戴德梁行+中国最后一公里物流-配送的一系列改善措施

中国最后一公里物流配送的一系列改善措施2023年9月 大中华区研究部目录04

摘要05

介绍06 中国快递配送市场的现状与前景09 中国如何进一步改进？•

配送设施改进•

订单跟踪改进•

配送改进•

收货点改进2 戴

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部25

26

28要点总结业务联系人研究部联系人中国最后一公里物流

3摘要总的来说，中国智能物流市场的发展提高了最后一公里配送的效率和执行力。事实上，中国物流市场的总体实力、整体发展水平，特别是数字技术的应用，也在全球范围内产生了标杆效应。近年来，全球和中国的最后一公里配送物流增长强劲，电子商务的增长是最后一公里物流增长的重要驱动力。2022年，中国电子商务交易额达到43.83万亿元人民币，同比增长3.5%，此前一年增长19.6%。随着中国电子商务的发展，中国的快递业务也在发展。2022年，中国快递行业的业务规模达到了历史新高，递送业务量达到1,105.8亿件，同比增长2.1%，而前一年的增长率为29.9%。鉴于中国电子商务和快递业务的增长，中国的最后一公里配送物流需要不断寻找进一步改进的方法，以跟上时代的步伐，并提供更好的客户服务体验。有很多方法可以改进，但最后一公里配送需要关注的四个关键领域是：••配送设施；订单跟踪；••配送，以及；收货点。展望未来，中国最后一公里配送物流市场需要持续考虑其市场特征、当地消费者心态和其他因素，将技术有效应用于商业场景，以降低成本，同时帮助当地市场为客户提供最佳的最后一公里物流和配送解决方案。4 戴

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部报告介绍近年来，全球和中国的最后一公里配送物流增长强劲，电子商务的增长是最后

一公里物流市场增长的重要驱动力。话虽如此，但它的重要性并没有像过去两

年那样得到充分的认识。随着新冠肺炎病毒的流行和对人员流动的限制（鉴于

病毒的迅速传播），最后一公里配送显示出了它的重要性。随着包括老一辈等

各个年龄段的人们购物习惯的改变，选择网络购物，最后一公里配送成为电子

商务行业的核心。中国最后一公里配送重要性的提升和增长对该地区的整个行业来说无疑是巨

大的积极因素，但成本仍然不可避免。在全球范围内，物流行业仍然是最大的

领域之一，在中国，成本可以进一步降低的是最后一公里的配送。据估计，大约

40%的一般供应链成本可以直接归因于最后一公里的配送。在全球和中国，最后一公里配送成本通常与延误和不可预见的费用有关。延误

和不可预见的费用可归因于多种原因，包括：• 无法迅速做出改变以克服配送瓶颈；• 使用过时的技术，以及；• 最后一公里配送方之间沟通不畅。尤其是在中国的最后一公里物流市场，如何进一步提高配送效率和成本效益？

为了回答这个问题，我们的报告深入洞察中国当前和未来的快递配送市场，提出了在最后一公里配送设施、订单跟踪、配送和收货点等可以进一步改进方

面。中国最后一公里物流

5中国当前和未来的快递配送市场与全球其他市场相比，中国的最后一公里配送系统独具特点。如今，在中国的城市里有许多小型配送中心。许多小型车辆，无论是小型送货车还是送货电瓶车，每天都会往返于企业、住宅社区、指定的智能上下车点（PUDO）和智能自助储物柜等。6 戴

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部中国建立最后一公里配送系统是出于绝对需要。由于中国电子商务市场一直在快速增长，物流企业也必须快速发展才能跟上变化。根据Statista的数据，2022年，中国网民数量超过9亿，互联网渗透率达到75.6%。与此同时，中国电子商务交易额达到人民币43.83万亿元，在2021年增长19.6%后，2022年增长3.5%（图1）。图1：全国电子商务交易额（2011⸺2022年）万亿元5070%454057.6%37.2142.3043.8360%35 31.63 34.81 50%30 26.10 29.16 40%252033.8%33.2%28.2%16.3921.7932.9%30%15 10.40 19.8% 19.6% 20%10

5

06.098.1111.7%8.5%6.7%4.5%3.5%10%0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国电子商务交易额 同比增长率资料来源：国家统计局、戴德梁行研究部随着中国电子商务的发展，中国的快递业务也在不断增长。2022年中国快递行业的规模达到了历史新高，快递业务量为

1,105.8

亿件，同比增长

2.1%，而上一年的年增长率为

29.9%（图2）。图2：中国快递业务量（2011⸺2022年）包裹数量（亿）包裹数量（亿）1,200 70%1,105.81,083.01,00080057.0%54.8%61.6%51.9%48.0%51.4%833.660%50%635.2 40%600400312.8507.128.0%400.6 26.6%25.3%31.2%29.9%30%20%206.720001.9139.610%2.1%0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全国快递业务量务量（亿件）资料来源：中华人民共和国国家邮政局，戴德梁行研究部比增长（同比增长率中国最后一公里物流

7此外，根据对人均快递使用量和支出的分析，2022年的数据也创下了历史新高。2022年，中国人均快递使用量为78.3件/人，同比增长2.1%，是2011年的29倍。2022年全国人均快递支出为748.5元，同比增长2.3%，是2011年的13.3倍(图3)。图3：中国人均快递使用量和快递支出（2011⸺2022年）件 元90 80080731.4748.570070 623.0 60060 535.5 50050 432.7 40040

30

20

10

0356.6287.4201.5149.5 36.456.3 106.0 22.6 28.877.915.02.7 4.2 6.8 10.245.459.076.7 78.3300

200

100

02011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国快递人均使用量 中国人均快递支出资料来源：中华人民共和国国家邮政局，戴德梁行研究部随着市场的发展，中国的一、二线城市已经相当成熟，提升空间较

小。然而，随着消费的普遍增长，三、四线城市和农村地区的整体零售市场不断扩大，快递公司和电子商务平台将寻求在这些市场上进一步扩张。——

某位中国物流行业代表8 戴

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部中国如何进一步改进？鉴于中国电子商务和快递业务的增长，中国的最后一公里递送物流需要不断寻找进一步改进的方法，以跟上时代的步伐，并不断提供更好的客户服务体验。改进的方法有很多，但最后一公里物流市场有四个关键领域值得关注：• 配送设施； • 配送，以及；• 订单跟踪； • 收货点。中国最后一公里物流

9最后一公里的概念在中国已经存在多年，它萌芽于电子商务的起步阶段。很多快递公司和电商企业都投入了大量资金，铺设了完整的配送体系网络，消费者体验得到了很大提升。未来需要考虑的是在进一步提高效率的同时，实现成本的进一步降低。——

某位中国物流行业代表配送设施改进如今，最后一公里配送设施需要高效运行，尽可能减少故障。为进一步改进中国最后一公里配送设施，下一步工作将是实现自动化。最后一公里配送设施自动化主要涉及两个要素：• 协助最后一公里配送设施工人的自动化⸺利用机器人/

机器，以及；•

执行重复性工作的自动化⸺利用专用软件。近年来，中国的最后一公里配送设施自动化一直在稳步发展，然而，由于客户要求更快的配送速度，新冠疫情推动了自动化的快速应用。实现最后一公里配送设施自动化的方法有很多，包括使用：• 物联网（IoT）；• 最后一公里配送设施管理系统；• 语音分拣；• 人工智能（AI）和机器学习；• 最后一公里配送设施自动存储和检索系统（ASRS）；• 智能可穿戴设备，以及；• 最后一公里配送设施相关的无人驾驶车辆、机器人和无人机。1

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部物联网物联网（IoT），这里指的是工业物联网（IIoT），是工业

4.0

的关键组成部分（图

4）。图

4：工业物联网

(IIoT)工业物联网传感器监控工具4.0工业网络中心工业手机应用质量自动化安全资料来源：TIBCO，戴德梁行研究部工业物联网（IIoT）结合了连接传感器和设备、软件、智能硬件、数据和实时分析的能力，以实现快速准确的业务决策，从而随时优化最后一公里配送设施的配送流程协调、效率和生产力。最后一公里配送设施管理系统最后一公里配送设施管

理系统持续监控设施设

备轨迹。监控内容包含了库存运输、入库运输/出

库运输，最后一公里配送设施的安装与运行情况，以及全天候的机器监测，以确保配送系统的及时与顺畅（图5）。图5：最后一公里配送设施管理系统计数/储存无线网络覆盖调度包装条码打印 数据日期终端机接收货物分类放置商品挑选/准备 存储重新分配/补充

工作文档配置资料来源：Hopewell

物流，戴德梁行研究部中国最后一公里物流

1

1语音拣选语音拣选是一种系统，它能够阅读配送单信息，并且指引最后一公里配送员/配送设施，从而省去了阅读信息和处理事物的需要（图6）。通过链接销售平台系统和物流终端，可以将仓储管理系统（WMS）和订单管理系统（OMS）有效联合起来。一旦产生一笔订单，订单管理系统会立即将信息推送到仓储管理系统。从零售

商的角度来看，他们也可以通过该系统监测库存动态与货物配送

状态。——某位中国物流行业代表图6：语音拣选的部分优势提高准确性语音拣选消除了手持扫描仪或清单造成的干扰，使拣选

人员可以全神贯注地完成当前任务。这大大减少了人为

失误，让准确率提高85%。提高生产力语音指导工作可以让人员专注于手头的任务，解放了双

手和双眼。这减少了拣选的工作流程，提高了安全性和

工效。用户采纳度和培训语音指导技术可以平均缩短67%的培训时间。工作人员

可以通过网络工具进行自我培训。公司相应地降低了大

量的培训新员工成本。提高安全性语音提示下，工作人员有精力观察工作情况和周围环境。他们不需要携带任何纸板或扫描仪器，视线可以专注于

当下的拣选工作。这让他们更加安全。资料来源：WMS,

戴德梁行研究部1

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部人工智能与机器学习在最后一公里配送设施中，人工智能相关软件会参考历史数据并且通过建模来合理预测事件及流程。例如，它可以预测配送需求的高峰期或是低谷期，此时的配送流程就可以立刻按需调整到相应的水平。利用人工智能来提高最后一公里配送设施使用效率的另一个例子是，预测性维修，它既能很好的防止设备或机器故障导致的停机，又能提高最后一公里配送设施的人员安全。此外，在分拣、包装和拣选等工作中，人工智能软件利用建模来提高工作效率，同时不会损坏货物包装（图7）。图7：人工智能加强最后一公里配送设施操作的若干方式需求分析 预测性维修配送处理 设施健康&安全工作效率资料来源：戴德梁行研究部最后一公里配送设施自动化仓储系统（ASRS）自动化仓储系统可包括转盘和起重机等设施组件。与传统最后一公里配送设施相比，自动化仓储系统可以提供额外的临时存储区域，优化了空间（图8）。图8：部分最后一公里配送设施自动化仓储系统的目标和优势提供额外的设施空间提高工作准确性、速度和效率减少人工成本为顾客提供更好的服务资料来源：戴德梁行研究部中国最后一公里物流

1

3智能可穿戴设备从智能手环到增强现实眼镜，这些智能可穿戴设备可以直

接为员工提供关键的工作信息，避免员工暂停工作来查看文件或笨重的电子设备，从而使他们可以专注于自己手头

上的工作（图9）。图9：增强现实眼镜–功能组件硬件（CPU，触摸板，GPS，扬声器）电池资料来源：Varifocals，戴德梁行研究部摄像头棱镜最后一公里配送设施相关的自动驾驶汽车、机器人和无人机图10：使用最后一公里配送设施相关的自动驾驶汽车、机器如果在最后一公里配送中 人和无人机的优点使用自动驾驶汽车、机器人和无人机，可以减少设施员 节约劳动力工的劳动量以及一些随时可能发生在包裹扫描、分类、堆降低人为失误垛、存储及分拣等阶段的人

为失误。提高效率此外，通过使用这些设备，最

后一公里配送设施的运行效降低配送时间率可以大大提高。同时，配送

时间将进一步缩短，设施空间也会进一步优化（图10）。 优化空间资料来源：戴德梁行研究部1

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部订单跟踪改进中国的订单跟踪服务正在不断完善。近年来，那些使用最新技术的配送企业也取得了不少明显的更新进步，包括：订单跟踪利用人工智能技术确保了货物实时查看成为常态按时送达通过参考以往的物流运输信息，更好地 调度员、管理人员、零售商和客户都可预测订单的实际送达时间。 以在包裹递送时查看其状态，以便提供更好的业务管理，提升客户体验感。对于部分高端产品，比如某些运动鞋，制造商已经尝试使用射频识别（RFID）芯

片技术。通过使用RFID识别芯片，制造商不仅可以进行更精细的产品分销管理，还可以更好地防止假冒产品。但由于该系统成本相对较高，只能用于中高端产品。——

某位中国物流行业代表提高司机的送货效率送货司机可以与调度员即时沟通，并直接在送货应用程序中进行修改送达时间等信息，从而客户能够在货物运输过程中查看更多信息。客户的收货体验感提升技术不仅改善了配送准时性，以及实时跟踪包裹情况，并且通过整个过程中的消息通知和传递让客户随时了解进展，还提高了他们的点到点配送体验。中国最后一公里物流

1

5配送过程正在降本增效现在，受益于效率的提高，成功的交付通

常很少甚至没有增加成本（图11）。图11：包裹跟踪技术改进准时配送实时查看提高送货员权限客户收货体验感提升配送效率提升配送成本降低资料来源：戴德梁行研究部未来，订单跟踪技术将继续改进和更新，国内的快递业务也将蓬勃发展。随着中国快递企业不断与时俱进，未来的快递业务将进一步降本增效，并提高客户满意度。物联网在提高效率方面发挥了很好的桥梁作用，它将各种物流信息系统化，帮助运

营商提前优化整个配送路线。通过数据分析，运营商可以预测行程时间和人力成本，从而合理优化资源使用，从而提高效率，降低成本。——

某位中国物流行业代表1

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部配送改进如今，卡车、货车和摩托车主要用于世界各地（包括中国）的最后一公里配送。人们越来越关注

绿色运输的可持续性及其运用，并且重视其成本、交付速度和效率，世界各地（包括中国）的物

流业正在考虑各种交付模式的选择，包括无人配送车、配送机器人、配送无人机和无人驾驶飞机（UAV）。无论是无人机还是无人配送车，它们都有市场应用空间。这个空间大小将取决于相关技术的发展速度，以及该技术在整个物流业中被接受、采用、实施和应用的程度。——

某位中国物流行业代表无人配送车在中国，最后一公里配送行业的无人配送车有望继续取得突破性发展。近期发布的一份中国商用车行业发展年度报告称，预计未来五年市场将出现大幅增长，到2025年，用于最后一公里交付的无人配送车数量将达到6万辆（图12）。图12：无人送车示例无人配送车低速，无排放内置自动驾驶技术轻便，紧凑，安静包裹存放区域减少事故，减少拥堵资料来源：戴德梁行研究部驱动链区域中国最后一公里物流

1

7新冠疫情无疑助推了中国无人送货车辆的发展。新冠疫情在上海暴发期间，京东、美团和阿里巴巴（中国最大的三家电子商务企业）向城市内的居民提供了数百辆无人配送车辆，以应对当时亟需的非接触式送货和公共卫生问题。1

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部展望未来，随着最后一公里配送市场规模增长企业可将发展重点转向相关产业布局，如建设可与无人配送车联网的智能路边基础设施。预计到

2030

年，此类车辆和相关基础设施的市场规模将达到

4,960

亿元人民币。配送机器人中国也正在开发潜在的用于最后一公里配送的机器人。这些机器人通常以每小时

5-15

公里左右的速度移动，并利用人工智能来观察和聆听周围环境（图

13）。图13：四足全地形送货机器人示例载荷区可在松软地面、岩石、台阶等处行走能绘制地形图全地形送货机器人资料来源：戴德梁行研究部利用

5G

技术和强化学习，一些全地形送货机器人可以计算地面的摩擦力和高度以适应环境，这在穿越不适合车辆行驶的地形（如一些偏远的农村地区）时非常理想。多年来，中国在机器人技术和人工智能领域进行了大量投资，目前已经有相当数量的通用机器人在购物中心、车站、机场和酒店从事包裹递送、餐厅服务和信息提供等工作。中国最后一公里物流

1

9配送无人机另一项有望将中国最后一公里物流发展推向新高度的创新是自主无人驾驶飞行器或无人机的使用（图

14）。图14：配送无人机示例螺旋桨导航硬件和软件配送无人机快递包裹资料来源：戴德梁行研究部迄今为止，美团和京东等公司已经为客户提供无人机送货服务，以满足客户需求。无人机可以解决供应链的关键难题，特别是与最后一公里交付和运输相关的阻碍相关问题。最后一公里送货通常是整个送货过程中最昂贵的部分，由于经常需要多次停靠，因此可能占送货运输成本的一半以上。在中国的农村地区，最后一公里的配送成本高昂，因为那里的配送终点站很远，道路交通不便，山脉和其他地形也成为完成订单的障碍。随着中国农村电子商务市场的蓬勃发展，无人机能够穿越偏远地区，弥补传统物流运输基础设施的不足。在中国的城市地区，使用无人机需要特别许可。尽管如此，时不时发生的交通堵塞可能会使无人机送货比人工送货更加便捷。2

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部动力系统在中国企业无人机发展方面，京东于2015年开始

无人机配送，至今已建立了干线、支线、终端三级无人机物流配送通航物流体系。干线无人机可以覆盖300

公里的距离，通过大型吨级无人机将产品从

仓库运送到仓库。支线无人机可以在物流分中心之间快速运送小批量产品，而终端无人机则可以飞往偏远地区，解决最后一公里的配送问题。与此同时，美团在

2021

年

1

月完成了首个配送订单，目前在深圳的试点项目已覆盖

8,000

家客户。为了克服

配送障碍和问题，美团在采用精准可靠的导航系统，并为无人机配备了备用动力系统。政策对于最后一公里送货无人机的未来非常重要，中国的指导方针对无人机的操作做出了积极的响

应和服从。2021

年

1

月，中国颁布了首个无人机

快递服务国家标准。这一规定明确了无人机快递的条件、程序和安全要求。此外，用于商业目的的无人机，包括最后一公里配送，必须获得中国民用航空

局的批准和注册。无人驾驶飞机作为最后一公里配送解决方案的一部分，中国还开发了无人驾驶飞机（UAV）（图

15）。图15：无人驾驶飞机示例导航硬件和软件动力系统货舱 无人驾驶飞机资料来源：戴德梁行研究部例如，顺丰速运投入使用了一架新的飞机大小的无人机，可运输高达3吨的货物。顺丰速运的

FH-98

无人机还可装载

15

立方米的货物，是中国最大的无人机之。FH-98无人机的最大航程为1,200公里，巡航速度为每小时180公里，将成为顺丰速运正在创建的更广泛的配送网络的一部分。该网络将囊括一个由三部分组成的空运网络，其中包括“用于干线运输的驾驶飞机、用于支持航线的大型无人机以及用于短距离配送个人收件人的小型无人机。与此同时，随着对无人机需求的增长，其他企业也纷纷进入中

国固定翼运载无人机领域。Autoflight

Aviation

Technology公司就是其中之一，该公司正在研制

V400

Albatross

无人

机。该无人机的有效载荷预计为

100

千克，航程为300公里至1,000公里。另一家企业是北航无人机系统技术公司，该公司正在研制

3.6

吨级的超级无人机。该无人机预计可自主飞行

932

英里，有效载荷为

1

吨，有望在2025年投入使用。中国最后一公里物流

2

1制定最后一公里无人配送战略在考虑成本、技术、当地交通基础设施发展水平和可持续性

等问题时，中国的第三方物流供应商、电子商务企业、零售

连锁店、餐饮集团和超市集团最好尽快制定明确的最后一

公里配送战略，无论是通过传统方式还是通过技术辅助的

新方式向客户配送货物和产品。在决策过程中，必须权衡利

弊并提出问题（图

16）。图16：216

立方英寸货包

5

英里运送的单位运送成本和排放量燃料成本人力成本其他成本1无人机 新能源汽车 新能源货车 内燃机货车~$

13.50 ~$

11.60~$

11.00~$

9.40~$

1.80$0.061个包裹 1个包裹1架无人机 20架无人机每人 每人二氧化碳排放量，千克1.07 1.071个包裹1个司机1.40~$

1.60$0.065个包裹1个司机0.141个包裹1个司机2.08~$

1.80$0.07100个包裹1个司机0.21个包裹1个司机6.4$0.27~$

1.90100个包裹1个司机0.641其他成本包括资产、维护和保险费用。资料来源：麦肯锡，戴德梁行研究部可能提出的一些主要问题包括：• 哪些货物和产品实际上可以使用最新的最后一公里配送技术运输？客户对这些替代方案的接受度如何？• 国内哪些地区对使用最新技术进行最后一公里配送的需求最大？• 能否对中国现有的商店和仓库进行改造和调整，以采用最新的最后一公里配送技术，是否需要补充基础设施或设备？• 在中国，如何将自动驾驶汽车、机器人、无人机和/或无人机融入到更广泛的配送运营系统中？• 利用最新的

最后一公里配送技术如何有助于实现公司的可持续发展目标？在企业思考这些问题时，必须承认，建立使用最新技术的最后一公里配送系统并非易事。尽管如此，在中国，使用最新技术进行最后一公里配送能为企业带来价值的例子层出不穷。随着企业利用最新技术实现全面的最后一公里配送能力，他们将开始意识到新的配送战略所带来的日益增长的优势。2

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部收货点改进当收货客户不在收货点接收包裹时，最后一公里递送对在指定家庭或公司地址向客户递送包裹的企业来说可能是非常沉重的负担。这可能导致送货企业在成功送货之前多次尝试送货，通常会导致送货企业的燃料和劳动力成本额外增加。有两种方法可以确保每次都能完成交付，一种是采用智能指定上下车点系统（PUDO），另一种是采用智能自助储物柜系统：智能指定上下车点系统智能指定上下车点系统（PUDO）包括一个供消费者收发包裹的选定地点。一般来说，中国的智能指定上下车点系统站点要么是现有企业（如便利店）中有人值守的柜台，要么是现有企业中无人值守的储物柜（图

17）。图17：指定上下车点（PUDO）配送系统如何运作客户网上订购 包裹送达

PUDO

点 客户取走订单资料来源：戴德梁行研究部总体而言，物流企业将包裹送至智能指定上下车点系统位置，并在该位置存放包裹，同时通知客户。当消费者到达智能指定上下车点系统网点领取快递时，可通过二维码从智能指定上下车点系统

网点员工处领取包裹或打开无人储物柜。如果顾客需要退货，他或她可以使用承运商的数字界面预订退货，或让智能指定上下车点系统柜台前的店员扫描快递标签，这取决于智能指定上下车点系统地点是有人值守还是无人值守。中国最后一公里物流

2

3智能自助储物柜系统智能自助储物柜系统可以被安放在任何位置，但是在中国，他们大多数都集中在住宅小区里（图18）。图18：典型智能自助储物柜的设计、组件和工作部件金属厚度从1

毫米起 远程操控 17英尺的触摸屏

配有小工具充电器的电池双层防盗门视频监控和警报系统现金和硬币支付模块银行卡支付模块 粉末涂料覆盖层资料来源：MVK

Mash

智能柜，戴德梁行研究部在许多情况下，与智能指定上下车点系统一样，这些智能储物柜也因其普遍的便利性、投递企业和客户的易用性、投递效率、全天候可用性、更高的包裹安全性以及中国目前

65%

的人口居住在城市地区这一事实而广受欢迎。这些智能储物柜还可以通过二维码系统进行操作。通常情况下，一个社区需要两名左右的快递员来负责包裹派送工作。通过使用智能

储物柜，一个快递员可以负责三到四个小区的包裹投递工作。——

中国物流行业代表24 戴

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部要点总结总体而言，中国市场的最后一公里智能物流提高了最后一公里