近年国内外对二甲苯供需分析及发展建议

近年国内外对二甲苯供需分析及发展建议

摘要：分析了近年国内外对二甲苯（PX）市场供需现状，预测了PX产业发展前景，并提出了我国未来发展PX产业的建议。关键词：对二甲苯，生产技术，供需现状，供需预测，发展建议对二甲苯（PX）主要用于生产精对苯二甲酸（PTA），也用于生产对苯二甲酸二甲酯（DMT，但目前已基本没有工业化生产装置），PTA与乙二醇（MEG）反应生成聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），进一步用于生产聚酯纤维、瓶片及膜片等产品。1世界PX市场分析及预测1.1世界供需现状分析2000－2010年，世界PX产能由2094万吨/年提高至3582万吨/年，消费量由1745万吨增至2994万吨，年均增长率均达5.5%（见图1）。全球PX的产能及消费主要集中于亚洲、北美及西欧地区，2010年，上述3个地区供应能力合计约占世界总能力的87%，产量约占91%，消费量约占98%。近年，亚洲地区是全球PX增长的主要动力；另外，中东地区PX供应也持续增长，但消费量仍较小，产品主要出口。从贸易流向来看，亚洲是全球主要的缺口地区，而中东地区则是最主要的出口地区。北美地区贸易量较大，但区域内基本平衡，产品主要由美国流往墨西哥；西欧地区也有部分贸易量，区域内也基本平衡；另外，中东欧及中南美地区也有部分净出口。全球PX产能较为集中，主要集中在大型石化企业手中，2010年前十大生产企业的产能合计达2011万吨/年，约占全球总产能的56%。除埃克森美孚及BP外，全球PX主要生产企业集中在亚洲及中东。近年来，中国石化及中国石油两大集团产能快速增加，2010年分别位居世界第一及第五位，中国石化产能占全球的10.4%（见表1）。近年，全球PX绝大部分用于生产PTA，约4%用于生产DMT。1.2世界供需预测分析今后几年，世界PX供需仍将稳步增长，产能的增加主要集中在亚洲及中东地区，需求的增加则主要集中在亚洲地区，尤其是中国大陆，北美地区产能及需求均小幅增长，而西欧地区虽然需求小幅回升，但产能将继续萎缩。表2列出了世界PX主要新增产能的预测。2010－2015年，预计全球PX能力增长速度将回落至5.2%，略低于过去10年的增速，需求增速将降至4.6%，装置开工率将由84%降至81%。2015－2020年，全球PX产能及需求增速均将继续回落（见表3）。今后几年，亚洲地区PX产能将快速增加，预计2015年将达3356万吨/年，新增产能占全球新增能力的89%，是拉动全球PX能力增长的主要动力；随着供应的快速增加，供需缺口将小幅下降，2015年缺口将降至119万吨（见表4）。中东地区仍将继续增加在石化行业的投资，预计2015年，该地区PX产能将达434万吨/年，新增能力主要出口，届时该地区PX供应过剩量将超过200万吨，出口仍是中东地区PX产业发展的主要推动力。2015年，预计北美地区PX产能将小幅增至519万吨/年，开工情况也将有所好转，需求缓慢恢复至414万吨，地区供应将略过剩16万吨；西欧地区PX产能将继续萎缩，而需求则稳步增加，届时供需缺口将超过50万吨。2中国PX市场分析及预测2.1中国供需现状分析近年，我国PX迅猛发展，产能及需求量均快速增加（见图2）。2000－2010年，我国PX产能、产量、进口量、出口量及表观消费量年均增速分别达17.2%、16.9%、33.0%、33.6%及20.4%。2011年，我国PX产能维持813万吨/年不变，产量增至669.3万吨，进口量增至498.2万吨，出口量增至34.8万吨，表观消费量增至1132.7万吨，全部用于生产PTA。近年来，由于炼油产业掌控在两大集团，受原料资源因素的制约，PX产业的进入门槛相对较高，合资及民营企业进入难度较大，产能主要集中在中国石化及中国石油两大集团，尤其是炼油能力较大的中国石化。2011年，我国有PX生产企业13家，其中，中国石化有8家下属PX生产企业，产能为406.8万吨/年，约占国内总产能的50%；中国石油有2家下属PX生产企业，产能为182.3万吨/年，约占国内总产能的22%；另外，还有3家合资企业，产能为224万吨/年，约占国内总产能的28%（见表5）。国内PX生产企业多数配套PTA装置，如上海石化、扬子石化、天津石化、洛阳石化及辽阳石化。部分未配套企业的产品以内部互供方式定向消费，如中国石化下属的镇海炼化及金陵分公司的PX产品主要以合同协议形式供给仪征化纤，部分产品作为商品对外销售。乌鲁木齐石化、福建炼化、青岛丽东化工有限公司、大连福佳石油化工有限公司及中海石油开氏石化有限责任公司的产品基本作为商品对外销售。近年，虽然我国PX产能迅猛提高，但需求增速高于供应增速，使得我国PX供应缺口大幅增加，进口量也快速增加。2000－2009年，我国PX进口量由20万吨一路大幅攀升至371万吨，虽然2010年小幅回落至353万吨，但2011年在下游PTA大幅扩能、装置集中投产的带动下，当年进口量再次迅猛增至498万吨，较2010年增加145万吨，同比大幅增长41.3%。虽然出口量也有一定程度增加，但2007－2011年，出口量维持在20～45万吨，占国内产量的比例仍较低。我国PX基本上是以一般贸易的方式进口。2011年，以一般贸易方式进口的PX为493.5万吨，约占我国进口总量的99.1%，比2010年提高了1.2个百分点；另外，当年PX以保税区仓库货物及进料加工贸易方式分别进口了2.9万吨及1.8万吨，其他贸易方式进口量较少。我国进口PX主要来自周边的韩国、日本、印尼、泰国及中国台湾省等国家和地区，近年，来自中东地区的产品明显增加。2011年，来自上述5个国家和地区的PX进口合计达385.8万吨，约占我国进口总量的77.5%；另外，来自中东地区伊朗、科威特及阿曼等国家的PX合计达65.1万吨，约占我国进口总量的13.1%（见图3）。我国PX进口留易主要集中在东南沿海省市，尤其是PTA产能较大的浙江、江苏、广东、福建及上海等省市；另外，近年随着大连市及重庆市PTA产能的快速增加，辽宁省及重庆市PX的进口量也明显增加（见图4）。2011年，浙江省PX进口量达240万吨，占我国PX进口总量的48%；另外，江苏、广东、福建、辽宁、重庆及上海的进口量也均超过20万吨。2.2中国供需预测分析今后几年，我国PX产能仍将快速增加。作为具有资源优势的两大集团，在其今后的炼厂改扩建及新建乙烯项目时，考虑了部分配套建设PX装置，在建及待批的主要包括中国石化下属的海南炼厂及茂名分公司各60万吨/年装置，中国石油下属的四川石化60万吨/年及广西石化100万吨/年装置。另外，由厦门迁建漳州的合资企业福建腾龙芳烃（漳州）有限公司80万吨/年装置将于2012年底或2013年初建成投产（见表6）。预计2015年，我国PX产能将达1173万吨/年。另外，大连福佳石油化工有限公司计划新建第二套100万吨/年的PX装置，如果能顺利通过审核、投产，2015年国内PX能力有望达1273万吨/年。近年来，我国PTA工业呈现迅猛发展的态势，2011年底PTA产能达约2000万吨/年。今后几年，民营资本的延续投入仍将成为推动我国PTA发展的主要动力。预计2012－2015年，我国仍将新增PTA产能约2500万吨/年（见表7）。2015年我国PTA产能将达4500万吨/年左右，将带动PX的需求同步快速增长。预计2015年，我国PX产能将达1173万吨/年，考虑下游PTA大量产能集中投产，部分装置开工率不高，预计届时对PX的需求量约为2250万吨，国内缺口将大幅增至1200万吨左右，自给率将快速下降至46.7%，较2011年下降约12个百分点。由于PX的新建/扩能需要国家主管部门审核，虽然目前无法确定具体的项目，但考虑目前的一些拟建计划，如中国石化下属的洛阳石化、九江石化、青岛炼化及中国海油下属的惠州炼油等，预计2015－2020年，我国将新增PX产能约400～450万吨/年，2020年我国PX产能将达约1600万吨/年，需求将达约2700万吨/年，缺口将继续维持在1200万吨左右（见表8）。3中国PX发展建议今后几年，虽然我国PX产能仍将快速增加，但由于下游PTA产能增量更大，且部分大型装置将集中投产，使得供应压力明显增加，国内供应缺口将大幅增至1200万吨，产业链风险较高，建议加快发展PX，缓解国内供应紧张的局面，确保PX－PTA－PET－涤纶－服装整个产业链的健康发展。3.1充分利用资源优势，发挥一体化优势目前，我国PX产能主要集中在拥有炼油资源的两大集团，一些早期进入的PX生产企业基本配套下游PTA，少数企业甚至延伸至PET及涤纶产品，产业链结构相对较长，整体抗风险能力较强。近几年，两大集团部分新建/扩能PX生产企业基本没有延伸配套PTA装置，在PX行情低迷而PTA高涨时，缺少一体化优势，盈利能力不稳定。今后几年，我国PX产能仍将快速增加，建议规模较大的生产企业适当配套建设PTA装置，使PX/PTA能力比控制在0.95～1.05左右，PX的商品量比例维持在30%～40%，提升抗风险能力，发挥装置上下游一体化优势。3.2落实原料来源，鼓励投资多元化近年来，虽然合资企业的进入打破了两大集团垄断国内PX供应的局面，但由于部分企业原料来源依赖进口，缺少核心竞争力，难以持续快速发展。今后，在落实原料来源的前提下，尤其是具有稳定的国外芳烃资源的项目，可适当鼓励其与国内公司合资建设PX装置，缓解国内供应紧张的压力，继续均衡国内的生产格局。中东地区拥有储量丰富且成本低廉的乙烷及丙烷气体，近年来该地区迅猛发展的烯烃装置基本采用乙烷及丙烷气体为原料，使得该地区的石脑油商品供应量多数出口；另外，非洲及中南美地区也是全球石脑油出口的主要地区，国内企业若单独建设芳烃装置的话，可考虑从上述地区进口重质石脑油为原料。3.3优化产业布局，发挥区位优势早期国内PX－PTA产业布局基本集中在华东及华北地区。近年，由于产业链发展不均衡，出现了原料PX发展速度相对较缓，而下游PTA产业迅猛发展的态势，且产业链上下游产品布局不同步，产品运输距离过长。2011年，长三角地区（江浙沪）PX产能为276万吨/年，环渤海地区为256万吨/年，珠三角地区为154万吨/年，其他地区为127万吨/年。PTA产能主要集中东南沿海省市，其中，长三角地区为1146万吨/年，珠三角地区为368万吨/年，环渤海地区为335万吨/年，其他地区为130万吨/年。从PX及PTA产品分地区的供应情况来看，长三角地区PX缺口量较大，珠三角地区也有部分缺口，环渤海地区略有过剩，而西北地区PX明显过剩，产品主要流向西南地区。今后，我国新建PX装置时，应优化产业布局，在解决原料供应的前提下，优先考虑在贴近下游PTA市场布局PX项目，如浙江、江苏、广东及福建等省，发挥项目的区位优势，提升产品竞争力。3.4把握建设时期，争取低谷期建设/上升期投产从装置建设时期来说，生产企业都尽量追求：低谷期建设，降低装置投资成本；上升期投产，获得高额回报。要把握好建设时期，就要研究分析全球石化景气周期。2008年3季度，随着全球经济危机的大规模爆发，国际市场原油价格暴跌，带动下游石化产品价格均大幅跳水，年底部分产品价格跌回至2002－2003年的水平，多数企业遭受巨大损失。2009－2011年，全球宏观经济缓慢脆弱恢复，虽然石化产业整体形势明显快速回升，多数产品供应及需求均大幅回升，但由于原油价格迅猛上涨且长期高位运行，使得下游石化产品的利润明显下降，部分产品仍处于石化景气周期的底部震荡调整期。考虑全球主要新增PX产能将于2013－2014年集中投产，预计届时PX景气周期将处于一个相对低谷，而后将再次迈入新一轮景气周期的上升期。对国内一些拟建项目而言，顺应市场周期变化，力求适时建设，做到低投入高产出。