2022-2023年智能包装行业洞察报告

2022・2023年智能包装行

业洞察报告

汇报人：李佳颖

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

提高产品定制服务能力

包装行业属于服务型制造业，与国计民生密切相关，在国民经济

MB和社会发展中具有重要地位,因此包装行业的发展备受中国政府

关注。智能包装作为包装行业的一部分，发展也备受国家关注。

近年来,国务院、中国包装联合会等相关部门相继出台一系列政

策支持和规范智能包装行业发展，从而推动中国包装行业实现可

持续发展

供科研咨询服务

工，

长的耽，mmw.且“行蜘mnmim

第一章行业发展概述

画行业定义

智能包装是一类保有基础包装功能后，又能感知、监控、记录、调整

产品所处环境的相关信息，并可将信息便捷、高效的传递给使用者的

包装总称。传统包装通常具有保护、流通、便捷和储存四个功能，智

能包装在传统包装的基础上结合物理、化学、计算机等学科，促使包

装智能化。在部分领域智能包装可替代人工做出有效的沟通和合理的

智能包装行业定义决策，并在第一时间获取、存储、处理和分享信息。智能包装的作用

是充当数据记录媒介及包装指示器。现阶段，智能包装已被广泛应用

于电子产品、食品饮料、酒类产品、农产品、医药及生活用品等领域。

智能包装正日益成为产品功能的延伸，并成为集成各种创新技术手段

的载体。

中国智能包装行业产业链上游参与者为原材料供应商，主要为中游智能包装企业提供包装设备，纸、

画行业产业链塑料、油墨等原材料，RFID、柔性显示屏和传感器等零部件；产业链中游参与主体为智能包装生产商;

产业链下游为智能包装应用领域，现阶段智能包装已被广泛应用于食品饮料、药品、日用化学品、物

流等领域。

＞产业链上游产业链中游产业链下游

包装设备、纸、塑料、油墨、RFID、柔纸类智能包装生产商、塑料类智能包装食品饮料、药品、日用化品、物流、其

性显示屏、传感器生产商、金属类智能包装生产商他

画产业链上游

现阶段，中国包装行业仍有部分厂商采用传统的人工方式进行包装，人工包装工作效率较低,

生产成本较高。而无人化、智能化包装设备可帮助企业节省成本，逐渐成为包装行业重要发

展方向。纸、塑料、金属等原材料供应商数量众多，但行业集中度低，处于市场化程度较高

的充分竞争阶段。因此，该类型企业在产业链中议价能力较低。油墨是一种由颜料微粒均匀

分散在连接料中，并具有已定粘性的流体物质。作为一种通过印刷手段在承印物表面上实现

复制或再现的专用材料，油墨与印刷互为依存、密不可分。低端油墨产品市场企业数量众多,

产品同质化严重，竞争激烈。高端油墨产品实仓需求大于供给，竞争缓和。

画产业链上游

中国智能包装行业产业链中游参与者为智能包装生产商，包括纸类智能包装生产商、塑料类

智能包装生产商和金属类智能包装生产商等。现阶段，中国智能包装行业尚处于起步阶段，

除盒创智能、小黑智能包装等行业初创企业外，行业参与者多为传统包装企业转型布局，代

表企业有裕同科技、美盈森、合兴包装、劲嘉股份和奥瑞金等。2019年，中国包装行业规模

以上企业（年营收2,000万元以上）数量为7,916家，累计完成主营收入为10,035亿元。其中

纸和纸类包装容器无论是收入总额，还是利润总额，占比均位于首位，可见纸类包装是现阶

段包装行业的主流，也将是未来智能包装行业重要的发展方向。

画产业链上游

智能包装在保护、服务、信息等方面的强大功能使其在食品饮料'药品、日用化学品、物流

等领域的运用越来越广泛。现阶段，智能包装在食品领域应用最多，市场份额占比约为30%,

经典案例有奥利奥音乐盒和茅台醇智能防伪包装：（1）奥利奥音乐盒:一个奥利奥音乐盒装有

1个音乐盒，还有8盒奥利奥饼干，把饼干放到音乐盒"唱片槽"内，然后音乐盒会根据饼干

的大小自动切歌。这种新颖的智慧包装方式，一经上市就赢得众多消费者的喜爱。（2）茅

台醇智能防伪包装:茅台醇系列产品采用劲嘉数媒特有智能物联技术，不仅可开口讲故事，陪

消费者玩游戏，还能随时发红包，更支持防伪鉴真和全程追溯功能。茅台醇全面淘汰传统纸

质说明，消费者只需通过手机下载"盒知APP",扫描茅台醇包装，就可观看产品3D说明书,

体验AR互动游戏，参与抢红包。消费者通过"盒知APP"的鉴真功能，还能判断酒的状态，

消费者可先查后买。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》

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《中国制造2025》

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的发布OIHltt&MiafcUMSI,推

《智能制造发展规划（2016-2020年）》

画行业政治环境

《中国包装工业发展规划《关于加快我国包装产业《绿色包装评价方法与准《塑料加工业"十四五”

(2016-2020年)》转型发展的指导意见》则》展规划指导意见》

明确提出了包装工业发展四大重点，即推

明确提出了要围绕绿色包装、安全包针对绿色包装产品低碳、节能、环保、将"强化创新体质建设、推动产业链协同发展、

动绿色包装持续发展、推动安全包装深入装、智能包装，构建产业技术创新体安全的要求规定了绿色包装评价准则、推进行业结构调整和提质增效、坚持"五

发展、推动智能包装快速发展、推动关键

系及围绕清洁生产和绿色发展，形成评价方法、评价报告内容和格式，并定化"(功能化、轻量化、精密化、生态化、智能

领域突破发展。该政策的发布将大力提升覆盖包装全生命周期的绿色生产体系。义了"绿色包装”的内涵。该政策的发化)技术进步方向、促进集约化发展、完善标准

包装产业信息化水平，从而进一步推动智

该政策的发布将进一步促进智能包装布对转变包装产业结构、实现包装行业体系建设、建立多层次人才培养体系、提高国

能包装行业快速发展

行业发展，进一步拓展智能包装的功可持续发展具有举足轻重的意义。相比际化发展水平"作为"十四五”期间的重点任

能与应用领域传统包装，智能包装更符合绿色包装要务

求，因此智能包装将成为行业未来重要

发展方向

画行业政策支持

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为智3桁业版雌发局8引.

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

近年来，随着材料科学、现代控制技术、计算机技术与人工智能等相关技术的进

步，带动了智能包装的飞速的发展。第一代智能包装技术基于光学/视觉识别，侧

重于通过光学特性解决防伪、追踪、防盗等问题，其特点是只利用一种技术；而

有别于第一代智能包装技术，第二代智能包装技术将融合印刷电子、RFID、柔性

显示等新型技术，使商品及其包装对于人类更具有亲和力，使人机交互式沟通更

为便捷，使得"智能"包装更加主动地呈现出物联网特性。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

2016年开始，中国智能包装行业技术研发的步伐明显加快，为智能包装行业发

展奠定了良好的技术基础。2010年至2018年，中国智能包装行业专利数量由6

件增加至151件。其中，2016年，中国包装联合会发布《中国包装工业发展规划

(2016-2020年)》，将"智能包装"与"绿色包装、安全包装"一并纳入包装工

业的总目标中后，中国智能包装行业呈现爆发式增长。2016年，中国包装行业

专利数量增加至136件，同比增长4倍。2017年-2018年，中国智能包装行业专

利申请数量仍位于高位，均超150件。中国智能包装行业发明专利的数量也呈现

快速增长的态势。2010年-2018年，中国智能包装行业发明专利数量由2件增加

至63件。发明专利在专利申请总量的占比也逐渐提升，2018年，发明专利占比

提升至47%。从申请人分布层面分析，长春3家公司专利申请数量位居前三，3

家公司专利申请数量占比超30%。但总体来看，中国智能包装行业的技术仍相对

分散，市场集中度低，初创企业仍有较大的发展机会。

画行业现状

材料科学、现代控制技术、计算机技术与人工智能等相关技术的进步，带动了智

能包装行业的迅速发展。2015年-2019年，中国智能包装行业市场规模（按产值

计）由1,255.2亿元增长至1,725亿元，年复合增长率高达8.3%,推动中国智能

包装行业快速发展的因素包含但不限于以三点：（1）以美盈森、劲嘉股份、贵联

控股、裕同科技、合兴包装和奥瑞金等为代表的包装行业龙头企业逐渐向智能包

装领域转型，推动智能包装行业发展；（2）传统包装痛点显著，智能包装可有

效解决传统包装产品质量、资源浪费等问题，逐渐成为各大企业的重要选择；

（3）智能包装核心技术RFID技术的快速发展，助推智能包装行业发展。

画行业现状

我国智能包装运用广泛，目前主要应用于食品饮料、物流、日化用品、药品等领

域。其中食品饮料领域市场份额占比达到30%,排名第一；然后是物流领域，应

用市场份额占比约为20%;日化用品和药品领域市场份额占比均为10%。广泛的

应用需求促进行业规模的持续扩张，对行业技术发展要求也有所提升，在2016

年中国智能包装行业专利申请数量迅猛增长，达到136件，较上年增加111件，

随后每年均保持在100件以上；至IJ2018年中国智能包装行业专利申请数量达到

151件，较上年减少4件。

画行业热点

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智能包装行业技术提升，多元化科研智能包装行业产品质量有待提升制约智能包装行业发

智能包装行业具有市场空间广阔、展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性

服务平台持续扩张，促进高价值服务

销售范围广、用户分散、单批数量难以保证，产品丧失市场竞争力。智能包装行业难形

企业品牌形成。行业产品化发展，集

少、销售单价高等特点。成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检

研发、生产、销售于一体的综合性科测保障，监管难度大。中国智能包装行业产品主要集

研服务企业逐渐增多。中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品

质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持优势众多的智能包装逐渐成为商家的重要选择

在包装行业转型及提升客户服务质量的背景下，包装的

包装行业属于服务型制故，与国计民生密切相关，

价值正在从传统的保护产品、产品介绍和使用说明发展

在国民经济和社会发展中具有重要地位，因此包装行

成万物互联的载体和供应链优化的重要环节。商家已明

业的发展备受中国政府关注。智能包装作为包装行业

白在升级产品品质本身的同时，加强产品包装的设计和

的一部分，发展也备受国家关注。近年来，国务院、

宣传的重要性。因此，人工智能、大数据技术赋能的智

中国包装联合会等相关部门相继出台一系列政策支持

能包装逐渐更为更多商家的重要选择。

和规范智能包装行竣展，从而推动中国包装行业实

关键词关键词

现可持续发展

画行业驱动因素2

包装行业巨头相继加入

RFID行业高速扩张，助推智能包装行业发展

2015年开始，受下游需求疲弱影响，多数包装印刷企

业产销量增速明显放缓，以美盈森、劲嘉股份、贵联RFID技术是智能包装建立产品全生命周期大数据、防伪

控股、裕同科技、合兴包装和奥瑞金等为代表的包装溯源大数据平台的核，技术之一。RFID智能包装已被广

行业龙头企业开始主动选择向智能包装领煤型。其泛应用在服装、药品，高档食品，酒等领域。如迪卡侬、

中劲嘉股份、合兴包装、奥瑞金等先后成立子公司，优衣库等服装类企业应用RFID标签，在整个服装的流转

开展智能包装服务。美盈森、裕同科技、贵联蹒等中起到了良好的防窜货功能。RFID行业的发展会直接影

响智能包装行业的发展。2015年-2019年，中国RFID行

则先后投资数亿元用于建设智能包装产业基地或研发关键词

基地。包装行业巨头的相蝴口入，不仅提高智能包装关键词业市场规模（按产值计）由488.5亿元增长至1,100.6亿元,

的知名度，更为智能包装行业带来更多的资本和技术,年复合增长率达25%。中国RFID行业高速扩张，将助推

从而推动智能包装行业的快速发展。智能包装行业发展。

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

行业竞争尚不规范

原材料价格波动

复合型人才相对缺乏目前，塑料包装行业大多数企业规模较小，技

术水平、生产规模有限，产品交付能力较弱，

行业生产所需的原材料主要是塑料粒子等合

产品质量参差不齐，小规模企业之间同质化竞

对于定制化可循环塑料包装整体解决方案服成树脂，属于石化产品。原油价格波动性较

争普遍存在。相当一部分企业缺乏有效的竞争

务商而言，兼具行业经验与专业技术水平的大且传递性强，合成树脂价格受原油价格的

手段，依靠价格战来争夺市场；另外，部分中

复合型人才是形成核心竞争力的关键因素之影响较大，尽管其变化幅度小于原油价格的

小企业不重视知识产权保护，可能存在较多不

一。经过多年发展，我国已经培养出一批复波动幅度。要原材料的价格波动在一定程度

规范竞争，进而对企业发展产生不利影响。

合型人才，但由于行业发展时间较短、人才上会影响塑料包装产品的成本和销售价格，

培养周期较长，高端、专业和复合型人才仍加大了塑料包装供应商对企业成本及库存控

然十分紧缺。制的难度，对企业生产经营管理构成一定的

挑战。

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画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能包装行业生产流程，并成立相关部

门，对科研用智能包装行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理

体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智

算发展建议1能包装行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能包装行业生

产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能包

装行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进

口。止矽卜，智能包装行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为智能包装行业企蛇是供“净利差”的盈利模式，智能包装行业

同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型

除传统的智能包装行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、

专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能包装行业龙头

企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。智能包装行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券

化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散

化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发

展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融

资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

供科研咨询服务

提高产品定制服务能力

通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客

智能包装行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业

户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，目帮助行

地位

业大幅节省医学科研投入

画行业发展趋势2

智能包装物联网平台或将成为主流趋

智能包装或将成为包装行业重点

势

智能包装是"物联网+包装"的重要实现方式。智能包装

依托智能包装构建的智慧物联大数据平台，优势众多，未通过智能标签、印刷电子和柔性显示等创新技术，对产品

来或将成为智能包装行业重要的发展趋势。以美盈森和裕流通全程跟踪、监控，实现产品溯、辨别真伪、进准营销、

同科技为例：（1）美盈森:通过线下产品智能可循环物流箱、消费者行为分析和物流跟踪等功能，从而增强物品之间的

智能包装盒及线上智能包装云平台三部分构建智能包装物信息交换与通信，同时促使人机沟通更加便捷。智能包装

联网平台，实现物流箱可循环、产品追溯跟踪、数据监测为包装行业解决了库存和生命周期管理、产品完整性、用

等功能，解决食品安全、造假等社会问题，提升物流效率。户体验三大问题，不仅具有替代传统商业模式的巨大潜力,

美盈森智能包装物联平台帮助公司切入物联网、大数据领还能为多方参与者创造巨大的价值。未来，随着中国消费

域，增强公司对客户的增值服务能力；（2）裕同科技:通者对产品品质要求不断提高，可以实现对产品流通过程全

过对产品的原材料、生产、仓储、物流、销售、消费等环程定位、展现产品实际品质的智能包装市场需求将日益增

节的信息采集，构建了裕同智慧物联大数据平台。通过云长，发展潜力巨大，或将成为中国包装行业重要的发展方

计算、移动互联网等技术，裕同科技可帮助客户实现产品向之一。

的防伪、追溯、移动营销和品牌宣传。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲智能包装行业标准化与定制化

智能包装行业大数据应用中国消费升级倒逼智能包装行明是高服

击，各行各业都面临资源重新洗界限被打破，未来趋于融合。标

使得实际操作和施工赋能方务质量，用户需求从获取公司信息并与公

牌，因此智能包装行业也进入洗准化加微定制的产品战略，有效

式深入介入，使得平台从简司对接畅通转变为更加注重体验注重实际

牌期。下游企业缺乏核心技术。平衡企业操作层面与消费者需求

单的流量供给入口转变为工的效果，满足用户需求，提供个性化定制

投资融资主要集中于行业主流企层面的矛盾让消费者既拥有足够

具供给、技术供给、工人供服务，成为智能包装行业新的发展方向。

业，对中小企业面临巨大挑战。的确定性，也有足够的弹性。

给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够