第二章 中国眼科生产现状分析

中研普华管理咨询公司版权所有更多报告请访问http://www.ChinaIRN.comTEL:0755-2542571625425726FAX:25429588PAGE3第二章中国眼科生产现状分析第一节眼科行业总体规模国家新医改政策为发行人未来的发展提供了保障。对于营利性医疗机构，国家不仅以法规的形式给予其法律地位，而且辅以相关的配套政策。新医改政策将进一步推动医疗卫生事业的发展，并加快形成多元办医格局，民营医院在医保定点，科研立项，职称评定等方面与公立医院一视同仁，为发行人未来的成长提供政策性保障。眼科医疗市场规模将进一步扩大。按照新医改方案，国家在未来三年内投入的人民币8500亿元将大部分用于基本医疗保障体系的建设，因此基本医保范围将迅速扩大直至全覆盖，基本医疗保障水平也将得到大幅提高。基本医疗服务的市场潜力将得到有效释放。同时，随着人们生活水平的提高，中高收入群体日益壮大，对自费医疗项目的需求将大大增加。总之，基本医疗服务与非基本医疗服务两方面需求的放量，为发行人未来的成长提供了足够的空间。全国基本医保覆盖面在2011年超过90%，医疗服务市场规模有望随之快速扩张。未来5-10年，医疗服务业将迎来绝佳扩张机会，服务于高端医疗及医疗卫生信息化的医疗服务公司极具发掘价值。莫尼塔投资数据显示，在发达国家中，医疗服务通常占卫生总费用的绝大部分，在美国超过2.3万亿美元的卫生费用中，仅医院服务产业便超过7000亿美元，占比32.9%，医生服务和家庭医疗服务则分别占比22.7%和3%。相比之下，国内专科和高端医疗服务占比较小但正在崛起。眼科医疗国内市场规模已达220亿元，未来10年县级医院和民营医院改造升级的市场规模约700亿元，而口腔、微创外科、美容、妇幼保健等医疗服务市场规模可观。目前，高端全科医院、高端专科医院和公立医院的高端服务部门是国内医疗服务产业的三大渠道。三星经济研究院数据显示，北京、上海、广州主要高端专科医疗服务类型占比情况为：牙科41%、妇儿15%、体检13%、眼科8%，康复治疗、肿瘤和美容各占5%。在眼科、牙科和体检等门槛较低的高端品牌中，中资民企仅占据一半市场份额，而在其他专科及高端服务中，中外合资或中外合作企业占据主流。但行业集中度仍尚低，以眼科市场为例，国内有超过220家专业医疗机构分食市场份额。从2011年我国眼科用药市场看，全国眼科用药市场已超过25亿元，许多眼科新药已成为人们备受瞩目的品种。而眼科用药主要以抗感染、抗青光眼、抗白内障、散瞳和缩瞳类药物为主导。随着现代社会的发展，特别是电脑的普遍应用，人们对抗疲劳、抗干涩眼科用药的需求大增。众厂家也看中了这一商机，纷纷加入到了这类产品的行列，我们不难发现，现时，在众多眼科用药中，消炎、润目成了滴眼剂的主要诉求。我国是近视发生率较高的国家，从知识型人群中观察，其发生率已超过60％，另一方面受现代化办公特点影响，以及在老龄化社会的发展，干眼症的发生率以每年10％的速度递增，从而构成了眼科抗炎、润目用药的主要消费群体。与此同时，老年性白内障、青光眼有逐步上升的趋势，从而客观上造就了庞大的眼科用药市场，伴随着保健、医疗开支付费用指数的增长，眼科用药水平也在不断提高。图表：2007-2011年卫生总费用占GDP比重数据来源：国家统计局、中研普华眼科疾病的发生率并不高，但却备受人们的重视，从而使诊治率不断提高，而部分老年性眼疾病理变化缓慢、病程长短不同，许多眼病确诊后需长期用药，所以，在终端市场上，医院中占据主要份额，零售药房也占有较大的比例，从而令消费市场持续增长。眼科作为医学中自然形成的独立体系，治疗药物也具有一定的特殊性，在剂型方面，基础性药物主要由滴眼液和眼膏剂构成。目前，在医院购入全部药品中，眼科药物共有110个品种，成为眼科产品市场的中流砥柱。眼科药物在20世纪70年代还作为企业的附属小产品，自国内外市场逐渐接轨后，随着竞争的加剧和产业结构的细化，眼科用药已形成一个独特的体系，眼科药物生产厂已独树一帜，形成了专业化产业集团。抗感染类眼科用药具有品种多，用量大的特点，形成了创利的主体。目前，全国样本医院应用的抗菌／消炎类眼药为34种。经过多年发展已改变了传统的氯霉素滴眼液、红霉素眼膏的单一结构，逐渐发展成为第三代喹诺酮类滴眼液和各种抗生素复方制剂的格局，从而打造了润舒、乐敦、安利等许多知名品牌。在抗感染类眼科用药中，喹诺酮类的氧氟沙星滴眼液是医院中用量最大品种，在喹诺酮类中占据了90％以上的份额，自宁波唯森制药的产品于1993年率先获准上市后，SFDA已批准29家企业生产，产量较大的是沈阳兴齐制药、湖北东盛、上海信谊金朱药业、江西天施康等，市场上主要品牌有迪可罗、信得妥、安利、诺青，以及日本参天制药株式会社的泰利必妥。氧氟沙星滴眼液的“后代”左氧氟沙星滴眼液是2001年日本参天制药株式会社上市的品种，其商品名为“Iquix”。该品在我国属于四类新药，自2002年国内仿制成功左氧氟沙星滴眼液后，目前已有６家企业获得SFDA颁发的生产批文并投放市场。2004年左氧氟沙星滴眼液用药量增长迅猛，与上一年同比增长了149％，产品主要包括有珠海联邦中山分公司的“左福康”、山东正大福瑞达制药的“海伦”、江苏亚邦爱普森药业的“视邦”、北京利祥制药的“朗悦”、重庆科瑞药业的“晶安”和杭州国光药业的左氧氟沙星滴眼液。目前，左氧氟沙星滴眼液已归入到《国家医保药品目录》的乙类。由于左氧氟沙星滴眼液具有优异的抗菌活性和强大的组织穿透力，已得到了医生、患者的认可。青光眼是我国的常见病，常称为第二大眼科疾病，约占眼科疾病的14.36％，占致盲眼病的第4位，人群中的发病率约为0.12％～1.64％。青光眼的患病率随年龄增长而增加，从40岁开始上升，50岁以上患者所占的比例达68％，青光眼是与职业有很大的关系的一种眼科疾病。近几年，眼科样本医院抗青光眼和缩瞳用药呈现出不断增长趋势，2004年这类药物的用药金额增长22％，治疗青光眼常用药物有10种，抗青光眼药主要有β－肾上腺受体阻滞剂卡替洛尔、马来酸噻吗洛尔、拉坦前列素、盐酸可乐定、毛果芸香碱滴眼液等。从全国样本医院应用的眼科用药统计数据统计可知，销售居第2位的品种是抗生素复