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Word文档年证券经纪工作总结工作一年了,说实在的,这一年的工作中,迷茫和失落几乎成了主旋律。这一年,生活得并不像XX年那么欢乐,工作得远不如XX年那么轻松。

刚到公司时,我是做小区渠道开发的,虽然这是一个需要跑腿求人的苦差事,但比起客户开发来,还是相对简单些,算起来我一共开发了三个社区网点,圆满的是这些网点没能给公司带来预期效益,说句心里话,我个人认为这些网点本身不错,地利人和都有,只是天时不好。

随着公司进展的调整,下半年我在公司领导的建议下到梅园做社区客户开发,作为一个小小的负责人,一开头我还兴致勃勃,带着XX年的思维,认为和以前在银行一样,凭我的专业素养和口才几乎是马到胜利。可小区第一周股评会的筹办就给了我蒙头一棒,我们在小区菜市场门口摆摊发宣扬材料,竟然无人问津,傍晚下班人多我们守在小区入口发材料,路人一听是证券的,大部分都摇头摆手。那时我才开头明白——如今已经不再是XX年.

随着大盘的一路下跌,工作越来越困难,信念一每天丢失,心情一每天低落下去,有段时间在外面发材料,发觉人们只要一听是证券,就像躲瘟疫一样,老股民们告知我,现在他们谁也不信了,死套就死套了,干脆不动了,更不想了解了,免得闹心伤神。个别新股民们直接惊异你们还在卖股票啊?听说都赔死了,你们还想再让别人赔啊?简直其气死人。对于股市,大家心底第一念头就是排斥和否定。客户要么不给沟通的机会,要么你说什么他都反对。

还记得XX年,我逢人就告知他我是某某证券的,人家一听都很敬重我,主动和我套近乎,聊过之后,都是别人主动给我联系方式,主动索要名片。那时的自己谈股论金,意气风发,俨然一副专家模样。对于自己的证券工作,有说不完的自信和骄傲感,客户们都叫我为老师。当如今,面对大盘,面对危机,面对大小非。作为一个需要开发客户的业务员,我不能直接告知客户大盘不行了,你抓紧空仓吧,等危机过后,大小非解决了再参加。这样说只能吓跑客户。每次,我都只能说现在是熊市,但也有机会,大盘跌幅很深了,估量快要反弹了吧,应当不会像以前那样跌了吧?后来大盘的一路暴跌让我正是因为这样一句话失信于好多准客户。但我又能说什么呢?不说话人家认为你什么都不懂,说实话吓跑人,说瞎话失信于人,老是说糊涂话人家说你忽悠人。

在小区干了不少工作,但都不值一提了,因为没有带来业绩,所以没有什么总结的价值,我现在只能对客户说手头富裕就略微做点,手头紧就临时别参加了,今年大衰退,明年大萧条,谨慎操作,留意给自己留好过冬的粮食。

总之,10年算是白过了,自己从自信到迷茫,从迷茫到失落,从失落到习惯,习惯了就是没有感觉了的意思。习惯了很可怕,但也正是因为习惯了,才不觉得可怕。

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证券经纪工作总结范文

我为大家预备了关于工作总结的文章,盼望能启迪大家!

工作一年了,说实在的,这一年的工作中,迷茫和失落几乎成了主旋律。这一年,生活得并不像XX年那么欢乐,工作得远不如XX年那么轻松。

刚到公司时,我是做小区渠道开发的,虽然这是一个需要跑腿求人的苦差事,但比起客户开发来,还是相对简单些,算起来我一共开发了三个社区网点,圆满的是这些网点没能给公司带来预期效益,说句心里话,我个人认为这些网点本身不错,地利人和都有,只是天时不好。

随着公司进展的调整,下半年我在公司领导的建议下到梅园做社区客户开发,作为一个小小的负责人,一开头我还兴致勃勃,带着XX年的思维,认为和以前在银行一样,凭我的专业素养和口才几乎是马到胜利。可小区第一周股评会的筹办就给了我蒙头一棒,我们在小区菜市场门口摆摊发宣扬材料,竟然无人问津,傍晚下班人多我们守在小区入口发材料,路人一听是证券的,大部分都摇头摆手。那时我才开头明白——如今已经不再是XX年.

随着大盘的一路下跌,工作越来越困难,信念一每天丢失,心情一每天低落下去,有段时间在外面发材料,发觉人们只要一听是证券,就像躲瘟疫一样,老股民们告知我,现在他们谁也不信了,死套就死套了,干脆不动了,更不想了解了,免得闹心伤神。个别新股民们直接惊异你们还在卖股票啊?听说都赔死了,你们还想再让别人赔啊?简直其气死人。对于股市,大家心底第一念头就是排斥和否定。客户要么不给沟通的机会,要么你说什么他都反对。

还记得XX年,我逢人就告知他我是某某证券的,人家一听都很敬重我,主动和我套近乎,聊过之后,都是别人主动给我联系方式,主动索要名片。那时的自己谈股论金,意气风发,俨然一副专家模样。对于自己的证券工作,有说不完的自信和骄傲感,客户们都叫我为老师。当如今,面对大盘,面对危机,面对大小非。作为一个需要开发客户的业务员,我不能直接告知客户大盘不行了,你抓紧空仓吧,等危机过后,大小非解决了再参加。这样说只能吓跑客户。每次,我都只能说现在是熊市,但也有机会,大盘跌幅很深了,估量快要反弹了吧,应当不会像以前那样跌了吧?后来大盘的一路暴跌让我正是因为这样一句话失信于好多准客户。但我又能说什么呢?不说话人家认为你什么都不懂,说实话吓跑人,说瞎话失信于人,老是说糊涂话人家说你忽悠人。

在小区干了不少工作,但都不值一提了,因为没有带来业绩,所以没有什么总结的价值,我现在只能对客户说手头富裕就略微做点,手头紧就临时别参加了,今年大衰退,明年大萧条,谨慎操作,留意给自己留好过冬的粮食。

总之,10年算是白过了,自己从自信到迷茫,从迷茫到失落,从失落到习惯,习惯了就是没有感觉了的意思。习惯了很可怕,但也正是因为习惯了,才不觉得可怕。

证券经纪财务工作年终总结

我工作总结频道为大家整理的证券经纪财务工作年终总结,供大家阅读参考。

工作一年了,说实在的,这一年的工作中,迷茫和失落几乎成了主旋律。这一年,生活得并不像XX年那么欢乐,工作得远不如XX年那么轻松。

刚到公司时,我是做小区渠道开发的,虽然这是一个需要跑腿求人的苦差事,但比起客户开发来,还是相对简单些,算起来我一共开发了三个社区网点,圆满的是这些网点没能给公司带来预期效益,说句心里话,我个人认为这些网点本身不错,地利人和都有,只是天时不好。

随着公司进展的调整,下半年我在公司领导的建议下到梅园做社区客户开发,作为一个小小的负责人,一开头我还兴致勃勃,带着XX年的思维,认为和以前在银行一样,凭我的专业素养和口才几乎是马到胜利。可小区第一周股评会的筹办就给了我蒙头一棒,我们在小区菜市场门口摆摊发宣扬材料,竟然无人问津,傍晚下班人多我们守在小区入口发材料,路人一听是证券的,大部分都摇头摆手。那时我才开头明白——如今已经不再是XX年.

随着大盘的一路下跌,工作越来越困难,信念一每天丢失,心情一每天低落下去,有段时间在外面发材料,发觉人们只要一听是证券,就像躲瘟疫一样,老股民们告知我,现在他们谁也不信了,死套就死套了,干脆不动了,更不想了解了,免得闹心伤神。个别新股民们直接惊异你们还在卖股票啊?听说都赔死了,你们还想再让别人赔啊?简直其气死人。对于股市,大家心底第一念头就是排斥和否定。客户要么不给沟通的机会,要么你说什么他都反对。

还记得XX年,我逢人就告知他我是某某证券的,人家一听都很敬重我,主动和我套近乎,聊过之后,都是别人主动给我联系方式,主动索要名片。那时的自己谈股论金,意气风发,俨然一副专家模样。对于自己的证券工作,有说不完的自信和骄傲感,客户们都叫我为老师。当如今,面对大盘,面对危机,面对大小非。作为一个需要开发客户的业务员,我不能直接告知客户大盘不行了,你抓紧空仓吧,等危机过后,大小非解决了再参加。这样说只能吓跑客户。每次,我都只能说现在是熊市,但也有机会,大盘跌幅很深了,估量快要反弹了吧,应当不会像以前那样跌了吧?后来大盘的一路暴跌让我正是因为这样一句话失信于好多准客户。但我又能说什么呢?不说话人家认为你什么都不懂,说实话吓跑人,说瞎话失信于人,老是说糊涂话人家说你忽悠人。

在小区干了不少工作,但都不值一提了,因为没有带来业绩,所以没有什么总结的价值,我现在只能对客户说手头富裕就略微做点,手头紧就临时别参加了,今年大衰退,明年大萧条,谨慎操作,留意给自己留好过冬的粮食。

总之,10年算是白过了,自己从自信到迷茫,从迷茫到失落,从失落到习惯,习惯了就是没有感觉了的意思。习惯了很可怕,但也正是因为习惯了,才不觉得可怕。

证券经纪人工作总结三篇

证券经纪人工作总结篇1

在盛世家源工作一个多星期了感受挺多的,感觉特殊能熬炼人,这也是我选择这行最主要的缘由。对于一个刚刚走出高校校内踏入社会的我来说,最欠缺的是没有什么阅历,有的只是年轻和冲劲。一个人可以没有宽度和高度,但肯定要有厚度,我清晰的明白我还有许多的不足,只有通过我加倍努力的去学习,去更好的完善自己,使自己成为别人更信任的人!

假如你初次见我,你会发觉我是一个很害羞的,很温柔的小伙子。给别人的第一感觉还不是那么成熟,做我们这行给别人信任是无比重要的,这是我需要有所转变的地方。上个星期不经意间就做了三单,事情进展的是如此顺当、如此简单,自己就有点自满的心情了。自从去了罗总的培训,她给我们介绍了房产中介在这行大体的状况,让我们更深层次的了解到了其中不为我们新人所知之事。还有与客户沟通的一些技巧,熟识商圈的重要性,以及勘察房源和带看的一些基本方法。感觉这样的培训给我们新人莫大的鼓舞,让我们更清晰的意识到自己的不足,从而下定决心,好好学习,才能更好的去完成自己的业务,成为这个行业的佼佼者。当然这必需要经受一些过程,好的坏的都是人生中珍贵的财宝。诚如前天我遇到的麻烦,就是阅历不足所致,导致合同没法履行,铺张的时间也许多,这很是值得我深思,提高效率势在必行。

目标打算策略。我下个月承诺的业绩是一万,对于一个新人来说,只做租并且单业绩达到一万还是挺有压力的,我就是要向不行能挑战,设立高的标准,这样我才有更大的动力和更高涨的热忱去开展我的工作。这过程中确定会遇到各式各样的问题,但我不会畏缩,就当它是给我磨砺的机会,更好的提升自己的阅历,以此提高工作水平,扬长避短,以饱满的精神状态来迎接新的挑战。取长补短,向其他同事相互沟通好的工作阅历,争取取得好的成果!

证券经纪人工作总结篇2

2022年对于股票市场可谓是经受了一个严冬,股指从年内的最高点3067点一路下探到2134点跌了30%。随着大盘的一路下跌,工作越来越困难,信念一每天丢失,心情一每天低落下去,有段时间在外面发材料,发觉人们只要一听是证券,就像躲瘟疫一样,老股民们告知我,现在他们谁也不信了,死套就死套了,干脆不动了,更不想了解了,免得闹心伤神。个别新股民们直接惊异你们还在卖股票啊?听说都赔死了,你们还想再让别人赔啊?简直其气死人。对于股市,大家心底第一念头就是排斥和否定。客户要么不给沟通的机会,要么你说什么他都反对。由于行情不好,潜在客户进入股市的意愿不强,老股民投资亏损,资产严峻缩水,股票被套,交易量骤降。总之,今年算是白过了,自己从自信到迷茫,从迷茫到失落,从失落到习惯,习惯了就是没有感觉了的意思。习惯了很可怕,但也正是因为习惯了,才不觉得可怕。盼望这样的失落不要再连续,盼望明年可以渐渐好起来。

现对于今年的工作总结如下:

一、遵守公司规章制度

本人严格遵守公司规章制作,不迟到不早退,仔细完成领导交待的每项工作。在客户招揽和客户服务过程中遵循:诚恳守信、勤勉尽责、公正对待客户客户利益优先原则。遵守法律、行政法规、监管机构和行政管理部门的规定、自律规章以及职业道德,遵守所服务证券公司的相关管理制度,规范执业,自觉维护证券行业及所服务证券公司的声誉,爱护客户合法权益。

二、银行驻点

银行驻点,是每个证券经纪人必需经受的,因为银行是证券经纪人招揽客户的渠道和营销的平台,在银行可以接触到许多优质客户。2022年通过银行驻点,使我总结出以下几点:(1)亲和力与交际力量是所应具备的第一要素。努力关心大堂做事,银行有什么事情都帮忙做好,不懂的不要胡乱回答,而是问柜台或大堂经理,有把握正确的才回答。主要与三个人打好关系:一个是大堂经理,一个是银行负责人(主任或行长),还有一个是最重要的,就是银行的理财经理或客户经理。(2)在银行驻点中最忌讳的就是三天打鱼两天晒网,这样的话,闻讯而来的客户就会流失到别的证券公司询问和开户,同时还会造成驻点人员与银行之间的隔阂。

三、业务培训与学习

根据公司人力资源部的培训支配,11年度参加公司组织的视频培训,仔细学习了公司及证券业协会的新业务与规章制度。并乐观参加证券业协会组织的证券从业资格考试《证券投资基金》《证券投资分析》《证券发行与承销》且已全部通过考试。通过这些课程的学习,提高了我的职业素养和服务水平,增加合规意识、服务意识以及荣誉感、责任感。

四、电话回访

对现有的客户定期或不定期地进行电话回访和上门回访,了解其需求,沟通对股市行情的看法,每天将公司的资讯以短信或邮件的方式发给客户,对成交及资产排名靠前的客户特地将电话、邮箱、生日进行统计,发送生日庆贺和订送生日蛋糕,提升客户满足度。这样做的,绝不仅仅限于公司层面的品牌树立及满意证券交易的基本要求,就个人层面来讲,这也是一个营销人员的职业操守及后续开必力量的体现,因为营销工作的终极目标,就是要做到能让你的客户为你带来(介绍)新的客户。对现在有客户的培育,最终基本的就是证券交易软件的正确使用及证券学问的普及,同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意识,客户资产的缩水代表着交易量的萎缩,我们要尽最大的努力,将潜在客户进展成现有客户,将现有客户培育成优质客户。

以上是我本年度的工作总结,有不妥之处,请领导批判指正。

证券经纪人工作总结篇3

自2022年3月投身于证券行业以来,经过一年多的磨砺,我感到愈加成熟与自信,假如说最初的艰辛是在吐丝结蛹,那么2022年就是我破蛹化蝶的过程。总结一年多来证券工作,我的感受是:真诚待人,严于律己,就能得到满足的回报。

一、真诚待人,赢得真心

真诚是说话内容要真实不虚夸、说话态度要恳切不油滑,在与潜在客户最初接触时,真诚友善是打开对方心扉的敲门砖。我在与潜在客户第一次接触时,总是以中肯的态度介绍公司的优势和自身的力量,先留给对方一个不浮夸、很实在的印象,然后依据对方意愿倾听他也许的资金状况与交易现状并进行分析,依据分析向对方提出建议,向他表态为什么由我们公司服务会实现他的利益最大化与最优化,使客户产生信任感,赢得客户的真心对待。

真诚是服务要真实热诚不应付,当潜在客户成为真正的客户之后,后续的真诚服务至关重要。首先是准时了解客户的特点和需求,急客户之所急,客户最本质的需要就是在股市中获得更多收益,我在服务客户的过程中永久以此为动身点。假如客户盼望我了解他持有什么股票,我就会将客户的股票牢记在心,一旦他持有的股票消失较大变动,如重大利好、利空等,我都会主动准时联系客户进行沟通。假如客户在这方面不倾向于与我沟通,我会敬重客户,不去了解他持有的股票,而是不定期与其争论一下大盘整体的走向等广泛的内容;其次是为客户供应客观的投资建议,既不夸大其词,也不模糊其辞。同时定期向客户供应投资询问报告,在更好服务客户的同时展现公司在投资询问方面的实力;最终是把握好服务的度,既不违反证券从业的规定,也不冷落应付客户。因为我知道过分热忱可能会失去某一个客户,但热忱不够确定会失去一百个客户,在与客户沟通时,热诚表现出来的兴奋与自信能引起客户的共鸣,一次的冷淡和应付会让客户失去对你的信念。

真诚也是合作真心诚意、实现双赢。工作假如仅凭一己之力,客户源是单一的、客户面是狭窄的,这就要通过银行的支持、团队的互助,才能达到拓宽客户来源渠道的目的。

一方面是与银行合作。在我驻点过的建行和中行,我都会与银行负责人、理财经理、前台柜员等建立良好的信任合作关系,从双方互利的角度动身阐明合作的意向和前景,并且在处理各方面问题时表现出合作的诚意。尤其以客户满足为己任,帮助银行理财经理做好客户在证券投资方面的服务,使银行提升在客户心中的满足度,也使客户更加信任银行信任XX。上述驻点银行职工中的潜在客户,已经基本都被进展成为xx证券的客户,这就代表了他们对我的信任。在得到银行的信任后,他们为我打开的客户渠道是非常宽广和优质的,在我目前的客户中,经银行渠道开发的客户占到我全部客户量约60%的比例。这些都得益于我真心诚意的与银行合作共赢。

另一方面是团队合力互助和领导的激励指导。我的团队友总是把各自的阅历和才智与大家一块共享,常常性的头脑风暴让我对工作体会更深,少走了许多弯路。假如团队的协作是将数个生铁炼成精钢,那么单位就是大熔炉,领导则在把握火候。我的体会尤其深,刚刚进入公司时,因为不是本地人,开头的工作相对困难一些,看到同事已经有了不少客户,自己还在困难拓展,难免产生焦躁消极心情,此时我们公司赵总在会上说进展客户假如仅靠熟人和伴侣,是没有前途的,假如注意眼前利益不考虑长远,收益总是有限的。这句话对此时的我有极大的鼓舞作用,最终我克服人生地不熟的困难,凭借自己的努

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