ERP生产任务单(工单)管理与结案规范模板

ERP生产任务单（工单）管理与结案规范内部公开DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-07-23第页ERP生产任务单（工单）管理与结案规范概述从工单结案标准、执行、异常情况、违反规定的处理等方面进行规范。涉及到工单正常结案、工单异常结案、反结案等方面的操作与要求。目的2.1、对生产任务单的执行过程及执行效果进行有效跟踪，促进各生产车间对生产任务单进行有效管控及改善，加强物料管理，以达到降低在制品、提升生产管理水平和过程管控的目的，最终让MRP与财务成本更准确，特拟定此操作制度加以规范。2.2、从“少数关键件与入库品”的账平入手，让公司从关键件管控逐渐过渡到更多物料，让灵活与受控有机结合。术语名称定义生产良品率=良品数量/产品入库总数（良品+不良品）实际投料数=生产任务单数量*单位用量*(1+关键件BOM单位标准损耗)+补料数量-退料数量关键件A、为简易结单账平规则，达到灵活原则，特别制定出“关键件”：按（料号&产品类别(非辅助小件)）来识别，下述“料号及其产品类”要满足下述则为关键件：A1、料号类：1.11-塑料原料、1.22-钢片、1.23-五金件、1.33-面漆、2.1-半成品、3.1-成品；A2、产品类：0-无、1-电池盖、2-前壳、3-后壳、5-费用类采购、6-钢片、7-涂装关键件。（4-辅助小件，不作为关键件）。B、有时会出现一个制成品的BOM下有2个或多个关键件，那么在纳入账平计算时，按如下规则选择参与计算的关键件：Min(对应工单的关键件领料/单位用量)，就是以某工单综合领用最小的关键件作为“账平计算关键件”。注：料号规则可参照《Item编码规则及料号描述规范》。内容4.1.生产任务工单结案的标准A、账平结案公式：账平计算公式注塑、装配、塑胶CNC关键件领料数量/单位用量-50≤完工入库数量≤关键件领料数量/单位用量喷涂、真镀关键件领料数量/单位用量*98%≤完工入库数量≤关键件领料数量/单位用量B、结案标准结案类别标准手工结案权限周期（工单第1次领料到结案）正常结案同时满足以下条件而进行的结案：完工良品入库数量≥任务单计划数量（也就是允许超入）账平结案公式生管4天异常结案不满足以下任一而进行的结案，则为异常结案：完工良品入库数量≥任务单计划数量（也就是允许超入）账平结案公式仓管7天反结案下工序发现上工序不良退料，上工序需返工处理，对上工序相应的任务单结案后需反结案。补料单在签核过程中，对应任务单却结案了；补料单审批完成后，任务单则不可再产生领料，需反结案处理。任务单结案后，但实际操作需产生补料行为，需反结案。计划部经理及以上，后期会透过OA审批，通过后由OA触发K3反结案4天4.2.生产任务工单管理与结案操作分为“工单下达与生产”，“工单结案”的2个阶段进行处理，具体有10个步骤，见下；阶段名称步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤6步骤7步骤81、工单下达与生产下达或反结工单领料来料检及NG复判退换料投入生产申请补料退料入库2、工单结案结案判定结案2)具体操作流程：原始可编辑：3)具体操作说明：步骤名称操作说明1-1下达或反结工单一、计划部生管人员在ERP中下达任务工单，系统会自动产生工单的投料单；为了让生产有序不至于复杂，工单下达有相应的要求：1、生管员针对单个料号工单下达的权限：保持在制上限三张（完结1张可下1张，完结2张则可下2张）。2、单个料号工单下单数量：≤24H排产数量×1.1，且计划数量不能大于30K；3、采购部委外工单采购员下单权限：上限4张，每张单数量不能超过5万。二、有时因下述原因需反结单。反结单的流程：【车间针对“具体工单”提出反结要求计划生管确认计划经理->副总或总经理审批->仓库（按OA系统）处理】，才可打开ERP中完工的工单。1、下工序发现上工序不良退料，上工序需返工处理，对上工序相应的任务单结案后需反结案。来料不良退料仓的库存每月月底关账前必须清零。2、补料单在签核过程中，对应任务单却结案了；补料单审批完成后，任务单则不可再产生领料，需反结案处理。3、任务单结案后，但实际操作需产生补料行为，需反结案。4、反结案要求：除非生产计划部副总或总经理批准，否则其他人不允许对已结案的生产任务单反结案进行补料、退料、入库等操作。1-2领料1、基于ERP的投料单，各车间相应的物料员根据需求“可分批或整体”打印出对应工单的《领料单》到仓库领料；2、仓管员在仓库中核实领料单中的实物，按单据物品、数量给到车间物料员，物品交接完成后在领料单上签收，并留下“单据的仓库联”，返还对应的“单据联”给到车间物料员；如果仓库存货“少于或没有”领料单物品数量，仓管员会把实际发放数量直接在单据上进行更改，并留下“修改单据的仓库联”，返还“对应的修改单据联”给到车间物料员。3、仓管员把“单据的仓库联”或“修改单据的仓库联”给到仓库计账员，由其在ERP中进行确认过账；如果单据有修改的（数量改少或改为0），待物料员把ERP中的数据改到与修改的单据数据一致时，仓库计账员才可进行过账。1-3来料检验&NG物料复判1、各工序车间从仓库领料回来后，根据实际情况会让工序段的QC人员进行必要的来料检验，判定OK的，则投入生产；抽检NG的，根据实际状况，有时整批退，有时挑选使用，挑选NG让复判QA再行判断，再次NG则退库处理。2、NG品的处理，具体可参照《品质异常处理流程》及《不合格品控制流程》。1-4退换料1、产线判退的来料，打印出对应工单的《退料单》（K3中叫《领料-红字单据》）到仓库退料；2、同时按需打印出对应工单的相应退货数量的《领料单》到仓库领料。1-5投入生产产线把从仓库所领到的物料投入生产，生产过程会出现如下的情况：1、因良率低等原因，造成“来料损耗大，不足以完成工单”，根据公司《补料管理流程》执行补料申请；2、或者因良率高或者提前结束工单等原因，把多余来料退回仓库；3、出现报废品，也需要把报废品入库；4、产品良品入库；5、产出不良品入库。1-6申请补料生产过程中，因良率低等原因，造成“来料损耗大，不足以完成工单”，根据公司【补料管理流程】执行补料申请；生产制程超损报废需在48H内完成。1-7退料生产过程中，因良率高或者提前结束工单等原因，把多余来料退回仓库；1-8入库一、针对于以下都需要按单入库：1、生产产出的不良品及良品；2、报废品；3、多余来料及不良来料、现场损耗品：因物料供应问题需结案：计划负责提出结案需求，生产在收到计划提出的结案指令后，须在72H内按要求对物料进行入库/退料处理。因物料问题需结案：计划负责提出结案需求，收到指令后生管7天内不能排产此工单的物料。工单投料单变更：计划负责提出结案需求，生产及采购部在收到计划提出的退料结案指令后，需在48H内按要求对物料进行入库/退料处理。二、工单良品/不良品须严格按序入库，严禁乱入工单。如果分不清楚到底工单对应的产出品，则采取按工单序号进行，序号小的优先入满再入下一张；现已把注塑原料纳入关键件，针对注塑不良品不能直接送粉碎房进行粉碎，必须先入库再到仓库领料进行粉碎，否则无法让账平，工单就没办法正常结案。三、不允许客退工单的料入正常工单，客退工单的料入正常工单会导致数据信息混乱。四、结案的工单清退入库：生产部门及采购部负责对K3系统所有准备结案的生产任务单/委外工单进行生产物料退、补及报废材料入库，清理多余物料；五、公司允许超入，但如果正常领料完成工单时，出现“生产任务单良品入库数量>生产任务单数量”，且连续超过4张的：生产部门需对系统良率提出变更申请单；对未提出变更申请的部门长进行200元/次处罚，同时如未及时变更造成的呆滞物料由该部门承担。六、如果正常领料完成工单时，出现“生产任务单良品入库数需＜生产任务单数量”，且连续超过4张的：生产部门要分析原因及改善，的确无法改善的，要对系统良率提出变更申请单；对未提出变更申请的部门长进行200元/次处罚，同时如未及时变更造成的断料由该部门承担。2-1结案判定通过刷新K3辅助系统或系统半小时自动刷新，该系统会反馈此时各下达工单的结案状况：系统运算是否满足“4.1.生产任务工单结案的标准-正常结案标准”；满足的，会直接在工单后注明可结案；不满足的，可注明不可结案。2-2结案根据K3辅助系统的结案判定，进行相应的结案：1、针对注明“可结案”的工单，由生管员在ERP中直接“手工结案”；2、针对注明“不可结案”的工单，可能因如下原因，需提前结案的，按如右流程操作【计划员提出结案申请计划经理&副总审生产副总批核仓库确认】，通过后由仓库账务员实施结案。因物料供应问题需结案：计划负责提出结案需求，生产在收到计划提出的结案指令后，须在72H内按要求对物料进行入库/退料处理。责任单位：采购部因物料问题需结案：计划负责提出结案需求，收到指令后生管7天内不能排产此工单的物料。责任单位：品质部/其他相关部门工单投料单变更：计划负责提出结案需求，生产及采购部在收到计划提出的退料结案指令后，需在48H内按要求对物料进行入库/退料处理。责任单位：计划部其它因生产运营原因要结案的，如取消订单等：流程按【计划员提出结案申请计划经理&副总审生产副总\总经理批核仓库确认】。责任单位：市场部3、长时间未结案的生产任务单：需审核生产部门的异常原因分析,并确认异常原因，同时核对生产车间物料的退料情况，对第一批领料距离当前日期超过二十天且不能结案的需延期结案，要提出申请，且每张制令单只能延期一次。【计划员提出延期结案申请计划经理&副总审生产副总\总经理批核仓库确认】4、生产计划部负责对所有生产任务单完工进度及数据跟踪、核查工单操作及结案合理性：5、资讯部负责对ERP任务单结案系统异常的跟进，协助各部门对结案问题提供系统解决方案。6、总经办负责批准异常结案、推迟结案以及对改善要求的批准。7、各生产部门长负责本厂区异常结案原因分析及改善，对超期未结案的生产任务单责任人要配合计划部对其进行奖惩。8、各工序工单结案率要求达到82%以上并纳入生管员KPI绩效考核。其它事项说明：未按要求及时处理或执行上述的情形，计划部可按【