城发环境：城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）

城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告二〇二三年十二月第一节本次发行实施的背景和必要性保公司，争相布局环保产业。环保项目已从“跑马圈地”抢地盘转向“精耕细作”理等方面占有绝对优势的发达国家跨国环保公司以及其他行业资金大量涌入国内环保产业营收占公司营收比重已超过50%，公司所属行业类型已从高速公路的基础上，大力发展生态环保业务相关业务，推动公司从“投资+1、垃圾焚烧发电行业处于高速成长阶段，增长空间3、促进垃圾资源化，推动循环经济发展吨。工业危险废物综合利用量占利用处置及贮存总量的47.20%，处置量、贮存量2、水污染治理日益重要，污水处理行业保持高速增长第二节本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证第三节本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公/2、转股价格的调整方式及计算公式当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需当转股价格调整日为本和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公第四节本次发行方式的可行性公司建立健全了各部门的管理制度，股东大会、董事会、监事会等按照《公司法》拟利用募集资金金额1234根据《证券法》第十二条第二款“上市公司发行新股，应当符合经国务院批准规定”的规定，发行人本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件，详见本发公司符合《证券法》第十五条“上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应公司债券一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息公司符合《注册管理办法》第十三条“（三）具有合理的资产负债结构和正常和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定符合《注册管理办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较（1）不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股（2）不存在上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中（3）不存在公司或者其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者（4）上市公司或者其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵1、公司不存在对已公开发行的公司债券或者其2、公司不存在违反《证券法》规定改变公开发行公司债券所募资金用途的情拟利用募集资金金额12342、本次募集资金使用不会用于持有财务性投资，不会直接或者间接投资于以3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业业及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素；本次发行完成后，公司累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%，符合第五节本次发行方案的公平性、合理性本次向不特定对象发行可转债方案及相关文件在交易所网站及指定的信息披第六节本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一个交易日的7、在预测公司发行后净资产时，不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外报对公司主要财务指标的影响之用，不代表对公趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资2024年末扣非后归属于母公司股东的净利润（万4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的6、本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所等证券