俄罗斯《东部天然气规划》解读

俄罗斯《东部天然气规划》解读

俄罗斯的“天然气生产计划”（以下简称“东气公路网”）制定于东西伯利亚和远东地区天然气生产的制定，经过多次修改，直到五年，尚未得到政府的批准。中央政府、地方政府以及相关油气公司等多方利益制衡,使这项规划一直处于“难产”之中。一、在旧东天然气规划中的曲折历史1.东西伯利亚和远东地区俄罗斯地域辽阔,横跨欧亚大陆,它的居住人口和工业部门主要集中在欧洲部分,而自然资源多集中在亚洲部分——特别是广袤的西伯利亚和远东地区。目前,俄罗斯油气资源的开采多集中在西西伯利亚地区,而东西伯利亚和远东地区的油气资源基本上还处于勘探和待开发阶段。东西伯利亚和远东地区(东部地区)包括伊尔库茨克州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、萨哈共和国(雅库特)、萨哈林州等20个联邦主体,其地域范围见图1。这一地区的原油储量约占俄全国原油总储量的40%～50%,天然气储量约占14%。根据俄罗斯工业和能源部副部长A.捷缅奇耶夫2006年6月26日在国家杜马的报告,东西伯利亚和远东地区的天然气原始累计资源量为64.3万亿立方米,其中49.4万亿立方米位于陆上,14.9万亿立方米位于大陆架。该地区的陆上天然气原始累计资源分配见图2。2.美国天然气特区规划草案阶段2001年,俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)制订了一份关于俄罗斯东部开发的公司文件,这便是《东部天然气规划》的雏形。2002年7月,俄罗斯政府指令当时的能源部(现在的工业和能源部)与Gazprom制订东西伯利亚和远东地区天然气开发的规划草案,Gazprom在公司文件的基础上稍作修改即获得了能源部的认可,并于2003年3月12日将规划草案提交给政府。在该草案中,Gazprom计划将于2007年投产科维克金凝析油气田,并向伊尔库茨克州和统一供气系统①供气;2009年投产恰扬金气田,并将其作为向亚太地区出口天然气的资源基地。之后,政府要求以该草案为基础进行修改,并于2个月后再次提交给政府。但不知何故,从那以后这一规划草案从人们的视线中消失了,直到一年后的2004年8月,政府专门成立了政府部门工作组,对该草案进行了彻底的更改。2005年2月,新的规划草案浮出水面,内容也发生了重大变化,抛出了“西部”、“中部”和“东部”3个方案。所谓“西部”、“中部”和“东部”主要是指天然气的流向。在Gazprom推荐的“东部”方案中,实际上将恰扬金气田及萨哈共和国(雅库特)的其他气田“冻结”了,而且新草案规划的只是现有的天然气项目,天然气的出口只限于萨哈林项目。在该规划草案中,工业和能源部及Gazprom着重强调了在东部地区进行天然气开发存在的一系列风险(资源风险、市场风险和金融风险),并且认为中国在2015年后才需要俄罗斯天然气,而韩国对俄罗斯天然气的需求则不早于2020年。2006年初,这一草案陆续提交给相关部门审议,遭到自然资源部、经济和发展部、萨哈共和国(雅库特)政府的批评。来自国家部委、地方政府及其他相关代表的主要意见包括:1)开发方案没有充分考虑当地的经济利益,与当地的社会经济发展规划不一致;2)推迟科维克金气田、恰扬金气田及其他已发现气田的开发是不合理的;3)只规划现有项目和Gazprom所参加的油气项目,不具备全国规划的意义;4)对“向亚太地区出口天然气的计划”和“东部地区的气化规划”考虑不周。鉴于上述意见,政府再次要求对这一规划进行修改。二、天然气新规划的解释1.向北、西亚等地供应天然气2007年第一季度,新版《东部天然气规划》再次提交政府。在这一版规划中拟订了15个天然气开发方案(见图3)。在这些方案分类中,目标方案与强化方案的差别在于对东部地区天然气需求量,即是否大力发展天然气化工工业的预测(见图4)不同。如果采取强化方案,就意味着额外向天然气化工工业供应136亿立方米天然气,即从2017年开始向克拉斯诺亚尔斯克边疆区和伊尔库茨克州的天然气化工工业分别供应30亿和36亿立方米天然气,从2020年开始向萨哈共和国(雅库特)的天然气化工工业供应70亿立方米天然气。是否接入统一供气系统意味着是否需要从东西伯利亚向西部供气。如果接入,则意味着从2015年开始伊尔库茨克州和克拉斯诺亚尔斯克边疆区有可能向西部供应350亿立方米天然气。目标方案中的“西部-500”等子方案是指根据预计的亚太地区对俄罗斯天然气的需求(见图5),提高向亚太地区的出口量,到2020年将出口量从250亿立方米提高到500亿立方米。上述15个方案的资源基地主要位于伊尔库茨克州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、萨哈共和国(雅库特)和萨哈林州的天然气开采中心。各研究方案的天然气开采规划见表1。在各方案中,到2010年,东部地区的天然气开采量几乎没有差别,从2015年开始,天然气开采量将发生变化。天然气开采规模最大的方案是接入统一供气系统的西部方案,在目标方案中开采量为1348亿立方米,在强化方案中为1505亿立方米。所有15个方案的关键区别在于天然气资源的开发目的,是为了向统一供气系统供气还是最大程度地向亚太地区出口天然气。从数字上反映则是,向西供应350亿立方米天然气到统一供气系统,还是向东出口500亿立方米天然气到中国和韩国。根据供需预测及投资分析,推荐方案为不接入统一供气系统的“东部-500”方案。2.萨哈林地区采运量和开采量新版《东部天然气规划》的推荐方案为“东部-500”方案,即不向统一供气系统供气,而把向亚太地区的天然气出口量提高到500亿立方米。该方案与其他方案最主要的区别在于,该方案预计开发恰扬金气田向中国和韩国供气,而低度开发伊尔库茨克州和克拉斯诺亚尔斯克边疆区的天然气资源,供当地消费。与以前的版本相比,新版《东部天然气规划》从管网向亚太地区的供气时间从2010年推迟到了2012年,计划到2020年达到大规模供气。推荐方案的天然气开采和出口规划见表2,管输系统的建设及向亚太地区的供气流向见图6。在推荐方案中,预计到2030年东部地区的天然气开采总量将达到1208亿立方米,其中萨哈林地区的开采量为700亿立方米,萨哈共和国(雅库特)的开采量为350亿立方米,该方案还包括从萨哈林出口276亿立方米液化天然气。伊尔库茨克州和克拉斯诺亚尔斯克边疆区的天然气既不供应统一供气系统,也不出口,只用于本地消费。伊尔库茨克州的天然气开采量到2030年才可能达到57亿立方米;如果不考虑诺里尔斯克开采区,预计克拉斯诺亚尔斯克边疆区到2030年的开采量也只有54亿立方米。从2012年开始,萨哈林地区将通过萨哈林-哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托克输气管道及通往中国和韩国的支线输气管道出口天然气,该地区将成为俄罗斯东部地区向亚太地区出口天然气的资源基地。第二个出口资源基地是位于萨哈共和国(雅库特)的恰扬金气田,该气田计划在2016投产,预计2020-2030年可开采天然气约320亿立方米,其中250亿立方米向中国和韩国出口。根据这种情况,俄罗斯拟建通往哈巴罗夫斯克的天然气管道,并接入萨哈林输气管道。出于经济效益的考虑,该管道有可能与东西伯利亚-太平洋原油管道铺在同一管廊中(见图6)。在推荐方案中,天然气工业开采集中在萨哈林岛,萨哈林1号项目计划于2007年投产,萨哈林2号项目计划于2008年投产,萨哈林3号项目计划于2014年投入运营。萨哈林2号项目计划分两期建设总产能达960万吨/年的液化天然气厂,该厂建成后可以向亚太地区出口液化天然气。2009年,伊尔库茨克州的气田将投产,其中科维克金气田推迟到2017年开发;2016年萨哈共和国(雅库特)的恰扬金气田将准备投产。《东部天然气规划》进一步指出,必要时推荐方案中也有可能添加向统一供气系统供气的内容,即修建从东西伯利亚到普罗斯科科沃(Proskokovo)(见图6)的连接线,使伊尔库茨克州和克拉斯诺亚尔斯克边疆区的天然气输往统一供气系统。在这种情况下,到2030年东部地区的天然气开采量将达到21624亿立方米。3.资源开发方案与《东部天然气规划》的衔接对于新版的《东部天然气规划》,俄罗斯地区发展部认为,“该规划没有考虑伊尔库茨克州的经济发展状况,把前期准备程度最高的科维克金气田的开发无理由后置,导致周边地区气化进度延缓。”实际上,科维克金气田的先期开发符合俄罗斯《2020年前俄罗斯能源战略》,推迟其开发与伊尔库茨克州2006年10月26日№68-o3法律批准的《伊尔库茨克州2006-2010年社会经济发展规划》也是相悖的。自然资源部认为,同以往一样,新版《东部天然气规划》没有全面考虑东西伯利亚和萨哈共和国(雅库特)的资源潜能,该地区的C1类和C2类天然气储量约7万亿立方米,其中科维克金气田约2万亿立方米,恰扬金气田约1.2万亿立方米;同时认为,该规划把已探明的恰扬金气田和科维克金气田的开采推迟到预测期后期甚至预测期之后是不合理的,东部地区的天然气工业发展应该从工业开采准备最充分的科维克金气田开始。经济发展与贸易部认为,《东部天然气规划》没有说清天然气开发所需资金的融资形式,以及具体项目的开发主体;萨哈林3号项目到目前为止没有工业储量,只有预测资源量,这是一个很大的风险;此外,该规划与当地的资源开发方案相脱节。俄罗斯政府委员会已于2007年6月15日审查了《东部天然气规划》,但尚未批准该规划。因为根据目前情况,有必要对该规划作进一步修改,预计2007年底《东部天然气规划》可获得批准。三、东天然气规划背后的故事1.开发露西亚石油公司的tsk-bp项目科维克金凝析油气田位于伊尔库茨克州,开采许可证的所有者是露西亚石油公司(RusiaPetroleum),该公司由TNK-BP控股(持股62.9%),其他主要股东为因特罗斯公司(Interrus)(持股25.8%)和伊尔库茨克州政府(持股10.8%)。是否开采科维克金凝析油气田是俄罗斯《东部天然气规划》中的关键问题,也是该规划不断修改、迟迟无法达成一致意见的主要原因之一。俄罗斯经济与发展部、自然资源部及伊尔库茨克州政府等都认为,既然该气田已经准备好了进行工业开采,就应该在规划的前期阶段就进行开发,向周边地区供气,并向亚太地区出口天然气。但Gazprom与工业和能源部坚持推迟科维克金凝析油气田的开发,致使该气田的开发一直波折不断。科维克金气田向中国和韩国供气输气管道项目可行性研究在2003年11月就已完成,但Gazprom提出了天然气出口权限的问题。该公司认为,露西亚石油公司没有天然气出口权,Gazprom是负责俄罗斯天然气出口的唯一“协调人”。为此,TNK-BP做了多方努力,建议与Gazprom成立联合公司,共同开发科维克金气田。TNK-BP计划将项目分为四个部分,Gazprom在联合公司中占51%的股份;在气田开采企业中,露西亚石油公司控股;在运输企业(负责国内及出口管道运营)中,Gazprom全资控股;在天然气销售企业中,Gazprom可占51%的股份;在天然气处理企业中,可有第三方介入。但Gazprom并没有接受TNK-BP的建议。此外,按照气田许可证的规定,该气田应该在2006年年底之前完成向伊尔库茨克州用户供气90亿立方米的任务,但是由于国内气价偏低,向国内市场供气使该气田的开采效益大打折扣,气田的开采一直停滞不前,没有完成供气任务,因此,露西亚石油公司的许可证面临着被没收的危险。但是,对科维克金气田开发问题的意见近日可能会有所改变。2007年6月22日,Gazprom和TNK-BP签署了关于收购露西亚石油公司62.9%股份的协议,收购金额还未商定,估计为7亿～8亿美元,交易将于90天内(9月20日之前)完成。至此,Gazprom的副总裁A.梅德维捷夫承认,科维克金气田的投产日期可能发生变化。2.设置以设置氢气气、乙烷和其他重烃为原料的气田Gazprom在新版规划中提出只开发现有的萨哈林项目中的气田,而推迟开发其他已发现气田的一个主要理由是,这些气田中氦气的含量很高。一方面使开采成本相应增加,另一方面,没有对氦气、乙烷和其他重烃组分加以利用,这是对珍贵资源的一种浪费。因此,在东部地区没有配套建设天然气化工工业之前,应暂缓开发这些气田。3.西方项目的企业是,gazpem第二从俄罗斯向我国供气的项目多年前就已提出,包括从科维克金气田、恰扬金气田向我国供气的项目都进行过前期研究,但都进展缓慢。2004年10月,中国石油天然气集团公司(以下简称“中国石油集团”)与Gazprom签署了战略合作协议,确定开展全面战略合作。2006年3月,俄罗斯总统普京访华时,Gazprom与中国石油集团签订了《从俄罗斯向中国供应天然气的会谈纪要》,商定了供气期限、供气数量、供气线路及气价公式的基本原则。俄罗斯将从2011年开始沿东线和西线向我国供气680亿立方米,西线为阿尔泰输气管道,即从西西伯利亚经阿尔泰边疆区和阿尔泰共和国到我国新疆,资源基地为西西伯利亚传统开采区;东线气源为萨哈林天然气。但是,这一供气项目的进展并不顺利。首先,双方在供气价格上一直无法达成一致。今年6月份双方商讨供气价格问题的会谈未取得进展。之后,Gazprom对外经济部部长C.茨冈科夫声称,中方希望按照萨哈林1号项目中向中国供气的价格购买所有的俄罗斯天然气,但Gazprom将最终控制萨哈林1号项目的天然气销售,也就是说气价将受Gazprom的控制,而不是项目作业者埃克森美孚的控制。俄罗斯有关业内人士分析认为,如果中国不接受高于100美元/千立方米的气价,则俄方有可能推迟向中国的供气时间,即从2011年推迟到2014-2015年之后。其次,实现东线和西线方案的供气数量尚有困难。Gazprom现在优先发展西线供气方案,认为西西伯利亚距离现有的天然气工业设施较近,但不少业内人士担心气源问题,怀疑传统资源开采区的增产能力。Gazprom所属气田开始有减产趋势,需要新的气田开发来保证天然气稳产。目前,Gazprom正在大力开发的什托克曼(Shtokman)气田和南俄罗斯气田,供气目标主要是欧洲。根据《2020年前俄罗斯能源战略》的规划,Gazprom2010年前的天然气产量规划为5500亿～5600亿立方米,2020年前为5800亿～5900亿立方米。2006年,Gazprom的天然气产量已经达到5560亿立方米,因此Gazprom已将其产量规划更改为2010年前达到5700亿立方米,2020年前达到6700亿立方米。从Gazprom目前的增产规划上看,实现西线方案中2011年向中国供气300亿立方米的计划有一定困难。东线气源为萨哈林天然气。萨哈林1号项目的作业者埃克森美孚已与中国签订了天然气购销框架协议,但还未签订正式合同。萨哈林2号项目以液化天然气为主,主要向日本、韩国和美国供气。萨哈林3号项目共有四个前景区块,其中一个区块的许可证属于俄罗斯石油公司(Rosneft)和中国石化集团,其他三个区块的许可证还未进行拍卖。Gazprom有意参加这些区块许可证的拍卖,但俄自然资源部表示,这些区块何时进行拍卖取决于俄《资源法》何时获得通过。此外,萨哈林3号项目的天