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2023年复合调味品德业分析报告2023年3月目录一、需求端：C端和B端共促复合调味品德业进展 61、对标成熟市场复合调味品渗透空间大，便利化满足C端消费者诉求 62、外卖+连锁餐饮助推餐饮供给链风起，标准化复合调味料B端受益 7二、供给端：各企业跑马圈地，看好火锅底料和川菜调料赛道 101、“辣味”餐饮助推火锅底料和川菜调料增长 112、饮食文化壁垒外资难入，分散市场外乡玩家跑马圈地 12三、量增市场，谁主沉浮：产品有根底粘性、具资金实力拓渠扩产、治理团队优秀的企业将胜出 151、产品为王，口味粘性塑造品牌粘性 152、现金牛企业，具资金实力拓渠扩产 173、治理团队优秀，奠定企业进展基因 184、企业比照：颐海VS天味 19消费升级引导“原始调味品-半复合调味品-复合调味品”的演化路径，产品趋向复合化。随着消费者对食品便利性诉求的提升，复合调味品快速增长，2023-2023年CAGR为14.4%，高于调味品德业整体8.1%。从需求端来看，C端和B端共促复合调味品德业进展：从C端看，外有成熟市场比照上行空间，内有消费习惯驱动力，复合调味品渗透率至少一倍空间。安康化和便利化驱动，C端复合调29%，饮食习惯相像的日韩为59%以上，且我国人均复合调味品消费4.3kg/年，日韩均值为13.99kg/年。从B端看，一方面外卖和连锁餐饮行业景气带动调味品用料需求1.63年复合增速121%；而随着人工、房租、原材料等复合标准化诉求上升。调料赛道。“辣味”及便利餐饮兴起，火锅底料和川菜调料2023-2023E复合增速分别为15.02%和16.9%。高增赛道竞争剧烈、市场分散，比照其他调味品龙头渗透率，火锅底料和川菜调料龙头将来5年单品量级空间4CR3缺乏20%，前三分别为颐海国际10.08%/6.21%和天味食品3.53%。川调市场高度分散，天味市占率2.82%居龙头。比照渗透率较高的成熟调味品子品类，其行业龙头市占率15%以上，以将来5年火锅底料与川菜调料行业市场平均增速12%/13%，龙头市占分别达17%/7%测算，两个子品类龙头尚有4倍量级空间。疫情加快培育了C端对复合调味品的消费习惯，加速行业集中，从复工、规模、宣传优势来看，龙头受益。将为市场主要整合力气，看好颐海和天味。品质，天味历史悠久产品根底牢。17%左右，资产端现金和银行理财占半数，负债以流淌负债为主，下游先款后货，经营活动产生的现金流充分。领先同行上市募资，资金优势明显。50%以上，核心员工均通过股权与公司利益绑定。消费升级引导“原始调味品-半复合调味品-复合调味品”的演化人们味蕾对咸味和鲜味的需求带来了盐和味品德业整体收入2023-2023年CAGR为8.1%,同期复合调味料市场规模CAGR为14.4%。行业目前仍处

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