中央暖通服务商操作CRM系统流程

第20页共10页中央暖通效劳商操作CRM系统流程工程商用机合同创立与提交自我拓展的商机说明：自我拓展商机至针对的是非集团内部工程，假设内部工程那么应创立内部物业联系单操作步骤： 步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“CRMD_BUS2000116〞回车或点击按钮“〞；或在SAP菜单中，找到CRMD_BUS2000116的路径，双击命令进入点击“点击“翻开事务代码〞步骤二：选择“创立时机售后自我拓展商机〞，双击点开双击进入双击进入商机类型分为安装类商机和维修类商机，效劳商品为家用机移机或维保业务，那么创立工程维保效劳合同。步骤三：输入“苏宁潜在客户〞“工程业务对接人〞“结算日期〞“阶段〞“状态〞及分类状态步骤四：点击，提示售后自我拓展商机成功创立结束。内部物业联系单的创立操作步骤： 步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“CRMD_BUS2000116〞回车或点击按钮“〞；或在SAP菜单中，找到CRMD_BUS2000116的路径，双击命令进入：双击进入点击“双击进入点击“翻开事务代码〞步骤二：将内部物业联系单对应代码ZG04输入按钮1中，点击：步骤三：点击，翻开如下界面，售达方输入BP号后，敲回车，行政物业对接人和苏宁会员自动带出〔“行政物业对接人〞为行政和售后对接人员〕：步骤四：点击提示，，那么内部物业联系单创立完毕。内部预算控制单〔报价单〕〔五〕操作步骤： 步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“CRMD_BUS2000116〞回车或点击按钮“〞；或在SAP菜单中，找到CRMD_BUS2000116的路径，双击命令进入双击进入点击“双击进入点击“翻开事务代码〞步骤二：录入ZGO1售后自我拓展商机单号，翻开点“确认〞点“确认〞录入商机单号显示售后自我拓展商机，阶段为Z20售后商机跟踪、状态为E0002处理中时允许创立工程内部预算控制单。点此创立内部预算控制单步骤三：在商机中创立后续事务－销售－工程商用内部预算控制单，创立预算控制单点此创立内部预算控制单根据商机自动生成步骤四：内部预算控制单客户字段中系统根据商机自动生成来源、结算对象等。根据商机自动生成预算专员可修改，默认为权限所有人录入产品编码及数量步骤五：在产品中录入产品编码及数量。预算专员可修改，默认为权限所有人录入产品编码及数量在产品行工程条件中系统自动生成相关费用的本钱价、毛利率、限价等。限价等于费用*〔1+效劳毛利率〕。步骤六：在抬头数据一般中将状态改为确认，点击保存那么创立完成内部预算控制单。状态改为确认后那么不能对单据进行修改。不是确认状态时那么可以修改单据。状态改为确认状态改为确认步骤七：如果是工程商用业务，需要在工程商用预算控制单中创立后续事务－销售－工程商用客户报价单〔售后〕，创立客户报价单。步骤八：系统界面中会出现产品，切记不要勾选客户报价单中系提由内部预算控制单自动带出的产品，不要点击复制，否那么会出现错误。此处不要勾选以及复制此处不要勾选以及复制步骤九：在产品字段双击产品编码，进入产品行工程。步骤十：在行工程条件中点击增加附加行，双击附加行，选择ZG08工程安装效劳报价和ZG09工程安装材料报价。步骤十一：在ZG08、ZG09录入金额，即效劳和材料的报价。将所有的产品报价金额都录入完成后保存即生成工程商用客户报价单〔ZGQ2〕以上是工程商用机内部预算控制单及工程商用客户报价单的具体操作步骤，效劳商操作采取包工包料的模式，不需要出材料。故在做内部预算控制单时需要保证业务的本钱毛利的真实性商用机合同的创立〔五〕操作步骤： 步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“zkcon003〞回车或点击按钮“〞步骤二：进入效劳合同来源及管理平台界面，选择效劳组织，勾选来源〔也可在中选择合同来源方式〕点击，步骤三：双击来源单据号进入单据界面，〔在实际业务中，预算专员根据大客户专员提供的施工图纸以及了解业务情况，列出用到的每一个详细的材料编码以及数量并与结算部了解，在设计预算中涉及的效劳商品中，哪些能够进行厂家结算，明确能够厂家结算的商品并作出预算，创立内部预算控制单，将预算报给大客户专员，由大客户专员在此根底上调整报价后报价给客户，与客户协商谈判后，最终确定客户报价，签订纸式合同，商机阶段与状态将调整为签订合同与成功〕在ZGO1售后自我拓展商机中点击创立工程商用机效劳合同〔如果是内部物业，那么要求状态是确认才可后继创立效劳合同〕步骤四：进入ZGC4工程商用机效劳合同界面，根据实际谈判情况录入签约方式、作业方式、来源及结算对象取值范围:大客户专员洽谈的工程业务那么直接默认为D自我拓展，内部物业/连锁店内部渠道工程业务默认为C内部物业/连锁店,对公销售业务员洽谈的统谈统签/分签工程销售合同根据实际情况自动取值A对公销售安装业务,B对公大客户维保步骤五：在ZGC4工程商用机效劳合同里，根据实际谈判情况录入安装费结算方式如果安装结算方式为里程碑，点击进入里程碑界面，点击添加行，在行里点击勾选要发生结算的里程碑，输入需要结算的客户结算比例，那么自动带出客户结算金额，如果勾选了里程碑，那么必输里程碑界面下面有自动检查的的按扭，无误那么显示，之后确认里程碑保存说明：效劳操作必须选择里程碑结算方式，并按照约定的结算比例进行结算付款步骤六：在ZGC4工程商用机效劳合同里，录入合同开始结束日期点击保存，那么工程商用机效劳合同创立成功，并生成效劳合同号，合同状态为合同创立效劳合同号,合同类型,描述,状态等等自动写入zkcon003效劳合同来源及管理平台界面〔五〕操作步骤：步骤一：在ZGC4工程商用机效劳合同里，上传纸式合同文本此时状态可由大客户专员更新至“合同审批〞，点击保存，出现需审批人员审批流界面，点确认此时那么提示保存成功，此时合同审批流程转入分公司售后负责人审批步骤二：分公司售后负责人登录SAP权限，进入ZKWFD003代码双击需审批的申请在审批意见框输入审批意见，点同意此时返回审批流工作台界面，在状态为已处理界面，那么可看到已审批通过的合同申请此时审批流转入下一个负责人审批，审批操作如上述分公司负责人审批同意相同，当所有需审批职位审批同意以后，那么合同状态自动更新为审批生效；如果审批拒绝，那么合同状态自动更新为合同创立，需大客户专员根据拒绝意见，重新修改合同内容提交审批客户结算单创立操作步骤： 步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“zksrb003〞回车或点击按钮“〞进入工程合同客户结算界面，合同类型、合同创立日期必输步骤二：选择查询客户结算明细时，那么显示所查效劳合同号的客户结算明细步骤三：选择创立客户结算〔效劳合同后继效劳订单需核销效劳完成，才可产生客户结算单〕创立成功，并将客户结算单号及金额写入客户结算明细，客户结算单状态更新为创立返回查看结算单明细，显示如下步骤四：选择客户结算单审核确认〔效劳订单状态需效劳完成已产生客户结算单，才可审核确认〕，打勾并点确认成功之后，生成的交货单号写入到R3销售订单号字段，并将ZGF4客户结算单状态更新至“开票申请〞，返回查看结算明细：工程效劳商合同创立〔一〕创立条件及界面：工程商用机效劳合同〔客户合同〕审批流程结束，且已找当地财务〔区域公司：商品支持专员；分公司综合会计〕将合同状态从“审批生效〞切换至“合同签订〞之后，可在工程商用机效劳合同后续创立工程效劳商合同。说明：1、因系统逻辑控制，效劳商结算比例须与客户结算比例一致；合同状态依次为：合同创立-合同审批-审批生效-合同签订-方案制定-合同完成/合同终止。效劳商操作的工程业务，工程整体毛利率至少为15%,低于15%须打报告至总部审批。3、效劳商合同签订后需按工程合同总额的5%缴纳单项工程质保金。〔二〕有效期及BP号录入：录入效劳商合同有效期及效劳商网点BP号，回车自动带出供给商〔操作中央暖通业务的效劳商必须为已通过总部中央暖通系统运营管理部资质审核的工程效劳商；审核流程及要求见商品经营总部通知字316号文?中央暖通效劳商签约流程标准?。〕〔三〕劳务费及总价录入：第一步双击“产品〞中代码第二步在“条件〞中添加并选择“ZG19工程外包劳务费〞，并手工录入效劳商劳务费金额，及效劳商合同总报价〔四〕附件上传：在“凭证〞中上传?货比三家报告?、预算报价明细表〔效劳商签章〕、工程承揽合同文本〔首页备注效劳商签约OA申请公文号〕、现场施工人员保险缴纳凭证等。〔五〕创立成功：点击“保存〞那么效劳商合同创立成功二、合同状态切换〔一〕“合同创立〞至“合同审批〞：CRM系统，进入代码ZKSVD007，输入合同号，并执行将合同状态置为“合同审批〞并执行说明：合同审批提交成功之后，合同处于审批状态，此时合同内容不可做任何修改，如需查看合同审批历史及合同审批人，可到CRM代码ZKWFD003“发起未处理〞中查看，待合同所有审批人审批结束，合同状态将自动切换为“审批生效〞，此时可在“已处理〞中查到此合同〔二〕“合同审批〞至“审批生效〞审批人依次为：当地售后负责人、当地财务管理部负责人或财务支持组负责人、商品经营总部中央暖通负责人、商品经营总部售后事业部〔中心〕负责人、商品经营总部财务管理中心售后支持部负责人、商品经营总部财务管理中心负责人。〔三〕“审批生效〞至“合同签订〞：此时将签字盖章的纸质合同、单项工程质保金缴纳凭证、货比三家报告及其他资料提供予当地财务〔区域商品支持专员；分公司综合会计〕，当地财务审核合同纸质文本、质保金缴纳收据或相关凭证、资质资料与系统中合同审批核对，确认无误后在合同状态切换平台切换置为“合同签订〞。1.效劳商作业订单创立与核销商用机效劳合同状态为“合同签订〞后自动生成工程商用机效劳订单；作业订单状态依次为：初始-方案制定-派工下达-效劳完成/效劳取消。〔1〕初始创立a.录入时间b.录入作业的效劳商〔外包网点〕BP号c.录入需效劳商操作的工程及数量〔按预算效劳商品填写〕说明：此增加工程为安装费〔不包含材料费〕；隐蔽验收、安装完成、竣工验收相加之和小于或等于总预算。〔2〕“初始〞至“方案制定〞：时间、作业网点及需完成的作业工程录入完成后，效劳订单状态可切换为“方案制定〞。〔3〕“方案制定〞至“派工下达〞：方案制定之后，效劳订单可派工下达。〔4〕“派工下达〞至“效劳完成〞1)派工下达之后，作业完成可双击完成的工程产品，将状态切换为已完成2)当所有作业工程都确定是完成，效劳订单状态可切换为“效劳完成〞并保存，那么效劳订单核销结束。2.效劳商结算〔1〕手工执行创立外包结算单：当商用机合同中对应里程碑的客户结算单已创立成功〔内部工程：客户结算单在“开票申请〞状态；外部工程必须是在“开票通过〞状态〕且工程效劳订单状态为“效劳完成〞时，在事务ZKSVD004中创立外包结算单；a.在外包结算平台中，录入商用机合同号或效劳商合同号b.点选查询即可查询合同号后续所有的客户结算单及状态c.点选创立即可创立满足条件〔客户结算单状态：订单核销完成〕的外包结算单号，结算单号自动写入结算清单中，之后进入我司付款流程；如果不满足，那么提示如下〔2〕效劳商付款1)CRM结算清单创立与确认并导入SAP付款方案：当月外包结算单状态为“审核通过〞，次月3-4号系统自动创立外包结算清单，5-6号系统确认到“结算清单通过〞状态，并自动导入SAP审批付款流程。2)效劳商邮寄发票及结算确认清单至总部财务效劳中心财务票据中心财务档案部〔地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号；收件人：苏宁总部财务效劳中心财务票据中心财务档案部；邮编：210049〕；效劳商开具的发票以效劳商签章确认的结算清单为准，如因发票金额差异导致退票、未能按时付款，由效劳商自行负责；效劳商开具的发票必须保证真实有效，发现假票将根据?2024年度签约网点效劳承揽协议?第四十四条换开发票并支付10%违约金，如无法换开发票，扣除票面金额的40%税损后支付劳务费。同时操作安维业务的效劳商需开具地税