皇氏集团：皇氏集团股份有限公司2021年年度报告

2021年年度报告全文皇氏集团股份有限公司2021年年度报告202204月120212021年年度报告全文PAGEPAGE10第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人滕翠金及会计机构负责人(会计主管人员)朱夕清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部2022年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一节重要提示、目录和释义 2第二节公司简介和主要财务指标 6第三节管理层讨论与分析 11第四节公司治理 39第五节环境和社会责任 61第六节重要事项 64第七节股份变动及股东情况 78第八节优先股相关情况 84第九节债券相关情况 85第十节财务报告 88备查文件目录（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021年年度报告文本原件。（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。释义释义项释义内容本公司、公司、皇氏集团指皇氏集团股份有限公司乳业集团指有限公司）广西皇氏乳业指（）云南来思尔指云南皇氏来思尔乳业有限公司来思尔智能指云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司优氏乳业指皇氏集团湖南优氏乳业有限公司遵义乳业指杨森乳业指责任公司）皇氏御嘉影视指盛世骄阳指北京盛世骄阳文化传播有限公司完美在线指浙江完美在线网络科技有限公司筑望科技指浙江筑望科技有限公司国富创新指（有限合伙）滨州云商指滨州云商大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）皇氏赛尔指皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司第二节 公司简介和主要财务指标）一、公司信息）股票简称皇氏集团股票代码002329（如有）股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称皇氏集团股份有限公司公司的中文简称皇氏集团公司的外文名称（如有RoyalGroupCo.,Ltd.（如有）ROYALGROUP公司的法定代表人黄嘉棣注册地址65号注册地址的邮政编码530009情况2018年2月公司注册地址由南宁市西乡塘区科园大道66号变更为南宁市高新区65号办公地址65号办公地址的邮政编码530009公司网址\h电子信箱\hhsryhhy@126.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王婉芳李宇鸣联系地址65号65号电话0771-32110860771-3211086传真0771-32218280771-3221828电子信箱\hhsryhhy@126.com\hhsryhhy@126.com三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站\h公司披露年度报告的媒体名称及网址\h公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室四、注册变更情况组织机构代码91450000727678680U公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址室签字会计师姓名周香萍饶世旗□适用√不适用□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据）√是 □否）2021年2020年年增减2019年调整前调整后调整后调整前调整后（元2,568,690,730.342,490,168,717.502,490,168,717.503.15%2,253,248,315.762,253,248,315.76润（元）-471,871,670.86-136,198,564.49-137,166,195.23-244.01%48,625,794.1648,019,189.56））（元-520,162,275.60-191,411,651.00-192,379,281.74-170.38%3,703,122.373,096,517.77额（元）266,229,464.68-44,910,411.54-44,910,411.54692.80%79,361,229.9579,361,229.95基本每股收益（元/股）-0.5633-0.1626-0.1638-243.89%0.05810.0573稀释每股收益（元/股）-0.5633-0.1626-0.1638-243.89%0.05810.0573产收益率-26.23%-6.45%-6.50%19.73个百分点2.26%2.23%2021年末2020年末上年末增减2019年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）5,422,846,087.956,058,748,582.896,057,174,347.55-10.47%4,945,626,395.914,945,019,791.31产（元）1,559,474,711.852,035,841,171.752,034,266,936.41-23.34%2,180,413,213.362,179,806,608.76会计政策变更的原因及会计差错更正的情况（行政223号021年2（）年度业绩承诺完成情况等进行了专项审计。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊（22第16110121923784157.422021年合并资产负债表不造成影响。持续经营能力存在不确定性□是√否√是□否项目2021年2020年备注营业收入（元）2,568,690,730.342,490,168,717.50营业收入扣除金额（元）150,965,047.76301,525,631.80其他业务收入（元2,417,725,682.582,188,643,085.70）七、境内外会计准则下会计数据差异）1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入601,432,679.90705,195,429.18626,419,133.27635,643,487.99归属于上市公司股东的净利润5,137,107.535,367,514.297,496,627.96-489,872,920.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,327,844.20-7,388,848.74-14,501,777.10-496,943,805.56经营活动产生的现金流量净额53,225,385.60-47,614,734.46118,445,448.50142,173,365.04□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,769,738.278,490,057.96-1,515,651.52计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,924,080.8041,147,097.2440,405,522.51计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费22,375,713.3017,615,940.89除上述各项之外的其他营业外收入和支出157,955.72-2,508,117.103,474,835.41其他符合非经常性损益定义的损益项目14,741,764.462,818,768.75减：所得税影响额10,229,221.9312,682,979.5712,012,674.23少数股东权益影响额（税后）73,712.584,427,454.073,045,301.27合 计48,290,604.7455,213,086.5144,922,671.79--□适用√不适用定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节 管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况（一）公司乳业所处行业的发展情况市场高景气度、消费升级、私域流量崛起是后疫情时代乳品市场的主要发展趋势，随着居民健康意识的提高、消费模式的改变，带来了饮奶量、饮奶人群及饮好奶人群的持续增加，中高端白奶、功能性乳制（2022013830157.4为世界平均水平的1/3，具有较大提升空间。另一方面，随着新媒体的社交属性的完善，社交电商已形成品结构的升级，并加强向数字化、智能化的转型。（桂（二）公司乳业所处的行业地位202003年起，公司水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量名列全国第一，同时，经过中国奶业协会严格评审程序，公司正式入选第三届中国奶业D20企业。公司目前已形成广西、云南、湖南、贵州、四川五大生产和销售发酵奶、巴氏鲜奶等，旗下品牌在当地享有盛名，业务区域以广西、云南两省为核心，逐步辐射至湖南、贵州两省及长三角、大成渝、大湾区等地区，并稳步向全国其他区域扩张。（三）公司乳业所处行业的周期性特点由于我国乳制品人均消费量与发达国家相比还存在一定的距离，随着城镇居民生活水平的不断提高和饮奶观念的不断加强，乳制品和含乳饮料的消费量也将保持长期上升的趋势，行业处于持续增长的周期中。（四）公司乳业所处行业的政策环境乳业是重要的民生产业，一直以来得到国家的高度关注。2021年中央一号文件《中共中央国务院关021年32035年远景目标纲要》发布，提出保障奶、粮等20217月，农业农村部、财政部联合发布的《2021年重点强农惠农政策》明确指引，为国内乳制品市场良好、快速发展提供了政策保障。关部门的批复及相关支持文件。国务院办公厅发布了《关于促进畜牧业高质量发展的意见（1万元内以及种群扩繁项目的推进提供了有力保障。行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求（一）公司信息业务所处行业的发展情况大销售规模，分散行业风险。（二）公司信息业务所处行业的政策环境202111年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、社会数字化转型升级的能力全面提升。5G网络的商用推广，国内基础通信服务全面升级，终端用户日益丰富的通讯需求，使5G网络建设的推进，公司也在向产业链延伸，开展新的业务。二、报告期内公司从事的主要业务生重大变化。行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求（一）公司乳品业务概况包括灭菌乳和调制乳。其他食品类产品主要包括含乳饮料、植物蛋白饮料和面包类产品，占比较小。公司专注水牛奶，二十载沉淀品牌，拥有完整的产业链，具有产学研结合的研发优势、差异化开拓、（二）主要销售模式台等新媒体平台实行全方位营销。单位：元类别项目2021年2020年同比增减经销营业收入1,689,791,707.291,331,896,201.0526.87%营业成本1,342,768,534.621,036,056,751.1129.60%毛利率20.54%22.21%1.67个百分点直销营业收入379,877,784.56319,434,794.1518.92%营业成本282,453,950.59237,475,705.4718.94%毛利率25.65%25.66%0.01个百分点1、经销模式√适用□不适用按照销售模式分类的销售情况单位：元类别项目2021年2020年同比增减经销商营业收入1,689,791,707.291,331,896,201.0526.87%营业成本1,342,768,534.621,036,056,751.1129.60%毛利率20.54%22.21%1.67个百分点按照产品类别分类的销售情况2021年年度报告全文2021年年度报告全文PAGEPAGE14类别项目2021年2020年同比增减低温奶营业收入840,806,923.18752,750,311.3911.70%营业成本618,584,825.80552,182,023.7812.03%毛利率26.43%26.64%0.21个百分点常温奶营业收入801,047,770.77556,754,356.2943.88%营业成本682,126,162.98462,127,488.5047.61%毛利率14.85%17.00%2.15个百分点其他饮料及食品营业收入47,937,013.3422,391,533.37114.09%营业成本42,057,545.8421,747,238.8393.39%毛利率12.26%2.88%9.38个百分点按照区域分类的经销商数量情况区域报告期初经销商数量（家）报告期内增加数量（家）报告期限内减少数量（家）报告期末经销商数量（家）重大变动说明西南地区2,3611,0182333,146其他地区586160213533经销商的主要结算方式、经销方式伙伴，将公司产品销售给客户的方式。报告期内前五大经销商情况前五名经销商合计的销售收入总额（元）85,080,043.213.31%（元）1,267,549.53210%□适用√不适用3、线上直销销售√适用□不适用按照销售模式分类的销售情况类别项目2021年2020年同比增减电商营业收入77,739,088.0750,698,210.5853.34%营业成本49,449,454.1432,641,095.6151.49%毛利率36.39%35.62%0.77个百分点按照产品类别分类的销售情况

单位：元类别项目2021年2020年同比增减低温奶营业收入7,555,955.096,362,284.5818.76%营业成本4,950,631.254,173,851.6918.61%毛利率34.48%34.40%0.08个百分点常温奶营业收入70,041,992.6543,554,110.0460.82%营业成本44,368,820.8527,616,762.0560.66%毛利率36.65%36.59%0.06个百分点其他饮料及食品营业收入141,140.33781,815.96-81.95%营业成本130,002.04850,481.87-84.71%毛利率7.89%-8.78%增加16.67个百分点10%30%□适用√不适用（三）采购模式及采购内容单位：元采购模式采购内容主要采购内容的金额外部采购原材料903,205,855.57包材301,652,609.57燃料及动力34,751,881.51运输费125,339,241.73其他232,178,862.86合计1,597,128,451.2430%□适用√不适用20212021年年度报告全文PAGEPAGE1630%□适用√不适用（四）主要生产模式（6单安排生产之外，也会出于补充旺季需求的考虑对生产进行灵活调整。委托加工生产□适用√不适用营业成本的主要构成项目单位：元产品分类项目2021年2020年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重乳制品、食品直接材料1,276,959,765.1678.57%997,410,210.1178.32%28.03%直接人工72,928,142.904.49%55,307,078.664.34%31.86%制造费用149,995,335.429.23%124,029,065.779.74%20.94%运输费125,339,241.737.71%96,786,102.047.60%29.50%（五）产量与库存量1、按照主要产品分类，生产量、销售量、库存量同比变动情况产品分类项目单位2021年2020年同比增减低温奶生产量吨106,726.91103,350.323.27%销售量吨106,616.04103,441.683.07%库存量吨619.50508.6321.80%常温奶生产量吨136,122.89108,813.2825.10%销售量吨134,684.97107,852.2224.88%库存量吨4,659.893,221.9744.63%2、按照生产主体分类，主要产品的设计产能、实际产能、在建产能情况。

单位：万吨生产主体设计产能实际产能在建产能广西皇氏乳业有限公司20.0013.2-云南皇氏来思尔乳业有限公司14.4013.70-云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司20.00-20.00皇氏集团湖南优氏乳业有限公司7.655.60-6.964.421.58（六）品牌运营情况在当今激烈的市场竞争中，品牌塑造是公司立于市场，实现可持续发展的重要利器。公司始终秉承着营策略以及优良的产品品质，树立了“家门口的放心奶”的良好形象，赢得了更多消费者的认可，具有较高的品牌认知度，摩拉菲尔纯水牛奶、饭不着、摩菲水牛纯牛奶、一只水牛系列等产品深受消费者喜爱。除水牛奶之外，酸奶类产品也是公司重点推广的核心产品，公司旗下各工厂的酸奶类产品占比不断提高，云南来思尔是国内创新型采用自主选育乳酸菌生产酸奶的规模化乳制品企业，其酸奶类产品的生产研发水平在国内处于前列。三、核心竞争力分析（一）拥有完整的产业链，完善的营销网络络。（二）具有丰富的奶水牛改良、菌种及特色乳品的开发能力种种质资源库，2021年6月，来思尔鲜活菌被遴选为云南高原特色优势物种进行太空搭载，随神舟十二号（三）区位竞争优势明显，核心产品表现突出公司在进一步扩大原有四大核心基地市场产销规模的同时，加快湖南、贵州、长三角、大成渝、大湾区等新区域的市场扩张，乳业版图不断扩大，区位竞争优势大幅提升。作为广西最大的水牛奶制品生产企业，公司的水牛奶产品随着新零售及直播渠道的拓展，市场表现突出，逐渐走向全国。同时，公司着力推广具有区域特色的其他乳制品，水牛奶、酸奶等核心产品得到了市场广泛的认可，公司品牌在中国西南片ESN印认证证书。（四）通过数字化融合发展，形成自身独特的竞争优势积累了银联数据、金融机构、电信运营商、物流企业、互联网企业及政府机构等多个行业的重要客户。近年来公司积极推动乳业与信息两大核心业务的资源整合和业务协同，充分利用大数据、新媒体、新渠道，在产品、客户等各项资源上的共享优势，实现信息的高效传递及与消费者的良好互动，为公司两大主业的发展相互赋能。公司开发了“皇小二”自助取奶终端、校园自助取奶终端等产品推动数字化转型，加速客户转化。四、主营业务分析1、概述出现较大亏损。（一）乳品业务1、加大种源、奶源布局，为全产业链提供基础保障.2022年上半年在巴基斯坦正式开部、海关总署、巴基斯坦政府的批复及相关支持文件。报告期内，来思尔云端万头牧场、田东生态牧场一期、遵义乳业德江德源牧场正式运营，大理巍山县万头奶牛养殖示范牧场、祥云县万头奶牛养殖示范牧场、广西万头奶水牛扩繁基地正在选址和筹建当中。各地种源繁育及奶牛基地建设工作的有序推进，将进一步提高公司自有奶源比例，对公司原料奶供应形成有力保障。2、有序实施产业投资与项目建设，为未来业务扩张提供支持特别是扩大酸奶、水牛奶的产业优势，助力公司在养殖、育种、加工、研发、精细化管理等多个方面取得更快提升。化、科技化于一体，为公司未来高质量发展奠定坚实的基础。3、精耕销售渠道，持续提升销售力等，提高产品曝光率，由区域推广扩大到全国推广，取得了较好的效果。4、完善新品开发梯队，科技创新赋能产品力透明质酸钠（玻尿酸、胶原蛋白肽、益生元等相结合，开发特色水牛乳产品。借助云南“生物宝库”的22株益生菌全部是皇氏来思尔司通过增资扩股加大对巴马益生菌项目的投入，挖掘广西巴马的长寿资源，打造“巴马+益生菌”的大健康产业，助力国民营养健康。5、强化集团化管理，提升乳业的运营效率。（二）信息业务公司信息业务主要由子公司完美在线、筑望科技运营，业务范围包括短信、客服、电商、智能化等，主要服务于金融、互联网、通信业、电子商务、公共事业、现代物流等多个行业。报告期内，完美在线根据经营的实际情况，适时调整业务结构，开拓业务领域，扩大智能化工程、呼叫中心的营收，但由于运营市场同类竞争加剧等因素影响客户流失，收入及利润出现下滑，影响公司整体业绩。另一方面，公司利用信息板块的技术优势，在新零售、客户分析和挖掘、内部管理系统数字化等方面为乳业板块赋能。2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2021年2020年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,568,690,730.34100.00%2,490,168,717.50100.00%3.15%分行业乳制品、食品2,069,669,491.8580.57%1,651,330,995.2066.31%25.33%程335,054,343.5713.04%523,967,722.1721.04%-36.05%媒13,001,847.160.51%13,344,368.330.54%-2.57%其他150,965,047.765.88%301,525,631.8012.11%-49.93%合计2,568,690,730.34100.00%2,490,168,717.50100.00%3.15%分产品低温奶974,842,562.3037.95%869,724,953.9134.93%12.09%常温奶1,037,761,082.9940.40%751,585,458.6930.18%38.08%其他饮料及食品57,065,846.562.22%30,020,582.601.20%90.09%媒13,001,847.160.51%13,344,368.330.54%-2.57%云通信233,406,857.629.08%347,183,196.0013.94%-32.77%信息工程48,199,198.641.88%132,466,377.285.32%-63.61%呼叫中心服务外包53,448,287.312.08%44,318,148.891.78%20.60%其他150,965,047.765.88%301,525,631.8012.11%-49.93%合计2,568,690,730.34100.00%2,490,168,717.50100.00%3.15%分地区西南地区1,954,315,205.8476.08%1,677,025,136.8167.35%16.53%其他地区614,375,524.5023.92%813,143,580.6932.65%-24.44%合计2,568,690,730.34100.00%2,490,168,717.50100.00%3.15%分销售模式经销2,115,571,551.0782.36%2,014,765,813.6980.91%5.00%直销453,119,179.2717.64%475,402,903.8119.09%-4.69%合计2,568,690,730.34100.00%2,490,168,717.50100.00%3.15%行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求单位：元2021年度2020年度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入108,019,690.9595,714,655.2675,395,730.0155,924,267.3579,185,073.16128,527,481.24146,154,911.29170,100,256.48润5,268,679.861,908,510.032,985,077.69-51,543,692.954,101,929.6826,524,763.8613,793,689.79-6,923,493.78说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险公司经营无明显的季节性（或周期性。占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业乳制品、食品2,069,669,491.851,625,222,485.2121.47%25.33%27.62%1.41个百分点信息服务、信息工程335,054,343.57291,173,366.8513.10%-36.05%-30.58%6.85个百分点其他150,965,047.76115,428,223.2423.54%-49.93%-58.28%15.29个百分点分产品低温奶974,842,562.30714,117,946.2026.75%12.09%12.74%0.42个百分点常温奶1,037,761,082.99859,193,296.0717.21%38.08%40.75%1.57个百分点云通信233,406,857.62214,477,507.248.11%-32.77%-24.87%9.66个百分点分地区西南地区1,954,315,205.841,537,449,135.0821.33%16.53%15.81%0.49个百分点其他地区614,375,524.50502,235,143.9318.25%-24.44%-22.63%1.91个百分点分销售模式经销2,115,571,551.071,707,811,075.3419.27%5.00%4.58%0.32个百分点直销453,119,179.27331,873,203.6826.76%-4.69%-3.44%0.94个百分点1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分客户所处行业息工程335,054,343.57291,173,366.8513.10%-36.05%-30.58%6.85个百分点分产品云通信233,406,857.62214,477,507.248.11%-32.77%-24.87%9.66个百分点信息工程48,199,198.6437,169,026.7422.88%-63.61%-62.12%3.05个百分点外包53,448,287.3139,526,832.8726.05%20.60%10.33%6.89个百分点分地区西南地区其他地区335,054,343.57291,173,366.8513.10%-36.05%-30.58%6.85个百分点公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减乳制品、食品销售量吨249,229.85215,154.6215.84%生产量吨250,657.77216,175.9215.95%库存量吨5,385.113,957.1936.08%30%以上的原因说明√适用□不适用36.08%2022年一季度销售收入持续增加提前做好产品备货所致。公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2021年2020年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重乳制品、食品主营业务成本1,625,222,485.2179.68%1,273,532,456.5864.43%27.62%息工程主营业务成本291,173,366.8514.28%419,427,956.6221.22%-30.58%告传媒主营业务成本7,860,203.720.39%7,076,168.490.36%11.08%其他其他业务成本115,428,223.245.65%276,664,022.7213.99%-58.28%合计2,039,684,279.02100.00%1,976,700,604.41100.00%3.19%行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求主营业务成本构成单位：元成本构成本报告期上年同期同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重云通信214,477,507.2473.66%285,480,683.0568.06%-24.87%信息工程37,169,026.7412.77%98,122,341.8523.39%-62.12%呼叫中心服务外包39,526,832.8713.57%35,824,931.728.55%10.33%合计291,173,366.85100.00%419,427,956.62100.00%-30.58%报告期内合并范围是否发生变动√是□否2户：皇氏赛尔（广西）信息科技有限公司。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）302,278,810.3111.77%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例-5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名152,414,253.745.93%2第二名45,488,495.581.77%3第三名37,667,929.551.47%4第四名35,576,056.211.39%5第五名31,132,075.231.21%合计--302,278,810.3111.77%主要客户其他情况说明√适用□不适用公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%的情况。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）535,305,841.7127.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例-5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名179,884,884.289.37%2第二名131,310,462.266.84%3第三名93,298,282.734.86%4第四名85,111,327.484.43%5第五名45,700,884.962.38%合计--535,305,841.7127.88%主要供应商其他情况说明√适用□不适用应商的情况。3、费用单位：元2021年2020年同比增减重大变动说明销售费用271,461,075.04197,274,314.4837.61%主要原因为公司报告期内乳制告促销宣传费增加及上年同期公司享受疫情期间社保优惠减免政策，本期不再享受所致。管理费用163,182,420.45148,747,668.859.70%财务费用115,233,505.8370,924,440.6062.47%主要原因为报告期内利息收入同比减少所致。研发费用69,616,156.5573,882,279.17-5.77%行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求销售费用的构成

单位：元项目2021年2020年同比增减重大变动说明薪酬费用123,420,226.3884,018,741.1146.90%主要原因为公司报告期内乳制力度，销售人员薪酬增加所致。广告促销宣传费69,688,705.1245,839,167.9252.03%主要原因为公司报告期内乳制投入所致。折旧费15,425,445.1116,120,266.20-4.31%服务费15,947,035.659,013,226.6076.93%差旅费10,615,377.588,332,332.9027.40%其他费用小计36,364,285.2033,950,579.757.11%合计271,461,075.04197,274,314.4837.61%报告期内投放广告的主要方式、金额单位：元方式2021年2020年同比增减重大变动说明线上广告2,464,409.451,226,882.13100.87%主要原因为公司报告期内乳制营销投入所致。线下广告13,538,977.338,901,433.2852.10%电视广告2,001,128.492,854,082.15-29.89%4、研发投入√适用 □不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响高性能热回收技术开发及配套系统应用收利用蒸汽冷凝水对原料进行预加热，循环利用热能。已完成约生产成本的目标。产品利润。颗粒发酵乳高效分离关键技术研究开发食品胶体溶液在常温下粘研究颗粒发酵乳高效分离的关键技术，实现固液分离。已完成通过开发胶体溶液包到连续生产的目标。发展。爆浆颗粒包埋胶合反应关键技术研究与攻关食品颗粒与胶体溶液发生粘连堆积在反应罐的内壁，本项目主要解决反应罐内食品颗粒粘连堆积的问题。已完成通过改进食品颗粒胶合包埋反应罐，达到防提高食品颗粒胶合效果的目标。提高生产效率和产展。抗氧化混合乳酸菌发酵特性关键技术研发通过天然益生菌发酵剂的的混合乳酸菌发酵乳。已完成提高发酵乳的抗氧化间和后酸化等不良影响，提高产品品质。丰富公司产品品类，增强公司产品竞争力，提高公司销售收入。多菌株共生发酵工艺优化关键技术研究利用筛选的具有共生特性成加工关键技术系统集成。已完成建立功能性多菌株益生菌发酵乳的工业化生产的工艺路线和生发酵乳产品。丰富公司产品品类，增强公司产品竞争力，提高公司销售收入。广西特色植物源强化益生菌功能发酵水牛乳创制关键技术及产业化开发益生菌的生理生化特性及植物源基质强化益生验证方法。中试阶段通过配方设计、菌种复工艺优化，研发出富含益生菌、感官良好、具有稳定功能活性的产品。为公司抢占国内功能乳品市场，实现公司差异化、精细化产品策略，将本地优质特色产业升级创新，走出区域市场，巩固公司以水牛乳为核心的品牌塑造及差异化竞争优势。0酵时间等等证流程的个性乳糖酶缺陷菌株为基础进0；采用木糖醇作为甜味剂0的。中试阶段获得以乳糖酶缺陷菌糖酸奶生产工艺和新逐步实现生产的实际应用。丰富公司产品品类，增强公司产品竞争力，提高公司销售收入。低温功能发酵乳的关键技术研究肠道紊乱引起的消化系统非常重要的生理功能。已完成A6氧耐受性等具体参数；PH酸含量、溶解氧和过氧化氢、添加剂等有害因A6影响。丰富公司产品品类，增强公司产品竞争力，提高公司销售收入。基于云南本土发酵食品采集及菌株分的关键技术研究采用原料大理本土水牛奶物学技术对菌种进行系统深入的研究，包括菌种分类、重要生物学特性研究。在研中发酵剂收集；发酵剂研发；菌株种质资源保藏等关键技术。建立乳酸菌资源库及基因库，可持续利用及提升发酵奶的核心技术，不断提高了酸奶质量，增加酸奶品种，造富于民，降低了企业外购菌种的成本。乳新产品的研发利用多菌株复合发酵体系合或现有菌种与其它菌种次筛选乳乳酸菌搭配的乳制品中糖分降低问题。已完成筛选如乳酸菌搭配组合适宜的乳糖酶及更健康的甜味剂来代替加营养健康。丰富公司产品品类，增强公司产品竞争力，提高公司销售收入。、、、、、、一种基于脂肪含量脂纯牛奶的关键技术研究主要展开针对新鲜奶源进保质期低脂牛奶的制备方低脂牛奶的生产工艺。已完成筛选原料乳成分中脂品进行低脂牛奶的工牛奶脂肪含量总体控1%-1.5%之间。丰富公司产品品类，增强公司产品竞争力，提高公司销售收入。多种维生素功能的常温调制乳关键技术研究DHA、ARA多种维生素功能的常温调牛奶更加营养健康，DHA儿童脑部和视网膜发育不；ARA处于体格发育黄金期的宝的发育。已完成多种维生素功能的优质原料乳，进行儿童牛奶的新品研发；通过添维生素功能的原料乳，让儿童牛奶更健康营养。丰富公司产品品类，增强公司产品竞争力，提高公司销售收入。公司研发人员情况2021年2020年变动比例研发人员数量（人）172190-9.47%研发人员数量占比6.12%8.09%1.97个百分点研发人员学历结构——————本科60567.14%硕士7475.00%研发人员年龄构成——————30岁以下6368-7.4%30~40岁5963-6.3%40岁以上5059-15.3%公司研发投入情况2021年2020年变动比例研发投入金额（元）69,616,156.5573,882,279.17-5.77%研发投入占营业收入比例2.71%2.97%0.26个百分点研发投入资本化的金额（元）资本化研发投入占研发投入的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用√不适用□适用√不适用□适用√不适用行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求公司不存在研发投入资本化的情形。5、现金流单位：元项目2021年2020年同比增减经营活动现金流入小计3,312,466,400.542,940,625,463.8912.64%经营活动现金流出小计3,046,236,935.862,985,535,875.432.03%经营活动产生的现金流量净额266,229,464.68-44,910,411.54692.80%投资活动现金流入小计151,424,850.62466,152,725.30-67.52%投资活动现金流出小计605,537,756.72642,732,738.89-5.79%投资活动产生的现金流量净额-454,112,906.10-176,580,013.59-157.17%筹资活动现金流入小计2,232,902,027.292,545,720,014.00-12.29%筹资活动现金流出小计2,509,652,145.971,849,458,788.6535.70%筹资活动产生的现金流量净额-276,750,118.68696,261,225.35-139.75%-464,633,817.51474,769,856.00-197.87%√适用□不适用品、提供劳务收到的现金增加所致。期中期票据所致。支付的现金及收到的其他与投资活动有关的现金减少所致。√适用□不适用2021年度公司经营活动产生的现金流量净额26,622.95-44,842.42主要原因为报告期内计提资产减值损失以及确认合营企业的投资损失导致。五、非主营业务分析√适用□不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-65,329,152.3714.04%主要为报告期内对合营企业确认投资损失。否损益-0.00%--资产减值-296,324,217.9163.70%主要为报告期内计提的商誉减值准备、无形资产减值准备及存货减值准备。否营业外收入3,224,353.56-0.69%主要为报告期内收到的政府补助及其他营业外收入。否营业外支出2,378,336.68-0.51%主要为报告期内支付的捐赠支出及其他营业外支出。否其他收益27,337,219.64-5.88%报告期内政府补助。否信用减值损失-38,017,716.308.17%主要原因为报告期内应收账款、其他应收款计提坏账准备。否六、资产及负债状况分析1单位：元2021年末2021年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金707,707,742.3813.05%1,361,368,577.7722.48%减少9.43个百分点主要原因为公司报告期内支付到期中期票形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。应收账款425,999,308.087.86%475,800,877.807.86%--合同资产-0.00%-0.00%--存货386,071,305.037.12%277,693,823.724.58%增加2.54个百分点主要原因为公司报告期内产业园开发成本规模扩大增加材料备货所致。投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资950,543,525.8317.53%919,368,170.2415.18%增加2.35个百分点固定资产1,085,362,685.2420.01%871,955,681.9214.40%增加5.61个百分点在建工程449,941,312.788.30%299,338,773.444.94%增加3.36个百分点主要原因为公司报告20万吨云南高原特色乳制品智能遵义乳制品工程等项目建设土建工程及设备增加所致。使用权资产75,440,332.661.39%76,712,538.241.27%增加0.12个百分点短期借款1,379,290,000.0025.43%1,551,356,400.0025.61%减少0.18个百分点合同负债63,582,097.351.17%53,802,107.090.89%增加0.28个百分点长期借款477,531,314.568.81%227,500,000.003.76%增加5.05个百分点主要原因为报告期内取得的长期借款增加所致。租赁负债59,024,107.521.09%66,108,210.001.09%2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产1.交易性金含衍生金融资产）衍生金融资产其他债权投资其他权益工具投资33,057,162.0083,408,400.0083,408,400.00116,465,562.00金融资产小计33,057,162.0083,408,400.0083,408,400.00116,465,562.00地产物资产其他上述合计33,057,162.0083,408,400.0083,408,400.00116,465,562.00金融负债□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金440,423,352.93固定资产268,487,116.50抵押借款及融资租赁无形资产104,664,434.95抵押借款合计813,574,904.38七、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度59,120,449.00186,730,000.00-68.34%2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、金融资产投资证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。八、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用九、主要控股参股公司分析√适用□不适用10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润公司子公司销售等200,000,000.003,149,925,011.331,225,594,933.372,184,083,772.3891,664,955.3688,571,029.02浙江完美在线网络科技有限公司子公司第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务10,000,000.00376,644,433.95151,072,614.53277,986,832.657,479,052.5210,012,062.31皇氏（广西）信息科技有限公司子公司第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务10,000,000.00147,161,722.1639,300,492.7461,333,051.19-101,927,723.14-88,091,835.56报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响皇氏（广西）信息科技有限公司新设立影响较小新设立影响较小新设立影响较小十、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用十一、公司未来发展的展望（一）公司发展战略1零售渠道，用更短的时间助推乳品销售规模达到百亿级水平。2、重点落实“奶水牛种源芯片”战略。公司积极响应国家“打好种业翻身仗”的号召，并将该项工202110月，公司巴基斯坦实验室成功培育出首批“乳202111月，公司控股子公司皇氏赛尔被广西壮族自治区科技厅认定为颈，夯实皇氏奶水牛产业基础。3振兴和“碳达峰、碳中和”目标的实现。4、产业经营与资本经营相互融合与支持。公司将充分利用上市公司平台与资本市场，务实推进资本经营。一是继续实施“业务+资本”联动，联合专业机构，紧密围绕产业链上下游寻求业务扩张机遇，以做强、做大。（二）2022年度的经营计划1、在奶源布局上，抓紧推进巍山、祥云两大万头牧场的建设，加快落实广西上思、来宾、宾阳万头来新建的厂房及牧场进行光伏资源利用及开发，以此降低公司建设成本、租金成本，并从中获得能源开发收益。重点完成巴基斯坦胚胎实验室、口蹄疫无疫牧场的建设，探索与巴基斯坦当地政府相关机构和企业成立合作牧场及水牛乳品加工厂，加快推进巴基斯坦良种奶水牛胚胎进口工作以及国内奶水牛胚胎繁育，稳步实施“奶水牛种源芯片”战略，使之成为公司未来发展的又一核心亮点。2、以特色水牛奶和公司的品牌优势为抓手，聚焦乳业以及差异化的销售策略，做大做强公司的主营的把控力度。35G消息等新领域，适时将新的技术成果运用于业务实践中，重点探索如何利用信息板块的技术优势为公司乳业赋能。4、持续规范公司内部治理。完善分子公司内控制度，对项目风险评估、关键业务进行有效控制，建立公司规范运作的长效机制。（三）可能面对的风险1、新型冠状病毒疫情影响的风险成本上涨、销售和物流受限，未来一段时间内，疫情影响的风险依然存在。经营策略，确保公司生产经营有序进行。2、公司整体规模不断扩大带来的管理风险团化管理体系、能否处理好内部风险控制等问题，将是公司管理层的重大挑战。应对措施：面对整合管理的风险，一方面公司将加强战略统筹规划、经营绩效考核和财务集中管理，提升融合效果；另一方面进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制管理流程等，充分发挥协同效应，实现公司利益最大化。3、信息业务行业变化、市场竞争激烈带来的风险5G应对措施：公司将结合市场现状适时调整经营策略，积极开拓客户并加强渠道合作，提高服务水平，降低采购成本，探索转型方向以进一步提高盈利能力。十二、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引202101月12日公司会议室实地调研机构安信证券股份有南宁分公司参观公司生产基地，了解公司牧场、产品的物流运输、销售渠道的创新、公司的核心竞争力以及现有乳制品业务的发展情况。巨潮资讯网（i01关系活动记录（编号：2021-01）202101月21日公司会议室电话沟通机构德信、光大理财、资管、方正富邦、民加、浙商自营、管了解公司的基本情况、公司销售渠道及销售区域、疫情对公司的影响、奶水牛的养殖成本等情况。巨潮资讯网（i01关系活动记录（编号：2021-02）202103月08日公司会议室电话沟通机构一资产管理有限金管理有限公司、资产管理有限公城财富保险资产管理股份有限公有限公司主要就公司生产经营以及公司产品尤其是水牛奶发展、公司销售渠道发展、可能面临的竞争等情况。巨潮资讯网（i03关系活动记录（编号：2021-03）202105月13日公司会议室实地调研个人波了解公司生产经营情况、水牛奶的发展概况、公司的发展战略等。巨潮资讯网（i05关系活动记录（编号：2021-04）202105月21日其他其他2020年度业绩说明会的投资者况说明巨潮资讯网（i05关系活动记录（编号：2021-05）202109月24日云南皇氏来思尔乳业有限公司会议室实地调研机构+个人深圳前海金凡资产管理有限公司、深圳市汇思达金融信息服务有限通国际证券集团朴创业投资有限份有限公司、钱森、任杰、刘伟、深圳前海德信瑞升资产管理有限资管理有限公司、天风证券股份有财富管理有限公参观子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司在建工厂、云南大理云端牧业有限公司剑川牧场，了解公司的经营情况、工厂及牧场的建设情况，探讨公司作为区域乳品企业的护城河与核心优势以及未来的发展规划等。巨潮资讯网（i09关系活动记录（编号：2021-06）募基金管理有限基金管理有限公有限公司11月18日公司会议室电话沟通机构保人寿保险股份金管理股份有限榴投资管理有限恒德投资管理有信托有限公司、Cyberatlascapital、圳市丹桂顺资产管理有限公司了解公司乳业板块在各个区域的销售、巴基斯坦水牛种源引进项目的推进、水牛奶的营销规划等情况。巨潮资讯网（i关系活动记录（编号：2021-07）第四节 公司治理一、公司治理的基本状况20年的成长与发展，在摸索中前进，在纠正中提高，在改进中完善。2022年是公司新一部管理和控制流程，不断完善风险防范机制，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。异□是√否二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况1有超越股东大会直接或间接干预公司经营决策。1、资产方面工业产权、非专利技术等无形资产。公司资产与控股股东资产严格分开，产权界定清晰。2、人员方面司高级管理人员未在控股股东及其关联方任职。3、财务方面理制度，独立开设银行账户，依法独立缴税。4、机构方面公司机构设置与控股股东完全独立，建立了完善的法人治理结构和健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门规范运作并独立行使职权。5、业务方面公司业务独立于控股股东，具备面向市场独立开展业务的能力，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不依赖于控股股东及其关联方。公司与控股股东之间不存在同业竞争。三、同业竞争情况□适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议次临时股东大会临时股东大会31.8683%20210318日20210319日审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网（\h2021年第一次临时股东大（公告编号：2021-019）次临时股东大会临时股东大会31.9272%20210402日20210406日审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网（\h2021年第二次临时股东大（公告编号：2021-021）东大会年度股东大会31.9301%20210622日20210623日审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网（\h《皇氏集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告（公告编号：2021-047）次临时股东大会临时股东大会31.8530%20210910日0911日审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网（\h2021年第三次临时股东大（公告编号：2021-059）次临时股东大会临时股东大会38.8831%20211224日20211225日审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网（\h2021年第四次临时股东大（公告编号：2021-076）2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用五、董事、监事和高级管理人员情况）1、基本情况）姓名职务性别年龄日期日期期初持股数（股）股票期权数量（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量）（股）期末（股黄嘉棣董事长现任男5920061112日20220103日263,023,388--000263,023,388-何海晏副董事长现任男6520061112日20220103日2,780,220--0002,780,220-陈易一董事兼总裁离任注】男470103日20220103日32,472--00032,472-谢秉锵董事兼副总裁离任注】男5920061116日20220103日279,780--000279,780-杨洪军董事兼副总裁现任男390629日20220103日1,610,000--0001,610,000-王婉芳董事兼董秘现任女410218日20220103日86,100--00086,100-蒙丽珍独立董事现任女640103日20220103日0--0000-许春明独立董事离任注】男590423日20220103日0--0000-梁戈夫独立董事现任男650103日20220103日0--0000-石爱萍监事会主席现任女390509日20220103日14,000--00014,000-黄升群监事现任男450323日20220103日0--0000-陈宝红监事现任女5920151130日20220103日0--0000-伍云副总裁离任注】女5801日20220103日144,040--000144,040-孙红霞财务负责人离任注】女480120日20220103日0--0000-合计267,970,000267,970,000--注：2022128日，因任期届满，公司进行第五届董事会、监事会换届选举，陈易一先生不再担任公伍云女士不再担任公司副总裁职务、孙红霞女士不再担任公司财务负责人的职务。□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用2、任职情况副主席，民建中央委员，广西企业家协会（企业联合会）副会长，广西食品安全协会会长，广西奶业协会会长，上海市广西商会会长，长江商学院广西校友会会长，广西大学兼职教授。先后获得“振兴中国乳业“中国奶业功勋人物”等荣誉称号。起至今任公司副董事长。201612月至今任广西酷乐创网络科技2018年20192月至今任皇氏乳业集团有限公司执行董事，8月至今任广西皇氏供应链管理有限公司执行董事，20215月至今任一只水牛（杭州）生物技20219月至今任四川皇氏杨森乳业有限公司监事，20221月起任公司董事。8月任浙江凌科网络科技有限公司副总8月至今历任浙江完美在线网络科技有限公司总经理、董事长，20166月至今任公司董事，20191月起任公司副总裁。2007120135月任公司财务2013620145月任广西嘉华钛业有限公司财务总监、20221月起任公司董事、副总裁、财务负责人。1020115月担任公司办公室主任，201162020102012220209月担任公司证券事务代表，20142月至今20191月起任公司董事会秘书，20221月起任公司副总裁。1957年出生，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。2006112012122019120214月起任柳州银行股份有限公司独立董事。200611201212月曾MBA教育中心主任、自治区政协常委及自治区人民政府参事。现任一20187月至今任广西绿城水务股份有限公司独立董事。10’016年1003）工作，历任项目经理、审200710月至今，在广西同瑞整合等鉴证与咨询服务工作。20221月起任公司独立董事。石爱萍女士：1982年出生，本科学历。20061020085月任公司董事长秘书，20086月20145月至今任公司行政中心总监，20219月开始兼任皇氏乳业集团有限公司副总经理，2012520153月起至今任公司监事会主席。7月至今任广西皇氏乳业有限公司厂长，全面负责总部乳品厂生产管理和设备技术、技改等工作，20153月至今任公司监事。事兼工会副主席。王鹤飞先生：1976年出生，本科学历。2000520038月、2007720098月在成2003920046月在11201811月在云南皇氏来思尔乳业有限公司任销售公司总经理，20181220218月任广西皇氏乳业有限公司总经理，20219月20221月起任公司副总裁。在股东单位任职情况□适用√不适用在其他单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴黄嘉棣有限公司执行董事、总经理19990309日否黄嘉棣公司董事20040602日否黄嘉棣团有限公司执行董事20060406日否黄嘉棣限公司董事长25日否黄嘉棣广西恒星物流有限公司执行董事01日否黄嘉棣公司执行董事20130221日否黄嘉棣公司执行董事、总经理2016年02月02日否黄嘉棣有限公司执行董事20161230日否黄嘉棣有限公司执行董事20170320日否黄嘉棣限公司执行董事、经理20171023日否黄嘉棣技有限公司董事长20171221日否黄嘉棣有限公司董事长2018年01月30日否黄嘉棣乳业有限公司董事长20180530日否黄嘉棣限公司执行董事20180913日否黄嘉棣公司董事长20200423日否黄嘉棣技有限公司董事长20201030日否黄嘉棣管理有限公司董事长20210622日否何海晏限公司执行董事、总经理20100506日否何海晏业有限责任公司执行董事20140103日否何海晏限公司执行董事20150319日否何海晏皇氏广西贸易有限公司执行董事、经理20150310日否何海晏限公司董事20160119日否何海晏公司董事长20170907日否何海晏有限公司董事20181218日否何海晏乳业有限公司董事20180530日否何海晏有限公司董事20190114日否何海晏杭州遥指科技有限公司董事20190227日否何海晏有限公司董事长20211209日否黄俊翔限公司执行董事、总经理20161208日否黄俊翔广西玖迅投资有限公司执行董事、经理20180814日否黄俊翔皇氏乳业集团有限公司执行董事20190228日否黄俊翔限公司执行董事20190821日否黄俊翔公司监事20210929日否黄俊翔术有限公司董事长20210525日否黄俊翔公司董事长2022112日否滕翠金公司执行董事、总经理1211日否滕翠金司监事0711日否滕翠金理有限公司监事1117日否滕翠金易有限责任公司董事20171208日否滕翠金技有限公司监事20171221日否滕翠金有限公司监事20180402日否滕翠金广西视铁传媒有限公司董事长1115日否滕翠金公司董事1127日否滕翠金公司监事20200423日否滕翠金（广西）有限公司董事长、总经理20210524日否杨洪军公司监事20160923日否杨洪军公司监事20161222日否杨洪军有限公司董事20170110日否杨洪军山东北滨实业有限公司董事20170117日否杨洪军公司董事长、总经理20170223日否杨洪军限公司执行董事、总经理20171031日否杨洪军管理有限公司监事20170825日否杨洪军限公司董事20180518日否杨洪军浙江筑望科技有限公司董事20180606日否杨洪军皇氏数智有限公司执行董事、经理20190505日否杨洪军限公司监事20200608日否杨洪军公司董事20210714日否王婉芳业有限责任公司监事20081201日否王婉芳有限公司监事20090504日否王婉芳限公司监事20131010日否王婉芳皇氏广西贸易有限公司监事20150310日否王婉芳广西皇氏乳业有限公司监事20151225日否王婉芳有限公司董事20161219日否王婉芳公司监事20170428日否王婉芳浙江筑望科技有限公司监事会主席20180606日否王婉芳司监事1128日否王婉芳广西臻牛畜牧有限公司执行董事0411日否王婉芳皇氏数智有限公司监事20190505日否王婉芳皇氏巴马乳业有限公司监事20200417日否王婉芳（广西）有限公司董事20210524日否王婉芳术有限公司监事20210525日否蒙丽珍柳州银行股份有限公司独立董事20210409日是梁戈夫公司独立董事20180719日是王鹤飞公司董事长20210929日否王鹤飞皇氏乳业集团有限公司总经理2021830日否石爱萍限公司监事20130813日否石爱萍有限公司执行董事20150529日否石爱萍公司监事1211日否石爱萍广西臻牛畜牧有限公司经理0411日否石爱萍有限公司执行董事、总经理20200428日否石爱萍限公司经理0811日否石爱萍公司董事、总经理20210121日否石爱萍（广西）有限公司监事20210524日否石爱萍限公司执行董事20210908日否石爱萍开发有限公司执行董事兼总经理20210913日否石爱萍态开发有限公司执行董事、总经理20210917日否石爱萍有限公司执行董事、总经理20210917日否石爱萍限公司监事20210922日否石爱萍公司监事20210922日否石爱萍宁波丰厚软件有限公司监事20211019日否石爱萍限公司监事1102日否石爱萍公司监事1117日否石爱萍浙江筑望科技有限公司监事1119日否陈宝红皇氏乳业集团有限公司监事20190228日否陈宝红广西臻牛畜牧有限公司监事0411日否陈宝红公司监事1127日否陈宝红限公司监事20210908日否陈宝红开发有限公司监事20210913日否陈宝红有限公司监事20210917日否陈宝红态开发有限公司监事20210917日否陈宝红公司执行董事、总经理20210922日否陈宝红限公司执行董事、总经理20210922日否陈宝红宁波丰厚软件有限公司执行董事、经理20211019日否陈宝红限公司执行董事、经理1102日否陈宝红浙江筑望科技有限公司董事、总经理1119日否在其他单位任职情况的说明无√适用□不适用交易所通报批评。2、20219302021131日前进行业绩预告，2021年度业绩快报预时任董事兼总裁陈易一先生、公司时任财务负责人孙红霞女士被深圳证券交易所通报批评。日，因公司在现场检查中信息披露、会计核算等存在问题，公司董事长黄嘉棣先红霞女士被中国证监会广西监管局出具采取警示函的行政监管措施。3、董事、监事、高级管理人员报酬情况1、报酬的决策程序：由公司董事会下设的薪酬与考核委员会集体决策。2、报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。3、报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬按月定期支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况】】单位：万元】】姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬黄嘉棣董事长男59现任42.00否何海晏副董事长男65现任-否陈易一董事兼总裁男4726.00否谢秉锵董事兼副总裁男5926.00否杨洪军董事兼副总裁男39现任30.00否王婉芳董事兼董秘女41现任26.00否蒙丽珍独立董事女64现任7.14否许春明独立董事男587.14否梁戈夫独立董事男65现任7.14否石爱萍监事会主席女39现任23.20否黄升群监事男45现任22.80否陈宝红监事女59现任6.57否伍云副总裁女5726.00否孙红霞财务负责人女4824.00否合计273.99--】】】注：】】】2022128日，因任期届满，公司进行第五届董事会、监事会换届选举，陈易一先生不再担任公伍云女士不再担任公司副总裁职务、孙红霞女士不再担任公司财务负责人的职务。六、报告期内董事履行职责的情况1、本报告期董事会情况会议届次召开日期披露日期会议决议第五届董事会第三十八次会议20210114日20210116日详见巨潮资讯网\h（公告编号：2021-003）第五届董事会第三十九次会议20210226日20210302日详见巨潮资讯网\h（公告编号：2021-012）第五届董事会第四十次会议20210317日20210318日详见巨潮资讯网\h（公告编号：2021-016）第五届董事会第四十一次会议20210426日20210428日详见巨潮资讯网\h（公告编号：2021-025）第五届董事会第四十二次会议20210428日20210430日详见巨潮资讯网\h（公告编号：2021-029）第五届董事会第四十三次会议20210531日20210601日详见巨潮资讯网\h（公告编号：2021-040）第五届董事会第四十四次会议20210823日20210825日详见巨潮资讯网\h（公告编号：2021-051）第五届董事会第四十五次会议20211025日20211027日2021年第三季度报（免于公告）第五届董事会第