总部一季度经济工作报告

以经济任务为中心、全面提升运营质量——杭挂企业2006年一季度经济任务报告陈永兴

2006年4月

同志们:大家好！2006年是杭挂企业职业化、规范化管理；接轨市场、重质运营；人才培育与鼓励三大战略稳步开展的关键的一年，在全体杭挂人以在年度运营目的和管理目的为运营方针的指点下，以市场为导向，逐渐提高运营质量和管理效率，不断加强消费制造、采购供应、产质量量、技术创新等运营环节，经过一季度的努力斗争，在内部管理、业务调整等方面，整个运营情况得到了一定提升，加快了整个企业开展的步伐，实现了新一轮突破。下面，我“以经济任务为中心、全面提升运营质量〞为主题，从四个部分向大家做“杭挂企业2006年一季度经济任务报告〞。目录第一部分：杭挂企业经济任务会议精神宣贯及召开经济任务会议的目的第二部分：一季度运营环境分析一、经济环境分析二、各主要品牌一季度运转情况第三部分：杭挂企业一季度运营任务总结一、杭挂企业运营目的完成情况二、各公司运转情况分析第四部分：二季度运营管理目的及要点一、任务思绪二、任务目的三、任务重点及措施

第一部分

杭挂企业经济任务会议精神宣贯

及召开经济任务会议的目的一、2006年度经济任务会议精神宣贯元月14日，杭挂企业在临安青山湖大酒店召开了06年经济任务会议。会上常务副总裁徐文轩作了<杭挂企业05年度整体运转情况及评价>的报告，组织了各公司〔事业部〕相关人员及杭挂企业总部相关指点参与讨论；同时约请了区资产运营公司指点参与本次会议。并于当天下午由我宣贯了杭挂企业2006年运营目的，对各子公司〔事业部〕2006年的任务进展了布置。总体来说，这是一次胜利的大会、务虚的大会，更是一次催人奋进的大会。大会确立了2006年以及下一阶段的战略指点思想：◆价值共识◆职业化、规范化管理◆接轨市场、重质运营◆人才培育与鼓励二、经济任务会议目的◆总结任务，查找缺乏、分析缘由、弥补差距；◆调整偏畸，确保后期的各项运营目的、管理目的的顺利完成；◆规范企业管理，搭建有效的运营决策平台，提高决策效率；◆研讨对策，有效规范企业运转，为后续开展搭建良好的平台。第二部分

一季度运营环境分析一、经济环境1、整体情况1-2月国民经济运转开局良好，主要表达在：◆工业消费继续较快增长。1-2月份全国规模以上工业企业完成添加值11113亿元，同比增长16.2%；◆城镇固定资产投资增速较快。1-2月城镇固定资产投资完成5294亿元，增长26.6％；◆市场销售活泼。1-2月社会消费品零售总额完成12644亿元，增长12.5％；◆出口增幅高位回落，进口增幅明显加快。1-2月出口增长25.5%，回落11.1个百分点；进口增长27.4%，提高19.1个百分点；贸易顺差120亿美圆；◆居民消费价钱总程度小幅上涨。2月份全国居民消费价钱总程度同比上涨1.4%，环比上涨0.5％。◆从整体情况来看，目前的经济运转情况将对我公司各业务产生非常积极而深远的影响。2、机械工业行业2006年全国机械工业企业开局呈现平稳的增长态势。详细情况如下：

◆收入。全国机械工业企业累计完成主营业务收入6107.87亿元，同比增长29.58%，增速为近两年较高程度。其中增幅高于全国平均程度的有农机(38.49%)、重型矿山(37.6%)、汽车(35.61％)、电工电器(30.9%)和机床工具(29.99%)行业。

◆利润。全国机械工业企业累计实现利润260.55亿元，与去年同期相比(由于基数低所致)增长55.22％，是2004年以来同期增幅最高值。

从行业累计实现利润的绝对量看，汽车行业实现利润83.78亿元，又回到了首位；与上年同期相比，增长一倍以上的依次是农机(176.8%)、汽车(132.92％)工程机械(112.87%)和重型矿山机械行业(106.97％)。◆亏损。全国机械工业企业共汇总55785家，其中亏损企业67家，同比添加400家；亏损面为24.86％，亏损企业亏损额为77.14亿元，同比降低3.36％。

◆

进出口。出口增幅最高的是工程机械行业(74.43％)，农业机械行业(56.25%)、汽车行业(51.9％)。

从进口看，累计进口增幅最高的是汽车行业(98.7%)，其后分别是工程机械行业(59.99%)和内燃机行业(55.96％)。

从进口产品的构成看，工程机械行业的装载机进口同比增长298.62%、汽车行业的小客车同比增长210.1％、四轮驱动轻型越野车同比增长207.47％。累计出口产品增长较快的是农机行业的结合收割机(同比增长665.15％)、迁延机和牵引车(同比增长270.94％)，汽车行业30座以上的客车(同比增长529.94％)、小轿车(同比增长261.05％)，工程机械行业的发掘机(同比增长273.95%)。◆从机械工业行业的运转情况来看，汽车、工程机械等行业利润增长幅度较大；工程机械等产品的出口幅度增大，阐明整体机械行业运转良好。二、各主要竞争品牌一季度运转情况1、工程车业务图表一分析福田：南方工厂增长31.5%，主要增长表达在其传统主力市场经济型两缸机的增长；西南区域业务呈下滑态势；北方工厂增长仅7.5%(基数较高),主要增长表达在北方区域雷沃车型的增长；东风金刚：增长114%，主要表达在江苏等华东区域的增长；英田：由于其基数极低，增长幅度达0%，但其绝对量仍值得关注；时风：增长幅度43%，主要表达在北方区域的单缸四轮工程车的增长；其他品牌增长幅度相对较小，甚至出现负增长〔王牌〕。总的来看，整体工程车市场增长量不大，市场竞争情势不容乐观。2、工程机械业务由于受国家政策的影响，建立新乡村政策对小型装载机、发掘机产品实施政府补贴，使销量增长迅速。〔1〕装载机

1季度装载机行业坚持稳定增长的趋势，同比增长10%左右；

主要装载机消费企业中，大型装载机消费厂商如常林股份、徐工科技等那么与去年同期有一定的增长，面向乡村的小型装载机增长势头强劲，但市场竞争较为猛烈；

〔2〕发掘机

大型发掘机行业产销量1季度的增长超越30%。增长最快的是小松山推，1季度该公司收入增长超越60%；小型发掘机在政策的引导下也呈快速的上升趋势，由于门槛较低各厂家纷纷涉足这一领域。

3、电机产品业务目前我国逐渐成为世界制造工厂，工业自动化程度迅速提高，特别是机械制造加工等行业任务母机、流水消费线对自动化程度的大大提升以及电器产品、汽车产品等产量的逐年增大，电机的需求量也得到了大幅度的增长。从需求构造来看，目前国内普通电机市场情势处于供大于求，竞争形势较为严峻；微特电机方面，根据相关资料显示，今后至少5年内将会坚持较高速度的增长；但存在旺盛的市场需求与行业技术的研发才干薄弱的矛盾已日益显现；另外，电动自行车市场的火爆以及部分家电产品的晋级，无刷电机市场需求量也大大提升。第三部分

杭挂企业一季度运营任务总结一、杭挂企业运营目的完成情况

及各公司运转情况分析1、杭挂企业运营目的完成情况指标单位销量（台）销售收入（万元）利润（万元）计划实际完成率计划实际完成率计划实际完成率事业部48304666发车数）96%228661789378.25%48747898.15%中汽公司645281.25%663695104.82%-60-0.88减亏59.12中达公司37004420119.45%170228.7134.45%3543.3123.71%中宝公司757194.67%340365107.35%130.323032%之浦公司1199109591.32%42.853.3124.53%合计25259.423122.7291.54%505.8604.6119.53%图表二阐明〔除事业部，其他公司销量目的不作考核目的〕1、销量完成方面：事业部方案销售4830台，实践发车4666台，方案完成率96%；中宝公司方案销售75台，实践完成71台，方案完成率94.67%；2、销售收入方面：一季度杭挂企业方案销售收入2.5亿元，实践完成2.3亿元，完成率91.54%；中汽公司方案663万，实践完成695万，方案完成率104.82%；中达公司方案170万，实践完成228.7万，方案完成率134.45%；中宝公司方案340万，实践完成365万，方案完成率107.35%；之浦公司方案1199万，实践完成1095万，方案完成率91.3%；总体来看，杭挂企业一季度完成销售收入情况普通。3、利润方面：一季度杭挂企业方案利润505.8万元，实践完成604.6万元，完成率119.5%；事业部方案销售利润487万，实践完成478万，完成率98.15%；中汽公司方案销售利润-60万，实践完成-0.88万，比估计少亏损59.12万；中达公司方案销售利润35万，实践完成43.3万，完成率123.71%；中宝公司方案销售利润1万，实践完成30.32万，由于基数低完成率达3032%;之浦公司方案利润42.8万，实践完成53.3万，完成率124.53%；总的来看,一季度杭挂企业利润完成较好，事业部、中达公司、中宝公司、之浦公司值得表扬，中汽公司比估计亏损要少。但从中我们不难看出，各公司〔事业部〕年初制定的运营方案缺乏科学性，例如；年初中宝利润方案制定的较低，不排除年度运营方案做调整的能够性。

2、各公司一季度运转情况分析〔1〕工程车辆事业部A运营目的完成情况◆销售义务完成率仅96%，欠方案164台；◆销售收入完成率仅78.25%，欠方案4973万元；◆利润完成率98.15%，欠方案9万元；◆总的来看，事业部各项运营目的未到达预期目的，在旺季都未能完成阶段性运营方案的情况下，06年全年运营方案完成将面临较大压力，事业部应引起高度注重。

B运转中存在的问题◆消费方面；一季度由于预备任务缺乏，导致旺季交货不够及时，送车也出现脱节景象，但可以充分利用总部资源组织送车，挽回了部分送车问题呵斥的损失。◆质量方面；余姚捷宇的产质量量问题较多，外观质量、配件质量、质量追溯制度还不到位；◆新产品开发方面；缺乏调研，对市场的敏感度差，技术攻关才干差，创新才干弱◆物资采购方面；没有做到账、物、卡相符，数据不准确，供求关系紧张、恶性事件较多，降本钱才干弱，曾经成为软肋。◆销售方面；风险认识强，控制的较好；在对经销商管理和市场规划、操作才干较弱，在堵与疏、责与导的方面存在问题；◆配件供应和效力网络建立对销售支持任务效果不明显；◆没有把做产品和做市场很好的结合起来。〔2〕中汽公司A运营目的完成情况◆销售义务完成率仅81.25%，欠方案12台；◆销售收入完成率104.8%，超额完成32万；◆利润完成比预期少亏损59万多元，接近盈利；◆总的来看，中汽公司除销量目的外，其他两项目的完成较为理想。B运转中存在的问题◆中汽销售公司的职能职责没有得到有效发扬；◆产品没有得到有效整合，未构成较长时间内能顺应市场需求的产品规划和产品组合平台；个性思索较多，整体思索较少，阶段性任务较多，长久性任务较少。◆工艺改良、技术创新明显缺乏，工艺程度的提高对产质量量提升意义重大，否那么后期会产生问题。◆人力资源特别是专业技术人员引进后的管理任务还有待加强；但手头资源较多，值得其他公司的学习，还向总部提供支持。〔3〕中达公司A运营目的完成情况◆销售收入完成率134.45%，超额完成58.7万；◆利润完成率123.7%，超额完成8.3万；◆总的来看，中达公司各项目的完成较为理想。B运转中存在的问题◆有待加强对人力资源培育；◆缺乏对新技术、新种类的开发；◆现有技术才干、产品精度、产品包装、工艺程度有待进一步提升；〔4〕中宝公司A运营目的完成情况◆销量完成率94.67%，欠方案4台；◆销售收入完成率107.35%，超额完成25万；◆利润完成率3032%，超额完成29.32万；◆中宝公司方案利润制定缺乏合理性。B运转中存在的问题◆缺乏对技术人才的引进和技术平台引进的详细方案；◆营销仍停留在农用车销售方式，未能根据工程机械的市场特点进展营销方式研讨；◆东乡工厂等固定资产闲置，未能充分利用；◆市场业务人员、效力人员的素质有待进一步提高；产品知识的培训应该加强；〔5〕之浦公司A运营目的完成情况◆销售收入完成率91.3%，欠方案104万；◆利润完成率124.5%，超额完成10.5万；B运转中存在的问题◆作为配套型单位，缺乏以提高质量、优化设计降低本钱的全局观；◆未能积极开发新产品，如轻卡弯大梁的设计和开发；◆没有思索到旺季需求，前期的产品供应出现问题；◆要加强对产质量量的检验任务，防止因加工质量和油漆质量呵斥的退货景象；◆缺乏对现有场地的有效规划，现场管理有待进一步提高；第四部分

杭挂企业二季度运营管理目的及要点一、二季度任务思绪1、以经济任务为中心，优化调整组织机构，理顺业务流程，提高经营效益管理程度，推进管理晋级；

2、对外紧紧抓住市场，提升和稳定现有的市场位置，提高效力网络、产品促销，实现业务运营目的的提升；

对内经过提升加强运转管理、财务管理和人力资源管理，从而提高企业运转质量，同时要不断提高产质量量，降低本钱，提高产品的市场竞争力。二、二季度任务目的1、运营方案目的指标单位销量（台）销售收入（万元）利润（万元）4月5月6月4月5月6月4月5月6月事业部162414471228757267125647164146124中汽292625266242232.3-16.5-15.4-16.9中达200018001500回笼资金230万元,力争280万元.确保44万元,力争55万元.中宝293239120130122.53.343.7之浦19881792151341137631514.613.610.9根据年度分月销量方案和市场开展趋势以及第一季度各公司月度目的的下达情况，二季度不排除对部分公司运营方案目的的上调，以确保全年方案的完成。2、运营管理战略目的〔1〕围绕“价值共识；职业化、规范化管理；接轨市场、重质经营；人才培育与鼓励〞战略指点思想，实现新的突破，提高现有竞争力；〔2〕建立规范管理模板，推行流程化、规范化管理方式；〔3〕建立有效的培训机制和强势的企业文化，快速培育和发现人才的“绿色通道〞，真正实现“优者上、平者让、庸者下、劣者汰〞；〔4〕加强全面预算管理，提高赢利才干，提升企业的综合竞争力；〔5〕积极开发新产品，最大限制的满足市场需求，提高产品的市场占有率；〔6〕加强效力的网络建立，利用淡季加强市场促销活动，尽量做到淡季不淡；

〔7〕优化和整合物资采购供应链，提高采购供应链管理程度，推进整体运营程度和战略才干的提高；〔8〕整合现有的开发方式，加强产品平台和产品组合的研讨，建立以市场竞争为导向的快速研发机制，深化对竞争对手的研讨，提高产品研发的胜利率；〔9〕重点提高实物质量，建立质量标杆，向标杆学习，夯实管理根底，赶超部分竞争对手。三、任务重点及措施〔一〕研发管理方面1、加强开发队伍建立，招聘一批中高级技术人员，迅速补充开发力量。同时要强化专业培训，经过典型设计质量案例和专业培训，提升设计人员的设计程度。2、优化组织机构，调整现有开发方式，实施工程小组开发方式，对产品线实施全过程管理，并建立相应的研发鼓励机制，提高研发人员的积极性。3、整合产品平台和精减产品资源，满足市场需求，领先市场；〔二〕市场营销方面1、大力提高产品分销才干，从组织机构、渠道开发、价钱战略、商务政策等方面入手，相对快速地导入市场，以确保业务目的的实现；2、亲密关注国家产业政策的动态，加大与经销商和相关职能部门的协调和公关力度，制定淡季促销方案，加强对终端客户的促销手段，并立足效力促销，打好“效力牌〞，经过优质、及时的售后效力保证，激发市场活力。3、加强对市场的调研，做好产品规划任务。4、强化淡季营销理念，确立淡季营销重点，同时细化销售管理，加强滞销车与淘汰车型的处置，优化市场库存和本地库存；5、利用淡季加强对业务人员的培训任务；〔三〕采购供应链方面

1、深化整合配套体系，不断的完善和改良采购供应资源，及时满足市场开展需求；

2、加大与供应商的协作力度，并引进高程度的配套厂家，督促配套厂家提高零部件质量程度，保证整车实物质量程度；3、要求配套厂家与主机厂实现同步开展，规范完善相应的制度和业务流程，从而到达协作“双赢〞的目的；4、从市场需求出发不断降低本钱，确保产品在市场上合理的性价比；〔四〕质量管理方面

1、提升质量管理和控制程度，消费质量一体化，加强过程控制和实物质量控制，根据目前的质量情况制定整改方案并实施到位；2、质量部门的ISO9000体系任务一定要按部就班的去执行，到年底此项为否决项，规范体系要建立完善，检验检测手段要得到提高，并建立质量追溯制度。3、质量是贯穿由产品设计、开发到销售、效力的全过程的重要环节。是提高销量和打造品牌的关键。例如；事业部；重点是产品的外观质量、配套件质量和消费装配质量。中汽公司；重点是产品的外观工艺程度、规范化、系列化。〔五〕消费制造方面1、平安消费总体是好的，在旺季加班加点的情况下，可以在抓好消费的同时，不忘平安消费任务，确保了消费运营任务的顺利进展，但仍存在违规操作、平安认识不强，大意大意等问题，平安管理没有真正落实到一线。第一季度发现平安隐患11起，大小工伤7起，经济损失近7万元。2、加大对平安认识的宣传和引导，特别是消费平安必需引起高度重视，防止消费平安事故的发生，确保顺利开展各项消费运营任务；3、进一步理顺消费和需求流程，加强根底管理，提高内部运营程度，缓解需求与消费的矛盾，提高消费保证才干。特别是对重点产品的及时保证。4、提高装调质量〔装调质量、焊接质量、外观质量〕，同时要把好两关：零部件进厂质量关和整车入库质量检验关；〔六〕财务管理方面1、以预算管理为主线，以财务控制为手段，对预算目的进展分层管