Z300新车竞争力分析

Z300产品竞争力分析2011年12月11、产品基本信息报告目录3、产品竞争力分析2、产品市场分析21.1产品级别划分乘用车市场级别分类标准级别

指标A00A0ABCD第一指标车长下限

36404320465048805000上限36394319464948794999

第二指标轴距下限

23602466265028003000上限23592465264927992999

第三指标价格下限

4.286.288.92436上限4.278.2715.523.935.9

主要参数：车长（mm）：4565轴距（mm）：2700定价（万元）：？根据乘用车市场级别分类标准，综合各指标分析：Z300为A+级三厢中级轿车。Z300的车长属于A级，而轴距属于B级，综合判断Z300属于A+级三厢中级轿车。31.2产品组合状态+：侧安全气囊前排头部安全气帘后排头部安全气帘电动天窗镀铬门把手多功能方向盘自动恒温空调可视倒车雷达DVD+GPS+6喇叭+：前排双安全气囊车速落锁功能前雾灯外后视镜电加热除霜铝合金轮毂倒车雷达U皮座椅单碟CD+USB+4喇叭

Z3001.5LMT精英型尊贵型精英型AT舒适型尊贵型1.6LABS+EBD发动机防盗锁止系统车身防盗报警系统安全带未系提示前大灯Followmehome功能车灯灯泡失效警报显示无骨雨刮器电动调节外后视镜(带侧转向灯)钢轮毂行车电脑前大灯高度可调高度可调方向盘织物座椅驾驶席座椅手动可调副驾驶席座椅手动可调前排中央扶手液压助力转向遥控中央门锁四门电动车窗遥控车窗启/闭功能(长按)FM/AM+USB接口（支持MP3）2扬声器手动空调+：无钥匙启动+：无钥匙启动41.3基本参数车型Z300—1.5L5MTZ300—1.6L4AT市场命名舒适型精英型尊贵型精英型尊贵型基本信息长×宽×高mm4565×1766×1486轴距mm2700轮距（前/后）mm1532/1530最小离地间隙mm150最小转弯半径m5.35整备质量Kg1325待定满载质量Kg1700待定行李箱容积L457轮胎规格195/65R15备用胎全尺寸动力系统发动机三菱4A91S全铝发动机三菱4A92S全铝发动机气门机构直接驱动式DOHC4气门＋MIVEC可变气门正时系统直接驱动式DOHC4气门＋MIVEC可变气门正时系统排气量cc14991590排放标准国IV国IV最大功率kW/rpm83/600087/6000最大扭矩Nm/rpm141/4000151/4000缸径×行程mm×mm75×84.875×90压缩比10.510.5最高车速km/h172待定0-100公里加速时间s11.5待定油箱容积L5555综合油耗(L/100km)6.7待定底盘系统制动系统：前/尺寸mm通风盘式/274mm制动系统：后/尺寸mm实体盘式/259mm悬架系统：前麦弗逊式悬架+横向稳定杆悬架系统：后拖曳臂式悬架转向系统齿轮齿条式，液压助力驱动方式前置前驱51.4产品特点动感外观舒适空间齐全配备全能动力安全科技61、产品基本信息报告目录3、产品竞争力分析2、产品市场分析72.1对标竞品分类合资A级自主A+级自主A级注：详细竞品锁定见《Z300竞品对标报告》82.2竞品价格梯度合资A级：市场定价高，终端促销力度很大，平均保持1.7万的促销幅度。自主A+级：市场定价较低，终端促销力度小，平均保持0.5万的促销幅度。自主A级：市场定价很低，终端促销幅度较大，平均保持1万的促销幅度。92.3竞品销量走势合资A级：月均销量15413台。自主A+级：月均销量4283台。自主A级：月均销量13387台。注：销量数据都为三厢版，未含两厢版。10112011年竞品组份额变化：年份200620072008200920102011累计2012预测乘用车4104614519376955472038296805109184381031961811248384乘用车增长率——

26.5%6.8%49.6%31.6%6.9%9%细分市场1143487142250314805542330088273329425714732802906细分市场增长率——24.4%4.1%57.4%17.3%6.9%9%竞品组310558359217364446585031688276703845809422竞品组增长率——

15.7%1.5%60.5%17.6%16.6%15%竞品组销量预测：2.4竞品组明年销量预测Z300未来切入的市场是蓝海市场1、产品基本信息报告目录3、产品竞争力分析2、产品市场分析12产品竞争力分析内容基本参数比较造型风格比较车型配置比较保修承诺对比总结13产品竞争力——基本参数比较竞品类型车型两厢三厢众泰汽车Z300X√

合资A级凯越停产√

花冠X√自主A+级和悦√√宝骏630X√自主A级腾翼C30X√比亚迪F3√√从车型分布看，仅和悦与比亚迪F3规划了两厢版，其余竞品全为三厢。14车型凯越花冠和悦宝骏630腾翼C30比亚迪F3Z300轴距2600260027102640261026002700长4515453045904597445245334565宽1725170517651736170517051766高1445149014651462148014901493从尺寸比较上看，Z300的空间优势明显（宽、高、轴距），凸显其产品的乘坐舒适性。15产品竞争力——基本参数比较项目最小离地间隙(mm)最小转弯半径(m)整备质量(kg)轮胎型号前悬架后悬架前/后制动后备厢容积（L）凯越1555.11250185/65R14麦弗逊式独立悬架双连杆式独立悬架盘式/盘式405花冠1705.11165195/60R15麦弗逊式独立悬架拖曳臂式悬架盘式/盘式430和悦1705.51325205/55R16麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆双连杆独立悬架盘式/盘式430宝骏6301605.351206195/60R15麦弗逊式独立悬架复合曲柄式盘式/盘式445腾翼C301555.11125185/65R15麦弗逊式独立悬架纵臂扭转梁式复合悬架盘式/盘式510比亚迪F31705.11210195/60R15麦弗逊式独立悬架拖曳臂式悬架盘式/盘式430Z3001505.351325195/65R15麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆拖曳臂式悬架盘式/盘式457Z300底盘优势与和悦相近，高于其他竞品，但是自重较重。后备箱空间较大。注：以MT车型为比较对象。16产品竞争力——基本参数比较车型1.5L1.6L1.8LMTTIPCVTMTATTIPMTAT凯越√√花冠√√和悦√√√宝骏630√腾翼C30√√比亚迪F3√√Z300√√竞品动力总成分布主要集中在1.5L-MT，仅和悦配有1.8L动力总成。17产品竞争力——基本参数比较车型最大功率（kW/rpm）最大扭矩（Nm/rpm）1.5L1.6L1.8L1.5L1.6L1.8L凯越81/6000146/3600花冠88/6000152/5200和悦83/6000105/6500146/4000165/5000宝骏63081/5800146/4200腾翼C3078/6000138/4200比亚迪F380/580073.5/6000145/4800134/4500Z30083/600087/6000141/4000155/40001.5L车型，Z300与和悦的功率相同，但高于其他竞品；扭矩处于劣势。18产品竞争力——基本参数比较注：以MT车型为比较对象。车名排量发动机技术变速箱形式最高车速（km/h）0~100km/h加速时间（s）综合油耗(L/100km)城市油耗(L/100km)郊外油耗(L/100km)凯越1.6L——5MT18012.97.710.26.2花冠1.6LVVT-I5MT20011.26.58.65.3和悦1.5LVVT5MT175——7.39.75.91.8L——5MT17511.37.310.15.7宝骏6301.5L——5MT17513.76.98.75.9腾翼C301.5LVVT5MT17012.96.57.85.8比亚迪F31.5LVVT5MT18012.56.58.55.4Z3001.5LVVT5MT17212.96.78.75.6Z300的1.5L发动机动力性能一般，燃油经济性有一定的优势。19产品竞争力——基本参数比较车型Z300凯越花冠和悦宝骏630腾翼C30比亚迪F3前脸大灯外后视镜侧面20产品竞争力——造型风格比较车型Z300凯越花冠和悦宝骏630腾翼C30比亚迪F3后尾后灯轮毂中控台21产品竞争力——造型风格比较车型Z300凯越花冠和悦宝骏630腾翼C30比亚迪F3车门方向盘仪表座椅22产品竞争力——造型风格比较外观：1、前脸：Z300与宝骏630前脸设计较为相近都采用前保险杆与前格栅分离式设计，凸显大气。宝骏630曲线运用较多，显时尚；Z300线条运用较为简练，显锐利。2、大灯：Z300大灯设计极具特点，灯内两条亮曲线的运用，增加了整车的灵性。3、外后视镜：Z300外后视镜设计较为中庸；凯越与和悦运用了折痕的设计，凸显精致。4、侧面：Z300腰线设计中庸；和悦、宝骏630、腾翼C30运用了宽大弧度的腰线设计，增加整车的动感效果。5、尾部：Z300尾部的镀铬装饰使整车档次感提升。6、后灯：Z300后灯采用LED提升了档次。7、轮毂：Z300轮毂造型的立体感不足，不够大气。内饰：1、中控台：Z300仪表板弧线运用大胆，加上木纹与金属质感装饰的衬托，突出其豪华感。2、车门：Z300车门扶手运用弧度设计，符合人体工程学，增加舒适感。3、方向盘：Z300采用四副方向盘并增加金属质感装饰，凸显商务气息。4、仪表：Z300仪表造型设计比较中庸，但是油量与发动机水温采用数字显示，增加了科技感。5、座椅：Z300座椅设计较为中庸，无亮点。23产品竞争力——造型风格比较小结产品竞争力——车型配置比较——凯越配置分布凯越1.6LMTATLXLELXLE9.9910.7910.4911.79驾驶座安全气囊副驾驶安全气囊安全带未系提示发动机电子防盗车内中控锁遥控钥匙ABS+EBD电动天窗钢轮毂方向盘上下调节座椅高低调节后排座椅比例放倒前座中央扶手外接音源接口单碟CD6扬声器前雾灯四门电动车窗后视镜电动调节遮阳板化妆镜手动空调+:铝合金轮毂泊车辅助真皮/仿皮座椅-:电动天窗=：1.6L/MT/LE主销车型主销车型24产品竞争力——车型配置比较——花冠配置分布花冠1.6LMTAT特惠版经典版豪华版经典版豪华版9.289.7810.6810.5811.48驾驶座安全气囊副驾驶安全气囊安全带未系提示车内中控锁ABS+EBD钢轮毂方向盘上下调节泊车辅助前座中央扶手单碟CD2扬声器大灯高度可调四门电动车窗防紫外线/隔热玻璃后视镜电动调节手动空调+：发动机电子防盗遥控钥匙4扬声器前雾灯+：电动天窗铝合金轮毂真皮/仿皮座椅遮阳板化妆镜=:1.6L//MT/经典版=:1.6L//MT/豪华版主销车型主销车型25产品竞争力——车型配置比较——和悦配置分布和悦1.5L1.8LMTMTAT优雅型豪华型尊逸型豪华公务型豪华公务型7.087.688.188.289.38驾驶座安全气囊副驾驶安全气囊安全带未系提示发动机电子防盗车内中控锁遥控钥匙ABS+EBD钢轮毂方向盘上下调节座椅高低调节后排座椅整体放倒前座中央扶手外接音源接口2扬声器四门电动车窗后视镜电动调节遮阳板化妆镜手动空调空气调节/花粉过滤+：铝合金轮毂真皮方向盘泊车辅助真皮/仿皮座椅单碟CD4扬声器前雾灯自动空调后座出风口+：电动天窗+：6扬声器自动头灯大灯高度可调后视镜加热=：1.8L/MT/豪华公务型主销车型主销车型26产品竞争力——车型配置比较——宝骏630配置分布宝骏6301.5LMT标准型舒适型精英型6.286.687.38驾驶座安全气囊副驾驶安全气囊安全带未系提示ISOFIX儿童座椅接口车内中控锁ABS+EBD钢轮毂方向盘上下调节后排座椅整体放倒前座中央扶手外接音源接口4扬声器大灯高度可调四门电动车窗后视镜电动调节遮阳板化妆镜手动空调+:遥控钥匙铝合金轮毂座椅高低调节后排座椅比例放倒后座中央扶手后排杯架单碟CD6扬声器前雾灯+:发动机电子防盗电动天窗多功能方向盘泊车辅助真皮/仿皮座椅GPS导航系统主销车型主销车型27产品竞争力——车型配置比较——腾翼C30配置分布腾翼C301.5LMTAT舒适型豪华型精英型舒适型豪华型精英型6.456.757.357.457.758.35驾驶座安全气囊副驾驶安全气囊安全带未系提示ISOFIX儿童座椅接口发动机电子防盗车内中控锁遥控钥匙ABS+EBD铝合金轮毂方向盘上下调节后排座椅比例放倒前座中央扶手后座中央扶手后排杯架外接音源接口CD支持MP3/WMA单碟CD4扬声器前雾灯四门电动车窗后视镜电动调节遮阳板化妆镜手动空调+:真皮方向盘多功能方向盘泊车辅助GPS导航真皮/仿皮座椅座椅高低调节自动空调+:电动天窗前排座椅加热6扬声器大灯高度可调后视镜电动折叠=：1.5L/MT/相对应车型主销车型主销车型28产品竞争力——车型配置比较——比亚迪F3配置分布比亚迪F31.5LMT舒适型标准型豪华型5.295.696.69安全带未系提示发动机电子防盗车内中控锁遥控钥匙钢轮毂方向盘上下调节真皮/仿皮座椅后排杯架外接音源接口4扬声器前雾灯四门电动车窗后视镜电动调节手动空调+：ABS+EBD单碟CD+：驾驶座安全气囊副驾驶安全气囊电动天窗铝合金轮毂真皮方向盘多功能方向盘泊车辅助前座中央扶手6扬声器主销车型主销车型29产品竞争力——车型配置比较——车型价格构成车型之间的价差比较车型发动机排量每0.1L价差（剔除配置因素）自动-手动差价（剔除配置因素）同一动力总成，不同型号平均价差（剔除配置因素）凯越——100008000花冠——130007500和悦300110007000宝骏630————5500腾翼C30——100004500比亚迪F3————7000平均30011000658030产品竞争力——车型配置比较——配置优势价格测算注：以MT车型为比较对象；蓝色表示主销车型；黄色表示配置价值劣势；绿色表示配置价值在2000以内，优势不明显。测算思路：以消费者感知价为测算基准，统一各项配置价格进行比对。竞品动力总成车型配置价值众泰动力总成车型配置价值配置对比凯越1.6LMTLX11400Z3001.5LMT舒适型8450-2950LE16200精英型14100-2100LE16200尊贵型2875012550花冠1.6LMT特惠版8250Z3001.5LMT舒适型8450200经典版9200精英型141004900豪华版16800尊贵型2875011950和悦1.5LMT优雅型7250Z3001.5LMT舒适型84501200豪华型13800精英型14100300尊逸型17300尊贵型2875011450宝骏6301.5LMT标准型6600Z3001.5LMT舒适型84501850舒适型10150精英型141003950精英型19700尊贵型287509050腾翼C301.5LMT舒适型11000Z3001.5LMT舒适型8450-2550豪华型15800精英型14100-1700精英型21000尊贵型287507750比亚迪F31.5LMT舒适型5750Z3001.5LMT舒适型84502700标准型7200精英型141006900豪华型17200尊贵型28750115503132竞品车型众泰车型优势配置凯越LXZ300舒适型-：双气囊、电动天窗、单碟CD、4扬声器、前雾灯+：无骨雨刮、前大灯延时关闭LE精英型-：电动天窗、2扬声器+：无骨雨刮、前大灯延时关闭、车速落锁功能、外后视镜电加热LE尊贵型+：侧气囊、一体式气帘、多功能方向盘、自动恒温空调、DVD机花冠特惠版舒适型-：双气囊、倒车雷达、单碟CD+：无骨雨刮、前大灯延时关闭、遥控钥匙、发动机电子防盗、经典版精英型+：无骨雨刮、前大灯延时关闭、皮质座椅、车速落锁功能、外后视镜电加热、铝轮毂、豪华版尊贵型+：侧气囊、一体式气帘、多功能方向盘、自动恒温空调、DVD机、2扬声器和悦优雅型舒适型-：双气囊、+：无骨雨刮、前大灯延时关闭豪华型精英型-：真皮方向盘、自动空调、后座出风口+：无骨雨刮、前大灯延时关闭、车速落锁功能、外后视镜电加热尊逸型尊贵型+：侧气囊、一体式气帘、多功能方向盘、自动恒温空调、DVD机、2扬声器宝骏630标准型舒适型-：双气囊、2扬声器+：无骨雨刮、前大灯延时关闭、遥控钥匙、发动机电子防盗舒适型精英型-:后中央扶手、2扬声器+：无骨雨刮、前大灯延时关闭、车速落锁功能、外后视镜电加热、皮质座椅、发动机电子防盗、倒车雷达、精英型尊贵型+：侧气囊、一体式气帘、自动恒温空调、腾翼C30舒适型舒适型-：双气囊、铝轮毂、单碟CD、2扬声器、前雾灯、后座中央扶手+：无骨雨刮、前大灯延时关闭豪华型精英型-：真皮方向盘、多功能方向盘、GPS导航、自动空调、后座中央扶手+：无骨雨刮、前大灯延时关闭、车速落锁功能、外后视镜电加热精英型尊贵型-：前排座椅加热、后视镜电动折叠+：侧气囊、一体式气帘比亚迪F3舒适型舒