2011年全球制冷空调产品市场分析

2011年全球制冷空调产品市场分析

2011年，世界冷杉产品市场价值比2010年增长9%，表明世界冷杉产品市场已经摆脱了2009年以来的低轨。亚太地区以占有近57%的市场份额位居2011年全球榜首,并且其市场上70%左右的产品来自中国。中国和日本是亚太地区主要两大市场,市值占比近83%。美国和欧洲是受到2009年金融危机影响最大的国家和地区。目前,美国正处在缓慢恢复时期,欧洲正在努力摆脱欧债危机,在中东、非洲和印度,市场情况继续保持良好态势。但是,一些国家例如阿拉伯国家依然无法摆脱金融危机造成的影响。下面,笔者将具体介绍我国及国外部分国家的制冷空调产品市场情况。11年行业经营形势回顾2011年是我国“十二五”规划的开局之年,我国机械工业整体经历了“十五”、“十一五”连续10年的高速增长,进入了一个新的发展阶段,为“十二五”规划目标的实现奠定了坚实的基础。但与前10年的高速增长相比,2011年机械工业行业主要经济指标增速全面回落,凸显了行业加快结构升级调整的紧迫性。制冷空调行业作为机械工业行业的一部分,2011年全行业产销保持了增长的势头,特别是上半年增长形势良好。进入下半年以后,受国家宏观调控及国际形势的影响,全行业生产经营情况受到了不同程度的影响,部分企业因此调低了全年的发展目标。纵观2011年,全行业仍然保持了增长的趋势,但与2010年同比增幅明显下降。1.1设备生产方面2011年我国制冷空调行业(包括工商用制冷空调设备及配件,家用电冰箱、冰柜,房间空调器等)的工业总产值累计约5100亿元人民币。房间空调器(按1台室外机为1台计算)的产量在9500万台左右,产值约1800亿元人民币。家用电冰箱的产量在8100万台左右,冰柜的产量约1800万台,这2项产品的产值约900亿元人民币。据中国制冷空调工业协会初步统计,2011年工商用制冷空调设备及其配件等产品的产值约2400亿元人民币。产值构成如图1所示。1.21年主要电制冷冷热水机组产量增长情况中国制冷空调工业协会年度统计数据显示,2011年主要电制冷冷(热)水机组的产量(以制冷量计算)与2010年同比增长约22.4%,具体变化情况见图2和图3。1.2.1活塞式制冷压缩机中国制冷空调工业协会年度统计数据显示,2011年,主要压缩机的销售量和销售产值均出现了增长的趋势,具体到每类产品增幅各不相同(见图4和图5)。2011年,活塞式制冷压缩机的销售量和销售产值与2010年同比分别增长7.9%和6.0%。从分类产品的统计数据看,半封闭式活塞式制冷压缩机占绝对比例,开启式、全封闭式活塞式制冷压缩机所占比例较小。目前,中低温的半封闭活塞式制冷压缩机广泛应用于冷库、冷藏运输、冷冻加工、陈列柜和厨房电冰箱等领域,而在一些大冷量冷冻冷藏设备中低温螺杆式制冷压缩机有逐步取代多机并联活塞机的趋势。但活塞式制冷压缩机具有其他类型压缩机所不及的优点,在未来国内冷冻冷藏市场需求不断增加的形势下,活塞式制冷压缩机还将保有一定的市场空间。螺杆式制冷压缩机的销售量和销售产值与2010年同比分别增长23.8%和22.2%,反映出由于竞争的因素销售价格不可能与销量同步增长。离心式制冷压缩机的销售量和销售产值与2010年同比分别增长45.3%和43.3%,仍是2011年度制冷压缩机产品中增幅最大的产品。1.2.2产品质量增长缓慢2011年,冷(热)水机组产品均呈现增长的趋势,具体到每类产品情况也各不相同,下面将分类进行简单介绍。活塞式冷(热)机组在中高温市场受到涡旋式制冷压缩机的冲击,在低温市场又存在螺杆式制冷压缩机及低温涡旋式制冷压缩机的潜在威胁,将来可能会面临更为严峻的市场环境,但活塞式冷(热)水机组在某些应用场合仍具有其他产品无法取代的优势。2011年,活塞式冷(热)水机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长1.2%和0.8%。螺杆式冷(热)水机组以其自身广泛的适用性,近年来产销量一直保持增长的势头。从2011年统计数据来看,螺杆式冷(热)水机组总体实现了快速的增长,由于该产品基数大,增长率较前几年有所下降。2011年,水冷螺杆式冷(热)水机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长14.9%和13.1%;风冷螺杆式冷(热)水机组的销售量和销售产值与2010年同比均增长12.3%。在经历了连续两年的下滑后,2011年度风冷螺杆式冷(热)水机组产销转为增长。离心式冷(热)水机组经历了2010年恢复性高增长后,2011年继续保持了较高的增长速度。中国制冷空调工业协会统计数据显示,2011年度离心式冷(热)水机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长23.8%和28.6%。大冷量离心式冷(热)水机组销售量在总销售量中所占比例继续增大,使得产品销售产值增长幅度高于销售量增长幅度。近年来,随着国内一些中央空调厂家逐渐掌握了离心机的核心技术,并在节能、环保以及能源回收等方面取得技术创新,未来国内离心机市场的多元化格局将会继续变化。2011年,涡旋式冷(热)水机组产销均实现了大幅度增长。风冷涡旋式冷(热)水机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长23.1%和22.3%;水冷涡旋式冷(热)水机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长23.7%和21.6%。溴化锂冷(热)水机组行业近年来一直处于小幅增长趋势,近年来在国家节能减排等政策的引导下,溴化锂冷(热)水机组在工业节能领域不断寻求新的发展空间,2011年,吸收式热泵的广泛应用带动了溴化锂冷水机组市场的扩大。溴化锂冷(热)水机组总的销售产值为36.05亿元,与2010同比增长14.9%。其中蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组的销售产值为185858万元,占溴化锂冷(热)水机组总产值的51.6%;直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的销售产值为174650万元,占溴化锂冷(热)水机组总产值的48.4%。与2010年同比蒸汽和热水型的产品市场份额有所上升,并且首次超过直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的销售额。上述几类冷(热)水机组的销售情况见图6～图9。1.2.3水地源热泵企业生产技术发展现状由于水源热泵机组多数采用螺杆式制冷压缩机及涡旋式制冷压缩机,其产品与螺杆式冷(热)水机组及涡旋式冷(热)水机组等产品重复,这在数据统计中是允许的。水源热泵机组作为一种产品可以单独进行分析,鉴于与上述冷水机组的产品部分重复,故不加入冷水机组进行汇总分析,而是单独作为一类产品分析。水地源热泵作为一种利用可再生能源技术,是国际上公认的高效节能技术,在节能减排的大环境形势下,近年来得到国内外的高度关注。由于水源热泵机组契合国家可再生能源发展政策导向,产量增长较大。国家从立法和发展战略的高度,对可再生能源的发展应用予以强力推动,水源热泵产品符合国家节能环保政策鼓励的产品发展方向,在未来发展中将得到进一步的推广和应用。水地热能作为可再生清洁能源,已经纳入“十二五”能源规划。据悉,国家初步计划在未来5年,完成水地源热泵供暖(制冷)面积3.5亿平方米,预计总市场规模至少在700亿元左右。近年来,水地源热泵机组得到了迅速推广和大量应用,起到了节能减排的实际作用,但由于近年来水地源热泵缺乏综合评价体系和严格的市场准入制度,无法有效开展系统可靠性及节能效果评价工作,市场操作不规范,一部分水地源热泵项目的问题开始显现,市场对水地源热泵的认识也开始逐渐回归理性。行业应从可持续发展的角度,综合评估能源、环保、资源等各方面因素,因地制宜,更加科学理性地推广水地源热泵。中国制冷空调工业协会统计数据显示,2011年水-空气型水源热泵机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长10.1%和9.9%;水-水型水源热泵机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长25.5%和24.0%。2011年度水源热泵市场增长逐步趋于稳定,行业对水源热泵的选择也越来越理性,但在国家及地方“十二五”节能减排规划刺激下,符合可再生能源利用的水-水型水源热泵机组在适合的应用场合、合理系统的施工安装下,依然有广阔的发展前景。1.2.4多联式空调热泵机组本部分主要分析一般型单元式空调机、多联式空调(热泵)机组和风管送风式空调(热泵)机组3类产品。一般型单元式空调机统计数据中既包括家用分体柜式空调机(主要为风冷式),也包括工商用风冷或水冷式空调机。中国制冷空调工业协会统计数据显示,2011年一般型单元式空调机的销售量和销售产值与2010年同比分别增长13.0%和17.4%。销售量的增长幅度小于销售产值的增幅,反映出2011年空调设备的涨价趋势。2011年风冷式一般型单元式空调机的生产量、销售量和销售产值分别占该年度总的产量、销售量和销售产值的55.8%,45.2%和28.2%。多联式空调(热泵)机组多年来一直保持较高的增长速度。近年来,随着市场竞争的升级,生产企业越来越注重产品设计的改进和功能的提升,推出了集空调、地暖、热水等多种功能于一体的全方位解决方案。另外,多联机产品在能源利用方面开始呈现多样化的趋势,传统的多联机产品主要采用风冷方式,而目前不少企业开始着力于多联机利用可再生能源的研究,市场上开始出现利用地下水、地表水的水源多联机及利用太阳能等其他多种能源的多联机,这些产品使多联机的应用领域得到进一步的扩展。2011年多联式空调(热泵)机组的销售量、销售产值与2010年同比分别增长32.2%和28.9%。中国制冷空调工业协会统计数据显示,2011年风管送风式空调(热泵)机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长20.0%和18.6%,14kW以下的中小冷量产品增速较快。上述3类产品的销售情况见图10和图11。1.2.5行业发展情况2011年,空气处理设备(组合式空调机组、柜式风机盘管机组和风机盘管机组)具有一定规模企业的销售产值总计77.5亿元左右,与2010年同比增长12.5%左右。具体到每类产品的变化情况又各不相同,下面将分类进行简单分析。中国制冷空调工业协会统计数据显示,2011年组合式空调机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长17.7%和15.4%;柜式风机盘管机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长12.3%和10.1%;风机盘管机组的销售量和销售产值与2010年同比分别增长3.0%和1.9%。上述3类产品的变化趋势见图12～图15。2国外冷杉行业2.1空调器、冷水机组、柜式空调根据JRAIA公布的日本制冷空调设备生产量的统计数据:2007—2011年,空气处理机组年产量(2007年为20883台,2011年为17616台)均以超过10%的比例下滑;家用热泵热水器在2010年大幅增长(超过10%)的情况下,2011年下滑了将近6个百分点,生产量为521087台;2011年房间空调器生产量达到8279040台,与2010年基本持平;移动式空调器生产量为21281台,同比2010年增长18.4%;燃气热泵生产量为19326台,同比2010年增长16.1%,这是该产品继2001年以来首次出现正增长,而且增幅较大;冷水机组同比2010年的8500台增产15.3%,为9802台;风机盘管机组的生产量为81912台,同比2010年(81873台)上涨不足5个百分点;全热交换器的生产量为111092台,同比2010年增长10%,与2009年基本持平;冷冻冷藏陈列柜的生产量为264957台,同比2010年增长8.9%;压缩冷凝机组的生产量为96987台,比2010年的87547台增长13.7%,增幅与2010年相同;柜式空调的生产量为777722台,同比2010年的688933台增幅为12.9%。另外,JRAIA仅公布了汽车空调、房间空调器和工商用空调设备这3种产品2011年的销售量(见表1)。2.2年产品qpHRAI公布的2011年加拿大制冷空调设备销售情况统计数据显示,除家用热风炉销售量和冷水机组预订量有所下滑外,其他产品均有增长(见图16),具体情况如下:商用空调销售量为39275台,同比2010年(38777台)增长1%,2012年预计将有2%的增长;家用空调器销售量为225391台,与2010年(224362台)相比,有小幅增长,2012年预计将下滑2%;家用热风炉全年销售量为304293台,比2010年(315330台)下滑4%,2012年预计将有1%的增长;单元式加热器销售量为36824台,同比2010年(30670台)增长20%;无风管分体式空调器销售量为87171台,同比2010年(59525台)增长46%;冷水机组预订量为909台,比2010年(1076台)下滑16%。这里需要说明的是,“家用空调器(residentialairconditioning)”是指制冷量达到5冷吨的分体式空调器和热泵;“无风管分体式空调器(ductlesssplitsystems)”是指仅用于制冷的热泵或冷凝机组;“商用空调(commercialairconditioning)”是指屋顶式、柜式空调和热泵;“家用热风炉(residentialfurnace)”是指所有形式(燃气、燃油、电等)的热风炉;“冷水机组(chillers)”是指大型、往复式及吸收式冷水机组;“暖风机(unitheater)”是指非家用的、独立的、能自动控制的加热器,也包括烟道式采暖炉(ductfurnaces)。2.3空气源热泵产品2011年用对比根据AHRI公布的统计数据,美国中央空调和空气源热泵2011年的销售情况变化趋势与2010年基本相同(见图17),2011年实现总销售量5505870台,同比2010年(5167210台)增长7%。2011年的前9个月环比2010年均有增长,10月至12月这3个月与2010年同期相比均出现下滑,其中后2个月的下滑幅度较大,均在20%左右。AHRI的统计数据显示,空气源热泵产品2011年的销售量为1763121台,同比2010年的1747920台仅上涨不足1个百分点,且销售量在10月份最低,为86555台。详见图18。美国其他制热设备2011年的销售情况见表2。2.4铁路空调企业产品三维土耳其ISKID公布的制冷空调行业统计数据显示,土耳其2011年制冷空调市场总体情况比较乐观,具体行情如下:①分体式空调器获得较大增长,生产量、进口量、销售量和出口量同比2010年分别增长34%,60%,55%和17%。分体式空调器(室内机)的生产量和销售量分别为1382664台和1142571台,同比2010年增幅分别为34%和55%;进口量和出口量分别为434173台和725506台,同比2010年分别增长61%和17%。分体式空调器(室外机)的生产量和销售量分别为1374463台和1122788台,相对2010年的1027545台和722207台,分别增长34%和55%;进口量增幅较大,将近63%,为420419台;出口量(725498台)比2010年上涨17%。②VRF机组(室内机)生产量和进口量之和为129451台,同比2010年增长50%;VRF机组(室内机)和VRF机组(室外机)的销售量分别为117430台和17935台,同比2010年均有50%左右的增长;VRF机组(室内机)出口量为3611台,同比2010年下滑17%;VRF机组(室外机)的出口量较少,仅为517台,同比2010年下滑48%。③风机盘管的生产量和销售量分别为54641台和99115台,同比2010年均有所增长,增长率分别为27%和12%;进口量为72136台,同比2010年稍有下滑;出口量为26347台,同比2010年下滑9%。④空气处理机组的生产量和销售量分别为10550台和8210台,同比2010年均有50%的增长;进口量为169台,比2010年增加100台;出口量为2510台,同比2010年有29%的增长。⑤冷水机组共生产1553台,比2010年增加将近700台;销售量为2377台,同比2010年增长45%;进口量为1621台,同比2010年增长22%;出口量为790台,比2010年增加236台。⑥风管分体式空调器的生产量为307台,还不足2010年的四分之一;进口量和销售量分别为5853台和5021台,同比2010年分别增长17%和9%;出口量为785台,仅为2010年的50%。2011年土耳其制冷空调产品市场总体情况见图19和图20(其中VRF机组(室内机)生产量的数据包括进口量的数据)。由图可以看出,生产量、进口量之和与销售量、出口量之和基本持平。其中,分体式空调器(室内机)和分体式空调器(室外机)的占比几乎相同,VRF机组(室外机)和风管分体式空调器主要依靠进口,VRF机组的出口量占比非常小,空气处理机组进口量占比很小。2.5减少未来空调器进口需求目前,俄罗斯以200万台空调器需求量成为欧洲主要市场之一。俄罗斯本土