中国对外贸易形势报告

103/103AnalysisofthesituationofChina’sForeignTrade(Spring,2024)中国对外贸易形势报告〔2024年春季〕

中华人民共和国商务部综合司国际贸易经济合作研究院二〇一五年五月五日目录内

容

提

要 51. 2024年中国对外贸易开展情况 61.1全球第一货物贸易大国地位进一步稳固 61.2国际市场与国内区域布局继续优化 71.3进出口商品结构和经营主体结构进一步改善 91.4贸易方式结构调整成效明显 101.5贸易条件进一步改善 111.6效劳贸易再上新台阶 112.2024年一季度中国对外贸易开展情况 122.1出口增速大幅波动，进口降幅较大 122.2对美欧和局部新兴经济体出口保持增长，自主要资源富集国进口普遍下降 132.3一般贸易出口快速增长，民营企业成为拉动出口增长主力 132.4机电产品出口好于整体，主要大宗商品进口价格下跌 152.5中西部地区进出口占比提高，区域开展进一步协调 163.2024年中国对外贸易开展环境分析 173.1形势更加错综复杂 173.2主要经济体走势分化 173.3美元升值扰动全球金融市场 183.4大宗商品价格下跌增加全球性通缩风险 183.5地缘政治局势紧张增加经济复苏难度 193.6困难和挑战有所增多 194.专题研究 234.1国家支持外贸稳定增长 234.1.1进一步加强进口 234.1.2保持货物贸易稳定增长 234.1.3支持效劳贸易开展 244.1.4发挥“走出去〞的贸易促进作用 244.1.5提高贸易便利化水平 244.1.6标准进出口经营秩序 254.1.7加强贸易摩擦应对 254.1.8进一步完善人民币汇率市场化形成机制 254.1.9推进跨境贸易人民币结算 254.1.10改善融资效劳 264.1.11加大出口信用保险支持 264.1.12完善出口退税政策 264.1.13支持各类外贸企业开展 274.1.14创新和完善多种贸易平台 274.1.15进一步提高认识。 274.1.16抓好政策措施落实。 274.2国家采取措施加强进口 284.2.1继续鼓励先进技术设备和关键零部件进口 284.2.2稳定资源性产品进口 284.2.3合理增加一般消费品进口 284.2.4大力开展效劳贸易进口 294.2.5进一步优化进口环节管理 294.2.6进一步提高进口贸易便利化水平 294.2.7大力开展进口促进平台 294.2.8积极参与多双边合作 304.3落实“一带一路〞建议助推外贸增长 314.4营造便利高效通关环境 325.世界经济贸易形势 345.1当前世界经济贸易总体形势 345.2世界经济开展中需要关注的问题 385.2.1全球经济内生动力有待提高，宏观政策面临考验 385.2.1美元汇率持续升值，对全球金融市场和经济复苏产生重大影响 405.2.3石油价格持续偏软，大宗商品价格动乱加剧 415.3主要国家和地区经济展望 425.3.1美国 425.3.2欧元区 435.3.3日本 455.3.4新兴市场和开展中国家 466.中国宏观经济形势 496.12024年中国宏观经济形势回忆 496.1.1国民经济运行平稳 496.1.2农业经济总体向好 496.1.3工业生产运行平稳 506.1.4固定资产投资增速放缓 516.1.5城乡居民消费稳定增长 516.1.7居民消费价格根本稳定 526.1.8居民收入和就业稳步增长 536.1.9货币供给量平稳增长 536.22024年一季度中国宏观经济形势 546.2.1国民经济平稳增长 546.2.2农业生产形势稳定 546.2.3工业生产增速有所回落 556.2.4固定资产投资增速放缓 566.2.5城乡居民消费平稳增长 576.2.6对外经济平稳开展 586.2.7居民消费价格低位运行 596.2.8居民收入和就业持续增长 606.2.9货币信贷平稳增长 607.国际商品市场走势 627.12024年及2024年一季度国际商品市场表现 627.2影响国际商品市场的主要因素 657.2.1世界经济显现出温和增长迹象 657.2.2大宗商品需求缺乏亮点 667.2.3美元走强打压商品价格 667.2.4供给过剩局面短期难改 677.3主要商品市场开展前景 687.3.1粮农产品 697.3.2石油 717.3.3有色金属 737.3.4钢铁 757.3.5机电产品 768.中国效劳贸易状况 798.12024年中国效劳贸易总体情况 798.1.2效劳贸易逆差进一步扩大 808.1.3传统效劳进出口仍占据效劳贸易的过半江山 818.1.5效劳外包产业开展成效显著 828.22024年1-2月中国效劳贸易开展情况 848.2.1总量保持较快增长，进口增速继续高于出口 848.2.2传统效劳为主要逆差来源，局部高附加值效劳顺差较大 848.2.3旅游效劳占比接近50%，运输效劳进口出现下降 848.2.4高附加值效劳进出口升降不一，知识产权输出成为亮点 858.2.5效劳外包增速有所回落，承接“一带一路〞沿线国家效劳外包高速增长 858.32024年中国效劳贸易展望 868.3.1外部环境复杂多变 868.3.2国内环境不断优化 87附表12024-2024年1-3月中国进出口总体情况 90附表22024-2024年1-3月中国出口商品结构 91附表32024-2024年1-3月中国进口商品结构 92附表42024-2024年1-3月中国出口分贸易方式 93附表52024-2024年1-3月中国出口分企业性质 94附表62024-2024年1-3月中国出口分国别〔地区〕 95附表72024-2024年1-3月中国进口分国别〔地区〕 97附表82024-2024年1-3月中国出口分省〔区、市〕 99附表92024-2024年1-3月中国进口分省〔区、市〕 101内

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提

要报告回忆了2024年及2024年一季度中国外贸运行情况。2024年，中国外贸总体保持平稳增长，国际市场份额进一步提高，贸易大国地位更加稳固，结构继续优化，质量和效益不断改善。2024年一季度，在全球贸易总体下滑的背景下，中国出口保持增长势头，但受进口价格大幅下降、局部重要产品进口数量减少影响，进口降幅较大。报告认为，2024年，世界经济将延续温和复苏态势，不稳定不确定因素较多，国际竞争更加剧烈。中国经济开局平稳，结构调整稳步推进，新生动力加快孕育，但仍面临下行压力。中国外贸特别是出口具备增长的根底条件，但形势的严峻性、复杂性没有根本改变，不稳定不确定因素较多，挑战和压力还在增大。报告指出，未来一段时期，中国外贸开展面临外部需求不振、传统竞争力有所弱化、外部限制措施增多等诸多挑战，加上国际市场份额已处于较高水平、进一步提高份额难度增大，中国外贸可能保持中低速增长。同时也要看到，中国外贸开展仍具备一系列有利因素和条件。中国政府将不断提高贸易便利化水平，积极培育外贸竞争新优势，改善财政和金融效劳，帮助企业开拓国际市场，促进外贸开展。

2024年中国对外贸易开展情况2024年，世界经济增长低迷，中国经济增长放缓、结构性矛盾凸显。面对严峻复杂的国内外环境，中国政府坚持稳中求进工作总基调，深入推进改革开放，努力促进进出口稳增长调结构，积极培育外贸竞争新优势，对外贸易总体保持平稳增长，国际市场份额进一步提高，贸易大国地位更加稳固，结构继续优化，质量和效益不断改善，成绩来之不易。1.1全球第一货物贸易大国地位进一步稳固2024年，中国货物进出口总额43030.4亿美元，增长3.4%。其中，出口23427.5亿美元，增长6.1%；进口19602.9亿美元，增长0.4%。贸易顺差3824.6亿美元。分季度和月度看，年内进出口增速总体前低后高。1至4月，受国际市场需求缺乏、2024年同期异常贸易垫高基数等因素影响，外贸出现多年不遇的进出口和出口“双下降〞的情况。针对这一情况，中国政府及时出台了支持外贸稳定增长的政策文件〔见专栏一〕。各地区、各部门狠抓落实，采取一系列务实举措，有效提振了企业信心，激发了外贸开展活力。5月份以后，进出口增长开始企稳上升。出口增长在年中由负转正，三、四季度分别实现了13%和8.6%的较快增长。但进口受国际大宗商品价格持续走低和国内投资需求放缓影响，多个月份出现同比下降。中国政府积极扩大进口、促进贸易平衡，出台了一系列加强进口的政策措施〔见专栏二〕。2024年，中国进出口增速比全球贸易增速高出2.7个百分点，也高于美国、欧盟、日本、印度、巴西等主要经济体增速，全球第一货物贸易大国地位进一步稳固。出口占全球份额为12.7%，比2024年提高0.6个百分点。1.2国际市场与国内区域布局继续优化进出口市场结构更趋平衡。对兴旺国家进出口保持稳定，2024年对欧盟和美国进出口分别增长9.9%和6.6%。进出口企业开拓新兴市场取得新成效，对东盟、印度、俄罗斯、非洲和中东欧国家进出口增速均快于整体增速。自贸区战略促进出口的效果明显，对自贸伙伴〔不含港澳台地区〕出口增长10.6%，占出口总额的比重为13.4%，较2024年上升0.6个百分点。中西部地区外贸开展潜力逐步显现。近年来，中西部地区积极承接沿海和国外产业转移，外贸开展能力明显增强。2024年，中部地区进出口3127亿美元，西部地区进出口3344亿美元，分别增长10%和20.2%，合计占全国进出口的比重为15%，较2024年上升了1.5个百分点，对整体进出口增量奉献60.3%，奉献率首次超过东部。东部地区进出口3.66万亿美元，增长1.6%，占全国进出口总额的85%，较2024年下降1.5个百分点。1.3进出口商品结构和经营主体结构进一步改善装备制造业成为出口的重要增长点。2024年，机电产品出口增长3.7%，占出口总额的比重达56%。装备制造业依靠突出的性价比优势开拓国际市场，电力、通讯、机车车辆等大型成套设备出口增长10%以上。纺织品、服装等七大类劳动密集型产品出口4851亿美元，增长5%。进口商品结构进一步优化。先进技术设备进口快速增长，生物技术产品、航空航天技术产品、计算机集成制造技术产品等高新技术产品进口增速均在15%以上，为国内产业结构调整提供了支撑。消费品进口1524亿美元，增长15.3%，占进口总额的7.8%，较2024年提高1个百分点，对满足多层次、多样化消费需求发挥了重要作用。民营企业对进出口增长的奉献超过一半。2024年，有进出口实绩的民营企业占外贸企业总数的比重超过70%，进出口1.57万亿美元，增长5.3%，占全国进出口总额的36.5%，较2024年提高0.6个百分点，对整体进出口增长的奉献达55.9%。国有企业进出口7475亿美元，下降0.2%，连续三年负增长。外资企业进出口1.98万亿美元，增长3.4%。1.4贸易方式结构调整成效明显一般贸易出口占比恢复到一半以上。进出口企业从代工生产、贴牌出口向自创品牌、自主设计、自主研发转变，努力提升在全球价值链中的地位。2024年，一般贸易进出口2.31万亿美元，增长5.3%，占全国进出口总额的53.8%，较2024年提高1个百分点，比重连续两年提高。其中，出口同比增长10.7%，占出口总值比重为51.4%，20年来首次过半，对出口增长的奉献率达87.8%。加工贸易进出口1.41万亿美元，增长3.8%。新型贸易方式蓬勃开展。跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合效劳企业等新型贸易方式顺应个性化的全球消费潮流，也契合了帮助广阔中小企业开展外贸业务的市场需要，正逐步成为外贸开展的新增长点。2024年，跨境电子商务增速高达30%以上。义乌市场采购贸易方式出口192.9亿美元，增速达36.8%。1.5贸易条件进一步改善在全球大宗商品价格普遍下跌的背景下，2024年中国铁矿砂、大豆和原油进口数量分别增长了13.8%、12.7%和9.5%，进口价格分别下降22.5%、5.9%和5%。大宗商品进口量增价跌，在满足国内生产需要的同时，有效降低了企业的进口本钱，节约了外汇支出，提高了进口效益。全年进口商品价格指数下降3.3%，而出口商品价格指数仅下降0.7%，贸易条件连续三年改善。1.6效劳贸易再上新台阶2024年中国效劳进出口总额首次突破了6000亿美元大关，到达6043亿美元，比上年增长12.6%。高端效劳贸易增长迅猛，金融、通讯、计算机和信息效劳进出口增速分别到达59.5%、24.6%、25.4%。高端效劳进出口快速增长提升了中国效劳业现代化水平，为中国产业结构调整做出了积极奉献。2.2024年一季度中国对外贸易开展情况2024年一季度，中国进出口9042亿美元，下降6.3%。其中，出口5139亿美元，增长4.7%；进口3902亿美元，下降17.6%。顺差1237亿美元，增长6.1倍。一季度外贸运行主要呈以下特点：2.1出口增速大幅波动，进口降幅较大在全球贸易总体下滑的背景下，一季度中国出口保持增长势头，但增速较2024年全年回落1.3个百分点。受春节等因素影响，月度之间出口增速大幅波动，1月份下降3.3%，2月份增长48.3%，3月份下降15%。受进口价格大幅下降、局部重要产品进口数量减少影响，一季度进口降幅创2024年以来同期新高，但近期降幅呈收窄趋势。3月份下降12.7%，降幅较前2个月收窄7.8个百分点。2.2对美欧和局部新兴经济体出口保持增长，自主要资源富集国进口普遍下降2024年一季度，中国对美国、欧盟出口分别增长11.3%和2.5%，对印度、东盟、南非出口分别增长23%、20.6%和20.1%，对日本、香港地区和俄罗斯出口分别下降11.8%、10.3%和34.5%。自南非、巴西、俄罗斯和澳大利亚进口分别下降48.3%、37.5%、32.6%和27.1%，合计拖累整体进口下降4.2个百分点。2.3一般贸易出口快速增长，民营企业成为拉动出口增长主力一季度，一般贸易进出口5001.5亿美元，下降6%，占进出口总额的55.3%，同比提高0.2个百分点，其中出口增长11.9%，拉动全国出口增长6.2个百分点。加工贸易进出口2842.1亿美元，下降7%，其中出口和进口分别下降6.2%和8.4%。其他贸易进出口1198亿美元，下降6.1%。民营企业进出口3154.1亿美元，下降6.1%，其中出口增长12.2%，对出口增量奉献率到达105.7%。国有企业进出口1578.3亿美元，下降14.4%，降幅大于整体进出口8.1个百分点。外资企业进出口4309.2亿美元，下降3%。

2.4机电产品出口好于整体，主要大宗商品进口价格下跌机电产品出口2966.7亿美元，增长6.1%，快于整体出口增速1.4个百分点，拉动全国出口增长3.6个百分点。其中，船舶、金属加工机床等装备制造产品出口增长超过20%。纺织服装等七大类劳动密集型产品出口1027.2亿美元，增长5.9%。大宗商品进口数量有升有降，进口价格全面下跌，原油、铁矿砂、成品油、液化石油气、大豆、铜矿砂和铜材进口价格分别下跌46.8%、45%、38.7%、21%、18.6%、13.9%和13.2%，这7种商品进口价格下滑拉低整体进口增速10.5个百分点。高新技术产品进口1206.6亿美元，增长0.4%。2.5中西部地区进出口占比提高，区域开展进一步协调中西部地区进出口1417亿美元，增长1.7%，占全国进出口总额的15.7%，同比提高1.3个百分点。中西部地区出口增长15.4%，对全国出口增量奉献达54.6%，其中青海出口增长2.3倍，湖南出口增长82.8%，山西、河南、湖北、广西、重庆、云南、陕西等省区出口增长也超过20%。东部地区进出口7624.6亿美元，下降7.6%。3.2024年中国对外贸易开展环境分析2024年，世界经济将延续温和复苏态势，不稳定不确定因素较多，国际竞争更加剧烈。中国经济开局平稳，结构调整稳步推进，新生动力加快孕育，但仍面临下行压力。3.1形势更加错综复杂从国际看，世界经济持续低速增长，风险因素有所增多。世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，增长动力有限，各国差异明显。美国酝酿启动加息进程、国际市场大宗商品价格下跌、地缘政治动乱加剧，给世界经济增加了新的风险。国际货币基金组织〔IMF〕预计，2024年世界经济增长3.5%，增速比2024年提高0.1个百分点。3.2主要经济体走势分化美国经济修复资产负债表取得进展，内生动力逐步恢复，劳动力市场、金融市场持续向好，经济进入稳步增长轨道。欧元区仍深受失业高企和财政整固的困扰，经济增长难有明显反弹，但随着一体化进程深入推进，爆发系统性风险的可能性下降，量化宽松货币政策也将起到促进经济增长的作用。日本宽松货币政策刺激效力递减，结构改革前景不明，经济持续低增长。新兴经济体经济增长总体仍快于兴旺国家，特别是印度推行改革取得成效，经济增长超过7%。但不少新兴经济体结构性矛盾依然突出，在美元升值背景下又面临新的资本外流压力，经济增长减速的势头短期内难以扭转。3.3美元升值扰动全球金融市场随着美国经济企稳上升，美国货币政策逐步向常态回归，2024年11月彻底退出量化宽松货币政策，下一步将启动加息进程。与此同时，欧央行于2024年3月开始正式实施大规模量化宽松政策，日本央行的量化宽松政策也在加码。主要兴旺经济体货币政策分化，促使美元持续升值，美元资产的相对收益率大幅提高，导致全球金融市场风险溢价上升，吸引国际资本回流美国，冲击国际金融市场稳定。特别是前几年短期资金流入较多的新兴经济体将遭遇资金集中外流，宏观经济和财政金融稳定面临考验。3.4大宗商品价格下跌增加全球性通缩风险2024年下半年以来，石油等能源资源产品国际市场价格大幅下跌，国际货币基金组织初级商品价格指数半年下跌34.5%，其中能源价格指数下跌39.5%。大宗商品价格下跌是需求低迷、前期投资建设的产能释放、美元升值等因素共同作用的结果，短期内这些因素不会发生根本改变。2024年一季度，国际货币基金组织初级商品价格指数进一步下跌10.2%。在经济增长乏力的背景下，大宗商品价格大幅下跌增加全球性通缩风险，欧元区消费价格指数连续4个月同比下降，美国、日本通胀率也明显下滑。能源资源出口国更是深受其害，一些国家经济陷入停滞甚至衰退，企业、居民和财政收入大幅缩水，金融风险显著上升。3.5地缘政治局势紧张增加经济复苏难度2024年2月，德国、俄罗斯、法国、乌克兰达成明斯克协议，乌克兰冲突有所缓和，但冲突双方仍未彻底停火，紧张局势存在重新升级的可能。美国和欧盟的制裁重创俄罗斯经济，俄经济陷入衰退，市场急剧萎缩，对外经贸合作受阻，欧盟局部成员国经济也受到冲击。中东地缘政治矛盾错综复杂，近期伊朗核问题谈判达成框架性解决方案，伊核问题初现解决曙光，但极端势力的威胁扩大，也门局势又急转直下，可能威胁邻近的国际贸易航线平安。3.6困难和挑战有所增多从国内看，中国经济长期向好的根本面没有改变，但当前下行压力持续加大。中国经济开展进入新常态，具有巨大潜力、韧性和盘旋余地。2024年以来，国民经济运行总体平稳，结构调整稳步推进，新生动力加快孕育。一季度，国内生产总值〔GDP〕增长7%，处于预期合理区间。中国政府坚持以全面深化改革推动结构调整，把简政放权、放管结合持续向纵深推进，将破除制约市场活力和创新开展的各种束缚；打造群众创业、万众创新和增加公共产品、公共效劳的双引擎，推进互联网＋行动方案，实施中国制造2025，推动中国装备走出去和国际产能合作，加强信息根底设施建设，开展现代效劳业，将释放出巨大的内需潜力。特别是积极推进新一轮扩大开放，扩大上海自由贸易试验区实施面积范围，设立广东、天津和福建自由贸易试验区，出台?推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动?，将为中国经济特别是对外经济贸易创造新的增长空间〔见专栏三〕。但是，工业产能过剩矛盾突出，企业融资难融资贵问题加剧，房地产市场调整加深，加大经济面临的下行压力；财政收入增速大幅下滑，银行坏账率持续攀升，增加了财政金融风险。综合考虑国际国内环境，2024年中国外贸特别是出口具备增长的根底条件，但形势的严峻性、复杂性没有根本改变，挑战和压力还在增大。突出表达在以下几个方面：一是外部需求仍不稳固。在世界经济低速增长的背景下，各国消费、投资需求普遍不振，国际贸易增长动力缺乏。局部跨国公司出于贴近消费市场、防止供给链过长易受冲击等考虑，从离岸生产转向近岸、在岸生产，产业链全球布局有所收缩，在一定程度上影响全球贸易深入开展。在周期性因素和结构性因素的共同影响下，全球化进入调整阶段。2024年以来，全球贸易量增速连续3年低于世界经济增速。世界贸易组织〔WTO〕预计，2024年全球贸易量将增长4%，增速比2024年提高0.9个百分点，但仍明显低于1990年以来5.1%的平均增速，且这一预测仍面临下调的可能。2024年前2个月，世贸组织监测的70个主要经济体出口额同比下降9.1%，为2024年以来首次出现下降。二是中国出口产业竞争力面临双重挑战。在高端产业领域，兴旺经济体利用科技、人才优势抢占新兴技术前沿，促进“再工业化〞，开拓国际市场，已取得明显成效。过去5年间，美国出口额年均增长9%，欧盟出口额年均增长8.2%，均超过全球出口总体增速。在中低端产业领域，周边新兴经济体凭借劳动力、土地等生产要素本钱低廉的优势，出台优惠引资政策，主动承接加工制造业转移，促进出口快速增长。过去5年间，印度出口额年均增长14.2%，东盟出口额年均增长9.8%。中国高端出口产业遭遇来自兴旺国家的更大竞争压力，中低端出口产业面临周边新兴经济体追赶，一些在华投资企业产能向兴旺国家回流和向周边新兴经济体分流，竞争优势有所弱化。三是国际竞争手段把戏翻新。在经济不景气的情况下，一些国家把汇率作为提振出口、刺激经济的重要工具，力推本币贬值，导致人民币被动大幅升值，严重影响了中国出口产品在国际市场的竞争力。2024年人民币实际有效汇率升值6.4%，2024年一季度又升值4.2%。全球范围内区域经济一体化风起云涌，对全球化将起到积极的推动作用，但一些自贸协定对协定外国家的产品歧视和排斥较多，形成规那么壁垒，产生的贸易转移效应较大，可能影响协定外国家在自贸协定成员国的市场份额。贸易保护主义依然高烧不退，贸易限制措施有增无减。据世贸组织统计，截至2024年10月中旬，20国集团正在实施的贸易限制措施达962件，比一年前增长了12.4%，受影响的进口金额达7570亿美元。据英国智库经济政策研究中心〔CEPR〕监测，全球保护主义措施中超过1/4对中国出口产生影响。未来一段时期，中国外贸开展面临外部需求不振、传统竞争力有所弱化、外部限制措施增多等诸多挑战，加上国际市场份额已处较高水平、进一步提高份额难度增大，中国外贸可能保持中低速增长，且更易受市场需求变化、汇率涨跌等短期因素影响，波动更趋频繁、幅度更大。但也应看到，中国外贸开展仍具备一系列有利因素和条件。一是出口的产业根底坚实。中国是全球第一制造业大国，出口产业链和根底设施较为完善。近年来装备制造业、高科技产业开展迅速，国际竞争力明显提升，资本品、中间品出口有望迎来繁荣期。二是对外投资合作对贸易的带动作用增强。中国对外投资合作进入快速开展期，国际产能合作启动实施，将有力地带动大型成套设备及零部件、工程物资等出口。三是企业转型升级步伐加快。面对内外环境的深刻变化，进出口企业转型升级意识增强，主动培育技术、品牌、质量、效劳为核心的竞争新优势。特别是跨境电子商务、外贸综合效劳企业、市场采购贸易等新型贸易方式降低了中小企业出口门槛，有利于发挥我国制造业大国优势，有望成为出口的重要增长点。四是国家支持外贸开展的政策力度不断加大。中国政府坚持开展对外贸易，不断提高贸易便利化水平〔见专栏四〕，积极培育外贸竞争新优势，改善财政和金融效劳，通过商建自由贸易区等方式帮助企业开拓国际市场，将有力地促进外贸开展。综合来看，在外部环境不发生大的变化情况下，2024年全年中国进出口有望实现相对稳定增长。4.专题研究4.1国家支持外贸稳定增长面对复杂严峻的外贸形势，2024年5月，国务院办公厅发布?关于支持外贸稳定增长的假设干意见?，从优化外贸结构、改善外贸环境、强化政策保障、增强企业竞争力、加强组织领导等5个方面，提出了16条政策措施。4.1.1进一步加强进口继续深化外贸管理体制改革，进一步减少自动进口许可货物种类。加快培育国家进口贸易促进创新示范区，充分发挥进口贸易集聚区对扩大进口的示范和带动作用。积极支持数字化、智能化等先进技术设备、关键零部件进口。扩大国内短缺资源进口，合理增加与群众生活密切相关、必要的一般消费品进口。结合淘汰落后产能，赋予符合条件的原油加工企业原油进口和使用资质，扩大原油进口渠道。加快实施自贸区战略。4.1.2保持货物贸易稳定增长做强一般贸易，提高一般贸易在货物贸易中的比重，稳定传统优势产品出口，支持拥有知识产权、品牌、营销网络、高技术含量、高附加值、高效益的产品出口。提升加工贸易，修订加工贸易禁止类和限制类商品目录，完善加工贸易政策，创新加工贸易模式，加大加工贸易梯度转移力度，形成沿海地区转型升级、内陆地区有序承接的新格局。开展其他贸易，扩大边境贸易。4.1.3支持效劳贸易开展充分利用现有专项资金政策，加大对效劳贸易开展的支持。逐步扩大效劳进口。结合“营改增〞改革范围的扩大，对效劳出口实行零税率或免税，鼓励效劳出口。鼓励政策性金融机构在业务范围内加大对效劳贸易扶持力度，支持效劳贸易重点工程建设。建立和完善与效劳贸易特点相适应的口岸通关管理模式。4.1.4发挥“走出去〞的贸易促进作用加快推进与周边国家互联互通根底设施建设。推动境外经贸合作区建设。鼓励企业采取绿地投资、企业并购等方式到境外投资，促进局部产业向境外转移。采取综合措施，支持企业开展重大工程国际合作和工程承包，带动中国装备、材料、产品、标准、技术、效劳“走出去〞。支持企业开展境外品牌、技术和生产线等并购，提高国际竞争力。4.1.5提高贸易便利化水平进一步优化监管方式方法，提高海关查验的针对性和有效性，推动区域性通关一体化试点，推行通关作业无纸化，加快通关速度。加快电子口岸建设，实行国际贸易“单一窗口〞受理，全面推进“一次申报、一次查验、一次放行〞，实现口岸部门和地方政府信息共享。进一步减少行政审批工程，简化程序，减少出口商品检验的商品种类。整顿和标准进出口环节经营性效劳和收费，减轻企业负担。4.1.6标准进出口经营秩序充分发挥行业协会的预警、组织、协调作用，加强行业自律，标准企业行为，防止恶性竞争，努力营造国际化、法治化的营商环境。建立外贸企业信用记录数据库，惩戒失信，打击欺诈，促进外贸企业诚信体系建设。4.1.7加强贸易摩擦应对积极支持企业应对反倾销、反补贴调查。加强贸易摩擦应对工作队伍建设，充分发挥经济贸易、国际法律专家的作用。加强贸易摩擦应对工作总体协调和部门合作，努力减轻贸易摩擦对我企业开展国际贸易的消极影响。完善贸易救济立法，依法开展贸易救济调查。4.1.8进一步完善人民币汇率市场化形成机制进一步发挥市场在人民币汇率形成中的作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的根本稳定。鼓励金融机构开发适应实体经济开展需要的避险产品，帮助企业有效躲避汇率风险。4.1.9推进跨境贸易人民币结算扩大跨境人民币结算规模，加快推进人民币在跨境贸易和投资中的使用，推动人民币对其他货币直接交易市场开展，更好地为跨境贸易人民币结算效劳。4.1.10改善融资效劳进一步拓宽进出口企业融资渠道，鼓励商业银行开展进出口信贷业务。按照风险可控、商业可持续原那么，积极创新金融产品和效劳，继续开展出口信用保险保单融资，加大对有订单、有效益外贸企业的金融支持。积极开展融资租赁。完善中资金融机构全球授信管理，加强与重点行业出口企业合作，稳步将供给链融资延伸到境外。4.1.11加大出口信用保险支持扩大出口信用保险规模和覆盖面，加大对品牌产品、效劳贸易、国际营销网络和小微企业的支持力度。鼓励保险公司扩大短期出口信用保险业务，进一步增加短期出口信用保险经营主体。在风险可控的前提下，对大型成套设备出口融资应保尽保；发挥外汇储藏委托贷款平台等作用，采取有效措施降低大型成套设备出口融资本钱。4.1.12完善出口退税政策加大中央财政对出口退税负担较重地区的补助力度，进一步加快出口退税进度，确保及时足额退税。适时扩大融资租赁货物出口退税试点范围。同时，加大打击骗退税力度。4.1.13支持各类外贸企业开展加快外贸生产基地建设，推动外贸开展方式的转变。支持外贸综合效劳企业开展，为小微企业出口提供专业化效劳。支持民营、中小外贸企业开展。引导外贸企业结构调整、兼并重组、提质增效，加快形成有核心竞争力的跨国企业集团。4.1.14创新和完善多种贸易平台加快国际展会、电子商务、内外贸结合商品市场等贸易平台建设。扩大“市场采购〞方式试点范围。出台跨境电子商务贸易便利化措施。鼓励企业在海外设立批开展示中心、商品市场、专卖店、“海外仓〞等各类国际营销网络。4.1.15进一步提高认识。4.1.16抓好政策措施落实。4.2国家采取措施加强进口实施积极的进口促进战略，加强技术、产品和效劳进口，有利于增加有效供给、满足国内生产生活需求，提高产品质量，推进创业创新和经济结构优化升级，也有利于用好外汇储藏，促进国际收支平衡，提升开放合作水平。为此，国务院办公厅在2024年10月出台了?关于加强进口的假设干意见?，提出了八个方面的政策措施：4.2.1继续鼓励先进技术设备和关键零部件进口调整?鼓励进口技术和产品目录?。鼓励银行业加大进口信贷支持力度。积极支持融资租赁和金融租赁企业开展进口设备融资租赁业务。完善科教用品和科技开发用品进口税收政策。4.2.2稳定资源性产品进口完善国家储藏体系，支持企业建立商业储藏。支持海外投资，鼓励战略性资源回运。适度扩大再生资源进口。4.2.3合理增加一般消费品进口加快与相关国家就水产品、水果、牛羊肉等产品签订检验检疫协议，积极推动合格的加工企业和产品备案注册。支持具备条件的国内流通企业整合内外贸业务。鼓励国内商业企业经营代理国外品牌。4.2.4大力开展效劳贸易进口扩大国内急需的咨询、研发设计、节能环保、环境效劳等生产性效劳进口和旅游效劳进口。加强人员流动、资格互认、行业标准制订等方面的国际合作。完善与效劳贸易相适应的通关管理模式。4.2.5进一步优化进口环节管理中国〔上海〕自由贸易试验区已经率先开展汽车平行进口试点工作。适时调整自动进口许可货物种类，加快自动进口许可管理商品无纸化通关试点。不断优化海关税收征管程序。4.2.6进一步提高进口贸易便利化水平对进口货物实行24小时和节假日预约通关。加快推进全国海关通关一体化改革工作。继续完善检验检疫制度，扩大采信第三方检验检测认证结果，推动检测认证结果及其标准的国际互认，缩短检验检疫时间。4.2.7大力开展进口促进平台加大对国家进口促进创新示范区的政策支持，支持大宗商品交易平台建设，完善进口贸易平台。加快出台支持跨境电子商务开展的指导意见。充分发挥海关特殊监管区域和监管场所的作用。组织和支持举办进口展览会、洽谈会。加强进口政策宣介。4.2.8积极参与多双边合作加快推进“一带一路〞建设，鼓励企业到沿线国家投资加工生产并扩大进口。积极签订效劳贸易合作协议。加强中外贸促机构、商会间的民间交流，促进和组织企业开展贸易促进活动。4.3落实“一带一路〞建议助推外贸增长2024年3月28日，国家开展改革委、外交部、商务部联合发布?推动共建丝绸之路经济带和21世纪丝绸之路的愿景与行动?，这说明“一带一路〞正从建议逐步走向落实。“一带一路〞建设将以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容，为沿线国家开展和世界经济注入新动力。中国与“一带一路〞沿线国家合作具有较好的根底。2024年，中国与沿线国家的货物贸易额到达1.12万亿美元，占中国货物贸易总额的26%。初步预计，未来10年这一数字有望翻一番，突破2.5万亿美元。2024年，中国企业在沿线国家非金融类对外直接投资到达125亿美元，占全国的12.2%，承包工程完成营业额到达644亿美元，占全国的45.2%。中国承接“一带一路〞沿线国家效劳外包合同金额和执行金额分别为125亿美元和98.4亿美元，同比增长25.2%和36.3%。其中承接东南亚国家的效劳外包执行金额53.8亿美元，同比增长58.3%。

投资贸易合作是“一带一路〞建设的重点内容。宜着力研究解决投资贸易便利化问题，消除投资和贸易壁垒，构建区域内和各国良好的营商环境，积极同沿线国家和地区共同商建自由贸易区，激发释放合作潜力，做大做好合作“蛋糕〞。具体包括：扩大相互市场开放，提高贸易便利化水平，挖掘新的贸易增长点；依托边境经济合作区、跨境经济合作区、境外经贸合作区等平台，扩大双向投资规模；深化各种形式的区域次区域合作，积极探讨建设新的自由贸易区；依托双边经贸联委会、混委会等合作机制，与沿线国家加强沟通，共同推动实施一批重大合作工程，让合作成果尽早惠及沿线各国人民。4.4营造便利高效通关环境2024年3月18日，国务院常务会议确定改良口岸工作政策措施，促进扩大开放和外贸稳定开展。一要在现有根底上再取消和下放一批涉及口岸通关及进出口环节的审批事项，全部取消相关非行政许可审批，不得违法设定或变相设定审批。对必要的审批要简化程序、明确标准，承诺办结时限；二要改良通关效劳，提高非侵入、非干扰式查验比例，加强口岸执法政务公开，坚决取缔进出口环节违规设立的行政事业性收费，进一步标准经营效劳性收费，推进通关无纸化，为企业减轻负担、提供便利；三要创新大通关协作机制，加快跨区域、跨部门大通关建设，推进全国一体化通关，由“串联执法〞转为“并联执法〞，积极推进国际贸易“单一窗口〞；四要优化口岸布局，支持跨境电子商务综合试验区建设，建立和完善通关管理和质量平安监管系统，为创业创新营造更为宽松便捷的环境，助力中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平。为推进全国海关一体化和贸易便利化，海关总署于2024年7月启动京津冀区域通关一体化试点，9月下旬启动长三角通关一体化试点，随后在珠三角及相邻地区启动通关一体化改革。同时，围绕“一带一路〞建设、内陆地区国际大通道建设等战略部署，创新多式联运监管，把区域通关一体化扩大到内陆腹地和沿边地区。在此根底上，2024年海关总署将在全国范围内推开通关一体化改革，落实“三互〞，即信息互换、监管互认、执法互助；推进国际贸易单一窗口试点，深化海关和出入境检验检疫局合作“三个一〞，即一次申报、一次查验、一次放行；创新海关国际合作，促进跨境电子商务等外贸新型业态开展；简政放权，全面清理非行政许可审批，重点精简和优化内部核批手续；进一步标准进出口环节经营性、效劳性收费，切实为企业减轻负担；进一步提高海关查验的针对性、有效性，提高集装箱机检查验比例。与传统转关流程相比，通关一体化改革减少了通关环节和时间。企业可自主选择通关地点、通关方式，实现24小时报关。对于跨关区通关的进口货物，企业可以自行选择运输方式，大大缩减了物流时间和本钱。这些措施的实施，将进一步提高贸易便利化水平，为广阔进出口企业营造良好的经营环境。5.世界经济贸易形势5.1当前世界经济贸易总体形势2024年，世界经济继续温和复苏，复苏格局分化明显。兴旺经济体中，美国、英国增速相对强劲，增长率分别为2.4%和2.6%；欧元区二、三季度增长疲弱，四季度出现好转，全年经济增长0.9%，好于上年；日本经济仍陷低迷，增速萎缩0.1%。受外部环境和内在经济结构调整双重影响，新兴经济体经济增速放缓；中东局势动乱和非洲埃博拉疫情对本地区一些国家经济造成冲击，但整体经济仍保持较高增速；撒哈拉以南非洲国家经济增长率到达5.1%，非洲最大经济体尼日利亚经济增长6.3%。国际货币基金组织〔IMF〕统计显示，2024年世界经济增长3.4%，增速与上年持平。其中，兴旺国家增长1.8%，高出上年0.4个百分点；新兴市场和开展中国家增长4.6%，低于上年0.4个百分点。进入2024年，世界经济复苏趋势持续，但各地增长前景依旧不平衡。兴旺经济体中，劳动力市场、企业和消费稳步改善，石油价格下跌令美国经济增速仍处领先地位；欧元区和日本随着经济风险压力的缓解，与美国增速差距趋窄，但整体经济增长动力缺乏；石油、大宗商品价格持续下跌对新兴经济体国家俄罗斯和巴西造成严重伤害，新兴经济体整体经济增长放缓、金融风险上升。IMF预计，2024年世界经济将增长3.5%，高于上年0.1个百分点。兴旺经济体经济增长有望加快，预计增长2.4%。其中，美国经济将增长3.1%，比上年加快0.7个百分点；英国增长2.7%，高于上年0.1个百分点；欧元区增长率略高于上年，将达1.5%；日本仍将低速增长，增长率预计为1%。新兴经济体和开展中国家增长4.3%，低于2024年0.3个百分点，从中长期看，新兴经济体的潜在增速将从2024-2024年的6.5%下降至2024-2024年的5.2%。世界银行预计，2024年，开展中国家增长率为4.8%、东亚与太平洋地区放慢至6.7%〔低于2024年6.9%的水平〕、东欧与中亚地区上升到3%、拉美与加勒比地区平均增长2.6%左右。值得注意的是，尽管实体经济疲软，但一些国家的股市异常繁荣，经济根本面和金融市场走势出现背离。2024年以来，美国、欧洲、日本等地股市不断攀高，但实体经济却面临不同程度风险。原油价格走低以及央行实施的宽松货币政策对经济的影响有利有弊；美元汇率走高有助于改善美国的低通胀，但也会压制进口削弱经济，同时新兴经济体资本市场动乱加剧。受世界经济低速增长拖累，2024年国际贸易增速依然低位徘徊。兴旺经济体进口需求低迷；开展中国家贸易受到大宗商品价格疲弱、金融风险上升以及地缘政治危机的影响，贸易环境恶化。世界贸易组织〔WTO〕报告显示，2024年国际贸易量增长率只有2.8%，连续三年增速低于3%，也低于同期世界GDP的增长水平。其中，开展中国家和兴旺国家出口增长率分别为3.3%和2.2%；进口方面，开展中国家增速为2%，低于同期兴旺国家3.2%的增长率。进入2024年，国际贸易环境仍未明显改善。全球经济仍然脆弱，地缘政治风险尚未消除，大宗商品价格和美元汇率大幅震荡，均成为贸易开展的不稳定因素。前2个月，兴旺国家中，美国、日本、英国、法国货物贸易出口额分别下降4.6%、5.1%、19.7%和15.0%，同期进口额降幅分别为3.9%、18.8%、7.1%和19.3%；金砖国家中，巴西出口额下降19.3%、进口额下降16.6%；南非出口额下降15.3%、进口额下降5.6%。世贸组织试图通过抑制贸易保护主义、改善市场准入、防止由政策导致的不公平贸易竞争等手段，改善贸易环境、扩大贸易时机，但对2024年贸易增长仍不乐观。WTO预计，未来两年〔2024年-2024年〕，世界贸易量增长率分别只有3.3%和4%，较2024年有所加快，但仍低于上世纪90年代以来5.1%的平均增速，与危机前贸易增速通常超过经济增速一倍的情形相比，更不可同日而语，2024年国际贸易可能成为连续第四年增长率低于平均水平的年份。据联合国贸发会议初步统计，2024年，全球跨国直接投资〔FDI〕流量为1.26万亿美元，同比下降8%。其中，流入兴旺国家的直接投资下降14%，为5110亿美元；流入开展中国家的直接投资增长4%，超过7000亿美元，创历史新高；流入转型经济体的直接投资为450亿美元，下降超过一半。2024年，全球共有3282起企业并购案，并购数为金融危机以来最高，并购金额到达3.12万亿美元，数量和规模较2024年分别增长22.2%和73.3%，其中美国并购案数量占比34%，金额占比45%。5.2世界经济开展中需要关注的问题总的来看，2024年世界经济仍处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段。假设美国经济强势持续、欧元区和日本政策调整奏效、新兴经济体的主动降速和调整在可控范围内、没有酿成新的风险，世界经济复苏加快的可能性将增大。但假设结构性矛盾持续，如银行坏帐不减、政府债务负担加重、制造业生产率继续下降，加上油价、汇率动乱加剧，兴旺经济体货币政策差异性矛盾的负面影响凸显，世界经济复苏进程将更为艰难。5.2.1全球经济内生动力有待提高，宏观政策面临考验由于全球经济增长速度恢复过慢、复苏脆弱且不均衡，结构改革举步维艰。经济衰退六年来，世界仍难现明显复苏迹象，失业率居高不下，贫富差距扩大。2024年主要兴旺经济体就业状况虽将有所改善，但失业率仍将处于较高水平，进而将影响私人消费和内需带动经济增长动力。由于全球经济恢复的不均衡，各国在财政和货币政策上将呈现明显差异，全球宏观经济政策协调陷入僵局。财政政策方面，由于居高不下的失业率、人口老龄化以及收入不平等问题持续困扰经济复苏，财政政策在谨慎支持经济增长、促进就业与保持财政平衡的任务十分艰巨。具备财政政策空间的国家有能力继续采取措施刺激增长，但对于财政负担已经非常严重的大多数兴旺国家来说并非易事。经过几年来的不断支出，大多数国家的财政资金捉襟见肘，已被IMF要求必须继续削减债务。IMF预计，2024年美国、欧元区、日本政府债务率仍将分别高达105.1%、96.1%和245.5%。对于新兴经济体而言，由于面临经济增速放缓的压力，不少国家试图通过预算外工程和政府担保等形式提供准财政刺激，但缺乏监督和透明度，潜藏较大的预算风险。货币政策方面，2024年，美、英央行的首要任务是货币政策回归正常，而欧元区和日本需要继续实行宽松的货币政策以应对低通胀和需求缺乏。对于新兴经济体，为应对外部融资环境紧缩和波动性加大，其政策重点那么是强化应对外来冲击的缓冲措施，解决经济脆弱性问题，同时不得不被动接受兴旺国家的政策调整。目前，全球央行货币政策失衡的矛盾有增无减，主要风险是美元升值趋势仍将延续，大宗商品价格继续低迷，通缩压力挥之不去。假设美国经济强势增长弥补欧元区和日本的市场缺失局部，不至于过度拖累新兴市场，整体世界经济以受益为主；假设美国经济一枝独秀不能持久，美元持续升值伤及美国经济增长，不仅全球通缩压力难以解除，而且不排除局部新兴市场发生金融危机的可能。5.2.1美元汇率持续升值，对全球金融市场和经济复苏产生重大影响2024年，美元兑一篮子主要货币〔欧元、日圆、英镑、加元、瑞典克朗及瑞郎〕上涨13%，为1997年来最强劲年份。欧元和日元汇率表现低迷，其中欧元/美元下跌约11%，日元/美元跌幅近13%。进入2024年，美元汇率继续上升，3月6日，美元指数升至97.7点，再创新高；而欧元和日元兑美元汇率继续创新低，多种新兴市场货币汇率也持续下滑。美国经济复苏势头强劲，是美元走强的主要原因。美国与其他主要兴旺国家在货币政策前景上的落差不断加大，美元在套利交易的助推之下扶摇直上，同时带动了整个金融资产交易的活泼和对美元需求的提振。美元升值导致国际资本回流，给全球金融市场和世界经济复苏增加了不确定性。热钱从新兴市场不断回流美国，致使美国股市再度创下历史新高。2024年，美国经济稳定复苏与美联储加息预期继续助推美元汇率，而日本经济还深陷通缩泥潭，欧洲经济尚未摆脱欧债危机阴影，日本央行和欧洲央行将继续推行刺激性举措，欧元、日元汇率趋软再所难免。随着美联储加息时点的临近，新兴市场资本外流将会更加频繁，巴西、印度和土耳其等财政和经常账户双赤字国家受到的冲击尤为严重。预计2024年23种新兴市场货币中将有15种出现下跌，其中领跌的是阿根廷比索和捷克克朗。货币贬值有助于提升新兴市场的出口，从而起到刺激经济的效果，但同时本币贬值导致资本外流压力增大，加重以美元计价的外债负担。即使对美国而言，美元升值过快可能也会产生负面影响，有分析认为，美元升值10%可能拖累美国GDP增速0.6个百分点。5.2.3石油价格持续偏软，大宗商品价格动乱加剧国际石油价格自2024年6月起加速下跌，从最高点每桶115美元跌至年末的56美元左右，布伦特原油期货全年累计下跌近50%，跌至5年多来最低水平，跌速之快、跌幅之大超出市场预期。导致本轮油价大跌的主要因素是，非传统的石油供给稳步增加〔得益于新技术美国页岩油产量增长，2024年美国原油产量飙升到1986年以来的最高水平〕、欧佩克调整石油战略〔拒绝减产〕以及地缘政治危机，并将持续影响后续油价的走势。进入2024年，油价延续下跌态势，1月份曾跌破50美元/桶。近期由于沙特等国空袭也门和美元汇率回调影响，NYMEX原油价格已由原来的每桶40多美元反弹到50美元以上，布伦特原油一度反弹至每桶60美元以上。OPEC预计，至2024年底油价将重返70美元以上。一旦美国页岩油等高本钱石油生产增速放缓，且较低的油价开始刺激需求，即使OPEC不减产，油价也可能在2024年底前有所反弹。油价下跌影响广泛，直接导致进口本钱下降、刺激消费增长，从而带动经济复苏。IMF估计，油价下滑持续可望提振2024年全球经济0.3至0.7个百分点。其中，兴旺国家中进口石油比重较大的日本和欧元区得到的好处要大于美国。新兴经济体中，俄罗斯和委内瑞拉等严重依赖石油出口的国家那么将遭受经济上的沉重打击，增添政治动乱的可能性。油价走低还加剧了金融风险，影响投向能源行业的信贷平安以及石油出口国的货币汇率。5.3主要国家和地区经济展望5.3.1美国

2024年，美国经济增长内生动力继续增强，在兴旺经济体中表现最正确，全年经济增长2.4%。就业形势持续向好，失业率降至六年来的最低点，11月失业率为5.8%，12月进一步降至5.6%，全年新增就业岗位300万个。11月居民消费支出较上月增长0.6%，12月的消费者信心指数上升至92.6，接近金融危机爆发前的水平。房地产市场稳步复苏，纽约三大股指一度创下历史新高。进入2024年，受到严寒天气等暂时性因素影响，零售、制造业订单、新房开工和就业等数据显示美国第一季度经济增长疲软，预计当季经济增速按年率计算仅为1%，低于上年第四季度的2.2%。其中，就业状况改善步伐放缓，3月非农就业岗位增长12.6万人，为2024年12月以来最低增幅。制造业增长乏力，2月份ISM〔供给管理学会指数〕跌至51.5，连续5个月下跌，是2024年5月以来的最低水平。但2月份工厂订单环比意外增长0.2%，扭转了连续六个月的下滑势头，出货量在连续四个月下降后增长了0.7%。受油价下跌等因素影响，2月贸易赤字下降17%，降至2024年以来的最低水平，但出口额也降至两年半低位，显示美元升值和全球经济疲弱正对美国企业造成损害。从开展趋势看，就业状况改善，居民收入增加，将支撑消费支出增长，美国经济有望进入增长提速期。年中前低利率货币政策持续阶段，不排除企业扩大集中投资开支的可能性。房地产市场持续向好，制造业生产加快，将进一步稳固美国经济增长。政府减税增支政策继续利好美国经济。预计2024年美国GDP增速将超过3%，失业率有望从5.8%进一步降至5%，美联储有可能2024年年中之后加息。影响美国经济的不利因素可能来自外部，主要是贸易伙伴经济低速增长影响美对其出口增长。此外，美国经济还面临快速增长、货币政策常态化进程缓慢可能导致物价过快上涨的潜在风险。5.3.2欧元区

过去五年间，欧洲经济一直是全球经济的“麻烦点〞，至今尚未走上经济持续增长和就业增加的道路。2024年欧元区核心国家受到外部需求低迷的拖累，德国制造业陷入萎缩局面，法国和意大利的制造业情况也不乐观。高失业问题持续困扰欧元区，失业率仍高达10%以上。与此同时，欧元区仍要继续向希腊等国提供援助，围绕希腊退出欧元区问题的争论困扰着欧元区经济，欧元区陷入新一轮经济危机的风险一直未能完全消除，12月欧元区CPI自2024年后首次出现负值，市场担忧已久的通缩风险终于成为现实。2024年欧元区经济增长率不到1%。进入2024年，欧元区经济指标利好多于利空，预示经济可能企稳上升。1月份失业率降至11.2%，是2024年4月以来的最低值，2月失业率微幅反弹至11.3%，高于市场预期的11.2%。2月、3月核心通胀率分别为0.7%、0.6%，仍处于通缩边缘。3月制造业采购经理人指数(PMI)终值上修至52.2，创10个月高点，高于初值51.9和2月终值51，这是该指数连续第21个月高于荣枯分界线。德国3月制造业PMI终值升至52.8，创11个月以来的新高；法国3月制造业PMI终值升至48.8，意大利和西班牙制造业PMI双双走高，分别升至11个月高点53.3和两个月高点54.3。在欧元走软等因素推动下，3月份欧元区新出口订单创2024年4月以来的最大增幅。随着欧洲央行〔ECB〕实施购债方案促进经济增长和推升通胀，加上欧元贬值带动出口，欧元区经济增长动能逐渐增强。从2024年3月份起，欧洲央行将每月在二级市场购置600亿欧元〔其中，包括473.6亿欧元的公共债务〕，到2024年9月完成，总额度为1.14万亿欧元。这些措施一方面将使欧元汇率下跌，从而改善相关国家的出口竞争力，另一方面引导商业银行恢复信贷，促进投资增长。目前已有迹象说明，信贷已开始有所恢复，而能源价格的下跌也在一定程度上恢复了企业的信心。欧洲央行上调今明两年欧元区的经济增长预期，从此前预计的2024年增长1%提高到1.5%，2024年为1.9%，IMF也将欧元区2024年的增长率从之前的1.2%调升至1.5%。欧元区有望重新走上增长的道路，但要真正到达更大程度的繁荣和可持续的复苏，依然面临着众多挑战：一是希腊退出欧元区的政治风险；二是周边环境恶劣，俄罗斯与乌克兰的冲突、中东的动乱、巴黎和哥本哈根相继遭受恐怖袭击等；三是欧元区外围国家高负债的可持续性；四是财政政策持续收缩；五是结构性改革步伐缓慢。5.3.3日本

2024年，日本GDP

下降0.1%，为三年来首次出现的年度下滑。2024年4月1日上调销售税率后，日本经济陷入衰退。二季度经济年化环比萎缩7.1%，而三季度年化环比萎缩1.9%。四季度GDP同比增长0.4%，换算成年率为增长1.5%，显示日本经济近三个季度以来首次实现正增长，说明提高消费税后一度受挫的日本经济开始出现复苏迹象，但增长仍然乏力；从不同需求工程来看，个人消费增长0.5%，住宅投资减少1.2%，设备投资减少0.1%，公共投资增长0.8%；从对实际GDP的奉献度来看，内需和外需对推高GDP均奉献了0.2个百分点。进入2024年，企业投资生产、经济信心、出口等指标出现改善迹象。3月份工厂产出上升好于2月，一季度企业海外并购额创9年新高，到达约3.9万亿日元。3月份内阁府经济观察家现况指数从2月的50.1升至52.2，前景指数从53.2升至53.4，出口初值同比增长从2.5%升至8.8%。目前，日本国债市场流动性没有出现大幅收缩，疲弱的日元正在提振出口和旅游业，原油价格下挫对刺激经济具有一定效果，日本央行预期2024财年可能实现2%的通胀目标。但对日本政府而言，扭转经济颓势的任务依然十分艰巨。安倍政府决定将原定2024年10月实行的消费税率再次上调方案延期至2024年4月；2024年年末日本政府还批准了一项规模为290亿美元的刺激支出方案，通过发放补贴、购物券等方式向日本经济成长落后地区和家庭提供帮助，但此举的刺激效果有待观察。乐观者认为，日本央行扩大量化宽松规模的政策已取得一定成效；但悲观者认为，从长远角度看，量化宽松政策的副作用或大于其积极影响，可能对日本经济增长及物价稳定造成损害。为维持对疲弱经济复苏的支持，量化宽松政策的成效尽管并不十分突出，但短期内仍难以退出。IMF预计2024年日本经济增长率为1%。5.3.4新兴市场和开展中国家

2024年新兴市场和开展中国家经济增速普遍放缓，经济增速不仅低于危机前繁荣期，也低于危机后复苏期的水平，其溢出效应扩散至兴旺经济体经济。IMF估算，新兴市场增长放缓1个百分点，兴旺经济体的经济增长会因贸易减少而降低0.2个百分点。从内部看，新兴市场和开展中国家结构矛盾凸显、产业转型升级困难重重，经济增长内局部化明显，一些国家经济结构单一、严重依赖能矿等初级产品出口，一些国家面临财政和经常账户双赤字风险、通货膨胀高企。从外部看，大宗商品国际市场价格下降、主要兴旺经济体进口减少、美国货币政策引致资本市场动乱加剧，均对新兴市场和开展中国家经济增长造成不利影响。根据IMF的最新数据，2024年新兴经济体和开展中经济体的外汇储藏同比减少1145亿美元，是1995年IMF开始编制该数据以来首次年度下降；2024年新兴市场和开展中经济体经济增长4.6%，比2024年下降0.4个百分点。从国别地区看，金砖国家中，除印度得益于新政府的系列改革开放政策、经济复苏大有起色外，中国经济增长动力减弱，南非、俄罗斯萎靡不振，巴西陷入衰退。亚洲地区中，南亚国家经济好于预期，孟加拉和巴基斯坦出口和海外劳工汇款额增加，带动经济增长率超过6%；东南亚的马来西亚和泰国出口增长、工业生产恢复增长，推动了本国的经济增长。一些非洲国家经济受到埃博拉疫情重创，企业生产放缓或关闭、根底设施工程推迟、原材料产品橡胶和铁矿石生产遭受重创，进口商品价格大幅攀升。为减轻经济增速放缓的压力，不少新兴经济体和开展中国家正在通过预算外工程和政府担保等形式提供准财政刺激，但缺乏监督和透明度，加大了预算风险。2024年，新兴市场和开展中国家经济增速仍将延续放缓势头，但内局部化更加明显。作为全球经济的增长极，在原油价格走低和美国经济复苏等因素的推动下，亚洲经济的强劲局面有望持续。据亚洲开发银行〔ADB〕预测，区域内经济2024年有望实现6.3%的增长，与2024年持平。印度经济增长明显提速，成为新兴经济体的一大亮点。亚行将2024年和2024年印度经济增长预期分别上调至7.8%和8.2%。中国经济的增速有所放缓，但可持续性增强。撒哈拉以南非洲地区继续表现强劲。与此同时，俄罗斯正在经历经济困难，巴西经济停滞不前，中东国家经济受到地区局势动乱困扰。有机构预测，“金砖五国〞2024年经济增速可能降至6年来最低。特别是原油和其他大宗商品价格下跌对巴西和俄罗斯冲击巨大。俄罗斯央行发布报告预计，2024年该国GDP将下降-3.5%至-4%。IMF最新报告预计，2024年新兴市场和开展中国家GDP增长率为4.3%，比2024年回落0.3个百分点。6.中国宏观经济形势6.12024年中国宏观经济形势回忆2024年，面对错综复杂的国内外经济形势，中国政府坚持稳中求进工作总基调，坚持深化改革开放，着力创新宏观调控，努力培育创新动力，充分激发市场活力，加快经济结构调整和转型升级，促进经济在新常态下平稳运行。国民经济总体呈现出增长平稳、结构优化、质量效益提升、民生进一步改善的良好态势。6.1.1国民经济运行平稳全年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。分产业看，第一产业增加值58332亿元，增长4.1%；第二产业增加值271392亿元，增长7.3%；第三产业增加值306739亿元，增长8.1%。产业结构优化成效显著，第三产业增加值占国内生产总值的比重提高到48.2%，比上年提升1.3个百分点，高于第二产业5.6个百分点。节能降耗继续取得新进展，全年单位国内生产总值能耗比上年下降4.8%。6.1.2农业经济总体向好全年粮食总产量到达60710万吨，比上年增加516万吨，增长0.9%，粮食生产实现创纪录的11年连增。其中，夏粮产量13660万吨，增长3.6%；早稻产量3401万吨，下降0.4%；秋粮产量43649万吨，比上年增长0.1%。谷物产量55727万吨，增长0.8%。全年棉花产量616万吨，比上年下降2.2%。全年猪牛羊禽肉类产量8540万吨，比上年增长2.0%，其中猪肉产量5671万吨，增长3.2%。禽蛋产量2894万吨，增长0.6%；牛奶产量3725万吨，增长5.5%。6.1.3工业生产运行平稳规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长4.9%，集体企业增长1.7%，股份制企业增长9.7%，外商及港澳台商投资企业增长6.3%。分地区看，东部地区增加值比上年增长7.6%，中部地区增长8.4%，西部地区增长10.6%。分三大门类看，采矿业增加值比上年增长4.5%，制造业增长9.4%，电力、热力、燃气及水生产和供给业增长3.2%。工业开展新动力持续增强，高技术产业增加值占规模以上工业增加值比重到达10.6%，较上年提高0.7个百分点，装备制造业增长10.5%，快于规模以上工业增速2.2个百分点。全年规模以上工业企业产销率到达97.8%，受市场需求放缓、大宗商品价格下降、

本钱费用增加等因素影响，规模以上工业企业实现利润总额增长3.3%，比上年回落8.9个百分点，其中石油、煤炭等能源资源行业利润降幅较大。6.1.4固定资产投资增速放缓全年固定资产投资〔不含农户〕502024亿元，比上年增长15.7%〔扣除价格因素实际增长15.1%〕。其中，国有及国有控股投资161629亿元，增长13.0%；民间投资321576亿元，增长18.1%，占全部投资的比重为64.1%，比上年增加1.1个百分点。分地区看，东部地区投资比上年增长14.6%，中部地区增长17.2%，西部地区增长17.5%。分产业看，投资结构趋于优化，投资质量持续提高。第一产业投资11983亿元，比上年增长33.9%；第二产业投资208107亿元，增长13.2%；受益于信息产业及电子商务投资快速增长，第三产业投资281915亿元，增长16.8%，较第二产业增速快3.5个百分点。6.1.5城乡居民消费稳定增长全年社会消费品零售总额262394亿元，比上年增长12%，扣除价格因素实际增长10.9%。按经营地分，城镇消费品零售额226368亿元，比上年增长11.8%，乡村消费品零售额36027亿元，增长12.9%。按消费形态分，餐饮收入27860亿元，比上年增长9.7%，商品零售234534亿元，增长12.2%。消费结构升级步伐加快，新能源汽车销售增长3.2倍，4G网络普及带动信息产品消费快速增长，限额以上单位全年通讯器材零售额同比增长32.7%。电子商务及相关新业态迅猛开展，网络零售持续高速增长。全年全国网上零售额27898亿元，比上年增长49.7%。其中，限额以上单位网上零售额4400亿元，增长56.2%。商务部监测的5000家重点零售企业中，网络零售增长33.2%，比上年加快1.3个百分点。远远高于专业店、超市和百货店销售增速。6.1.6对外经济平稳开展全年进出口总额4.3万亿美元，比上年增长3.4%，其中出口2.34万亿美元，增长6.1%，进口1.96万亿美元，增长0.4%。出口占全球出口总额的12.4%，比上年提升0.7个百分点。全年实际使用外资1195.6亿美元，同比增长1.7%，连续23年保持开展中国家首位，其中，效劳业吸收外资662.3亿美元，增长7.8%，占外资总额的比重到达55.4%，较上年增加3.1个百分点，高出制造业22个百分点。全年非金融类对外直接投资1028.9亿美元，同比增长14.1%，加上中国企业在境外的利润再投资和通过第三地投资，对外投资规模已高出实际利用外资额，首次成为跨境净直接投资国。对外承包工程业务完成营业额1424.1亿美元，同比增长3.8%；对外劳务合作派出各类劳务人员56.2万人，较去年同期增加3.5万人，同比增长6.6%；6.1.7居民消费价格根本稳定全年居民消费价格总水平比上年上涨2%，较上年回落0.6个百分点，其中，城市上涨2.1%，农村上涨1.8%。分类别看，食品价格比上年上涨3.1%，烟酒及用品下降0.6%，衣着上涨2.4%，家庭设备用品及维修效劳上涨1.2%，医疗保健和个人用品上涨1.3%，交通和通信下降0.1%，娱乐教育文化用品及效劳上涨1.9%，居住上涨2%。全年工业生产者出厂价格比上年下降1.9%，工业生产者购进价格比上年下降2.2%。6.1.8居民收入和就业稳步增长城乡居民收入持续增长，收入差距进一步缩小。全国居民人均可支配收入20247元，比上年增长10.1%，扣除价格因素实际增长8%，继续快于国民经济增速。其中，城镇居民人均可支配收入28844元，比上年增长9%，扣除价格因素实际增长6.8%；农村居民人均可支配收入10489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9.2%，较城镇居民高2.4个百分点，增速连续5年快于城镇。年末全国就业人员77253万人，比上年末增加276万人，其中城镇就业人员39310万人，比上年末增加1070万人。全年农民工总量27395

万人，比上年增加501万人，增长1.9%，农民工月均收入水平2864元，比上年增长9.8%。6.1.9货币供给量平稳增长年末，广义货币〔M2〕余额122.84万亿元，比上年末增长12.2%，狭义货币〔M1〕余额34.81万亿元，增长3.2%，流通中货币〔M0〕余额6.03万亿元，增长2.9%。年末，人民币贷款余额81.68万亿元，人民币存款余额113.86万亿元。全年新增人民币贷款9.78万亿元，比上年多增8900亿元，新增人民币存款9.48万亿元，比上年少增3.08万亿元。全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年减少8598亿元。6.22024年一季度中国宏观经济形势2024年以来，面对全球经济深度调整和国内经济下行的压力，中国政府坚持稳中求进，主动引领经济开展新常态，以提高质量效益为中心，着力调结构转方式，深化改革开放，充分激发市场活力，持续推进民生改善。一季度国民经济开局平稳，经济增速保持在合理区间，结构调整稳步推进，转型升级步伐加快，经济开展新动能逐渐积聚。6.2.1国民经济平稳增长中国经济开展进入新常态，增长速度有所回落，但缓中有稳、稳中有进，结构优化趋势明显。一季度国内生产总值140667亿元，按可比价格计算，同比增长7%。分产业看，第一产业增加值7770亿元，同比增长3.2%；第二产业增加值60292亿元，增长6.4%；第三产业增加值72605亿元，增长7.9%，较第二产业高出1.5个百分点，占国内生产总值的比重达51.6%，比上年同期提高1.8个百分点，高于第二产业8.7个百分点。经济结构向效劳主导型提升趋势更加明显。节能降耗继续取得新成效，单位国内生产总值能耗同比下降5.6%。6.2.2农业生产形势稳定2024年以来，国家继续稳固“三农〞重中之重地位，持续实施强农惠农政策，进一步调动粮食生产积极性。据调查，2024年全国稻谷意向种植面积增长0.2%，小麦增长0.7%，玉米增长1.9%，棉花减少11.2%。目前，主产区苗情正常。一季度，猪牛羊禽肉产量2315万吨，同比下降1.4%，其中猪肉产量1557万吨，下降3.1%。6.2.3工业生产增速有所回落受市场需求乏力、化解局部制造业过剩产能等因素影响，工业生产增速放缓，但企业创新和转型升级步伐加快。一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.4%。增幅比上年同期回落2.3个百分点。国家推动高新技术产业和装备制造业开展取得明显成效，高技术产业增加值同比增长11.4%，装备制造业增长7.7%，增速分别比规模以上工业快5.0和1.3个百分点。

分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长1.7%，集体企业增长2.4%，股份制企业增长7.4%，外商及港澳台商投资企业增长4.3%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.2%，制造业增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供给业增长2.3%。分产品看，564种产品中有333种产品产量同比增长。规模以上工业企业实现出口交货值26287亿元，同比增长2.9%。

一季度，全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5个百分点。6.2.4固定资产投资增速放缓国家加快投融资体制改革，放宽市场准入，新的市场主体大量涌现，激发了民间投资活力。一季度，固定资产投资〔不含农户〕77511亿元，同比名义增长13.5%〔扣除价格因素实际增长14.5%〕，增幅较上年同