中国医院投资项目

投资项目(代项目提议书)编制单位：中国深圳投资集团中国重机医院调研组编制时间：二O一0年十一月错误!未定义书签。一、项目提出背景…………错误!未定义书签。二、行业政策背景…………错误!未定义书签。第二节项目基本状况……………………错误!未定义书签。一、项目名称………………错误!未定义书签。二、项目地点………………错误!未定义书签。误!未定义书签。误!未定义书签。第三节医院经营管理体系诊断分析…………………错误!未定义书签。一、外部环境诊断分析…………………错误!未定义书签。二、内部条件诊断分析…………………错误!未定义书签。未定义书签。第四节医院战略定位与市场预测……错误!未定义书签。误!未定义书签。二、业务发展规划………错误!未定义书签。误!未定义书签。第五节投资方案…………错误!未定义书签。一、可供选择的投资方案：……未定义书签。二、投资方案优先比较…………………错误!未定义书签。第六节调研结论与项目提议…………错误!未定义书签。未定义书签。未定义书签。第一节项目提出背景………………错误!未定义书签。一、中国重机上市前须主辅分离的背景……………错误!未定义书签。二、中国深圳投资集团将医疗健康作为主业发展的背景………错误!三、中国集团内部产业协同整合的背景…………错误!第二节行业政策背景………………错误!未定义书签。第三章项目调研概况第一节项目调研组及工作进程……错误!未定义书签。第二节项目调研状况………………错误!未定义书签。一、衡阳市人口、经济与社会发展概况…………错误!未定义书签。二、衡阳市的卫生事业发展状况……错误!未定义书签。三、重机医院的基本状况……………错误!未定义书签。第一节外部环境诊断分析…………错误!未定义书签。未定义书签。二、周围医疗环境分析………………错误!未定义书签。三、市场需求诊断分析………………错误!未定义书签。第二节内部条件诊断分析…………错误!未定义书签。一、周围环境与硬件设施……………错误!未定义书签。三、经营管理体制与机制…………错误!四、组织架构及人力资源配置……错误!未定义书签。六、医院改扩建状况………………错误!未定义书签。一、优势(Strength)…………………错误!三、潜在机会(Opportunity)………错误!未定义书签。未定义书签。误!未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。第二节业务发展规划…………………错误!未定义书签。一、专科战略重要性分析……………错误!未定义书签。二、重要专科业务发展概述…………错误!未定义书签。三、专科竞争力和发展选择度战略………………错误!第三节市场预测……………………错误!未定义书签。第六章投资方案设计第一节可供选择的投资方案………错误!未定义书签。第二节组织架构和人力资源配置…………………错误!未定义书签。未定义书签。未定义书签。第三节资金筹措与财务分析………错误!未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。第四节投资方案优先比较…………错误!未定义书签。一、从深圳投资企业投资的角度……错误!二、从中国重机分离医院的角度…………………错误!未定义书签。三、从有助于三方的角度……………错误!未定义书签。第一节项目投资的必要性…………错误!未定义书签。一、满足衡阳医疗健康市场的需要…………………错误!未定义书签。二、发展中国医疗健康产业的需要………………错误!未定义书签。三、整合中国集团内部资源的需要………………错误!未定义书签。第二节项目投资的可行性…………错误!未定义书签。一、在政策层面的可行性……………错误!未定义书签。二、在市场层面的可行性……………错误!未定义书签。三、在资源层面的可行性……………错误!未定义书签。四、在经营管理层面的可行性……未定义书签。五、在投资回报层面的可行性………错误!未定义书签。第一节重要风险原因…………………错误!未定义书签。未定义书签。未定义书签。三、人力资源的风险…………………错误!未定义书签。未定义书签。五、市场竞争风险……………………错误!未定义书签。未定义书签。七、资本运作风险……………………错误!未定义书签。八、社会认知度的风险………………错误!未定义书签。误!未定义书签。一、深刻理解充足解读，把握政策支持和法律保障应对政策风险.错误!未定义书签。二、完善各项风险预警及质量管理制度应对医疗风险…………错误!未定义书签。三、实行持续发展的人才战略应对人力资源风险…错误!未定义书签。四、启用现代医院管理理念应对经营管理风险……错误!未定义书签。五、充足预测、健全制度应对资本运作风险………错误!未定义书签。六、整合资源优势应对市场竞争的风险……………错误!未定义书签。七、树立良好的企业形象应对社会承认度的风险…错误!未定义书签。第一节调研结论……未定义书签。一、本投资项目的最佳投资方案…………………错误!未定义书签。二、医院整体划拨应到达如下条件…………………错误!未定义书签。第二节项目提议………错误!未定义书签。第一章项目总论一、项目提出背景●中国重机上市前须主辅分离。根据大型国企上市的有关规定，国有大型企业改制上市前必须处理好经营性资产和非经营性资产问题，必须将学校、医院等非经营性资产所有剥离出去。中国重型机械企业(简称“中国重机”,下同)已更名为“中国重机机械股份有限企业”并进入改制上市倒计时，原中国重机中的非经营性资产已按规定所有剥离，留在了中国重机有限企业(简称“中国重机”,下同)。根据有关规定，“中国重机”应在三年内将资产处置完毕并消失。目前已过去一年多，所有资产应于2023年终前处置完毕。中国重型机械厂职工医院(简称“重机医院”,下同)作为从“中国重机”分离出来的非经营性资产同样面临处置事宜。●中国深圳投资集团已将医疗健康作为主业发展。中国深圳投资集团有限企业(简称“深圳投资企业”,下同)是在原中国深圳集团企业剥离地产业务基础上重构成立的集团全资一级子企业。深圳投资企业成立以来，在集团孔丹董事长的指导下，在集团窦建中副总经理的支持和集团业务协同部的配合下，深圳投资企业已确立以医疗健康产业为重要发展方向。目前中国深圳投资集团已成立专业职能部门负责医疗健康产业的开拓，并已招聘对应的专业人才，启动了“医院管基础，是医疗健康产业的关键。●中国集团内部产业正在加强协同整合。国务院国资会已规定在国有企业要理清主业，专注地做好自己的主业，正大力推进央企主辅分离。中国集团许多子企业均已涉足医疗健康产业，但绝大部分都不是企业的主营业务。集团总企业已规定各子企业集中力量发展主业，加强内部产业协同整合。新医改方案明确提出：“鼓励社会力量参与医疗卫生服务”,卫生部书记张茅指出：将民间资本引入医疗机构投资领域，将各类医疗服务领域对其开放，以有效的补充政府投资医疗机构的局限性，这已成为了各级政府实现卫生领域改革目的的首要环节。2023年中国健康医疗市场规模超过10000亿元人民币。中国健康医疗市场年均增长超过15%。估计到2023年，我国将会成为仅次于美国的全球第二大医疗市场。中国的医疗市场规模仅相称于美国的5%,假如到达美国市场的水平，那么我国与医院有关的医疗服务将有100倍的提高空间。第二节项目基本状况一、项目名称中国重机职工医院中国湖南省衡阳市涧西区景华路西段中国深圳投资集团有限企业衡阳是国务院首批公布的历史文化名城和中国七大古都之一，现辖一市八县、六个都市区，总面积15208平方公里，市区面积544平方公果，全市总人口657.54万，市区人口145万，常住人口642.23万。2023年全市生产总值2075亿元，年均增长14.4%。人均生产总值30080元，年均增长13.8%。高于全国、全省平均水平。全市拥有各级医疗机构809个，病床23166张，卫生专业技术人员27648人，全市人口平均期望寿命提高到73岁。中国重型机械企业职工医院始建于1956年，占地面积1.1万平方米，建筑面积1.05万平方米，为集医疗、防止、康复、职业病防治、科研、教学为一体的二级甲等综合医院，2023年医院改扩建工程规划设计完毕，同年5年已拆除内科住院大楼约5000平米，正等待建造。医院编制床位300张，既有职工201人。其他用工95人。下设内、外、妇、儿、五官等9个病区。“重庆路小区卫生服务中心”设在医院；固定资产2118万元。2023年1-10月份医疗收入2276万元，支出2275万元。门诊病人48322人次，收入798万元；入院病人2810人次，收入1308万元；其他收入170万元。第三节医院经营管理体系诊断分析衡阳是全国16个新医改试点都市之一。衡阳在医疗政策上具有其他都市所不可比拟的优势。中国重工在衡阳市的地位与人脉很好，与市政府有关部门沟通较顺畅，各级政府部门对中国重工的工作也非这些都为医院此后的发展发明了良好的政治环境。衡阳市中高端消费人群(消费额在全市人均5倍以上)占全市人口的15%,衡阳的经济环境可初期支撑医院面向中高端人群、具有专科特色的发展定位。目前衡阳甚至全国性大型公立医院的专科发展尚未形成全国性的影响力，医学技术的迅速发展为建设有全国品牌影响力的专科医院奠定了基础。微创和健康诊断(即健康体检和检后康复治疗，简称“健疗”)是医学发展的趋势，前景好，含金量高。虽然国内外的微创和健康诊断技术已发展数年，但由于波及到多种科室的整合，我国公立医院一般不太重视，整合起来也比较困难，这给非公立医院差异化竞争发明了富有前景的技术环境。人员、技术和市场拥有率方面均有较大的局限性。在内科住院大楼未拆除前，内科收入占全院收入比超过了50%,外科占全院收入比在26%左右；内科住院大楼拆除后，内科病人有所下降，占全院收入比约在45%左右，外科病人量影响不大。医院整体业务量以住院为主，门诊收入占全院收入比在30%左右，住院收入占全院收入比约为从重机医院的服务对象来看，内科病源90%以上为中国重机员工和家眷，外科病源40%左右为中国重机员工和家眷。目前衡阳市的中高端医疗服务市场尚有很大的潜力空间，微创等特色服务尚有较大的市场前景。重型医院占地面积25亩，建筑面积10500平方米。2023年医院改扩建工程规划设计完毕，同年5年已拆除内科住院大楼约5000平方米，正等待建造。既有可使用业务用房面积约6000平方米，始建于上世纪七十年代，建筑规模、基本构造、设施功能与医疗卫生建筑原则不符，不仅已影响医疗服务水平的提高和医院的整体形象，也使医院在第二轮等级评审和卫生行政部门的各项专题考核中处在非常不利的地位。假如不是中国重工和重机医院领导在衡阳市良好的人脉关系，重机医院的二甲和许多专题业务考核(如医院年度业务管理考核、重点专科考核)等都将无法合格。医院地理位置不在都市主干道旁，出入不是非常以便。周围自然环境离中高端服务人群的规定尚有许多差距。方圆5公里内二级以上医院林立，医疗竞争非常剧烈。如没有具有关键竞争力的医疗特色将无法脱离企业而维持作为一种二甲医院生存。医疗的设备配置除新添置的彩超和几台微创设备以外，其他设备基本属于医院最基础的设备配置，并且因其购置时间已久，型号比较老。假如医院要迅速健康发展，到达目前医院改建后设还需要添置较多的医疗设备。假如按照中国深圳投资企业对医院的发展定位和设想，既有的医疗设备远远不能满足业务和发展的需要。从经营管理体制与机制方面：重机医院以“服务重工，服务社会，突出特色，城镇兼顾”作为经营管理目的，人事、财务和物资采购等没有完全独立，薪酬体系也是按照中国重机的后勤单位核算体系，重机医院的经营管理与现代医院的经营管理存在着较大差距。医院领导和员工均有很强的工作责任感和发展意识，但对怎样通过经营管理而使医院到达迅速健康发展存在困惑。重机医院已在学科建设和专科发展上积累一定经验和资源。但从调研状况看，其学科建设和专科发展与衡阳三甲医院相比，尚有较大差距，不管是专科技术水平还是实际治疗的专科病人数，这与重机医院作为一家企业职工医院是亲密有关的。假如将重机医院转变为中国品牌、面向全国的医院，其学科建设和专科发展将需重新定位，也定可以得到长足发展。医院改扩建状况：医院原定的改扩建方案与医院原有的定位基本是一致的。如医院从企业职工医院转变为中国品牌的专科医院，医院的定位发展变化，其改扩建方案也需重新进行调整。医院的优势重要在软件、劣势重要在硬件，有许多潜在的发展机会，也面临着诸多重要的威胁。第四节医院战略定位与市场预测一、战略定位●医院使命：中国微创、安全无痛；健检康复、呵护健康●医院愿景：打导致全国一流的高端微创健康诊断中心●发展定位：以微创和健康诊断为特色，以中高端人群为主，兼顾一般疾病诊断和服务周围居民的专科医院●专科战略重要性分析：集团企业的总体发展战略需要医院进行院目前的地区位置需要医院进行专科建设●重要专科业务发展概述：包括微创专科、健康诊断(或称健康管理、功能医学、抗衰老医学)、心脑血管疾病治疗、老年医学。●专科竞争力和发展选择度战略：包括微创专科定位在医院战略中的重要性分析、、医院专科业务组合战略、专科专病组合战略及有关提议、专科建设方案●原有市场预测：假如医院的环境等条件完全不变化，医院的整体业务量会出现较大幅度的持续下滑。如能在较短时间里改善医院环原有市场的业务量会有较大提高，医院的收入也会有较大增长。●扩展市场预测：假如能按以上论述对医院重新定位，并在人才引进、设备投入、专科开拓和鼓励政策等方面予以支持，可以使市场得到较快扩展。据测算每增长一种县级合作点，第一年约可增长800例微创病人，约300万左右的毛收入，约可给医院带来约50万左右的纯利润(按7:3提成);此后的3-5年内，每年应有30%-50%的业务量和收入增长。●专科市场预测：假如能按上述设想对医院重新定位并改造，将重机医院从企业职工医院转变成中国品牌的区域性专科特色医院，通过市场营销等手段，应可迅速打开衡阳以及县级市场，扩大市场拥有率。在重新定位和改造完毕后，按保守估算，所定位的四大专科病人量中微创和健康诊断在第一年就应有50%的增幅，心脑血管和老年医学增幅也应可到达30%以上；此后五年应可每年保持此增幅。●中国重机按原方案完毕医院改扩建后，深圳投资企业接受或控股●中国重机垫资完毕医院改扩建，深圳投资企业接受或控股后返还●中国重机与深圳投资企业共同出资完毕医院改扩建后，深圳投资企业接受或控股。●深圳投资企业垫资完毕医院改扩建，深圳投资企业接受或控●医院整体划拨给深圳投资企业，深圳投资企业重新规划，完毕●医院整体划拨给深圳投资企业，深圳投资企业重新规划并对资产评估后让中国重机参股。●此外，还可以考虑将重机医院附近已完毕企业脱离的衡轴医院收购后，将重机医院作为收购后医院的综合门诊和体检中心。或者在衡阳市同步收购多家企业改制医院或公立医院，将重机医院作为收购后医院的综合门诊和小区服务中心。这两种方案需要另行调研才能提从有助于中国重机、深圳投资企业、重机医院三方的综合角度，案4→方案1第六节调研结论与项目提议1、本投资项目的最佳投资方案为第六章提出的第6种方案“医院整体划拨给深圳投资企业，由深圳投资企业重新定位和规划并请中(1)医院所有在用资产必须所有免费划拨，医院对中国重机的(2)中国重工对医院所有员工必须按国企改制方式处置。(3)医院整体划拨后，医院的定位及改扩建由深圳投资企业重(4)中国重工的医疗保健服务所有交由医院负责，并配合医院在中国重工职工和家眷中做好医院的宣传营销工作。(5)中国重工应为深圳投资企业和医院在衡阳及周围开拓医疗健康业务提供人脉等资源协助。二、项目提议本项目如不考虑重机医院同属中国集团、不考虑中国重工在衡阳的资源等原因，而纯从投资的角度，该项目投资风险不小于投资回报。但考虑到该项目对中国重工上市前的主辅分离、深圳投资企业在医疗健康产业的发展以及中国集团内部协同整合等内容，在集团总企业支持、中国重工配合的前提下，可以将投资风险控制在一定程度，故提议投资。详细提议如下：1、医院的改扩建方案必须在医院整体划拨，由深圳投资企业重新组织人员对该项目进行详细调研、对医院未来发展做出明确定位后再来规划，不适宜按照既有方案改扩建。2、本项目具有许多的风险原因和不确定性，医院整体接受后必须有非常专业的团体进驻医院，直到协助医院各项工作走上正规后才会主席、纪委书记，中国重工综合计划部主任，分管改制、财务的副总经理，企业一把手总经理会面、沟通交流，理解了双方有关重机医院建设发展和投资合作的想法。●到重机医院实地考察，听取医院领导书面汇报。第二阶段：两天。重要是调研组对重机医院及有关状况进行深度●调研组运用一天的时间(10多种小时)对重机医院进行了深度调研：先是与医院的领导班子集体进行了座谈和沟通交流，重点与领导班子就医院目前实际状况、存在的问题、医院改造前经营的设想和困难、改造完毕后的发展规划，以及改造前后效益状况进行了面对面交流；然后分头与医院各分管领导、职能部门进行详细交流，理解医院经营管理及业务、效益等方面的详细状况；随即与医院重点科室的主任、护士长交流沟通，并实地查看了医院的部分设备和技术，搜集了医院既有的人事、财务、设备、医保、业务及经营管理的数据等●第二天调研组拜访了衡阳市政府国资委的副主任、与分管卫生改革的市政府副秘书长进行了交流，与市卫生局分管医政和卫生改革的副局长进行了深度沟通，对衡阳市的医改和卫生政策、医疗卫生资果，全市总人口657.54万，市区人口145万，常住人口642.23万。游都市”等称号。近几年，衡阳市国民经济持续迅速增长，城镇居民生活水平稳步提高。2023年全市生产总值2075亿元，年均增长14.4%。人均生产总值30080元，年均增长13.8%。高于全国、全省平均水平。全市城镇单位从业人员53万人，增长0.2%,城镇在岗职工51.8万人。在岗职工年平均工资为24283元，增长16.2%,扣除价格原因实际增长11.1%。2023年末，全市参与失业保险职工61.8万人；参与养老保险职工85.6万人，增长6.6%;参与医疗保险职工87.3万人，增长17.1%。二、衡阳市的卫生事业发展状况2023年终，全市拥有各级医疗机构809个，病床23166张，卫生专业技术人员27648人，其中执业医师、助理执业医师11883人，注册护士9387人。婴幼儿死亡率下降至7.03%,低于全国6.87个千分点；孕产妇死亡率下降至31.38/10万，低于全国2.82个10万而在衡阳，这三项医疗保障目前均为中国人寿衡阳分企业承接。目前衡阳进入全民医保时代，假如按旧体制运行，医院要与卫生部、民政部及人力资源和社会保障部三个平台连接，而目前由中国人寿统一经办，医院只需与企业平台连接即可结算支付，减少了诸多管理环节，提高了服务效率。衡阳在医疗政策上具有其他都市所不可比拟的优中国重工在衡阳市的地位与人脉很好，与市政府有关部门沟通较顺畅，各级政府部门对中国重工的工作也非常支持；重机医院的王德院长与中国重工、市卫生局领导的关系不错。这些都为医院此后的发展可以争取到了比较有利的政策，为医院迅速发展发明了良好的政治中国即将成为全球第二大经济体。伴随经济发展，家庭年收入不停增长，中国社会富裕和中产阶层人口迅速扩大，对医疗健康需求消费能力急速提高，尤其是富裕人士的特需服务激增，将有力支撑医疗健康产业发展，同步人群细分市场日趋成熟。市中高端消费人群(消费额在全市人均5倍以上)占全市人口的15%,衡阳的经济环境可初期支撑医院面向中高端人群、具有专科特色的发3、社会文化环境(Sociocultu伴随我国经济的发展，人民生活水平显着提高，医疗保健需求已显现多元化，2023年中国人均医疗保健消费支出仅相称于美国的1/20,日本的1/15,显示出医疗健康行业巨大的成长空间和发展潜力；在过去5年里，中国的经济发展和居民收入水平一直以10%以上速度高速增长，估计在未来23年内将以9%以上的速度持续增长。医疗健康消费水平与居民可支配收入具有很强有关性，按GDP和可支配收入的发展趋势，医疗健康行业在未来23年内会有持续增长，到达目前的4-10倍。人们重视健康现实状况，从被动治病转为积极保健养生的观念正逐渐树立；进入小康社会，伴随生活质量提高，人们将愈加重视保健养生。同步，我国的人口年龄构造已经转变为老年型人口，而中老年人是医疗保健的重要消费者。衡阳市四季分明，气候宜人。东邻郑州，西接三门峡，北跨黄河与焦作接壤，南与平顶山、南阳相连。东西长约179公里，南北宽约168公里。总面积15208平方公里，市区面积544平方公里。衡阳的影响力，医学技术的迅速发展为建设有全国品牌影响力的专科医院奠定了基础。微创和健康诊断(即健康体检和检后康复治疗，简称“健疗”)是医学发展的趋势，前景好，含金量高。全国各地都在提微创和健康诊断(或其他名称，如健康管理、功能医学、抗衰老治疗等),但目前尚未作为一种独立的学科来研究，也没有很成型的专科运作方式。微创几乎波及到所有的脏器，从头到脚都可以谈微创；“健疗”几乎波及到所有的临床和医技科室。虽然国内外的微创和健康诊断技术已发展数年，但由于波及到多种科室的整合，我国公立医院一般不太重视，整合起来也比较困难，这给非公立医院差异化竞争发明了富有前景的技术环境。二、周围医疗环境分析医院所在地---涧西区地处衡阳市的西部，面积90平方公里，常住人口43万，流感人口20万，下辖1个乡、11个办事处、78个共有医疗机构29所，其中三级医院4所，二级以上医院8所。1、湖南科技大学第一附属医院湖南科技大学第一附属医院，是集医疗、教学、科研、防止保健于一体的一家省级综合性医院。1995年被国家卫生部认定为三级甲等医院，1999年被评为全国百佳医院、省级文明单位；2023年通过IS09002国际质量认证，2023年荣获首批“全国百姓放心医院”称号。医院始建于1956年，总占地面积5.5万平米，医用建筑面积9万平米。开设专业科室48个，床位1200张，年门诊量50多万人次，年出院人数2万人次，固定资产总值3亿元。医院既有职工1200人，专家、主任医师60余人，副专家、副主任医师180余人。博士18名，硕士80余名。享有国家和各级政府津贴8人。省管优秀专家2人。衡阳市拔尖人才6名，市跨世纪人才5人，学科带头人20余人。重点科室4个，其中，肿瘤学、神经外科、显微外科为湖南省重点专科，心血管内科为湖南特色专科。2、中国人民解放军第150中心医院开设床位1000余张，设35个科室，是豫西地区专科中心最多、发展建设最快、医疗设备最精、综合实力很强，集临床、教学、科研、保健为一体的现代化综合性"三级甲等医院"。既有高级职称110余人，博士、硕士生导师十余人，博士、硕士硕士108余人，11个博士、硕士硕士培养点，第二、四军医大学、湖南科技大学、白求恩军医学院多家医学院校指定的教学医院。近五年获国家高层次科技成果奖210余项。3、衡阳市第二中医院衡阳市第二中医院是一所综合性中西医结合三级医院，湖南中医学院教学医院，湖南中医学院一附院协作医院.2023年通过IS09001:2023质量管理体系认证，2023年7月荣膺“全国百姓放心示范医院”称号.系衡阳市首批医保定点单位和新型农村合作医疗定点单位.该院住院部设有九个病区，肾病、肛肠病、心血管病、肿瘤病、脾胃病为市重点专病专科，既有在职职工320人，其中医、药、护、技专业技术人员230余人(其中副高以上职称40余人，中级职称80余人)原中国一拖职工医院，2023年从企业整体划拔到衡阳市国资委，医院领导由衡阳市委组织部任命管理(市委组织部又委托中国一拖企业代为任命管理),医疗业务由衡阳市卫生局实行行业管理。医院设有临床医技科室40余个，临床教研室4个，6家小区卫生服务站和2个小区卫生所。拥有医务人员800余人，其中博士、硕士30余人，硕士生导师4人，高级职称专家百余人。医院拥有资产1.58亿元，占地面积3.5万平方米，建筑面积3.8万平方米，既有床位600余张，市重点专科),微创诊治中心、内科、儿科、哮喘专科、神经内科、外科、骨伤科、急诊科、妇产科、中医科、五官科、口腔科、针灸科、按摩科、防疫科、检查科及特检科等38个科室。集医疗、防止保健、教学科研、计划生育及康复理疗为一体的二级综合医院。医院环境幽雅舒适，服务周到热情，交通便利，医疗设备先进，医疗技术过硬，价格合理低廉。7、中国人民解放军第六六六医院中国人民解放军第六六六医院，位于衡阳市涧西区天津路南端，建筑面积3.5万平方米，展开床位300张。首批国家卫生部同意的二级甲等医院。衡阳市首批城镇职工医疗保险定点医院。优势学科：肿瘤科、脊柱外科、肝胆外科。重点学科：优生优育技术指导中心、肝病防治中心、心内科、胸外科、整形外科、五官科。高级技术人员23名、博士3名、硕士20名，初中级技术人员200名。衡阳市衡耐医院原为衡阳耐火材料企业职工医院，2023年整体划拨给衡阳市国资委(方式同前),是一所二级医院，既有医务人员200余人，具有高、中级职称人员140多人，其中副主任医师2名，主治医师6名，主管护师8名，开放病床200多张，设置有二十余个科室，其中心脑血管病专科是衡阳市卫生系统重点专科，放射介入科和椎间盘科是重点专科。该医院改造新建的住院大楼已竣工。三、市场需求诊断分析服务是组织提供应其他人群或社会一种具有无形性基本特性、不发生所有转移的一切活动或者是收益。医疗服务在服务行业中具有自己独立的特性，是与整个经济社会发展亲密有关的特殊行业服务。医疗服务具有无形性特性，它是患者包括保险机构、政府机构在购置医疗服务之前，从自身的角度对它进行评估。医疗服务的无形表目前疾病诊断时，并不是同样的做法就能获得同样的成果。病人个体不一样样，到达的成果往往不一样样；同步表目前医务人员对患者的责任心、敬业精神，包括服务态度、操作规范、制度、流程等掌握程度不一样样，诊断的成果也会不一样样。由于无形性的存在，看病就医的风险性比较大，信息的来源就起着很大作用。这主导致医疗服务中出现了经营和市场营销的概念。医疗服务的无形性是对医疗提供的服务，但它在有形的环境中间进行。病人就医，看到房间内外的装饰、装修状况、环境卫生、空调舒适程度等有形的方面，通过感知这些有形的环境和综合各个方面的信息来判断该选择到哪儿进行医疗服务。医疗服务具有不可分离性。医疗服务在产品提供和产生、购置和消费过程中，不仅需要医护人员，更需要患者的参与和配合。在医疗服务的提供过程中，必须有供方和消费方同步存在，并与需方个性化的期望值、对基本常识、经济社会的理解有关，也与提供方(医生、护士以及其他人员)在爱岗敬业、友善程度和不一样医疗机构的差异性有关。正由于医疗服务具有不可分离性的特点，患者在购置和接受服务时，要承担较大的风险，对整个医疗服务过程难以控制。医疗服务具有差异性。医疗服务的差异性表目前医疗服务很难实现原则化，为患者提供医疗服务受到就医个体差异和医务人员素质的影响较大。患者经济素质和期望值的高下，规定会不一样样，需求会有差异。医疗服务有提供者的差异，有需求方面的差异，其差异性常常导致医疗消费存在较大的风险，在购置前无机会纠正错误和过错。同步，由于医疗服务需求的差异性，就需要提供个性化的服务，并尽量实现原则化操作。医疗服务具有互相替代性。同一患者的医疗服务可以有多种不一样的替代方案，既给患者提供了多种选择，也给医务人员提供医疗服务有多种方案。这种替代性的特点，也让患者和医务人员有了成果的不确定性，增长了医疗服务选择的难度。2、医疗市场需求特性分析伴随社会经济发展和人民生活水平不停提高，由单纯依托药物处方转向重视生活处方，由患病求医转向无病征询、健康检查，体检检查走向高级化，由常规检查转向运用高级仪器进行检查；病人消费心理的变化，由“求医问药”向规定“享有”医疗服务转变。人们开始追求高质量的医疗保健和超前服务，医疗需求向高级化和多样化发展。人们对美、舒适的追求增多。对微创、无痛、美容、健康诊断的需求加大。而公共卫生的改善和医学技术的进步，疾病谱发生变化，“外源性疾病”(细菌病毒为主的传染病)退居次要地位，而“内源性疾病”上升为重要疾病，这些疾病用西医的“三大宝”疗效不明中医热升温。同步，社会生活水平提高，人均寿命延长，人口构造趋于老龄化，慢性病多发，展现病程长、复发率高的倾向，需求护理保健重于治疗。近几年，由于国家卫生政策及医疗服务业经营的外部环境变化较大，不仅本来的行业、厂矿、军队所属医院纷纷驻足原政府医疗服务市场，并且民营医院、外资医院挺进的脚步逐渐加速并形成一种充足竞争的环境。在新一轮竞争中，有些地区性的中等规模的医院已经出现严重的经营压力，尤其是在2023年一2023年，民营以及上游厂商等业外企业涉足医疗行业的案例明显增多，医院逐渐成为投资热点。可以说，目前某些规模较大的民营医院已经开始对国有政府医院展现出咄咄逼人之势，而这种竞争将在未来深入加剧。此外，未来几年，我国的医疗服务市场将深入加大对外资的开放力度，在高端医疗服务市场上，外资医院将有也许成为国有大型综合性医院的重要竞争对目前在为群众提供基本医疗服务的公益性医疗机构仍将重要依托各级政府来举行。政府在医疗卫生服务业中的主导地位和控制作用不容弱化。对于医疗服务业，政府虽然鼓励民间资本进入医疗服务领域，但并不是要将其作为一种产业来发展，其目的重要是多供应筹集资金来增进整个医疗事业的健康发展。因此，政府对医疗服务业的主导和控制将会是长期的、全面的。因此，社会投资者的市场空间将更多的集中于非基本医疗服务、特色专科性医疗服务、某些特色需要的或个性化的服务领域。4、重机医院目前及未来市场需求分析人员、技术和市场拥有率方面均有较大的局限性。目前医院的重要业务还是以内科病人为主，另一方面为外科、妇产科、急诊科、儿科、其他科室。在内科住院大楼未拆除前，内科收入占全院收入比超过了50%,外科占全院收入比在26%左右；内科住院大楼拆除后，内科病人有所下降，占全院收入比约在45%左右，外科病人量影响不大，这与在医院本部以外开拓外科市场有一定关系。医院整体业务量以住院为主，门诊收入占全院收入比在30%左右，住院收入占全院收入比约为70%。从重机医院的服务对象来看，内科病源90%以上为中国重机员工和家眷，外科病源40%左右为中国重机员工和家眷。因此，中国重工员工和家眷是重机医院近几年的重要病源市场。从另首先也可以发现，如重机医院转换为中国品牌的非企业职工医院，医疗服务市场可从原以中国重工员工和家眷为主，向周围扩展。在保留并提高中国重工员工的医疗服务量前提下，加大特色科室服务周围的力度，将使重机医院的服务范围有较大幅度的拓展。通过对重机医院周围环境和医疗市场的调研，以及对衡阳市整体医疗市场的理解、与衡阳市有关领导的沟通，发现目前衡阳市的中高端医疗服务市场尚有很大的潜力空间，微创等特色服务尚有较大的市第二节内部条件诊断分析一、周围环境与硬件设施重机医院位于衡阳市的西部一—涧西区，面积90平方公里，常住人口43万，流感人口20万，下辖1个乡、11个办事处、78个小区。共有医疗机构29所，其中三级医院4所，二级以上医院8所。重型医院占地面积25亩，建筑面积10500平方米。2023年医院改扩建工程规划设计完毕，同年5年已拆除内科住院大楼约5000平方米，正等待建造。既有可使用业务用房面积约6000平方米，始建于上世纪七十年代，建筑规模、基本构造、设施功能与医疗卫生建筑原则不符，不仅已影响医疗服务水平的提高和医院的整体形象，也使医院在第二轮等级评审和卫生行政部门的各项专题考核中处在非常不利的地位。假如不是中国重工和重机医院领导在衡阳市良好的人脉关系，重机医院的二甲和许多专题业务考核(如医院年度业务管理考核、重点专科考核)等都将无法合格。医院地理位置不在都市主干道旁，出入不是非常以便。周围自然环境离中高端服务人群的规定尚有许多差距。方圆5公里内二级以上医院林立，医疗竞争非常剧烈。如没有具有关键竞争力的医疗特色将无法脱离企业而维持作为一种二甲医院生存。在医院的简介中，医院拥有德国产电子腹腔镜、前列腺汽化电切镜、气压弹道碎石设备、宫腔镜等等多种微创检查治疗设备；拥有日本东芝16排螺旋CT机、数字胃肠X光机、移动X光机、CR、飞利浦彩色电脑声像议(彩超)等50余台大型检查设备；拥有超声刀、麻醉机、多功能呼吸机、大隐静脉激光机等治疗设备。从书面上看似乎医院的医疗设备非常不错，但从专业和现代医院发展的角度、从实地考察状况来看，目前医院除新添置的彩超和几台微创设备以外，其他设备基本属于医院最基础的设备配置，并且因其购置时间已久，型号比较老。假如医院要迅速健康发展，到达目前医院改建后设想的发展目的，还需要添置较多的医疗设备。假如按照中国深圳投资企业对医院的发展定位和设想，既有的医疗设备远远不能满足业务和发展的需目前重机医院是作为中国重机的职工医院，属于后勤单位，以“服务重工，服务社会，突出特色，城镇兼顾”作为经营管理目的。人事、财务和物资采购等没有完全独立，薪酬体系也是按照中国重机的后勤单位核算体系。经营管理体制既有受到中国重工这样的大型国企中现代企业管理的影响，而形成目前所追求的企业化医院管理方式，也因中国重工与重机医院是性质和管理完全不一样的行业，而又不得不按照中国重工的方式来实行医院的经营管理，导致重机医院的经营管理与现代医院的经营管理存在着较大差距。医疗行业有其特有的行业特性和经营管理特点，作为企业医院往往无法保持这些行业特性。只有将企业医院融合到社会医疗大的行业中，去参与市场竞争，按照医疗行业的经营管理方式和运行机制，才能使医院在市场竞争中处在有利地位。四、组织架构及人力资源配置从以上组织架构上可以发现，医院的组织架构与医院的规定和发展趋势不相匹配。扁平化管理、精简高效同步又能保证医疗安全、增进业务发展和市场开拓是医院组织架构的基本规定。在调研与交流过程中，调研组也感觉到医院领导和员工均有很强的工作责任感和发展意识，但对怎样通过经营管理而使医院到达迅速健康发展存在困惑。医院班子组员4人(院长、书记、副院长、工会主席),科级机构18个，科级干部22人。设有急诊科、外科、妇产科、儿科、五官科、眼科、口腔科、皮肤科、中医科、中医针灸等10个门诊科室；内一、内二、外一、外二、妇产等5个病区；超声、心电图、检查科、放射科、CT中心、胃镜室、麻醉科、药剂科、器械科、防疫科、供应室等11个医技科室；一种小区服务中心及重一、重三、发电、龙五4个服务站；综合科、医务科、护理部、信息科、保卫科、财务科等6个职能科室；收费室、住院处、农工部、体检中心、物业部、司机班等6个辅助科室。设置床位300张，现实际开放床位150张。“大专科、小综合”是中小型医院发展的趋势，科室设置与领导干部配置都应与此趋势相符。从以上科室设置和领导干部配置来看，无法看出专科特色和医院的关键竞争力在哪儿。在调研过程中，也感觉到医院需要尽快从“大综合、小专科”向“大专科、小综合”转移。医院共有在职职工198人，其中：医生64人，护士70人，医技24人，管理人员24人，工勤人员18人。医院共有外聘人员95人(其中：劳务派遣73人，招聘22人),其中：医生30人，护士44人，医技16人，管理1人，工勤4人。医疗技术人员中副主任医(护，技)师17人，主治医(护、技)师95人。按照国家卫生部有关医院人员编制配置规定，医疗技术人员原则上不得低于医院员工总数的75%。按照医院在职职工计算，医院的管理人员和工勤人员比已远远超过了规定。从医院目前开放150张床位看，医院的员工总数已超过了医院规范的编制规定。从医疗技术人员的技术职称看，高级职称医务人员比较明显偏少，尤其是临床一线的学科带头人非常欠缺，与周围二级医院相比均有较大差距。加强专业人才，尤其是学科带头人的招聘，并充足发挥其作用是医院此后人力资源需要处理的重要内容。重机医院1992年率先在豫西地区开展了腹腔镜胆囊切除术，同年衡阳市腹腔镜治疗中心在医院成立，腹腔镜手术用于治疗胆结石、阑尾炎、肝肾囊肿、宫外孕、卵巢囊肿，子宫肌瘤、前列腺增生症、鼻息肉、鼻窦炎等，现已开展腹腔镜下胆总管探查术、甲状腺部分切除、结肠癌根治术、保胆取石术、阑尾切除术，肝囊肿开窗术，肾囊肿开窗引流术，宫外孕妊娠病清除术及输卵管修补术，卵巢囊肿切除或剥除术，子宫肌瘤切除术或剥除术，前列腺汽化电切术，鼻窦内窥镜下鼻息肉摘除术，全组副鼻窦开放术等近万例，近60余种手术。率先开展了阴式子宫肌瘤摘除术、无痛分娩术、人流术等手术；甲状腺微创手术、保胆微创手术、经皮肾镜取石处在湖南省领先地位。医院体检中心成立于1998年，可承担各类人群的健康体检、入职体检、职业病体检、衡阳市伤残鉴定体检等，拥有全套体检设备和骨密度检查、初期动脉硬化检测、精神压力分析等亚健康检查设备。骨伤科在多种创伤治疗、髋关节与关节置换术有一定优势，运用中西医结合臭氧技术治疗颈肩腰腿痛有良好的治疗效果；在心脑血管疾病诊断方面，尤其对急性心肌梗塞，心律失常，心肌病等有丰富的临床经验，神经内科对脑血管意外的诊治形成了系统的治疗方案。放射科可对多种肿瘤进行介入治疗。重机医院已在学科建设和专科发展上积累一定经验和资源。但从调研状况看，其学科建设和专科发展与衡阳三甲医院相比，尚有较大差距，不管是专科技术水平还是实际治疗的专科病人数，这与重机医院作为一家企业职工医院是亲密有关的。假如将重机医院转变为中国品牌、面向全国的医院，其学科建设和专科发展将需重新定位，也定可以得到长足发展。医院原定改扩状况为：门诊医技住院综合楼建筑面积40994平方米(其中地下5962平方米,地上35032平方米),包括：十六层住院部楼一座(一层设核磁、CT、医保办、出入院结算中心，二层设医技科室，三层设合作预留、二期门诊，四层设体检中心VIP区，五层设供应室、检查科、输血科，六层设手术室、病理科，设备层、库房，八至十六层为病房区);四层门诊楼一座(一层设等待休息大厅、药房、急诊科、感染科、消防监控室等，二层设内儿门诊及输液中心，三层设外科妇科及五官科，四层设体检中心普检区)。投资规模为15125.40万元。工程建设期确定为18个月。从调研组现得到的资料，医院原定的改扩建方案与医院原有的定位基本是一致的。如医院从企业职工医院转变为中国品牌的专科医院，医院的定位发展变化，其改扩建方案也需重新进行调整。优势重要在软件●中国重工在衡阳市的地位与人脉很好，与市政府有关部门沟通较顺畅，各级政府部门对中国重工的工作也非常支持，这种沟通和支持不是面上的，而是带有感情色彩，这对医院此后的发展非常有利。●医院王院长与中国重工、市卫生局领导的关系不错，为医院的发展争取到了诸多很好的政策，这也是这家医院在目前如此不佳的环境中却仍能生存的重要原因之一。●医院员工对中国重工的感情很深，多数与中国重工有关系，对中国集团也比较认同。正由于这样，虽然待遇不高，甚至是缺乏物质鼓励，骨干员工也能保持较高的工作热情，稳定性很好。这也是一般非公立医院所缺乏和难以做到的。●医院从2023年开始谈改制，也经历发不出工资、下岗、裁员等困难时期，因此目前留下来的员工有较大的抗压能力，也有比较强的危机感、责任感和凝聚力。●医院上下的待遇和地位一直比较低(属于后勤，待遇低于公立医院也低于中国重工),稍有物资和精神鼓励就产生很好的效果，这在其他医院中是不也许出现的；●医院拿到了“市微创重点专科”的牌子，对这个牌子非常重视，医院的业务骨干基本上都会微创技术；医院也从2023年起开始将微创作为重要业务拓展，并配置了某些专科设备。医院已运用这块牌子对所辖县的医疗市场进行开拓，也产生了很好的效益，只是目前缺乏好的平台、资金、人员和设备。劣势重要在硬件●环境：医院的周围环境较差，都市主干道与医院之间有一定距离，占地面积较小，发展空间受限，出入口不是很以便；●房屋：现存的建筑只有6000多平米，非常陈旧(70年代的建筑),也准备拆除；原有4000多平米的住院部已拆除，新的尚未动工，只是一片空地；整个外观看起来与一种二甲医院很不相称，目前的办公和就医环境和条件都非常差。●设备：除近两年购置了某些微创及有关设备外，医院大多数设备都非常陈旧，16排的螺旋CT融资的还债合作期长达23年。●人员：医院的职工绝大部分都是中国重机的家眷，也一直工作和生活在企业的范围内，技术与观念与发达地区有较大差距。●技术：重机医院引为自豪的微创技术在湖南和衡阳都没有明显技术优势；重机医院获得了“衡阳市腔镜外科重点专科”的牌子，而已政策性破产的“衡阳轴承厂”的职工医院“衡轴医院”也获得了同样的“重点专科”。衡轴医院的裴院长也认为本院微创技术是全市开展最早、业务范围最广的。经与市卫生局领导交流后发现，衡阳市的重点专科含意与一般的重点专科有所不一样，是卫生局扶持和鼓励一所医院向一种方向发展的一种方式，并不代表其技术在全市领先。●市场：衡阳的医院资源非常多，竞争非常剧烈，职工医院基本处在亏损或者微利状态。其微利是建立在员工工资非常低下、设备等硬件投入少、背靠原有企业的状况下才获得。重机医院想迅速发展尚有一段艰难的路要走。尽快在中国博大的医疗健康市场站在很好的位置，进行专科建设是必由选择。本次调研的目的就是怎样能通过集团内部协同整合，增进深圳投资企业在医疗健康产业的开拓和重机医院的迅速发展。逐渐脱离重机医院原有的经营管理模式，以技术品牌带动医院品牌，最终实现整个集团的战略转型，从这个角度来说，重机医院的专科建设不仅对于医院，对于中国集团介入医疗健康产业的方向定位、更好地整合集团内部其他医疗资源也是一种有益的探索。2、“市腔镜重点专科”的招牌需要医院进行专科建设重机医院作为目前技术支撑和衡阳市最早开展微创的“市级腔镜重点专科”医院，其品牌定位具有很强的市场竞争力，特色专科的差异化定位也必将为医院未来的品牌发展奠定良好的政策基础和发展起点，在微创和健康诊断这两个先决特色条件下，医院应实行“大专科、小综合”的方式发展，加强专科特色建设。3、医院目前的地区位置需要医院进行专科建设目前医院地理位置劣势多于优势，周围大中医院林立，没有专科特色将很难在衡阳市甚至周围形成自己的关键竞争力。长远来看，只有尽快形成有独特优势的专科特色，在衡阳市和周围居民区中建立良好的口碑，牢固占领市场，运用先发优势，扩大专科品牌，才能占据困难，限制了微创作为重点专科的发展；三是医院作为企业的后勤单位，缺乏人、财、物的独立性，在医院发展定位、业务发展战略上必须以服务企业为主，对微创等专科的发展不是非常重视；四是医院的人才和技术实力还比较微弱，发展微创专科缺乏有影响力的学科带头人；五是医院的环境、资金和设备等条件制约了微创专科的发展。2、健康诊断(或称健康管理、功能医学、抗衰老医学)健康诊断是近来兴起的全新的医疗保健概念，它与目前流行的健康管理、功能医学、健康检测、抗衰老医学各有交叉，但并不完全等同。他们在医疗保健的详细内容中各有侧重。健康管理是指一种对个人或人群的健康危险原因进行全面管理的过程。其宗旨是调动个人及集体的积极性，有效地运用有限的资源来到达最大的健康效果。功能医学是以科学为基础的保健医学，属防止医学领域。其应用是以人的基因、环境、饮食、生活型态、心灵等共同组合成的独特体质作为治疗的指标，而非只是治疗疾病的症状。抗衰老医学是建立在现代先进医学科学技术基础上，致力于能提前诊断、防止、治疗或延缓由衰老引起的机体功能紊乱、功能失调和多种疾病的一门医学专科，是通过应用高新科研成果延长人类的预期健康发展的必然和发展的方向。“微创操作”(minimallyinvasiveprocedure)概念的提出则是1985年由英国Payne和Wickham[1]等医生根据内镜治疗泌尿系结石技术最早提出的。相对于老式手术，内镜下的“手术操作”对患者而言实现了微创，在微创(minimallyinvasiveprocedure)概念的基础上，继腹腔镜下完毕胆囊切除术后，方才引出了“微创外科”(minimallyinvasivesurgery,MIS念，而微创外科或MIS的实质技术内容只是腔镜技术，属于加强外科技术。相对于正统外科手术，也就是老式开刀技术，应包括所有通过“微创技术”采用对患者最小的创伤的详细操作以实现和到达最佳治疗成果的技术措施，如介入超声技术、介入X线/CT技术、纤维内镜技术、腔镜技术以及微创化手术等等，也就是说微创外科技术属于伴伴随科学技术的发展，内镜和腔镜技术不停发展完善，诊断过程越来越微型化和更能实现微创化，从零星仪器、器材的组合到成套设备的供应与不停改善，从个别动物试验到临床尝试，再到普遍应用和和蓬勃发展。“微创”的概念几乎波及到人体的每一种系统，甚至每一种器官。在临床医学中也与每一种详细的临床学科有关，内科、外科、妇科、择目前医学尚无明显治疗效果，不轻易建立专病品牌效应的专病。(2)专病选择上更要结合衡阳当地的市场特点，专病规划和专科规划在本质上都是选择市场需求大，即发病率较高，平均诊断费用偏高，诊治周期长的疾病作为选择方向，此外在当地区不存在剧烈竞争，即没有专病领域内的绝对品牌权威出现的系列专病作为专科的专四、专科建设方案医院建设其实质就是医院品牌建设，市场竞争其实质就是品牌竞争，在构成医院品牌的诸多要素中，无庸质疑技术品牌是第一位的，由于在病人来医院的诸多需求中，只有医疗技术能实质性的满足病人在医疗市场竞争日益剧烈的今天，不管何种医院，技术品牌确实立只能通过有价值的差异化在细分领域寻求局部技术突破，也就是通过市场细分，选择详细的专科，由专科发展到专病，深度开发细分市场的局部优势，从而体现专科品牌，从专科品牌体现技术品牌，从技术品牌确实立从而形成医院的整体品牌。对于重机医院未来的专科建设，调研组提出如下几种原则：1、微创专科是全院发展战略的关键。在保持平常业务的基础上，专科建设的详细方案尚需深入对衡阳、湖南和全国的专科市场进行调研后确定。第三节市场预测一、原有市场预测1、近三年医院业务状况(1)近三年诊断人次数门诊人次数急诊人次数出院人数2023年2023年2023年(预推)近三年诊断人次数趋势图：(2)近三年业务收入(万元)门急诊住院诊断费药物费诊断费药物费2023年2023年2023年(预推)近三年业务收入趋势图：(3)近三年患者单人费用(元)门急诊住院诊断费药物费诊断费药物费2023年2023年2023年(预推)近三年患者单人费用趋势图：2、原有市场业务量和业务收入推测从以上数据中可以看出，近三年的门诊诊断人次和急诊诊断人次数均有较大幅度的下降，住院病人数略有增长，而近三年医院总体业务收入呈增长趋势，门急诊总收入变化不大，但药物费用为明显下降趋势，诊断费用呈较大幅度增长趋势，患者人均诊断费和药物费呈持续增长趋势。住院部总收入呈增长趋势，今年住院部的药物收入有较大幅度提高，而住院诊断收入却略有下降；患者人均住院诊断费用下降而药物费用上升。三年里医院药物占总收入的比例呈下降趋势，但药物占医院总收入之比仍维持在较高的位置(50%左右)。据此推测，在医院的整体环境和技术没有明显改善前，门急诊的病人量还会深入下降。如仍通过提高患者单人消费方式来保持门急诊收入的增长，将深入导致门急诊病源流失，从而导致恶性循环。伴随周围县级市场的开发和微创等特色科室的影响力，住院病人业务量应仍可以保持增长趋势，住院收入也会有很好的增长。但今年内科住院大楼拆除后，床位数减少，将使住院病人总体数量下降，如微创特色专科能有所发展，住院收入还可维持小幅增长。如按照前述对医院的发展重新定位，并对医院的环境、设备、人员和技术进行充实调整，原有的门急诊病人量应可以保持，其中中高端消费病人量会有所增长，门急诊收入会有较大幅度增长。伴随环境和服务的改善，原有的住院病源仍会回来，住院收入在本来基础上也会有较大提高。因此，假如医院的环境等条件完全不变化，医院的整体业务量会出现较大幅度的持续下滑。如能在较短时间里改善医院环境，并对医院重新定位，提高技术和服务质量，加强营销和市场开拓，原有市场的业务量会有较大提高，医院的收入也会有较大增长。二、扩展市场预测因医院地理位置、环境和技术所限，医院的硬件没有改善前，周围市场难以再扩展。县微创科室合作受医院人员、设备等影响，如没有新的资金投入支持，也难较短时间内扩展市场。因此，市场扩展的前提必须是医院既有的状况有明显变化。假如能按以上论述对医院重新定位，并在人才引进、设备投入、专科开拓和鼓励政策等方面予以支持，可以使市场得到较快扩展。据测算每增长一种县级合作点，第一年约可增长800例微创病人，约300万左右的毛收入，约可给医院带来约50万左右的纯利润(按7:3提成);此后的3-5年内，每年应有30%-50%的业务量和收入增长。三、专科市场预测按照医院目前的状况，如不进行装修改造和重新定位，唯一的微创专科市场除在县合作点会有某些业务量和收入增长外，医院本部的病人量还会有所下降。两者相抵也许会使专科病人总量和业务收入略假如能按上述设想对医院重新定位并改造，将重机医院从企业职工医院转变成中国品牌的区域性专科特色医院，通过市场营销等手段，应可迅速打开衡阳以及县级市场，扩大市场拥有率。在重新定位和改造完毕后，按保守估算，所定位的四大专科病人量中微创和健康诊断在第一年就应有50%的增幅，心脑血管和老年医学增幅也应可到达30%以上；此后五年应可每年保持此增幅。第六章投资方案设计第一节可供选择的投资方案业接受或控股1、由中国重机按原方案完毕重机医院的改扩建；2、改扩建所有完毕并验收交付医院使用后，参照衡阳市企业医院剥离的方式，将重机医院所有划归深圳投资企业或者由深圳投资企业控股，中国重机或医院骨干持股；3、深圳投资企业对医院重新进行规划和定位，或按股份制进行二、中国重机垫资完毕医院改扩建，深圳投资企业接受1、重机医院整体划拨给深圳投资企业，由深圳投资企业对医院进行重新战略定位并修改原有改扩建规划。2、中国重机按不高于原改扩建方案的资金预算，按修改后的改扩建规划垫资完毕医院改扩建；改扩建由中国重机和深圳投资企业双方构成项目组共同负责。3、在医院改扩建期间和改扩建完毕后，深圳投资企业负责医院的经营管理。4、医院改扩建所有完毕并验收交付使用后的八年内，深圳投资企业分期偿还中国重机的垫资；中国重机所垫资金自改扩建竣工并验收交付使用后开始计算利息。5、中国重机也可用所垫资金或所垫部分资金作为医院的股份，但股份比例不超过45%。医院由深圳投资企业控股。三、中国重机与深圳投资企业共同出资完毕医院改扩建后，深圳投资企业接受或控股。1、重机医院整体划拨给深圳投资企业，由深圳投资企业对医院进行重新战略定位并修改原有改扩建规划。2、中国重机与深圳投资企业按比例出资，按修改后的改扩建规划完毕医院改扩建；改扩建由中国重机和深圳投资企业双方构成项目组共同负责。合资医院比例分别为深圳投资企业60%,中国重机40%(也可按双方实际状况再定比例，由深圳投资企业控股即可)。3、在医院改扩建期间和改扩建完毕后，深圳投资企业负责医院4、深圳投资企业对医院重新进行规划和定位，或按股份制进行四、深圳投资企业垫资完毕医院改扩建，深圳投资企业接受或控股；1、重机医院整体划拨给深圳投资企业，由深圳投资企业对医院2、深圳投资企业自行(或以融资方式)完毕医院改扩建。3、在医院改扩建期间和改扩建完毕后，深圳投资企业(或融资后的合资企业)负责医院的经营管理。五、医院整体划拨给深圳投资企业，深圳投资企业重新规划，完毕医院改扩建。1、重机医院按衡阳市企业医院剥离方式整体划拨给深圳投资企业，由深圳投资企业对医院进行重新战略定位并修改原有改扩建规3、在医院改扩建期间和改扩建完毕后，深圳投资企阐明：据理解，衡阳市企业医院剥离方式是将医院的物等整体一次性划拨，企业按剥离医院人员状况和国家有关政策予以医院人员身份转换费。六、医院整体划拨给深圳投资企业，由深圳投资企业重新定位和规划并请中国重工参股。1、重机医院资产由中国集体整体划拨给深圳投资企业，深圳投资企业对医院进行重新战略定位并修改原有改扩建规划。2、医院既有员工由中国重机负责按国企改制的有关规定处理。3、深圳投资企业接管医院后，对医院重新定位和规划并组织实4、按照深圳投资企业对医院规划，由深圳投资企业和中国重工按6:4的比例出资建设；按出资比例组建医院董事会。5、医院董事会可根据医院发展规划深入融资。6、医院实行董事会领导下的院长负责制。阐明：据理解，衡阳市企业医院剥离方式是将医院的物等整体一次性划拨，企业按剥离医院人员状况和国家有关政策予以医院人员身份转换费。第二节组织架构和人力资源配置一、改扩建期否日当汉珊否日当汉珊经仁产联压+.项目总经理：由中国医院管理有限企业(深圳投资企业另行成立)总经理兼任医院院长及架构：以重机医院原架构为主行政总监及财务和基建部人员：由合资方共同分别派人。运行总监：由中国医院管理有限企业运行副总兼任。实行董事会领导下的院长负责制，接受中国医院管理有限企业的行政和业务监管。详细架构和人力资源配置按卫生部门有关规定和医院定位再行第三节资金筹措与财务分析在医院整体划拨后，如根据医院新的发展定位分两期对医院进行改扩建，第一期对既有房屋进行装修改造，第二期对医院进行整体重新设计和改建。本调研以第一期对既有房屋装修改造进行投资资金估算如下：合计费用1医院装修改造2医疗设备3办公及交通设备4人才引进5流动资金补充6市场开拓与营销7不可估计费用总投资额深圳投资企业用自有资金出资或以股权方式融资。1、营业收入估算：按照前述市场预测，医院整体划拨后五年营表1:本项目5年经营收入估算单位(人次：人，收入：元)第4年年门急诊总人次年住院总人次其中：微创专科体检人次数其中：中高端人次患者人均门急诊诊断费用患者人均门急诊药物费患者人均住院诊断费用其中：微创专科患者人均住院药物费用人均体检费用其中：中高端人群药物占医院总收入比年业务总收入(万元)(1)固定资产折旧(按直线折旧法，新建房屋折旧期限23年，装修房屋折旧期限5年，医疗设备折旧期限8年，其他设备5年，残值率5%)。(2)医院多种耗材、试剂等按对应收入的10%--30%计算，按占医院医疗收入的2-5%计算。(3)人力资源配置按总业务量增长比例逐年递增，人员工资福利成本按医疗收入增长比增长。(4)管理费(含水电费)用按医疗收入的9.5%计算。(5)医疗机构免营业税。(6)市场营销费用第一年200万元；后来年份按年收入6.0%计表2运行成本费用分析单位：万元项目工资福利营销费用管理费用固定资产折旧表3五年运行利润表(万元)业务成本及费用营业利润净利润如不考虑项目建设期，此项目第一期的静态投资回收期为4.23年(所得税后);项目的投资利润率为25.62%(1-5年的年均净利润÷项目投资总额);综合以上两点，此项目第一期建设在能实现预测收入、现金流的状况下，项目方案可行。此外，还可以考虑将重机医院附近已完毕企业脱离的衡轴医院收购后，将重机医院作为收购后医院的综合门诊和体检中心。或者在衡阳市同步收购多家企业改制医院或公立医院，将重机医院作为收购后医院的综合门诊和小区服务中心。这两种方案需要另行调研才能提第四节投资方案优先比较一、从深圳投资企业投资的角度：二、从中国重机分离医院的角度三、从有助于三方(中国重机、深圳投资企业、重机医第七章项目投资的必要性与可行性第一节项目投资的必要性衡阳市位于湖南西部，既是具有悠久历史的文化名城，也是有着机械、化工、金属材料、纺织、玻璃等多种行业的新兴工业都市。伴随时代的变迁和社会的发展，衡阳市本来的都市布局己远远不能适应经济的迅速发展，根据国务院同意的都市发展规划，衡阳市将以衡河为轴线，南北对称发展，把衡阳市区建设成为山水园林相间、生态环境优美、功能设施齐全，现代气息浓郁、最合适人们居住的新城区，将衡阳市的都市档次和品位提高到一种新水平，从而使衡阳较快地向国际性旅游都市的目的前进。通过全市人民近几年的努力和建设，目前，衡阳市城区己实现“成规模、聚人气、出形象”的自标，投资中国重机企业职工医院可更好地完善都市西部医疗卫生配套功能，以便周围县区人民群众就医；同步可满足衡阳市不一样层次、不一样人群的医疗健康需求，可以增进衡阳市微创和健康诊断技术的发展及在全二、发展中国医疗健康产业的需要深圳投资企业是在原中国深圳集团企业剥离地产业务基础上重构成立的集团全资一级子企业。深圳投资企业成立以来，首先谨慎稳妥处理存量资产，首先努力寻找新的发展项目和方向。在集团孔丹董事长的指导下，深圳投资确立以医疗健康产业为重要发展方向。中国集团业务协同部于今年10月18日在深圳组织召开了“中国集团医疗健康产业发展交流会”,到达了许多共识：以中国深圳投资集团为重要平台整合发展中国集团医疗健康产业；将产业链中的医疗健康服务环节作为发展重点；突出业务领域专业化、服依托“中国”品牌盘活集团内部和外部资源，其中包括集团十几万员工的医疗健康服务需求和各子企业客户的服务需求。中国集团作为大型国有企业，本世纪初即在医疗健康产业开始投资，拥有一定的行业投资管理经验和人才队伍，已经在某些领域获得领先，凭借自身优势，完全可以抓住机遇，做强做大健康产业，成为中国医疗健康产业的领导者。三、整合中国集团内部资源的需要中国集团下属企业已经涉足医疗健康产业的有深圳投资集团、中国泰富、金石投资、中国资本、锦绣资本等单位，既有投资领域分布产业投资，集中资源专业化从事医疗健康产业的经营；二是以中国资本等为代表的股权投资，侧重资本运作。根据“突出主业，主辅分离”的发展趋势，尽快进行中国集团内部的资源整合非常重要。第二节项目投资的可行性一、在政策层面的可行性医疗健康产业是关系民生和扩大内需最具潜力、朝阳的新兴产业，现阶段，党和政府关注医疗健康产业的热情空前，政策环境有助于中国医疗健康产业大发展。衡阳市是全国16个新医改试点都市之一，目前这16个都市都在积极探索医改的新方式。重机医院的投资对深圳投资企业参与衡阳市新一轮医改提供了很好的机遇。二、在市场层面的可行性从以上论述中，可以看到微创、健康诊断、心脑血管和老年医学等具有非常好的市场前景，有足够的市场需求可保持医院迅速向前发中国重机在衡阳市具有很好的资源，中国集团在全国范围内有广泛的优质资源，深圳投资企业已成立健康管理企业，拟成立医院管理企业，并招聘对应的专业人员，在全国医疗行业已拥有一定资源。这些资源的整合可以给医院未来的发展带来很好的前景。重机医院已经有规范的经营管理架构，并拥有比较齐全的各科室医务人员，积累了较为丰富的经营管理经验。深圳是全国改革开放最前沿的都市，在经营管理理念和方式上具有先进性。深圳投资企业已计划成立中国医院管理企业，专业人员的加入和参与医院的实战运作将使刚建立的医院运行管理团体能得到很好的磨合，为深圳投资企业在医疗健康产业的迅速发展打下良好的基础。中国医院管理企业先进的经营管理理念和重机医院的实际经验相结合，给医院的经营管理带五、在投资回报层面的可行性根据以上市场预测和财务分析，本项目第一期投资后收益回报可以到达25.62%,在投资回报层面具有可行性。注：以上可行性仅限第一期投资，未对第二期投资进行分析第八章风险与对策伴随人民生活水平和医疗保健需求的提高，巨大的市场空间吸引了社会资本涉足医院投资项目。但由于医院投资项目收益不定、资本预付、时机选择、投入资金多、影响时间长、资金回收慢等特点会受到多种风险原因不一样程度的影响。对的认识重机医院项目的风险，进行对策分析，将直接影响该项目的推进以及未来长期效益与发第一节重要风险原因一、政策风险我国的医疗体制改革是一项波及面广、难度大的社会系统工程，更是一种渐进的过程。在医改不停深化的过程中也许有许多政策与细则陆续出台，这将使我们在初期对该投资项目宏观政策的判断存在一定的不可控性，而医疗健康产业投资资本大、回报期长的特点将深入加大风险。衡阳市政府将在今年启动当地医疗改革的新思绪，为减少医改阻力、加紧医改善程、大举吸引外来资金投入提出了改制医院员工身份不变、固定资产评估中不计土地价格、减免医改员工补差等措施，但同样存在较长的项目投资回报期内政策变动的难以预测性。重机医院之前是大型国企下属职工医院，医疗机构分类管理制度中，卫生部门对于非营利医院予以政府补助和免税，对服务收费监管不严。但医院项目引进社会资本后,从资本的逐利性出发不管选择何种合作模式势必产生医院营利性质的定位，这也势必将面对以营利性医院定性后，在政府税收、政府监管、政府补助政策方面受到相对重机医院改制后作为营利性医院在等级评估、人才引进、医务人员职称评审、学术交流、科研招标、政策信息、建设用地审批、银行资金借贷等方面也也许面临缺乏政府规范、必要的支持和保护配套管理政策，也许影响其健康发展。医疗风险贯穿了诊断、治疗和康复的全过程，任何诊断行为和临床操作都带有风险。改建后的重机医院也无法完全杜绝两方面的医疗风险：一是医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊断护理规范、常规导致医疗过错所致的质量安全事故；二是由于其他不可抗、不可预测原因所致的风险，例如院方为保护自身利益，回避患者合法规定引起的风险；患者对院方期望过高，未如愿时采用过激行为的风险；部分患者及家眷无理取闹导致的风险；药物的不良反应和手术并发症等。这样的医疗风险假如管理不善将极易发生医疗安全事故，导致医疗纠纷，给企业形象和经营带来不良影响。三、人力资源的风险重机医院目前面临着高精尖人才缺乏，中等技术人才缺位的现象，这样的人才梯队不仅不利于医院医疗技术质量提高还加大了组织架构与人员配置过程中的招募、培训费用，尤其对留住高端技术人才产生了极大的成本。在拟扩建的医院项目中大规模的扩张也许使医院的人力资源一时处在紧张状态，医生短缺、工作强度大、互相交流学习的机会对应减少