金融客户经理职业生涯规划书

202022年大学生职业生涯规划大赛参赛作品参赛作者： 年级专业：所在学院：联系电话：8页4200字数目录TOC\o"1-3"\h\u引言 引言时间飞逝、光阴寸金，回顾入学时，我们带着梦想走进大学学府，不断地完善自身的知识储备和综合素质，作为大学生的我们终将走向职场，从一个懵懂的学生成为一位正式的职场人士。我们面临是的大学生就业形势严峻、学校到职场的突然转变，对于未来，我们会不知所措，一脸茫然，毕业后我们想做什么？该做什么？能做什么？对于这些茫然和危机感，我们或许可以从现在开始，从职业生涯规划开始，全面认识一下自己，对于自己未来想进入的行业、职业、发展路径等等，确立一个目标，制定可监控的计划和实际方案，保证我们能从学生顺利过渡到职场，梦想能变成现实。职业生涯规划的意义也在于此，它的存在将指引我在追寻梦想的道路上照亮我们不断前行，到达彼岸。第一章自我认知一、职业兴趣我的职业兴趣测评结果显示我的类型为：ESC（企业型、社会型、传统型）该类型人敢于冒险，精力充沛，做事非常积极。该类型人性格非常的友善；在遇到困难和取得成功时，都很积极活跃，希望付出能得到回报或赞扬。并且为人保守谨慎，责任感非常强。做事有条理，有计划，尊重规章制度，不会破坏规矩。安定本分。二、性格特征我的测试结果为：ENFP公关型该类型人性格描述：重视承诺，有责任心。有很强的注意力，遇事反应敏捷。善于分析、总结、判断善于从整体上把握事物喜欢追根究底，力图抓住事物的本质对数字敏感，计算能力强。抽象思维能力强，能理解复杂的理论概念，善于将事情概念化，善于从中推断出原则或预测趋势擅长策略性思维会接受建设性的批评，而不把它当作针对个人的问题三、职业价值观我的职业价值观：自我实现型。一个人的能力可以决定这他在工作中的地位。同时也要树立正确的择业观、就业观、当代年轻人有了更多自己的想法，也不会像以前一样太过于受长辈的束缚。新时代倡导年轻人有自己的自主性，参考自己的兴趣爱好、专业和条件，自主选择职业。在我的职业价值观认知里，我是一个不太关心平常的幸福及收入和他人对自己的看法的人，我只想在工作上尽我所能地发挥出自己的本领，全方位挖掘出自己的潜力，以便更好地胜任自己的工作，并且在工作中获得荣誉，这是我觉得非常有意义的。适合的职业有：天文学家、数学家、金融分析师、客户经理、科研人员等。四、职业能力知识技能：理解能力强，能够很好地学习学校中所学的知识，并加以运用。自我管理技能：我习惯给自己建立目标，准时的完成。喜欢有规划地生活，愿意把事情都计划好，按照相应的步骤完成任务。可迁移技能：擅长人际交往，与人打交道，可以很快地与人亲近接触。但是也有很高的上升空间。五、自我认知小结通过以上自我性格、兴趣、能力、以及职业价值观分析，我了解到自己是一个对人对事重视承诺，并且善于分析，总结和判断事物的准确性，对数字敏感，计算能力强的人，这些特质为我成为一名优秀的金融行业客户经理奠定了很好的基础，让我在未来的职业当路上有了一定的优势，我会继续保持，并提升个人综合能力，为自己的理想目标奋斗。第二章环境分析一、外部环境分析（一）家庭环境经济状况：我的家庭经济状况良好，父母家庭收入可以满足家庭支出。家族文化：家庭氛围和睦，父亲对我比较严格，但对我不过分干涉，也不过度保护，母亲为人善良，从小教育我们不要过度依赖他人，要养成独立自主的好习惯，所以慕青从来不会替我做决定，遇到问题给我充分的自主权，并且也尊重我自己的选择。对本人影响：父母从小就要求我要独立自主，所以从小就养成了独立处理自己问题的能力。（二）学校环境学校特色：重庆工商职业学院是一所公办全日制普通高等学校，建有三个校区，占地面积1339亩，学校遵循“互联网+”职业教育办学规律，以“人工智能+”为技术路径，培养了一代又一代优质的社会高质量人才。专业学习：在这里浓厚的学习氛围，优秀的师资队伍，优越的学习条件，这些都成为我学习的有利因素。从以前走出的优秀学姐学长身上能学到许多东西，他们也成为我们学习的榜样，使我的学习更有动力。实践经验：我在学校期间参加支教活动、植树活动、青年志愿者服务活动等公益活动，既提升内在品质的锻炼，也增长自己的见识。（三）社会环境有数据显示2023年应届高校毕业生毕业人数，将达到1150万。高校毕业逐年增多，整体就业形势严峻。在整体如此严峻的就业形势下，且在行业类型、岗位上的竞争更是加剧的情况下，我们现在务必要找准自己的方向和目标，对标做差距分析，在大学阶段强化自己的知识储备和实践技能，提升自己的综合能力，方能在未来进入职场的竞争大军中保证自身的竞争力。二、职业环境分析（一）行业分析随着社会的不断发展，我国金融服务行业处在迅速发展的时代，社会对金融服务类专业人才需求增多，并且金融客户经理这一职业，就业的前景很广阔，从事这一职业的人员薪资也随着资历的深浅而定，资历高深者月入两万以上，就业前景非常好。就职业能力来看，我对数字敏感，并且性格保守谨慎，做事认真细致，有很强的责任感，这些特质与金融客户经理这一职业所需要的岗位特质基本符合。（二）职业分析作为一名金融客户经理的主要工作是：负责行业数据行情走势研究，为客户提供投资操作策略；收集市场信息，对产品进行分析，提供分析数据及投资参考数据；提供与投资相关的其他增值服务，有较强的行情把握能力和投资分析能力，定期进行公司员工业务培训及或客户技术指导；协助其他部门进行行情分析相关的工作。具有较强的工作责任心，良好的职业道德和敬业精神；第三章职业定位一、个人SWOT分析内部环境因素优势因素（S）弱势因素（W）乐观自信；比较擅长理性思考；逻辑分析能力强；心理素质较好；组织协调能力不够扎实；管理能力不强；专业知识功底不够扎实外部环境因素机会因素（O）威胁因素（T）所学专业的知识面涉及面很广；金融市场环境好，该行业对于客户经理类人才需求增大；行业竞争十分激烈企业对人才要求越来越高自己现有的知识储备是否满足后续职业生涯道路上的发展二、职业目标的确定通过以上对自我的分析，结合社会、家庭、职业环境的考虑，我确定了我未来的职业生涯目标：金融客户经理的工作。以下是我为自己接下来的学业及就业所定的目标：（1）短期目标：时间跨度：2022年-2025年总目标：大学顺利毕业，取得毕业证书并考取本科学历。（2）中期目标：时间跨度：2025年—2028年总目标：选择和自己所学专业对口的工作，进行实习。（3）长期目标时间跨度：2028年—2038年总目标：做到高级客户经理职位三、职业发展的策略路径职业发展策略：进入大型金融类公司，从事客户经理的工作。职业发展路径：走专业技术路线职业发展路径：员工——经理——总监——公司管理层第四章具体行动计划一、短期目标的具体实施计划这段时间主要是完成自己在大学里面的学业和重点提升求职能力。实施方案：对未来从事的行业有了一个更为准确地体会和认识，应更加注重专业技能的培养，特别是金融服务与管理专业知识的学习，同时为自己的工作做准备；在大三时期争取好的实习机会，积极进行实践，锻炼自己的能力，为将来踏入社会积累经验，同时也为专升本的考试做好冲刺准备，争取顺利考入心仪的大学，提高自己的学历，增加就业优势。二、中期目标的具体实施计划在一家大型金融类公司上班，积累工作经验，增强工作能力。同时积极锻炼自己的业务能力，提高自己的沟通能力和表达能力，为本职工作的发展提供更好的优势，这一阶段争取从实习生升职到客户经理的职位。实施方案：先在公司实习积累一定的工作经验，再寻求更高层次的工作机会，能够做到客户经理的职位；在工作中组织策划金融类投资方案相关项目和会议流程并很好地去实施，充实自己。在公司和同事搞好关系，建立自己的人际交往圈子，积累一定的人脉资源，为自己在这个行业发展奠定基础。三、长期目标的具体实施计划这一阶段主要是实现从客户经理到公司管理层的转变。实施方案：在所在工作领域不断发展，积累有能力做到公司主管的职位后向公司管理层职位努力；平时也要多学习管理方面的知识，不仅专业技术能力过硬，也要懂管理，争取能够向管理层方面发展；能够晋升到公司管理层，待合适时机，自主创业。第五章评估调整一、评估的内容职业目标评估（是否需要重新选择职业？）假如一直不能达到该目标的要求，那么我将考虑进入一家公司，从事保险类的工作。职业路径评估（是否需要调整发展方向?）当我在金融行业一直停滞不前，或遇到不可抗拒的因素导致无法继续完成该目标，我将选择保险经理人这个方向进行发展。实施策略评估（是否需要改变行动策略？）如果在预计期限内没有达到自己的要求，那么我会分析没有达到的原因，实时调整，尽量从各方面改进，来达到自己的要求。其他因素评估（身体、家庭、经济状况以及基于、意外的及时评估）如果因为身体问题，导致无法继续进行金融客户经理的工作，我会考虑辞职，养好身体后再做打算；如果因为家庭问题，我会综合考虑，看事情的轻重缓急，从而来确定是否离职或者换行业；如果因为经济状况问题，是我的第一位考虑因素，如果有更好的经济条件，我会选择好的一方。二、评估的时间大方向的总体规划半年到一年评估一次，大学期间每学期评估一次，工作之后每年反思一次。三、评估的原则在实现自己计划的过程中，必不可少的会因为一些不必要的事情从而改变了自己的计划。要按照自己的实际情况，针对出现问题的方面进行调整，避免主观或者没有原因的随意调整。因势而动，随机应变。结束语以上便是我做出的针对自