定增海南天然橡胶产业股份非公开发行情况报告书

（五）高管人（五）高管人员结构变动情 （六）关联交易和同业竞争变动情 中介机构对本次发行的意 第三一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 （一）关于本次发行过程的合规 （二）关于发行对象选择的合规 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 第四节中介机构声 保荐机构（主承销商）声 发行人律师声 会计师事务所声 验资机构声 第五备查文 （一）备查文件目 （二）备查文件存放地 45指指10（10特定投资者48,449.61万股（含本数）人民币普通股（A股）股票的行为指指次会议决议公告日，即2016531日指5指指10（10特定投资者48,449.61万股（含本数）人民币普通股（A股）股票的行为指指次会议决议公告日，即2016531日指指指指指指指指第一节本次发行的基本情一、本次发行履行的相关第一节本次发行的基本情一、本次发行履行的相关程（一）本次发行履行的内部决策6（二）本次发行的监管部门核准（二）本次发行的监管部门核准于核准海南橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（（三）募集资金到账和验资情77税）人民币6,189,262.13元，实际募集资金净额为人民币海南橡胶本次变更前的累计实收注册资本(实收资本)为人民币税）人民币6,189,262.13元，实际募集资金净额为人民币海南橡胶本次变更前的累计实收注册资本(实收资本)为人民币24,279,427,797.00（四）股份登记情二、本次发行的基本情81,249,999,989.60元，尚未达到本次募集资金总额。根据证监许可集部分上限为2,499,999,876.00金额547,001,986.92元。最终确认的发行价格为5.169登记在册的前二十大股东（不含关联方，不含发行人董监高海南橡胶非公开发行登记在册的前二十大股东（不含关联方，不含发行人董监高海南橡胶非公开发行股票拟询价对象名总序机构类机构名1122334455667788991234567891234567891234567891234567891234567891123456789345678911234567891231234金总额1,249,999,989.60元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2017]1797号文核准的上限（484,496,100股），未超过募投项目资金总额发行对象全类配售股数（股配售金额（元占发行总量比（月1序申购对象金总额1,249,999,989.60元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2017]1797号文核准的上限（484,496,100股），未超过募投项目资金总额发行对象全类配售股数（股配售金额（元占发行总量比（月1序申购对象全类申购价（元/股申购金额（元1是是是2是3是4是56789应实际现金募集部分上限为2,499,999,876.00应实际现金募集部分上限为2,499,999,876.00人寿保险股份有限公司补发了《认购邀请文件（追加认购234合-配金额500,001,997.92元，占发行总量27.82发行对配售股数（股配售金额(元（月1234567配金额500,001,997.92元，占发行总量27.82发行对配售股数（股配售金额(元（月1234567合-发行对类追加认购金（元1是是2否是3否是4否是合--R3（中等风险）R3（中等风险）获配投资者名投资者分1华商基金管理有限公是2是3太平洋资产管理有限责任是4是5信泰人寿保险股份有限公是6财通基金管理有限公是7是税）人民币6,189,262.13元，实际募集资金净额为人民币三、发行对象情况介（一）发行对象及认本次发行通过向华商基金管理有限公司等共计7家发行对象非公开发行发行对配售股数税）人民币6,189,262.13元，实际募集资金净额为人民币三、发行对象情况介（一）发行对象及认本次发行通过向华商基金管理有限公司等共计7家发行对象非公开发行发行对配售股数（股配售金额(元（月1234567合-（二）发行对象情况1、华商基金管理有（二）发行对象情况1、华商基金管理有成立日期：200512202、长城（天津）股权投资基金管理有限责成立日期：20071163、太平洋资产管理有限责任公1003、太平洋资产管理有限责任公10039成立日期：200669的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动4、广发证券资产管理（广东）有限公类型：有限责任公司（法人独资成立日期：201401025、信泰人寿保险股份有限公类型：股份有限公司（非上市5、信泰人寿保险股份有限公类型：股份有限公司（非上市成立日期：20070518（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动6、财通基金管理有类型：有限责任公司（国内合资成立日期：2011621（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动7、国信国投基金管理（北京）有限公7、国信国投基金管理（北京）有限公成立日期：20150401（三）发行对象与公司的关联关（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情（五）发行对象及其关联方与公司未来交易（六）本次发行股份的锁定（七）发行对象的获配产品核查（六）本次发行股份的锁定（七）发行对象的获配产品核查认购对认购产123产品-013C-CT001沪4567四、本次发行相关机四、本次发行相关机中审众环会计师事务所（特殊普通合伙名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙第二本次发行前后公司基本情一、本次发行前后公司10名股东情（一）本次发行前公司前10名股东情20181（二）本次发行后公司前10名股东情排股东名持股第二本次发行前后公司基本情一、本次发行前后公司10名股东情（一）本次发行前公司前10名股东情20181（二）本次发行后公司前10名股东情排股东名持股数量（股比例股本性12公司－长城国泰－高端装备并购契约型34统－普通保险产品－013C－CT001沪排股东名持股数量(万股比例股本性1海南省农垦集团有限公2朱岳3海南省发展控股有限公4中央汇金资产管理有限责任公56张国7胡8朱凯9李燕香港中央结算有限公合-二、本次发行对公司的（一）股本结构的变（二）资产结构的变股份类本次发数量（股比二、本次发行对公司的（一）股本结构的变（二）资产结构的变股份类本次发数量（股比数量（股数量（股比有限售条件流通A股00无限售条件流通A股0股份总5京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合610号集合资金信托计划789合（三）业务结构变化（四）（三）业务结构变化（四）公司治理变动（五）高管人员结构变动情（六）关联交易和同业竞争变动第三中介机构对本次发行的意一、保荐机构关于本次发第三中介机构对本次发行的意一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意（一）关于本次发行过程的合规（二）关于发行对象选择的合规二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论见第四第四中介机构声保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）保荐代表人（签字）： 磊、聪2018213发行人律师声发行人律师声经办律师（签字律师事务所负责人（签字）： 2018213会计师事务所声会计师事务所声经办注册会计师（签字）： 剑、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙2018213验资机构声验资机构声中审