2023天猫第二季度护肤行业复盘

2023第二季度天猫护肤市场概览：流量较去年同期增-天猫护肤市场近三年销售表现2021年交易金额访客人数2023年交易金额访客人数02023Q2Top102023Q2Top10品牌：市场占比3排名品牌2LANggME3PROYA4ESTEELAUDER5OLAY6SKⅡ7LAMERIHR交易金额896,331,847886,871,809776,009,746751,618,620排名变化0▲1▲2▼-1▲1▲1▲2▼-3▼-1销售同比4.49%精华油旅行装/体验装润唇膏护手霜身体护理油面部护理套装液态精华精华油旅行装/体验装润唇膏护手霜身体护理油面部护理套装液态精华涂抹面膜气泡大小代表交易金额>2023第二季度，天猫护肤市场总量超337亿，相比去年同期轻微上涨。面部护理套装、面部精华、乳液/面霜等类目依旧占据护肤市场主要市场份额，并以向好趋势发展>高增长类目如精华油、唇部精华等相对体量小，护肤市场正在积极从质地上升级，为消费者带来新的护肤体验类目交易金额市场份额Y0Y4.51%4,232,573,892化妆水/爽肤水4.52%卸妆4.97%4.94%/总计/排名店铺名称交易金额YOY1欧莱雅官方旗舰店1,604,439,422-2.88%2Lancome兰蔻官方旗舰店1,420,675,912.67%3珀莱雅官方旗舰店1,266,317,89561.68%4EsteeLauder雅诗兰黛官方旗舰店1,209,174,183-9.43%5olay官方旗舰店48,8003.53%6LAMER海蓝之谜官方旗舰店排名店铺名称交易金额YOY1欧莱雅官方旗舰店1,604,439,422-2.88%2Lancome兰蔻官方旗舰店1,420,675,912.67%3珀莱雅官方旗舰店1,266,317,89561.68%4EsteeLauder雅诗兰黛官方旗舰店1,209,174,183-9.43%5olay官方旗舰店48,8003.53%6LAMER海蓝之谜官方旗舰店,489,98121.09%7HR赫莲娜官方旗舰店8,490,50128.96%8薇诺娜官方旗舰店697,742,6375.45%9SK-II官方旗舰店29,952,93718.82%修丽可官方旗舰店87,342,9955.74%SHISEIDO资生堂官方旗舰店543,315,6083.52%KIEHL'S科颜氏官方旗舰店450,942,061-21.40%法国娇韵诗官方旗舰店400,560,8668.50%理肤泉官方旗舰店345,860,65212.06%自然堂旗舰店337,928,40913.58%Guerlain娇兰官方旗舰店318,377,1603.73%至本旗舰店310,236,82321.75%HBN官方旗舰店305,452,05523.04%可复美旗舰店278,197,156#N/A20黛珂官方旗舰店274,286,7780.15%65天猫成交TOP店铺/单品：国际高端品牌和本土品牌领跑市抗初老晚霜抗初老晚霜保湿抗皱部提亮肤色补水保湿减黄部精华液改善暗沉美白抗氧化提亮部精华液改善暗沉美白抗氧化提亮SK-II神仙水面部精华液收缩毛孔修护紧致skll液态精华流量出逃市场增长受阻；乳液面霜延续秋冬高涨趋势，液态精华在2023第二季度销售额超59亿元，流量和买家数下降明显，靠中高端市场头部品牌（珀莱雅、SK-II、海蓝之谜等）带动增长，客单价提高；众多品牌发力乳液面霜赛道，流量同比增长22%，销售额同比增长近12%59.64亿GMV2.77亿Buyer4.62%CVR467元ATV2023vs.2022Q22023vs.2022Q2液态精华表现Apr-23May-23Jun-23Apr-2242.33亿GMV24.42亿Buyer7.78%CVR222元ATV2023vs.2022Q22023vs.2022Q2乳液/面霜表现天猫GMV淘宝GMV2023访客人数2022访客人数Apr-23May-23Jun-23Apr-22同比增长YSL+25.53%yoy市场份额2.00%同比增长YSL+25.53%yoy市场份额2.00%9>可复美背靠巨子生物，凭借领先的重组胶原蛋白成分，并联合李佳琦直播的宣传种草，获得超速增长珀莱雅位居首位领跑市场，老牌头部品牌多呈现疲缓之势，但高端SKSK-IIShiseido/资生堂气泡大小：交易金额气泡大小：交易金额珀莱雅双抗精华3.0升级；可复美旗舰店凭胶原棒次抛精华冲进TO头部商家整体格局稳定，抗氧、修护需求成为精华“大风口”。可复美构建了一个立体的胶原修护体系，并将营销模式扩大到护肤品市场，与敏感肌、医美术后护理深度捆绑，消费者购买意愿强店铺排名变化GMVYOY市场份额珀莱雅官方旗舰店1-1雅诗兰黛官方旗舰店0LAMER海蓝之谜官方旗舰店1304,503,53311.17%5.11%修丽可官方旗舰店-1274,516,070-7.42%4.60%Guerlain娇兰官方旗舰店0240,068,5845.65%4.03%SK-II官方旗舰店2237,800,57337.63%3.99%法国娇韵诗官方旗舰店0209,619,35611.79%3.51%可复美旗舰店202,087,98610378.98%3.39%Lancome兰蔻官方旗舰店1176,308,79626.24%2.96%夸迪旗舰店-1156,182,3410.17%2.62%欧莱雅官方旗舰店-5155,552,198-27.64%2.61%润百颜旗舰店-1114,741,0644.53%1.92%YSL圣罗兰美妆官方旗舰店890,540,763152.03%1.52%伊丽莎白雅顿官方旗舰店-186,913,951-4.42%1.46%珀莱雅双抗精华液3.0功效：抗氧化、抗糖、提亮肤色OLAY玉兰油淡斑小白瓶精华功效：美白淡斑OLAY玉兰油抗糖小白瓶功效：改善暗沉、美白、提亮雅诗兰黛第七代小棕瓶精华功效：紧致、淡纹、抗老SK-II精华神仙水功效：抗老修护、提亮海蓝之谜修护精萃水功效：补水、修护、抗初老SK-IISK-II头部品牌增长明显，竞争激烈；敏感肌乳霜体量暴Olay/玉兰油Shiseido/资生堂气泡大小：交易金额气泡大小：交易金额“科研+医学”深度互动，助力国际品牌走向专业化。通过科学的配方体系和技术专利，为品牌提供专业背书，如丝塔芙、适乐肤回归大众视野店铺排名变化GMVYOY市场份额30雅诗兰黛官方旗舰店-1196,340,699-2.01%4.64%珀莱雅官方旗舰店7191,015,092150.61%4.51%LAMER海蓝之谜官方旗舰店-1162,687,4009.22%3.84%薇诺娜官方旗舰店-1149,731,92911.29%3.54%修丽可官方旗舰店2148,611,84455.12%3.51%欧莱雅官方旗舰店130,972,88814.25%3.09%olay官方旗舰店-1126,382,47929.58%2.99%SK-II官方旗舰店381,377,51548.72%1.92%cetaphil丝塔芙旗舰店380,249,73153.57%1.90%KIEHL'S科颜氏官方旗舰店-577,113,731-27.70%1.82%珂润官方旗舰店70,390,030-22.50%1.66%HBN官方旗舰店66,515,9381.70%1.57%HR赫莲娜黑绷带面霜功效：紧致、抗皱薇诺娜舒敏保湿特护霜功效：补水、舒缓、修护屏障珀莱雅红宝石面霜2.0功效：保湿、紧致、抗皱修丽可Age面霜功效：抗糖抗老，淡纹紧致兰蔻菁纯面霜功效：紧致、淡化细纹、抗老希思黎黑玫瑰焕采精华面霜功效：保湿、紧致、提亮面膜市场在2023第二季度销售额超31亿元，同比下降近11%。行业市场人均客单价偏低，更容易受直播流量影响；眼部护理市场销售额近18亿元，其中眼霜占86%，同比增长10%31.31亿GMVBuyerCVRATVApr-23May-23Jun-23Apr-2217.96亿GMV516万Buyer3.88%CVR348元ATV2023vs.2022Q22023vs.2022Q2眼部护理表现天猫GMV淘宝GMV2023访客人数2022访客人数Apr-23May-23Jun-23Apr-22气泡大小：交易金额气泡大小：交易金额SK-II市场份额SK-II市场份额珀莱雅、瑷尔博士、可复美等国货品牌发力贴片面膜市场；伊菲丹同比增长同比增长瑷尔博士瑷尔博士wiswis第二梯队面膜品牌奋起追赶，贴片面膜市场竞欧莱雅凭大单品安瓶面膜稳居榜首，珀莱雅的双抗面膜也采用分仓式并借助其品牌声量和爆品双抗精华赶超其他品牌位居第二。以补水保湿为基础，维稳、修护、提亮等功效需求增加，面膜正走向一个复合多元的功效市场店铺排名变化GMVYOY市场份额-珀莱雅官方旗舰店-瑷尔博士旗舰店99,441,92635.15%3.18%FANBEAUTY官方旗舰店70,920,1403.29%2.26%薇诺娜官方旗舰店-69,868,968-21.55%2.23%MedRepair米蓓尔旗舰店62,531,191-31.24%2.00%KIEHL'S科颜氏官方旗舰店62,429,517-49.63%1.99%WIS旗舰店-43,073,079-29.96%1.38%欧诗漫旗舰店43,064,38812.04%1.38%毛戈平官方旗舰店42,365,12379.98%1.35%可复美旗舰店+33741,852,7618591.71%1.34%溪木源旗舰店38,259,14448.75%1.22%伊菲丹旗舰店35,616,206221.02%1.14%olay官方旗舰店35,405,16166.43%1.13%欧莱雅安瓶面膜功效：补水，保湿瑷尔博士益生菌面膜功效：维稳，修护科颜氏亚马逊白泥面膜功效：清洁毛孔，去黑头薇诺娜冻干面膜功效：舒缓修护，透亮珀莱雅双抗面膜功效：抗氧抗糖，提亮，舒缓溪木源山茶花面膜功效：保湿，舒缓修护气泡大小：交易金额气泡大小：交易金额同比增长市场份额22.70%Shiseido/资生堂 Clarins/娇韵诗Shiseido/资生堂市场份额A.H.C/爱和纯LaPrairie/莱珀妮市场份额A.H.C/爱和纯LaPrairie/莱珀妮兰蔻超越雅诗兰黛和欧莱雅成为品类店铺TOP1，引领高端市场份额小幅增长。优时颜、HBN依靠各自明星单品持续走高，抢占更多的中端市场份额店铺排名变化GMVYOY市场份额雅诗兰黛官方旗舰店-1-1优时颜旗舰店89,530,98565.10%4.99%珀莱雅官方旗舰店64,236,59353.81%3.58%SHISEIDO资生堂官方旗舰店58,862,701-4.70%3.28%肌肤之钥官方旗舰店50,512,126155.04%2.81%丸美旗舰店47,950,59252.90%2.67%ELIXIR怡丽丝尔官方旗舰店41,287,563-26.82%2.30%法国娇韵诗官方旗舰店-131,329,938-6.36%1.74%LAMER海蓝之谜官方旗舰店30,582,130-17.50%1.70%HBN官方旗舰店20,635,586108.58%1.15%AXXZIA化妆品海外旗舰店16,007,8349.41%0.89%HR赫莲娜官方旗舰店14,014,87957.08%0.78%LAPRAIRIE莱珀妮官方旗舰店-11,609,016-17.67%0.65%兰蔻菁纯眼霜功效：淡纹紧致，保湿抗皱欧莱雅紫熨斗眼霜功效：补水保湿，抗皱紧致兰蔻小黑瓶发光眼霜功效：淡纹，淡黑眼圈珀莱雅双抗小夜灯眼霜功效：淡化细纹，抗皱保湿雅诗兰黛小棕瓶抗蓝光眼霜功效：淡化细纹、黑眼圈资生堂小针管眼霜功效：塑颜抗皱，淡化细纹性别大快消策略人群液态精华乳液/面霜面膜眼部护理人群属性2022Q22023Q22022Q22023Q22022Q22023Q22022Q22023Q2女男未知25-29岁29.78%26.89%25.8530-34岁23.79%22.19%23.74%性别大快消策略人群液态精华乳液/面霜面膜眼部护理人群属性2022Q22023Q22022Q22023Q22022Q22023Q22022Q22023Q2女男未知25-29岁29.78%26.89%25.8530-34岁23.79%22.19%23.74%35-39岁12.24%年40-44岁6.13%6.81%7.45%7.02%龄45-49岁3.41%3.80%4.48%4.14%3.43%3.31%4.84%4.30%50-54岁2.13%2.42%2.99%2.78%55-59岁1.01%1>=60岁未知0.29%1.99%0.31233.27%34.19%33.15%33.85%31.8城48.35%8.50%8.37%8.63%9.05%等级67.33%7.04%未知0.29%1.99%0.30-499元16.30%15.64%500-999元15.22%13.77月均1500-1999元9.97%9.19%费水6000-10000元7.79%8.70%8.1110000元以上6.93%10.23%7.30%8.33%5.57%7.5未知0.29%1.99%0.3Z时代人群11.52%8.71%10.26%8.02%15.14%都市蓝领新锐白领小镇青年精致妈妈小镇中年资深白领小镇老年都市银发族3.49%3.47%未知0.29%1.99%0.3超80%消费者为女性，男性目前护肤注重整体面部，眼部护理观念较弱以18~34岁的人群为主，面膜人群更加年轻，但因为抖音直播电商面膜品下降>敏感肌乳霜体量暴增，修护、维稳的需求在后疫02022-042022-052022-062023-04002022-042022-052022-062023-040交易金额访客人数2.55%→4.83%客单价44万→70万>今年3月，润百颜官宣品牌升级并推出两款新品，开启玻尿酸科技修护美学新纪元。第二季度润百颜旗舰店表现良好，涨幅较大，销售额近2亿元生意的增长主要依赖于转化率的提升与买家数的增长排名类目交易额占比1液态精华94,734,82058.86%2涂抹面膜23,644,97014.69%3面部护理套装16,294,54210.12%4贴片面膜13,144,5588.17%5化妆水/爽肤水4,391,9372.73%（以未去重数据）平台流量广告流量0.0万50.0万100.0万29.629.6万受环境与气温影响，肌肤敏感泛红成为较多消费者的一大痛点。安肌面膜作为品牌升级后的第一批新品，精准针对修护修红功效，获得大量消费重点成分：玻尿酸，依克多因，狙红肽，神经酰护肤笔记为主，笔记内容针对通勤/熬夜/高温等不同场景进行产品安利日常参考线日常参考线TOP5达人TOP3商品TOP5达人TOP3商品销售额销售额销量关联直播关联视频9019万29.3万2486SALESATV商品数量关联达人关联小店关联直播关联视频渠道占比1306万2771万4943万12.2万227元583112.7万383元57984.3万293元5857达人播直播占比94.68%95.39%90.9%GMV5.224月6月4月6月002022-042022-052022-062023-040交易金额访客人数2.51%→1.71%客单价40万→45万生意的增长主要依赖于客单价的提升与买家数的增长排名类目交易额占比1隔离/妆前109,337,04030.31%2眼霜57,890,06016.05%3洁面54,166,08015.02%4面部护理套装36,074,81610.00%5液态精华31,281,1098.67%平台流量广告流量（以未去重数据）万万万日常参考线TOP5达人TOP3商品TOP5达人TOP3商品销售额销售额销量关联直播关联视频19.0万5188基础数据SALESATV商品数量关联达人关联小店关联直播关联视频渠道占比7.14万549元17416.82万505元18255.09万324元16226达人播达人播达人播直播占比4009万4410万1608万96.91%95.15%92.45%GMV4月6月4月6月-316,514,895317,984,7262022-042022-052022-062023-04-316,514,895317,984,7262022-04