2024年我国原材料工业发展形势展望

料工业增加值小幅增长，不同行业生产、投资出现分化，进出口贸易下行压力增大，主要原材料产品价格震荡调整，行业经济效益有望改善。同时，原材料工业还存在稳增长压力凸显、矿产资源回收利用和安全水平亟待提高、数字化转型“两大问题”亟需解决、供给能力质量有待进一步增强等问题。针对以上，赛迪研究院提出加强行业运行监测、提升矿2023年，受全球经济增速放缓和我国经济逐步恢复的影响，我国原材料产品价格持续波动，原材料工业整体经济效益大幅下滑，原材料工业稳增长压力不断增大。预计2024年，全球经济增长依然乏力，国内经济回升向好，我国原材料工业增加值小幅增长，主要原材料产品价格震从增加值看，2023年1-10月，除有色金属矿采选业、建材行业外，我国原材料工业增加值增速总体呈现恢复性增长态势。化学原料和化学制品制造业、黑色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业增加值增速较1-9月提高0.3、0.8和0.5个百分点，黑色金属冶炼及压延加工业增品产量稳步增加。钢铁产品产量全面增长，生铁、粗钢、钢铁产量分别同比增长2.3%、1.4%和5.7%，而2022年同期全部为负增长。化工产品产量有所增加，其中烧碱产量增速略低于2022年同期0.8个百分点，硫酸、乙烯产量增速为正，扭转2022年同期负增长局面；十种有色金属产量保持增长。建材产品产量减少，水泥产量降速较2022年放缓10.2个百分赛迪智库预计2024年，我国原材料工业增加值稳步增长，主要产品产量有增有减，化工、有色金属产量保持增加态势，钢铁、建材产量会有所减少。一是全球经济增速放缓，增长依然乏力，原材料产品国外需求受到削弱。IMF、OECD预计2024年发达经济体经济增速略低于2023年水平，新兴市场和发展中经济体经济增速与2023年持平，受此影响，我国原材料产品国外需求增长空间有限。二是我国经济回升向好，原材料产品国内需求相对稳定。多家国际机构上调了2024年我国经济增长预期，我国经济将逐步转好，保持持续增长态势，这将带动我国原材料工业稳2023年以来，我国房地产开发投资持续减少，降幅逐步扩大，1-10月同比下降至9.3%，预计2024年我国房地产行业负增长的局面难有改观，对钢铁、建材等原材料产品需求形成较大冲击。2023年1-10月，我国汽车产销量同比分别增长8%和9.1%，预计2024年我国汽车行业将延续增长态预计2024年，我国原材料工业总体投资规模扩大，部分行业投资规赛迪智库审批进程，1-10月共审批核准固定资产投资项目130个，总投资1.08万亿作方案，提出了加快重大项目建设的举措，如推动5个以上在建重大石化2023年1-10月，我国不同原材料产品进出口贸易表现出较大的差异。受海外市场钢材供应下降和钢材出口价格高于国内市场的影响，我国钢材出口强势增长，1-10月累计出口钢材7473.2万吨，同比增长34.8%。受房地产市场负增长等因素拖累，我国钢材进口同比减少30.1%。受国际市场需求低迷影响，我国有色金属产品出口量不及2022年同期水平，未锻造的铝及铝材出口同比减少17.1%，2022年同期增长24.9%；未锻造的铜及铜材出口同比增长2.8%，低于2022年同期0.2个百分点。在下游市场需求出现分化的情况下，我国有色金属产品进口贸易差异较大，在新能源汽车、航空航天行业发展等带动下，我国未锻轧铝及铝材进口同比增长27.5%；建筑业等国内消费不振导致我国未锻轧铜及赛迪智库预计2024年，我国原材料产品进出口贸易总体形势不容乐观。出口方面，全球经济复苏进程缓慢且不均衡，贸易保护主义及地缘政治博弈持续加剧，钢铁、有色等传统原材料产品出口面临较多挑战，钢铁产品受外需减弱、海外供给不断恢复等影响，出口增速将逐步回落；铜、铝等有色金属产品出口受贸易摩擦不断影响，难有较大增长。进口方面，我国经济稳步恢复，工业生产稳中有升，新能源汽车、太阳能电池、移动通信基站设备等产品产量增速较快，钢铁、铜、铝等高端产品进口需2023年1-10月，主要原材料产品价格整体呈现震荡调整、逐步下降态势。钢铁价格震荡走低。钢铁协会CSPI中国钢材价格指数从1月的115.22上涨到3月的118.54，4-5月逐步下跌，6-7月有所上涨，8月起逐步下跌到10月的107.5。化工产品价格有涨有跌。硫酸价格波动上涨，液碱、甲醇价格震荡回落，其中硫酸价格从1月的214.8元/吨上涨到3月的267.3元/吨，4-5月回落后，6月逐步上涨至10月的281.5元/吨；甲醇价格从1月的2438.1元/吨下降到1降。1-3月，建材综合指数波动上涨，4月开始逐步下跌，从139.49下降到8月的127.84，9月起小幅上涨至10月的133.11。有色金属产品价格出预计2024年，我国原材料产品价格走势进一步分化，不同品种表现不同。钢材价格在下游房地产行业不景气、我国钢铁行业供强需弱的影续推进、光伏行业阶段性结构性过剩风险增大等多重因素交叉影响下，有望触底回升，但上涨空间有限。化工产品价格在国际原油价格高位支撑和主要下游需求逐步恢复的带动下，预计总体小幅上涨，部分品种赛迪智库铜、铝价格受益于汽车轻量化、光伏、储能等新兴需求拉动，有望小幅上涨态势；锌、镍价格在全球需求复苏缓慢和供应量增大的影响下，存2023年1-9月，我国原材料工业整体经济效益大幅下滑，多数企业处于亏损状态，经营形势十分严峻。具体来看，化学原料和化学制品制造业利润同比减少46.5%，远低于2022年同期水平。钢铁行业盈利能力持续减弱，黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼和压延加工业利润同比分别减少18.5%和1.8%。有色金属行业利润出现分化，有色金属矿采选业持续盈利，利润同比增长5%；有色金属冶炼和压延加工业利润同比减少15.1%。建材行业利润整体性下滑，非金属矿采选业、非金属矿物制品业利润下预计2024年，我国原材料工业盈利能力将有所增强，经济效益有望改善。随着国家和地方层面一系列稳增长政策和措施相继落地，基建、新能源等下游行业将增加对原材料产品需求，但受房地产行业不景气影响，原材料产品需求增加空间有限，原材料产品市场依旧处于供需弱平衡状态。原材料产品价格震荡调整，原材料企业收入有望增长，原油、煤炭等能源价格高位震荡，成本上涨压力较大，原材料企业通过深挖内赛迪智库一方面，全球经济增速持续放缓，原材料工业发展外部环境依然严峻。2023年以来，发达经济体整体增长乏力，部分新兴经济体增速下行，加之全球高通胀加剧，我国原材料工业外需疲弱，部分产品出口对原材料工业增长的拉动作用减弱。预计2024年，受俄乌冲突、巴以冲突导致的地缘政治紧张局势影响，全球能源和大宗商品价格将高位运行，全球通胀压力不减，全球经济复苏步伐延缓，我国原材料工业发展外部业面临生产增速放缓和利润增速承压的双重压力。2023年10月，有色金属冶炼和压延加工业工业增加值同比增长12.5%，比工业平均水平高7.9个百分点，持续呈现向好发展态势，但仍存在传统消费领域增长动力不足、出口减少、高端材料对外依存度高等问题，行业稳增长面临了较大压力。预计2024年，国内房地产市场下行压力不减，家电等消费增长乏力，原油、煤炭等原燃料价格高位运行，原材料企业扩产动力不足，盈一方面，国内矿产资源产业链仍以初级加工为主，高端材料加工、回收利用等关键环节薄弱，产业链韧性不足。以航空航天、半导体等产业所需的关键材料—铟为例，我国虽然是全球最大的原生铟供应国，但ITO靶材等高附加值铟制品长期依赖日韩进口。此外，我国矿产资源的回收利用水平也远低于传统发达国家和地区。2022年我国钢铁原料中的废钢占比约为20%左右，远低于美国的70%、欧盟的55%~60%、韩国的50%；铝、铜、铅的二次资源供应占消费量的比例也明显低于传统发达国家和海外矿产资源投资的难度和成本可能大幅增加。墨西哥、阿根廷、智利、印度尼西亚、缅甸等全球主要资源供应国不断提高外资进入门槛，美国联合其盟友打压我境外矿产资源投资。我海外在建和已建的矿产项目可能面临当地政府更加严苛的管理和审查，甚至存在被迫中断运营和建设的风险。预计2024年，全球针对关键矿产领域的竞争手段将更加复杂和隐蔽，美西方对我的“组团打压”可能升级，我海外资源获取难度近年来，我国原材料工业重点行业关键工序数控化率、生产设备数字化率持续稳步提升，但仍面临智能制造综合能力不强、关键软硬件赛迪智库高。据智能制造成熟度指数报告显示，截至2022年末，77%的原材料企业处于智能制造成熟度一级水平，11%的企业处于二级，7%的企业处于三级，只有5%的企业处于成熟度高的四级以上水平。部分企业存在大数据、物联网和云计算等新技术应用不够，精细化控制水平不高，虚拟制造技术缺乏，数字化转型与绿色化缺乏协同，供应链管理与装备的自动化运行没有紧密关联等一系列问题，数字化控制和智能化决策能力不强。另一方面，智能传感器、关键工业软件、数据库等依赖进口。我国传感器设计、制造、产业化、应用技术整体落后国外15-20年，高端传感器进口占比80%以上，原材料研发设计、生产控制、管理运营、服务保障等环节所用的高端工业软件90%以上依赖进口，基础物性库、模型库、算法库不完备使得原材料工艺模拟不准确、优化调控不精准、计划决策不2023年以来，我国原材料工业利润出现下滑，短期看是需求不足、产品价格不及预期，深层原因是大宗产品需求出现结构性变化，传统产压力仍然较大。2023年我国钢铁行业需求呈现疲软态势，但产量仍不断攀升，整体产量已恢复到供给侧结构性改革之前的水平，钢铁行业产能界先进水平相比仍有较大差距。例如，新能源材料、生物基材料、电子信息材料等部分产品仍难以满足节能与新能源汽车、新一代信息技术、节能环保、大健康等战略性新兴产业对材料的需求。在稳增长背景下，原材料工业亟须适应需求变化升级的要求，加快产业转型和供给提质，加强对行业运行的监测预警分析。加强市场监管，加强形势研判，完善大宗原材料供给“红黄蓝”预警机制，强化预期引导，促进大宗商品市场平稳运行。加强产需对接，建立锂、稀土等产业链供应链协同力度。加强部门协同、部省联动，落实落细已出台原材料工业稳增长方案，指导重点地区制定原材料工业稳增长措施。做好政策储备，坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格，适时极推进在建项目投产、在产项目扩能、新项目开工建设，推动重点项目赛迪智库加快地质勘查和国内矿产资源开发。加大勘查投入力度，推进矿种勘查结构调整和勘查布局优化，加强国内锂、镍、钴等战略性矿产开发整体战略布局，着力打通基础设施落后、资源配置薄弱等资源开发堵点，着力构筑战略性矿产资源保障底线。加强资源高效利用技术开发。推动矿产资源勘查与综合利用技术攻关，攻克低品位、难采选资源的“采选冶”技术，推动重要战略性矿产铌、钽和铍等综合利用技术置能力。积极与中亚、非洲、南美、东盟等地区国家推进共建“一带一路”、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、上合组织、中非合作论坛等机制下的矿业合作，尤其增强与刚果（金）、印度尼西亚等相关资源强化原材料工业数字化转型顶层设计和战略布局。出台原材料工业数字化转型行动方案，支持企业加大智能化改造力度，开展对原材料装备、软件研发。组织原材料工业龙头企业、大型信息集成商、高等院所，研究建立原材料工业智能制造国家级创新平台，研发一批原材料工业数字化转型亟需的关键技术、智能化系统和装备。加强原材料工业关键软硬件技术攻关和产品转化，建立研发单位与原材料制造企业间的协同机制，打通企