2023年中国工业机器人行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告

2023年中国工业机器人行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告内容概况：2022年我国工业机器人安装量和保有量分别为28万套和149.1万套。未来锂电、光伏等新兴行业的发展，仍将为工业机器人市场带来可观增量。关键词：工业机器人产量工业机器人安装量工业机器人产量保有量工业机器人产业链工业机器人国产企业一、工业机器人产业概述考虑到我国在应对自然灾害和公共安全事件中，对特种机器人有着相对突出的需求，中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人是自动执行工作的机器装置，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器，主要包括焊接机器人、搬运机器人、码垛机器人、包装机器人、喷涂机器人、切割机器人和净室机器人等，工业机器人按照机械结构主要可以分为垂直多关节机器人、平面多关节机器人（SCARA机器人）、协作机器人、DELTA机器人四类。二、工业机器人发展背景十三五”以来，国家陆续出台各种支持机器人发展的政策，引导机器人产业发展。早在2015年发布的制造强国的行动纲领《中国制造2025》中，就已经宣布了机器人是未来的重点发展对象，强调以标准引领中国制造质量的提升。2023年1月，工信部联合十七部门出台了《“机器人+”行动方案》，着重强调了未来机器人的发展目标和计划，以及增强机器人对经济社会高质量发展的能力，近期北京、上海和深圳等省市持续出台地方政策促进工业机器人高端化、智能化和绿色化发展。三、工业机器人产业链工业机器人产业链上游主要为伺服系统、减速器、控制器等核心零部件和齿轮、涡轮、蜗杆等关键材料。减速器、伺服系统（包括伺服电机和伺服驱动）及控制器是工业机器人的三大核心零部件，直接决定工业机器人的性能、可靠性和负荷能力，对机器人整机起着至关重要的作用。工业机器人整机制造厂商主要包括埃夫特、新松机器人、埃斯顿、ABB、安川电机等，从核心零部件、整机制造到系统集成整条产业链，外资仍然占有优势地位。中国精密减速器市场长期被外资企业垄断，但当前中国企业积极布局精密减速器业务，主要公司包括绿的谐波、南通振康、中大力德、双环传动、秦川机床、上海机电和巨轮股份等；这些公司原有业务属于精密仪器件领域，包括齿轮、数控机床等，能够发挥业务的协同性。随着中国国内企业大量进入精密减速器市场，国产化的速度将会越来越快。2022年我国减速机行业产量1262.8万台，需求量898.10万台。四、全球和中国工业机器人发展现状近年来，工业机器人在汽车、电子、金属制品、塑料及化工产品等行业已经得到了广泛的应用。新冠肺炎疫情的蔓延促进各行业的数字化转型进程加快，机器人成为企业实现快速复工复产的重要工具。数据显示，2021年全球工业机器人新增安装为51.7万套，2022年工业机器人新增安装在52.9万套左右。2021年全球工业机器人保有量为347.7万套，2022年底全球工业机器人保有量在390.7万套左右。相关报告：智研咨询发布的《中国工业机器人产业发展态势及供需形势分析报告》工业机器人早期主要应用于汽车制造业的焊接、喷涂线，后来小型工业机器人（含SCARA、DELTA）因成本优势在3C行业快速替代人力的重复劳动。近年受“双碳政策驱动”，锂电池企业快速扩产，锂电池生产工艺中叠片、焊接、封装等工序，因一致性需求使用机器人较多，后道检测、组装和PACK主要依赖机器人进行大负载抓取、搬运提升自动化水平。仓储环节则主要由AGV、中大型堆垛机器人组成。随着工业机器人应用领域持续渗透，我国工业机器人产量和安装量持续增长，数据显示，2022年我国工业机器人安装量和保有量分别为28万套和149.1万套。未来锂电、光伏等新兴行业的发展，仍将为工业机器人市场带来可观增量。我国工业机器规模持续增长，增幅全球领先，2022年工业机器人市场规模达585.2亿元，较2021年增长11.2%增长市场快速扩张，已经初步形成完整的机器人产业链，“机器人+”应用不断拓展深入。随着机器视觉技术发展与成熟，机器人处理问题的自主性、可靠性大幅提升，新能源汽车、光伏、锂电等战略新兴行业逐渐拓展工业机器人应用场景，行业规模不断提升。近年来随着国内工业机器人相关技术发展规模化优势提升，我国工业机器人进口规模整体呈现波动下降态势，整体出口量在2022年新高。数据显示，2022年我国工业机器人进出口量分别为12.19万台和29.86万台，细分进口来源，我国工业机器人主要从日本、新加坡、德国等地进口。从出口目的地来看，我国工业机器人主要出口至越南、韩国、美国、中国台湾等地，整体较为分散，其中越南和韩国分别占比9.37%和9.24%。五、工业机器人竞争现状我国工业机器人市场仍以外资品牌为主，市场集中度较高，2022年前五企业市场份额占比为46%（按销量）。机器人四大家族FANUC、ABB、安川和KUKA合计占比近四成，这些企业在工业机器人行业内具有多年沉淀发展，无论在中国还是全球都具有明显的规模和技术优势；国产龙头以埃斯顿、汇川技术等为代表，2022年市场份额占比分别为5.9%、5.2%，分别在六轴机器人、SCARA机器人领域具备一定规模和技术实力。埃斯顿业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，现有64款工业机器人产品，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用定制机器人，工作负载从3kg到600kg。机器人标准化工作单元产品有20多种类别，主要应用于光伏、锂电、焊接、钣金折弯、冲压、压铸、木工打孔、装配、分拣、打磨、去毛刺、涂胶等，其中钣金折弯、冲压、光伏排版等均处于行业领先地位。经营现状而言，埃斯顿总营收从2018年的14.61亿元扩张至2022年的38.81亿元，其中工业机器人及智能制造系统营收28.55亿元，占比总营收73.6%。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国工业机器人产业发展态势及供需形势分析报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资