科尔尼-沈阳金融商贸开发区产业规划2008

A.T.KearneyInc2023年版权所有此文件为科尔尼管理参谋公司准备，供客户及科尔尼共组团队使用，未经科尔尼管理参谋公司事前书面同意，本文件之任何局部不得为其它目的所使用沈阳金融商贸开发区2023年8月沈阳金融商贸开发区产业规划会议议程工程背景、目标和工作方法沈阳金融商贸开发区的战略定位与开展愿景沈阳金融行业与金融机构开展重点沈阳金融商贸开发区金融产业开展规划沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施注: (1) 按照沈阳市沈河区现代效劳业开展规划总量指标与实际值进行了一定的调整 (2) 其他包括商务效劳业、文化创意业、信息效劳业、现代物流业、科技效劳业、旅游业等行业来源: 沈河区统计年鉴2006；沈河区现代效劳业开展规划纲要(2023-2023),科尔尼分析沈河区效劳行业及金融产值及预测(1)(亿元)评述沈河已成为沈阳及东北地区重要的金融、商贸、商务中心城区，初步形成了现代效劳业的框架体系，在全市效劳业开展中发挥了举足轻重的作用近年来，沈河区效劳业取得长足的开展：2007年沈河区效劳业增加值占地区GDP(生产总值)的85.2%，方案在2023年产值将到达1,497亿元，从效劳业业态分布来看：传统的效劳业，如商贸、旅游、餐饮、娱乐等占总效劳增加值的比重的60%以上，是目前效劳业的主要组成局部现代效劳业，如金融、商务、文化、创意、信息科技等产业根底比较薄弱，但开展迅速沈河区金融业开展初具规模：07年沈河区金融总产值占全市比重45%，初步形成了银行、保险、证券、信托行业齐全，中外机构并存，功能完备、运行稳健金融体系年复合增长率=16%(E)(E)近年来，沈河区效劳业开展取得了令人瞩目的成绩，金融业开展也初具规模其他效劳业(2)商贸流通业金融业效劳业然而，与国内其他金融业兴旺的城区相比，沈阳金融商贸开发区金融市场规模小、金融人才相对缺乏沈河金融业与我国金融比较兴旺的地区相比，底子差、规模小，金融业开展有较大的开展空间沈河区与各金融区金融业(1)GDP比照—2006(亿元)注： (1)因各个金融区如浦东陆家嘴、北京金融街数据不可得，故此处以金融业/CBD相比照较集中区与沈河区进行比照 (2)数字根据沈河区内金融企业数量进行推算来源: 深圳、上海、北京统计年鉴；沈河区统计局；科尔尼分析沈河区与各金融区金融从业人数比照—2006(千人)相比而言，沈河区金融业从业人员和人才储藏缺乏，金融业的进一步开展需要引进金融人才(2)在此背景下，科尔尼公司有幸与沈阳金融商贸开发区政府合作，为沈阳金融核心功能区建设制定中长期的规划方案主要成果沈阳金融效劳需求企业、个人资金供给方、需求方东北地区、东北亚沈阳金融业〔包括银

行、证券、保险、资产管理、衍生品等各金融细分行业〕的开展现状和匹配程度沈阳金融根底环境现状软环境硬环境国际领先金融城根底环境及开展途径对标沈阳金融根底环境未来需求沈阳金融根底环境开展战略实行推动创新沈阳金融环境营造的主要举措实施时间表及相关责任单位阶段性战略目标目前沈阳金融业各细分行业开展的主要差距及机遇沈阳金融业各细分行业开展的吸引力及开展难易程度沈阳金融业各细分行业开展的优先度排序第一阶段：战略定位工程方法第二阶段：开展规划沈阳金融根底环境开展战略建议差距分析及沈阳金融细分行业开展优先度排序3沈阳金融根底环境现状及未来需求分析56制定实施规划及战略

目标7沈阳金融效劳需求分析1沈阳金融业开展成熟度和内部平衡度分析2金融产业战略定位未来五年沈阳金融业开展

重点4会议议程工程背景、目标和工作方法沈阳金融商贸开发区的战略定位与开展愿景沈阳金融行业与金融机构开展重点沈阳金融商贸开发区金融产业开展规划沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施区域金融中心有助于合理资源配置，促进区域经济开展，降低交易本钱主要学派主要理论观点代表学者对区域金融中心建设的支撑金融结构论金融结构对区域经济的分工有促进作用，

对区域经济的合作有促进作用

，

科学的区域性金融投资能缩小区域间的差距戈德史密斯李健区域金融中心有助于合理资源配置，优化区域经济结构，推动区域经济一体化金融生态论一个理想和谐的金融生态圈,必然是一个充满生机活力,生态圈内各子系统联系紧密、和谐共存、良性互动、高效运作,共同促进经济健康持续科学发展周小川徐诺金非均衡的经济发展造成了不同地区金融生态环境的差异，区域金融中心建设有助于促进区域经济发展，缩小经济不平衡金融集聚论金融企业就象一般企业一样，可以采用集群的形式节省交易费用，获取规模经济。同时，金融企业自身的特性如专业性高、风险大等特性促使金融产业集群的发展ChoietalPandit黄解宇区域金融中心通过金融市场、机构和人才等的初始聚集促使更多的金融机构和人才向其聚集，形成规模效应金融地理学部分金融活动在地理上聚集趋势而部分金融活动在地理上呈分散趋势。标准化信息减少了区域集中的要求，但信息外部性和不对称性使金融活动在地理上集聚的要求GehrigPorteous在全球化环境下，由于“信息不对称”的存在，区域金融中心仍有存在的必要性建设区域金融中心的理论根底建设东北区域金融中心是国家区域经济一体化开展的需要，也有助于辽宁省经济腾飞应该建设东北区域金融中心有利于推动国家区域经济一体化开展和金融资源全国化有利于实现辽宁省经济腾飞的战略区域经济一体化：中国经济及金融开展均为割裂的和不平衡的，区域金融中心有利于国家加速四大经济区开展，推动区域经济一体化省政府部署：以沈阳和大连为依托，吸引国内外金融机构在辽宁落户，建设东北区域金融中心

(1)开发区目标：确保五年内将沈阳金融商贸开发区初步建设成东北区域金融中心核心功能区建设区域金融中心的必要性有利于促进东北三省经济和金融开展市政府要求：充分发挥沈阳的核心带动和辐射作用，建设区域金融中心，成为超强的区域中心城市(2)注： (1)辽宁老工业基地振兴规划 (2)辽宁中部城市群开展规划地区经济开展：东北区域金融中心有助于解决振兴东北中的多元化融资需求和经济开展中资金短缺制约问题地区金融开展：东北区域金融中心有助于降低交易本钱，提升地区金融效率，解决区域融资能力弱的问题123金融资源全国化：区域金融中心之间的合作有助于实现金融资源全国化，建立全国性金融中心综合分析显示，沈阳是东北区域性金融中心的首选，金融商贸开发区具备了建设区域金融中心的根底金融中心的组成要素根本性驱动因素基础性驱动因素综合金融机构地区经济水平地理位置政府推动人才资源运营环境城市建设大连33332533沈阳43432334长春22221332哈尔滨32332323建设区域金融中心的可行性

高

低辽宁省经济根底强，具备了开展金融中心的条件，沈阳与大连相比，在集聚辐射能力方面占据优势，后发优势明显，更适合开展区域金融中心工程组建议沈阳金融中心应定位为辐射型综合金融中心，与大连形成差异化分工定位金融中心类型自身条件外部环境建议交易驱动型缺乏证券、期货和衍生品交易平台拥有区域产权交易中心电子交易比重不断提高，全国性金融交易市场重要性日益显著目前主要商品期货市场都已建立，金融衍生品交易有待发展发展专业交易市场，形成地区特色与大连形成协同关系和差异化分工定位辐射型位于东北中心，地理位置优越历史上就是区域政治、经济和物流中心，辽宁省“一行三会〞都将落户金融开发区区域经济开展创造充足的资金需求跨国公司在区域内的投资需要强大金融支持区域内尚未形成能有效配置资金的金融中心积极引进对区域金融和经济有辐射作用的金融机构和部门，扩大金融中心的影响力完善重点细分市场，促进相关细分市场开展财富驱动型缺乏金融管理和创新人才，在短期内与国内外的财富管理中心竞争并不现实总体而言，北方经济尚处在快速开展阶段，可供投资的闲置资金非常有限积极储藏专业人才，做好引进相关机构的准备工作，为未来开展奠定根底建议的定位沈阳金融商贸开发区在金融机构和效劳集聚方面已经取得初步成果，应该成为东北区域金融中心的核心功能区来源： 沈阳市沈河区现代效劳业开展规划纲要，沈河区数据开发区发展金融功能区的条件国内外金融中心往往拥有其金融城区作为金融机构和服务的聚集区域，支持金融中心的发展纽约曼哈顿银行、保险公司、交易所及大公司总部云集，曼哈顿下城地区金融和保险的增加值占该地区国民总产值的75%上海陆家嘴聚集了超过600家中外资金融机构，其中分行级别以上的外资机构共有56家，列全国之首经过十多年发展，金融业已经成为开发区主导产业，并在沈阳市现代服务业发展中发挥了举足轻重的作用开发区已聚集了66家金融机构开发区金融机构存贷款余额占沈阳市的45%开发区金融业总产值占沈阳市的比重达20%开发区发展金融中心得到辽宁省和沈阳市均明确支持辽宁省将沈河金融商贸中心的建设列为省十大重点工程之一

开发区承担的历史使命带动东北区域经济：满足区域经济发展的需求，增强服务东北老工业基地振兴的金融集聚辐射和带动能力促进辽中一体化：促进“沈阳经济区”内金融企业的跨区域合作与协调，以金融创新促进区域资金跨行政区流动，促进区域内金融基础设施建设的功能整合，推动“沈阳经济区”经济一体化营造沈阳金融中心：打造和巩固沈阳东北区域金融中心的地位，建设和完善区域金融中心的各项核心和基础功能，成为东北金融服务业集聚度最高的地区促进中心城区建设：有效地规划金融城区，促进金融机构的集聚、金融人才的汇集、城区内金融基础设施的完善、以及金融中心品牌效应的创建和加强，成为开发区经济发展的强大推动力沈阳金融商贸开发区已经成为金融市场和效劳集聚的中心区域，是东北建设综合性金融中心的金融功能集聚区来源： 科尔尼公司分析沈阳金融商贸区以效劳于区域经济开展为主攻方向，通过健全金融体系，完善金融功能，开展金融生态环境，塑造东北区域辐射型综合金融中心沈阳金融商贸开发区的开展愿景金融机构齐全：确立东北区域内金融机构主要集聚地的地位，形成以国内领先的金融控股集团为核心、中外资金融机构、中介效劳机构和监管机构共同开展的多元化的金融机构体系金融功能完善：培养与区域经济开展相适应的投资、融资、风险管理、交易和中间效劳等金融核心功能，开展信息集散、清算、研发创新、决策监管、标准制定和定价等根底功能金融生态健康：形成符合国际惯例、标准有序的交易制度和法律体系，形成遵守诺言、履约守信的诚信文化和评价制度，形成公开透明、讲求效率的政府公共效劳，共同构建健康成熟的金融开展环境效劳区域经济：建立融资力强、辐射范围广的金融产业链，满足企业开展需求，促进资源配置合理化和产业结构的更新和优化，实现金融行业促进区域其他产业经济繁荣工程组建议沈阳金融商贸开发区通过重点开展、全面推进和挑战创新三个阶段最终成为国际一流的金融城重点开展，树立形象全面推进，初步建立调战创新，根本形成20232023完成区内主要根底设施建设，树立开发区整体形象做好领先机构的引进工作，成为国内外金融机构主要集聚地之一促进企业股权投资、债权融资等细分金融市场开展把握区域经济开展创造的金融需求初步建立中外资金融机构共同开展的多元化的金融机构体系初步建立适合国内外投资者共同参与、具有国际影响力的金融功能与区域经济形成良性互动初步建立符合国际惯例、标准有序的法律体系等金融开展环境使沈阳成为东北地区综合型金融中心，并成为东北亚区域金融中心之一，区域内国际资本的主要集散地之一银行保险证券发行......银行保险证券其他机构......国内金融效劳国际金融效劳?...2023工程组预测到2023年开发区的金融业奉献值将到达83亿，占开发区GDP的45%，而到2023年那么有望提高至416亿开发区的金融业增加值及其对开发区总GDP

的奉献率〔单位：亿元，百分比〕预测模型初步结果资料：

开发区统计局；金融企业访谈；科尔尼公司分析；中国金融统计年鉴纽约金融业的GDP规模和占比(单位：亿元，百分比)新加坡金融业的GDP规模和占比(单位：亿元，百分比)国际对标Discussion可以放国内对标——上海浦东和深圳福田至2023年，开发区将为沈阳市奉献39%的金融业增加值，在此推动下，沈阳市金融GDP将到达1055亿，占全市GDP的10%开发区与沈阳市金融GDP的增长预测〔单位：亿元；百分比〕沈阳市金融业增加值的奉献率预测〔单位：亿元；百分比〕资料：

开发区统计局；金融企业访谈；科尔尼公司分析；中国金融统计年鉴开发区在2023年将有用236家金融机构，其中外资机构有83家，占35%银行保险证券基金其他金融机构(1)信托开发区金融机构数量预测〔单位：个〕开发区中外资金融机构数量比照〔单位：个〕注： (1)其它金融机构包括财务公司、金融租赁、期货及期货经纪、保险中介机构、信用卡中心等机构资料：

开发区统计局；开发区地税局访谈；科尔尼公司分析工程组预测，到2023年开发区将摆脱过度依赖银行业的局面，保险、证券和其他金融机构的份额都将有较大幅度增长注： (1)其它金融机构包括财务公司、金融租赁、期货及期货经纪、保险中介机构、信用卡中心等机构资料：

浦东年鉴；浦东金融办统计数据；金融行业访谈；科尔尼公司分析开发区各金融领域GDP的分布变化

〔单位：百分比〕预测模型初步结果银行证券保险基金信托开发区各金融领域的增加值

〔单位：亿元〕复合年增长率行业银行保险证券基金22%29%43%52%16%其他金融机构(1)其他金融机构(1)64%信托20%28%31%34%22%41%’07-’12’07-’20至2023年，金融业将为开发区带来各类税收共8.3亿元，而同期开发区内金融企业的全部税收奉献将到达45亿注：(1)根据国家的分级税收体系，开发区各类税收的地方留成局部比例为：金融业营业税：0%；企业所得税20%；个人所得税15%资料来源： 开发区统计局；开发区地税局访谈；科尔尼公司分析金融业为开发区创造的税收总额〔单位：亿元〕金融业产生的税收总额与开发区实际税收收入(1)〔单位：亿元〕预测模型初步结果到2023年开发区的金融业从业人员数量将到达4.3万人，加上金融相关行业(1)的人员规模，总人员数量将到达9.1万开发区金融业的从业人员规模〔单位：万人〕银行保险(3)证券基金注： (1)其他金融相关从业人员包括咨询、市场调查、法律、会计及税务效劳等行业的从业人员 (2)其它金融机构包括财务公司、金融租赁、期货及期货经纪、保险中介机构、信用卡中心等机构 (3〕保险从业人员包括独立保险代理人资料来源： 开发区统计局数据；金融行业访谈；科尔尼公司分析；中国金融统计年鉴复合增长率=16.4%预测模型初步结果其他金融机构(2)信托开发区金融业及其相关行业从业人员规模总数〔单位：万人〕会议议程工程背景、目标和工作方法沈阳金融商贸开发区的战略定位与开展愿景沈阳金融行业与金融机构开展重点沈阳金融商贸开发区金融产业开展规划沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施企业金融需求个人金融需求非金融企业金融企业个人金融需求融资需求风险防范投资需求资金管理风险管理综合服务融资需求风险防范投资需求东北地区企业及个人存在多样化的金融需求，其中企业融资需求是目前金融需求重点东北地区企业/个人金融需求总结注： (1)个人业务受网点约束较强，属于地区性业务，受到地域约束较大来源：

科尔尼分析直接融资IPO公司债企业债产业基金资产支持证券化间接融资企业贷款融资租赁票据融资

财产保险商品期货股权投资证券基金住房贷款汽车贷款个人消费贷款信用卡个人理财股票基金投资性寿险黄金寿险养老

基金人寿

保险健康险财险同业拆借银行间外汇市场银行间债券市场房贷支持证券化资产支持证券化IT中心呼叫中心企业金融业务开展区域辐射较广，此处将着重讨论东北地区的企业金融需求金融机构需求具有普遍性，地区差异不明显，此处为全国性的金融企业需求个人金融业务开展地域性较强(1)，此处将重点讨论辽宁省的个人金融需求

有特色的金融需求巨大的金融需求推动了东北主要金融机构规模的高速成长，到2023年金融资产规模将到达11万亿东北金融机构资产规模预测

(万亿元)来源：

中国咨询行数据；科尔尼公司分析初步结果3.56.2复合增长率=13.7%保险证券基金信托非银行金融机构资产规模预测

(亿元)4.14.75.411.3银行保险证券基金信托沈阳市在银行、保险和证券业上均有一定的竞争根底，未来的成长性优于大连，后发优势明显银行保险证券基金信托金融机构开展现状金融机构开展潜力沈阳与大连开展程度相当，但弱于主要竞争城市银行业务总量上沈阳与大连相当，但沈阳外资机构略少，不良贷款率高业务总量和机构数量高于全国平均，但落后于竞争城市沈阳的根底弱于大连，但与竞争城市相差不远保费收入两市相当，但大连的保险渗透率高与沈阳相对竞争城市，沈阳在保费收入上相对落后，但渗透率较高沈阳开展强过大连，与新兴的竞争城市不相上下沈阳在经纪业务量、上市企业数以及证券机构数量均占有优势虽比不上深圳，但能超越主要的新兴金融中心城市两市均没有基金公司，基金业尚未起步基金管理公司的地域集中度高，主要分布在沿海和北京主要竞争城市中除深圳，其他城市的基金业均处于起步阶段沈阳的信托公司被收购，丧失了一定开展的根底2005年沈阳的信托公司被收购，06年总部迁出沈阳除深圳外的竞争城市信托业务并非很强，但至少都拥有1家以上的本地信托公司沈阳银行业未来成长性优于大连地区经济的重振雄风为银行业的开展重新找回动力对外资银行监管的放开使沈阳和大连重新站在同一起跑线两市保险成长性相当，沈阳后发优势开始显现沈阳港口化的开展刺激了需求，推动了当地专业保险业务的开展，促进产业升级法人保险机构的成立将成为沈阳保险业开展的支柱沈阳成长性优于大连，但低于全国平均水平沈阳在各项证券业潜力指标上均领先于大连沈阳与竞争城市比较那么没有优势可言，而本地企业的盈利性较低更是限制了未来投行业务的开展沈阳率先成立了产投基金，走好了基金业的起步2007年由政府发起，沈阳成立了第一家产业投资基金其他的主要竞争城市也在积极筹备推进这一工作缺乏本地信托企业的支撑，开展前途堪忧缺乏外乡信托公司，难以翻开信托市场信托业日趋标准，其他城市的信托公司正借政策的东风积极拓展自己的实力基于为区域经济开展效劳、前景广阔和易实施原那么，沈阳金融商贸开发区应优先开展货币、信贷、资本和保险市场近期开展重点企业贷款中小企业贷款个人贷款票据业务股票发行和

承销企业债公司债寿险健康险财险车险其他财产险金融租赁资产支持证

券化近期时机性开展同业拆借股票交易市政债券再保险企业年金产业基金证券投资基金社保基金信托个人理财集合理财商品期货金融期货金融相关效劳/离岸金融效劳抵押贷款证

券化黄金细分市场开展优先度来源：

科尔尼公司分析其它市场货币/

信贷市场资本市场保险市场基金市场财富管理优先发展市场选择性发展市场会议议程工程背景、目标和工作方法沈阳金融商贸开发区的战略定位与开展愿景沈阳金融行业与金融机构开展重点沈阳金融商贸开发区金融产业开展规划进一步完善金融体系推动与区域经济开展互动的金融功能加速体制改革和金融创新营造全国最优秀的运营环境沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施基于金融中心成功因素研究、建设东北金融中心的目标及沈阳经济及金融开展现状，未来五年应采取以下四个方面的开展战略进一步完善

金融体系推动与区域

经济互动开展加速体制改革和金融创新营造优秀的

金融运营环境1234金融中心成功因素综合型国际金融需要有完善的金融体系金融行业与经济开展形成互动金融中心开展需要开放的金融政策与宽松的创新环境金融中心开展需要良好的运营环境沈阳经济及金融开展现状沈阳乃至东北都没有建立完善的金融体系区域产业经济开展提出对金融效劳的特定需求国内现有的政策与体制环境制约金融中心形成与开展沈阳在运营环境方面还不具备优势建设东北金融中心的目标沈阳金融核心功能区的目标是建成综合型金融核心功

能区建设金融核心功能区中，促进经济开展是主要目标之一国家“综合配套改革试点〞着眼于经济体制改革与创新运营环境是金融开发区政府最能够有效进行推动的因素开发区应重点建设产权交易、票据交易和财产保险的区域中心，同时提升沈阳在企业信贷、个贷、债券和寿险市场的地位进一步完善市场体系建设和开展东北区域金融市场提升和稳固沈阳金融市场地位组建区域性产权公司，争取国家柜台公告板试点，确立东北区域产权交易中心地位吸引专业票据机构，建立区域电子票据交易平台，争取融资性商业票据试点政策，打造东北区域票据中心引进法人财产保险，建立区域保险研发中心，推进细分市场开展，争取建设东北区域财产保险中心的先发优势培育信贷机构，扶持重点产业信贷，解决不良贷款问题，提升沈阳在企业信贷市场的地位引进个贷机构，鼓励产品创新，完善运营环境，促进沈阳个人贷款市场的成长拓宽债券发行主体，试点市场化运作的企业债和公司债券发行，吸引债券承销机构，在沈阳逐步完善债券市场争取寿险政策试点，完善寿险效劳体系，提升居民寿险意识，从而推动人寿保险市场开展为确立沈阳区域产权交易中心地位，开发区需要协同监管等政府部门，支持沈阳产权交易所组建区域性产权交易公司、建立国家柜台公告板试点，并争取金融资产转让试点主要举措建议措施重点举措解决的问题支持沈阳联合产权交易所，联合东北地区其他主要产权交易所，依托沈阳产权交易所现有资源建立东北产权交易所股份有限公司组建区域性产权交易公司A规范区域市场，提高市场流动性，确立沈阳区域中心地位建立国家柜台公告板（OTCBB)试点B与沈阳联合产权交易所联合，争取在沈阳建立国家柜台公告板（OTCBB)试点实现产权交易所业务多元化转型，便于民营股权转让争取金融资产转让试点C组织沈阳联合产权交易所与辽宁省、沈阳市银监局沟通，联合东北地区银行、资产管理公司，争取实现金融不良资产在产权交易所转让丰富产权交易品种，灵活处理不良资产来源: 科尔尼分析产权交易市场东北地区产权交易活泼，沈阳有实力成为东北地区产权交易中心来源: 科尔尼分析国有资产存量大老工业基地政策推动老工业基地振兴中，随着国有企业改革不断深入，抓大放小、择优淘劣，涉及大量国有资产产权转换

东北地区产权交易开展的推动力外资机构深入产权市场辽宁国有资产规模在东北地区占绝对优势，为沈阳联合产权交易所提供了丰富的资源:辽宁国有资产占东北40%2006年沈阳国有资产存量到达2,000亿元辽宁作为东北中心，沈阳作为辽宁中心，与实力雄厚的外企展开合作，活泼沈阳产权交易市场，提高交易质量已经确定了在辽宁省内的核心地位：2005年，沈阳产权交易中心由市级升级为省级，由省市两级政府共同管理，负担整合辽宁省内产权市场除大连外，辽宁省其他地区产权交易所已根本分属沈阳产权交易中心沈阳联合产权交易优势东三省占全国国有资产存量1/4，为产权交易提供了丰富的资源东北开展受到世界瞩目，世界500强企业及国外各行业战略投资者纷纷来到东北，推动产权交易产权交易市场产权交易呈现综合性、集中性、标准化的开展趋势，东北地区已经逐渐形成产权交易市场，交易内容也将多样化来源: 科尔尼分析产权交易开展趋势对东北地区的启示单一的国有产权交易综合性单一性涵盖国有资产民营资产、金融类资产产权交易所长期开展需要

引入多种交易标的物集中性分散性分散各地产权交易市场产权交易市场出现区域中心东北地区将逐步形成产权

交易中心透明化随意性产品交易定价较随意，具有不确定性产权交易透明，产品定价趋向标准产权交易所融入资本市场，

成为交易媒介产权交易市场沈阳逐渐成为辽宁省产权交易中心，在东北地区具备了一定影响力：10家辽宁地区的产权交易所已经分属沈阳但目前东北地区另有大连、长春及哈尔滨产权交易所实力也比较雄厚，都有争取当东北地区统领的意愿组建区域性产权交易公司：选择东北地区大型基建工程进行资产证券化，可为市政建设融资，提高辽宁根底建设水平来源: 科尔尼分析组建区域性产权交易公司分析产权交易现状及问题A开发区可采取的主要举措支持沈阳联合产权交易所组建东北产权交易所股份试点：与东北司、发改委、证监局协调，积极争取依托沈阳联合产权交易所现有资源，联合东北其他产权交易所，试点建立东北产权交易所股份，对东北地区老工业基地资产转让进行统筹管理政府积极推动产权交易市场的整合《企业国有产权转让管理暂行方法》(国资委、财政部令3号)实施以来，国资委把推进各地产权交易市场的整合作为贯彻落实“进场交易〞制度、标准企业国有产权转让的一项重要内容《关于做好产权交易机构选择确定工作的指导意见》用于指导地方国资委通过选择确定产权交易机构，促进市场资源整合，规划开展当地产权交易市场地区性产权交易市场开始形成/建立：以天津为龙头的北方产权交易共同市场、以上海为中心的长江流域产权交易共同市场和以青岛牵头组建的黄河流域产权交易共同市场逐渐形成湖北省建立华中区域首家省级联合产权交易所：由省国资委牵头，省政府金融办、科技厅、监察厅、发改委、财政厅、工商局、湖北证监局、武汉市国资委和东湖新技术开发区管委会等多个部门，共同成立“产权交易市场建设联席会〞，负责协调湖北联交所的建设开展趋势及对标分析产权交易市场沈阳联合产权交易所初步建立“阳光交易〞，推动政府相关部门制定《企业产权交易细那么》，对产权交易程序、问题等做出明确规定向社会招聘金融专业人员，制定出标准、完善的制度，躲避市场风险但目前受政策限制，无法进行国家性的柜台交易及交易公告板试点建立国家柜台公告板〔OTCBB)试点：以振兴老工业基地为契机，推动在沈阳建立国家柜台公告板试点来源: 科尔尼分析建立国家柜台公告板〔OTCBB)试点分析产权交易现状B开发区可采取的主要举措在沈阳建立国家柜台交易市场试点：与沈阳联合产权交易所合作，联合证监局等监管部门，明确建立柜台交易市场机制对振兴东北老工业基地的重大促进作用，争取获得试点时机产权交易区域市场具有遍布全国会员优势我国产权市场遍布全国，具有庞大的市场机构体系、网络体系及经纪人队伍，一旦实现信息共享，就可信息挂牌异地同享，成为全国性的柜台交易市场产权交易已经开展非上市股份公司股权交易业务，奠定了OTCBB交易的根底天津产权交易中心已经开展了非上市股份公司股权交易托管业务，建立了天津产权交易中心登记托管部和天津证券登记公司，为建立场外证券柜台交易网络市场即三板市场提供了较为充分的软硬件支持和技术保障上海市发布《关于进一步标准本市发起设立股份审批、登记和备案相关事项的通知》，鼓励非上市发起设立股份其他性质的股权到上海股权托管中心进行托管；《通知》鼓励非上市发起设立股份其他性质的股份转让在上海联合产权交易所进行试点可行性分析产权交易市场目前沈阳联合产权交易处理资产中国有资产占主导地位已经开始了初步尝试，在金融资产处理和民营产权转让有了一定经验与信达、东方等在不良资产处理方面合作开始尝试民营企业产权的转让争取金融资产转让试点：支持沈阳联合交易所进行不良信贷资产等金融资产交易，拓展产权交易业务范围来源: 科尔尼分析争取金融资产转让试点分析产权交易现状及问题C开发区可采取的主要举措争取在沈阳联合交易所实现金融资产转让进入产权交易市场试点：积极与辽宁省及沈阳市银监局沟通，联合东北地区主要银行、资产管理公司、产权交易所就东北不良资产处理问题进行探讨，形成方案，报国家审批政策支持-由国家财政部牵头制定的《金融类企业国有产权转让管理暂行方法》有望今年下半年出台

《暂行方法》将进一步明确了金融国资的转让渠道，规定非上市国有金融资产的转让应由转让方在产权交易机构中进行，公开披露转让信息，征集意向受让方，并根据不同情况采取拍卖或招投标的形式公开竞价产生转让价格，势必给产权市场带来巨大的开展时机局部产权交易所已经进行金融资产转让尝试，具备了一定经验和市场先机北京产权交易所于2003年就搭建起“金融资产超市〞专业处置金融资产，有望借助《暂行方法》踏上新的金融资产处置快车道北交所金融资产业务已初步形成以北京为中心，辐射全国的金融资产超市。2007年，北交所金融资产交易效劳中心成功处置资产包23个，资产总额高达486.2亿元

试点可行性分析产权交易市场为加强沈阳在东北地区票据中心地位，开发区要积极吸引专业票据机构，建立区域电子票据业务平台，争取融资性商票试点主要举措建议措施以降低税收、租金等为条件，吸引商行的票据中心及专业性票据公司进入开发区由市金融办牵头，研究组建东北票据公司(法人〕可行性吸引专业票据机构区域集中A建立区域电子票据业务平台B争取融资性商业票据试点C重点举措完善票据市场运营环境D解决的问题与人行联合，申请批准东北地区电子票据中心实现东北地区报价及交易系统的连接实现东北地区票据业务“大同城〞联合人行沈阳分行、工行票据中心等，选取资信情况较好的大企业，争取在沈阳开展融资性商业票据试点完善区域信用体系：建立公益信用网站；组建票据风险基金；整合信用系统加强票据产品创新交流与人行沈阳分行联合，建立东北区域性票据业务联席会议稳固沈阳区域票据中心地位，扩大票据市场容量和能级减小票据在地区间流动的障碍，提高支票使用效率，加速区域经济融合完善票据融资性功能，为企业提供低本钱短期资金来源促进地区间的交流和融合；为票据市场的健康高效开展营造有利外部环境来源: 科尔尼分析票据业务沈阳票据市场容量和能级还不够大，需要专业性票据机构进一步集中：目前只有少量的商行票据中心，其他商业银行地区性票据专营机构尚未进入缺乏专业性的票据贴现公司、承兑公司、贴现公司等吸引专业票据机构区域集中：开发区要吸引商行票据中心及票据贴现公司集聚，稳固沈阳票据市场区域影响力

来源: 科尔尼分析推动专业票据机构区域集中分析存在的主要问题A开发区可采取的主要举措采用税收优惠、优先提供营业场所等方法积极推动票据专业机构的集中联合人行沈阳分行，与农行票据中心等接洽，以降低税收、租金等优惠条件，吸引其进开发区与专业性票据公司展开宣传，了解其进入沈阳市场意愿及需求，提供有针对性的优惠政策组建地区票据法人：由市金融办牵头，研究沈阳地区组建东北地区票据〔法人〕公司可行性，进行定向股权招标，可以考虑股权多元化，联合金融机构及民营资本专业票据机构的开展具有一定根底，可以作为吸引目标工行、农行等商业银行纷纷建立全国性票据专营机构，并设立下属地区性分部，进行垂直管理民营专业票据机构开始出现，如深圳的，并具有了一定的实力监管机构对开展专业性的票据机构持肯定态度人行表示需要培育票据专营机构来逐步确立票据做市商职能开展趋势分析票据业务缺乏区域性电子票据交换业务平台，导致票据效劳不完善，限制票据交易规模和效率区域票据交换缺乏统一规划，与区域经济开展不适应清分机支票磁码格式缺乏统一标准，降低了效率区域交换资金清算模式不一致，不利于风险管理建立区域电子票据平台：开发区要建立东北区域电子票据中心，实现东北票据业务“大同城〞，加快票据业务地区融合来源: 科尔尼分析建立区域电子票据平台分析存在的主要问题B开发区可采取的主要举措与人行沈阳分行联合，申请批准东北区电子票据中心，实现区域性票据清分系统逐步实现东北地区报价系统、交易系统连接，做到同步报价及交易实现东北地区票据业务“大同城〞：推动区域的票据清算中心建立在同一交换平台，在不同地点实现同时清分票据，报价系统及交易系统连接，逐步实现票据全程无纸化各地纷纷争取电子票据交易试点及建立区域票据系统重庆争取在08年正式获准设立全国性电子票据交易系统中心，已获人民银行根本同意：重庆方案在电子票据交易中心启动初期，以电子交易为平台，逐步开展银行票据和商业票据的托管、查询、清算等效劳，然后将报价系统和交易系统连接起来，最终成为全国性电子票据交易中心廊坊建立全国第一个区域票据自动清分系统，实现京、津、廊三方票据大同城，提高了票据利用率，加速企业资金周转，为地区经济金融开展打下良好的根底；推出新版“冀(廊坊)支票〞，在全国首开跨区域流通先河广东提出要将票据联合结算系统的效劳地域从广东扩展到泛珠九省区，积极推行区域内的商业票据结算，大力推进建立泛珠三角经济区的现代支付清算体系，打造资金流动的绿色通道对标分析票据业务票据政策限制，阻碍票据市场开展：目前我国《票据法》规定票据发行必须以真实交易为背景，使中国融资性票据发行难以实现，限制了票据市场规模，导致市场缺乏广度和深度争取融资商票试点：融资性票据符合票据市场开展趋势，沈阳通过发行融资商票试点，有利于降低企业短期融资本钱来源: 科尔尼分析争取区域性融资商票试点分析存在的主要问题C开发区可采取的主要举措争取人行支持，获得融资性票据创新试点联合工商银行等票据中心，向人民银行争取在沈阳进行融资性商业票据试点；制定融资性票据发行、交易规那么，选择资信情况较好的大企业进行试点充分利用东北地区大企业、大集团配套的上下游供给链关系和横向的协作关系，在企业中大力推广“供给链融资票据〞业务，建立以票据为核心、以核心企业为切入点，以企业现金流、物流为依托的产业链条金融效劳体系央行对融资性票据持肯定态度：08年4月，央行副行长苏宁在人行与商业银行支付效劳与政策协商例会，要推动《票据法》的修改和完善，重点解决融资性票据等的法律地位人民银行鼓励实力雄厚、资金情况良好的大型企业和上市公司通过签发商业承兑汇票，拓宽融资渠道在国外成熟市场中，融资票据在票据市场中占主导地位融资性票据在兴旺市场中占到票据业务70~80%，而我国目前还尚未开展美国商业票据市场为发行者提供了一种本钱低、可靠性高、同时可以通过不断展期来满足长期资金需求的短期债务资金形式趋势分析票据业务信用体系缺位信用、担保等中介机构缺乏，难获得权威信用评级银行与政府〔1〕两大征信系统不共享，致信用信息不流通票据产品和交易方式较单一，缺乏创新机制和能力地区间票据业务的交流未形成制度，沈阳对其他地区辐射力不强完善票据运营环境：通过建立信用体系、组建票据基金，促进票据创新，加强票据业务交流，为票据开展创造良好市场环境完善票据运营环境分析存在的主要问题D开发区可采取的主要举措完善信用体系建立公益性数据库网站，对信用信息归集和有序发布联合信用较好的企业组成票据风险基金，用于基金参与者发行票据的违约支付动态筛选票据业务意向的优质企业,发布企业名单

加强政府和人行协调，整合政府和银行两大征信系统鼓励票据产品交流和创新：促进票据机构与其他票据业务领先地区间的交流及同行间探讨，增强本地票据机构创新能力加强行业间/地区间票据业务的交流：与人行沈阳分行联合，建立票据业务联席会议各地纷纷开展完善信用体系的行动深圳有市工商局建立企业信用系统，开通“深圳诚信网〞，具备综合功能，07年已涵盖97万多家各类市场主题各商业银行展开票据业务创新，为沈阳票据创新创造条件工行票据营业部广州分部与深开展广州支行签署《商业发票回购合作协议书》，办理商业发票回购业务中信银行等推出创新票据理财产品，将贴现银行承兑汇票打包，组成信托集合方案，销售给小额投资者，推动票据市场止跌上升各地区积极提高票据影响力，组织票据相关交流会议：上海定期举办上海票据业务联席会议，制定行业标准，讨论票据业务开展方向，有力的稳固了上海票据市场的中心地位华北成立华北票据沙龙：工行票据总部北京分部和天津分部联合牵头，由华北地区局部国有银行和股份制银行为主的专业化组织，每年开展年会，探讨票据市场开展对标分析票据业务注： 〔1〕政府征信系统主要是指社会信用数据交换中心，与工商、国税、质监等联网来源: 科尔尼分析为发挥财产保险对企业的经济补偿作用，开发区应推进细分财险市场的开展和区域保险研发中心的建设主要举措建议措施推进细分保险市场开展A完善保险机构和中介机构体系C重点举措推动诚信保险环境的形成D解决的问题推动在沈阳设立至少两家法人财产保险机构有选择地引进国内第二梯队和外资公司中开展潜力大的保险公司促进保险专业中介的健康开展：引进规模大，管理标准的保险代理、保险经纪和保险公估机构扶持保监会和保险协会等机构建立诚信信息交流平台，实现行业内信息共享鼓励保险机构加强财险的道德风险防范，增强企业诚信意识提高财产保险市场渗透率建立区域保险研究中心B争取在沈阳建立东北的保险市场研究中心，重点进行东北保险市场分析和政策研究，有效进行东北保险发展规划推动对适合东北企业的财险产品的研发缓解由于骗保行为对保险机构的本钱压力和供需矛盾鼓励保险机构拓宽销售渠道，加强推广力度，大力开展在东北经济振兴中能够充分发挥经济补偿和风险管理作用的产品，如工程建设过程中需要的工程保险，企业财产险和意外伤害险以及促进贸易开展的出口信用保险等增加优质保险机构的数量和提高中介机构的整体实力财产保险财产保险密度和深度处于较低水平，保费收入增长较慢，无法充分发挥财产保险对于东北企业的经济补偿和风险防范的功能东北经济开展中作用较大的保险产品在总财险保费中的比重小，未能充分开展

来源: 科尔尼分析推进细分保险市场开展分析存在的主要问题开发区可采取的主要举措通过提供保费补贴和税收优惠等鼓励政策推动保险机构拓宽销售渠道，加强推广力度，大力开展在东北经济振兴中能够充分发挥经济补偿和风险管理作用的产品，包括：工程建设过程中需要的工程保险，企业财产险和意外伤害险开展进出口保险，重点开展进出口信用保险、保险证保险、大型机电设备保险等，降低进出口经营企业的贸易风险，鼓励各种企业敢于走出国门对于农业大省黑龙江重点推动农业险的覆盖面中央和地区的财税优惠政策对细分市场有推动作用上海、浙江、江苏、黑龙江、吉林等省市给予农业保险一定的保费补贴中央财政还给黑龙江阳光农业相互保险公司经营的农业保险少量的具有重要象征意义的保费补贴，对这些地区农业保险的成功试验起到了重要作用重庆市为参加科技保险的企业在不超过10万元的条件下按保费的40%-60%提供补贴湖北由对于各级财政对参加责任保险的单位给予一定财政补贴，并且研究出台税收优惠政策；对国有企事业单位运用行政手段推动其参加责任保险开展趋势与对标分析推进细分保险市场开展：开发区要通过提供保费补贴鼓励对东北振兴有利的细分市场的快速成长A财产保险由于保险公司运营模式的作用，保险市场的研究和保险产品研发主要集中在保险公司总部集中的北京、上海和深圳，缺少保险总部的东北对财险的研究能力有待提高财险产品同质化，缺乏针对东北市场特点的财险品种

来源: 科尔尼分析建立区域保险研发中心分析存在的主要问题开发区可采取的主要举措争取在沈阳建立东北的保险市场研究中心，重点进行东北保险市场研究和东北保险业的中长期规划上海已经成立了专门针对上海市场的保险研究机构及时追踪和分析保险市场，进行多方面的学术和政策研究，对保监会的监管政策制定形成一定的影响力进行上海地区的保险十一五规划与保监会合作共同研究课题为保险机构提供针对某些保险领域的调研对标分析建立区域保险研究中心：开发区要组建东北保险研究中心，推动保险市场分析和政策研究，进行保险开展的合理规划B财产保险沈阳辽宁省没有法人保险机构，因此不能行使保险总部的产品研发和资金运用的功能，约束了保险对于东北地区的风险补偿作用的发挥处于我国财险第二梯队的保险公司中还有不少没有进入东北或者没有进入沈阳保险中介规模偏小，市场分散，管理水平参差不齐

来源: 科尔尼分析完善保险机构和中介机构体系分析存在的主要问题开发区可采取的主要举措提供财税优惠政策推动在沈阳设立至少两家法人财产保险机构有选择地引进国内财险第二梯队和外资公司中开展潜力大的保险公司促进保险专业中介的健康开展：引进规模大，管理标准的保险代理、保险经纪和保险公估机构区域市场推出优惠政策，鼓励保险机构的创立和引进中国保监会确定在深圳建设全国保险创新开展试验区后，深圳市政府专门出台了《关于加快深圳保险业改革开展建设全国保险创新开展试验区的假设干意见》，明确表示采取优惠政策，吸引保险企业落户深圳，稳步推进深圳成为综合经营试点哈尔滨市对于新设立或迁入的金融机构法人总部或地区总部，根据注册资本情况，一次性给予100万至200万元补助；对引进金融企业的引荐人，按实际到位资金的5‰予以奖励开展趋势与对标分析完善保险机构和中介机构体系：开发区要大力推动法人财险机构的建立和优质的寿险公司和中介机构的引进C财产保险由于成心制造保险事故、伪造、编造有关证明材料等各种手段向保险公司诈赔、骗赔的事件时有发生，财险公司的理赔本钱高，业务开展困难，对财险市场的长期健康开展不利

来源: 科尔尼分析推动诚信保险环境的形成分析存在的主要问题开发区可采取的主要举措扶持保监局和保险协会等机构建立诚信信息交流平台，对于骗保、恶意投保的企业和事件予通报保险公司，实现行业内信息共享鼓励保险机构加强财险的道德风险防范，增强诚信意识，打击骗保行为向企业宣传与保险公司长期合作，共同抵御风险的理念加强诚信宣传教育，不断增强和提高市民的诚信意识意识到诚信的保险环境对于开展保险市场的重要性，一些城市推出了改善诚信环境的方案，发挥政府的推动作用：上海市出台了《上海保险业诚信体系建设指导意见》建立健全上海保险业信用制度，培育和树立保险业诚信效劳的意识，推进上海保险业诚信体系建设，优化上海保险业开展环境大连市金融办制定了《大连市保险业信用体系建设实施方案》，旨在切实加强大连市保险业信用体系建设工作，制定了加强保险诚信教育，增强诚信意识和建立投保人、被保险人的征信体系等推动诚信保险环境的措施开展趋势分析推动诚信保险环境的形成：开发区要对扶持保险诚信信息交流平台的建立并且推动社会诚信意识的增强D财产保险为进一步开展企业信贷，沈阳要吸引银行等信贷金融机构聚集，加强对重点行业信贷扶持，并解决历史遗留的不良贷款问题、不断完善市场运营环境主要举措建议措施重点举措解决的问题争取更多不良贷款核销指标，明确不良贷款处理方案与人行沈阳分行联合，向总行争取增加金融稳定再贷款额度以税收及租金优惠，吸引资产处理公司地区性总部进入开发区解决历史遗留不良贷款问题C减轻东北地区企业的历史包袱，需求进一步发展吸引银行信贷金融机构聚集A采用区域财政补贴，以资金奖励、税收租金优惠等手段，鼓励银行等外资金融机构的进入与聚集与商业银行交流，争取其在开发区设立地区总部形成开发区银行聚集效应，提高企业信贷服务水平加强对重点产业信贷扶持及创新B与人行沈阳分行联合，争取对重点产业的贷款利息补贴及风险补偿制度为银行间信贷交流创造平台，鼓励信贷产品针对重点产业，如装备制造业进行个性化创新为重点产业提供优惠的信贷条件，扶持重点产业的发展完善企业信贷市场运营环境D加强对外资金融机构的宏观政策及行业政策指导构建信贷机构和企业的合作平台

，并将区内优质项目介绍给银行建立国有企业信用推荐制，并加强与其他东北省市的交流为银行信贷展开创造良好环境，提高机构对开发区的满意度来源: 科尔尼分析企业信贷与金融兴旺地区/城市相比，开发区金融机构集中度较低仍有股份制商业银行及大局部外资商业银行未进入沈阳局部国有银行省级分行选址大连而非沈阳局部进入沈阳的银行省级分行不在开发区吸引银行等信贷机构聚集：开发区要以奖励、税收租金优惠等多样化的方式，吸引中外资银行进驻，形成金融机构集中效应

来源: 科尔尼分析吸引银行等信贷机构聚集举措分析存在的主要问题A开发区可采取的主要举措采取区域财政补贴，以奖励措施、税收优惠、租金优惠等手段鼓励外资银行等信贷金融机构集中以奖励措施、税收及租金优惠吸引未进入沈阳的银行在开发区设立营业点、办事处或地区总部用优惠的租金条件吸引已经入沈阳的银行在开发区设立地区总部国内各地区都积极吸引银行等金融机构聚集天津推出了滨海开发区的大概念，以天津市财政补贴的方法，鼓励金融机构将总部迁入天津长沙出台《鼓励银行业金融机构支持地方经济开展奖励暂行方法》，对引进外资银行机构或全国股份制银行机构的将给予奖励，最高奖金达500万元武汉从2007年起由市财政安排预算，设立支持外资金融机构开展专项资金1亿元人民币：对新设外资金融机构一次性1000-400万元奖励对在本市设立总部/地区总部的外资金融机构购房每平米1000元一次性购房补贴，租赁用房在2023年前给予30%房租补贴2023年前，外资对本市信贷余额每增1亿元，市财政奖励20万元对标分析企业信贷对重点产业的开展金融信贷支持力度缺乏装备制造业等属于投资密集型企业，对信贷资金依赖较高已有信贷产品对行业的特性考虑缺乏，针对性有待提高加强重点行业信贷扶持及创新：逐步建立对装备制造业等重点行业贷款扶持制度及个性化信贷效劳，解决产业资金缺乏

来源: 科尔尼分析加强对重点行业信贷扶持举措分析存在的主要问题B开发区可采取的主要举措增强对装备制造业等重点行业的政策性信贷扶持力度与人民银行沈阳分行等联手，建立对重点支柱产业工程的贷款利息补贴和风险补偿制度，提高工程对各商业银行信贷资金的吸引力鼓励和支持商业银行对重点行业推出个性化信贷效劳支持商业银行推出“物流银行〞“供给链金融〞等创新金融产品，对优质客户提供个性化效劳方案，简化贷款手续，提高贷款效率国内各地区采取措施，对重点行业开展提供信贷资金支持：内蒙古将牛奶生产作为重点行业，出台相关扶持政策，将乳品生产龙头企业重点工程纳入自治区工业重点建设工程，给予贷款利息补贴深圳罗湖地区对大型商贸企业在罗湖开设商业网点方面的融资，给予融资利息一次性补贴各地区积极支持针对重点行业的金融创新湖北人行武汉分行搭建平台，建立了房地产、农业产业化重点产业企业经常性联系会议制度和联络员制度，协调处理信贷产品创新中的市级问题，对信贷创新产品跟踪关注针对广州市大力推进自主创新加快高新技术产业开展决定，广州市金融办提出了加强金融效劳促进高新技术产业开展的配套政策加强重点行业信贷扶持及创新对标分析企业信贷因历史性、政策性因素导致东北地区金融机构不良贷款沉积，影响了东北商业银行进一步放贷能力局部东北企业受不良贷款困扰，无法获得信贷资金，进行业务拓展，错失市场开展良机解决历史遗留不良贷款问题：积极的争取国家核销额度及金融再贷款额度，并吸引资产管理公司，加快不良贷款处理

来源: 科尔尼分析解决不良贷款举措分析存在的主要问题C开发区可采取的主要举措争取不良贷款处理方面的政策优惠积极推动中央核销历史沉积的不良贷款，争取更多的不良贷款核销指标，对以往的贷款问题提出明确的解决方案与人民银行沈阳分行联手，向总行争取增加发放金融稳定再贷款额度，争取批准商业银行发行次级债采用税收及租金优惠等手段，引入资产处理公司，协同政府力量，加快将不良贷款处理，减轻企业包袱目前国家每年用来核销不良贷款的总额有500亿元，核销指标无法满足东北大量不良贷款的需求，需要进一步加大核销力度中央明确表示：对政府干预或政策性提令批示造成的不良贷款，只要有足够证据，就会进行核销07年湖北荆门市为解决不良资产，以资产经营公司为平台，通过自筹及向开发银行贷款等，筹资近亿元，整体回购四大资产管理公司26.2亿元不良债权，收回~2000万元资金，解除企业土地、房产抵押，减轻企业包袱、加快存续企业资产重组步伐日本在处理银行不良贷款时，实施政府注资方案，建立银行坏账出质的政策和机构运作框架对标分析企业信贷对金融机构发放贷款指导协助缺乏外资银行对宏观政策不易了解，制约贷款力度和广度未能充分利用政府资源，在企业和银行之间牵线搭桥东北地区企业信用状况较差，银行信贷时较谨慎地区利益保护主义：各个地区出于地方利益的考虑，倾向于鼓励当地优质企业向当地银行贷款完善企业信贷市场运营环境：为创造良好信贷环境，开发区需加强对金融机构效劳，发挥政府平台作用，完善信用体系

来源: 科尔尼分析完善企业信贷市场运营环境举措分析存在的主要问题D开发区可采取的主要举措加强对〔外资〕金融机构的宏观政策指导：将中国宏观政策、产业政策编制成册，向区内外资金融机构发放，定期更新充分发挥政府在信贷中的平台作用搭建信贷机构与优质企业合作平台，召开银企推介会，使金融机构了解企业开展情况和金融需求，增强效劳针对性将区内优质信贷工程推荐给区内银行组织银行定期展开交流活动，推动银团贷款等银行间合作建立并完善信用体系建立国有企业信用推荐制，定期向银行提供企业资信情况支持人行企业信贷信用系统建设，对企业诚信进行评级加强与其他省市的合作交流，突破地区利益导致的信贷市场分割：举行东北地区的金融开展信贷联席会议制度国内不断完善企业信用体系，创造诚信企业信贷环境：上海支持人民银行企业信用信息根底数据库建设，对贷款企业、集团企业、担保公司信贷评级山东省评选信贷诚信客户，建立《行业大额欠息客户并户通报制度》河北廊坊政府成立了逃废债办公室，打击恶意逃废债，帮助银行追讨债务各地加强对金融机构的效劳水平武汉积极支持外资金融机构作为战略投资者投资入股该市法人金融机构，优先向其推荐地方优质融资工程各地区加强金融合作，打破行政地域界限：广西北部湾积极加强区域金融合作，2023年初批准的《广西北部湾经济区开展规划》中,提出“构建南宁区域性金融中心〞的目标，广西北部湾银行也将登场长三角地区启动金融一体化，建立金融开展联席会议制度，长三角地区14家城市商业银行也签订合作协议对标分析企业信贷为开展个贷市场，沈阳需要吸引专业性的个贷机构如信用卡公司、个人业务较强的银行，提升开发区营业环境，完善个贷运营环境主要举措建议措施重点举措解决的问题吸引国内银行正在筹建的信用卡公司进入开发区建立地区性总部/专业网点通过税收等，吸引个人业务较强的外资银行进入吸引个贷机构A形成个人贷款机构聚集，为发展个人信贷业务创造良好基础提升开发区营业环境C征求银行意见，对现有的营业环境进行改善在规划时，考虑银行零售营业网点业务开展需求为银行个贷业务的开展创造良好的经营环境完善个贷运营环境D整合个人信用信息，建立个人信用档案吸引个人资产评估、资信调查的企业进入开发区联合银行，进行个人信贷业务推广宣传活动提高居民个贷意识，提升信用环境来源: 科尔尼分析个人信贷鼓励个贷产品创新B组织银行和当地零售企业推出联名信用卡等鼓励银行间展开个贷产品交流，促进合作完善个贷产品，促进个贷需求各银行将个贷业务重点放在一线城市/地区，东北地区个人信贷业务起步比较晚，根底比较薄弱个贷机构还不完善个贷业务产品比较单一吸引个贷机构，鼓励产品创新：开发区以税收等优惠政策吸引银行信用卡公司及个人信贷业务较强的银行，形成集聚效应，并鼓励产品创新

来源: 科尔尼分析吸引个贷机构，鼓励产品创新举措分析存在的主要问题AB开发区可采取的主要举措与各准备建立信用卡公司的国内银行进行商洽，提高其对东北市场的重视程度，在适宜的时机以税收、租金等优惠吸引其在开发区设立营业网点或地区性营业总部以税收、租金等优惠条件，吸引个人零售业务竞争力强的外资银行如花旗、汇丰、渣打等进入开发区积极鼓励个贷业务创新组织银行和当地主要零售商等进行交流，推出联名信贷产品，促进个人消费信贷组织银行间就个贷业务产品创新展开交流个人信贷银行正在筹备建立独立的信用卡公司，可作为开发区开展个贷业务要重点吸引的对象如民生银行准备设立民生银行全资信用卡公司，其他银行也有申请建立合资的信用卡公司，正等待银监会批准很多城市已经推出了具有地方/企业特色的联名信用卡，推动了个人消费贷款业务开展中信银行与北京友谊商城推出国内首张百货白金信用卡深开展与法国欧尚合作，在上海欧尚两家门店发行联名欧尚红雀信用卡对标分析开发区营业场所还不能充分满足个贷业务开展需要个贷需要在城市分行总部〔如开发区〕及其他居民集聚区域设立大量的网点，近期可供营业场所较少；很多场所达未到银行经营要求，没有方法利用提升开发区营业环境：开发区在进行办公楼建设规划设计时，要充分考虑并满足银行开展个人信贷业务对营业场所的要求

来源: 科尔尼分析提升开发区营业环境举措分析存在的主要问题C开发区可采取的主要举措改进场所环境，为银行提供符合开展个贷业务的场所征求银行意见对现有的一些办公区域进行平安等方面的改善，更好的满足其业务要求在进行新的办公楼规划设计时，召集银行，充分考虑其业务开展对办公条件的需求个人信贷业务开展，对营业场所需求加大个贷需要大量的网点，尤其是较高级别的银行零售业务点，对面积需求较大，一般写字楼只能容下1-2家银行个人业务的开展对营业场所要求较高，对光照、平安设施、物防实施等有严格的要求，如果能在规划阶段予以考虑，可以减少后期的改建本钱，及时满足金融机构需求开展趋势分析个人信贷居民信贷意识缺乏，对个人信贷产品还缺乏了解个人信用信息分散在金融、税务等各个机构，缺乏信息整合缺乏对个人信用情况展开调查的专业机构完善个贷运营环境：开发区一方面要协助银行对个贷业务宣传，提高居民个贷意识，并整合个人信用信息

来源: 科尔尼分析完善个贷运营环境举措分析存在的主要问题D开发区可采取的主要举措完善并整合沈阳个人信用信息：将各个征信系统中的个人信用数据逐步整合，建立个人信用档案实现住房公积金征信系统与人行征信系统等整合在沈阳引进或者培育个人资产评估、资信调查等提供个人信息的中介效劳机构配合银行，大力进行个贷的宣传推广为银行进行个人信贷产品的推广提供低价场所各地在积极推动个人信用信息共享，提高个人信用系统覆盖范围上海市信息委建立上海地区个人征信系统，采集与银行等授信机构有过交易或协议入网用户的个人信用信息；免费提供个人信用记录报告查询效劳，按上海社会诚信体系开展“十一五〞规划，到2023年，上海地区个人信用报告等信用产品日查询量可达5万份福建省将进一步推进部门之间信用信息共享，逐步整合各相关部门拥有的个人信用信息数据，提高个人信用体系建设水平，扩大个人信用体系的覆盖面，实现依法征信，形成个人信用征信、评估、披露、奖惩体系银行会深入各个目标客户所在地区开展信贷及业务宣传，开发区可以进行积极配合上海浦发银行分行个人信贷业务深入当地知名小区进行现场营销，向潜在客户进行详细的推介各家银行开展信贷产品推介会：通过主动批发营销、零售营销和定向营销等方式，扩大影响力对标分析个人信贷为加强沈阳在企业债/公司债的地位，需要积极拓宽债券发行主体，吸引承销及中介配套机构，并尝试债券发行政策突破/试点主要举措建议措施重点举措解决的问题组织并推动东北中小企业产业集群集合式企业债券有选择性的争取重点市政建设项目发行企业债融资争取大型基建项目倾斜融资政策，适当增加东北地区企业债的审批融资额度拓宽债券发行主体A加大债券融资力度，推动中小企业及基础建设的发展吸引承销及中介配套机构B构筑企业与承销机构及中介机构交流平台以税收、租金优惠等手段，吸引市场认可度高的券商、投行及担保机构进入开发区加深企业对债券市场的了解，营造企业发债的良好环境尝试债券发行政策突破/试点C选择资信好的企业，进行公司债/企业债的注册制试点支持公司债在利率、期限方面的创新使公司债/企业债的发行更为灵活，更好的满足企业需求来源: 科尔尼分析企业/公司债券条件限制严格，符合发债条件企业不多企业债券对发行主体和发行条件限制都比较严格：规定企业债限于国有大中型企业，优质的中小企业因规模小，盈利不稳定而无法进入企业债市场东北地区上市企业偏少，无法发行公司债：公司债目前属于试点阶段，目前限于沪深300中净资产超过10亿元上市公司拓宽债券发行主体：按东北地区产业集群特点，发行中小企业集合式企业债，按适宜的基建工程发行企业债，并适当争取发行额度政策倾斜

来源: 科尔尼分析拓宽债券发行主体举措分析存在的主要问题A开发区可采取的主要举措拓宽发债主体，增加债券发行深度和广度按东北地区中小企业集群特点，按发改委《关于促进产业集群开展的假设干意见》要求，进行产业集群〔如装备制造业〕中小企业发行集合式企业债试点将东北老工业基地等相关的建设工程发行债券，为东北基建融资争取比较优惠的债券发行条件：建议国家实行向东北老工业基地大型建设工程倾斜债券融资政策〔如营口港务建设工程〕，适当增加东北地区审批额度；合理提高债券收益率，局部超额本钱争取中央/地方财政予以补贴解决中小企业集合债券试点目前已经试点，并得到国家监管机构的支持07年底国家发改委下发了《关于促进产业集群开展的假设干意见》，要求加大对产业集群的财政和金融支持力度-专家认为是对深圳市发行中小企业集合债券试点的一种认同07年底，国内首只中小企业集合债券—由深圳市贸工局牵头，深圳市中小企业效劳中心具体组织实施的“2007年深圳市中小企业集合债券〞在全国银行间债券市场上市北京中关村，由神州数码、和利时、北斗星通和有研亿金等多家高新技术企业参与的集合债券也正蓄势待发城市根底设施及相关工程债券也在上海证券交易所上市，上海市政府委托上海世博土地控股发行40亿“07世博债券〞用于上海世博会主体工程建设对标分析企业/公司债券开发区目前没有债券承销类机构，不利于企业对债券市场了解，抓住债券市场中的时机信用评级体系不健全，评级机构缺乏：开发区尚无评级机构进驻；担保机构缺乏：开发区缺乏实力雄厚的第三方担保公司：银监会要求商业银行停止对企业债券进行担保，限制了企业的信用增级手段吸引承销及中介配套机构：建立企业与承销及中介机构的沟通平台，吸引认可度高的承销及中介机构进入开发区

来源: 科尔尼分析吸引承销及中介配套机构举措分析存在的主要问题B开发区可采取的主要举措加强券商与东北地区企业的交流，增进了解，提高东北地区的影响力和吸引力；以营业税优惠、低价/免租金等条件，吸引国内知名券商到东北地区开设办事处积极引进国内评级机构，并与国际性评级机构展开接触引入经证监会认定的如中诚信评级机构，作为东北地区的债券评级总部与标准普尔、穆迪投资效劳公司等具有国际知名度评级公司接洽，开展讲座，提高企业信用评级意识与担保机构探讨新型担保模式，积极市场投资者认可的等第三方担保公司洽商，争取吸引一两家进开发区各地采取措施吸引券商北京市委、市政府6月推出《关于促进首都金融业开展的意见》，提出要加大企业债券、公司债券发行力度，积极研究企业债券、公司债券发行的新途径、新方式；继续推进中小高新技术企业、文化创意企业集合发债工作，改举措；吸引了中信证券等几家券商和基金管理公司考虑将注册地改迁或设在北京国外评级机构关注中国市场，为开发区组织国际信用评级机构与企业的交流创造了较好的时机：近年来，众多国际评级机构努力开拓中国市场，全球三大评级巨头标准普尔、穆迪、惠誉都在中国设立了办事处，穆迪更在北京设立了子公司，标准普尔与中信证券各出资50%成立合资公司政策放松，为担保公司业务开展提供了契机：《公司债券发行试点方法》中对公司债的发行不强制要求提供担保，发行人可以灵活采用多种形式担保，担保方式不仅需要降低融资本钱，而且还必须让市场能够接受，改变了目前已发行的企业债券根本上是以银行作为第三方担保的情况对标分析企业/公司债券目前企业债和公司债限制较多，产品比较单一企业债实行核准制，对债券资金使用范围限制较严格；企业债对利率管制严格，无法区分不同的企业质量，资信评级呈现出“高信用，无差异〞目前公司债的利率期限等比较单一，无法充分满足企业需求；公司债交易平台不完善：银行等作为债券投资主体之一，目前还严禁进入交易所市场尝试债券发行政策突破/试点：争取企业债发行注册制及公司债利率、期限方面的试点

来源: 科尔尼分析尝试债券发行政策突破/试点举措分析存在的主要问题C开发区可采取的主要举措寻求企业债及公司债的政策突破及创新试点争取企业债制度创新：选择辽宁省优质大企业，选择对东北老工业基地有较大促进作用的工程进行申报，进行注册制试点：注册一个额度后可按需及市场流动性状况，灵活选择发行期限和规模争取公司债利率、期限、抵押灵活性试点：支持公司及券商进行公司债券在利率、期限、抵押方面的的创新，如引入浮动汇率、增加回售选择权、附认股权、政府税入抵押、物权抵押的公司债等，以便吸引投资者在兴旺国家中，监管部门对公开发行的企业债采取注册制，监管部门不对发行行为及债券本身做出价值判断，在法定期间监管部门假设无异议，发行申请即自动生效央行相关领导表示随着债券市场的开展，我国将进一步推动金融产品创新，在下一阶段积极研究开展信用衍生产品，提升市场功能，推动债券市场进一步开展，为沈阳在债券创新方面可以积极争取开展趋势与对标分析企业/公司债券为推动人寿保险市场的开展，开发区应争取寿险政策试点和完善寿险机构和寿险中介体系主要举措建议措施争取养老保险政策试点A完善寿险机构和寿险中介体系B争取保险资金在东北的投资D重点举措加大寿险宣传力度C解决的问题推动五年内在沈阳设立至少两家法人寿险机构有选择地引进国内寿险第二军团和外资公司中开展潜力大的保险公司促进保险专业中介的健康开展：引进规模大，管理标准的保险代理、保险经纪和保险公估机构向保监会和保险资产管理公司争取更多的保险资金用于东北经济建设和根底设施建设进行保险公益宣传活动，推动保险宣传进社区，采取多层次的、多种形式的宣传活动，在城镇居民中普及保险知识提高寿险的保险深度和保险密度提升保险资金对于东北经济振兴的作用争取成为补充养老保险的政策试点，提供税收优惠政策，扩大寿险在城乡居民中的覆盖面增加优质保险机构的数量和提高中介机构的整体实力增加东北居民的保险意识和对保险产品的认知度人寿保险沈阳人寿保险的市场渗透率与经济兴旺地区存在较大的差距沈阳没有寿险的法人保险机构，产品研发和政策研究等方面滞后于保险兴旺地区，对于增加养老保险在东北地区的覆盖率不利

来源: 科尔尼分析争取养老保险政策试点分析存在的主要问题开发区可采取的主要举措向保监会争取成为养老保险的试点，给予企业和个人一定的税收优惠，推动养老保险的覆盖面为东北地区保险监管和保险机构提供于天津和上海等试点地区进行信息交流的时机，吸取经验，推动政策研究经保监会批准天津滨海