传媒行业分析报告：2023年票房近550亿元2024年元旦档再破同档期纪录

内容目录2023年回顾：电影市场有序恢复 32023年恢复良好，但相比疫情前仍有差距 3放映渠道增速平稳，场均放映效率提升 4三大档期分化明显，暑期档成全年亮点 5国产影片挑起票房增长大梁 5头部影片票房集中度下降，结构趋于合理 6三四线城市占率略微下滑 7头部影投院线继续保持高市占率 7元旦档期破纪录，期待春节档 8投资建议 9风险提示 9图表目录图国电影场房 3图国电影场影次 3图国电影场映次 3图国电影场均价 3图国人均影次 4图6：2014-2023年电影场均次上率 4图7：2014-2023年银幕量 4图8：2014-2023年幕票产出 4图9：国三档票及占比 5图10：2019-2023年影片进影上数量 6图进影片国影平单票房 6图12：部片房度 7图13：2016-2023年线级市房比 7图14：2016-2023年线级市影次比 7图15：2018-2023年院线占率 8图16：2019-2023年影投占率 8图17：2018-2024年档期房 8图18：2018-2024年档期影次 8表1：2023国电场房TOP10 6表2：2024国档房82023年回顾：电影市场有序恢复2023年恢复良好，但相比疫情前仍有差距2023549.3783.45%；扣499.3082.99%12.9982.44%1.2926.26%42.30.55%38.40.30%。2023年是国内电影市场全面恢复正常经营的首年，票房和观影人次的总体恢复情况良好，均达到2020年以来的最高水平；但对比2019年来看，票房和观影人次仍分别有14.36%和24.91%的差距，也低于2017年的票房和观影人次数据。图1：2011-2023年国内电影市场票房 图2：2011-2023年国内电影市场观影人次 资料来源：灯塔专业版， 资料来源：灯塔专业版，图3：2011-2023年国内电影市场放映场次 图4：2011-2023年国内电影市场平均票价 资料来源：灯塔专业版， 资料来源：灯塔专业版，结合2022年国家统计局发布的全国14.12亿元总人口以及9.21亿城镇人口计算，20230.91.420191.22.0在国内电影市场平均票价平稳、小幅提升的环境下，通过持续输出优质影片提升观影人次将成为国内电影市场持续回升的主要推动力。以2023年42.3元票房为基准，若未来的全国人均观影频次以及城镇人口人均观影频次能够恢复至2019年水平，则对应票房空间则能够达到720亿元-780亿元，相比2019年641.49亿元的票房峰值将增加12.23%-21.59%。放映渠道增速平稳，场均放映效率提升10.06人/20223.10人/场。202320192019图5：2011-2023年国内人均观影频次 图6：2014-2023年国内电影市场场均人次和上座率资料来源：灯塔专业版， 资料来源：灯塔专业版，放映渠道端，国家电影局公布数据显示，2023年国内银幕数量达到86310块，相比202223122.75%202363.6580.25%图7：2014-2023年国内银幕数量 图8：2014-2023年单银幕票房产出资料来源：国家电影局， 资料来源：灯塔专业版，国家电影局，三大档期分化明显，暑期档成全年亮点206.212019177.78201967.66202178.4314.992.73%。20232022图9：国内三大档期票房及占比资料来源：灯塔专业版，国产影片挑起票房增长大梁2023年上映国产影片432部，进口影片78部，分别同比增加58.24%和47.17%，国产影片上映数量已经超过2019年，但进口影片数量相比2019年减少了46部。国产影片票房460.0580.33%89.195.57%83.77%1.08pct目前国产影片对国内电影市场票房的拉动更加明显，平均单片票房不断提升，从2014年0.571.061.141.8亿元-2图10：2019-2023年国产影片与进口影片上映数量 图11：2014-2023年进口影片与国产影片平均单片票房 资料来源：灯塔专业版， 资料来源：灯塔专业版，头部影片票房集中度下降，结构趋于合理2023年国内上映的影片中，票房排在TOP10的影片票房均超过了10亿元且都为国产影片，其中《满江红》、《流浪地球2》票房超40亿元、《孤注一掷》、《消失的她》票房超30亿元、《封神第一部》、《八角笼中》票房超20亿元。3109.85280897.43208.5117表1：2023年国内电影市场票房TOP10影片票房（万元）票房占比排片占比豆瓣评分满江红454434.668.2%2.9%7.0流浪地球2402914.637.3%2.9%8.3孤注一掷384878.717.0%4.0%6.9消失的她352397.786.4%3.0%6.2封神第一部263457.384.7%2.8%7.8八角笼中220739.614.0%2.3%7.3长安三万里182438.663.3%1.7%8.3熊出没·伴我“熊芯”149524.202.7%1.3%7.1坚如磐石135150.412.4%2.3%6.2人生路不熟118485.832.1%2.3%5.8资料来源：猫眼专业版，豆瓣网，注：豆瓣评分截止至2024年1月7日TOP1/TOP3/TOP5/TOP10/TOP208.27%22.61%33.82%48.50%2020-2022影片的票房集中度有不同程度的下滑，票房占比的分布情况已经和2019年较为接近，影片的票房分布结构趋于健康。图12：头部影片票房集中度资料来源：灯塔专业版，三四线城市占率略微下滑2023年一线城市及二线城市票房占比有所提升，一线至四线城市票房占比分别为16.5%/44.5%/18.3%/20.6%1.67pct、0.74pct、-1.49pct0.92pct13.6%45.7%19.2%1.39pct0.92pct-1.43pct-0.88pct。虽然三四线城市的票房占比和观影人次占比在2024年有小幅下滑，但从更长的时间维度来看，三线城市和四线城市的票房占比以及观影人次占比的增长更加明显。图13：2016-2023年不同线级城市票房占比 图14：2016-2023年不同线级城市观影人次占比资料来源：灯塔专业版， 资料来源：灯塔专业版，头部影投院线继续保持高市占率202383.9581.67%16.82%0.12pct；44.0641.150.90pct。77.8588.18%15.60%0.56pct；横店18.0490.50%3.61%0.02pct；CGV影投13.46109.66%2.70%0.12pct。图15：2018-2023年国内院线市占率 图16：2019-2023年国内影投市占率资料来源：猫眼专业版， 资料来源：猫眼专业版，元旦档期破纪录，期待春节档2024（20231230日-202411日15.363667.441.88元。2023202113.03图17：2018-2024年元旦档期票房 图18：2018-2024年元旦档期观影人次资料来源：灯塔专业版， 资料来源：灯塔专业版，202473“40%8.2表2：2024年国庆档期票房TOP5影片 票房（万元） 票房占比 排片占比 豆瓣评分一闪一闪亮星星60938.1639.6%28.6%6.8年会不能停！23431.0715.2%14.4%8.2金手指22036.7414.3%15.5%6.5潜行17376.0411.3%14.9%5.9非诚勿扰35476.843.5%8.6%