企业上市工作需要资料清单

上市工作需要资料清单编号 文件描述

确认状况

备注 部门一. 企业的组织性文件请供给列表显示企业最近三个完整财政年度以及20153 份数目和百分比〔包括一般、优先或其他股本〕 财务企业的验资报告、股份登记薄册、股东出资证明和资产评估证明及／或产权登记证，及其核准和备案16 文件。关于验资请供给： 财务企业向董事会、股东或政府主管部门提交的年度、定期报告、年度预决算方案、通知和其它公告或文20 件，包括但不限于年度和五年经营打算以及经营打算完成状况报告、年度会计报告、审计报告和最 务一季度的会计报告、审计报告。企业的《企业国有资产产权登记证》及国有资产产权变更登记文件。 财务请确认￥#%本部及其下属二级企业是否存在资金结算中心，如有，请说明￥#%及其下属企业和该等资金结算中心或财务公司〔如适用〕之间的关系，请供给相互之间进展资金往来的流程、治理方法、 务协议或有关文件。企业下属的不具有独立法人资格的分支机构最通过年检〔年检章或年检日期清楚〕的营业执照。 财务企业内部职能部门的列表，以及各职能部门的主要职责、主要治理人员的职衔、职能部门之间的协调方式的书面说明。 行政假设企业拟投资或者正在办理设立公司或分支机构，请说明目前的实际进展状况，并供给有关公司或分支机构已经取得的以上相关组织性文件。 行政企业有权从事业务的营业地和国家的清单、国内有权部门及当地政府关于企业在有权营业地或国家从事业务的审批文件。 行政关于企业所使用的有别于企业名称的其它商业名称以及有别于法定地址的其它主要办公场所的说明。 行政供给企业rhrt年度会计师审计报告和holh年现有最的治理账目。 务如审计师拒绝提交有关任何该等账目的审计报告或审计师曾出具含保存意见的审计报告，则请供给当等拒绝提交书和/或保存意见的副本，审计师就公司内部掌握项治理层供给的建议书。 财务企业的审计师有否辞职、解聘或重聘？如有，请供给详情。假设任何该等审计师为公司或其它集团公司留下说明他们认为应引起公司成员、股东及债权人留意的状况的一份说明书，请供给当说明书的副 务本。全部各企业股东之间或股东与该企业之间签订的全部协议。 财务各企业公布的全部闻稿或宣传手册；全部重要营销或广告材料的复印件。 市场企业有关防止内幕交易的政策〔如有〕。 风控企业有关文件保存的政策。 行政企业的全部公司治理准则、业务守则、道德标准〔包括销售业务准则〕。 行政请供给涉及企业内部重组的关于企业成员公司之间转让重大资产及/或负债的状况概述。 财务请供给中国海关对于以进口机器和设备作为出资而出具的报告和监管文件〔如适用〕。 务请说明企业高管人员在控股股东、实际掌握人及其掌握的其他企业中担当除董事、监事以外的其他职务状况。 行政请说明企业财务人员在控股股东、实际掌握人及其掌握的其他企业中兼职状况。 财务请说明企业高管人员在控股股东、实际掌握人及其掌握的其他企业领取薪酬状况。 事其它任何对企业的业务有重大关系的、或在向将来投资者披露企业业务和财务状况时应考虑和审议的58 任何其它文件或资料。2)以现金出资的股东的历次出资缴款凭证〔如银行转账凭证等〕。托付第三人出资的，请供给出资委 务托书、银行转账凭证；二、业务及财务文件企业成立时及成立至今，是否发生过资产置换。如有，请供给相关政府部门的批文、评估报告、评估核准或备案文件、置换协议或任何其他相关协议、政府部门的办公会议纪要〔如有〕、企业内部决策 务机构的会议纪要或决议、置入及支出资产清单、帐册、相关法律意见书等其他有关文件。列出企业开展业务所在的行政管辖地区，并描述企业在该地区产生的收入和享受的税务优待国家、省、地方政府对企业所在行业及企业有关业务进展之支持打算、政策〔如税收优待政策等〕。 财务企业从事的各项业务状况的具体介绍及其他介绍性资料，包括进展策略、竞争优势、市场地位、进展前景以及将来规划等的有关说明。 市场就企业的支付业务而言，请说明以下状况或供给相关文件请供给当业务所开展地区的各营业点的清单及证明文件；〔业管〕10 2)请介绍企业参与的支付业务包括的种类；〔市场〕 市场业管供给相应金融后台效劳所需要的许可或批准，包括但不限于中国人民银行颁发的《支付业务许可证》；〔业管〕请供给全部的战略合作伙伴协议〔如协议数额超过505020〕；〔市场〕100〔合同如属标准合同，则只需要供给20〕。〔市场〕自2015年以来企业的业务性质是否发生过任何变化？ 业管就企业所涉及的各项业务领域，供给政府机构或行业协会出具的最的行业报告〔如有〕。 场企业或其主要负责人是否被任何政府或部门授予荣誉称号或认定为具有特别资格〔如“重点扶持企业”、所投资工程被列入国家重点扶持工程〕。如是，请供给当荣誉称号、特别资格的名称及企业因 政此而获得的任何政策优待的内容及文件依据。企业参加的任何行业自律性组织或协会的清单以及参加该等组织的证明性文件。 行政2015企业各成员或关联企业的分析报告〔如有〕，包括企业在投资者或业界会议上进展演讲或对评级机构进展演讲的讲稿、市场争论、信用报告以及其它类型的报告。有没有任何关于现时中国或全球的经济 行政形势对公司和行业影响的分析或报告?由企业发行的，或争论企业的有关其业务、效劳、产品或重要大事的重要闻稿、闻剪报、文章或宣传册的副本〔如有保存〕。 行政为企业的董事会预备的、或由这些董事会审议或通过的近期或年度经营策略或市场营销打算。 董办企业2015-2018年前供给商列表。 业管企业2015-2018年按各业务分类供给每项业务前以及金额超过500万人民币的客户列表。 市场企业2015-2018年有业务往来的前十大银行列表。 财务企业主要竞争对手的列表〔如有〕，列明其所运营的地理区域以及其它可获得的相关市场数据，并说明此等数据的来源。 市场请供给内部财务预算、经营和财务打算和推测〔包括关于损益的推测及现金流向预算〕，以及关于集团的任何长期预算〔包括资本支出预算及盈利预算〕、资本增长、重组打算或策略打算的任何报告或 务文件。请供给最近三个财政年度和为将来三个财政年度的资本开支打算详情，包括资金来源和用途 财务请说明公司的流淌资金如何筹措，是通过合营各方的投资还是营业收入还是银行贷款？请供给详情及31 财务有关协议或文件。请供给最近三年会计师出具予任何集团成员公司治理层的任何告慰函或致治理层函件。 务请供给任何集团成员公司在最近三年与贷款人互通的重大函件，包括任何集团成员公司或其审计师编财务备的任何合规报告或贷款人赐予的任何豁免。请供给任何集团成员公司在与银行或其他方的任何特别安排的条款，该等条款可能会因公司拟上市而财务导致归还任何借款、利息、罚款或其它金钱赔偿。请供给对外融资借贷、对冲策略或使用金融衍生产品的内部政策及程序〔如有〕。 财务请供给被视为公司坏帐的明细表。 财务请供给任何集团成员公司必需向任何其它人士供给资金或进展投资〔以贷款、注资或其它方式进展〕40 财务的全部协议。三、政策、法规和上报文件对企业的运行产生影响的一切重要的法律、法规、命令、条例、行业政策、指示、检查、政府审计报告或批复以及企业依据上述文件制定的内部政策、打算、方案及提案〔包括目前有效的和酝酿中的〕 政和法规政策。关于企业遵守或据称违反政府规章的报告、通知或通信。 行政监管机构对企业的评价报告或现场检查监视意见、整改报告等文件。 政请简介企业的主要政府关系，与政府有关部门是否形成行政隶属关系、治理关系；说明各级政府对企 政业进展的支持力度，政府是否对企业供给财务及非财务的支持。如有，请说明详情。四、内部掌握、风险掌握以及反洗钱请供给公司及其各子公司的组织构造图并供给各业务职能部门设置和各部门职责的具体介绍状况。 人事相关机构各职能部门现行有效的重要内部规章制度的清单〔各职能部门自行推断，通常包括贷款审 风控核、投资审核、抵押担保、保全、人事制度、信息治理、风险掌握等〕。近三年，公司或其子公司的内部掌握制度的评价结果和报告〔如有〕，包括外部的〔如有关机关、部 风控门或专业机构做出的评价〕和内部的〔公司对子公司的评价〕。5 请供给公司合规绩效考核制度、合规问责制度和诚信举报制度方面的政策文件和有关规定。 控近三年，公司或其子公司的风险治理制度的评价结果和报告〔如有〕，包括外部的〔如有关机关、部 控4 门或专业机构做出的评价〕和内部的〔公司对子公司的评价〕。请说明公司及其子公司各重要职能部门〔例如信贷治理和风险治理〕是如何独立运作的。 风控请说明企业是否有发生紧急状况下的运作打算？如有，该打算包括哪些内容？ 风控请说明企业是否就投资类业务有操作指引和风险防范文件。如有请供给。 控企业设立以来是否有任何违反法律法规或各级金融办、人民银行、银监会、商务部、医疗卫生主管部 门或其他境内外监管机构的有关监管规定？如有，该供给当等违规行为的描述和有关部门的监管意见、惩罚打算的资料以及企业整改的状况。请供给公司内控组织机构设置图。 风控六、融资文件500票、信用证、履约保证或其它保证及类似文件。 财务企业与其他公司之间相关债务的文件。 财务各债权人与企业自2015年以来的信函往来，包括授信函。 财务企业在中国及其它国家和地区开立或保持的全部银行账户的详情，列明银行名称及其营业地。 财务具体说明企业及其银行间的全部非正式协议，包括已经供给的全部银行贷款、透支和其它信贷额度。 财务说明公司授信额度及尚未使用局部。 财务任何信用评级机构出具的证书或报告。 财务有无雇员集资状况及其它未在资产负债表内列明的负债或交易。 财务企业其他或有负债状况。 财务请确认与企业主要债权人有关的债务是在正常业务过程中产生的。 财务请确认企业是否有非人民币债务或其他形式的外债。 财务任何有关由国家或地方政府发给企业的补助及／或补贴的协议，批准或其它安排，及政府机构及非政府机构对其供给的融资及该融资条款的文件，包括法律、法规、政策或该融资所适用惯例的限制。 财务任何债转股协议或意向书及相关批准文件。 财务企业股票分类总账和企业签发的股权证明的复印件；股票转让登记表〔如有〕。 财务企业发行任何债券、股票的批准文件和资金到位状况证明及募集资金使用状况。 务请供给自2010年以来企业股权或债权融资〔包括目前正在进展的上市前融资〕的相关资料，包括但不限于条款清单、认购协议、股东协议、尽职调查报告〔包括企业或投资者聘请的参谋出具的报告〕及 务主管部门的批复等。七、学问产权企业拥有和被许可使用的〔在国内及其他国家和地区注册的〕全部专利、专利申请、商标〔含效劳商 行政标〕、著作权〔含计算机软件〕及注册域名清单，并供给有关注册证书及/或申请文件。企业拥有的专有技术〔如适用〕。 行政企业为当事方的学问产权转让或许可协议以及涉及主要学问产权的其他协议或安排。企业被授权合法 行政使用学问产权的，还请供给学问产权全部人有关注册证书。企业与第三方签订且尚未履行完毕的技术转让合同、技术许可合同、技术合作合同以及相关注册、许 行政可〔如需〕及登记证明。请供给产品分成协议、研发共享协议以及公司或任何重大子公司作为一方当事人的其他类似协议。 政与专利权申请和专利权转让、许可使用等、著作权和商标使用相关的登记备案文件、商标转让核准证 政明文件。因企业许可他人使用或实施企业拥有的学问产权所获得之提成费与此有关之相关文件〔如有〕。 行政对于企业拥有/被许可使用的学问产权，请确认是否已按时缴纳相关费用并供给缴费凭据。 行政与上述学问产权相关的质押合同及质押登记文件。 行政与上述学问产权相关的权利许可合同、转让合同、进出口合同及其登记文件。 政请说明企业有否为保护其学问产权而订立任何内部掌握政策和措施，如有的话，请供给具体资料。说 政明任何企业拥有的涉及学问产权的商业机密向外人披露的状况，以及此等披露的条款。请说明现有或潜在的有关学问产权的争议或纠纷。 行政律师出具的有关企业的学问产权的法律意见书，包括享有合法学问产权、侵害或不侵害第三方学问产 行政权的意见书〔如有〕。请说明与第三方合资公司的学问产权的归属如何确定，是否存在特别安排，如有请说明。 行政八、董事、治理层及员工事宜请说明企业高级治理层以及董事会成员自2015年1月1日至今有无重大变动。请供给企业最近三年的 人事历任董事、监事及高级治理人员名单、历次变动状况说明。请说明企业内部的治理体制及各部门之间的职责划分与关系。 事如曾受雇于其它单位的企业的主要人员，曾作为当事方与以前的工作单位签订过保密或不竞争协议， 事请供给有关资料。企业是否曾与高级治理人员及现有员工签订保密合同、不竞争合同、个人效劳协议或参谋协议？如 人事有，请供给当等合同的副本。任何企业与现任董事、监事和治理人员之间订立的效劳合约、薪金、就职务津贴、赔偿或其它安排做 人事出的协议、合同或贷款，以及与治理人员、参谋或与其它有关机构之间的任何安排。对董事、高级治理人员、重要雇员或控股人员的持股打算或补偿协议〔如有〕或其他鼓励机制。 事请供给企业在最近的财政年度给与公司董事的总薪酬〔包括退休金及其它福利〕以及现财政年度预期 事支付予公司董事的总薪酬〔包括退休金及其它福利〕。企业除本清单第8条所述人员之外的其他员工的鼓励打算(包括但不限于股权和奖金)的相关文件；并 人事请供给全部已发放的股票期权和嘉奖的清单，列明雇员姓名、发放日期、授予时间表、行权价格和任何行权记录，以及其它相关信息。请说明企业在职及离退休、下岗、内退员工的状况〔包括各类员工的人数〕；并说明在册员工劳动合 人事同签订状况，如有未签订劳动合同的，请说明未签订的缘由。国内公司任何海外员工的状况；外籍员工的工作许可证复印件〔如有〕。任何集体劳动合同〔如 人事有〕。按所属公司、部门或职能〔如争论与开发，治理与行政，财务与会计，销售与市场等〕以及工作性质 人事〔兼职/全职〕3有大专或大学学历的员工的数目。职员聘用、薪酬、福利及下岗〔如有〕的政策性文件和内部制度。企业向员工发放的现在有效的有关 人事聘用政策、程序和福利的员工手册和其它资料。请供给企业商业隐秘保密制度或与员工签订的保密协议〔如为格式合同，可以仅供给一份合同样本及 人事已签署该合同人员的名单〕。请供给企业的竞业制止规定或协议〔如为格式合同，可以仅供给一份合同样本及已签署该合同人员的 人事名单〕。任何公司作为一方的其他全部重大聘用协议、聘请参谋协议、劳务派遣协议、聘请代理人协议、集体 人事谈判协议和类似的协议。对因公伤而造成职工残废以及因事故造成职工伤亡时，企业应对职工及其家属的赔偿、赡养费及其它 人事安置打算，请供给有关法律、法规、政策以及企业本身的惯常作法。描述向职工供给的医疗保健以及其它福利及效劳设施，包括食堂、鼓舞性的补恤金、养老、保险、住 人事房公积金、贷款或其它类似打算，并供给有关法律、法规、规章及方法。工会组织介绍及有关文件，包括但不限于社团法人登记证、登记表、工会章程等文件〔如有〕。并请 人事说明工会与公司治理层的关系。员工雇佣的标准规定、员工守则、规章和守则或标准的惩罚和安全手册。 人事确认企业是否为离退休员工、内退〔下岗〕人员担当社会保险统筹外费用，如有，请说明该等费用的 人事2010-2012任何人员的分流、下岗打算、政策规定及已实施之状况及相关的协议〔如有〕。 人事与雇员及员工事宜有关〔包括劳工组织、妇女组织、青年组织〕的法律、规章、法规及指令。 人事有关员工培训和员工聘用打算现在有效的任何材料。 人事列出从前和目前全部受企业聘用的参谋的名单，并供给上述参谋为企业出具的全部报告和文件的复印 人事件。是否有过罢工或怠工行动或受到过这种行动的威逼？如有，请说明缘由。 人事有关员工重大业绩问题和守纪问题的警告、通知、试用期备忘录或其它文件。 事具体描述企业自2015年来发生的一切劳动纠纷〔包括但不限于劳动仲裁和工作环境、安全、职员安康 等方面的诉讼〕。有关员工的或员工提出的索赔主见或违法指控的信函、意见和书面意见书和其它文件。有关政府劳动行政治理部门就企业劳动方面事宜向企业正式提出任何警告、惩罚、意见、要求和建议 人事的全部状况说明和相关文件。请供给主管劳动部门出具的公司劳动守法证明。 人事请供给对于担当董事或其他公司执行人的责任而购置的保险。 人事九、诉讼和其它程序本节中提到的重要诉讼是指截至目前尚未审理完毕或执行完毕的单一或合计诉讼标的额在人民币500上或对企业有重大影响的诉讼、仲裁、索赔、行政惩罚或政府机构的调查或质询，也包括潜在的重要诉讼。假设没有特指“重要”的，则仍须供给全部金额的相关文件资料。初步尽职调查清单也有提及和诉讼有关的要求。烦请公司把初步尽职调查清单和本清单中所要求的信息填入本清单附表五中：列表说明〔依照附表五填写〕全部对企业造成影响的未决〔尚未审理完毕或已审理完毕但尚未执行的〕重要诉讼、仲裁、索赔、行政惩罚或政府机构的调查或质询，并供给全部与上述事宜有关的文件、函件，包括但不限于起诉状、辩论状、判决书、裁定书、执行令、惩罚打算、和解协议等。2〕潜在或有证据说明将要发生的重要诉讼、仲裁、索赔、行政惩罚或政府机构的调查或质询，并提 风控供全部与上述事宜有关的文件、函件，包括但不限于起诉状、辩论状、判决书、执行令、惩罚打算书、裁决书。说明是否存在持有企业10%以上股份的股东及企业董事、监事、高级治理人员和核心技术人员作为一 风控方当事人的重大诉讼或仲裁事项，如有，请供给有关证明文件。说明是否存在涉及企业的董事、监事、高级治理人员之破产、犯罪、欺诈、不当发行证券或不当商业 风控行为的诉讼、行政程序〔包括被“双规”〕，如有，请供给有关证明文件。企业现在有否与学问产权有关之诉讼、仲裁或单笔金额在500万元以上的行政惩罚，如有，请供给有 风控关证明文件。全部企业为当事方的〔或对其具约束力的〕裁决、判决、命令、和解协议及其它协议。该类裁决、判 风控决、命令或协议将要求企业从事或停顿从事某些活动，或者会限制或以其它方式影响公司经营或资产。企业违反或被指控违反卫生、防火、建筑、规划、安