湖南某汽车制造公司年度研究报告

PAGE9PAGE41湖南长丰汽车制造股份有限公司600991 2024年年度报告二○○九年二月

目录TOC\o"1-1"\h\z一、重要提示 2二、公司根本情况 2三、会计数据和业务数据摘要 3四、股本变动及股东情况 5五、董事、监事和高级管理人员 9六、公司治理结构 18七、股东大会情况简介 22八、董事会报告 22九、监事会报告 36十、重要事项 38十一、财务会计报告 44十二、备查文件目录 131

一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事水本明彦先生因故未出席董事会，委托董事铃木道幸先生代为行使表决权；独立董事漆多俊先生因故未出席董事会，委托独立董事龚光明先生代为行使表决权。(三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保存意见的审计报告。(四)公司负责人李建新先生、主管会计工作负责人李昌斌先生及会计机构负责人〔会计主管人员〕李建英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司根本情况公司法定中文名称湖南长丰汽车制造股份有限公司公司法定中文名称缩写长丰汽车公司法定英文名称HUNANCHANGFENGMOTORSCO.,LTD公司法定英文名称缩写CFA公司法定代表人李建新公司董事会秘书情况董事会秘书姓名蒋建国董事会秘书联系地址湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层董事会秘书电事会秘书传事会秘书电子信箱mmouse99@公司证券事务代表情况证券事务代表姓名王天君证券事务代表联系地址湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层证券事务代表电券事务代表传券事务代表电子信公司注册地址湖南省长沙经济技术开发区漓湘路1号公司办公地址湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层公司办公地址邮政编码410011公司国际互联网网址公司电子信箱cfa@公司选定的信息披露报纸名称?中国证券报?登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层公司董秘室公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所长丰汽车600991其他有关资料公司首次注册日期1996年11月13日公司首次注册地点湖南省永州市冷水滩区张家铺路公司变更注册日期2004年11月16日公司变更注册地点湖南省长沙经济技术开发区漓湘路1号企业法人营业执照注册号企股湘总字第001190号税务登记号码430121183802099组织机构代码18380209-9公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币工程金额营业利润117,861,398.59利润总额179,243,557.57归属于上市公司股东的净利润140,792,285.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润91,746,422.83经营活动产生的现金流量净额301,293,320.72(二)非经常性损益工程和金额单位：元币种：人民币非经常性损益工程金额非流动资产处置损益-2,535,161.42计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外65,390,561.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,473,241.51少数股东权益影响额-1,690,815.41所得税影响额-10,645,481.09合计49,045,862.48说明:1、根据长管发【2024】20号、【2024】21号文件，本公司将收到长沙经济技术开发区管理委员会第四批科技方案拨款2,550.00万元记入政府补助；2、根据财政部、国家税务总局财税[2024]166号?财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知?，公司作为军队三线并属于“九五〞工程三线企业，自2006年1月1日至2008年12月31日享受增值税超基数局部按60%的比例退税的税收优惠政策。2024年度本公司共收到该项退税款2,919.56万元；3、本公司收到其他各项政府奖励款，科研专项拨款共计1,072.10万元。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2024年2024年本年比上年增减(%)2024年调整后调整前营业收入4,708,454,852.674,561,335,192.524,562,409,480.293.234,197,333,604.25利润总额179,243,557.57184,589,298.35184,831,470.42-2.9026,670,009.92归属于上市公司股东的净利润

140,792,285.31183,886,546.44183,886,546.44-23.4421,079,938.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

91,746,422.83157,422,613.34157,442,863.24-41.7213,531,010.97根本每股收益〔元／股〕0.350.460.46-23.910.05稀释每股收益〔元／股〕0.350.460.46-23.910.05扣除非经常性损益后的根本每股收益〔元／股〕0.230.390.39-41.030.03全面摊薄净资产收益率〔%〕

6.158.568.56减少2.41个百分点1.08加权平均净资产收益率〔%〕6.348.978.97减少2.63个百分点1.09扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率〔%〕4.007.337.33减少3.33个百分点0.69扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率〔%〕4.137.687.68减少3.55个百分点0.70经营活动产生的现金流量净额301,293,320.72362,462,899.65367,612,248.49-16.88407,064,330.54每股经营活动产生的现金流量净额〔元／股〕0.750.900.92-16.671.022024年末2024年末本年末比上年末增减(%)2024年末调整后调整前总资产5,972,693,922.115,710,423,553.095,728,121,144.854.594,801,146,917.34所有者权益〔或股东权益〕2,291,124,831.102,149,353,181.992,149,353,181.996.601,951,588,209.78归属于上市公司股东的每股净资产〔元／股〕5.725.365.366.724.87经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司不再将共同控制的惠州市津惠汽车线束有限公司纳入合并范围，并对期初可比数据进行了调整。

四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减〔＋，－〕本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股198,190,26549.47-14,614,994-14,614,994183,575,27145.823、其他内资持股其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股４、外资持股38,426,3719.59-20,033,515-20,033,51518,392,8564.59其中：境外法人持股38,426,3719.59-20,033,515-20,033,51518,392,8564.59

境外自然人持股有限售条件股份合计236,616,63659.06-34,648,509-34,648,509201,968,12750.41二、无限售条件流通股份1、人民币普通股164,053,66440.9434,648,50934,648,509198,702,17349.592、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计164,053,66440.9434,648,50934,648,509198,702,17349.59三、股份总数400,670,300100400,670,300100股份变动的批准情况:公司于2008年2月25日和2008年8月25日各安排了一次有限售条件〔股权分置改革形成〕的流通股上市。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期长丰〔集团〕有限责任公司182,096,9651,478,306183,575,271股改承诺2009年7月27日三菱自动车工业株式会社38,426,37120,033,51518,392,856股改承诺2008年8月25日湖南省信托有限责任公司16,093,30014,614,994-1,478,3060股改承诺2008年2月25日合计236,616,63634,648,5090201,968,127//长丰〔集团〕有限责任公司和湖南省信托有限责任公司有限售条件流通股各增减了1,478,306股,是因为湖南省信托有限责任公司于2008年1月23日归还了长丰〔集团〕有限责任公司垫付的对价1,478,306股。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况报告期末股东总数32,950户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量长丰〔集团〕有限责任公司国有法人50.98204,247,7111,478,306183,575,271无三菱自动车工业株式会社境外法人14.5958,459,886018,392,856无湖南省信托有限责任公司国有法人3.6514,614,994-1,478,3060质押14,614,994汪丹辉境内自然人0.421,700,0001,185,1000未知邓春华境内自然人0.341,365,9301,365,9300未知张勇乾境内自然人0.251,000,000733,9500未知邢康境内自然人0.18740,00000未知赵大慧境内自然人0.14580,02200未知刘诚境内自然人0.14569,100569,1000未知孟志良境内自然人0.13536,210536,2100未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类三菱自动车工业株式会社40,067,030人民币普通股长丰〔集团〕有限责任公司20,672,440人民币普通股湖南省信托有限责任公司14,614,994人民币普通股汪丹辉1,700,000人民币普通股邓春华1,365,930人民币普通股张勇乾1,000,000人民币普通股邢康740,000人民币普通股赵大慧580,022人民币普通股刘诚569,100人民币普通股孟志良536,210人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明在上述股东中，公司控股股东长丰〔集团〕有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于?上市公司持股变动信息披露管理方法?规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于?上市公司股东持股变动信息披露管理方法?规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1长丰〔集团〕有限责任公司182,096,9652024年7月27日182,096,965自股改方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；承诺期满后，长丰集团在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股人民币7.00元〔假设自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理〕。2三菱自动车工业株式会社18,392,8562024年7月27日18,392,856自股改方案实施之日起，在12个月内不上市交易；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况控股股东名称：长丰〔集团〕有限责任公司

法人代表：李建新

注册资本：17,980万元

成立日期：1996年9月5日

主要经营业务：汽车及零配件、橡胶制品制造、修理、销售；武器配件制造；销售机械电子设备、五金、交电、化工产品〔不含危险及监控化学品〕、纺织品、日用百货、日用杂品、工艺美术品；经营本企业?中华人民共和国进出口企业资格证书?核定范围内的进出口业务。(2)法人实际控制人情况实际控制人名称：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

(3)控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

湖南省人民政府湖南省人民政府国有资产监督管理委员会100%长丰〔集团〕有限责任公司长丰〔集团〕有限责任公司50.98%湖南长丰汽车制造股份有限公司湖南长丰汽车制造股份有限公司3、其他持股在百分之十以上的法人股东单位:亿元币种:日元法人股东名称法人代表法人股东注册资本法人股东成立日期法人股东主要经营业务或管理活动三菱自动车工业株式会社益子修6,573.501970年4月22日汽车及其零部件开发、设计、制造、组装、销售和进出口等五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员的情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数报告期内从公司领取的报酬总额〔万元〕〔税前〕是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴李建新董事长男552006-11-17～2009-11-16000是陈正初董事、总经理男482006-11-17～2009-11-160031.90否王河广董事、党委书记男542006-11-17～2009-11-16000是欧裕华董事、常务副总经理男542006-11-17～2009-11-160030.15否刘康林董事男462008-4-18～2009-11-16000是铃木道幸董事、副总经理男502006-11-17～2009-11-160030.26是水本明彦董事男502008-12-19～2009-11-16000是漆多俊独立董事男702006-11-17～2009-11-16005.00否彭光武独立董事男612006-11-17～2009-11-16005.00否龚光明独立董事男462008-4-18～2009-11-16003.75否张建伟独立董事男502008-4-18～2009-11-16003.75否郜金根监事会主席男582006-11-17～2009-11-160022.43否何伟杰监事男572007-5-09～2009-11-160019.12否周维监事男312008-4-18～2009-11-16000是廖强监事男312008-12-19～2009-11-16000是罗和平监事男442008-12-19～2009-11-16000否李昌斌财务总监男352007-4-16～2010-4-150023.10否吴敬培副总经理男552007-4-16～2010-4-150027.75否章卫群副总经理男512007-4-16～2010-4-150026.52否姚志辉副总经理男402007-4-16～2010-4-150027.54否王河莉副总经理女472008-3-26～0023.47否蒋建国董事会秘书男392008-3-26～0010.81否藤泽俊彦副总经理男532007-4-16～2010-4-150021.28是川野边章副总经理男592007-4-16～2010-4-150021.47是姜景文董事、董事会秘书男592006-11-17～2008-4-180027.82否葛城慎辅董事男522006-11-17～2008-4-18000是服部俊彦董事男562008-4-18～2008-12-19000是傅军董事男512006-11-17～2008-4-18000是安井毅董事男482006-11-17～2008-4-18000是胡军董事男452006-11-17～2008-4-18000否赵航独立董事男532006-11-17～2008-4-18001.25否郭孔辉独立董事男732006-11-17～2008-4-18001.25否伍中信独立董事男422006-11-17～2008-4-18001.25否张海秀监事女502006-11-17～2008-4-18000否吴涛监事男502006-11-17～2008-4-18000否刘祁雄监事男472007-5-23～2008-8-26000否欧秋生监事男422008-4-18～2008-12-19000是汪学高监事男422008-8-26～2008-12-19000否黄雁峰副总经理男502007-4-16～2008-3-260016.57否合计////00381.44/董事、监事、高级管理人员报酬情况的说明1、本公司未实施股权鼓励。

2、所填报的报酬为2024年度董事、监事、高级管理人员实际领取的报酬〔其中包括预发2024年年薪和补发局部2024年年薪〕，待具体的2024年度薪酬方案制定并经董事会、股东大会审议通过后，再按薪酬分配方案实施发放。董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：1.李建新先生，1953年10月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。1970年2月进入中国人民解放军第7319工厂工作；1984年2月至1984年9月任7319工厂技术科副科长、工程师；1984年10月至1996年9月任7319工厂厂长；1996年10月至今任长丰〔集团〕有限责任公司〔由原7319工厂改制而成〕董事长；1996年12月至今任本公司董事长。2.陈正初先生，1960年9月出生，研究生，高级工程师。1999年10月至2024年4月任广州军区装备部工厂管理局局长、高级工程师；2024年5月至2024年7月任长丰〔集团〕有限责任公司总经理助理；2024年8月至2024年5月任本公司常务副总经理；2024年9月至今任本公司董事；2024年6月至今任本公司总经理。3.王河广先生，1954年11月出生，大学学历。1995年1月至1996年10月任中国人民解放军第7319工厂副厂长；1996年11月至今任长丰〔集团〕有限责任公司董事、副总经理；2024年11月至今任本公司董事兼党委书记。4.欧裕华先生，1954年2月出生，经济师。1994年2月至2001年7月任中国人民解放军第7432工厂厂长；2001年8月至2024年6月任本公司副总经理；2024年6月至今任本公司常务副总经理；2024年9月至今任本公司董事。5.刘康林先生，1962年4月出生，管理学硕士，高级经济师。2000年3月至2024年5月历任华融资产管理公司长沙办事处综合部经理、高级副经理兼工会副主席、股权管理部高级经理、经营管理部高级经理；2024年6月至2024年7月任华融资产管理公司石家庄办事处党委委员、总经理助理；2024年8月至今任长丰〔集团〕有限责任公司副总经理；2024年4月至今任本公司董事。6.铃木道幸先生，1958年6月出生，日本国籍，大学学历。2001年6月任三菱自动车工业株式会社乘用车海外销售统括本部亚洲部课长〔CMC、东南汽车担当〕；2024年4月任乘用车海外销售统括本部北亚洲部经理〔中国J/V担当〕；2024年3月至2024年9月任本公司董事；2024年5月任中国生产事业管理部部长；2024年3月至今任本公司副总经理；2024年9月至今任本公司董事。7.水本明彦先生，1958年3月出生，日本国籍，大学学历。2024年5月至2024年5月任三菱自动车工业株式会社亚洲.中南美.中东非洲本部东南亚事业方案部长；2024年6月至2024年1月任三菱自动车工业株式会北亚本部北亚销售统括部长；2024年2月至2024年3月派遣到ＭＭＡＬ〔MitsubishiMotorsAustralia,Ltd.〕；2024年4月至今任三菱自动车工业株式会社亚洲•东南亚本部北亚第一部长；2024年12月至今任本公司董事。8.漆多俊先生，1938年9月14日出生，法学教授。1985年至今任武汉大学法学院副教授、教授、博士生导师；2000年至今任中南大学法学院教授、博士生导师；2024年9月起兼任厦门大学法学院博士生导师；2024年至今任中国经济法学研究会副会长；1998年至今任湖北省经济法研究会会长；2024年至今任湖南省法学会副会长；2000年至2024年任中南大学法学院院长；2024年10月至今任本公司独立董事。9.彭光武先生，1947年5月出生，高级工程师。1996年6月至2024年7月任湖南经济管理干部学院院长；2024年8月至今任中南林业科技大学副校长、党委副书记；2024年5月至今任本公司独立董事。10.龚光明先生，1962年12月出生，管理学博士，会计学教授,博士生导师。1999年7月至2024年2月任江汉石油学院副教授、经济管理系副主任。其中，1999年11月至2000年5月在中国石油财务部从事中国石油海外上市工作；2000年9月至2024年12月在中南财经政法大学博士后流动站和武汉钢铁〔集团〕公司博士后工作站从事博士后研究工作；2024年12月至今任湖南大学教授、博士生导师、会计学院副院长；2024年4月至今任本公司独立董事。11.张建伟先生，1958年1月出生，博士，研究员级高工。1990年7月至1993年11月任中国汽车技术研究中心试验所室主任；1993年12月至1996年12月任中国汽车技术研究中心标准所副所长、所长；1995年5月至1997年12月兼任中国汽车技术研究中心主任助理；1997年4月至1997年10月在美国福特汽车公司在岗培训；1998年1月至今任中国汽车技术研究中心副主任，兼任中国汽车技术研究中心技术委员会主任和中国汽车技术研究中心高级职称评审委员会主任;2024年4月至今任本公司独立董事。12.郜金根先生，1950年5月出生，大学学历。1998年5月至2001年12月任本公司党群部副部长、部长；2000年8月至今任本公司监事、工会主席；2024年3月至今任本公司监事会主席。13.何伟杰先生，1951年1月出生，大学学历，政工师。1997年3月至2024年12月任长丰汽车销售总公司副总经理、代总经理；2024年1月至2024年12月任本公司长沙星沙基地工会主席、纪委书记；2024年1月至今任本公司长沙星沙基地党委书记兼工会主席；2024年5月至今任本公司监事。14.周维先生，1977年6月出生，博士。2024年6月至2024年12月任长丰〔集团〕有限责任公司投资管理处副处长；2024年1月至今任长丰〔集团〕有限责任公司投资管理处处长；2024年4月至今任本公司监事。15.廖强先生，1977年4月出生，大学本科学历，经济师〔工商管理〕。2000年7月至2000年8月担任湖南长丰汽车制造股份有限公司财务部审核会计；2000年9月至2024年7月担任长丰〔集团〕有限责任公司企业开展战略研究室干事；2024年8月至2024年12月担任长丰〔集团〕有限责任公司投资管理处工程经理；2024年1月至2024年9月担任长丰〔集团〕有限责任公司投资管理处副处长；2024年10月至今担任长丰〔集团〕有限责任公司财务处处长；2024年12月至今任本公司监事。16.罗和平先生，1964年10月出生，硕士研究生，律师。1995年7月至2024年2月就职于湖南省财政厅；2024年3月至2024年3月任湖南省国有资产监督管理委员会副处长；2024年4月至2024年9月任中共湘潭县委常委、省国资委驻湘潭县扶贫工作组组长；2024月10月至今任湖南省国资委监事会二办事处主任；2024年12月至今任本公司监事。17.李昌斌先生，1973年出生，研究生，会计师。2000年9月至2024年3月任本公司财务部副部长；2024年4月至2024年7月任长沙长丰汽车制造有限责任公司财务部部长，2024年6月至2024年6月任本公司长沙星沙基地技改指挥部财务部部长；2024年7月至2024年8月就读于湖南省经济干部管理学院MBA；2024年9月至2024年5月任本公司财务部部长；2024年6月至今任本公司财务总监。18.吴敬培先生，1953年1月出生，大学本科，高级工程师。1996年至1998年任湖南省怀化地区经济委员会副主任；1998年2月至今任本公司副总经理。19.章卫群先生，1957年8月出生，大专学历，具有律师资格，政工师。1998年9月至2000年10月任湖南省衡山专用汽车制造厂副厂长；2000年11月至2001年7月任湖南衡阳互感器厂党委书记；2001年8月至今任本公司副总经理。20.姚志辉先生,1968年10月出生，硕士研究生，高级经济师。2000年6月至2001年6月任7432工厂副厂长；2001年7月至2024年2月任7432工厂厂长兼衡阳风顺车桥有限公司总经理；2001年8月至2024年5月任衡阳风顺车桥有限公司副董事长兼总经理；2024年6月至今任本公司副总经理。21.王河莉女士，1961年12月出生，本科学历，高级政工师。1996年9月至1996年12月任中国人民解放军7319工厂十车间主任；1997年1月至1998年5月任本公司机关党支部书记、公司工会副主席；1998年6月至1999年4月任本公司办公室副主任；1999年5月至2000年9月任本公司人力资源部副部长；2000年10月至2024年6月任本公司人力资源部部长；2024年7月至2024年3任本公司永州分公司党委书记；2024年3月至今任本公司副总经理。22.蒋建国先生，1969年10月出生，大学学历，经济师。1992年7月至1994年3月任衡阳冶炼厂办公室秘书；1994年4月至1996年1月任衡阳天原有色金属股份有限公司〔由衡阳冶炼厂改制而成〕证券部经理；1996年2月至1996年11月任中国人民解放军第7319工厂配套科方案员；1996年12月至1998年4月任本公司财务科证券员；1998年5月至2000年3月任本公司财务部资金方案科副科长；2000年3月至2000年8月任本公司进口部经理；2000年9月至2024年8月任本公司证券办公室经理；2024年9月至今任本公司董事会证券事务代表；2024年7月至2024年3月兼任证券办公室主任；2024年3月至今任本公司董事会秘书。23.藤泽俊彦先生,1955年5月出生，日本国籍，大学学历。2000年4月至2000年12月任三菱自动车工业株式会社名古屋制作所生产技术部次长；2000年12月至2024年6月任名古屋制作所冈崎工作所次长；2024年6月至2024年7月任名古屋制作所工作部Expert；2024年7月至2024年7月任生产企划本部生产企划部Expert；2024年7月任生产物流本部企划生产本钱管理部Expert；2024年9月派往本公司；2024年3月至今任本公司副总经理。24.川野边章先生,1949年2月出生，日本国籍，大学学历。1999年6月任日本三菱自动车工业株式会社商品生产化工程生产工程Manager；2024年6月任乘用车生产本部部长级技术员；2024年8月休职，派遣往BEIJINGJEEPCORPORATIONLTD；2024年8月至2024年3月任生产技术本部本部长代理；2024年3月至今任本公司副总经理。25.姜景文先生，1949年3月出生，大学学历。2000年7月至2000年8月任长丰〔集团〕有限责任公司企业战略研究室主任；2000年9月至2024年7月任本公司证券办主任；2000年9月至2024年3月年任本公司董事会秘书；2000年9月至2024年4月任本公司董事。26.葛城慎辅先生，1956年12月出生，日本国籍，东京外国语大学外国语学部中国语专业毕业，文学学士。1999年6月任日本宇宙通信株式会社董事，2024年4月任三菱商事株式会社自动车事业本部部长；2024年6月任三菱自动车工业株式会社北亚部本部副本部长；2024年8月至2024年4月任三菱自动车工业株式会社北亚部本部本部长；2024年9月至2024年4月任本公司董事。27.服部俊彦先生，1952年3月出生，日本国籍，大学学历。2024年4月至2024年5月任三菱自动车工业株式会社京都制作所副所长；2024年6月至2024年5月休职派遣到沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司工作；2024年6月至2024年11月任三菱自动车工业株式会社亚洲·东南亚本部长，2024年11月至今任北亚本部长；2024年4月至2024年12月任本公司董事。28.傅军先生，1957年10月出生，MBA硕士，高级经济师。1979年8月起，历任湖南省醴陵市乡党委书记、醴陵市经济委员会副主任、醴陵市外贸局局长兼党组书记、湖南省工艺品进出口集团公司副总经理。1990年10月创立新华联集团，任新华联集团董事局主席兼总裁，现兼任全国工商联常委、中国外商投资企业协会常务理事、湖南省工商联副会长等；1996年12月至2024年4月任本公司董事。29.安井毅先生，1960年6月出生，日本国籍，大学学历。1997年4月至2024年2月任日商岩井株式会社北京办事处机械部副部长；2024年3月至2024年3月任日商岩井株式会社汽车交通系统部第二课课长；2024年4月至2024年3月任双日株式会社汽车第二部第二课课长；2024年4月至今任双日株式会社汽车第三部担当长；2024年11月至2024年4月任本公司董事。30.胡军先生，1963年7月出生，高级会计师。2001年11月至2024年5月任湖南省财政厅农业处副处长兼财政厅基建办主任；2024年6月至2024年11月任湖南省信托投资有限责任公司常务副总经理；2024年12月至今任湖南财信投资控股有限责任公司董事长；2024年1月兼任湖南财信投资控股有限责任公司总裁；2024年至2024年1月任湖南省信托投资有限责任公司董事长；2024年1月至今任财富证券有限责任公司董事长；2024年1月至今任湖南省信托有限责任公司董事；2024年10月至2024年4月任本公司董事。31.赵航先生，1955年7月出生，研究员级高级工程师。1999年1月至2000年6月任中国汽车研究中心党委书记；2000年6月至今任中国汽车研究中心主任；2024年2月至2024年4月任本公司独立董事。32.郭孔辉先生，2001年5月至2024年12月任吉林大学汽车学院院长；2024年12月至今任吉林大学汽车学院名誉院长、吉林大学汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会主任；2024年2月至2024年4月任本公司独立董事。33.伍中信先生，1966年8月出生，会计学教授，注册会计师，博士，博士生导师。1998年1月至2024年历任湖南大学会计学院副教授、教授、系主任、院长，硕士生导师、博士生导师；2024年至今任湖南财经高等专科学校校长、湖南大学教授、博士生导师；2024年4月至2024年4月任本公司独立董事。34.张海秀女士，1958年6月出生，大学学历。1996年5月至2000年6月任湖南长丰橡胶制品有限责任公司财务科科长；2000年7月至2024年7月任长丰〔集团〕有限责任公司财务处副处长、处长；2024年8月至今任湖南长丰动力有限责任公司财务总监；2000年8月至2024年4月任本公司监事。35.吴涛先生，1958年12月出生，博士学历，教授。2000年8月起任军神集团副总裁；2024年6月起任加拿大嘉汉林业国际有限公司副总经理；2024年11月起任广东省惠州市仲恺生物科技园总经理，2024年12月至今任新华联控股有限公司首席经济师；2024年4月至2024年4月任本公司监事。36.刘祁雄先生，1961年2月出生，硕士研究生，高级工程师。2024年1月至2024年3月任中共湖南省委企业工作委员会处级干部、办公室副主任；2024年4月至今任湖南省人民政府国有资产监督管理委员会监事会一办事处主任，2024年5月至2024年8月任本公司监事。37.欧秋生先生，1966年7月出生，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2024年3月至2024年6月任中欧会计师事务所副总经理、总审计师；2024年7月至2024年4月任星美联合股份有限公司董事会秘书；2024年5月至2024年12月任长丰〔集团〕有限责任公司财务处副处长；2024年1月至2024年7月任长丰〔集团〕有限责任公司财务处处长；2024年4月至2024年12月任本公司监事。38.汪学高先生，1966年3月出生，硕士研究生，工程师。2024年1月至2024年4月任中共湖南省委企业工作委员会技术中心副主任；2024年4月至2024年3月任湖南省人民政府国有资产监督管理委员会监事会四办事处主任；2024年3月至2024年10月任湖南省人民政府国有资产监督管理委员会监事会二办事处主任，2024年8月至2024年12月任本公司监事。39.黄雁峰先生，1958年1月出生，大专学历，经济师。1996年1月至2024年8月任长丰汽车〔惠州〕公司党委书记；2024年8月至2024年11月任长丰汽车〔惠州〕公司总经理、党委书记；2024年11月至2024年3月任本公司惠州办事处主任、党委书记；2024年3月至2024年3月任本公司副总经理。

(二)在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴李建新长丰〔集团〕有限责任公司董事长兼党委书记1996-10是王河广长丰〔集团〕有限责任公司董事、副总经理1996-11是刘康林长丰〔集团〕有限责任公司副总经理2024-08是胡军湖南省信托有限责任公司董事2024-01否傅军湖南新华联国际石油贸易有限公司董事长1996-10是水本明彦三菱自动车工业株式会社亚洲•东南亚本部北亚第一部长2024-04是周维长丰〔集团〕有限责任公司投资管理处处长2024-01是廖强长丰〔集团〕有限责任公司财务处处长2024-10是葛城慎辅三菱自动车工业株式会社北亚部本部本部长2024-082024-04是服部俊彦三菱自动车工业株式会社北亚本部长2024-11是安井毅双日株式会社汽车第三部担当部长2024-04是欧秋生长丰〔集团〕有限责任公司财务处处长2024-012024-07是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴李建新湖南长丰动力有限责任公司董事长2024-10否李建新湖南长丰汽车效劳有限责任公司董事长2024-08否李建新湖南长丰汽车研发股份有限公司董事长2024-11否傅军新华联控股有限公司董事长2001-06是吴涛新华联控股有限公司首席经济师2024-12是胡军湖南财信投资控股有限责任公司董事长2024-12是财富证券有限责任公司董事长2024-01漆多俊武汉大学法学院教授、博士生导师1993是中南大学法学院教授、博士生导师2000是中国经济法研究会副会长2024否湖北省经济法研究会会长1998否湖南省法学会副会长2024否厦门大学法学院博士生导师2024-09是彭光武中南林业科技大学副校长、党委副书记2024-08是龚光明湖南大学教授、博士生导师、会计学院副院长2024-12是张建伟中国汽车技术研究中心副主任1998-01是罗和平湖南省人民政府国有资产监督管理委员会监事会二办事处主任2024-10是刘祁雄湖南省人民政府国有资产监督管理委员会监事会一办事处主任2024-04是汪学高湖南省人民政府国有资产监督管理委员会监事会二办事处主任2024-032024-10是张海秀湖南长丰动力有限责任公司财务总监2024-08是郭孔辉中国工程院院士1994-05是吉林大学汽车工程学院名誉院长2024-12是吉林大学汽车动态模拟国家重点试验室学术委员会主任、教授、博士生导师2024-09是中国汽车工程学会副理事长2001-10中国科学技术协会常委1996吉林省暨长春市汽车工程学会副理事长1987-03万向钱潮股份有限公司独立董事2002-5-31是赵航中国汽车技术研究中心主任2000-06是北京波尔卡汽车信息咨询有限公司副董事长2001天津卡达克汽车高新技术公司董事长2001天津清源电动车辆有限责任公司董事长天津市环科机动车尾气催化净化技术有限公司董事长天津市天风汽车内饰件有限公司董事长天津卡达克蓝天汽车内饰有限公司董事长伍中信湖南财经高等专科学校校长2024是湖南大学教授、博士生导师2024是湖南电广传媒股份有限公司独立董事2002-2-8是湖南拓维信息系统股份有限公司

独立董事2008-7-4是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序按照?湖南长丰汽车制造股份有限公司高级管理人员薪酬试行方法?的规定，公司根据年度生产经营目标的完成情况及其他考核指标，制订薪酬方案，经董事会审议通过后，报股东大会确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据?湖南长丰汽车制造股份有限公司高级管理人员薪酬试行方法?确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴李建新是王河广是刘康林是水本明彦是周维是廖强是罗和平否葛城慎辅是服部俊彦是傅军是安井毅是胡军否张海秀否吴涛否刘祁雄否欧秋生是汪学高否(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务离任原因葛城慎辅董事工作原因服部俊彦董事工作原因胡军董事工作原因傅军董事工作原因安井毅董事工作原因姜景文董事、董事会秘书工作原因赵航独立董事任期届满郭孔辉独立董事任期届满伍中信独立董事任期届满张海秀监事工作原因吴涛监事工作原因刘祁雄监事工作原因欧秋生监事工作原因汪学高监事工作原因黄雁峰副总经理工作原因1、公司于2008年4月18日召开2024年度股东大会，会议审议通过了：〔1〕?关于变更公司董事的议案?，同意安井毅先生、姜景文先生、胡军先生、傅军先生、葛城慎辅先生辞去公司董事职务，并选举刘康林先生、服部俊彦先生为公司第四届董事会董事；

〔2〕?关于变更公司独立董事的议案?，同意郭孔辉先生、赵航先生、伍中信先生因任期届满〔任公司独立董事满6年〕辞去公司独立董事职务，并选举张建伟先生、龚光明先生作为公司第四届董事会独立董事；

〔3〕?关于变更公司监事的议案?，同意张海秀女士、吴涛先生辞去公司监事职务，并选举周维先生、欧秋生先生为公司第四届监事会监事。

2、公司于2008年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了?关于变更公司监事的议案?。同意刘祁雄先生辞去公司监事职务，并选举汪学高先生作为公司第四届监事会监事。

3、公司于2008年12月19日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了：

〔1〕?关于变更公司董事的议案?，同意服部俊彦先生辞去公司董事职务，并选举三菱自动车工业株式会社的水本明彦先生作为公司第四届董事会董事；

〔2〕?关于变更公司监事的议案?，同意欧秋生先生、汪学高先生辞去公司监事职务，并选举廖强先生、罗和平先生作为公司第四届监事会监事。

4、公司于2008年3月26日召开第四届董事第七次会议，会议审议通过了：

〔1〕?关于任免公司高级管理人员的议案?，同意黄雁峰先生辞去公司副总经理职务，聘任王河莉女士为公司副总经理。

〔2〕?关于变更公司董事会秘书和证券事务代表的议案?，同意姜景文先生辞去公司董事会秘书职务，聘任蒋建国先生为公司董事会秘书。鉴于原公司董事会证券事务代表蒋建国先生已担任公司董事会秘书，公司董事会聘(五)公司员工情况在职员工总数4,827公司需承担费用的离退休职工人数567员工的结构如下：1、专业构成情况专业类别人数生产人员2,635销售人员116技术人员840财务人员473其他行政人员7632、教育程度情况教育类别人数大专及以上学历1,780大专以下学历3,047六、公司治理结构(一)公司治理的情况

公司严格按照?公司法?、?证券法?、?上市公司治理准那么?等法律法规以及有关标准性文件的要求,加强内部管理制度建设,进一步完善公司法人治理结构，标准公司运作，提高信息披露质量，公司治理的实际情况符合中国证监会的有关要求。

1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召集、召开和表决程序标准；在同股同权的根底上，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会均有律师出席见证并出具?法律意见书?。

2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为标准，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立组织生产销售和经营规划，重大决策均按?公司章程?和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股东干预公司决策和经营的情况，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会：公司严格按照?公司章程?的规定选举董事、独立董事，公司现共有董事11名，其中包括4名独立董事，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事熟悉有关法律法规、深知作为董事的权利和义务，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从全体股东利益出发履行相关职责，对股东大会负责；公司成立了以独立董事为主要成员的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，各位监事能够认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督，做到对全体股东的利益负责。

5、关于绩效与鼓励机制：公司按照现代企业制度要求逐步建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效考评和鼓励机制，经理人员的聘任公开、透明，对经理人员实行年薪制，建立了经理人员的薪酬与公司职责、奉献相联系的考评和鼓励机制。

6、关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等利益相关者的合法权利，努力加强与他们之间的沟通和交流，共同推动公司持续、健康开展。

7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保所有股东有平等的时机获得信息；公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询、推进投资者关系管理工作；公司所有应披露的信息均通过上海证券交易所网站和指定的信息披露报纸及时披露。

8、公司治理专项活动情况:

根据中国证监会?关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知?(证监公司字[2024]28号)和中国证监会湖南监管局?关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知?〔湘证监公司字[2024]05号〕等文件的相关要求，公司于2024年4月启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为第一负责人的公司治理专项活动领导小组，制定了详细的实施方案，并按照方案的具体安排顺利完成了自查、公众评议、监管部门现场检查及整改提高等各个阶段的工作，对存在的问题逐项梳理并落实整改，并于2007年10月30日在?中国证券报?及上海证券交易所网站上公告了?公司治理专项活动整改报告?。

2024年，按照中国证监会?关于公司治理专项活动公告的通知?〔中国证券监督管理委员会公告[2024]27号〕和中国证监会湖南监管局?关于2024年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知?(湘证监公司字[2024]21号)的要求，公司对上述整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审慎检查，公司限期整改问题已整改完成，需持续整改的问题取得了较好成效，对公司治理整改报告中所列事项的具体整改情况、整改效果详见公司2008年7月31日公告的?公司治理专项活动整改良展情况报告?。

公司通过开展公司治理专项活动，加强了公司内部管理制度建设，完善公司治理结构的完善，进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员标准运作的意识，提升了公司标准运作的水平，公司治理的实际情况符合中国证监会的有关要求。(二)独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席〔次〕委托出席〔次〕缺席〔次〕缺席原因及其他说明漆多俊6510彭光武6600龚光明55002008年4月18日聘任张建伟55002008年4月18日聘任郭孔辉11002008年4月18日离任伍中信11002008年4月18日离任赵航10102008年4月18日离任2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况业务方面独立情况公司具有独立完整的业务及自主经营的能力，与控股股东及其控股的其他关联单位不存在同业竞争。公司拥有必要的人员、资金、技术及设备，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。人员方面独立情况公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照?公司法?、公司章程的有关规定产生，本公司的劳动、人事和工资管理与控股股东完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任重要职务。资产方面独立情况公司的资产独立完整，拥有独立的供应、生产、销售系统；不存在控股股东占用公司的资金、资产及其他资源的情况。机构方面独立情况公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，控股股东及其职能部门与公司之间不存在上下级关系，公司各部门均具有独立完整的业务及自主管理能力。财务方面独立情况公司设立了独立的财务部门，并按有关法律、法规的要求建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，依法独立纳税，与控股股东严格分开运作。(四)公司内部控制制度的建立健全情况公司根据?公司法?、?证券法?、?上市公司治理准那么?等有关法律法规的规定，建立了现代企业制度，机构了较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会机构健全，责权明确，依法合规运作。公司根据相关法律法规的规定和有关文件的要求，结合公司的实际情况制定了?股东大会议事规那么?、?董事会议事规那么?、?关联交易决策制度?、?募集资金管理制度?、?信息披露管理制度?、?重大信息内部报告制度?、?对外担保管理制度?、?内部审计制度?等制度，从制度上强化和改良内部控制政策及程序，提高风险意识和标准运作意识，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的根本控制制度为根底，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了标准的管理体系。

公司机构设置健全，并制定了相应的岗位职责，各个只能部门及岗位之间职责明晰，公司各部门、各岗位的业务操作过程均制定了相应的控制标准和控制措施，强化了对业务处理过程中关键点的控制，为公司创立了良好的企业内部经营管理环境和标准的生产秩序，有效的控制了经营风险。公司建立健全了内部财务管理体制、内部财务控制制度、会计稽核制度，标准了财务管理根底和内部财务处理程序，能保证公司财务信息的真实、准确、完整。

公司现有的内部控制制度根本已建立健全，今后公司将根据国家法律法规的逐步完善和公司生产经营及开展的需要，对公司的内部控制制度进行进一步修改和完善，使其与公司的开展相适应。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。公司没有设立内部控制检查监督部门。2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。(六)高级管理人员的考评及鼓励情况公司根据2001年度股东大会审议通过的?湖南长丰汽车制造股份有限公司高级管理人员薪酬试行方法?，按照年度生产经营方案完成情况及其他考核指标对高级管理人员进行考核，并依据经营绩效进行奖惩，有效地促进了公司管理团队围绕公司总体战略目标尽职工作，鼓励了高级管理人员的业务创新能力和创利能力，促进公司持续、健康的开展。(七)公司是否披露履行社会责任的报告：否七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期2024年度股东大会2008年4月18日?中国证券报?2008年4月19日(二)临时股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期2024年第一次临时股东大会2008年8月26日?中国证券报?2008年8月27日2024年第二次临时股东大会2008年12月19日?中国证券报?2008年12月20日八、董事会报告(一)管理层讨论与分析

一．报告期内公司经营情况回忆

1、报告期内公司总体经营情况报告期内，面对复杂多变的经济环境和不断加剧的行业竞争，公司继续坚持“精益管理、打造精品、改革创新、流程顺畅、重点突破、整体提升〞方针，全面贯彻落实科学开展观，更新管理理念，加强生产经营的方案管理和信息化管理，积极推进营销变革，狠抓产品开发，强化内部管理，打造精品工程，企业保持了稳健地开展态势。报告期内，公司进一步加强了品牌推广工作，积极扩展营销网络，完善配件供应，改善整车物流，全面启用了DMS营销管理信息系统，标准订单管理，加大营销力度并积极推进产品出口工作；强力推行精益生产，以实施ERP为手段，完善配供流程，努力提高产品质量和生产效率；加大研发投入，培养和引进先进的技术人才和管理人才，完善鼓励机制，努力提高公司的自主研发能力和技术创新能力，加快新产品研发和技改工程建设进度；加强本钱费用控制，提高全员节约意识，狠抓节能减耗，报告期内CK车消除整车特征获得通过，降低了CK车进口零部件采购本钱。2024年公司共销售整车26,816台，比上年同期增长4.01%；实现营业收入470,845.49万元，比上年同期增长3.23％，实现净利润14,079.23万元，比上年同期减少23.44％。2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营方案是否低20%以上或高20%以上：是公司2024年实现营业收入470,845.49万元，未能到达年度经营方案制定的销售收入的目标，主要原因是：〔1〕公司的营销能力尚需进一步提高。公司营销网络虽然扩张速度较快，但是经销商的整体实力不强，同时公司在境外市场拓展方面没能取得实质性进展。年内的冰雪灾害对公司销售也造成一定影响。〔2〕2024年受到国际金融危机的冲击，国内经济增速放缓，股市财富效应退却，人们持币抵御风险的意识增强，致使国内汽车行业增长明显放缓，同时购车者对SUV这种售价及使用本钱相对较高的产品消费意愿有所降低。3、技术创新和研发投入情况公司在自主研发和技术创新方面，坚持“完善机制、提升能力、着眼未来、快速开展〞的十六字方针，以客户为中心，以市场为导向，制定和实施经营战略，加强与科研院校和世界一流的设计公司的合作，学习先进的工程开发技术及整车开发工程管理经验，引进和培养先进的技术人才和管理人才，充分利用长沙和北京两个研发公司的资源优势，努力提升自主研发和技术创新能力，大力开展自主品牌。公司2024年投入研发费用约1.84亿元，占营业收入的4%。目前长沙研发公司根本实现准市场化运作，通过打造价值共享平台、建立数据库、编制产品设计和试验标准文件、创立CAE工作平台，提高了新车型的研发能力和为在线产品提供持续改良、技术效劳能力；北京研发公司重点抓新产品开发与人才队伍建设，实现了从初创型公司向成长型公司的转变。2024年10月，由公司自主研发的SUV产品CF2〔CS6〕成功下线，并已开始批量生产；公司拥有自主知识产权的城市型SUV猎豹CS7也将于2024年上市。4、节能减排情况报告期内，公司通过开展节能宣传教育活动，使全员节能意识得到进一步深化，同时通过深入挖潜，技术改造等手段，实现了从常规节能向技术节能的转变。公司对生产厂区内所有水管道进行了测漏检修，并安装了锅炉冷凝水回收器，对电力进行可行性减容，全年水、电、煤用量比去年都有大幅度下降。5、信贷政策调整、汇率利率变动、本钱要素价格变化等对公司财务状况和经营成果的影响〔1〕信贷政策调整：报告期内，国家信贷政策经历了由从“从紧〞到“调整〞的转变，2024年前三季度，存款准备金率和银行存贷款利率均处于较高水平，取得银行贷款难度加大，而且贷款利息负担加重，导致公司2024年的利息支出较2024年度增加了3307.33万元。随着存款准备金率和银行贷款利率的逐步下调，将有利于公司积极、稳妥地推进银行融资工作，缓解资金压力和降低财务费用。〔2〕汇率变动：公司从日本进口的汽车零部件是以日元结算的，报告期内日元汇率上升，导致公司2024年进口零部件本钱比2024年增加4,627.80万元，汇兑损失3,217.35万元。〔3〕本钱要素价格变化：报告期内，公司CK车〔CFA2031系列〕消除整车特征获得通过，CK车的零部件进口关税税率降低，使公司进口零部件采购本钱下降了10,146.55万元。6、公司的主要优势和困难〔1〕公司的主要优势①品牌优势三菱汽车的PAJERO车型在国际上享有崇高盛誉，国际著名的巴黎—达拉喀接力赛多年总分第一名。从1995年起，三菱汽车向公司转让PAJEROV31、V32、V33、IO、V73、V77多项产品技术，在国内轻型越野汽车品牌知名度较高。从1996年以来，公司为军队提供军师团指挥车数万辆，为市场提供高中档轻型越野车十几万辆。公司产品知名度高，性价比高，具有较强的品牌影响力。②产品系列化公司产品系列为国内最全的SUV生产厂家，现有两大系列。挂三菱商标的高档轻型越野车有V73、V77，动力在3.0—3.8升，价格29.8万—47.8万元之间,具有相当强的竞争力。是公司的主要获利产品。挂猎豹商标的中档轻型越野汽车排量为1.99—3.0升，价格9.98万—24.7万元之间，有汽油机和柴油机，排放均到达国家标准，能满足市场不同消费者需要。③客户群稳定本公司长期以来与军队、武警、公、检、法、政府机关以及抢险、油田、地质勘探等特需部门，还与邮电、银行、水利、矿业农业、林业、畜牧业等存在大量野外作业的国民经济部门保持着良好的客户关系。其中公司在根本车型根底上开发改装的包括指挥车、囚车、警车等专用车已经广泛应用于部队、公安、司法、交警等部门，这些客户较强的购置力使长丰汽车在今后的市场争夺中占有一定的优势。在客户资源上，本公司的用户中约60%为军队、各级政府部门及企事业单位，这局部用户购置力相对稳定，为公司中高端产品的销售打下了良好根底。公司对单一客户的依赖度不大。未来随着国内SUV消费结构的转变、公司新车型的推出，公司私人用户的销售比例将呈上升趋势。④政府优惠政策2001年9月公司由军队移交地方，成为湖南省省属企业，并被湖南省列入推进全省工业化进程的十大标志性企业之一和省政府重点扶持的大型企业集团，已成为湖南省汽车工业的龙头企业。公司在税收方面享受一系列优惠政策，公司作为军队三线企业，享受增值税超基数局部按60%的比例退税的税收优惠政策；根据有关规定公司生产的军用特种车辆免征增值税、消费税，已征收入库的可从以后期间应缴纳税款中抵减，缺乏抵减的，可办理退库。〔2〕主要困难及对策①SUV行业竞争日益剧烈，公司产品销量没有取得大幅增长。对策：加强营销队伍建设及作风建设，学习和掌握现代营销知识，不断提高对企业的忠诚度、对客户的忠诚度，加强市场调研分析工作，准确掌握产品的客户群和市场空间，制定系统、科学、清晰的营销模式。拓宽销售渠道，改善筹划水平，加强品牌推广和广告投入；积极拓展海外市场。进一步加强与国际知名汽车制造商、设计商的合资合作，加大技术引进力度，努力提高自主研发能力，加快新产品开发和上市，丰富产品品种。②受国际性金融危机影响，融资难度增加。对策：进一步加强与银行的合作关系，积极筹集资金；提升财务管理能力，增强风险意识，加强预算执行控制和考核，严格预算的刚性执行，提高工程可行性分析和预算的水平，科学决策，合理投资，加强本钱费用控制。进一步完善公司治理结构，标准公司运作管理，争取按方案完成公司债发行工作，并适时推进向特定对象非公开发行股票工作。7、主要供应商、客户情况单位：人民币万元前五名供应商采购金额合计146,484.82占采购总额比例42.46%前五名销售客户销售金额合计139,063.08占销售总额比例29.53%8、报告期公司资产构成变动情况单位：人民币万元工程期末数期初数增减比例〔%〕其他流动资产220.9799.34122.43开发支出21,115.444,244.23397.51递延所得税资产458.742,392.17-80.82应付票据73,057.6940,859.0078.80应交税费7,477.2013,181.36-43.27一年内到期的非流动负债14,470.336,500.00122.62其他流动负债1,676.71959.5874.73长期应付款548.637,201.25-92.38递延所得税负债146.297.511,848.26未分配利润32,949.7419,968.6665.01〔1〕其他流动资产增加主要是公司待摊货架费用增加所致。〔2〕开发支出增加主要是因为公司CP2工程研发支出和CS6车型改良支出增加所致。〔3〕递延所得税资产减少主要是因为公司被认定为高新技术企业，企业所得税税率由25%降为15%所致。〔4〕应付票据增加主要是公司本年度采用银行承兑汇票结算方式增多所致。〔5〕应交税费减少主要是应交增值税和消费税减少所致。〔6〕一年内到期的非流动负债增加主要是因为一年内到期的长期借款和一年内到期长期应付款到期转入本工程增加所致。〔7〕其他流动负债增加主要是预提技术提成费增加所致。〔8〕长期应付款减少主要是期末将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。〔9〕递延所得税负债增加主要是因资产的账面价值与计税根底不同而形成的递延所得税负债增加所致。〔10〕未分配利润增加的主要原因是报告期内新增可分配利润。9、报告期公司利润表工程变动情况单位：人民币万元工程本期数上年同期数增减比例〔%〕财务费用22,169.9314,439.5153.54投资收益16.14-507.14不适用营业外收入7,461.633,980.8487.44营业外支出1,323.412,871.96-53.92所得税费用3,079.88-284.16不适用〔1〕财务费用增加主要是本期利率上升导致利息支出增加以及日元汇率上升导致的汇兑损益增加。〔2〕投资收益增加主要是本期处置的对子公司的股权投资所产生的损失较上年同期减少。〔3〕营业外收入增加主要是本期收到的政府补助款较上年同期增加。〔4〕营业外支出减少主要为固定资产报废损失减少所致。〔5〕所得税费用增加主要是公司资产形成的可抵扣暂时性差异增长较大。10、报告期现金流量变动情况单位：人民币万元工程本期数上年同期数增减比例〔%〕经营活动产生的现金流量净额30,129.3336,246.29-16.88投资活动产生的现金流量净额-31,970.44-48,032.60不适用筹资活动产生的现金流量净额-13,956.3249,834.70-128.01〔1〕经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内支付的各项税款增加。〔2〕投资活动产生的现金流量净增加的主要原因是本期对固定资产及新工程以现金支付的投资较上年同期有所减少。〔3〕筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期的银行借款有所减少。11、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位:人民币万元公司名称主要产品或效劳注册资本公司权益比例〔％〕总资产净利润长沙长丰汽车制造有限责任公司生产CFA2031及猎豹飞腾等车型8,833.0053.305,494.97-410.34衡阳风顺车桥有限公司汽车车桥制造、销售及售后效劳31,800.0099.3981,481.612,383.54长丰汽车〔惠州〕有限公司汽车动力转向器13,033.2868.9815,539.49101.23湖南长丰汽车研发股份有限公司汽车及相关产品技术开发、试制2,000.0086.755,386.57713.58二、对公司未来开展的展望

1、行业开展趋势和市场竞争格局

随着国民经济的持续健康开展、城市化率的提高、新农村改革的深化、居民收入的稳定增长、消费结构升级，人们对汽车的消费需求逐渐增强。据中国汽车工业协会统计分析，2024年在宏观调控、特大自然灾害、股市财富效应消失等一系列不利因素的影响下，我国汽车产销依然保持增长的势头，全年汽车累计产销934.51万辆和938.05万辆，同比增长5.21%和6.70%。2024年，受国际金融危机蔓延和国内经济增速趋缓的影响，人们对未来经济形势的悲观情绪尚未消除，消费意愿不强，制约了汽车消费，预计汽车行业的开展速度也将放缓。2、公司未来开展机遇和挑战，开展战略及规划公司未来开展的机遇：〔1〕国民经济持续健康开展，居民收入连年增长，人们生活水平不断提高，这给汽车消费带来巨大的潜力。〔2〕我国公路交通开展迅速，尤其是国家加快建设社会主义新农村，加大对农村道路建设的投入，对汽车消费产生了积极的推动作用；同时由于我国山地多、道路条件较差等原因，公司生产的SUV车对复杂路况高度的适应能力、通过性能和高机动性是轿车和其他车型所不能比拟的，SUV车的市场需求是轿车和其他车型难以取代的。〔3〕国家“十一五〞规划强调科技开展要坚持自主创新、重点跨越、支撑开展、引领未来的方针，不断增强企业的创新能力。国家对自主创新的高度重视并加大对自主创新能力企业的扶持力度，将为公司带来长足开展的机遇。(4)国家出台了4万亿经济刺激方案，加