国际工程风险管理案例分析

国际工程风险管理案例分析3.1商务(整体运作)风险一以色列特拉维夫红线轻轨工程3.1.1工程简介以色列特拉维夫城市间交通体系在以色列政府规划图上以红线、绿线、黄线、紫线表示，其中红线轻轨工程是一个比较复杂的国际工程BOT工程。其主要工程内容包括:正线全长21.7km，维修段支线2.6km，总长24.3km，包括路基、桥梁、隧道、车站。以色列特拉维夫红线轻轨示意图

此工程特点:(1)BOT工程:政府规定给予中标人特许经营权犯年(含5年施工期)，特许经营人(即中标人)负责工程建设、运营、维护及移交。(2)PPP融资模式:特许经营人投入资本金并负责融资，差额局部由政府出资。(3)EPC交钥匙工程:特许经营人负责设计、采购、施工总承包。以色列政府对外公开招标，对投标人资格要求:(1)必须有不少于一家在过去五年成功地从事过BOT工程经历;(2)必须有不少于一家在过去五年成功地用盾构或TBM方式建造过地下隧道工程经历;(3)必须有不少于一家有地铁系统及车辆的设计、制造和供货能力;(4)必须有不少于一家有地铁运营管理的经验等。联合体在2024年11月10日通过资格预审合包集团而获得招标书，在2024年2月24日以阿尔斯通、庞巴迪、西门子三家牵头的合包集团分别递交标书，2024年12月31日业主宣布MTS合包集团为优先中标人，阿尔斯通合包集团为候补中标人。2024年5月28日业主和MTS合包集团签订特许经营协议。工程方案2039年移交给以色列政府(设计施工3年+运营27年)。MTS合包集团是以西门子为首的5家公司以股本金方式成立的工程公司，包括德国西门子公司、非洲一以色列投资公司、以色列Egged巴士公司与荷兰HTM公司组成的小联合体、葡萄牙SDC公司、中国土木工程公司。MTS合包集团组成如以以下图所示：MTS合包集团下属两大联合体组织机构如下:

3.1.2风险分析在兴旺的以色列，国家法律法规、行业规定极其完善，政策执行十分严格，这就决定着投标的联合体需要极高的商业运作、融资、协调、组织管理及合同管理能力，才有可能中标并在工程建设、运营中盈利。尤其是如何协调联合体数家公司在融资、建设、运营阶段的职责和利益分配，在这么一个庞大的组织体系下确保各家公司的利益，是工程能否成功运作的关键。因此，工程商业运作、组织管理、合同管理风险是主要的风险(统称商务整体运作风险)。3.1.3风险应对为确保工程顺利实施，MTS合包集团成立了设计、施工合包联合体和工程运营联合体，各联合体公司分别以股份形式成立。其中，设计、施工合包联合体中的机电工程(E&M)局部由西门子独家负责实施，土建工程设计和建造由非洲一以色列、中国土木、葡萄牙SDCC公司以股份形式成立的联合体CJV负责实施。针对如此庞大复杂的组织机构，MTS合包集团聘请了以英国财务公司、当地律师事务所组成的外部咨询公司为合包集团提供金融、工程、法律咨询效劳，以形成外部支持。此工程签署各类合约，包括联合体、总包、分包、融资、采购、供给、运营合同约150份，明确了各家公司、分包商、供给商、外部咨询公司等的职责和利益。为有序、高效管理好这些合同，减少经济风险，MTS合包集团也成立了专门的法律和合同管理部。分工十清楚确，虽然机构十分庞大，人员很多，但是所有参与的公司和人员严格按照不同的合同要求各司其职，丝毫看不出来混乱，截至目前，工程组织、合同管理十分成功，表达了合包集团领导层较高的整体商务运作与组织管理能力。工程组织管理风险、合同风险得到了积极躲避。国际公司之间的合作，明确了牵头方后，还要明确各合作伙伴的股份比例，划分各自承担的任务。在MTS里，国际财务参谋公司、运营公司和法律参谋提供支持，主要管理决策由联合体董事会做出，必要时报母公司审批。MTS对外协调、对外商务谈判和内部决策的流程如下：非洲-以色列、中国土木、葡萄牙SOCC公司以股份形式成立土建设计和建造联营体CJV，联合体之间由股东协议、投标协议约束。对于机电工程和土建工程，MTS联合体以EPC分包合同进行约束，运营维护管理中以O&M分包合同约束，土建工程由土建联合体总承包，由内部协议约束，运营维护管理中O&M分包合同又由内部协议约束，这形成了一个庞大的内部合同约束体系，从而合同风险得以有效防止。内部合同结构如以以下图：3.2组织风险一阿尔及利亚东西高速公路工程3.2.1工程简介阿尔及利亚东西高速公路东连突尼斯、西接摩洛哥边境，连通国内沿地中海安纳巴、君士坦丁、塞提夫、奥兰等主要城市，全长为927km，分为东段399km、中段169km和西段359km，总投资约108亿美元。路面为双向6车道，设计时速依区段分别为80km/h，100km/h和120km/h。设计施工均采用欧洲标准。这是一个DB总承包工程。2024年10月25日阿国高速公路局公开进行国际招标，七家联合体参加投标，均为世界顶尖级的数十个大型国际工程公司组成的联合体。业主将全线分为东、中、西三个标段发标，各标段均为设计及施工总承包工程(DB模式)。同时，业主按照初步规划设计完成情况不同，各标段又细分为一期工程、二期工程和三期工程。2024年4月15日，中国中信一中国铁建联合体中标中段(169km，26亿美元)和西段(359km，35亿美元);东段(399km，26亿美元)由日本鹿岛一大成联营体中标。阿国高速公路局与中国中信一中国铁建联合体于2024年8月22、23日签订框架合同和第一期合同，2024年9月18日业主下达开工令，2024年4月7日签订第二期应用合同，工程方案于2024年l月17日移交。中国中信一中国铁建联合体是中国中信集团、中国铁建总公司以49:51的名义股份成立的合资公司。中国中信集团、中国铁建总公司在投标前签订了合作投标协议。在中标后签订了实施协议，确定了“统一对外，分别实施〞的合作原那么，双方在北京成立了联合体管理委员会，在阿尔及利亚共同组建了联合体工程经理部行使统一对外的职能。中国中信成立西标段工程经理部，中国铁建成立中标段工程经理部，分别负责西标段和中标段的设计及施工任务。中、西标段工程经理部又分别邀请中交一院、铁一院、铁二院等12个国内知名设计工程公司负责相应标段的设计。邀请了中铁12、14、17、19局，新疆建设兵团等多家国内大型施工企业负责相应标段的施工。3.2.2风险分析规模如此庞大的一个工程，工期短，需要强大的人力物力财力智力资源支持，阿尔及利亚与我国相距遥远，虽然国内建筑公司数量诸多，势力雄厚，但是总承包商如何通过采取强有力的组织措施，将工程进行逐步分解，确保设计、施工高度协调配合，满足业主要求，确保顺利完成任务，是一个巨大的难题。否那么，工程将举步维艰，困难重重，进度受到巨大影响。经过分析，认为工程的组织风险，包括责任分工和合同关系是此工程的首要风险。3.2.3风险应对中信集团和中国铁建总公司两大集团共同组建了中国中信一中国铁建联合体管理委员会，联合体工程经理部直接对联合体管理委员会负责。联合体工程经理局部别聘请了当地律师事务所和会计事务所，以及国际知名的阿特金斯工程管理公司作为工程的外部支持。中信西标段工程经理部聘请了加拿大Hachi公司作为技术效劳咨询公司，中交一院作施工设计，中铁12、17局、新疆建设兵团为分包商。中国铁建中标段聘请了法国Setec公司作为技术效劳咨询公司，中交一院、铁一院、铁二院作施工设计，中铁12、14、19局、中土集团为分包商。中国中信一中国铁建联合体组织架构如下：联合体工程经理部、中标段、西标段工程经理部以及各分标段的工程局部别处理不同级别与层次的业务。中国中信一中国铁建联合体三级架构的职责分工如以以下图：中国中信一中国铁建联合体各外聘技术效劳公司、工程经理部、分标段工程部、设计单位之间的内部合同关系如下：3.3进度风险管理一澳门西湾大桥3.3.1工程简介澳门西湾大桥是连接澳门半岛与氹仔岛的一座跨海大桥，全长1825m，包括北引桥、主桥和南引桥，主桥为110+180+l10预应力混凝土斜拉桥。大桥分上下两层，上层为双向汽车六车道，下层为双向轻轨交通加双向汽车两车道。工程总造价为5.6亿港币，为总价承包合同，此工程由中铁-大桥联合体设计施工总承包(DB)。中铁-大桥联合体是由中国铁建(澳门)公司、中铁大桥局集团、中铁大桥设计院按股份组建的合资公司。在双方签署的联合体协议中，三方股份比例分别为中国铁建(澳门)公司60%，中铁大桥局集团30%，中铁大桥设计院10%，实际运行模式为：以中国铁建(澳门)公司为主体成立DB总承包工程部，中铁大桥设计院负责设计勘测工作，中铁大桥局集团和中国铁建(澳门)公司分别承担局部工程。3.3.2风险分析西湾大桥工程施工难度大，技术含量较高。该全预应力混凝土上、下层箱梁斜拉桥型，在世界上首次采用。由于在海上施工，地质情况复杂;斜拉桥主塔高达85m，造型特别，技术难度极高。按正常工期，此工程合理工期为三年。但是澳门政府希望并要求大桥提前在澳门回归5周年之际通车，而被赋予了政治目标，即28个月的合同工期，并在总承包合同中予以明确，否那么每周将罚款数额不菲。合同条款采用FIDIC条款。这样，进度风险成为了工程最大的风险。3.3.3风险应对工程部决定采用边勘探、边设计、边施工方式，加强工期进度管理，加强设计、施工协调组织配合。联合体三家公司领导也高度重视，三家公司的总部均都将该工程列为重点工程，在组织上给与了积极支持。并采取了以下有力的措施：(1)尽早进行施工方案审核；(2)加强工程质量和平安管理；(3)加强设计管理；(4)科学实施方案进度管理；(5)做好材料设备报批与供给；(6)加强协调沟通；(7)加强信息化管理。以上各方面的措施为控制进度风险提供了有利的保障。

以以以下图表反映了局部工程工程实际进度与原方案进度方案的比照情况：在2024年8月统计此工程的机电及附属工程实际进度，与原方案进度相比，结果如下：针对具体情况，工程部方案进度和协调管理部及时对原方案进行了调整，确保了最终方案的落实。大桥自2024年12月正式开始开工建设，于2024年6月完成主桥合龙，8月全桥贯穿，12月19日在澳门回归祖国五周年之际顺利完工，国家主席胡锦涛、澳门特区行政长官何厚烨为大桥通车剪彩。中铁一大桥联合体在较短的时间内，按照合同工期完成了西湾大桥的建设，圆满完成了任务。此工程获得了良好的社会效益和经济效益。3.4平安风险一阿富汗工程遭遇恐怖袭击和尼日利亚工程遭遇劫匪3.4.1工程简介(1)阿富汗当地时间2024年6月10日凌晨1时(北京时间4时30分)许，中铁十四局集团公司在阿富汗北部地区昆都士以南36公里处的公路修复工程沥青拌和站工地上，一伙武装人员闯入工地围墙外的两个帐篷，向住在里面手无寸铁的中国工人疯狂扫射，最终造成11人死亡，另有5人受伤。阿富汗昆都士公路修复工程，由阿富汗公共事业部投资建设。全长232公里。主要工作内容包括:路基拓宽整修、级配碎石基层和底基层、沥青混凝土路面、桥涵整修与重建及其他的附属和防护工程。投标价为22，452，266美元，折合人民币为1.855亿元，合同工期18个月，该工程是世行援助工程，由中铁十四局集团公司承建。在投标之前，该集团工作人员就己经对阿富汗的局势进行过专门考察，当时的结论是阿富汗南部比较乱，北部一直比较稳定，这次发生的恐怖袭击事件是他们未曾料到的。(2)2024年8月20日，在尼日利亚，一位中国工程师(以下称A)工作回到驻地因天下大雨迷路了，遇到了抢劫。车上只有A、当地一个司机和一个没有枪的当地保安。十几个当地人，手拿弯刀铁镐，枪，把他们车死死堵停在路中央。他们首先将司机扯了下去。A的第一个反映就是逃。可是车门车窗被堵的死死的，再说周边是森林，很阴暗，能逃走的概率极小。当地人在对司机询问后，上车来了三个人，拎着弯刀。他们被A的行为惊诧了:A只穿了条短裤，一个随身包里东西全部倒出放在车座位上，大约两万奈拉钱也摆放在很显眼位置，A闭目坐在挨近窗户的位置上。车上的保安吓得一直趴在车上不敢抬头。过了一个小时，全身湿透、衣冠不整、鼻子下面仍然有血迹的司机被推上了车，而且把车开上了正路。后来司机告诉A：那帮山贼，原准备劫车和钱财。但当他们得知这是CCECC(中国土木工程集团公司)的车后，其中有一个年纪大点人就说不能劫这个公司。他说CCECC是个中国公司、是有品牌的公司，不是来夺他们国家的资源，而是帮助他们建设来的。他家乡IKOM镇就是CCECC帮助把道路建设起来的。他两个弟弟都是在CCECC的IKOM工地做工，原先他们家穷的什么都没有，现在都盖起了房子，生活起了翻天覆地的变化。CCECC还帮他们那里学校免费平整场地。由于这个人的坚持，有一半人准备放弃劫车，但还有一半人觉得不能放弃，派了三个人上车看究竟的。当他们看到A把钱和其他东西都倒出来摆放在车座位上，说CCECC人果然光明磊落，所有东西都拿出来由他们挑选;更滑稽的是，当他们看到A光了上身，又毫无畏惧闭目靠坐在位置上，说A可能有中国功夫。这样，同意放弃劫车的人占了大多数，因此他们才得以“险象还生〞。象A这些长期工作在国外的人，尤其是长期在非洲国家的人，社会平安风险始终伴随左右。A后来说:“如果中国公司所签约的每一份合同，所完成的每座建筑，能为这个国家提供优质产品，并且尽量多为当地人民做善事，关键时刻可能就会起到难以预料的效果。〞3.4.2风险应对(1)熟悉工作周围环境；(2)购置各种商业保险；(3)制定平安管理制度，采取必要的平安措施；(4)争取本地人的支持。3.5国别风险与经济风险一尼日利亚铁路现代化改造工程3.5.1工程简介尼日利亚现代化铁路改造工程是在原有的尼日利亚铁路网络的根底上进行现代化改造扩建工程，铁路全长1315公里，设计时速160公里/小时，整个工程从设计、采购到施工全部都由中国土木工程集团公司负责实施(典型的EPC工程)。该铁路经由首都阿布贾和8个州，沿线人口密集，将近占尼日利亚总人口的50%，尼日利亚的主要工业、商业、金融业都集中在沿线地区。工程建成后，将西非最大的港口拉各斯、首都阿布贾和尼国最大的工业城市卡诺紧密地联结起来。这条铁路对尼国政治、经济、文化、社会开展将起到举足轻重的作用。工程合同总金额83亿美元，这是迄今为止全球最大的国际工程承包工程。然而尼日利亚被中国出口信用保险公司评定为风险等级最高的国家。3.5.2国别风险分析我国政府正在建立国家涉外突发事件应急预案，根据政局形势、治安状况、公共卫生及自然灾害和涉我人员与机构平安突发事件等方面对各国状况进行了综合评估，按照风险上下程度划分为红色(风险等级极高)、橙色(风险等级高)、黄色(风险等级中)、蓝色(风险等级低)四个颜色风险等级，以区分不同国家的风险程度。尼日利亚位于红色等级。3.5.3经济风险分析(1)工程本钱风险1)当地原材料十分匿乏，大局部建筑材料依赖进口，而进口建筑材料价格往往十分高昂。2)尼日利亚国内的劳工生产效率远远低于国内，工效只有国内的几分之一。3)当地的气候条件加大了工程造价本钱。4)在尼日利亚实施此工程，工程的组织管理难度较大。(2)工程金融风险此工程局部资金是以美元来支付的，而当初签约时，美元兑人民币的汇率大约为100美元=787人民币(2024年10月30日)，但是截止2024年3月24日，美元兑人民币的汇率大约为100美元=705人民币(2024年3月24日)，汇率变动十分惊人。因此,汇率风险直接关系到此工程的最终经济效益状况。为了加强汇率风险管理，工程部每天都关注汇率变化，同时考虑向尼日利亚政府提交金融风险报告，希望得到政府的补贴。(3)工程资金风险近年来，尼日利亚的总体经济稳定开展，GDP的年增长率保持在5%左右。特别是石油涨价后，尼的外汇储藏到达约500亿美元。尼日利亚对金融体制进行了改革，银行实行重组，提高了银行的储藏金水平，货币稳定。尼日利亚现在也根本上没有外债。但是，尽管尼日利亚的外汇储藏己经比较多，但他们要做的事太多了。尼日利亚那里就像中国上世纪70、80年代的样子，百业待兴。除了这条铁路，尼日利亚还在规划建设东线铁路，总体需要几百亿美元的总投资。但尼的总体财力毕竟有限，资金是否能够及时到位，使工期延误，时间拖得越长，风险越大。3.5.4国别风险和经济风险应对国家风险可能会引发或加重经营风险，但是如果工程内部管理得好，从一定的程度上可以化解国家风险。社会环境的风险，可以在管理中制定相应的措施，比方，坚持与驻外使领馆保持高度一致的联系，加强沟通，从国内多派医务人员，做好疾病的预防工作，一旦发病可以保证及时治疗;建立严格的规章制度，治安不好的地方不要去，晚上不许出去，增设保安人员等。属地化管理也是化解国别风险的较好方法。属地化经营不但是要多雇佣当地人作为工作人员，而且要在当地成立公司，要充分利用当地的人力资源、生产资料资源，联络当地的有名望的企业家投资入股本公司，将在很大程度上支持和帮助企业降低国别风险。为了降低工程资金支付风险，中国进出口银行对此工程进行评估后，在签订的贷款协议中，要求用石油担保。第一，每天向中国提供5万桶石油。第二，给4个中方能够接受的石油区块。这是一个利益互换的条款，万一尼方资金不到位，可以保证中土公司拿到实实在在的石油。同时，这个工程已在中国出口信用保险公司投保。同时，根据尼日利亚国家的外汇储藏来看，此工程资金十分困难，国家给予的外汇援助毕竟很有限，现在是业主有多少资金预算，中土公司就完成对应的工程量。有资金就多完成，没有资金就不完成，以减少内部资金压力和外部资金风险。截止目前，此工程仅仅实施设计工作，具体施工均未开始。这是应对资金风险的最好方法。3.6合同风险一利比亚铁路工程3.6.1工程简介2024年2月17日中国铁建中标利比亚沿海铁路工程(22亿第纳尔)和南北铁路工程(10亿第纳尔)，两个工程合同估算金额32亿第纳尔(约合26亿美元)。利比亚沿海铁路(胡姆斯至西尔特)长约352公里，工期4年，是贯穿利比亚境内东西向的铁路干线，也是泛阿拉伯、泛非洲铁路网的重要组成局部，主要效劳于胡姆斯和西尔特之间的货物和旅客运输。利比亚南北铁路(黑舍至塞卜哈)为800公里，工期3年，主要用于从南部塞卜哈区域向北部沿海城市米苏拉塔运输铁矿石以及南北间的旅客运输。这两个工程将结束利比亚无干线铁路的历史，已初步定在2024年6月份开工建设。3.6.2风险分析中国铁建下属中土公司于2024年8月份与利铁机构签署了约10亿欧元修建746km南北铁路的纪要，后利铁机构又要求中土公司为其修建沿海高速铁路(380km)，并一再要求中土公司尽快与其议标商务谈判确定总承包协议。2024年12月17日，利比亚政府与中土公司初步签订了南北铁路总承包合同。利比亚铁路工程实际上与中土公司的签约己经历经一波三折。早在2000年3月，中利两国在北京签署了合作实施利比亚铁路备忘录和利比亚西线铁路工程实施合同。在两国合作实施利比亚铁路备忘录中，中利双方将在西线铁路工程合作的同时，还确定了中国与利比亚在其他铁路建设工程中开展广泛合作的意向。根据合同，中土集团公司承建全长190多公里的利比亚西线铁路，工程资金总额为4.77亿美元。但是后因为种种原因而搁置。2024年4月，时任国家主席江泽民对利比亚进行国事访问时再次推动了此工程。不久又再次被搁置。这次利比亚政府再次邀请中土公司重新谈判，再议利铁工程。中土公司抱着积极合作、据实报价的态度再次和利铁机构重新坐在谈判桌上。中土公司也已向我驻利比亚使馆详细汇报。这次是否能顺利开工仍然不得而知。但是中土公司认为现在时机比较成熟，一是利比亚总统卡扎菲即将于2年后卸任，卸任之前还是希望为利比亚实施提及多年的铁路方案，二是利比亚在石油价格猛涨中获得大量资金，有足够的资金投入到根底设施建设上。三利比亚铁路机构三次中并没有找除中土公司之外的其它外国公司承建现有的铁路工程。因此中国铁建和中土公司对此次签约看好。3.6.3风险应对在兴旺的资本主义国家，如在西欧、北美、澳大利亚和日韩等国，包括新加坡、香港、台湾等国家和地区，法制十分健全，行业约束体系十分完善，合同作为极负法律责任和经济责任的文件，是严格受到法律保护和行业管理约束的。在工程承包领域，合同样本都是很标准的，也是符合几十、甚至上百年行业惯例的，所有参与人员均严于律己、自觉地履行自己的职责，合同双方发生纠纷要么仲裁，要么走上法庭，并执行裁决的。但是在世界上很多不兴旺的、欠兴旺的国家，如非洲、南美洲、东南亚地区，甚至东欧国家，法律不健全，行业不标准，或者政局动乱，权势更替频繁，或者在不太讲信用的地区，合同受到保护和约束的体系就比较弱，这样对承包商带来的风险就比较大。利比亚铁路工程三次签约，合同文稿改动了再次签署，每次给承包商带来一定的经济损失，也给业主带来了信誉损失。这次是否能成功启开工程仍然不得而知。但是中国铁建、中土公司制定了应付合同风险、以防再次被“忽悠〞的策略:(1)在合同中明确了，业主应付款到达中土公司账户上后，才组织开工;(2)对内部要求:业主提供多少资金，包括预付款和后期工程款，就干多少活，即完成多少工程量。不垫付资金，不多完成工程量;(3)投入工程的人员、机械设备和资金都保持与业主提供资金的相对衡。这样可以从整体上防止了合同变更的风险。3.7融资风险一土耳其安卡拉一伊斯坦布尔高铁工程3.7.1工程简介土耳其安卡拉一伊斯坦布尔高速铁路改造工程全长158km，合同总额12.7亿美元。其中第一标段科斯科亚一温兹里罕姆长104km，合同总额6.6亿美元；第二标段温兹里罕姆一依奴诺长54km，合同金额6.1亿美元。铁路采用欧洲标准，设计时速250km/h，合同工期24个月，保修期24个月。工程由中国铁建牵头，与中国机械进出口集团公司、土耳其成吉思汗(CENGIZ)、伊兹塔斯建筑公司(ICTAS)共同组成合包集团(Consortium)通过竞标承揽的集工程融资、施工和局部设计为一体的特大型高速铁路工程。该工程两个标段，是目前中国公司在欧洲承揽的最大工程工程。由于土耳其建筑业比较兴旺，是其国的支柱性产业之一，而政府对外国劳工限制较多，因此，为躲避中国公司风险，并且带动中国生产设备和材料的出口，联合体合包集团各方研究，中方公司以线上工程即轨道以及通信、信号和电气化三电工程为主设计采购施工总承包，土耳其公司负责线下土建工程即路基、桥梁、隧道等土建工程。同时，中方公司、土耳其公司要分别各自负责工程的融资。合同要求中国政府提供7.2亿美元贷款，缺乏局部由土方合作伙伴负责落实欧洲银行贷款。工程于2024年3月开始投标，2024年8月8日开标，经过业主招标委员会的综合评议，中国铁建联合体合包集团被授予合同在公示期间，由于竞争对手日本公司的强力阻扰，评标结果被送达法庭，通过法庭庭审裁决，