聚乙烯醇行业发展现状与发展策略

聚乙烯醇行业发展现状与发展策略相关专题：塑料资讯时间：2010-04-2810:21来源：化工易贸网摘要：聚乙烯醇是一种用途广泛的水溶性高分子聚合物，其制备方法有乙烯合成法、天然气裂解乙炔法和电石乙炔法。回顾了行业的发展历史，分析了聚乙烯醇行业的生产现状与消费结构及未来几年的行业展望，指出了业内企业的发展策略。一、前言聚乙烯醇（简称PVA）是由德国化学家W.O.Herrmann和W.WHachnel博士于1924年合成的，1926年实现了小规模生产，工业化生产源于上世纪50年代，我国上世纪60年代中期，为了解决中国当时7亿人口的穿衣问题，从日本进口一套1万吨/年维纶生产线，分别在北京有机化工厂和石家庄化学纤维厂进行聚乙烯醇和维纶生产。随后在国内翻板兴建9家相同的维纶生产企业，聚乙烯醇和维纶的总产能均不足10万吨/年。由于普通维纶的工艺路线长、染色性能差、耐热水性差、受热易收缩等特性，全国9家维纶企业自建厂起到上世纪80年代初期，均处于半停产状态，企业开开停停，聚乙烯醇和维纶产品库存严重，好在当时主要实行计划经济，依靠国家财政补贴，全国维纶企业均无生存威胁。上世纪80年代中后期，随着非纤用聚乙烯醇的不断开发，聚乙烯醇生产企业逐步呈现活力，全国维纶企业相继组织非纤用聚乙烯醇生产，上世纪90年代中期聚乙烯醇价格逐步上升，产品供不应求，聚乙烯醇行业迎来了短暂的发展春天。与此同时，国家进一步明确了企业的市场主体地位，企业的自主权、经营权得到进一步落实，部分维纶企业为了满足市场需求，开始进行改扩建工程，聚乙烯醇的产能有所增加，但产能增加不快，用当时的话说，主要是“填平补齐”。上世纪90年代后期至本世纪之初，随着化工市场周期性调整，并受亚洲部分地区经济危机的影响，聚乙烯醇行业出现那了阶段性停滞，各企业虽然生存无忧，但只能勉强过日，企业的自身积累缓慢，发展欲望受到抑制。本世纪初至2007年，在世界经济繁荣的带动下，聚乙烯醇价格一路攀升，2006年、2007年产品供不应求，聚乙烯醇行业在国内、国际市场上均出现了前所未有的欣欣向荣的局面，这在以买方市场为主导的市场经济中是难得一见的。国内聚乙烯醇行业相继进行了大规模的产能扩张，甚至行业外的企业亦蠢蠢欲动，但苦于技术、资本等方面的原因，真正涉足此行业的非维纶企业并不多。2008年下半年，随着金融危机在世界各地的爆发与蔓延，聚乙烯醇常规品种随着大宗化工原料价格的起伏，亦出现了剧烈的震荡。同时，能源价格的居高不下，使得聚乙烯醇成本下降的幅度远小于产品价格的下降幅度，从而挤压聚乙烯醇的利润空间。2009年部分企业相继出现了利润大幅下降，甚至出现临时性巨额亏损，全国维纶行业及聚乙烯醇厂家又面临了机遇和挑战并存的局面。目前，正是考验业内企业决策层智慧与勇气的关键时刻。二、聚乙烯醇的生产工艺简介与产品特性1、聚乙烯醇的生产工艺聚乙烯醇的生产按原料的不同分为三种途径:一是石油→乙烯→醋酸乙烯→聚乙烯醇；二是天然气→乙炔→醋酸乙烯→聚乙烯醇；三是电石→乙炔→醋酸乙烯→聚乙烯醇。国内13家聚乙烯醇生产企业，有10家采用电石乙炔路线，川维采用天然气乙炔路线；上海金山、北京有机化工厂采用石油乙烯路线。无论是何种工艺生产，路线均较长，要经过多次化学合成反应，并伴有多道物理变化，还有多种中间物料与辅助材料的分离与精制，工艺相当复杂，技术诀窍甚多，没有长期的经验积累与对工艺的深刻理解，是很难全面掌握聚乙烯醇生产的秘密，这也是很多业外企业不敢轻易跨入此领域的关键原因。近年来，随着科技的进步，聚乙烯醇个别业内企业，另辟蹊径，准备充分利用当地自然资源，以糖蜜、木薯为原料，先制成酒精，再利用酒精脱水制乙烯，走酒精乙烯路线，发展聚乙烯醇产业，用可再生资源酒精代不可再生资源，随着不可再生资源的减少和价格的攀升，此种工艺路线在今后的竞争中，将会获得更大的发展空间。比较以上三种工艺路线所生产的聚乙烯醇品质，总体上讲乙烯法优于乙炔法。2、聚乙烯醇分子结构与性质差别化聚乙烯醇体现在分子量的大小与醇解中羧基的非完全取代，从而形成高粘度、低粘度、高醇解度与低醇解度的品种差异，由于聚乙烯醇是典型的多元醇，与碳水化合物极其相似，与水能混溶，且由于其属于高分子，溶解于水中的溶液具有较高粘度。能与水混溶的高分子材料，无论在自然界还是工业合成都是极其罕见的。基于这一特性，为聚乙烯醇在粘合剂、涂料、纺织浆料行业的应用，提供了广阔的前景。由于聚乙烯醇的分子主链构成为伸直链，反式—左右式平面锯齿形结构，没有支链，分子截面积只有0.228nm，单元链节长度0.253nm，其结晶结构为斜方晶系，结晶度可以达到65%—75%，内聚能密度180.3cal/ml。由此可见，聚乙烯醇分子链直径小、分子间作用力强、极性大，其理论强度可以达到200CN/dtex，理论模量可以达到2100CN/dtex以上，这使得聚乙烯醇被应用到特种材料的生产成为可能。此外，作为多元醇中的羟基还可以与多种物质进行缩合、接枝、改性，从而进一步拓宽了聚乙烯醇产品的应用空间。三、聚乙烯醇的用途因为聚乙烯醇具有优良的性能，聚乙烯醇被广泛应用于粘合剂、纺织浆料、纸张增强、特种化学纤维及其他领域。各细分市场的应用情况如下：1、粘合剂粘合剂是聚乙烯醇的主要消费市场，也是一个高速增长的应用行业，05、06、07、08年在涂料与粘合剂行业共消耗聚乙烯醇15.8、17.0、18.5、19.0万吨，预计2010年我国涂料和粘合剂行业需消耗聚乙烯醇21.0万吨。2、纺织浆料聚乙烯醇具有良好的粘着性、成膜性、水溶性，是纺织浆料的主要原料。用聚乙烯醇制成的浆料，具有不需要有机溶剂、不污染环境、不腐败变色，对天然纤维和合成纤维都具有良好的粘着性，浆膜光滑柔软韧劲足，能显著提高织机效率，且退浆容易等特点，因此在纺织浆料行业，得到了广泛应用。预计2010年纺织浆料约耗聚乙烯醇15万吨左右。3、纸张增强剂低聚合度的聚乙烯醇用于纸张表面处理，能显著改善纸张的耐水性、书写性和耐墨性，提高纸张强度，改善印刷适应性，其白度、粘结强度、粘附性、成膜性突出，随着新闻出版事业的发展和包装业以纸代塑、以纸代木的趋势，并为满足高速印刷和特殊用途的需要，纸张生产有扩大产能和提高质量的双重需求，这对于进一步拉动聚乙烯醇的消费起到积极的作用。预计2010年国内用于纸张增强的聚乙烯醇约4万吨。4、特种化学纤维维纶曾是聚乙烯醇主要的下游市场，但由于产品本身的局限性，使得维纶未全面进入服装市场就匆匆退出这一领域。上世纪末、本世纪初，随着高强高模纤维、水溶性纤维和维纶土工布市场的开拓，聚乙烯醇纤维的市场容量逐渐扩大，至2010年用于特种纤维制造的聚乙烯醇可达5万吨。5、其他领域这些领域主要包括医疗用品、水泥、土壤改良剂、感光材料、集成电路以及乳化剂、分散剂、膜片等领域。这些领域虽然未形成规模消费，但总体用量2010年亦可达到10万吨以上。四、聚乙烯醇市场前景分析1、聚乙烯醇产能目前，我国是世界上聚乙烯醇生产能力和产量最大的国家，其次是日本、美国和朝鲜等20多个国家和地区。2005年世界总生产能力约110万吨/左右，产量约为93万吨/年。中国、日本、美国、西欧是世界上生产聚乙烯醇的主要国家和地区，其生产能力占世界聚乙烯醇总生产能力的90%，全球聚乙烯醇的生产能力分布见下表。全球聚乙烯醇的生产能力分布（kt/a）国家和地区生产能力比例美国172.215.64西欧847.63亚洲82074.50其他24.52.23合计1100.7100.00

2、我国聚乙烯醇的产能2.1我国目前现有产能：至2009年，我国聚乙烯醇总产能为61.9万吨，若生产差别化聚乙烯醇，除去调整工艺、设备切换、清洗、维修及未形成实际生产能力等因素，我国目前满负荷生产聚乙烯醇的实物量约为50万吨。2009年我国聚乙烯醇表观消费量也在50万吨附近，产消基本平衡。2.2我国目前已动工扩建或新建的聚乙烯醇的产能预计在2015年前我国聚乙烯醇新增产能约为38.5万吨，能生产差别化聚乙烯醇实物量约为31万吨左右。3、聚乙烯醇消费市场预测比较聚乙烯醇市场消费情况，统计从1997年的22万吨到2007年的50万吨。每隔5年，我同聚乙烯醇的市场消费约增加14万吨左右。由于2008年、2009年受全球金融危机的影响，聚乙烯醇经销商及用户降低库存，使得这两年的表观消费量出现了短暂的停顿，但按趋势分析2010年预计我国聚乙烯醇的消费将回归到正常渠道，全年消费约为55万吨左右，到2015年国内聚乙烯醇消费总量预计约70万吨，加上国际石油价格的回升及国际聚乙烯醇市场的复苏，在未来5年内，我国将会成为聚乙烯醇净出口国，净出口量为5-8万吨，[根据2007年经验，当国际油价达120美元/桶时，日本将关闭部分生产线，转向从中国直接采购聚乙烯醇产品]，因此，到2015年，我国聚乙烯醇需求总量约75~78万吨，在不增加新开工项目的情况下，到2015年，我国聚乙烯醇的总产能约为100万吨，由于生产差别化聚乙烯醇对产量的影响，以及新加入本行业的生产厂家对工艺的理解、吸收有一个较长的过程，实际能够生产各种聚乙烯醇实物量大约在80万吨上下，供需基本保持平衡。五、聚乙烯醇业内生产企业在竞争中的对策未来几年，随着非聚乙烯醇行业的生产厂家的加入，聚乙烯醇业内企业原先的画地为牢、互不侵犯的行业联盟的格局将有所改变，与此相对应的统一产品最低销售价格，让业内所有企业均能安全度日的时代亦将成为过去，企业之间的市场竞争将变得较为激烈，技术封锁更加突出，价格战、吞食地盘的现象将会增加，作为业内企业，如何在下轮的竞争中掌握市场主动权，获得更多的发展机遇，将是各个企业现在就必须考虑的问题。1、降低聚乙烯醇生产成本聚乙烯醇的生产企业，在行情较好的时期，各企业之间都能赚取丰厚的利润。但在行情不好的时候，各企业都在拼实力、拼内功，实力强、内功深的企业往往能够获取相应利润，使企业实力进一步加强；实力弱的企业往往利润微薄，甚至出现短暂亏损，企业勉强度日，使企业失去快速发展机遇。以2009年为例，随着国际金融风暴的漫延，化工产品的价格暴跌，业内部分企业在相当困难的经营环境中仍然有一定的利润，但部分企业却出现了一定的亏损。分析影响企业经营业绩的关键因素，企业的产品生产成本是主要的。影响企业生产成本的因素很多，但主要包括产品单耗、原材料价格、规模效益等因素。1.1产品单耗对产品成本的影响经过多年市场经济的洗礼，各聚乙烯醇生产企业都围绕着降低产品单耗或多或少的进行了一系列的技术革新，用先进技术替代陈旧技术、用先进工艺替代过时工艺，合理利用废、辅产品，发展循环经济，对企业产品单耗的降低起到了积极的作用。但企业之间，由于重视程度的不同，投入技术改造的资金费用的差异，同种工艺的企业在产品单耗之间差距较大，因此，业内企业需瞄准自身的薄弱环节，苦练内功，加大技术改造的投入，降低消耗，实行经济运行，努力提高企业自身的经济效益是重中之重。1.2原材料及动力价格对产品成本的影响由于受地理位置的影响，分布全国各地的聚乙烯醇企业，同样原材料及动力的采购成本、运输成本又有较大差异。总体而言，国内西、北部等地的原材料及动力采购成本较低，东、中部的采购成本相对较高。随着国家经济的不断发展，东、中部与西、北部原材料及动力采购成本的差异还在不断扩大，尤其是煤、焦、电，西、北部价格比东、中部要低得多。电石乙炔法聚乙烯醇行业对能源的依赖性较强，成本中能源的消耗是其主要部分，因此，对于中、东部的电石乙炔法企业，要以战略的眼光来规划企业的发展问题，合理布局企业的未来，避免因原材料及动力成本的上升，而使企业的发展陷入困境。1.3企业的规模对成本的影响企业的规模的大小对产品生产成本的影响是不言而喻的，无需多说。从另一方面说，聚乙烯醇行业规模的大小，直接关系着企业在行业的话语权，并影响着企业在竞争中所处的地位。由于历史原因，全国的聚乙烯醇生产的大部分厂家均为国家投资兴建，均为一套工艺、一套图纸（除上海石化、川维、北有机外），各厂家均处于同一起跑线上，这样的工业布局符合当时的计划经济体制，但在市场经济的今天，却为市场的激烈竞争埋下了伏笔，好在各企业在以前的发展的过程中，步调并不一致，企业之间的强弱已初见端倪，行业内部的兼并、重组已经拉开帷幕，否则，随着业外企业的进入、业内企业的扩展，势必会演变成企业间的恶性竞争。2进行技术革新、延长产业链，减小市场压力由于聚乙烯醇的特殊性能，在延长产品链上大有作为：首先是开发具有不同特性的差别化聚乙烯醇以满足不同用户的需要。其次是利用聚乙烯醇分子结构的独特性，开发特种聚乙烯醇纤维，包括高强高模、水溶性纤维、纳米纤维、导电纤维、防紫外线纤维、远红外线纤维、抗菌纤维和负离子纤维等。其三是利用聚乙烯醇优良的成膜性，发展聚乙烯醇薄膜、聚乙烯醇/淀粉可降解生物膜、聚乙烯醇缩丁醛膜片。其四是合理利用聚乙烯醇的中间产品，经行共聚、接枝等新技术，开发新型树脂，利用辅助产品生产醋酐等其他产品。通过以上措施，可以消化吸收聚乙烯醇的市场压力，丰富企业的产品结构，提升企业的盈利水平，提高企业本身的抗击风险的能力，壮大企业的经济实力。3积极拓展国内聚乙烯醇的应用市场与国外相比，国内在聚乙烯醇及其衍生物的应用领域相对滞后，国外，聚乙烯醇纤维作为水泥增强剂已形成了一定的市场，但国内才刚刚起步；聚乙烯醇纤维作为替代石棉制品在西欧发达国家已全面推广，甚至东南亚发展中国家也已开始使用，但在国内由于价格和人们的使用习惯，仍然在大量使用石棉；国内高层建筑玻璃仍在大量使用平板玻璃，很少使用夹层玻璃；聚乙烯醇/淀粉可降解膜的应用，国内仍然处于空白，塑料包装、塑料薄膜仍在大量使用，这些领域的市场有待进一步开发。随着中国经济规模的扩大和质量的提升，聚乙烯醇及其