U8销售管理课件解析

销售治理预备学问----增值税增值税是对销售货物或者供给加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。我国也承受国际上的普遍承受的税款抵扣的方法，即依据销售商品或劳务的销售额，按规定的税率计算出销项税额，然后扣除取得该商品或劳务时所支付的增值税款，也就是进项税额，其差额就是增值局部应交的税额。根本公式应纳税额=销项税额-进项税额含税销售额÷〔1+税率〕=不含税销售额不含税销售额×税率=应纳销项税额

标价方法的规定当交易是商业对顾客时，标价必需含税。当交易是商业对商业时，标价不必含税。纳税人分类按其经营规模大小以及会计核算是否健全划分为一般纳税人和小规模纳税人增值税税率分为五档：根本税率17%、低税率13%、7%、征收率和零税率。增值税的特点1、实行价外税2．划分纳税人：一般纳税人和小规模纳税人两种3．简化征收率一般纳税人：17%、13%；小规模纳税人：3%；出口货物：适用零税率。发票概念发票是指一切单位和个人在购销商品、供给劳务或承受劳务、效劳以及从事其他经营活动，所供给应对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。分类一般发票和增值税专用发票。一般发票。主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的状况下也可使一般发票。一般发票的根本联次为三联：第一联为存根联，开票方留存备查用；其次联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证；第三联为记账联，开票方作为记账原始凭证。增值税专用发票增值税专用发票专用于纳税人销售或者供给增值税应税工程的一种发票。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证，而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。财务往来接口库存治理总账销售管理应收账款凭证发票存货核算收款出库单出库单现存量销售成本《销售治理》系统支持四种业务类型：一般销售：日常销售业务。直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供给商直接

将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别

与企业结算。分期收款：货物提前发给客户，分期收回货款。托付代销：商品托付他人进展销售。销售业务类型销售单据销售报价单：企业向客户供给货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成

协议后，转为有效力的销售订单。销售订单：依据销售订单组织货源，并对订单的执行进展治理、把握和追踪。发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售本钱、利润和应收账款确

认的依据，也是客户确认实物全部权的凭据。〔利润＝收入－本钱〕核心流程－一般销售概述

一般销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以依据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进展可选配置。一般销售业务依据“发货开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式：先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票；开票直接发货模式：先开发票，由系统自动生成发货单。

先货后票先发货后开票业务流程销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单销售生单：发货单审核后时自动生成销售出库单〔未审核〕依据发票应收金额(价税合计)，手工填制收款单先发货后开票：是指依据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，

发货之后依据发货单开票并结算。

先票后货先开票后发货业务流程销售报价单销售订单销售发票销售发货单收款单销售出库单发票复核后，自动生成已审核的发货单，不允许弃审，删改。开票直接发货：指依据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发

票，客户依据发票到指定仓库提货。销售生单：生成库存生单：参照生成参照销售部门制订销售准备。销售人员依据销售准备，与客户签订销售合同或协议

〔通常附有销售报价单〕。销售部门依据销售协议填制销售订单。销售部门参照销售订单填制销售发货单。仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。销售部门依据销售发货单填制发票。将销售发票传到财务部门进展收款结算。业务流程销售业务流程销售订单销售发货单销售发票手工填制销售报价单销售合同应收系统销售结算销售出库单销售选项销售生成出库单分两种模式

销售生单：发货单审核后自动生成出库单，一次销售，一次出库

库存生单：销售出库单参照已审核的发货单生成，一次销售，屡次出库有远程应用时，可设置远程标志号，可执行远程应用功能。

单据上的［报价］栏目是否含税，从而确定带入含税单价或无税单价准备销售准备中的准备销售金额、销售定额、实际销售额是否为含税金额是否允许超订单开发货单或发票，超出不允许保存,

限制业务人员的权限，降低出货回款的风险是否允许超发货单开票，超出不允许保存期初数据销售系统期初数据发货单：期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括一般销售发货单、分期收款发货单。业务规章单据日期必需为系统启用日期之前；期初单据也需要审核，期初单据可以〔新增、删改、弃审、关闭、翻开〕期初分期收款发货单、期初托付代销发货单被《存货核算》系统期初“取数”后就不允许再弃审，和录入期初，需要此项操作时，在《存货核算》系统期初“清空”即可，一般发货单不此限制。期初发货后继业务同日常发货单。在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，依据企业实际治理需求而定。发货单、发票要求最终的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为负数。退货单、发票要求最终的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为正数。发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号全都，销售订单没有此限制。专用发票合计金额不行以等于０，一般发票可以。业务规章 必有订单业务模式的销售治理是标准、标准的销售治理模式，订单是整个销售业务的核心，必需依据订单填制发货单、发票(即不行手工增加)，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。一般销售必有订单托付代销必有订单分期收款必有订单直运销售必有订单折扣存货受必有订单把握必有订单业务模式

进入系统的业务工作界面1.点击供给链菜单下的销售治理模块下的销售订货的一鼠标双击销售订单消逝以下界面点击增加按钮填入相关信任：如客户名称，销售类型，商品名称，数量，报价…操作流程如下2.当销售人和客户协商好发货时间后在销售治理模块下的销售发货下双击发货单如图点击增加按钮会弹出对话框，这时可以筛选相应的销售订单生成发货单。然后点击保存，审核…我的帐表账表查询销售统计表：提供销售金额、折扣金额、成本、毛利等数据的统计。注：销售统计是根据发票类单据和成本数量合并后汇总而来，开票日期：为发票类单据的过滤条件，结算日期：为成本

数据的过滤条件，两着为“或者”的关系，不是我们或客户经常误解的“并且”关系。