2023Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100

(二)TOP100机构类型及所属省份：城农商行增加，山东、江苏入榜多 7(三)TOP100中小金融机构前5名：北京银行、微众银行表现突出 9 10 (一)招商银行 (二)宁波银行 售数字金融渠道中，个人手机银行用户使用比例达86%,已停止增长，但显著高于其余渠道。据零壹智库不完全统计，2023年三季度以来，银行APP的升级改造大多集中在财富管理、场景建设、智慧金融、养老服务等模块。从本质上看，这些跃度方面，以期充分挖掘客户价值。将服务做“轻”以提升便捷在中秋、国庆、双十一等黄金节点，手机银行App成为银行促新导流的战略重地之一。银行APP更加关注支付场景生态圈建设，携手线上电商、线下品牌店，通过商超立减、专属消费此外，智能化服务成为手机银行APP版本更新的亮点，在产品解读、投资决策、业务提醒、交通银行、邮储银行、上海银行、招商银行等将迭代优化后的数字人应用于手机银行app,零壹智库从2020年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台是重要的一环。此前，我们曾连续发布了7期“手机银行TOP100”榜单。本期选取了218家银行旗下264个具有代表性的手机银行APP样本，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标，具体如下。表1:手机银行数字竞争力评级体系一级指标(权重)二级指标(权重)用户规模黏性(35%)月均活跃用户(50%)日均活跃用户(40%)用户活跃度=日均活跃用户/月均活跃用户数(10%)零壹财经·零壹智库2 手机银行数字竞争力排行榜TOP100(2023年第3期总第8期)日均启动使用(15%)日均启动次数(40%)日均使用时长(15%)人均单次启动次数(30%)人均单日使用时长(15%)商店口碑评分(30%)IOS当前版本评分(45%)当前版本评分次数(20%)产品功能体验(20%)注：月活<10万的APP不纳入评分；I0S当前版本评分数量低于100时，取评分的50%计入统计2023年第三季度以来，手机银行APP整体月活继续保持增长，榜单中超过六成的银行同比表融机构和民营银行则相对减少。部分中小银行在综合排国有大行稳居榜单TOP10,主要得益于其规模优势。2023年第三季度，六大行平均月活用户数均超2600万，最高达到1.43亿。在总分上，工商银行和农业银行分别以99.16分、95.50招商银行以86.06得分超越建设银行，位居第三，虽然在用户规模黏性和日均启动使用上不及建设银行，但其商城口碑表现突出。平安口袋银行以70.86分排名第七，浦发银行与兴业银行分别位列第八和第九，其中兴业银行相较上期上升了占据三分之一席位，除了上述四家还有中信银行、民生银行、光零壹财经·零壹智库3一手机银行数字竞争力排行榜TOP100(2023年第3期总第8期)一城商行中，共7家进入TOP30,较上期增加3席：北京银行(第22名)、杭州银行(第25名)、中原银行(第30名)。宁波银行依然位居城商行首位，总排名第13。与上期相比，两家城商行名次上升较大：北京银行上升18名，位列第22;杭州银行上升10名，位列第25。农村金融机构(以农村商业银行和农信社为主)中，共3家进入TOP30,较上期减少4席，包括丰收互联(第16名)、重庆农商行(第23名)、福建农信(第24名)。广东农信、常熟在4100余个下辖网点，1万余家丰收驿站，2万余家村级金融服务点的支撑下，逐步健全了入选TOP100的民营银行由上期的8家减少至5家。其中，微众银行名次超越网商银行跃居第14名，湖南三湘银行上升16名，众邦银行进入TOP30。表2:202303手机银行数字竞争力TOP100排名平均月活用户(万人)1工商银行国有大行42国有大行3招商银行4国有大行5国有大行6国有大行78浦发银行9兴业银行邮储银行国有大行中信银行民生银行宁波银行民营银行光大银行浙江农信网商银行民营银行江苏银行零壹财经·零壹智库4 排名平均月活用户(万人)浙商银行华夏银行北京银行重庆农商行福建农信渤海银行南京银行3众邦银行民营银行中原银行陕西信合徽商银行3四川农信新疆农信鄞州银行3甘肃农信上海银行江西农商黑龙江农信广东农信3民营银行常熟农商行哈尔滨银行东莞农商行济宁银行江苏农信零壹财经·零壹智库5 排名平均月活用户(万人)山东农信3蒙商银行蓝海银行民营银行成都银行上海农商行无锡农商行苏州银行湖南农信东莞银行4昆山农商行昆仑银行2北京农商行海南农信日照银行锦州银行长沙银行厦门银行湖北农信桂林银行成都农商行江南农商行山西农信辽宁农信西安银行郑州银行零壹财经·零壹智库6 手机银行数字竞争力排行榜TOP100(2023年第3期总第8期)排名平均月活用户(万)广西农信贵阳银行台州银行九江银行3天津农商行顺德农商行富滇银行北部湾银行汉口银行重庆银行厦门国际银行3贵州银行苏州农商行盛京银行1、用户规模黏性：月活跃用户数、日均活跃人数均来自易观千帆，取202303均值；3、商店口碑评分：ASO关键词指数(苹果)选取2023Q3每月第一天的均值，其余三项选取截至2023年12月5日的数值；6、本榜单表格仅展示两项代表性指标供参考，即“平均月活用户数”和“I0S平台当前数据来源：零壹智库，易观千帆入选的手机银行TOP100名单呈现显著的属地化、个性化特征。城商行数量达44家，较上期增加3家；其次是农村金融机构，入选数量为33家，较上期增加2家；民营银行降低至5家； 国有大行和股份制行再度全员入选，数量分别为6家和12家。此外，外资法人银行均因月活较低均跌落TOP100之外。一些典型中小银行入选了TOP30,除了宁波银行、江苏银行、北京银行、杭州银行、南京银行、泰隆银行6家城商行外，还包括3家农村金融机构：浙江农信、重庆农商行及福建农信。从中小银行APP的排名来看，宁波银行位列城商行第一，总排名为第13位；浙江农信旗下丰收互联位列农村金融机构第一，总排名为第16位。从具体为维度来看，宁波银行的月活用户指标同比有较大提升(+45.51%),且商店口碑评分指标表现优异。图1:202303入选TOP100手机银行的机构类型数据来源：零壹智库除了18家全国区域的国有大行和股份制行外，TOP100的中小银行共覆盖了28个省份，几乎全国各地区域均有所涉及。与上半年相比，吉林、青海两省没有一家银行上榜，而贵州省的两家城商行贵州银行、贵阳银行均为新晋者。从各省份银行数量来看，前三名合计入选数量达到33家，占比近三成。山东省与江苏省位列第一名、第二名，分别入选10家、9家，较上期各减少1家；广东省、浙江省同列第三名。8一手机银行数字竞争力排行榜TOP100(2023年第3期总第8期)图2:202303入选TOP100手机银行的所属省份全国全国山东浙江湖北 贵州 黑龙江 内蒙古 山西22222222222333333397结合2023年第三季度手机银行TOP100名单，零壹智库分别民营银行各自排名前5位进行简评。综合各项指标来看，中小银行中排名最高的依然为宁波银行，中，北京银行综合名次上升18名，位列城商行排名第3。农村金融机构首位为浙江农信(丰收互联),以61.36分位居16名。微众银行以62.43的综合得分排名14,与上期相比上升10零壹财经·零壹智库9 手机银行数字竞争力排行榜TOP100(2023年第3期总第8期)表3:202303中小银行数字竞争力TOP5总排名总排名总排名宁波银行江苏银行重庆农商行网商银行北京银行福建农信众邦银行陕西信合南京银行四川农信蓝海银行据易观千帆数据显示，三季度手机银行市场活跃用户规模平稳上升，9月国有大行、股份制银行、城商行的手机银行活跃用户规模分别为40429万户、17246万户、4247万户，环比增幅分别为3.5%、2.4%、4.5%。手机银行月活用户TOP10均由全国性银银行APP的平均月活用户达到了2376.01万人，较2022年同期上升3.53%,其中TOP10平均月活用户为6068.46万人。2023Q3平均月活用户前三位分别是——工商银行1.43亿、农业银行1.08亿、建设银行0.95亿。招商银行和平安银行平均月活分别为6027.56万和3962.21万，甚至超越了部分国有大平均月活进入TOP30的城商行共有3家，农村金融机构共有11家。其中，浙江农信(丰收互联)月活最高，达到725.09万，同比增长5.54%;城商行中APP月活最高的依旧是江苏银行，达到579.16万，同比增长16.83%。月活TOP30中仅有一家民营银行上榜，即网商银行，其月活数据为379.52万，同比增长3.47%。TOP30中城商行月活平均值为537.95万，农商行和农信社月活平均值为441.53万。所以，以上。新增最高的为云南农信，平均月活达222.48万，同比增长92.88%,这也是其2023年首次进入TOP30榜单。城商行中新增最高为宁波银行，平均月活同比增长45.51%至458.81零壹财经·零壹智库10 此外，山东农信、民生银行、邮储银行三家下降幅度较大，均达到20%以上。其中，山东农信平均月活同比下跌39.09%至321.45万。图3:202303手机银行APP月均活跃用户TOP30(单位：万人)数据来源：零壹智库持续不断的小活动，搭配丰富的大型活动、系列直播或许是几家规模较大的城商行、股份制行用户促活的重要手段。以宁波银行为例，其公众号显示，在第三季度至今的营销节点都推出了活动，如购物节、中秋节、国庆节等，且与之相对应的，在APP端，几场大型直播都收获了不俗的观看量。 一手机银行数字竞争力排行榜TOP100(2023年第3期总第8期)一为繁琐，而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无从IOS当前版本评分来看，入选2023年第三季度手机银行TOP30的银行类型中，共有15家城商行、5家股份制行、5家农村金融机构、3家民营银行、3家国有大行。整体来看，TOP30前三名用户评分均为4.9(满分为5.0分),分别为招商银行、浦发银行与国有大行入选3家，相较于上期增加了工商银行，评分为4分，整体评分较高。城商行入选15家，得分较为分散，其中宁波银行以4.9分并列第一。民营银行有3家进入TOP30,分别是网商银行(4.2分)、微众银行(3.9分)、蓝海银行(3.8分),入榜数量上得到了较大提升。但是，仅有网商银行超过TOP30榜单的中位数(4分),农村金融机构中，丰收互联以4.4分的分数位列第一，排名TOP30的第9名，剩余四家均低于TOP30榜单的中位数(4分)。可以看出，这类中小银行在用户体验上同类银行间也有一定零壹财经·零壹智库12图4:202303手机银行APPI0S平台当前版本评分TOP30441、由于多家银行APP分数相同，因而本次IOS当前版本评分TOP30榜单涵盖3.6-4.9分，共31款APP。2、存在的普遍问题是，虽然有的银行排名较为先前，但其下载量和评论量并不高，用户评分仅供参考。三季度以来，多个手机银行APP迎来重大版本更新。据零壹智库不完全统计，超过10家银行更新了X.O版本，包括北京银行8.0、交通银行8.0,光大银行11.0,民生银行8.0、邮储银行9.0,招商银行12.0等。区域性银行方面，青岛银行、西安银行、成都银行、吉林银行、零壹财经·零壹智库13基金迎大利好!多享基金1稳健投资新选择更多 手机银行数字竞争力排行榜TOP100(2023年第3期总第8期)一基金迎大利好!多享基金1稳健投资新选择更多招商银行、宁波银行、渤海银行和北京银行进行案例分析，对这些银行IOS端的大小版本更(一)招商银行2023年8月，招商银行APP用户数突破2亿大关；11月，12.0版本正式上线，以“财富+科图5:招商银行手机银行APP“财富管理”界面<Q超短期理财Q海外稳健投资机会多宝理财近6月年化成立以来年化季季宝成立以来年化业绩比较基准业绩比较基准业绩比较基准活钱管理随时要用的钱，灵活安全更多可古付随时申畴代钢D1仟风险代精选社融数据再放量，政策支持渐落地>投资好机会，每周二上新成立以来涨…近1年涨跌幅成立以来年化进取投资|偏股基金，追求更高收益看业绩看行业看指数看经理连续4年好收益，震荡零壹财经·零壹智库14一手机银行数字竞争力排行榜TOP100(2023年第3期总第8期)一动等11类关键信息。用户交互上，招行12.0还首创同屏语音连线服务，支持年长用(二)宁波银行APP时也能观看直播的需求，从而增加了用户在直播间的停留时长。在中秋、国庆、购物节型直播都收获了不俗的观看量(最高达到18.1万人),为MAU的稳步向上提供了流量基础。2023年8月，宁波银行APP接入中国银联云闪付网络支付平台线上远程支付、银行卡管理等金融便民服务月份已经超过480万，较年初增长30%以上；三季度平均月活同比增长45.51%至458.81万，零壹财经·零壹智库15一手机银行数字竞争力排行榜TOP100(2023年第3期总第8期)图6:宁波银行手机银行APP“宁杭直播”与“云闪付”界面一驱选核心产品助力财富增值一精选栏目基金经理基金经理基金经理请回答-对…基金经理请回答-对…收付款版本切换账户管理收付款版本切换账户管理8把*限时提价公告关于调整个人非柜面交易限额的公告更多夏日有好礼超市好乐购超市购物最高立减99元了解洋情更多更多宁银理财I宁欣日日薪固定收…[代销品每日开放，申赎…(三)渤海银行三季度以来，渤海银行手机银行APP进行了9次小版本更新，目前已更新至6.2.3版。该版本延续了6.1和6.0系列风格，持续优化“渤银E付”“渤银E财”和“渤银E贷”等产品2023年10月，渤海银行发布公告表示，其信用卡APP及旧版个人手机银行将于年底下架。明细”等13项主要功能已正式使用。中，并借助信用卡业务和原有产品进一步盘活存量客户。2023年第三季度，渤海银行手机零壹财经·零壹智库16 手机银行数字竞争力排行榜TOP100(2023年第3期总第8期)一银行月活用户在98万左右，综合评分处于第26名。易观千帆数据显示，其人均单日使用时长已经稳步提升到5.6分钟以上，较年初有显著延长，说明其客户粘性有一定提升。图7:渤海银行手机银行APP“信用卡”板块与首页界面北京市√-5cQ公交地