山推股份集成平台项目方案建议书-V1.100

客户山推工程机械股份有限公司文件名02-德勤-技术标书项目集成平台项目-STIP版本V1.0第131页正本 山推工程机械股份有限公司集成平台项目-STIP02技术标书投标人全称德勤管理咨询（上海）有限公司（盖章）法人代表施能自（签字盖章）授权代理人胡新春（签字盖章）投标时间2012年5月23日公司地址中国上海市延安东路222号2701-2704室联系电话+86(21)61418888

目录TOC\o"1-5"\f\u1 德勤对本项目的理解 71.1 对山推股份集成平台的理解 71.1.1 山推股份集成平台建设的背景 71.1.2 山推股份集成平台建设的总体目标 71.1.3 对山推股份各系统数据集成的理解 71.1.4 山推股份集成平台总体方案框架建议 81.1.5 山推股份集成平台建设的原则 82 德勤建议的集成平台解决方案 92.1 技术发展趋势 92.1.1 信息集成的发展历程 92.1.2 利用SOA迎接挑战 92.1.3 SOA实现的规范化转换 92.1.4 山推如何按照SOA技术实现各系统的全面集成 92.1.5 SOA产品主流厂商介绍及产品对比分析 92.1.6 德勤推荐的SOA产品-OracleSOA套件 92.2 总体解决方案及实施路线 92.2.1 推荐的整体集成框架 92.2.2 集成平台项目实施路线规划 92.3 企业门户解决方案 102.3.1 门户的整体架构 102.3.2 门户的功能介绍 102.3.3 门户的技术实现思路 102.3.4 门户的实施路线 102.4 系统集成解决方案 102.4.1 系统集成的总体规划 102.4.2 集成平台与PDM集成方案及技术实现 102.4.3 集成平台与isOTO集成方案及技术实现 102.4.4 集成平台与HR集成方案及技术实现 102.4.5 方案的目的及优势分析 102.5 主数据管理解决方案 102.5.1 Oracle主数据管理方案介绍 102.5.2 OracleMDM产品介绍 102.5.3 物料编码唯一性管理解决方案 102.5.4 其他主数据管理解决方案 102.6 硬件方案 102.7 运维方案 102.7.1 山推股份集成平台系统运维范围 112.7.2 山推股份集成平台系统运维工作重心 112.7.3 山推股份集成平台运维组织架构与人员配置 122.7.4 山推股份集成平台系统运维管理手段 182.7.5 问题处理流程 182.7.6 紧急事件处理 192.7.7 服务器备份及安全策略 应用服务器备份策略及备份计划 数据库服务器备份策略及备份计划 备份检查 异地备份 223 项目实施和服务方案 223.1 项目实施管理策略 273.2 项目实施计划 293.2.1 项目实施过程计划管理机制 293.2.2 项目实施整体计划 30 集团财务实施整体计划 3 贸易业务实施整体计划 3 商业智能(BI)实施整体计划 3 技术开发整体计划 373.3 项目实施团队和资源配置 383.3.1 对本次项目实施的组织架构建议 3 纵向：项目组织架构及其职责 3 横向：德勤和山推联合项目团队及其职责 423.3.2 对山推股份内部项目组织和人员组成建议 4 山推股份总部项目组织架构 4 山推股份下属实体单位组织架构 463.3.3 德勤针对本次项目关键顾问资源储备和对应简历 4 德勤针对本次项目组织架构的顾问配置 4 德勤顾问资源特点和能力分析 493.3.4 关键顾问资源简历 503.4 项目风险以及规避措施 633.5 项目沟通管理 663.6 项目培训与知识转移 693.6.1 针对山推的项目培训与知识转移体系 693.6.2 针对山推项目的三级用户培训架构 703.6.3 针对山推项目的纵横结合的分层级、全方位课程体系和培训计划 703.7 项目交付成果及验收标准 743.8 项目文档管理 763.9 数据准备策略和建议方案 783.9.1 数据分类及总体转换方法 783.9.2 数据准备原则和目标 793.9.3 数据准备过程中的分工模式 793.9.4 静态数据转换策略和建议方案 803.9.5 动态数据转换策略和建议方案 823.10 项目质量管理 833.11 项目变更管理 863.12 后续服务和维护建议方案 863.13 客户方配合要求 923.14 德勤项目实施方法与步骤 943.14.1 企业价值蓝本(EVM) 943.14.2 德勤全球贸易行业行业蓝本(IndustryPrint) 953.14.3 德勤首席信息官管理框架(CIO管理框架) 953.14.4 集成评估工具集(ITAssessmentToolkit) 963.14.5 德勤财务管理转型框架(CFO) 973.14.6 德勤全球经验库(KnowledgerManagement) 973.14.7 德勤将在本次项目使用德勤全球成熟的Oracle实施方法论(EVDforOracle2.0) 9 项目实施的五个阶段 100.1 项目准备阶段 100.2 业务流程蓝图阶段 10.3 实现阶段 10.4 上线准备阶段 10.5 上线及支持阶段 10 项目实施管理要素 10.1 项目管理 10.2 流程优化 1.3 信息技术 1.4 流程与系统集成 1.5 变革管理 1.6 培训支持 1264 德勤资质介绍 1264.1 德勤全球 1264.2 德勤中国 1314.3 德勤-综合财务状况说明 1394.4 德勤-Oracle合作伙伴资质证明 1404.5 德勤-2008财年获奖情况（部分） 1414.6 德勤-咨询业务能力特色和方法论 1424.7 德勤-知识管理体系 1444.8 德勤-“售前、售中、售后”全过程服务方案 145本文件是由德勤管理咨询（上海）有限公司（以下简称：德勤公司、德勤咨询或德勤），向山推股份有限公司（以下简称“山推股份”）提供的项目建议书。我们非常荣幸收到山推股份的邀请。针对“山推股份有限公司集成平台实施项目”的需求，基于德勤的理解和分析，结合德勤公司在国内外实施集成平台系统的实践经验，德勤咨询提供了此项目建议书，其内容专供山推股份用于评估德勤为其提供信息系统实施服务的能力。本文档中Oracle产品介绍基于德勤咨询顾问对OracleE-BusinessSuite产品套件的了解和Oracle公司发布的产品标准介绍信息。本文件推荐和说明的方案以及相关信息的所有权均属于德勤公司。因此要求在收到本文件后至中标结论公布日期间，对本建议书内容应予以保密；除非根据法律要求，不得用于除本项目评估之外的任何目的，以任何形式向任何第三方提供本文件内容；并同意采取所有合理的步骤，保证其接触本文件的人员不对外披露或散布本文件内容。综述本文件是由德勤管理咨询（上海）有限公司（以下简称：德勤公司、德勤咨询或德勤），向山推工程机械股份有限公司（以下简称：“山推股份”）提供的方案建议书。我们非常荣幸收到山推股份的邀请。针对“山推股份公司人力资源信息化项目”的需求，基于德勤的理解和分析，结合德勤公司在国内外实施人力资源信息化系统的实践经验，德勤咨询提供了此项目建议书，其内容专供山推股份用于评估德勤为其提供信息系统实施服务的能力。本文件推荐和说明的方案以及相关信息的所有权均属于德勤公司。因此要求在收到本文件后至中标结论公布日期间，对本建议书内容应予以保密；除非根据法律要求，不得用于除本项目评估之外的任何目的，以任何形式向任何第三方提供本文件内容；并同意采取所有合理的步骤，保证其接触本文件的人员不对外披露或散布本文件内容。德勤对本项目的理解对山推股份集成平台的理解山推股份集成平台建设的背景山推已有系统之间的数据交互与共享基本上是靠系统之间的点对点集成来实现，如PDM与集成平台、集成平台与MSS。如何解决集成过程中存在更改和更新难、数据不一致、难于测试与管理等问题，实现各系统间的业务贯通，数据共享与统一是集成建设的难点。山推股份集成平台建设的总体目标本次项目的目标是搭建山推信息系统集成平台，连接相关的业务系统，实现业务数据在系统间顺利流转，并实现对流转的数据进行监管与追溯。集成平台搭建涉及到山推既有的系统以及实施中和规划中的系统。 集成平台的建设完成后，需要出具详细的平台搭建、接口开发、接口维护以及平台运维的规范性文档及标准。集成平台需要支持山推未来3至5年系统集成需求，且易于扩展。对山推股份各系统数据集成的理解随着山推集成过程的不断推进，为加强对业务、流程、产品、客户，员工、进行集成控制与管理，山推建设了相应信息管理系统，随着业务的发展，新的业务系统建设也提上日程。如何把众多的内部信息系统以及企业与企业之间的业务系统贯通在一起，实现彼此间的信息交互与资源共享，已成为山推面对的现实问题。目前，山推内部正在使用的信息系统有：集成平台系统、PDM系统、营销服务系统、OA系统、呼叫中心、GPS系统、物流系统；正在实施过程中的系统包括集成平台二期、PDM二期、HR、海外DMS、营销服务协作平台；规划中的系统包括MES（制造执行系统）、SRM（供应商关系管理）、PS（项目管理）TM（物流和配送管理）、EAM（设备管理）、GTM（贸易管理）、BI（商业智能）、SEM（战略企业管理）等。下图为山推相应的信息管理系统间的集成关系：对山推现阶段的主要应用系统描述及如下表所示：序号系统名称说明与其他系统的集成方式1OracleEBSR12推土机事业部已实施，产品为EBS12.1，于2012年2月正式上线使用。覆盖了山推的销售、采购、生产、库存、财务等各职能部门的业务。与PDM，GPS，物流，呼叫中心，营销平台等都完成了集成开发。2PDM研究院、推土机事业部技术部已实施，产品为WINDCHILL10,于2012年1月正式上线使用。与EBS通过接口表的方式实现了数据的实时交互，交互方向为从PDM到ERP。3GPS山推GPS系统主要功能是收集山推产品及服务人员车辆的位置及工作信息。可以提供的数据有车辆定位信息，产品工作信息、产品报警信息、地图信息等。从ERP系统传递主机号和GPS终端信息，根据销售状态传递主机在库、销售出库、销售交机信息通过WEBSERVICE方式传入GPS系统。4呼叫中心山推服务使用的呼叫中心系统，主要包含服务预约派工、语音功能、服务费用结算、信息平台等功能，山推呼叫中心坐席分布在全国28家代理店及山推总部。5物流系统山推物流使用，主要功能为发运管理。从ERP系统传递主机发货、样机发货、配件发运、采购订单信息通过中间接口表传入物流系统。物流系统与ERP/MSS系统的接口交互采用数据视图的方式，即ERP/MSS系统将物流所需数据生成oracle数据视图（视图owner为MSS），物流系统从此视图中读取数据，并导入物流系统，生成物流系统所需信息。6MSS营销平台由聚微公司提供的开发系统，并实现了与ERP的无缝集成。ERP与营销平台接口主要分为两大类型：数据提供和直接调用，直接调用的又分为ERP调用MSS平台，MSS平台调用ERP两种方向的接口。数据提供的接口主要ERP是以数据库视图的方式提供给MSS平台查询数据使用，视图会首先在ERP的APPS用户下建立，然后在MSS用户下建立同义词，并只给查询权限。然后再从MSS用户下的同义词授权给MSS平台的用户查询，这样保证了系统数据的安全性，其他系统只能查询到有权限查看的数据，并且不能直接修改ERP数据。直接调用的接口主要是为了满足ERP和MSS平台之间需要实时交互的要求，方法主要是互相提供程序接口进行调用，在调用的参数里进行数据定义和规范，并且对各自程序里的逻辑进行错误控制，一旦运行中被调用方发生异常，需要调用方对错误进行相应的判断和返回。7短信网关实现山推企业统一的短信外发服务。尚未与其他系统作集成8OA寻呼、办公流程、办公门户等尚未与其他系统作集成ERP与PDM的集成开发现状分析目前ERP与PDM之间主要是数据库层面的单向接口（PDM—>ERP），实现方法为数据库接口表，根据PDM系统导出数据的属性，ERP主要提供两大类：物料相关的接口：物料接口（主组织/子组织），物料类别接口，物料属性接口BOM相关的接口：资源接口，工艺路线接口，工序接口，BOM接口实现流程大致为：首先PDM系统对一段时间内的新增/修改操作产生的数据变更生成顺序批号，一次性把同一批号的数据按物料/BOM分类写入不同的接口表。ERP内有定时查看接口表数据的程序，一旦发现接口表中有新的批号数据进入，就触发相应的接口更新程序。程序对接口表内同一批号的数据进行校验，如果数据校验没有问题，则调用ERP标准内部API来完成数据新增/修改，并更新接口表内数据状态为完成；如果校验不通过，则整批数据回退，数据状态为出错，并在接口表内注明各项错误信息。ERP与MSS的集成开发现状分析目前ERP与MSS平台之间主要是数据库层面的双向接口（ERP<—>MSS），提供数据库视图和数据库程序两种方式的接口。数据库视图类型的接口主要用来满足非即时、数据查询为主的需要。ERP提供了三十多张数据库视图，其中包括ERP系统业务数据的查询：物料信息，物料类别信息，物料库存信息，供应商信息，销售定价，付款条件，销售人员信息，主机档案等等。MSS平台提供了十多张数据库视图，其中包括：销售合同信息，单据流程状态信息，服务单据信息等等。数据库程序接口主要是满足系统间实时交互数据的需要，对流程处理过程做到实时控制，对数据状态改变做到立即反馈。ERP提供了二十多个接口程序，其中包括：客户信息新建/维护，主机/样机销售，主机/样机调拨，主机/样机退回，订单取消，配件销售等。MSS平台提供十多个接口程序，其中包括：数据状态回写，应收发票回款导入等。ERP/MSS与物流配送系统ERP/MSS和物流配送系统的集成主要分为两大功能，接口方式为数据库视图：根据MSS系统的销售出库记录，提供山推工厂到山推代理的物流服务，集成方式主要是提供数据库层面的单向接口（ERP/MSS—>物流系统）。即在MSS销售系统内提供销售出库并且代理未签收状态的订单信息供物流系统查询（其中部分信息来源于ERP系统提供的生产和库存信息接口），物流系统根据查询结果，安排装车/发车信息。发运到货后，销售代理签收信息在MSS系统里手工登记。根据山推工厂的采购订单，提供一部分供应商的采购物料配送服务，集成方式主要是提供数据库层面的单向接口（ERP—>物流系统）。即在ERP系统里提供指定供应商的采购订单信息的查询接口，物流系统通过查询结果安排配送服务，配送到货后，物流系统凭仓库签收单录入系统，完成物流记录，ERP按采购接收流程继续物料的系统流转。MSS与呼叫中心及服务系统的集成MSS平台的服务模块与呼叫中心之间主要提供WebServices方式的单向接口（呼叫中心—>MSS服务模块）。呼叫中心接收到客户的故障/保修电话后产生相应系统记录，然后通过WebServices接口导入MSS平台的服务模块，产生派工单，然后执行后续服务流程。ERP/MSS与GPS系统的集成由于GPS系统获取的信息来源于ERP和MSS平台两个系统的数据，所以与GPS系统的集成分为两步：第一步：ERP对整机档案的部分信息，以数据库视图方式提供给MSS平台查询使用（ERP—>MSS）。第二步：MSS平台把系统内的销售合同信息合并了ERP的整机档案信息后，以WebServices的方式提供给GPS系统使用（GPS—>MSS）。山推股份集成平台建设的原则为确保山推股份的集成平台建设有序、高效的开展，项目实施工作将遵循“统一规划、统一平台、统一管理”的需求。统一规划统一制订集团集成建设的整体规划；与集团总体发展战略协调，确保具备战略性高度；减少多头重复投入，避免浪费；统一平台统一采用Oracle产品，统一系统底层框架，降低技术复杂性；实现规模效应、降低投入成本；便于后续维护，更优的总拥有成本；统一管理集团层面的标准化、规范化需求得以贯彻；落实集团各职能部门的管控需求；共享经验和教训，降低实施成本和风险；德勤建议的集成平台解决方案技术发展趋势信息集成的发展历程利用SOA迎接挑战SOA实现的规范化转换山推如何按照SOA技术实现各系统的全面集成SOA产品主流厂商介绍及产品对比分析德勤推荐的SOA产品-OracleSOA套件总体解决方案及实施路线推荐的整体集成框架山推企业的信息化建设正在不断的擅入，业务与IT的关联正在日益加深。企业内部的软件、硬件等资源投入在不断加大，但是资源的重用性却是一个值得探讨的问题，所谓资源的重用性存在的最大的技术阻碍就是技术体系异构、系统接口不标准，各系统的流程定制技术不统一，缺乏灵活性。在各个系统间的集成方面，对代码编写的实现依赖程度较高。山推在信息化推进中如何能够避免以上问题的发生呢？接口的标准化是实现松耦合的一个重要环节，传统的方法着眼于“代码重用”，“对象重用”。而对于山推来讲，为了能够满足信息化工程的顺畅、深入的推进，实现“服务重用”，“接口标准”，“松散耦合”，”灵活编排“是企业必须考虑的一个重要课题。德勤根据以往的系统集成经验，并考虑到以上的问题为山推提出了一整套企业信息化集成的全面的、完整的的集成解决方案，下图是德勤为山推规划的整体集成框架：在这个集成框架中，将业务展现按照职能及技术特点通过以下层次来划分：基础层：是支撑业务服务的底层结构，提供与集成相关的技术服务、技术工具及相关的协议。应用层：整合层服务层流程层展示层集成平台项目实施路线规划企业门户解决方案门户的整体架构门户的功能介绍门户的技术实现思路门户的实施路线系统集成解决方案系统集成的总体规划集成平台与PDM集成方案及技术实现集成平台与isOTO集成方案及技术实现集成平台与HR集成方案及技术实现方案的目的及优势分析主数据管理解决方案Oracle主数据管理方案介绍OracleMDM产品介绍物料编码唯一性管理解决方案其他主数据管理解决方案硬件方案运维方案随着实施的深入，各级公司、各类业务逐步纳入集成平台进行管理，集成平台系统将在山推股份的业务发展中起到越来越突出的作用，集成平台系统未来的运行维护策略也将越来越重要。为满足山推股份在集成平台系统上线后的运行维护需求，使系统能更好的服务于财务、采购、物流等各方面的业务工作，需提出合理、有效的运维流程，以保障集成平台系统的安全性、高效性、稳定性。根据“自上而下，管理驱动”的实施理念，建议山推股份按以下运维方案建立相应的运维体系。山推股份集成平台系统运维范围针对山推股份集成平台系统的运行维护，应至少包括以下三个方面：硬件管理集成平台系统运行的硬件平台系统包括应用系统服务器主机、开发机、接口机和用户终端设备等。平台软件管理平台软件系统包括操作系统、开发工具、中间件等，以及在各种硬件平台上安装的一些与集成平台系统运行和实施有关的软件，包括系统管理软件、软件开发工具等。应用软件管理应用软件指包括财务，采购，库存，订单管理等系统在内的Oracle集成平台应用套件，以及顾问组根据山推股份的特殊业务需求，对Oracle应用系统功能进行的补充、更改以及与外部系统的接口系统。该部分软件不能独立存在，需要在特定的软件设置环境中才能正常运行。山推股份集成平台系统运维工作重心山推股份的集成平台系统，是典型的集中式一体化信息平台。其管理与维护工作主要是系统运行的支持与管理和应用系统的维护，大致可分为以下三部分：系统运行管理：系统运行支持主要是指系统平台运行的技术支持与保障，主要工作包括：系统操作系统运行监控故障诊断与解决用户操作支持与供应商技术支持部门的联络备份作业容量与性能管理应用系统维护：应用系统维护是指对现有应用系统提供支持，包括套装软件和根据用户需求开发的软件，主要工作包括：应用系统的用户支持，解答用户的问题软件故障的诊断和排除与供应商技术支持部门的联络按照需要，对软件补丁进行评估、测试和安装客户化程序的开发其他相关管理功能：与系统运行管理和应用系统相配合的其他管理功能包括：安全管理供应商管理需求管理开发管理资产管理配置管理标准管理山推股份集成平台运维组织架构与人员配置根据山推股份的管理定位，集成平台系统管理和维护的特点及工作重心，建立集中维护组织架构。集成平台系统管理与维护主要涉及以下几部分：应用技术维护应用系统维护（业务）基础设施管理集团运维组织整体架构以下是集团集成平台系统管理与维护整体架构建议：以下就上述集成平台系统管理和维护组织的结构和职责进行具体说明。应用技术维护主要工作职责：负责制订和实施集成平台系统运维计划，协助建立集成平台系统运维体系，协调项目所需各种技术资源到位对集成平台系统运维提供技术支持集成平台运维相关文档管理，包括制度文件、操作手册及开发文档等配合集成平台外围系统的集成实施协助IT规划与管理部门进行系统升级和改造的规划，包括：根据系统运行情况，提出系统升级和改造的建议；协助IT管理部门制定和评估系统升级和改造方案根据需要，要求系统集成商提供支持服务客户化程序的修改以及新增客户化程序的开发工作统一由应用技术维护人员负责，由集成平台系统管理员和数据库管理员负责实施。负责整个集团公司集成平台系统的支持与维护，具体角色包括：系统功能支持、客户化开发、移植发布。系统功能支持包括：接听热线转来的用户支持请求及时解答用户通过电子邮件（技术支持网站）提出的问题为集成平台系统支持平台建立知识库根据需要到用户现场提供支持客户化开发与维护工作包括：程序错误的修订根据客户需求，进行客户化开发根据ORACLE应用系统版本升级，对所有客户化程序进行测试、修改移植发布的工作包括：制定发布计划移植发布版本控制人员配置：应用技术人员需具备一定的计算机软件开发经验，参加过ORACLE集成平台标准培训。根据客户化程序开发、应用系统支撑和移植发布各自的工作内容，配备相应的人员。初步建议：业务功能人员任职要求大致配备人员客户化程序维护开发需具备一定的计算机软件开发经验，参加过ORACLEFromBuilder，ReportBuilder等相关工具开发培训3－4人，分别专注不同的业务领域应用系统支撑需具备一定的计算机软件开发经验，参加过Oracle相关技能培训4－5人移植发布需具备一定的计算机软件开发经验和DBA经验，参加过Oracle相关技能培训1－2人应用系统维护（业务）主要工作职责：与集成平台系统运维组其他工作小组配合，协助进行重大问题的决策代表各自所属的部门，在各部门的业务范围内负责提供集成平台系统运维的业务方面的支持参与讨论新系统和业务流程的设计并提供意见，确认山推股份的政策和流程配合系统实施与维护，并协调和指导各级公司相应的基础数据维护工作人员配置：根据维护范围和权限的不同，设置超级用户和关键用户。超级用户由各业务部门主管指定。集团超级用户主要工作包括：制定各类基础数据维护策略和流程负责集团管控层面各类基础数据的维护工作：如供应商、物料、会计科目等协助各级公司超级用户对各级业务用户进行技术性指导和问题解答协助集团关键用户对其他用户业务进行技术指导和问题解答参与讨论新系统和业务流程的设计并提供意见协助应用技术组进行客户化程序、系统接口等的开发和维护工作，指导关键用户进行客户化程序测试工作根据“用户增加/变更/注销申请表”进行应用系统用户权限的统一管理制定会计期管理规范，集中进行会计期管理集团关键用户可以设置专职人员，也可由普通用户兼任。关键用户主要工作包括：对其他用户业务进行技术指导；解答业务用户遇到的集成平台疑难问题；对业务用户的业务操作进行培训；及时向业务主管领导、超级用户反映集成平台业务使用过程中遇到的问题。定期收集最终用户系统使用的反馈信息，制订整改和优化的方案和计划为新用户确定在集成平台系统中的职责与权限，并填写“用户增加/变更/注销申请表”报主管领导审批。负责对客户化开发程序的测试。大致可按如下要求配备：业务功能人员任职要求大致配备人员超级用户熟悉本业务范畴业务处理流程和操作，参加过集成平台功能培训，最好直接参与过集成平台实施工作每一个业务领域2－3人关键用户熟悉本业务范畴业务处理流程和操作，参加过集成平台功能培训由业务用户兼任，每一个业务领域2－3人基础设施维护集成平台基础设施的管理与维护包括网络维护、平台硬件的系统维护与系统运行管理。网络维护工作内容：负责监督、维护集成平台系统网络环境的正常工作根据业务需求，提出网络升级改造需求硬件平台维护工作内容：负责主机部分的技术支持。集团公司所有集成平台系统硬件以及外围设备故障的诊断与恢复，并积极协调厂家共同解决主机故障，负责完成故障处理报告。掌管主机密码，并了解密码运行机制，按照规定定期更改密码，保证系统密码的安全性。根据需要，建立指定权限的用户，并及时关闭。充分了解全网的安全性，对主机安全有深刻认识，负责实施主机安全方案；承担系统安全管理职责，包括系统安全管理、密码、防病毒管理。应对主机服务器的软硬件配置及随机附件和资料建立相应档案，并形成规范化流程存档。根据系统运行管理需要，参加系统运行值班系统性能评估与管理协助进行集成平台系统主机部分的规划和系统设计。协助规划部门评估硬件维护服务需求备品备件的实物管理系统运行管理工作内容：系统运行管理的主要包括集成平台系统管理员和数据库管理员的工作。集成平台系统管理员的主要职责是对集团公司集成平台生产系统进行管理。主要工作包括：用户管理，根据业务部门用户的申请，对用户进行应用系统层面的访问控制。注册客户化程序。在系统、应用程序和责任层次上定义和设置配置文件选项；建议用户如何在用户层次上设置单独的配置文件选项。为最终用户提供技术支持，负责收集错误报告并协调技术人员解决有关问题。配置、启动和关闭并发管理器。定义和分配打印机和打印机样式。评价系统在线响应时间。数据库管理员的主要职责是：负责集成平台系统数据库的安装、配置、使用、维护以及性能的分析、优化、故障处理等工作。协助进行系统规划和系统设计。为数据库对象分配所需要的空间和数据存储区，并计划将来的磁盘空间要求；为数据库和Web服务器计划硬件容量要求。监视和优化数据库性能。评价和调整数据库初始化参数；控制表空间的碎片；评价硬件性能；分配物理数据存储空间；以使硬件I/O最大化，并将磁盘过热点减少到最低；调整可用内存的分配。掌管数据库密码，并了解密码运行制，按照规定定期更改密码，保证系统密码的安全性。根据需要，建立指定权限的用户，并及时关闭。建立系统容错能力和备份/恢复能力，定期进行系统备份工作。成为与OracleSupport的连接点。负责处理集成平台系统数据库故障，积极协调厂家共同处理数据库故障，并负责完成故障处理报告。对数据库介质、配置及资料等，建立相应的档案，并形成规范化流程存档。人员配置：根据维护内容的分工，大致可按照如下要求进行基础设施维护方面的人员配备：业务功能人员任职要求大致配备人员网络维护具有一定的网络运维经验，参加过相关的技术培训2硬件平台维护具有一定的服务器运维经验，参加过相关的技术培训硬件和软件分别配备1人系统运行管理具有一定的DBA运维经验，参加过相关的技术培训系统管理员1人DBA2人山推股份集成平台系统运维管理手段对于山推股份集成平台系统的运维管理而言，主要侧重点不仅在于建立有效的沟通流程和沟通渠道，以满足问题的快速响应，同时更需要在问题响应的同时，建立完善山推股份集成平台知识库，逐步积累问题处理经验和解决方案，为规避和快速处理类似问题提供重要的借鉴依据。根据上述需求，可建立山推股份技术支持网站和技术热线相结合的方式：（1）山推股份集成平台技术支持网站技术支持网站是集成平台系统支持的门户，集成平台系统用户通过网站反映使用中的问题寻求支持，并了解相关的技术信息和知识。技术支持中心通过网站发布集成平台有关的技术信息、软件版本更新和相关知识，网站由网站管理员负责管理，由应用系统维护和基础设施维护组技术人员负责内容更新。原则上，用户提出的问题及需求应通过支持网站进行登记，各级应用系统维护人员处理问题后，应根据处理方案和结果，整理完整的解决方案进行登记，作为知识库的一部分进行积累。（2）山推股份技术支持热线技术支持热线是对技术支持网站的必要补充手段，用于紧急问题的处理或者对网站所提问题的进一步沟通。集成平台技术支持热线的技术支持人员主要来自应用系统维护人员、平台硬件维护人员和系统运行管理人员。技术支持热线人员应及时整理支持热线所处理问题，并在问题网站进行补充登记，以逐步完善问题知识库。问题处理流程问题处理流程用于规范山推股份各分子公司和集团总部各类最终用户所发生的问题以及事故，明确各级维护人员职责。问题处理一般包含四个层面：各级公司最终用户层：在问题网站登记问题，并寻求解决方法各级公司关键用户：解答最终用户一般问题，或向超级用户寻求帮助各级公司超级用户：解答关键用户所提问题，或向顾问方或Oracle技术支持网站寻求帮助顾问方：协助超级用户解决疑难问题整个问题解决流程反映在以下流程图中：紧急事件处理紧急事件指集成平台系统运行期间发生的一些对业务处理影响较大的，必须尽快解决的问题。该类问题一般涉及到系统故障，或影响到业务关账的事件，包括：系统宕机关键业务操作不能进行结帐时发生问题，导致无法关帐发生上述事件后，且各级分子公司无法解决时，为尽快解决问题，可通过支持热线提交到集团进行解决。集团收到紧急事件报告，应在最短时间通告集成平台系统维护各个专业主要成员，尽快调集资源，迅速解决问题或找到临时方法，使系统恢复运行。处理过程如下：在收到各级公司通知后应首先评估是否属于紧急事件，对于确认的紧急事件应根据影响度和紧迫性来安排资源调动情况，如果无法在半个工作日内彻底解决问题，可以采取临措施使业务恢复正常紧急事件处理完成后应填写《紧急事件处理报告》,并补充处理过程中正常系统支持需要的文档。服务器备份及安全策略Oracle应用系统提供完善的备份和恢复机制，利用Oracle数据库的强大技术优势，Oracle应用系统可以提供热备份、冷备份、EXP/IMP逻辑备份和基于RMAN备份恢复管理软件的联机备份联机备份和恢复，能够允许在联机环境下对数据库和日志进行备份和恢复，同时Oracle的合作伙伴，XpressArchiver、Outerbay等都提供针对Oracle应用系统的归档备份解决方案，可以将Oracle应用的历史记录进行归档存放，保证在系统运行多年后不会由于数据量的大幅增长而降低性能。应用服务器备份策略及备份计划应用服务器在系统上线后进行一次全备，并一直保留；在下列情况发生时要对应用服务器进行备份：在应用层打了patch前后均需备份.；对应用服务器进行组件升级前后均需备份；对系统标准的FORM、REPORT、JAVA文件、主机文件进行了修改后要对相应程序进行备份；系统进行了新的客户化开发（包括有新的FORM、REPORT、java、主机文件时）需对新的客户化开发进行备份；备份计划：平常情况下对应用服务器每2个月进行一次备份数据库服务器备份策略及备份计划数据库服务器在系统上线后进行一次全备，并一直保留；在下列情况发生时要对数据库服务器进行备份：在应用层打patch（不包括应用层的Opatch）前后均需备份.；对数据库服务器进行组件升级前后均需备份；对数据库对象进行了客户化修改后要对对象创建及修改脚本进行备份；备份计划：平常情况下对数据库服务器中的数据库程序文件及数据文件每2个月进行一次备份。数据文件日常采用RMAN脚本备份，备份策略如下：周一到周六，凌晨两点操作系统调用RMAN备份脚本，进行增量备份，通过TSM写入带库。周日凌晨两点操作系统调用RMAN脚本进行全量备份，通过TSM写入带库。每月26日凌晨两点，系统调用每月RMAN维护脚本，删除TSM管理的带库中过期备份文件。数据库的RMAN过期窗口现设置为15天。备份检查应用服务器上应用程序文件，数据库服务器数据库程序文件及数据库数据文件的冷备份采用文件确认的方式检查，并在服务器上进行CLONE恢复，确认备份的有效性。数据库日常的RMAN备份检查采用检查每天都RMAN日志和RMAN控制台的的报告方式进行检查RMAN备份日志在数据库服务器的/home/oraprd/tsm_script/baklog目录下，包含三类增量日志，全量日志及每月维护日志。RMAN控制台检查命令如下：连接至rman控制台rmantarget/nocatalog列出备份信息

RMAN>listbackup;校验备份信息：

RMAN>crosscheckbackup;报告不可恢复的数据文件

RMAN>reportunrecoverable;异地备份为解决因地震、水灾、火灾、盗窃等原因造成数据丢失带来的后果，对重要业务数据(包括数据库程序文件，数据库数据文件，应用程序文件等)建议进行实时网络异地备份，异地指与服务器所在地不在同一个城市，或同一城市中距离比较远的备份地点。另外，对山推股份集成平台系统，建议对每两个月进行的完整（包括应用服务器上/prd/apps,/prd/inst目录及其下文件，数据库服务器上/prd/db/tech_st,/prd/data/apps_st目录及其下文件）备份文件保存在磁带上，并通过测试环境对磁带验证备份有效性后，放入机房之外的安全地点存放。年底年结之后的备份磁带永久保留不进行复用项目实施和服务方案德勤将着重针对山推股份本次集成平台项目特点，结合德勤经过全球众多项目形成的项目实施方法论（EVD）forOracle2.0）构建本次项目管理体系。确保本项目按照既定策略和计划，稳妥高质量的完成。据此特点德勤针对山推股份集成平台项目特点建议“六纵八横”的项目实施方案管理体系。具体包括8个层面，8个层面贯穿与项目实施全过程（具体如下图）：“六纵”：本次项目划分六个阶段项目启动：本阶段主要进行项目启动前的准备，包括项目计划、项目管理制度、项目组织架构、项目质量控制策略计划、项目沟通体系、项目启动会、理念培训等核心工作；蓝图方案：业务流程蓝图阶段核心工作就是需求调研、业务模型和体系设计、业务流程梳理、内控点优化和审核、业务处理规范、业务处理职责体系、系统解决方案、系统功能配置方案、客户化详细功能设计方案、客户化技术解决方案、关键用户培训等等；业务流程和方案蓝图最终需要经过山推股份的确认评审，再此过程中需要经过反复研讨；系统实现：本阶段主要任务是基于通过评审的蓝图方案进行系统模型配置和开发、系统测试、客户化功能开发和测试、用户操作培训、用户集成测试等；上线准备：本阶段主要任务是基于通过进行上线前的准备和系统切换。具体包括用户接收测试、业务规范定稿、上线策略、数据收集、最终用户操作培训、数据审核并导入等；系统切换：本阶段主要基于上线切换策略完成系统数据验证和导入，并完成数据最终核对和确认等核心工作；后续维护：本阶段主要负责上线后的系统维护、业务规范完善、运行维护体系建立等核心工作。特别对于运行维护体系建立德勤将基于本次山推股份的特点和德勤经验制定高效率的运行维护体系。“八横”：结合德勤Oracle集成平台全球实施方法论(EVDforOracle2.0)和全球项目管理体系（PMM4.0）以及综合考虑本次项目特点，重点突出8大横向项目管理要素。项目实施策略：针对山推股份本次山推股份特点和德勤经验提出针对性的项目实施策略。包括方案设计策略、开发管理策略、试点策略、后续推广策略。项目组织：制定完善的双方项目组织架构，明确职责和分工，确保项目稳定快速推进。将包括领导委员会、项目管理办公室、管理组、业务组、技术组，项目组织将贯穿山推股份、山推股份本部、下属公司、项目部等。项目计划：根据四级计划管理机制明细跟踪和管理项目整体进度。项目计划管理由下列工作组成：创建和管理总体工作计划、阶段性成果的计划、小组计划以及双周工作计划组成，每份计划都用来管理项目的不同方面。计划需要层层细化分级，层层向上反馈和监控。流程和系统相结合：德勤认为，管理流程设计和集成平台系统应该紧密集成、互相配合，才能成功完成一个集成平台项目的顺利实施。管理流程设计和集成平台系统作为企业提升管理的两个重要方面，前者侧重于管理思想，后者侧重于技术实现。在流程设计从思想到实现的转变过程中，离不开集成平台系统的应用，并只有通过集成平台系统的应用，才能更好地支撑和固化新的业务流程。而对山推股份，如果不能基于战略导向、管理理念、流程设计思想的指导，集成平台应用也很难达到预期效果。德勤将在本次项目利用“流程与系统集成”的实施思想，明确流程和系统互为成功的前提。在山推股份项目中，德勤将以业务流程为导向，并将流程优化与系统实施有效地集成在一起，确保“流程落地”。项目培训和知识转移体系：结合山推股份本次项目特点，制定多层级、多阶段、多形式的灵活的可行的培训和知识转移体系。项目质量管理：全过程的质量管理计划和质量管理体系。针对过程实施质量和后续项目上线后运行制定完善的绩效管理体系。项目变革管理：集成平台实施项目的目的之一在于推进组织的顺利发展，它不可避免地会影响大量的员工，改变他们以往的行为和思维方式。我们认为变革管理将贯穿整个项目，并对项目的成功与否起到关键作用。项目过程管控体系：包括培训管理、项目问题、项目变更、项目沟通、项目计划等全方位的管控体系。项目实施管理策略基于山推股份集成平台“统一规划、统一建设、统一部署、统一运维”的原则,以及集成建设的长期性、复杂性，以及预先的建设策略及原则制定将对后续的建设起到非常重要的指导作用；德勤认为本次项目需要坚持“统分并举”的建设思路，分别在方案设计、实施过程管控、培训和知识转移、后续推广方面提出了以下策略：方案设计策略：自上而下、业务导向、集中设计、统分结合、可持续拓展坚持“自上而下”的实施理念，关注于对企业战略和管控模式的支撑；以业务为导向，流程为驱动，从全业务和全流程视角细化落实系统解决方案；充分满足集团财务管控整体需求，同时兼顾各板块业务个性和后续拓展需求。形成统分兼顾的财务管理方案；充分利用德勤的“贸易行业蓝本”，结合山推特点，确保贸易业务财务一体化方案切实可行的同时具备前瞻性；实施策略集中管控、三个小组个性化推进，数据准备先行，培训贯穿始终….项目组织要体现集团财务、贸易业务一体化、决策支持的项目治理关系，保证统一规划、集中管控、统一资源管理，支持各小组工作整体推进；决策支持为“纲”，紧扣战略和高层需求、自上而下、通盘考虑，引领业务方案设计；集团财务要“全”，需全面调研、集中研讨、集中评审，整体把控需求和方案，确保方案满足集团管控基础上，涵盖各板块业务特点。做到切实可行、先进可拓展；贸易业务需“精”，围绕山推贸易业务模式、深挖掘、做细、做精、做透；数据清理工作提前部署，依托数据切换工具包，保证数据质量同时实现数据快速迁移；变革和知识传递策略：持续变革管理、依托立体培训体系、协助建立内部顾问团队统一规划设计转变促成计划\活动，统一宣贯、针对性推动转变落实行动；举行高效团队集中式培训，建立集团、板块、单体公司三级培训体制；采用内部顾问培养机制，充分调动内部关键用户资源，保障培训和后续运行质量；设计立体多样化的用户培训模式，以授课及交互式自学方式进行最终用户培训开发管理和运维策略：规范化开发过程、建立三级运维模式统一设计、统一开发资源，建立规范化的开发管理过程，规范运行过程中需求和优化开发管理，加强质量控制和知识继承，持续完善和提升系统运行效能；构建由集团统一管控下的“外部顾问团队”＋“集团内部顾问团队统一支持”＋“单体公司关键用户内部支撑”的三级运行维护模式；项目实施计划项目实施过程计划管理机制山推股份本次集成平台实施项目涉及全部下属公司，与其他大型项目一样，项目计划和反馈机制对与项目管控非常重要。鉴于项目特点，德勤将在项目中构建闭环的项目计划制定和反馈机制，以实现项目稳妥推进。项目计划管理机制德勤将在山推股份集成平台项目中关注项目计划的管理，从项目整体计划逐级细化并跟踪反馈。项目计划制定和反馈机制由以下几个部分组成：总体实施策略与步骤、阶段整体工作计划、各小组阶段工作计划和各小组明细双周工作计划，这些“统分”计划分别涵盖管理了项目的不同方面。项目进度反馈机制进度管理是项目管理中的重要一环。状况报告程序将在范围和计划文档中被确定。状况报告程序主要包括：编制状态报告的表格；例行进程会议的时间安排和程序；向项目管理委员会和领导层报告项目整体进度时间安排。项目实施整体计划项目实施团队和资源配置对本次项目实施的组织架构建议基于本次项目特点和建设需求，德勤建议在统一的项目管理模式基础上，构建纵横结合项目组织架构体系。如下图所示:纵向：项目组织架构及其职责纵向以项目领导委员会、项目管理办公室、业务组三个层级，其中业务组细分为“集团财务”、“贸易业务”、“商业智能(BI)”、“技术开发”四个核心业务小组。确保每一块业务实施高效推进。项目领导委员会项目指导委员会分别由山推高层领导和德勤高层领导担任，旨在通过项目指导委员会主要完成下列事项：批准项目计划、监控项目进展；协调解决项目中存在的问题；听取项目各阶段汇报，审核项目交付品；其他；项目管理办公室整体项目管理工作提供指导，并进行监督，以及进行高层互访。由山推和德勤咨询双方派员担任，其主要职责如下：准备并主持项目管理委员会会议和项目最终汇报会议；项目的日常管理；提供项目指导；评估项目递交文档的质量；确保项目能够按时完成；协调项目所需资源、创造良好的项目工作及沟通环境；专家团队专家团队负责为本次项目提供专家支持，具体包括集团财务管控专家，贸易业务专家、内控风险咨询专家、集成规划专家、集成平台实施专家等共同组成，其主要职责如下：参与项目关键问题研讨和提供建设性建议；提供项目指导；评估项目递交文档的质量；质量控制组质量控制组负责为项目质量和内部风险管控。将由德勤和山推双方共同组成。业务组－集团财务管控组、商务智能（BI）组、贸易业务组德勤将为本项目安排相应业务顾问，主要职责如下：调研问卷、调研方式的设计，调研及访谈的执行；业务需求分析；业务流程梳理；业务体系和模型设计；集成平台业务蓝图细化设计；业务规范编制指导；内控点优化和审核；业务岗位职责体系配套；出具ORACLE集成平台解决方案；ORACLE集成平台软件功能模块实施；功能培训及知识转移；其他；数据管控组为了确保数据切换质量和稳定，德勤建议在上线切换阶段专门成立数据管控组整体把控数据质量。数据管控组人员将由德勤和山推双方共同组成。德勤建议专职数据组成员构成为德勤专职顾问1名，山推内部专职团队2名，上线设计的各实体公司分别制订1名。其具体职责如下：数据清理方案；数据切换策略方案数据切换工具功能设计数据切换工具测试数据切换跟踪和指导指导静态数据和动态数据准备和导入技术开发和系统管理组在集成平台实施过程中，德勤将为本项目安排相关技术顾问，考虑到知识转移，德勤建议山推也需要成立专门的技术开发和系统管理团队。主要职责如下：ORACLE集成平台的二次开发，接口开发；相关技术培训及知识转移；对ORACLE集成平台安装；实施期间DBA、技术支持；其他；横向：德勤和山推联合项目团队及其职责横向以德勤顾问和山推外部顾问共同组成的联合项目团队，充分调动各个层面的人员，充分发挥其作用，一方面可以高效推动山推股份集成平台项目建设，以确保确保项目的顺利推进和执行；另一方面能够有效的帮助山推构建一支成熟的内部团队；德勤顾问德勤顾问团队负责主导本次项目实施。德勤顾问团队将分别由经验丰富的集团财务管控顾问、贸易业务顾问、商业智能BI实施顾问组成。总体职责如下：主导实施；负责知识转移；指导数据采集和导入；运行维护和指导；山推内部团队山推内部团队将包括四个部分组成，集成部门专职内部顾问团队、业务部门专业关键用户团队、实体单位关键用户、实体单位最终用户。其具体职责如下：集成部门专职内部顾问团队集成内部团队全程参与本次项目，并且接受全部知识转移。项目实施结束后将会成为山推股份专职维护团队和内部顾问团队，负责集成平台项目整体运行维护。参与实施；接受知识转移；负责最终用户培训；协助业务人员数据采集和导入；参与运行维护；业务部门专职业务关键用户全程参与本次项目，在德勤顾问引导下共同梳理需求和设计方案，确保方案切实可行，并且接受系统业务相关的全部知识转移。项目实施结束后将会成为山推股份各实体单位和板块的超级用户，负责本单位的业务咨询、优化需求管理、内部培训、运行维护支持等等。项目上线后，将和IT部门的专职维护团队共同形成山推集成平台系统维护和持续优化的中坚力量。参与调研；参与方案设计；接受知识转移；负责用户接收测试；负责数据准备和导入；指导业务处理；负责上线后本单位和板块的一级运行维护支撑负责上线后优化需求管理和内部培训；下属单位关键用户参与本次项目，在德勤顾问引导下参与需求确认和方案评审，确保方案切实可行，并且接受系统操作相关的全部知识转移。项目实施结束后将会成为山推股份实体单位的关键用户。项目上线后，负责本单位的业务操作和业务方案方面的支撑工作，同时负责本实体单位的内部操作培训和指导。协助集团内部维护团队确保集成平台的顺畅运行。参与调研；参与方案设计研讨和评审；接受知识转移；参与用户接收测试；负责数据准备和导入；进行日常业务处理；下属单位最终用户接受操培训，进行日常业务处理。提出优化需求和运行问题。参与调研；接受知识转移；参与数据准备和导入；进行日常业务处理；山推内部团队和德勤顾问的工作职责建议为了更好的协助山推通过本次项目实施成立一支成熟的内部顾问团队，德勤基于既往大型集成平台项目实施经验，将会全程带领内部团队主导项目全过程实施和知识传递，德勤根据经验将最逐步帮助内部团队提升对系统和实施过程掌握。一方面可以高效推动山推股份集成平台项目建设，以确保确保项目的顺利推进和执行；另一方面能够有效的帮助山推构建一支成熟的内部团队；德勤建议的山推可以但当的工作职责如下图所示：对山推股份内部项目组织和人员组成建议基于大型项目实施经验，德勤建议山推在本次范围覆盖的所有单位成立相应的项目组织，以保证项目整体高效推进，另一方面利于在全集团范围的项目管理和质量控制。德勤建议山推股份内部两级项目组织架构具体如下图所示：山推股份总部项目组织架构山推构建集中的项目管理组织架构，包括项目领导委员会、项目管理办公室、集团财务管控项目、贸易业务一体化小组、商务智能小组、技术开发小组、数据管控小组。其中贸易业务一体化小组主要由山推股份业务领导和业务人员构成。集团项目领导小组：公司高层领导担任各小组组长：建议由对口部门的主管/分管领导担任各小组组员：抽调的业务部门专职用户集成团队中内部顾问山推股份下属实体单位组织架构德勤建议本次项目覆盖的下属实体单位构建本单位内部的项目组织架构，主要包括项目管理办公室和本次实施范围覆盖的业务小组。基于业务实施范围的下属单位项目组织架构山推股份－贸易板块：项目管理办公室、贸易业务一体化组、财务组、商业智能组、数据管控组山推建设：项目管理办公室、财务组、商业智能组、数据管控组其他单位：项目管理办公室、财务组、数据管控组下属单位小组成员构成建议下属单位小组人员组成建议如下：下属单位项目经理：实体公司分管领导担任各业务组长：建议由对口部门的主管/分管领导担任各组员：业务部门关键用户针对下属单位小组成员数量建议德勤基于大型项目经验，从质量和高效出发，针对山推内部项目组人员数量构成建议如下：德勤针对本次项目关键顾问资源储备和对应简历德勤针对本次项目组织架构的顾问配置考虑到山推本次实施包含所有单位，德勤从山推股份项目整体管控角度考虑，配备了充足的项目顾问资源，而且我们承诺优先投入具有“集团财务管控”经验、“贸易行业”经验、“商务智能”经验的资深顾问。我们期望投入的顾问资源可以德勤投入资深顾问主要基于以下原则和目标：高质量：通过资深顾问的经验确保本次项目高质量交付，并且能够有效降低本次项目的风险；高效率：德勤建议在本次项目中和山推股份构建更加精密的联合团队，根据山推需要带领山推内部团队共同参与项目实施。这样通过指导内部顾问团队在项目实施过程有选择的负责部分工作，可以有效提高项目实施效率，快速推进项目实施。高性价比：通过德勤资深顾问主导实施项目全过程的同时带领内部团队进行全过程知识转移，在保证质量和节约成本的同时，还可以帮助山推快速的建立起一支高质量的、成熟的内部顾问团队。对于山推后续运行维护和持续拓展具有极高的性价比。同时也需要具备充分的经验和能力顾问，才能更好的指导和带领内部团队承担本次项目实施职责。资源配备具体如下图所示德勤顾问资源特点和能力分析德勤为本次项目储备的顾问资源团队是一个高质量多层次组合的高效团队，确保项目高效、高质量、低风险推进。其具体特点如下：－投入近20人的项目团队－平均10年左右的项目咨询经验－平均5个以上大型项目经验－超过60％成员具有贸易集成平台实施经验－国内第1个实施OracleBI的顾问－国内唯一1家受聘为中国财政部外部财务咨询机构……德勤承诺将以最有的资源投入本次项目，确保项目实施高质量、实施过程高效率、实施成本最经济。关键顾问资源简历项目风险以及规避措施项目风险控制是项目管理中的重要内容，在项目实施中有效地管理风险、控制风险是项目实施成功的必要条件。德勤认为山推股份本次集成平台实施重点关注以下几点风险特别针对山推股份集成平台实施项目组织结构复杂、业务范围广的特点，项目风险管控是本次项目的特别关注点，也是德勤在此项目全过程管理重点关注的内容，德勤将通过完善的项目管理和风险管控体系降低本次项目风险。德勤认为本次实施策略，需要重点规避组织协调、方案设计、数据准备、上线切换、上线切换以及后续运行维护风险：组织协调风险:本次项目时间紧，范围广，必须通过严密的项目管理计划、执行、跟踪与管理，控制项目进度风险。项目整体把控，项目过程由项目管理办公室统一安排、统一组织、统一协调；成立三大项目小组，分别推进“集团财务管控”、“商业智能”、“贸易业务”三大部分实施。同时三个小组需要相互协同；需求和方案整体把控风险:本次项目涉及单位众多，需要在考虑各下属单位业务需求的基础上制定统一的系统实施方案，同时需要兼顾各板块个性特点。集团项目管理办公室组整体把控系统需求梳理和后续需求变更；顾问主导设计同时需要内部团队和关键用户全程参与需求梳理和方案研讨，确保方案细化和切实可行；数据准备风险:由于目前部分业务已经有系统进行管理，原系统和即将实施的Oracle集成平台系统存在一定的差异，导致系统上线前数据整理工作量大、对照麻烦、过程复杂，需要特别注意数据清理的风险成立专门的数据管控组负责数据清理管理、数据准备跟踪、数据切换质量设计数据采集和校验工具，确保数据准备和校验效率，确保数据及时、全面;尽早制订数据清理策略，提前进行数据清理，确保数据切换时点质量；上线切换风险集团财务实施分批推进，确保切换单位太多带来的上线风险；涉及人员多，最终用户培训要提前计划、分批安排、培训形态需要多样化；系统实现过程需要严把测试关、数据导入过程需要严把数据质量关;运行维护风险构建完备的运行维护体系，高效、及时、全面的支撑运行问题；修订系统使用和业务管理制度，规范各单位按照既定规则使用系统；建立运行监控和考核制度，提升各单位用户系统使用效果；持续完善和优化系统功能，提升用户体验度，切实助力管理提升。基于以上分析，德勤公司项目组将参考德勤项目实施方法论中的项目风险管理方法，结合本项目的特点进行风险管控。德勤的风险规避方法始于项目计划阶段，并贯穿项目的整个过程。整个风险管控体系包括风险管控组织和风险管控流程。德勤针对本次项目的风险管控体系建立相应风险控制组织体系：通过建立严密的风险管理组织体系，对项目风险实现分级分类管理，包括风险的多级评审、风险通报、风险处理资源调配等。风险管理组织体系包括风险管理委员会、风险管理办公室、风险管理小组。建立完善的组织体系后，德勤在项目过程中，将通过如下分析要素来分析项目中可能存在的项目分解，建立风险预警机制：风险管理方法风险因素问题或困难来源内部或外部发生概率高/中/低严重性关键性日期影响力高/中/低结果对质量、价值、运行时间和完成成本造成的后果负责人负责问题的经理偶然性承担能力风险的减小消除或替代的策略解决方案由涉及人员决定的对问题或困难的解决方案基于对项目风险的分析，德勤将通过如下的风险管理流程来管理和控制项目风险。项目沟通管理山推股份集成平台实施项目涉及公司众多、组织机构复杂、范围广，是一个管理复杂的大型项目，面临复杂大型组机构具有的复杂沟通渠道，建立合理有效的沟通机制对于本次项目成败尤为重要，也是项目成功与否的关键要素德勤将针对山推股份集成平台实施项目特点构建全面的沟通机制，组合多种沟通渠道和方式，确保项目沟通顺畅有效，以支撑项目管理过程中重大问题能及时反馈、公司领导能及时决策、解决方案能及时沟通和确认，保证项目的顺利完成。具体沟通机制如下：基于沟通机制构建一揽子的项目沟通计划，具体如下表：沟通渠道沟通内容面向对象参与人员应用频率重要文档项目指导委员会会议报告项目阶段性工作进度；展示阶段性成果；讨论并裁定重要未决事项；项目指导委员会全体项目组成员根据项目安排项目指导委员会汇报材料项目沟通会议观念与交付成果介绍；项目相关议题整理与沟通协调；凝聚项目成员共识；公司领导和关键决策人员相关项目组人员按需召开沟通会议材料、培训材料每周项目工作例会报告项目现况与未来进程；论各小组相关之项目进度；项目未决议题澄清与解决；讨论员工对项目的需求；项目经理办公室项目经理、各小组组长及项目其他相关人员每周安排一次会议本周项目周报、下一周工作计划、项目问题记录项目小组内部讨论随时就小组内部发现的问题进行讨论项目小组相关项目小组人员按需小组内部讨论纪要培训在项目的不同阶段，采取不同的方式，对不同的目标受众进行培训全体人员项目涉及业务范围的人员根据项目安排培训材料、培训效果反馈表访谈征求公司范围内其他目标受众的意见公司领导/业务负责领导/关键用户相关项目组人员根据项目安排访谈纪要公司报刊通过新闻等形式，在内部报刊上发布项目组的工作进度、重大活动等全体员工项目组成员每月/每旬/每周公司报刊项目网站/公司网站项目的最新消息、发展状况、相关活动及新知识的介绍、新术语的解释等全体员工项目组成员及时更新项目网站/公司网站电子邮件作为全体员工与项目组间沟通的主要渠道；解答疑问、提出合理化建议。全体员工全体员工随时无电话会议召开重要阶段性会议的辅助渠道；主要针对基层单位的项目相关人员全体员工全体员工按工作计划开展无项目培训与知识转移在山推集成平台项目实施全过程中，知识转移将持续进行；前期以实施顾问为主，后期以山推项目组为主的逐渐过渡的知识转移方法；从而不断加强山推在未来可持续的内部知识转移体系；针对山推的项目培训与知识转移体系德勤的培训战略基于德勤项目实施方法论建立，可以与整个系统实施与转变促成的战略思想完全的整合。项目实施方法工具提供了大量经过系统测试与演示的标准文档，这些文档可作为项目培训手册的基础，而代替了传统系统实施模式下撰写培训手册的漫长过程，可在很大程度上减少所耗时间，节省成本与人力。整体培训战略可分解为下图五个步骤：第一阶段：制定培训计划与战略——德勤将和山推合作进行一次彻底的培训需求评估，以便建立一套综合的、集成的培训战略体系；第二阶段：设计培训材料与培训重点——本阶段将着重策划、设计培训战略计划中所涉及的关键控制点，包括制定课程表与教学计划，确定课堂教学与系统环境模拟的具体方式，设计培训辅助材料风格、教学用演示材料，系统环境模拟配置方案；第三阶段：编写培训材料——本阶段德勤将与山推共同着手编写各种培训材料：教学演示材料、辅助材料、用户手册与用户练习手册。培训设计者将紧密结合真实系统初始配置工作的进展，保证客户的培训的模拟系统环境与未来真实的系统环境完全一致。第四阶段：测试与培训——在质量监控流程下，德勤与山推项目小组向各层面用户实施培训。培训之前将首先选定部分各层次的用户，进行培训并做初步的效果测试；第五阶段：培训后续支持——德勤将通过上线后的培训后续支持，帮助用户掌握系统功能、相关技术等。德勤还将组织相应的后续评估，真实的考察培训效果及整个系统实施的用户满意度。针对山推项目的三级用户培训架构为了更好的协助山推建立一支内部顾问团队，德勤将建议采用三级培训体系：德勤顾问、山推内部顾问、山推最终用户；给关键用户知识传输的目的是增强项目组成员的能力，保证项目的顺利实施。并且通过在项目过程中，山推的关键用户同德勤顾问的全面协作，德勤帮助山推建立一支能支持最终用户的高级用户队伍。建议给最终操作用户群的知识传输由山推关键用户主导，主要集中在系统功能的操作及业务流程的讲解。两级的知识传递策略有助于最大可能地加强关键用户对集成平台系统知识掌握，并将体现管理思想的流程在普通用户中强化、推广。针对山推项目的纵横结合的分层级、全方位课程体系和培训计划鉴于山推股份集成平台项目实施复杂性，培训和知识转移需要分层级、全方位推进。横向细分不同层级用户设置面向对象的培训课程。纵向贯穿项目阶段，落实过程交付培训和宣贯。横向根据山推用户群体细分为：管理层、关键用户、最终用户三个层级。项目培训贯穿项目始终，需要针对山推的管理特点、文化特点以及协同关键用户，制定细化的项目知识转移策略和方案。知识转移计划需要划分用户层次，制定不同的培训方案。需要在项目不同进展阶段采用灵活的培训材料和课件，确保培训效果和效率。面向山推用户层级的培训培训分层次：培训需要针对高层、管理层、业务操作层、运行维护层等等多个层次进行；培训课程设置将根据不同层级用户实际需求制订不同层级的课程体系。具体如下图所示：面向项目实施全过程的培训在实施过程中，德勤顾问对山推项目成员的培训将贯穿项目的全过程，从而确保对客户方项目成员的知识转移。培训分阶段：针对不同的项目阶段，需要编制不同的项目培训文档。具体的培训计划将在项目开始初期即进行详细订立，并随着项目的进行不断补充与完善。项目启动阶段：理念宣灌、集成平台基础功能培训、实施过程和方法培训等等；方案制定阶段：业务流程梳理方法、业务流程培训、系统方案培训、业务规范培训等等；系统实现阶段：系统配置培训、系统操作培训、集成测试培训等等；上线准备阶段：数据准备培训、用户培训（流程/操作/规范）、接收测试等等；上线切换和支持：上线补录培训、关键问题汇总培训、地市巡回培训、支持体系培训等等。多形式灵活的培训渠道和方式培训策略和措施要灵活，以实现知识转移的效果，为后续运行和维护奠定坚实的基础。德勤通过提交高质量的文档，对关键用户提供多层面的密集培训，实现对关键用户的知识转移，使之能够对本业务线（或部门）的集成平台操作提供有效的支持。德勤通过编制有效的电子培训课件（如UPK），可以实现员工的自我学习。德勤不仅对业务人员（如关键用户、最终用户）进行培训，而且对系统支持人员进行运行维护掊训，使之掌握诊断处理问题的方法，合理有效的使用系统中所有安全保密的功能，能够运行、支持、维护和增强系统。贯穿集成平台的实施全过程，德勤将进行充分的知识转移。对关键用户、信息技术支持人员提供多层面的密集培训，帮助山推建立一只懂业务又熟悉集成平台系统运作的队伍，以支撑山推未来集成平台的运行维护及持续改善。针对山推本次项目初步培训课程计划德勤在本次集成平台实施项目，初步计划将为山推进行以下培训，其中培训人次根据实际情况进行灵活安排：培训内容培训层次与对象培训方式培训教材学时数地点人次讲师及其资历集成平台理念及基本功能培训公司高级管理层课堂培训PPT4集团集中培训20德勤项目经理实施方法培训公司关键用户课堂培训PPT2集团集中培训20德勤项目经理集成蓝图方案培训公司管理层――关键用户课堂培训PPT+Word40集团集中培训40德勤资深顾问系统配置培训关键用户课堂培训PPT+Word40集团集中培训40德勤资深顾问技术开发和平台管理培训技术开发人员＋系统管理人员课堂培训PPT40集中培训10德勤资深顾问系统运行维护培训运行维护层――技术人员课堂培训Word8集团集中培训20德勤资深顾问业务运行维护培训运行维护层――关键用户课堂培训Word40集团集中培训40德勤资深顾问项目交付成果及验收标准基于本次山推集成平台项目特点，德勤在本次项目实施过程中，交付品伴随着项目实施过程进行交付，主要包括如下几个方面。项目阶段乙方参与人员角色期望甲方参与人员角色阶段提交物(核心)时间项目启动项目经理

财务组长

贸易分销组长

决策支持组长

技术组长

变革顾问项目经理

财务业务组长

贸易分销业务组长

决策支持业务组长

技术业务组长项目章程

项目启动会材料

项目总体计划蓝图方案设计项目经理

财务组长和顾问

贸易分销组长和顾问

决策支持组长和顾问

技术组长

变革顾问1.项目经理

2.财务业务组长(按需)关键用户(4)最终用户(调研和方案讨论)

3.分销业务组长(按需)和关键用户(3)最终用户(调研和方案讨论)

4.决策支持业务组长(按需)和关键用户(1)最终用户(调研和方案讨论)

4.技术业务组长(按需)和关键用户(4)最终用户(调研和方案讨论)集成平台需求调研报告(分模块)

集成平台业务流程方案(分模块)

集成平台系统解决方案(分模块)

集成平台需求差异分析(分模块)

集成平台客户化开发清单(分模块)系统实现项目经理

财务组长和顾问

分销组长和顾问

决策支持组长和顾问

技术组长

变革顾问1.项目经理

2.财务业务组长(按需)关键用户(4)

3.分销业务组长(按需)和关键用户(3)

4.决策支持业务组长(按需)和关键用户(1)

5.技术业务组长(按需)和关键用户(4)集成平台系统配置方案(分模块)

集成平台客户化功能设计(分模块)

集成平台客户化技术设计(分模块)

集成平台系统操作手册(分模块)

集成平台数据迁移方案(分模块)

集成平台系统测试脚本(分模块)上线准备项目经理

财务组长和顾问

分销组长和顾问

决策支持组长和顾问

技术组长

变革顾问1.项目经理

2.财务业务组长(按需)关键用户(4)和最终用户(培训/数据采集)

3.分销业务组长(按需)和关键用户(3)和最终用户(培训/数据采集)

4.决策支持业务组长(按需)和关键用户(1)和最终用户(培训/数据采集)

5.技术业务组长(按需)和关键用户(4)和最终用户(培训/数据采集)集成平台用户培训手册(分模块)

集成平台数据采集模板(分模块)

集成平台用户接收测试报告(分模块)系统切换项目经理

财务组长和顾问

分销组长和顾问

决策支持组长和顾问

技术组长

变革顾问1.项目经理

2.财务业务组长(按需)关键用户(4)和最终用户(培训/数据导入)

3.分销业务组长(按需)和关键用户(3)和最终用户(培训/数据导入)

4.决策支持业务组长(按需)和关键用户(1)和最终用户(培训/数据导入)

5.技术业务组长(按需)和关键用户(4)和最终用户(培训/数据导入)集成平台支持体系方案(分模块)后续支持项目经理(按需)

财务支持顾问

贸易分销支持顾问

决策支持顾问

技术支持顾问业务支持团队(建议两级支持团队，集团层级和下属单位层级；分模块，每个模块至少1人。备注，技术支持由山推股份统一维护。)集成平台支持体系方案(分模块)项目文档管理德勤在项目实施过程中将规范项目文档管理机制，并通过项目管理平台予以固化，确保项目质量、以及项目有效积累，为知识转移奠定坚实基础。项目文档管理机制德勤将采用下图所示的文档管理机制：项目文档过程签字和确认德勤在本次项目实施过程中管理和交付完善的项目文档，针对关键文档和报告进行签字评审，确保项目质量和过程交付。具体需要评审的文档和交付参见下表：阶段名称呈交文件/成果内容文档编码用户签署一