全国各重点行业竞争力分析年第3季度

全国各重点行业竞争力分析XXXX年第3季度

目录

一、煤炭开采和洗选业竞争力分析.................................4

1、细分行业竞争力排名.......................................4

2、细分行业规模及经济效益对比分析...........................4

3、细分行业经营水平对比.....................................5

二、黑色金属矿采选业竞争力分析..................................7

1、细分行业竞争力排名.......................................7

2、细分行业规模及经济效益对比分析...........................8

3、细分行业经营水平对比.....................................9

三、非金属矿采选业竞争力分析...................................10

1、细分行业竞争力排名......................................10

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................11

3、细分行业经营水平对比....................................12

四、农副食品加工业竞争力分析...................................14

1、细分行业竞争力排名......................................14

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................15

3、细分行业经营水平对比....................................17

五、食品制造业竞争力分析.......................................19

1、细分行业竞争力排名......................................19

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................20

3、细分行业经营水平对比....................................21

六、酒、饮料和精制茶制造业竞争力分析...........................24

1、细分行业竞争力排名......................................24

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................24

3、细分行业经营水平对比....................................25

七、烟草制品业竞争力分析.......................................27

1、细分行业竞争力排名......................................27

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................27

3、细分行业经营水平对比....................................29

八、纺织业竞争力分析...........................................30

1、细分行业竞争力排名......................................30

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................31

3、细分行业经营水平对比....................................33

九、纺织服装、服饰业竞争力分析.................................35

1、细分行业竞争力排名......................................35

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................36

3、细分行业经营水平对比....................................37

十、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业竞争力分析.................39

1、细分行业竞争力排名......................................39

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................39

3、细分行业经营水平对比....................................41

H"一、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业竞争力分析.............43

1、细分行业竞争力排名......................................43

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................43

3、细分行业经营水平对比....................................45

十二、家具制造业竞争力分析.....................................47

1、细分行业竞争力排名......................................47

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................47

3、细分行业经营水平对比....................................49

十三、造纸和纸制品业竞争力分析.................................50

1、细分行业竞争力排名......................................51

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................51

3、细分行业经营水平对比....................................52

十四、印刷和记录媒介复制业竞争力分析...........................54

1、细分行业竞争力排名......................................54

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................54

3、细分行业经营水平对比....................................56

十五、文教、工美、体育和娱乐用品制造业竞争力分析...............57

1、细分行业竞争力排名......................................57

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................58

3、细分行业经营水平对比....................................60

十六、医药制造业竞争力分析.....................................61

1、细分行业竞争力排名......................................62

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................62

3、细分行业经营水平对比....................................64

十七、化学纤维制造业竞争力分析.................................66

1、细分行业竞争力排名......................................66

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................66

3、细分行业经营水平对比....................................68

十八、橡胶和塑料制品业竞争力分析...............................69

1、细分行业竞争力排名......................................69

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................69

3、细分行业经营水平对比....................................71

十九、非金属矿物制品业竞争力分析...............................72

1、细分行业竞争力排名......................................72

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................73

3、细分行业经营水平对比....................................75

二十、金属制品业竞争力分析.....................................78

1、细分行业竞争力排名......................................78

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................78

3、细分行业经营水平对比....................................80

二十一、专用设备制造业竞争力分析...............................83

1、细分行业竞争力排名......................................83

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................84

3、细分行业经营水平对比....................................86

二十二、电气机械和器材制造业竞争力分析.........................89

1、细分行业竞争力排名......................................89

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................90

3、细分行业经营水平对比....................................92

二十三、电力、热力生产和供应业竞争力分析.......................94

1、细分行业竞争力排名......................................94

2、细分行业规模及经济效益对比分析..........................95

3、细分行业经营水平对比....................................96

一、煤炭开采和洗选业竞争力分析

1、细分行业竞争力排名

按照银联信的细分行业竞争力评价模型，分别从细分行业地位、细分行业

经营能力两个维度，对2015年3季度全国煤炭开采和洗选业的细分市场竞争力

进行评分，结论如下：

图表1：2015年3季度全国煤炭开采和洗选业各细分行业竞争力对比

细分行业行业地位得分行业经营能力得分竞争力得分

烟煤和无烟度开采

5.000.012.50

洗选

褐煤开采洗选0.883.462.17

其他煤炭采选0.003.971.99

数据来源：知识创享平台银联信

由上表可以看出，在各细分行业中，烟煤和无烟煤开采洗选凭借其较高的

市场份额和成长能力，综合竞争力位居首位；其他细分行业综合竞争力相对较

弱。

2、细分行业规模及经济效益对比分析

全国煤炭开采和洗选业3个细分行业中，烟煤和无烟煤开采洗选是重点细

分行业。截止2015年3季度，完成销售收入为16488.97亿元，占全行业比重

为89.10%。

同时，褐煤开采洗选是全国煤炭开采和洗选业利润的重要来源。截止2015

年3季度，褐煤开采洗选实现利润为184.71亿元，占全行业比重为64.31%0

而在企业数量方面，从事烟煤和无烟煤开采洗选的企业数量最多，占全行

业企业总量的96.49%,其次是褐煤开采洗选，企业数量占比2.88%。

图表2：2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业销售收入对比分析

销售收入同比增长占行业比重

行业平均水平18504.21-14.39100.00

烟煤和无烟煤开采洗

16488.97-14.9989.10

选

褐煤开采洗选1964.79-9.2410.61

其他煤炭采选50.45-6.410.27

数据来源：知识创享平台银联信单位：亿元、%

图表3：2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业利润总额对比分析

利润总额同比增长占行业比重

行业平均水平287.20-64.43100.00

褐煤开采洗选184.7134.0764.31

烟煤和无烟煤开采洗

101.62-84.8135.38

选

其他煤炭采选0.87101.940.30

数据来源：知识创享平台银联信单位：亿元、%

图表4：2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业企业数量对比分析

企业数量占行业比重

行业平均水平6412100.00

烟煤和无烟煤开采洗

618796.49

选

褐煤开采洗选1852.88

其他煤炭采选400.62

数据来源：知识创享平台银联信单位：家、%

对比各细分行业企业平均规模和经济效益，具体如下表所示：

图表：2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业企业平均规模与经济效益对比

—

企业数量企业平均资产规模企业平均销售收入企业平均利润总额

烟煤和无烟煤开采

61878.072.670.02

洗选

褐煤开采洗选18518.2310.621.00

其他煤炭采选404.141.260.02

数据来源：知识创享平台银联信单位：家、亿元

3、细分行业经营水平对比

本部分从偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力四个角度对全国煤炭

开采和洗选业各细分行业经营水平进行对比分析。

在偿债能力方面，烟煤和无烟煤开采洗选长期偿债能力较强，资产负债率

为67.52%,低于行业平均水平，褐煤开采洗选短期偿债能力较强，利息保障倍

数为7.89倍。

在盈利能力方面，褐煤开采洗选较强，销售毛利率为18.72%,高于行业平

均水平，销售利润率和资产报酬率分别为9.4%和5.61%o

在营运能力方面，褐煤开采洗选表现较好，产成品周转天数为10天，低于

其他细分行业，同时，总资产周转天数为452天，低于行业平均水平，应收账

款周转天数为101天，高于行业平均水平。

在成长能力方面，其他煤炭采选成长能力较强，销售收入同比下降

4.54%,低于其他细分行业，其他指标中，实现利润总额同比下降61.17%,高

于行业平均水平。

图表5：2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业偿债能力

指标资产负债率债务股权倍数利息保障倍数

行业平均水平67.702.101.46

烟煤和无烟煤开采

67.522.081.17

洗选

褐煤开采洗选69.582.297.89

其他煤炭采选81.804.491.60

数据来源：知识创享平台银联信单位：％、倍

图表6：2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业盈利能力

指标销售毛利率销售利润率资产报酬率

行业平均水平15.221.550.55

烟煤和无烟煤开采

14.800.620.21

洗选

褐煤开采洗选18.729.405.61

其他煤炭采选17.151.720.64

数据来源：知识创享平台银联信单位：%

图表7：2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业营运能力

指标总资产周转天数流动资产周转天数产成品周转天数应收账款周转天数

行业平均水平7653001854

烟煤和无烟煤开采

8033061948

洗选

褐煤开采洗选45224210101

其他煤炭采选7273051924

数据来源：知识创享平台银联信单位：天

图表8：2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业成长能力

指标销售收入同比增长率利润总额同比增长率

行业平均水平-16.72-64.31

烟煤和无烟煤开采

-17.36-84.77

洗选

褐煤开采洗选-11.2536.67

其他煤炭采选-4.54-61.17

数据来源：知识创享平台银联信单位：%

二、黑色金属矿采选业竞争力分析

1、细分行业竞争力排名

按照银联信的细分行业竞争力评价模型，分别从细分行业地位、细分行业

经营能力两个维度，对2015年3季度全国黑色金属矿采选业的细分市场竞争力

进行评分，结论如下：

图表9：2015年3季度全国黑色金属矿采选业各细分行业竞争力对比

细分行业行业地位得分行业经营能力得分竞争力得分

铁矿采选5.002.033.51

其他黑色金属矿采

0.003.751.88

选

镒矿、铝矿采选0.133.241.69

数据来源：知识创享平台银联信

由上表可以看出，在各细分行业中，铁矿采选凭借其较高的市场份额和成

长能力，综合竞争力位居首位；其他细分行业综合竞争力相对较弱。

2、细分行业规模及经济效益对比分析

全国黑色金属矿采选业3个细分行业中，铁矿采选是重点细分行业。截止

2015年3季度，完成销售收入为5224.33亿元，占全行业比重为94.80虬

同时，铁矿采选是全国黑色金属矿采选业利润的重要来源。截止2015年3

季度，铁矿采选实现利润为308.29亿元，占全行业比重为97.30%。

而在企业数量方面，从事铁矿采选的企业数量最多，占全行业企业总量的

93.46%,其次是锦矿、铭矿采选，企业数量占比4.87虬

图表10：2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业销售收入对比分析

销售收入同比增长占行业比重

行业平均水平5510.82-19.40100.00

铁矿采选5224.33-20.0294.80

镒矿、铝矿采选176.54-9.273.20

其他黑色金属矿采选109.95-0.521.99

数据来源：知识创享平台银联信单位：亿元、%

图表11：2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业利润总额对比分析

利润总额同比增长占行业比重

行业平均水平316.82-42.33100.00

铁矿采选308.29-42.5997.30

镒矿、铭矿采选5.45-32.951.72

其他黑色金属矿采选3.08-28.420.97

数据来源：知识创享平台银联信单位：亿元、%

图表12：2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业企业数量对比分析

—

企业数量占行业比重

行业平均水平3121100.00

铁矿采选291793.46

钵矿、铭矿采选1524.87

其他黑色金属矿采选521.66

数据来源：知识创享平台银联信单位：家、%

对比各细分行业企业平均规模和经济效益，具体如下表所示：

图表：2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业企业平均规模与经济效益对比

企业数量企业平均资产规模企业平均销售收入企业平均利润总额

铁矿采选29173.381.790.11

铳矿、铭矿采选1521.221.160.04

其他黑色金属矿采

521.532.110.06

选

数据来源：知识创享平台银联信单位：家、亿元

3、细分行业经营水平对比

本部分从偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力四个角度对全国黑色

金属矿采选业各细分行业经营水平进行对比分析。

在偿债能力方面，锌矿、格矿采选长期偿债能力较强，资产负债率为

44.68%,低于行业平均水平，镐矿、格矿采选短期偿债能力较强，利息保障倍

数为5.2倍。

在盈利能力方面，铁矿采选较强，销售毛利率为13.86%,高于行业平均水

平，销售利润率和资产报酬率分别为5.9%和3.12%o

在营运能力方面，铁矿采选表现较好，产成品周转天数为14天，低于其他

细分行业，同时，总资产周转天数为509天，高于行业平均水平，应收账款周

转天数为33天，与行业平均水平持平。

在成长能力方面，其他黑色金属矿采选成长能力较强，销售收入同比下降

2.04%,低于其他细分行业，其他指标中，实现利润总额同比下降29.72%,高

于行业平均水平。

图表13：2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业偿债能力

指标资产负债率债务股权倍数利息保障倍数

行业平均水平56.781.314.61

铁矿采选56.881.324.61

锦矿、铭矿采选44.680.815.20

其他黑色金属矿采

73.202.734.45

选

数据来源：知识创享平台银联信单位：%、倍

图表14：2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业盈利能力

指标销售毛利率销售利润率资产报酬率

行业平均水平13.655.753.13

铁矿采选13.865.903.12

铺矿、铭矿采选11.393.092.98

其他黑色金属矿采

6.932.803.54

选

数据来源：知识创享平台银联信单位：%

图表15：2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业营运能力

指标总资产周转天数流动资产周转天数产成品周转天数应收账款周转天数

行业平均水平4961891433

铁矿采选5091931433

镒矿、格矿采选2791302238

其他黑色金属矿采

213792811

选

数据来源：知识创享平台银联信单位：天

图表16：2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业成长能力

指标销售收入同比增长率利润总额同比增长率

行业平均水平-20.67-42.86

铁矿采选-21.34-43.17

镒矿、辂矿采选-8.59-27.95

其他黑色金属矿采

-2.04-29.72

选

数据来源：知识创享平台银联信单位：%

三、非金属矿采选业竞争力分析

1、细分行业竞争力排名

按照银联信的细分行业竞争力评价模型，分别从细分行业地位、细分行业

经营能力两个维度，对2015年3季度全国非金属矿采选业的细分市场竞争力进

行评分，结论如下：

图表17：2015年3季度全国非金属矿采选业各细分行业竞争力对比

细分行业行业地位得分行业经营能力得分竞争力得分

土砂石开采5.001.293.14

石棉及其他非金属

0.523.512.01

矿采选

化学矿开采0.412.541.47

采盐0.002.031.01

数据来源：知识创享平台银联信

由上表可以看出，在各细分行业中，土砂石开采凭借其较高的市场份额和

成长能力，综合竞争力位居首位；其他细分行业综合竞争力相对较弱。

2、细分行业规模及经济效益对比分析

全国非金属矿采选业4个细分行业中，土砂石开采是重点细分行业。截止

2015年3季度，完成销售收入为2726.92亿元，占全行业比重为69.7996。

同时，土砂石开采是全国非金属矿采选业利润的重要来源。截止2015年3

季度，土砂石开采实现利润为199.06亿元，占全行业比重为74.19%o

而在企业数量方面，从事土砂石开采的企业数量最多，占全行业企业总量

的73.37%,其次是石棉及其他非金属矿采选，企业数量占比13.79%o

图表18：2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业销售收入对比分析

销售收入同比增长占行业比重

行业平均水平3907.265.29100.00

土砂石开采2726.927.6269.79

石棉及其他非金属矿

509.14-0.2713.03

采选

化学矿开采399.72-0.0010.23

采盐271.481.766.94

数据来源：知识创享平台银联信单位：亿元、%

图表19：2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业利润总额对比分析

—

利润总额同比增长占行业比重

行业平均水平268.305.81100.00

土砂石开采199.066.4674.19

石棉及其他非金属矿

31.945.9811.90

采选

化学矿开采22.41-8.738.35

采盐14.9025.125.55

数据来源：知识创享平台银联信单位：亿元、%

图表20：2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业企业数量对比分析

企业数量占行业比重

行业平均水平3733100.00

土砂石开采273973.37

石棉及其他非金属矿

51513.79

采选

化学矿开采3529.42

采盐1273.40

数据来源：知识创享平台银联信单位：家、%

对比各细分行业企业平均规模和经济效益，具体如下表所示：

图表：2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业企业平均规模与经济效益对比

企业数量企业平均资产规模企业平均销售收入企业平均利润总额

土砂石开采27390.611.000.07

化学矿开采3522.101.140.06

采盐1277.022.140.12

石棉及其他非金属

5150.790.990.06

矿采选

数据来源：知识创享平台银联信单位：家、亿元

3、细分行业经营水平对比

本部分从偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力四个角度对全国非金

属矿采选业各细分行业经营水平进行对比分析。

在偿债能力方面，土砂石开采长期偿债能力较强，资产负债率为42.46%,

低于行业平均水平，土砂石开采短期偿债能力较强，利息保障倍数为14.82

倍。

在盈利能力方面，化学矿开采较强，销售毛利率为22.97%,高于行业平均

水平，销售利润率和资产报酬率分别为5.61%和3.04%。

在营运能力方面，土砂石开采表现较好，产成品周转天数为6天，低于其

他细分行业，同时，总资产周转天数为160天，低于行业平均水平，应收账款

周转天数为14天，低于行业平均水平。

在成长能力方面，土砂石开采成长能力较强，销售收入同比增长8.47%,

高于其他细分行业，其他指标中，实现利润总额同比增长7.48%,高于行业平

均水平。

图表21：2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业偿债能力

指标资产负债率债务股权倍数利息保障倍数

行业平均水平46.620.879.58

土砂石开采42.460.7414.82

化学矿开采61.461.593.71

采盐43.650.773.38

石棉及其他非金属

43.200.7614.63

矿采选

数据来源：知识创享平台银联信单位：双倍

图表22：2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业盈利能力

指标销售毛利率销售利润率资产报酬率

行业平均水平17.596.877.38

土砂石开采16.577.3012.27

化学矿开采22.975.613.04

采盐21.815.491.71

石棉及其他非金属

16.546.277.90

矿采选

数据来源：知识创享平台银联信单位：%

图表23：2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业营运能力

指标总资产周转天数流动资产周转天数产成品周转天数应收账款周转天数

行业平均水平2511071018

土砂石开采16065614

化学矿开采4972352534

采盐8683822937

石棉及其他非金属

214881117

矿采选

数据来源：知识创享平台银联信单位：天

图表24：2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业成长能力

指标销售收入同比增长率利润总额同比增长率

行业平均水平5.706.85

土砂石开采8.477.48

化学矿开采3.08-5.59

采盐1.5130.48

石棉及其他非金属

-3.493.87

矿采选

数据来源：知识创享平台银联信单位：%

四、农副食品加工业竞争力分析

1、细分行业竞争力排名

按照银联信的细分行业竞争力评价模型，分别从细分行业地位、细分行业

经营能力两个维度，对2015年3季度全国农副食品加工业的细分市场竞争力进

行评分，结论如下：

图表25：2015年3季度全国农副食品加工业各细分行业竞争力对比

细分行业行业地位得分行业经营能力得分竞争力得分

屠宰及肉类加工4.753.213.98

饲料加工5.001.973.48

植物油加工4.792.083.43

谷物磨制4.271.232.75

其他农副食品加工1.783.312.55

蔬菜、水果和坚果

1.363.512.43

加工

水产品加工1.662.962.31

制糖业0.002.441.22

数据来源：知识创享平台银联信

由上表可以看出，在各细分行业中，屠宰及肉类加工凭借其较高的市场份

额和成长能力，综合竞争力位居首位；其他细分行业综合竞争力相对较弱。

2、细分行业规模及经济效益对比分析

全国农副食品加工业8个细分行业中，屠宰及肉类加工是重点细分行业。

截止2015年3季度，完成销售收入为9537.87亿元，占全行业比重为

20.56%o

同时，屠宰及肉类加工是全国农副食品加工业利润的重要来源。截止2015

年3季度，屠宰及肉类加工实现利润为441.37亿元，占全行业比重为

21.18虬

而在企业数量方面，从事谷物磨制的企业数量最多，占全行业企业总量的

25.66%,其次是饲料加工,企业数量占比16.52虬

图表26：2015年3季度全国农副食品加工业细分行业销售收入对比分析

销售收入同比增长占行业比重

行业平均水平