2023-2028年电力技术服务市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年电力技术服务市场2023-2028年电力技术服务市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章电力技术服务行业监管情况及主要政策法规 41.1所属行业及确定所属行业的依据 41.2行业主管单位和监管体制 41.3行业主要法律法规及影响 5（1）法律法规及部门规章 5（2）主要行业政策 6（3）法律法规和行业政策对行业影响 9第2章我国电力技术服务行业主要发展特征 92.1行业特有的经营模式 92.2行业特征 10（1）周期性 10（2）区域性 10（3）季节性 10第3章2022-2023年中国电力技术服务行业发展情况分析 113.1储能系统技术服务的发展情况 113.2试验检测及调试服务的发展情况 13（1）电源侧试验检测及调试服务的发展情况 13（2）电网及用户侧试验检测及调试服务的发展情况 153.3智能设备行业发展情况 16（1）机器人及无人机的发展情况 16（2）智能配用电设备的发展情况 17（3）智能监测设备行业的发展情况 18第4章2022-2023年我国电力技术服务行业主要企业分析 204.1阳光电源股份有限公司 204.2深圳市科陆电子科技股份有限公司 204.3苏州苏试试验集团股份有限公司 204.4华测检测认证集团股份有限公司 214.5亿嘉和科技股份有限公司 214.6杭州申昊科技股份有限公司 214.7许继电气股份有限公司 214.8宁波迦南智能电气股份有限公司 224.9河南平高电气股份有限公司 224.10浙江大华技术股份有限公司 22第5章企业案例分析：南网科技 235.1南网科技市场地位 235.2公司的竞争优势 245.3公司的竞争劣势 275.4南网科技取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 29第6章2023-2028年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 326.1电力行业稳步发展，电网投资比重提升 326.2绿色低碳转型加速推进，电源结构清洁化 336.3智能电网建设进程加快，电网全面智能化 34第7章2023-2028年我国电力技术服务行业面临的机遇与挑战 357.1面临的机遇 35（1）能源安全新战略和“十四五”规划带来的机遇 35（2）“碳达峰、碳中和”重大决策部署带来的市场机遇 36（3）电网企业加快数字化转型，未来投资力度加大 377.2行业面临的挑战 38（1）加快建设以新能源为主体的新型电力系统 38（2）加快推进数字化转型 39（3）行业竞争加剧 39第1章电力技术服务行业监管情况及主要政策法规1.1所属行业及确定所属行业的依据根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，电力技术服务所处行业属于“M74专业技术服务业”，智能设备业务所处行业属于“C35专用设备制造业”。1.2行业主管单位和监管体制电力技术服务所处行业电力行业“发、输、变、配、用”等多个环节，主要涉及的监管单位包括国家发展和改革委员会、国家能源局等单位。其中，国家发改委主要负责贯彻新发展理念，审定或审核电力行业的发展战略规划和改革发展相关重大政策，核准重大投资项目，实施宏观管理和监督；国家能源局主要负责拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，实施电力监管；南方电网和国家电网负责制定电网建设规划并组织实施。本行业全国性的自律组织为中国电力企业联合会，主要负责提出电力改革和发展的政策建议，参与电力行业立法、规划、产业政策、行业准入条件制定，监督执行行业规约，维护行业秩序等。1.3行业主要法律法规及影响（1）法律法规及部门规章行业业务场景主要分布于电力行业，行业法律法规以《中华人民共和国电力法》为核心，以《电力供应与使用条例》和《电力设施保护条例》为基础，配套相关的电力行政规章和地方性法规，已形成电力行业的法规框架，具体情况如下：序号法规政策名称发布/生效时间1《电力可靠性监督管理办法》（修订征求意见稿）2020年9月2《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》2014年12月3《中华人民共和国招投标法实施条例（2019修订）》2019年3月4《电力监管条例》2005年5月5《电网电能质量技术监督管理规定》1998年3月6《电力设施保护条例（2011修订）》2011年1月7《电力供应与使用条例（2019修订）》2019年3月8《中华人民共和国电力法（2018修正）》2018年12月9《电网调度管理条例（2011）修订》2011年1月（2）主要行业政策随着电力行业技术发展和对电力安全、可靠、绿色、高效等要求越来越高，电网形态向智能电网转型发展，国家和有关部门陆续制定了一系列的产业政策支持电力行业发展和智能电网建设，结合上述公司所处行业，梳理相关政策如下。序号主要政策法规颁布部门时间主要内容1《国家发展改革委、国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》国家发改委、国家能源局2021年指导意见提出储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、实现碳达峰碳中和具有重要意义。2《国家发展改革委、国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》国家发改委2021年指导意见提出要着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提升能源清洁利用水平和电力系统运行效率，贯彻新发展理念，更好地发挥源网荷储一体化和多能互补在保障能源安全中的作用，积极探索实施路径。3《新时代的中国能源发展》白皮书国务院新闻办公室2020年白皮书系统介绍了中共十八大以来中国推进能源革命的历史性成就，全面阐述了新时代新阶段中国能源安全发展战略的主要政策和重大举措，旨在让国内外全面了解中国能源政策和发展状况。4《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》国务院国资委2020年通知系统明确国有企业数字化转型的基础、方向、重点和举措，开启了国有企业数字化转型的新篇章，积极引导国有企业在数字经济时代准确识变、科学应变、主动求变、加快改造提升传统动能、培育发展新动能。5《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》国家发改委、科技部、工信部、财政部2020年新冠肺炎疫情使百年未有之大变局加速变化，要发挥战略性新兴产业重要引擎作用，加快构建现代产业体系，推动经济高质量发展，党中央高度重视战略性新兴产业发展。总书记提出要扩大战略性新兴产业投资，加快推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，形成更多新的增长点、增长极。意见指出重点支持工业机器人等智能设备的发展。6《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》国务院2020年推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。推进能源革命，提升向边远地区输配电能力。7《新一代人工智能发展规划》国务院2017年指出大力发展人工智能新兴产业，到2020年人工智能核心产业规模超过1500亿元，2025年规模超过4000亿元，2030年规模超过1万亿丿元O8《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）国家发改委2017年涉及战略性新兴产业5大领域8个产业、40个重点方向下的174个子方向，近4000项细分产品和服务，包括“1.5.3智能机器人及相关硬件：包括智能工业机器人、智能服务机器人、特种机器人，以及面向人工智能的处理器、智能传感等重要器件”。9《十三五国家基础研究专项计划》国家科技部2017年围绕煤炭清洁高效利用和新型节能技术、可再生能源与氢能、先进核能与核安全、智能电网、深层油气勘探开发、能源基元与催化，加强碳基能源清洁转化、源网荷协同机制、深层油气成藏机理和生态监测预警等进行基础研究。10《高端智能再制造行动计划（2018-2020工信部2017年面向化工、冶金和电力等行业大型机电装备维护升级需要，鼓励应用智能检测、远程监测等手段开展再制造技术服务，扶持一批服务型高端智能再制造企业。11《“十三五”国家科技创新规划》国务院2016年全面部署启动科技创新2030重大项目，包括聚焦部署智能电网基础支撑技术，实现智能电网技术装备与系统全面国产化；发展新一代信息技术，包括重点发展大数据驱动的类人智能技术方法，突破以人为中心的人机物融合理论方法和关键技术，研制相关设备、工具和平台，在基于大数据分析的类人智能方向取得重要突破，实现类人视觉、听觉、语言和思维，支撑智能产业的发展。12《电力发展“十三五”规划（2016-2020）年》国家发改委、国家能源局2016年优化电网结构，提高系统安全水平，升级改造配电网，推进智能电网建设。13《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》国务院2016年提出发展人工智能。培育人工智能产业生态，促进人工智能在经济社会重点领域推广应用，打造国际领先的技术体系。推动人工智能技术在各领域应用。推动专业服务机器人和家用服务机器人应用，培育新型高端服务业。14《关于促进智能电网发展的指导意见》国家发改委、国家能源局2015年推广建设智能变电站，合理部署灵活交流、柔性直流输电等设施，提高动态输电能力和系统运行灵活性；推广应用输变电设备状态诊断、智能巡检技术；建立电网对冰灾、山火、雷电、台风等自然灾害的自动识别、应急、防御和恢复系统。15《关于印发配电网建设改造行动计划（2015-2020年）的通知》国家能源局2015年要求推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设，实现配电网可观可控；持续提升配电网自动化覆盖率，提高配电网运行监测、控制能力。16《关于加快配电网建设改造的指导意见》国家发改委2015年以智能化为方向，采用先进物联网、现代传感和信息通信等技术，实现设备、通道运行状态及外部环境的在线监测，提高预警能力和信息化水平；提高配电网运行监测、控制能力，实现配电网实时可观可控，变被动保修为主动监控，缩短故障恢复时间，提升服务水平。17《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度）科技部2011年将下述多类产品列入重点领域：75、先进能源-电网运输及安全保障技术-变电站及电气设备的智能化，状态评估及诊断装置，超大规模电网安全保障和防御体系，智能配电、用电技术，安全高效施工技术及设备；101、先进制造-机器人-新型工业机器人及其在自动化生产线的应用，面向危险作业环境的应急救援、灭火、深海作业等机器人；135、高技术服务-检验检测服务-特种设备安全与节能检测服务，质量安全风险检测预警与应急预警技术服务。18《国家重点支持的高新技术领域》科技部、财政部、国家税务总局2008年高新技术改造传统产业-电力系统信息化与自动化技术-采用数字化、信息化技术，提高设备性能及自动化水平的技术、电力系统应用软件。19《国家中长期科学和技术发展规划纲要》国务院2006年重点研发大规模互联电网的安全保障技术、高效配电和供电管理信息技术和系统，以及在非结构环境下为人类提供必要服务的多种高技术集成的智能化装备，以服务机器人和危险作业机器人应用需求为重点。（3）法律法规和行业政策对行业影响近年来，随着新能源占电力能源结构比重的提升以及电网新一代信息技术的应用需求的增长，国家出台一系列政策支持电力行业发展和转型升级，上述强有力的政策支持和良好的政策环境对公司持续盈利能力和成长性有着积极的影响。尤其是随着“2030碳达峰、2060碳中和”承诺的提出和智能电网的快速发展，电力能源领域技术服务和智能设备未来的市场容量巨大，发展前景广阔。第2章我国电力技术服务行业主要发展特征2.1行业特有的经营模式公司产品主要应用于电力能源行业，客户群体为电网公司和发电企业。目前，国内的电网公司和发电企业主要以国有企业为主，通常按照国家及客户采购的相关管理办法，对属于国家依法必须招标的项目以公开招标方式进行采购；对于其他产品及服务，则采用竞争性谈判、单一来源采购以及询价等其他形式。报告期内，公司主要通过招投标的形式获取业务订单。2.2行业特征（1）周期性本行业的产品主要应用于电力能源系统，其需求与我国经济的发展相关，更与我国电力行业相关政策变化相关。随着我国新能源在能源结构中比重的快速增长，国家对“2030年碳达峰，2060年碳中和”的承诺，以及电网智能化发展需求的提出，电力能源系统对技术服务以及智能设备的应用存在巨大的需求，因此，本行业相关产品的需求处于快速增长期。（2）区域性电力能源系统中技术服务与智能设备的应用需求与所在区域电力系统规模及经济发展程度息息相关。因此，本行业呈现出一定的区域性特征。目前，国内电力能源系统对技术服务和智能设备应用需求较大的区域主要是珠三角、长三角、京津冀等电网规模大，且经济发达的区域。（3）季节性电网及发电企业具有严格的计划采购制度，预算约束较强。其设备及服务的采购立项申请一般集中在每年四季度，次年一季度对上一年的立项项目进行审批，合同项目的执行与实施相对集中于下半年。因此，本行业企业收入的实现也主要集中在下半年，具有一定的季节性特征。第3章2022-2023年中国电力技术服务行业发展情况分析3.1储能系统技术服务的发展情况我国储能产业的战略布局最早追溯到2005年出台的《可再生能源发展指导目录》；2011年储能被写入“十二五”规划纲要；2017年国家能源局出台储能行业第一个指导性文件《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，指出要在“十三五”期间实现储能由研发示范向商业化初期过渡，“十四五”期间实现商业化初期向规模化发展转变。2019年11月，国务院办公厅发布了《能源发展战略行动计划（2019-2020年）》，明确提出“提高可再生能源利用水平。加强电源与电网统筹规划，科学安排调峰、调频、储能配套能力，切实解决弃风、弃水、弃光问题。”储能首次被明确为“9个重点创新领域”和“20个重点创新方向”之一。2020年8月，国家发改委、国家能源局在《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见（征求意见稿）》中提出“两个一体化”综合能源发展思路，“风光水火储一体化”侧重于电源基地开发，“源网荷储一体化”侧重于围绕负荷需求开展，无论是发电侧还是负荷侧，都更强调论证增加储能的必要性，发挥储能的调节能力。2021年3月，国家发改委和国家能源局印发了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径，积极实施存量“风光水火储一体化”提升，稳妥推进增量“风光水（储）一体化”，探索增量“风光储一体化”。2021年4月，国家发改委和国家能源局印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，提出储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、实现碳达峰碳中和具有重要意义。随着国家对储能技术支持性政策的陆续出台，两大电网公司也出台了发展储能的相关文件。2019年1月，南方电网印发了《关于促进电化学储能发展的指导意见》，将储能作为推动发展、解决问题的重要手段。2019年2月，国家电网印发了《关于促进电化学储能健康有序发展的指导意见》，文件厘定了国家电网各级公司发展储能的边界与重点。根据CNESA（中关村储能产业技术联盟）统计，截至2020年底，我国电化学储能累计装机规模为3,269.2兆瓦。根据《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，预计到2025年底我国电化学储能累计装机规模将超过30,000兆瓦。则未来五年我国将新增电化学储能装机规模近26,730兆瓦。按照配置储能时长2小时（53,460兆瓦时）、市场预期储能系统单位成本1.5元/瓦时计算，未来5年相应的储能系统技术服务的市场规模约800亿元。按照构建以新能源为主体的新型电力系统的要求，未来储能在实现“碳中和、碳达峰”中将发挥重要作用，根据国家电网发布的《中国能源电力发展展望2020》预测，2060年新型储能规模将达到400,000兆瓦，较2025年大幅增长，相应的储能系统技术服务规模也将呈现指数级增长。储能技术应用场景丰富，除发电侧用于电力调峰、系统调频和可再生能源并网外，还可应用于电网侧和用户侧，以缓解电网阻塞、延缓输配电扩容升级，以及电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提高供电可靠性等。储能被认为是解决新能源发电不稳定的最主要工具，可以实现削峰填谷，是现代电力系统运行和发展的迫切技术需要。广阔的应用场景都将给储能系统技术服务带来广阔的市场发展空间。3.2试验检测及调试服务的发展情况（1）电源侧试验检测及调试服务的发展情况火电、海上风电检测及调试服务规模与火电、海上风电等发电机组的建设规模息息相关。根据《中国能源大数据报告（2020）》，截至2019年底，我国发电装机容量为201,042万千瓦。分类型上看，火电、水电、风电、光伏发电和核电装机容量比重分别为59.22%、17.73%、10.45%、10.18%和2.42%。目前，绿色低碳经济已经成为工业高质量发展的关键词，十九大报告提出“推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系”；2020年中国作出“2030年碳达峰，2060年碳中和”的承诺；2021年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年重点工作之一。电力行业作为能源消耗的主要行业，面临着加快能源结构从以煤炭发电为主向清洁低碳能源为主转型的要求。根据《中国能源大数据报告（2020）》和《2020年风电行业深度报告》，2019年，我国火电和核电装机容量分别达到119,055万千瓦和4,874万千瓦。按照《电力建设工程预算定额》（2018年版）关于1000MW机组的18项调试项目（含分系统调试项目6项、整套启动调试项目7项、特殊试验项目5项）工程定额，合计所需的调试费用为1,160.88万元，折合11.61万元/万千瓦。结合新增装机容量计算2019年火电和核电的检测及调试服务市场容量约5.87亿元。根据WFO（世界海上风电论坛）发布的全球海上风电报告，全球平均每个在建海上风电场的装机容量为38.1万千瓦。根据广东、江苏、浙江等多沿海省份出台的海上风电“十四五”规划数据统计：预计2025年，我国海上风电的装机规模将突破3,000万千瓦，预计新增装机容量为2,300万千瓦。按照该规模计算，将新增海上风电场60个。公司海上风电检测及调试服务主要包括建设期的电气调试和并网试验以及运行期的技术监督、运维技术服务。在海上风电建设期，海上风电场电气调试和并网试验服务价格主要按风电场数量进行计价，一般单个风场市场中标价合计为500万元；新型海上风电机组需要进行高/低电压穿越、电网适应性等并网试验，主要按风电机组的台数进行计价，一般市场中标价格为240万元。根据2020年北京国际风能大会暨展览会（CWP2020）的统计数据，风机整机厂家2020年最新发布的海上机型有6种，考虑每个机型有不同的配置（如不同厂家的变流器、发电机等），每年需要进行并网检测的机型预计有20台。按上述数据估算，未来5年全国海上风电建设期上述两项技术服务市场规模将不低于5.4亿元。在海上风电运维期，据WoodMackenzie发布的《2021年全球固定式基础海上风电运维市场》最新报告，预计至2029年底，中国海上风电运维市场的新增容量将达到41GW，累计容量增至49GW。海上风电场特有的天气及水文条件（盐雾腐蚀、海浪及潮流冲刷等）使得海上风电机组故障率较高、可进入性差，运行维护费用高。海上风电场的运行维护费用大致为陆上费用的2倍。按度电成本来计算，海上风电场的运行维护费用将占到每千卡时成本的25%-30%，而陆上风电场的这一费用只有10%-15%，未来海上风电场运行维护行业每年的产值将超过100亿元。随着我国发电机组容量的持续增长以及能源结构优化，新能源装机比重的上升，未来，公司基于清洁火电、海上风电、核电等发电模式的试验检测及调试技术服务将拥有广阔的发展空间。（2）电网及用户侧试验检测及调试服务的发展情况近年来，我国试验检测行业保持快速发展的良好势头，根据国家认监委统计，2015-2019年，我国检验检测机构数量由31,122家增长至44,007家，出具的检测报告数量由2015年3.29亿份增长至5.27亿份，年均复合增长率分别达到9.05%和12.50%。根据中商产业研究院预测，2020年我国试验检测行业的市场规模达到3,600亿元。公司专注于电力行业的试验检测业务，针对电力设备的结构设计、功能参数、制造工艺、安全与可靠性、环境适应性等指标进行检测和评价。电力设备是保障电力系统安全稳定运行的第一道防线，一旦发生故障，可能带来极大的停电损失，因此，必须对电力设备进行全方位检测，确保其投入使用后能够保障电力系统的安全稳定运行。根据智研咨询《2020年-2026年中国电力设备检测产业市场研究与投资战略咨询报告》统计，2019年我国电力设备试验检测市场规模约为15.54亿元。公司拥有CNAS认证资质，具备符合国家认可准则开展检测服务的综合检测能力，试验检测的范围可向交通、石油、化工等其他工业领域延伸，按照2020年我国试验检测行业的市场规模达到3,600亿元以及前瞻产业研究院统计的我国工业试验检测占检测行业比重14.15%计算，2020年我国工业领域的试验检测市场规模将突破500亿元。3.3智能设备行业发展情况（1）机器人及无人机的发展情况目前，电力领域的机器人主要运用于变电站、配电站以及隧道管线等。根据中国电力企业联合会统计，2020年国内110kV及以上的变电站数量超过30,000座。根据国家电网和南方电网的规划，变电站智能化改造率将达100%，按每年10%的智能化改造后配备一台巡检机器人计算，未来五年，国内变电站巡检机器人年需求量超过3,000台。配电站广泛分布在住宅小区、商业中心、办公楼宇，根据统计，一般一个地级市配电站数量从500座至5,000座不等，按平均每个地级市1,000座配电站估计，全国297个地级及以上城市（含4个直辖市）大约拥有配电站30万座，按10%的配电站每座配备一台智能巡检机器人计算，则未来五年，国内配电站巡检机器人年需求量超过6,000台。根据《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》，到2020年需建成综合管廊大约8,000公里，考虑到作业半径，每2公里需配备一台巡检机器人与一台消防机器人，预计城市地下管廊对巡检机器人的需求为4,000台。根据中国航空运输协会通航分会发布的《2019年中国民用无人机发展报告》，预计2020年电力巡检无人机的市场规模接近30亿元。智能巡检无人机除应用于电力系统巡检外，还广泛应用于交警及消防巡控、违建排查、建模、林业及山火巡检、河道治理等场景，根据全球企业增长咨询公司Frost&Sullivan统计，2024年我国巡检无人机的市场规模将超过120亿元。（2）智能配用电设备的发展情况①智能配电设备的发展情况配电自动化终端设备是实现配电自动化的基础环节，通过对线路数据的分析判断达到故障检测、故障迅速定位，从而实现故障区域的快速隔离，最终提高供电可靠性的技术手段。目前，我国配电网自动化覆盖率与发达国家存在较大差距，根据国家电网统计，截至2018年底，我国配电网自动化覆盖率为61.80%，配电网自动化程度尚待提高。此外，我国输配电及控制设备经过几十年发展，将进入设备更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛。以主要的智能配用电终端DTU（站所终端）和FTU（馈线终端）为例，截至2018年底数量合计为35.5万套，按照每年更新10%以及未来五年内将覆盖率提升至100%测算，则每年将新增DTU和FTU需求达到10.13万套。按照平均单价约1万元/套测算，则每年市场容量超过10.13亿。②智能用电设备的发展情况智能用电设备是采集分析用户用电信息的智能电表等终端设备，是用户同电力能源之间交互互动的关口计量设备，一直以来受到国家产业政策的大力支持，是构建智能电网的核心部件产品之一。智能电表属于强制检定设备，更换周期为6-8年，目前我国存量电表规模接近5亿台，陆续进入更换期。另外，随着泛在物联网的发展，国家电网和南方电网均加大了IR46新标准体系下新一代智能电表的研发工作。2020年8月，南方电网正式招标新一代模组化智能电表及终端设备入网应用，2020年10月，国家电网正式招标2020年智能电表和智能物联网表2个版本入网应用。这标志着智能电表正式进入一个新的发展阶段。2020年南方电网新一代模组化智能电表及终端设备的采购单价约450元，预计大批量招标后的采购价格在250-300元左右，其中管理单位的采购价格在100元左右。以现存电表规模平均每年更换6,000万台，每台平均价275元计算，新一代智能电表的市场容量为每年165亿元，其中，管理单元每年的市场容量为60亿元。（3）智能监测设备行业的发展情况随着我国电力行业的快速发展，电力各环节所处的环境和场景也日益多元化和复杂化，依靠传统的人工对电网运行状态和人员作业行为进行监测，已经不能满足电网智能化的要求，且面临效率低和安全可靠性不强的问题。为此，具备对状态和行为自动识别、预判、告警、数据推送功能的智能监测设备得以快速应用。智能监测设备产品相关市场容量如下：作业安全视频监控智能设备和智能安全工器具及管控柜方面：作业安全视频监控智能设备和智能安全工器具及管控柜的使用规模通常与电网基层作业班组的数量相关联，据统计两大电网公司所管理的基层管理班组超过10万，平均每个班组需配置作业安全视频监控智能设备1套，单价10万/套，涉及智能化改造的安全工器具及管控柜1套，单价15万/套，合计计算作业安全视频监控智能设备和智能安全工器具及管控柜的市场规模为250亿元。线路运行环境监测及故障定位装置产品方面：我国输电线路整体规模较大，线路地形复杂，线路运行环境监测及故障定位装置具有广阔的市场应用前景。根据国家电网和南方电网2019年社会责任报告统计，截至2019年底，国家电网及南方电网运营的110千伏及以上输电线路长度合计132.63万公里，通常110kV输电线路杆塔间距约为250米，按照250米安装一台线路运行环境监测及故障定位装置和每台2万元计算，则我国线路运行环境监测及故障定位装置的需求量将超过1,000亿元。第4章2022-2023年我国电力技术服务行业主要企业分析4.1阳光电源股份有限公司阳光电源股份有限公司成立于2007年，位于安徽合肥，于2011年在深圳创业板上市，股票代码为300274,主要从事太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售和服务。2020年营业收入为192.86亿元，其中电站系统集成（不含自制产品）业务收入为82.27亿元。4.2深圳市科陆电子科技股份有限公司深圳市科陆电子科技股份有限公司成立于1996年，位于广东深圳，于2007年在深圳中小板上市，主营产品包含智能配电一二次设备、智能用电仪器仪表设备、新能源接入设备、储能系统设备、新能源汽车充电设备、芯片设计、智能安防和智能交通监控设备、围绕新能源产品制造的工业自动化以及围绕能源服务的数据采集和软件系统。2020年营业收入为33.37亿元，其中储能业务收入3.84亿元。4.3苏州苏试试验集团股份有限公司苏州苏试试验集团股份有限公司成立于2015年，位于江苏苏州，于2015年在深圳创业板上市，股票代码为300416,主要从事环境试验设备的研发和生产，及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品的环境与可靠性试验及验证分析服务。2020年营业收入为11.85亿元，其中试验服务为4.63亿元。4.4华测检测认证集团股份有限公司华测检测认证集团股份有限公司成立于2003年，位于广东深圳，于2009年在深圳创业板上市，股票代码为300012，主要从事工业品、消费品、生命科学以及贸易保障领域的技术检测服务。2020年营业收入为35.68亿元，均为检测和测试服务收入。4.5亿嘉和科技股份有限公司亿嘉和科技股份有限公司成立于1999年，位于江苏南京，于2018年在上海主板上市，股票代码为603666，主要从事电力、石化、市政、能源、医疗、社区、制造等行业智能机器人的研发、制造和推广应用。2020年营业收入为10.06亿元，其中机器人（含智能化配套改造）收入为7.04亿元。4.6杭州申昊科技股份有限公司杭州申昊科技股份有限公司成立于2002年，位于浙江杭州，于2020年在深圳创业板上市，股票代码为300853,主要从事智能机器人、智能电力监测及控制设备研发、生产和销售，2020年营业收入为6.12亿4.7许继电气股份有限公司许继电气股份有限公司成立于1996年，位于河南许昌，于1997年在深圳主板上市，股票代码为000400,产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等产品生产和销售。2020年营业收入为111.91亿元，其中智能电表收入为23.98亿元。4.8宁波迦南智能电气股份有限公司宁波迦南智能电气股份有限公司成立于1999年，位于浙江宁波，于2020年在深圳创业板上市，股票代码为300880，主要从事智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等产品研发、生产和销售。2020年营业收入为5.08亿元，其中智能电表、用电信息采集终端和电表箱产品收入分别为2.81亿元、0.38亿元和0.34亿元。4.9河南平高电气股份有限公司河南平高电气股份有限公司成立于1999年，位于河南平顶山，于2001年在上海主板上市，股票代码为600312,主要从事输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程承包。2020年营业收入为97.81亿元，其中高压板块收入为40.79亿元。4.10浙江大华技术股份有限公司浙江大华技术股份有限公司成立于2001年，位于浙江杭州，于2010年在深圳中小板上市，股票代码为002236,主要从事端到端的视频监控解决方案、系统及服务的销售。2020年营业收入为264.66亿元，其中产品收入为102.36亿元。第5章企业案例分析：南网科技5.1南网科技市场地位公司围绕“技术服务+智能设备”两大业务板块，为客户提供高效、可靠、安全、绿色的整体解决方案，主要服务和产品涵盖电力系统“发电、输电、变电、配电、用电”等各环节，多款自主知识产权的技术服务和设备获得客户的广泛认可，市场地位持续显著提升。①技术服务业务首先，公司相关核心技术人员和技术骨干主要来源于广东电科院，长期从事电力行业技术研究和试验，掌握的核心技术和项目经验历经长期的积累、传承和发展，在行业内拥有卓越的声誉和技术领军能力。其次，公司同时拥有“电网特级调试资质”和“电源特级调试资质”，具备提供电力能源系统从电源、电网到用户侧的全链条的技术服务能力。再者，公司拥有丰富的项目实施经验，公司通过大型电力项目的实施和国家重点科技项目的研究，逐步奠定了在电力技术服务方面的领先地位，先后承担了全球首例由电化学储能系统黑启动9F级重型燃机项目；承担了全球首个±10kV、±375V、±110V多电压等级多端交直流混合配电网项目实施；联合承担国家重点研发计划“兆瓦级高效高可靠波浪能发电装置关键技术研究及南海岛礁示范验证”项目。②智能设备业务公司自主研发的“配用电统一操作系统一丝路InOS”，实现了智能配用电终端操作系统的国产替代，其中智能电表嵌入式操作系统和基于宽带载波时钟基准的同步采集技术达到国际领先水平；公司无人机团队创立了大型无人机在输电线的全自动巡检模式，在省级电网首次开展大型无人机规模巡检应用。技术服务方面，公司同时拥有“电源特级调试资质”和“电网特级调试资质”，具备提供电力能源系统从电源、电网到用户侧的全链条的技术服务能力。5.2公司的竞争优势（1）行业先发优势公司的技术积累和核心技术团队成员主要源自广东电科院，广东电科院主要从事电力能源领域的技术研究开发与应用服务，是广东电网重要的科技研发和生产技术支持机构。广东电科院成立六十多年来，承担了多项国家及省级科研项目和重点工程建设，在电网生产技术支持、电厂技术服务等方面积累丰富的技术成果，相关科研成果技术领先。公司继承了广东电科院的技术储备和研发体系，确立了在电力能源领域的技术领先地位。依托对电力能源行业长期的技术开发与实践以及相关应用数据的积累，公司深刻理解电力行业的发展趋势以及电力系统向清洁化、智能化转型的需求痛点，进而在“发、输、变、配、用”等全业务环节的应用场景，能够快速开发出有针对性的产品。如公司在研发出陆上巡检机器人后，根据室外空中巡检的场景以及电力系统立体化巡检的难点，在机器人开发所形成的共性技术和多年研发积累的基础上，快速升级开发出智能巡检无人机，有效提升了电力巡检的效率。同时，公司发挥技术开发优势，专注于智能设备的核心软件开发、硬件设计、物料选型、样机试制和小试验证。这种模式下，使公司降低了生产投入的不确定性，能够对客户需求和市场变化作出快速反应，具备为客户提供定制化服务的能力，进一步提升了市场竞争力。公司拥有行业领先的技术储备和沉淀，并深谙行业发展趋势与客户需求特点，拥有较强的行业先发优势。（2）技术研发优势公司始终将技术创新作为核心竞争力，持续保持较高水平的研发投入，构建了专业的研发团队，取得了较为先进的创新成果，具体如下：公司是国家高新技术企业和国务院“科改示范行动”入选企业，拥有省级工程中心及各类实验室18个，截至本招股说明书签署之日，公司共拥有发明专利168项。公司持续保持产品创新，经过多年的技术开发和产品迭代，公司目前已经形成了依托于电力能源需求的、丰富的产品体系。相关产品技术水平位居行业领先水平，智能设备的技术领先性详见本节之“（五）南网科技产品或服务的市场地位、技术水平及特点、行业内的主要企业、竞争优势与劣势、行业发展态势、面临的机遇与挑战”之“1、南网科技产品或服务的市场地位、技术水平及特点”之“②智能设备业务”。（3）优秀的研发团队和持续的研发投入公司的核心技术团队源自广东电科院，持续开展电力能源系统领域的前沿技术开发。经过多年的人才梯队的培养，形成一支深谙行业技术发展和应用前沿领域的研发技术团队，具备较强的自主技术创新能力。截至2021年6月30日，公司研发技术人员合计114人，占员工总数比例为38.78%。相关人员涵盖了电力检测、网络通信、数据采集与处理、人工智能、软件开发等相关领域，并积极参与行业标准制定、发表专著和核心期刊论文，以引导行业技术方向和技术标准，确保在行业中的技术领先地位。围绕核心产品和技术，持续加大科研投入，报告期内，公司研发费用投入分别达1,836.25万元、3,610.38万元、6,970.22万元和3,517.61万元，占收入的比例分别为6.03%、6.20%、6.25%和6.93%，有效确保公司的技术领先优势。（4）产品丰富的优势公司围绕“发、输、变、配、用”的电力能源产业链持续开展产品的技术创新，逐步形成了“技术服务+智能设备”的产品体系。其中，技术服务包括储能系统技术服务和试验检测及调试服务2个系列，智能设备包括机器人/无人机、智能配用电设备和智能监测设备3个系列，产品品类56种，各细分的产品类型丰富，规格齐全，体现了公司综合的产品服务能力。凭借多元化的业务布局，公司可以为电力能源客户提供多维度的产品和服务，较行业内传统的技术服务商或者硬件设备制造商拥有更强的整体竞争优势。（5）具备国家级重大项目的承接能力公司同时拥有“电源特级调试资质”和“电网特级调试资质”，具备提供电力能源系统从电源、电网到用户侧的全链条的技术服务能力。公司通过大型电力项目的实施和重点技术方案的研究，逐步奠定了在电力技术服务方面的领先地位。通过承接并高效完成多个国家级项目，公司具备了行业内高技术等级项目的实施能力和经验，拥有领先的品牌声誉，有助于公司未来在新的市场开拓过程中赢得先机。5.3公司的竞争劣势（1）现有场所和设备不能满足公司发展需求目前，公司尚未拥有自有物业，生产经营场所均为租赁取得，场地面积较小，随着业务规模的快速扩大以及人员的快速增长，公司现有场所已经无法满足业务发展的需求，且公司各场所分散在广州市多个地点，不利于人员、业务的统一管理，制约了管理效率的提升。另外，公司部分研发和运营设备源自广东电科院的资产划拨，使用年限较长，功能较为单一。随着公司规模的持续增长，场地和设备已经无法满足公司跨越式发展的需要。（2）技术人员和市场营销人才储备不足公司主要的业务团队主要以高学历专业技术研究开发人员为主。公司需要大量市场营销人员进行市场化业务拓展，同时主营的技术服务履约和智能设备现场安装调试工作需要大量技能人员。随着公司业务规模的扩大和市场领域的不断拓展，上述技能人员和市场营销人才短缺问题愈加严重，亟需进行补充。（3）生产依靠外协企业完成，自主生产能力不足公司不从事智能设备的生产，而通过委托加工和定制化生产两种生产模式生产智能设备。且公司采取以销定产，根据客户需求组织生产，不会保留较大的存货以备销售。若公司与外协企业的合作关系发生不利变化，而公司自主生产能力不足，将会影响公司的产品及时交付。（4）销售区域的集中度较高，省内业务对经营稳定性的影响较大目前，公司业务主要集中在广东省内，报告期内，广东省内的主营业务收入占主营业务收入比例分别为86.25%、80.31%、71.88%和82.51%,虽然公司正在通过各种方式逐步拓展广东区域外的服务及设备市场，且目前取得了一定的成效，但是仍然面临一旦广东区域的发电企业及电网需求减少，将会影响公司的经营业绩和持续发展。5.4南网科技取得的科技成果与产业深度融合的具体情况（1）解决燃煤清洁高效利用、新能源并网接入等难题，助力国家能源转型升级公司承接广东电科院六十余年电力能源清洁高效利用以及新能源并网等实践经验和技术积累，积极推动低碳新技术创新，总结形成了覆盖电源侧设备全生命周期的系列技术。公司研发的电力设备多信息融合和智能诊断技术，提高了机组安全稳定运行能力，减少非计划停运和限负荷时间，保障供电安全；研发的大型发电机组全负荷节能优化技术，深挖节能潜力，助力发电企业提质降耗；开展煤电燃烧优化、清洁利用和环保工程规模化改造，助力氮氧化物、硫化物和粉尘等大气污染物减排；研发新一代电厂废水零排放技术，提高了电厂水资源利用率；研发火电机组辅助调频外挂系统，提高了机组响应电网调度的速率，提高电网对新能源机组并网消纳能力；研发智慧电站升级服务、规模化海上风电接入成套解决方案、大容量电厂侧储能调频+黑启动等一系列电源侧技术服务核心技术成果，解决了燃煤清洁高效利用、新能源全额消纳等能源行业共性关键难题。公司的研发成果“燃煤电站硫氮污染物超低排放全流程协同控制技术及工程应用”获得2019年度“国家科学技术进步奖”二等奖，向广东省能源集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、华润电力集团等大型电力集团客户提供大型机组低负荷节能、燃烧优化、清洁燃煤改造、烟气排放协同治理、污泥混煤掺烧、碳捕集与封存示范等技术服务项目，累计项目超过百项，作为第三方技术服务机构为发电企业有效减少二氧化碳排放超过10万吨。公司同时大力拓展新能源业务，在珠海横琴热电厂完成世界首例储能系统配套9F级燃机黑启动,为对澳供电再筑一道坚强防线；承接中国能源建设集团有限公司等客户海上风电并网服务项目，为粤港澳大湾区海上风电规划布局实施提供有力支撑，进而有效助力电源结构优化和清洁化，推动国家能源转型升级，助力“2030年碳达峰、2060年碳中和”愿景的实现。（2）攻关电力特种作业机器人技术难题，服务经济高质量发展公司贯彻落实国家智能制造战略规划，满足经济高质量发展对高可靠电力供给的需求，实现电力能源领域高危作业的机器替代，以广东省委组织部重大人才工程“广东特支计划”本土创新创业团队“电力机器人团队”为基础，依托广东省特殊行业特种机器人工程技术研究中心，系统性开展机器人及无人机技术研究，在多个行业共性技术方向取得突破。公司所研发高精度三维环境建模与数据融合、图像缺陷智能识别诊断、设备快速测温及智能识别等设备巡检技术，提高巡检机器人和无人机产品的巡检作业效率和精度，形成海量标准化的巡检数据库，支撑行业智慧应用；研发的巡检机器人和无人机智能调度和导航技术，提升巡检智能化水平，实现了巡检作业自动化和无人化；研发作业机器人柔顺运动和六自由度姿态精确评估与控制技术，保障了机器人安全、可靠、高效作业，杜绝人身伤害事故。基于上述技术成果，形成智能巡检机器人、智能巡检无人机、带电作业机器人等三大智能巡维设备系列产品，相关团队成员成长为国家能源局电力机器人标准化技术委员会委员、中电联电力机器人专家工作委员会副秘书长等行业领军人才，参与制定国家和行业标准2项，项目团队参与的“输变电巡检机器人智能化关键技术研究与应用”获得了中国电力科学技术进步二等奖和广东省科学技术二等奖。公司机器人及无人机产品已实现规模化应用，其中智能巡检无人机系列产品在电网、交警等推广应用，“交警慧眼™”三维事故勘查系统通过公安部交通安全产品质量监督检测中心权威认证，研发的带电作业特种机器人，突破了机器人刚柔耦合精确控制、复杂环境目标感知与定位等关键技术难题，实现了电力特种作业机器人关键部件的国产替代。（3）融入新一代科技革命，引领智能电网发展方向，推动电网数字化转型公司依托自身雄厚的研发实力，融合新一代信息技术，开展智能电网新技术研发攻关，取得一系列标志性成果。研发新一代带计量功能的智能终端，推出行业内首个统一开放的智能配用电终端操作系统“丝路InOS”，实现了智能配用电终端操作系统国产化替代，解决用户侧能源信息互联互通和共享难题，“丝路InOS”操作系统已通过中国仪器仪表学会的成果及产品鉴定，技术水平国际领先。研发了基于深度学习和计算机视觉技术的线路运行环境监测及故障定位装置，实现输电线路状态监测、风险告警和故障定位，解决了长期以来输电环节设备运维智能化水平低、人工巡视效率低等难题；提出智慧安监综合解决方案，为电力、建筑等行业提供智能安全工器具，并实现现场作业可视化智能督查。公司在上述领域的创新，有力地提升电力行业的智能化水平，引领智能电网发展方向，推动电网数字化转型。第6章2023-2028年下游需求应用行业发展分析及趋势预测6.1电力行业稳步发展，电网投资比重提升电力行业是关系国计民生的基础能源产业，对国民经济各产业的健康发展和人民生活水平提高具有重要意义。在宏观经济平稳增长的背景下，我国电力消费规模逐年增长，全社会用电量由2011年46,928亿千瓦时增长至2019年72,255亿千瓦时，年均复合增长率达到5.54%。尽管2020年上半年受疫情影响,全国电力消费有所下降，同比下降1.3%，但随着疫情的缓解，国内工业生产和居民生活秩序的恢复，电力消费快速回升，2020年我国全社会用电量同比增长3.95%，达到75,110亿千瓦时。近年来，为满足我国电力消费快速增长的需求，我国持续加大电力设施的投入和能源结构的优化，全社会发电量亦呈现平稳上升的趋势。国家能源局数据显示，我国全社会发电量从2011年的47,001亿千瓦时增长至2020年的77,791亿千瓦时，年均复合增长率达到5.76%。我国电力投资主要包括电源投资和电网投资两大部分。其中，电源投资即发电厂的建设，包含传统电力建设及新能源电力建设，如火力、水力、风能、核能、生物能等；而电网投资是指输电线路、变电设备的建设、以及对传统输配电网的智能化升级改造等。2011年至2019年，我国电力行业投资额呈现波动,自2017年以来，电力基础投资步入缓慢下降的时期。从投资结构上看，电网作为电力生产端至消费端的传输环节，传输损耗率和稳定性决定了电力能源的效率。因此，近年来我国加大了对电网的智能化改造投入。电网投资占电力投资的比重由2011年49.86%上升至2019年的60.74%。6.2绿色低碳转型加速推进，电源结构清洁化全球气候和环境变化对人类经济社会发展提出了严峻挑战，能源从高碳发展向低碳乃至零碳发展模式的转变已经成为全球的共识。2016年，全球170多个国家领导人共同签署《巴黎气候协定》，为2020年后全球应对气候变化行动作出安排。中国在《中国国家自主贡献》中明确阶段性目标，到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%，2030年前后碳排放达到峰值，非化石能源占一次能源消费占比达到20%。随后，中国在《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》中明确2050年非化石能源占一次能源消费比重达到50%。2021年3月，中央财经委员会第九次会议研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措，提出“十四五”期间要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。随着国家“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”重大决策部署的实施，未来风电、光伏、水电、生物质发电等清洁能源占一次能源的消费比例将进一步提升至25%左右，能源供应多元化和绿色低碳化将有助于电源结构的清洁化。6.3智能电网建设进程加快，电网全面智能化智能电网是指以物理电网为基础（中国的智能电网以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础），将先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成所形成的新兴电网，实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。智能电网领域是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中规定的新一代信息技术产业中“重要基础设施智能化改造”的组成部分，也是国民经济实现快速健康发展的重点建设领域。我国建设了全球规模最大、最为复杂的电网系统，但电网仍存在结构相对薄弱、资源大范围优化配置能力不足、智能化水平有待提高等难题。为此，2009年5月，国家电网坚强智能电网研究工作组编制了《自主创新、国际领先坚强智能电网综合研究报告》，首次提出了智能电网概念，提出到2020年，全面建成坚强智能电网，技术和装备全面达到国际领先水平。2010年3月，“加强智能电网建设”被写入2010年《政府工作报告》，这标志着中国智能电网进入快速发展阶段。国家电网和南方电网主要负责我国智能电网的建设。近年来，随着国民经济的持续健康发展，社会生产生活方面对用电数量需求和质量需求都提出了更高的要求。因此，电网智能化建设连年维持在一个较高的水平。根据国家电网于2010年发布的《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》，2009-2020年国家电网智能化投资规模将达到3,841亿元，占电网总投资比例的11.13%。第7章2023-2028年我国电力技术服务行业面临的机遇与挑战7.1面临的机遇（1）能源安全新战略和“十四五”规划带来的机遇能源安全新战略和“十四五”规划为公司参与我国能源转型发展提供重大战略机遇2014年，习总书记在中央财经领导小组第六次会议上提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，是新时代我国能源转型发展的行动纲领。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加