资金方公司融资产品方案详解模板格式

公司融资产品介绍（请根据不同产品填列）项目内容（强制要求及市场数据）备注提示示例融资产品信托融资股权/债权/信托/基金/资管/资产证券化/股权质押/融资租赁/短期拆借/应收账款企业债产品定义企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券产品类型平台债产业债公司性质（客户类型主体要求）政府平台企业，房地产，一般工商企业城投/国企/民营城投公司、大型企业公司特殊资质要求政府平台企业必须是退出类平台，房地产符合432标准。平台名单/政府平台企业必须是退出类平台成立时间要求3年以上3年合法合规要求税务、行政是否有合规要求最近3年没有重大违法违规行为行业/产业限制不景气的行业要谨慎对行业是否特殊要求9大限制行业等政策限制9大限制行业等9大限制行业等区域限制不限不限政策扶持国家发改委目前已按照债券资金投资的领域，将企业债申报分为绿色通道、重点支持和正常审批三类。绿色通道类项目将即报即审、简化程序、尽快发行；重点支持类项目将分类排队、加快审核；正常审核类项目则视为普通类别对待：绿色通道类的项目是关系全局的重点结构调整项目，包括保障性安居工程；重大在建续建项目，如重大交通、通讯、能源、原材料、水利、电网改造、洁净煤发电、智能电网等；重点支持类项目包括：中小企业集合债、关系民生的农产品、流通基础设施和城市基础设施项目、节能减排和环境保护项目、紧缺优质农产品生产类项目、国家区域发展规划支持项目及养老家政物业民营医院等项目政府背景要求不限国企/城投公司、大型国企通道是否借助专业通道券商利率房地产企业，15%左右知名房企，12-14%政府退出类平台12-14%

一般工商企业12-15%利息范围6-8%利率形式固定利率固定/浮动固定利率债券，同时附加发行人是否上调票面利率选择权及投资人回售选择权。债券在存续期内前5年票面利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。在债券存续期内前5年固定不变；在债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息还本付息方式按年/按月/按季还款每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。利率决定因素AA- AA AA+ AAA8.26% 7.37% 6.81% 4.86%期限12-24个月，一般是18和24个月一般为7年用途限制工业园区、基础设施、环保事业和保障房项目建设、产业项目建设筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权（股权）的，比照该比例执行。用于调整债务结构的，不受该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明；用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%特殊条款回售条款/劣后设计回售条款办理时间2-3个月___月6个月流程立项-尽职调查-内部核准-评审会-投委会考察企业，确定融资方案（1天）--收集融资资料，贷前调查，撰写信贷报告（5天）---分行贷审会（3天）---总行评审中心评审（2-3次反馈，约2周）--总行审批官出批准件（一周）--签订合同（1天）--额度生效，放款（1天），整个周期若资料齐全，约1个月。企业债券发行与上市分为4个工作阶段，具体安排如下：1、申报材料制作阶段：自所有中介机构进场工作日起，至正式上报债券发行申请材料，控制在45日左右。2、发行报批阶段：自上报发行申请材料日起，至获得发改委发行核准，预计2-3个月左右。3、债券正式发行阶段：自获得发行核准起，至债券募集资金划至公司指定账户，根据市场情况择机发行。4、债券上市阶段：自债券募集资金划付结束起，至债券正式上市。管理监管部门发改委监管部门流程、时间中央直接管理企业的申请材料直接申报；国务院行业管理部门所属企业的申请材料由行业管理部门转报；地方企业的申请材料由所在省、自治区、直辖市、计划单列市发展改革部门转报。国家发展改革委受理企业发债申请后，依据法律法规及有关文件规定，对申请材料进行审核。符合发债条件、申请材料齐全的直接予以核准。国家发展改革委自受理申请之日起3个月内做出核准或者不予核准的决定，不予核准的，应说明理由。申请材料存在不足或需要补充有关材料的，应及时向发行人和主承销商提出反馈意见。发行人及主承销商根据反馈意见对申请材料进行补充、修改和完善，重要问题应出具文件进行说明。窗口指导211规则：每个省会城市可以有2家融资平台申请发债，国家级开发区、保税区和地级市允许1家平台发债，县级主体必须是百强县才能有1家平台发债；北京、天津、上海和重庆四个直辖市申报城投项目没有限制，但直辖市所属任一区仅可同时申报1家。近期允许江浙地区一非百强县上报企业债发行材料，因此发债窗口管理已在执行中得到放松；前期费用尽调/其他中介费用评级20/审计35/律师25其他中介律师和评估师评级/审计/律师/评估是否需要评级/审计/律师是否审计/评估/评级/法律意见评级/审计/律师担保增信措施要求土地、房产、股权等抵质押，综合抵质押率低于50%房产土地/个人资产/股权质押/设备抵押/无形资产质押/第三方担保/连带责任担保/抵押率2012年1-9月期间无担保方式占比60.78%；第三方担保方式占比23.86%；抵押担保方式只占10.13%最低融资额1亿元左右__亿元5亿元客户最低财务要求第一还款来源充足，第二还款来源充足工商企业总资产10亿房地产总资产20亿企业经济效益良好，发行企业债券前连续3年盈利平台债NA>30产业债NA>15财务指标与投资额计算标准资产负债率一般不高于70%净资产、净利润、资产负债率、经营现金流净额要求对融资规模的限制计算累计债券余额不超过企业净资产的40%。最近三年可分配利润足以支付企业债券一年利息资金监管银行为债券托管人，券商