俄罗斯石油生产现状及发展趋势

俄罗斯石油生产现状及发展趋势

俄罗斯是世界上最大的石油大国，拥有丰富的石油储量，集中着世界约三分之一的石油资源。它是世界上最大的石油生产国家之一。俄罗斯石油工业是国家的重要支柱产业,在国民经济发展中具有重要的战略地位,它的逐渐发展扩大、长期稳定,也是保障俄罗斯社会安定的必要条件之一。1原油产量和储量1.1石油产量快速增长前苏联石油产量高峰期是在1986—1988年,其年产量达到了6.25×108t(包括凝析油),占世界石油总产量的21%,其中俄罗斯年产量达到了5.7×108t,占世界石油总产量的19%。但是从1989年开始俄罗斯石油产量逐渐减少,1991年开始大幅度下降。20世纪90年代,俄罗斯石油产量年度水平维持在(3~3.07)×108t,仅占世界石油总产量的8%~9%。其主要原因是苏联解体、机构改革,加之许多大型油田(例如萨莫特洛尔油田)进入开发后期,投资减少,以及俄罗斯国内石油需求量下降等。自20世纪90年代末开始,国际油价逐渐提高,俄罗斯新的经济体制也基本形成,此间国家加大了对石油工业的资金投入,油田大量实施增产措施,使俄罗斯石油产量得到缓慢提高。2000—2005年期间,石油产量开始增加,但仍有不少油田产量还在大幅下滑。石油产量增长缓慢的问题虽与管理体制有关,但引起产量下降的原因,与传统老开发区一定程度上出现的资源枯竭现象(例如西西伯利亚、伏尔加—乌拉尔)以及季曼—伯朝拉、东西伯利亚、里海北部等油田开发方案进行调整有着密切的关系。2006—2007年,石油产量增长速度平稳,其石油年度产量分别为4.80×108t和4.91×108t(不包括凝析油),约占世界石油总产量的12%~13%。2008年出现减产,年度产量为4.885×108t,当年尽管在世界产油国排名第一,比沙特阿拉伯多产石油10%。但是,这是俄罗斯近10年来石油产量首次出现下降,其年度下降幅度达到0.51%。2009年,由于开始实施新的油气开发方案,在东西伯利亚、季曼—伯朝拉、萨哈林等地区的石油产量稍有增长。2009年12月,俄罗斯石油日产量水平达1005×104bbl,年产量达到了4.94×108t,创历史年产最高水平。1.2数量减少后的油气运移在未来相当一段时期内,俄罗斯石油资源区域的勘探状况及前景将在很大程度上决定着油气产量的水平。目前,含油区域状况是已探明的石油储量减少,并且新增储量速度缓慢。自1994年起,俄罗斯新增石油储量实际上低于其产量水平(图1),1994—2008年期间,在新增石油储量小于其储量消耗的情况下,石油产量增长了近12×108t(表1)。1.3油气资源开发及其投资状况2008年,俄罗斯油气地质勘探工作投资1463亿卢布,较2001年增加了8.5倍,若按不变价格(不含通货膨胀)计算,增加了3.7倍,用于油气物探工作的支出2008年达到了101亿卢布。2009年,俄罗斯预算用于油气地质勘探的支出为89亿卢布,较2008年同比支出减少了12亿卢布。2009年,资源使用者用于油气物探工作投资约1011亿卢布,较2008年减少了30%(表2)。油气物探工作主要集中在西伯利亚联邦区域,用于施工地区的预算费用大约45亿卢布,占预算总投资的50%。预算费用较大的地区有:乌拉尔地区达到10.68亿卢布(占总投资的12%),远东地区达到6.14亿卢布(占总投资的7%),大陆架区达到9.30亿卢布(占总投资的10%),其他地区(滨伏尔加、俄罗斯西北部、南部)大约占总投资的1%~3%。由于俄罗斯实施区域性地质勘探工作及其预算投资,2009年,大陆架新增油气资源达到了42×108t油当量,陆上达到了30×108t油当量,与2008年同比基本相等(大陆架新增石油资源D1达到了40×108t,陆上达到了30×108t)。2009年,俄罗斯对物探工作的投资减少,物探钻井进尺从2008年的1.71×104m下降至1.01×104m,减少了41%,相当于2005年的水平。2009年,野外参数采集施工量2.96km,同比2008年的4.48km,减少了30%(表3)。2009年,俄罗斯新增石油储量约6.2×108t,其中获得的大部分新增储量(属于“俄石油公司”)是由于对克拉斯诺亚尔斯克边区的凡科尔油田实施补充勘探的结果。近几年来,新增储量的主要原因不是新油田的发现,而是实施了补充勘探,提高了物探施工的效率(图2)。据俄罗斯资源部估计,按照2010年俄罗斯预算,可能支出勘探费用86亿卢布。按照勘探投资结构比率,预计西伯利亚联邦区域勘探投资将从51%降至50%,远东地区从7%降至4%,俄罗斯西北部地区从3%降至2%,大陆架从10%降至8%,但是,乌拉尔地区勘探投资却从12%将增至15%。1.4里海海域发现了大量,出现了7个月内、7个含油气区,含油气区,加2009年,由于积极开展地质勘探工作,发现油气田74个(2008年发现了66个),其中在伏尔加—乌拉尔含油气区发现了41个,西西伯利亚发现了20个,东西伯利亚发现了7个,季曼—伯朝拉发现了5个,里海水域发现了1个。2俄欧区域石油概况俄罗斯西西伯利亚属于俄罗斯石油开发核心区域,其产量约占全俄石油总产量的近70%;俄罗斯境内欧洲区域的石油产量位居第二,约占全俄石油总产量30%;东西伯利亚、远东地区也属于俄罗斯主要含油气区,产量约占全俄石油总产量3%左右(表4)。2.1汉特曼斯克州后石油产量西西伯利亚属于俄罗斯最大的石油开发区域,2009年该区域产油量达到了3.228×108t,较2008年同比减少了2.9%。20世纪80年代中期,西西伯利亚石油产量曾占俄罗斯石油总产量的65%~72%(表5)。汉特曼西斯克自治区属于西西伯利亚主要产油区,其石油产量占西西伯利亚的80%,2009年,石油产量达到2.7×108t。20世纪90年代,该地区增加投资,采用先进的油气开发技术,并且投产了大型油田,使石油产量从下降转入稳步增加,2005年石油产量增加了11.2%。然而,随后产量出现下滑,2007年产量减少了1.5%,其主要原因是较多的大型油田进入后期开发出现减产的现象。从2008年,汉特曼西斯克自治区石油产量开始迅速下滑,在近两年内产量减少约600多万吨,2008年产量减少了0.85%,2009年产量减少了2.59%。由于汉特曼西斯克自治区投产了一些新油田,其石油产量2009年达到了770×104t的水平,较2008年(600×104t)增加了20%。这些新油田产油已进入高峰期,并且在近2~3年期间,石油产量水平可以保持平稳。亚马尔—涅涅茨自治区石油产量在西西伯利亚占据第二位,2009年石油产量3530×104t。2000—2004年期间,由于广泛实施强化采油措施,每年石油产量大约提高近25%。但是,由于没有发现较大油田,导致产量增长速度逐渐减缓,从2005年起产量迅速下降。在最近5年内,石油产量下降了44%,即从2004年的5330×104t减少到了2009年的3530×104t。除此之外,还有托姆斯科州,它也是西西伯利亚的主要产油区,2005—2006年期间,石油产量大幅度下降,2007—2009年产量保持在(1020~1060)×104t的水平。在近10年期间,西西伯利亚南部投产了一批油田,即在秋明州、鄂木斯克州、新西伯利亚州,目前产量已形成了一定规模。2.2地区多边合作开发2009年,俄罗斯境内欧洲区域的石油产量大约占全俄总量30%,达到了1.485×108t,较2008年增产4.9%(2008年产油1.416×108t)。该区域主要产量来自滨伏尔加地区(2009年产油6190×104t)、老产区鞑靼斯坦共和国(2009年产油3290×104t)、巴什科尔托斯坦共和国(2009年产油1140×104t)、萨马拉州(2009年1180×104t)。虽然,在油田长期开发过程中,已对这些地区的区域性石油地质研究得比较深入,但是,近几年通过采用先进工艺技术,对产量下降的小油田或者高黏油油田实施了提高石油采收率增产措施,使石油产量出现了一定程度的增加(平均年度产量提高3%~4%)。乌拉尔地区属于俄罗斯境内欧洲区域的大型石油开发区,2009年石油产量达到了4530×104t,较2008年增产4.7%。滨伏尔加、乌拉尔属于伏尔加—乌拉尔含油气区,即俄罗斯大型成熟的含油气区之一。奥伦堡州、彼尔姆边区也列入区域性主要含油区开发行列,产量分别提高了7.5%和4%。彼尔姆边区的绝大部分石油产量产自巴蒂尔巴依油田、沙基尔特—戈让油田、莫斯库季英油田、巴甫洛夫油田及乌尼文油田。奥伦堡州的石油产量主要集中在布祖卢克地区、布古卢斯兰地区、索罗钦地区以及五一地区。季曼—伯朝拉属于俄罗斯境内欧洲区域具有较好发展前景的含油气区,2009年产油量达到了3160×104t,该地区产量增长较快的是涅涅自治区,2009年产量超计划17.2%,较2008年增产29%,其增产的原因是南赫尔丘尤油田投入开发(属于鲁克石油公司纳里扬马尔油气公司管辖)。2.3以油气为原料开发目标的伊尔库茨克石油公司2008年10月,由于东西伯利亚地区,包括萨哈共和国(雅库特)在内,列入东西伯利亚—太平洋输油管道工程区段,使产量快速增加。2009年12月,东西伯利亚—太平洋管线一期工程泰舍特至斯科沃罗季诺输油管线投产,2009年,东西伯利亚地区的石油产量达到了750×104t,比2008年提高了5倍。东西伯利亚区域的石油产量来自克拉斯诺亚尔斯克边区、伊尔库茨克州、萨哈共和国(雅库特),其分布在西伯利亚地台,主要位于勒拿—通古斯含油气区。克拉斯诺亚尔斯克边区石油增产的大部分来自凡科尔油田(属于俄石油公司凡科尔石油公司管辖),该油田2009年8月投产后,当年产量达到了338.8×104t,油井从48口增至61口,注水井从40口增加到44口。由于油气处理新设施的运行,以及提高石油采收率先进方法的应用与开井数量的增加,确保了石油产量的增加。预计未来石油年度产量可以达到2550×104t。伊尔库茨克州石油产量主要来自秋明—英国石油公司(TNK-BP公司)作业的上乔油田,而少量的石油产量来自伊尔库茨克石油公司管辖的小油田。2008年上乔油田投入工业性开发,2009年油田石油产量达到了118.1×104t,较计划超产30%,2009年底油田钻生产井41口,比计划多钻井10%。伊尔库茨克石油公司按照年度石油产量水平,属于伊尔库茨克州主要产油公司,年度产量达到35×104t,其子公司持有油气许可证开发亚拉克金油田、马尔科夫油田、丹尼洛夫油田、阿扬油田,并且还在一些油气区块开展作业。2010年,该公司计划建设连接东西伯利亚—太平洋的输油管线64km,这样就可以使未来的年产石油出口量达到340×104t。萨哈共和国(雅库特)石油产量2009年达到了250×104t,比2008年增加了2倍,其产量大幅度增长的原因是由于2008年塔拉坎油田投入开发,2009年苏尔古特油气公司在该油田生产石油200×104t,并且油田与东西伯利亚—太平洋输油管线系统连通。2.4萨哈林—远东地区远东地区(包括萨哈林岛)2009年石油产量为1536.3×104t,比2008年增产243.5×104t,其增产原因是,萨哈林—2项目进入全年生产,并且伦斯克凝析气田投产。2009年,萨哈林—2项目产油540×104t,其中增产400×104t。2009年,在萨哈林大陆架的萨哈林—1项目石油产量820×104t,与2008年相比减少了145×104t。2010年,萨哈林计划石油产量1598×104t,其中萨哈林—1项目将完成753.3×104t,萨哈林—2项目将完成680.9×104t。3油气资源开发现状俄罗斯具有良好管理水平的大型油气公司,在当今竞争更加激烈的环境中掌控能源资源,支持经济发展中起着举足轻重的作用。为了巩固公司资产,建立公司战略联盟伙伴,优化经营与减少中间环节以达到更有效地影响俄罗斯乃至全球市场行情的目的,他们积蓄且吸引更多的资金投入油气田开发,尤其是对开发新区(如东西伯利亚、大陆架)的投资开发。目前,俄罗斯(从技术上、组织结构上按照纵向一体化管理的)大型油气公司有:俄石油公司(Rosneft)、鲁克石油公司(Lukoil)、秋明—英国石油公司(TNK-BP)、苏尔古特油气公司(Surgutneftegas)、天然气工业公司(Gasprom)、天然气工业石油公司(Gaspromneft)、鞑靼石油公司(Tatneft)、巴什基尔石油公司、卢斯石油公司(Russneft)、斯拉夫石油公司(Clafneft)。近几年来,这些公司保障了俄罗斯油气总产量的91%~93%(表6)。3.1主要石油公司产量下降2006年,俄罗斯石油工业的形势欠佳,增产速度缓慢,并且部分大型油气公司下属的石油开发企业相继出现石油产量大幅度下滑的现象。2007年,俄罗斯石油产量不景气的状况依靠萨哈林—1项目外国作业者(埃克森公司)增加产量得以补偿。2008年,由于俄罗斯传统的石油开发区产量减少,使俄罗斯石油产量出现了滑坡,同时还存在着开发新油气区缺少地面储运设施及筹集经费不足的问题。2009年俄罗斯石油产量4.94×108t,较2008年增长了1.2%,其中俄石油公司增产石油280×104t,鲁克石油公司增产190×104t,秋明—英国石油公司增产140×104t,还有一些石油公司也不同程度地开始增加产量。石油产量的增加主要是依靠投产新油田,例如新投产的南赫利丘尤油田(属于鲁克石油公司)年产量增加了390×104t,万科尔油田(属于俄石油公司)年产量增加了360×104t,上乔油田(属于秋明—英国石油公司、俄石油公司)年产量增加了100×104t,塔拉坎油田(属于苏尔古特油气公司)年产量增加了120×104t,乌瓦特油田(属于秋明—英国石油公司)年产量增加了200×104t。同时,据俄罗斯大型石油公司2009年统计,石油产量减少的公司有:苏尔科特油气公司(大约减产200×104t),卢斯石油公司(大约减产160×104t),天然气工业石油公司(大约减产90×104t),斯拉夫石油公司(大约减产70×104t)。上述大型石油公司减产的原因是管辖的主要产油分公司产量出现下降,例如:托木斯克石油公司、俄石油公司—普尔油气公司产量减少50×104t,鲁克石油公司—西西伯利亚公司产量减少280×104t,萨莫特洛尔油气公司产量减少100×104t。苏尔古特油气公司在西西伯利亚区域的产量减少最多,达到了320×104t。与此同时,俄罗斯大型石油公司在西西伯利亚的下属企业也出现了产量下降的现象,其中2009年产量减少的最多的企业有:梅吉翁油气公司(斯拉夫石油公司管辖)减产8.5%,11月油气公司(天然气工业石油公司管辖)减产10.8%,下瓦尔托夫油气开发公司(秋明—英国石油公司管辖)减产13.8%,普尔油气公司(俄石油公司管辖)减产5.7%,鲁克石油公司—西西伯利亚公司减产5.4%。3.2生产井的情况2009年,俄罗斯共计有生产(油)井约15.24万口,较2008年(15.84万口)减少了3.8%,其主要原因是生产低效及水淹造成。3.3主要含油气区以减少火炬井数量为依据的地质研究与开发产能2008—2009年期间,投产新井数量从5400口减少到5200口(减少了4.1%)(表7)。投产新井数量减少幅度较大的公司有鲁克石油公司(从1100口减少到800口,减少了24%),鞑靼石油公司(从330口减少到310口,减少了6%),巴什基尔石油公司(从238口减少到174口,减少了27%),斯拉夫石油公司(从198口减少到189口,减少了4.5%),卢斯石油公司(从146口减少到77口,减少了48%)。这些公司新井数量减少的原因是俄罗斯境内的欧洲区域有相当一部分含油气区需要进行深入的地质研究与开发产能分析,例如:鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦以及季曼—伯朝拉与西西伯利亚多个含油气区。并且投产油田设计产能需要按照俄罗斯产量分成协议执行,这样就使石油公司大幅度地减少了新油井的钻井数量。3.4生产井钻井进尺增加到1333近几年来,俄罗斯生产井钻井数量的增长速度减缓,2008年钻井数量仅增加了6.5%,使新井产油量从1370×104t增加到1460×104t。2009年,生产井钻井进尺从2008年的1455×104m减少到了1404×104m,减少了3.5%(表8)。苏尔库特油气公司无论在生产井钻井数量,还是在钻井进尺方面均居俄罗斯大型石油公司首位,同时还协助两家大型公司,即俄石油公司与天然气工业石油公司,使在生产井钻井数量