预见未来的幸福黄耀祥

預見未來的幸福-

吉立富投資諮詢(上海)有限公司簡介

黃耀祥主講人簡歷國際金融理財標準委员會金融理財師(CFP/AFP)兼任講師臺灣臺北金融研究發展基金會國際金融理財師(CFP)授課講師臺灣證券商同業公會證券從業人員財富管理課程授課講師國際認證臺灣(第二屆)/中國(第一屆跨區)金融理財師(CFP)國際認證投資顧問師(Registeredfinancialconsultant,RFC)美國理財規劃大学(Denver,CO)CFP課程研習美國證券經理(S24)/證券經紀(S7)/法令遵循(S63)考試合格大陸『證券市場基礎知識』與『證券投資基金』考試合格香港證券專業學會證券暨期貨從業人員(PaperI)考試合格臺灣投信投顧/信託/人壽保險/投資型保單/稽核人員證照美國佛州(州立)國際大學(Miami,FL)財務金融碩士大陸上海吉立富投資諮詢(上海)有限公司投資諮詢部總經理香港花旗集團私人銀行部臺灣區副總裁臺灣遠東國际銀行財富管理部經理臺灣華僑銀行財富管理首任部門主管/經理臺灣中信金財富管理行銷企劃部與分行貴賓理財中心經理美國NoesisCapitalManagementCorp.經理(兼投資顧問)

國際資歷國際學歷國際經歷2面對職業生涯的抉擇…..3未來最具成長性的行業?10

20304050607080+０年齡孩童時期高中與大專家庭組成退休前事業發展退休後所得曲線所得保值需求增值需求教育/購房計畫退休計畫理財規劃養老傳承計畫投資計畫AdviceasFreeGoodAdviceasProfitCenterClientasProductBuyerClientasAdviceSeeker以專業理財為客戶經營的主要價值主張以虛擬搭配實體通路建構全方位產品平臺透過基金理財維繫客戶終身價值4吉立富服务项目5建立可持續增長業務模式战略思考迅速建立通路基金代销资格申请基金销售能力培训基金销售研究信息基金销售系统建制截止至2010年底基金公司個數為63家vs.台灣39家。開放式基金資產規模為台幣10.36兆

vs.台灣1.89兆。排名公司名稱開放式基金規模(億)1華夏基金管理有限公司2187.152嘉實基金管理有限公司1539.463易方達基金管理有限公司1389.224南方基金管理有限公司1102.655博時基金管理有限公司1098.226廣發基金管理有限公司1036.287大成基金管理有限公司807.218銀華基金管理有限公司794.059華安基金管理有限公司731.4810上投摩根基金管理有限公司591.67資料來源：WIND資訊，統計截止日：2010年12月31日/人民幣。台灣資產規模最大為復華投信2,182億台幣

(數據來源：投信投顧協會，統計截止日：2010年12月。6大陸基金市場速覽大陸基金市場成長動能7現行業務拓展圖金華銀行嘉興銀行溫州銀行上海農商銀行江苏銀行煙臺銀行重庆銀行包商銀行錦州銀行吉林銀行洛陽銀行長沙銀行哈爾滨銀行紅色:全面合作銀行綠色：單項合作銀行招商銀行河北銀行服務項目:1.基金代銷申請2.基金系統建置3.證照專業培訓4.基金研究支持8基金研究支持现有基金研究1）基金定期投资报告（日报、周报、月报、季报）制作2）精选基金池及基金投资组合制作及更新、相关基金及组合产品介绍(PDF)制作、相关基金及组合产品特点介绍及营销话术(PPT)制作3）基金产品风险评价报告及基金公司审慎调查报告4）其他专题报告制作及更新未来计划吸收学习台湾富兰克林研究团队经验，结合当地基金销售特点，加强并深化大陸及全球市场的基金研究。基金研究未来目标1、为签约合作城市性商业银行基金销售提供市场资讯、基金推荐等方面的有力支持2、开拓基金研究（收费性）市场，拟将市场开拓至股份制商业银行及国有银行9願景與價值:預見未來的幸福!我們存在的價值是為了讓客戶現在更完美,未來更幸福!10吉立富發展藍圖單一策略目標建立可持續增長的獲利營運模式(流量到存量)Developasustainableearninggrowthmodel兩大價值定位開闢利基市場建立城商行基金代銷網路強化QDII平臺品牌價值藉海外產品平臺搶佔市占率三大發展定位客戶(取得資格前)從二級城商行包圍一級戰區管道(取得資格後)從拓展合作網點到自營理財中心產品(法令開放後)從本土基金代銷到QDII商品平臺四大服務項目基金代銷資格申請基金銷售系統建置基金證照與銷售培訓基金研究與諮詢支持幸福理財_首選吉立富11感謝聆聽我們下一步………吉立富投资咨询（上海）有限公司

黃耀祥上海市普陀區金沙江