中国风电行业市场竞争格局及发展趋势分析-风电主轴趋向大型化降本提效明显

中国风电行业市场竞争格局及发展趋势分析风电主轴趋向大型化降本提效明显

中国风电行业市场竞争格局分析近年来，中国风电发展迅速。2018年全球风电新增装机容量中，中国占比达到45%，排名全球第一位。从区域的角度来看，北方各省份风电装机容量明显多于南方，累计装机容量前五的省份均位于北方。从风电整机制造企业的角度来看，行业市场集中度较高，截至2018年底，全国共有7家整机制造企业累计装机容量超过1000万千瓦，这7家企业市场份额合计达到68%。从风电机组机型来看，根据中国风能协会统计数据，截至2018年底，2MW(不含2MW)累计装机容量市场占比达到48.1%。其中，1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的41.6%;2MW风电机组累计装机容量占比上升至36.6%，同比上升16.2%。大兆瓦风电主轴是发展趋势。1、全球风电装机稳健增长，中国占比最大根据GWEC数据，2018年全球风电新增装机容量为51.3GW，同比微降2.3%。其中中国风电装机容量占比达到45%，排名全球第一位。2、北方装机容量大于南方，中南部地区增长最快根据中国风能协会数据，截至2018年底，从全国不同地区累计风电装机容量来看，北方风电发展领先于南方。北方各省份风电装机容量明显多于南方，累计装机容量前五的省份均位于北方，分别是内蒙古(30570)、新疆(19912)、河北(17448)、山东(14142)和甘肃(13115)。与2017年相比，2018年中国中南部地区风电装机容量增长较快，同比增长33.2%。中南地区主要增长的省份有：河南、广西、广东。同时，东北、华北地区和华东地区装机容量均有增幅，分别同比增长29.9%、8.2%和9.3%;而西北和西南地区装机容量出现下降，西南地区同比下降33.8%，西北地区下降11.5%。3、企业累计装机容量集中度高，金风科技领跑截至2018年底，全国共有7家整机制造企业累计装机容量超过1000万千瓦，这7家企业市场份额合计达到68%;其中金风科技累计容量超过4900万千瓦，占国内市场份额的23.6%;联合动力累计装机容量达到1890万千瓦，位列第二。从风电市场新增装机容量的角度来看，根据中国风能协会统计数据，2018年有新增装机记录的整机制造企业共22家，新增装机容量达到2114万千瓦。其中金风科技新增装机容量达到671万千瓦，占2018年新增装机容量的31.72%。2013-2018年，风电整机制造企业市场不断提升。2013年排名前五的风电整机制造企业新增装机市场份额占比为54.1%，2018年这一比例提升至75.0%;2013年排名前十风电整机制造企业新增装机市场份额为77.8%，2018年这一比例达到90.0%。4、大兆瓦风电主轴成发展趋势根据中国风能协会统计数据，截至2018年底，2MW(不含2MW)累计装机容量市场占比达到48.1%。其中，1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的41.6%;2MW风电机组累计装机容量占比上升至36.6%，同比上升16.2%。在新增风电机组方面，2MW以下(不含2MW)新增装机市场容量占比为4.2%，2MW风电机组装机容量占全国新增装机容量的50.7%，2MW至3MW(不含3MW)新增装机占比达31.9%，3MW至4MW(不含4MW)机组新增装机占比达到7.1%。随着风电技术进步和海上风电发展，风电主机功率大型化成为趋势，亦带动风电主轴趋向大型化。大风机单机功率大、单位面积装机容量大，对风能的利用效率高，发电效益更好，从而降低了成本空间。2017年全球新增装机中，61%采用2.1-2.5MW风电机组，采用大于2.0MW风电机组的比例超过96%，小于2MW的风电机组已无生存空间。世界范围内的主流风电机组功率已经由3MW逐步向5MW过渡，我国2018年新增装机风机平均功率达2.2MW，主流机型向2.5MW