数字化建设-企业经营解决方案

数字化建设—企业经营解决方案深圳2023.11目录大企业经营管理存在的问题数字化经营解决方案案例实施分享大企业在内部财务经营管理过程中普遍存在五个方面的脱节问题战略与执行“两张皮”，80%的企业管理者表示，战略执行过程中缺乏监督管理的系统或平台，造成执行结果大打折扣。战略与执行脱节经营决策缺乏完整、有效的信息支持，时效性滞后，导致决策落后于市场，经营陷入被动。决策与信息脱节公司众多、层次复杂，平均汇报层级5~8层

，政策制定实施后，追踪不力、虎头蛇尾，前线信息得不到及时反馈。经营与追踪脱节超过50%公司的员工薪酬未能真实反映其绩效，考核制度形同虚设，奖惩激励不到位，挫伤员工积极性。考核与奖惩脱节涉及信息安全、操作、声誉等各类风险，责任范围大，防范监督难、推诿扯皮多，超过450家A股上市企业披露存在内控风险。责任与监督脱节在应对严峻外部挑战的同时，亟待通过信息化、科技化、智能化手段，实现转型发展1数据化经营对公司经营管理所涉及的人、事、物进行数据科利化、标签化、结构化、模块化、系统化，确保时效性和准确性。这是数据化的核心基础。2在全面数据化的基础上，实现前中后台的管理决策的自动化、智能化和智慧化，让大多数人的工作跟着机器的智慧和决策执行。全面数据化全面数据化经营是一种全新的、颠覆式的经营模式和管理方法，是“人工智能在企业经营上”的充分运用，是“用数据驱动代替经营驱动，通过AI、BI、大数据等科技手段构建智慧大脑，驾驭公司经营，让大多数人跟着机器走”。其包括两层含义：全面数据化经营的目标：“三先、三提、三降”三先先知：是通过BI+AI，提前知悉并及时获取准确信息；先觉：是提前做出正确的管理决策；先行：做到知彼知己，提前先知市场及内部各项经营指标，把握市场先机，提前3-6月，提前采取措施。三提提效益：提升经营管理效果和财务效益；提效率：形成扁平化的“哑铃型”组织架构，保留前端销售和后端决策与科技人才，减少中间层级；提产能：重构流程实现服务标准化，主动赋能一线，提升人均产能；三降降成本：优化投入产出，降低人力与运营成本；降风险：从抽样检查省级到“横到边、输到底”的无死角风险监控；将人力：三年内，实现整体减员数量应不少于1/3，其中，电话服务坐席必须减少90%。全面数据化经营的目标实现全面数据化经营：智慧大脑04后勤部建立投入产出动态型的资源分配体系，倾斜及赋能一线，合力资源调配和投产动态追踪。02管理部颠覆目前多层级的只限制管理模式，实现扁平化，减少中间环节，减少功能性组织，直接实现目标分解、指令下达、追踪反馈。决策层直接指挥前线销售组织和团队，提升产能绩效。01企划部以数据分析为基础，形成经营策略、管理对策等，实现任意搜索、主动推送；覆盖战略规划到经营管理的全闭环，两年内取消经营分析会，转为日日开、实时追踪。03执行部用AI技术取代基础人力，简化重复劳动，赋能前线销售、市场营销、客户服务，实时监控、监督和指导客户服务、产品销售、渠道经营等工作；以客户经营为核心，综合使用客户画像、智能风控等平台技术，充分覆盖从识别、获客、转化，到深耕、挽留的客户全生命周期管理。智慧大脑以管控要求为纲，贯彻经营管理核心：方向盘，红绿灯，加油站制定清晰、透明的政策、标准和制度，并有效推动和监控业务运营职能战略方向盘经营红绿灯业务加油站制定统一的战略远景和抱负，并引领集团各职能和业务单元向战略目标前进根据业务需求，提供专业指导和咨询服务定战略，落行动，环环相扣定战略，落行动，环环相扣公司战略目标分解KPI制定经营追踪绩效考核考核应用年度计划战略-执行闭环制定3-5年公司战略规划，明确各公司商业模式和战略目标，以及达成路径承接战略目标落地，形成可量化，可评价的年度计划对目标分解，层层支撑，层层落实分解制定KPI目标，匹配责任，加强公司上下目标与责任经营检视和PMO追踪相结合，业务工作和重点项目保持追踪定期检视和衡量成效，达成与否反映在绩效问责考核结果与个人奖金挂钩，强化目标导向考核结果与个人奖金挂钩，强化目标导向目录大企业经营管理存在的问题数字化经营解决方案案例实施分享基于数据中台，打造“数据大脑”，赋能N种经营管理场景数据中台：一仓库构建大数据中台，形成数据化经营核心驱动力统一的数据仓库人事业务银行投资互联网销售运营风控财务……“数据大脑”：四合一实现“企划部、管理部、执行部、后勤部”的职能集中和升级企划部：任意搜索、主动推送具备预测、预警、预案的能力管理部：实现扁平化，消除中间环节执行部:用AI取代基础人工，全方位赋能业务经营后勤部：建立动态型的资源分配体系，赋能一线“N”种赋能场景：端到端覆盖“财务管理端到端”和“业务经营端到端”打通业财场景，一体化赴能财务积累海量数据，财务赋能业务财务管理端到端：业务经营端到端：以客户经营为核心，综合使用客户画像等平台技术，管理客户全生命周期

建设经营管理强大的支撑体系核心财企1数据中台1决策平台战略检视项目投产分析经营检视经营计划支持客户价值管理销售管理…对公支出一体化对私支出一体化销售回款一体化研发生产一体化…N个应用场景+核心应用产品核心应用报账▪商旅预订▪费用报销▪报账管理采购▪采购需求▪采购寻源▪采购商城▪采购履约资金▪资本管理▪外汇管理▪现金管理▪投资资产线上化税务▪纳税申报▪涉税操作▪政策与筹划▪研究与咨询报告▪财务报告▪监管报告▪关联交易对账▪合并报表预算▪预算/预测模型▪预算政策监控▪计划批准执行▪预算/预测编制数据分析财务核心内容发现▪场景管理▪元素管理▪多维分析▪内容预制▪组件管理▪自助分析▪总账▪科目帐▪固定资产▪分录凭证▪应收应付▪成本核算▪预测预警▪智能搜索▪数据问答▪方案推送▪热点推送▪关联推荐数据平台数据开发数据智能数据服务运营监控数据管控智能经营：以强大的中台能力为基础，集成灵活的前台应用，赋能企业数字化经营管理全域数据，一键可查2.能力推送各级用户，一门可入分析互动，一表多用猜你所想，一念可知精准决策，高效投产问题检视，直通传导重点指标，主动预警绩效达成，线上追踪门户分析搜索决策绩效检视评估场景化应用智能化工具中台能力支撑1.用户&场景3.价值全用户覆盖全场景闭环智能应用集成一线业务用户职能线用户管理层用户战略计划KPI追踪绩效考核洞察追踪评估全：全视角少盲点前：风险提前掌控深：问题追溯到根准：考核追踪精准快：信息实时透明智：分析评估智能智能经营：多终端同步，全息实时可视，实现经营决策管理闭环APP+PC端同步溯因下沉解剖项目实时追踪把控核心指标方案智能推送预警全量场景多维分析经验沉淀共享赋能分析推送追踪多角度分析全指标监控优质方案推送提升效果检视智能预测指标达成实时接收预警提醒方案选优自动推送组织能力持续提升方案进度动态反馈内外对标效果可控管理闭环T+1生成报表、先于市场获取信息业务指标预测以周为频率更新，预测、预警、追踪、调节，提升决策准确率集团上下信息贯通，提高执行效率大屏展示决策平台：智能应用+中台能力，全面赋能企业数字化经营管理智能经营决策数据中台建模与分析中心主题报表智能可视多源信息高效集成标准建模快速调整快:信息秒级反馈平:扁平化去层级简:简化琐碎人工广:全视角少盲点深:问题追溯到根前:前瞻预测预警效率效果自助建模，快速成型经营图谱，按“图”索骥透明实时完整业务联动解决推进监测问题自动溯因组织产品渠道客户区域条线客户聚焦模型产业链协同模型区域聚焦模型业管一体化模型业务规划模型战略检视经营检视经营计划支持项目投产分析客户价值管理PC端移动端数字大屏内部+外部数据集成数据/影像/文本等多类型数据存储数据质量控制和数据标准化行业信息业务系统IOT设备客户声音实况影像市场信息OA信息流整体方案：5大引擎+4大数据库，帮助企业打造智慧经营管理平台“5”大引擎经营管理一体化销售管理一体化智慧经营管理平台行政管理一体化人力资源一体化“4”大数据库客户服务一体化员工数据库财务数据库产业/竞品数据库客户数据库公有云私有云混合云智能搜索主动推送自助分析数字化经营管理方案：前台应用，聚焦核心经营管理场景，帮助企业实现数字化决策配置/规则管理指标/维度管理权限管理其他基础服务模型工厂经营图谱需求管理数据获取及处理新建模型/模型导入可视化建模模型优化模型应用模型停用模型质量/版本/风险管理基础静态图谱增强动态图谱图谱维护图谱查询探索发现图谱基于已有模型快速建模智能报表报表展示报表导航智能分析卡片分享缩略展示详情展示卡片创建卡片统计卡片导航智能预警监控及触发规则设置预警通知自定义报表固定报表卡片社交卡片分析打印导出智能推送用户身份智能识别推送触发推送匹配角色相关推送展示结果展示推送日志监控反馈智能搜索非结构化输入结构化输入问题输入文本分词语义分析问题解析搜索处理文本/语音展示交互式展现结果展示相关结果推荐搜索情况监控及自我学习异常处理索引检索分析计算条件搜索关联搜索全文搜索问题重组浏览内容智能识别推送策略智能触发系统直推智能化推送分级融合策略调制融合策略权限过滤智能排序个性化推送相关推送内容相关推送展示系统推送展示推送情况监控及自我学习预警仪表盘智能门户门户内容菜单区域搜索入口平台通知预警区域我的卡片我的报表推送展示区域灵活配置菜单灵活配置预警内容灵活配置我的卡片内容配置我的报表内容配置区块布局按需调整智能化应用基础线上化应用数字化经营管理方案：数据中台，数据全链打通，为前台应用提供支撑，创造业务价值外部数据服务数据能力数据源数据消费数据整合数据存储数据管控内部持续集成自动化运维数据集成作业调度数据湖数仓服务层智慧经分数据生命周期管理智能员服费控平台HR-X智能采购履约平台财务分析绩效平台批量部署批量执行运维程序管理运维数据收集监控报警持续集成持续交付持续部署作业流程管理执行监控数据转换集成管理作业管理作业运行监控作业调度统计AI智能算法中心行业票据识别客户录音审核知识图谱模型管理模型训练模型评估与治理模型发布及部署主数据管理数据质量管理数据标准管理数据安全元数据管理标准发布标准管理标准映射标准稽核元数据分析元数据采集元数据管理元数据应用问题分析规则管理问题管理稽核管理评分卡应用数据管控与防御统一身份认证授权数据监控与评估数据审计与分析数据存储地图数据存储周期数据清理预警数据质量管理主数据模型管理数据内容管理数据展现接口服务管理权限管理监控管理智慧人事智慧财务智慧管控智慧销售智能推送智能卡片智能报表员工全景智能考核智能招聘智能核算智能预算智能报销管控分析合同分析印章管理智能市场预测智能销售分析

客户画像企查查天眼查国家企业信用信息系统数据目录数据标签数据检索ODS层DWI层DWR层DM层预算明细表(全量数据)成本明细表(全量数据)组织机构明细表(全量数据)机构预算明细表机构成本明细表组织机构维度表机构预算季度汇总机构成本月度汇总机构预算季度分析机构成本月度分析结构化数据半结构数据非结构数据接口扩容链路切换限流降级数据适配器行业文档识别数据管理数据处理批量处理即时查询实时处理多维分析EPM平台规则引擎数据中台目录大企业经营管理存在的问题数字化经营解决方案案例实施分享决策平台：打造分析-预警-推送-追踪管理闭环，让决策有支持，行动有方案，执行有追踪智能分析：多角度全场景智能预警：实时预测预警智能追踪：进度效果检视智能推送：自动优选方案管理闭环全量场景多维分析，经验沉淀共享赋能智能预测指标达成，实时接收预警提醒方案选优自动推送，组织能力持续提升方案进度动态反馈，内外对标效果可控决策平台：通过专业化分析、全程性监测和透明化展现，让决策者看得清、能评估、可检视事前分析过程追踪效果检视核心功能1：建设经营分析场景，全域数据覆盖，实现全集团数字化透明管理集团/子公司高管各职能线条前线执行人员高管企划、人事、风控等税务、资金、财务、精算共享作业、运营等一线员工、销售员等200+人2000+人5000+人10000+人300000+人全域数据覆盖全面用户支持全面展示：整体展示集团数据，经营状况全面掌握聚焦重点：关注重点层层解析，助力集团分析决策集团层面统筹规划：业财信息汇聚分析，规划业务统筹资源上传下达：迅速响应集团指示，快速部署解决方案公司层面细节定位：详尽展示业务细节，追踪问题精确定位实时关注：业务动态实时更新，前端信息随时触达执行层面高起点、高标准，构建“先行、先知、先决”的数字化战房平台，为全业务、全用户提供深度、敏捷、智能的决策服务，赋能业务发展场景聚焦信息联动决策高效应用灵活经营分析场景启示核心功能2：数据湖实现全域数据采集，消除信息壁垒，数据回归业务以全域大数据建设为中心，覆盖全集团数据从采集、归集、加工、服务、消费的全链路的各个环节，面向各管理层级、各专业部门提供即时、准确、完整的数据服务，促进数据融合共享，实时响应业务需求。统一数据存储统一数据处理数据审批数据合并数据类型结构化数据非结构化数据数据传送实时非实时SAP-SD清洗丢弃数据属性数据实体数据映射关系通用数据模型统一的数据标准和数据模型数据插入提取数据数据转换数据稽核零售SAP-FI加载加载实时传送数据清洗丢弃加载加载非实时传送数据加载数据更新数据加工数据整合数据管理人资数据湖统一数据采集SmartSoft财务数据服务人力数据服务供应链数据服务营销数据服务。。。按需提供个性数据服务财务营销非结构化人资供应链外部…核心功3：统一模型管理工厂，统一管理模型、优化模型，为业务提供全方位支持挖掘及验证宽表数据模型管理区参数化梳理体验分析偏好分析聚类分析工具管理物流分析……数据调度管理模型区数据区模型管理区算法管理区算法管理模型管理区参数化管理温度油液振动维修巡检以大数据为大数据为基础平台，端到端进行模型的统一管理，