我国自助银行发展历程及问题研究

我国自助银行发展历程及问题研究

发展速生近年来，随着中国银行卡行业的快速发展，自助银行逐渐成为中国银行扩大销售、树立品牌和面向客户的重要手段。自助金融服务变身手机与ATM布放总量迅速增长相应的是,ATM交易总额的大幅增长和服务功能的不断拓展。2005年工商银行ATM交易总额达5153亿元,同比增加1810亿元,增幅54%;交易量达16.2亿笔,同比增加5.1亿笔;ATM单机日均交易240笔、日均交易额7.7万元。与此同时,利用工商银行ATM进行跨行交易的客户也越来越多。全年ATM跨行取款交易12805万笔,同比增幅达39%;ATM单机日均代理他行交易笔数达21笔,同比增幅为18%。显然,自助金融服务受到越来越多客户的认可和青睐。建设银行则在传统的存取款、查询等交易外,进一步拓展自助设备的应用范围。持卡人通过建设银行统一的“新一代自助设备交易平台及控管分析系统”,可以在ATM上完成数十种交易。如龙卡储蓄卡客户可以进行异地转账;贷记卡客户可以持储蓄卡进行异地还款;龙卡理财卡客户可以进行一卡多币种多账户管理、买卖国债、贷款管理、办理通知存款、买卖证券等功能,基本涵盖了所有的柜面服务种类。2006年4月,建设银行又和美国银行联合推出在对方ATM上取现免手续费服务,建设银行乐当家理财卡开通境外交易功能,其持卡人在美国银行的ATM上可以享受取现免手续费服务;同时,美国银行的借记卡客户和ATM卡客户可以在建设银行的ATM上享受同等服务。民生银行在前几年跑马圈地的基础上,通过对自助网点进行排查、评估,不合适的就撤点、移机,努力提高每台ATM的运营质量。“依托以往的经验和数据积累,以数据为支撑,通过分析交易量,选定目标客户,有的放矢地调整ATM布局,对自助银行的新一轮发展提出切实可行的科学的指导意见。真正以客户为中心,为持卡人提供一个良好的用卡环境。”项英这样描述民生银行近一段时期的工作重点。待解决问题尽管近年来国内自助银行业务发展喜人,但受困于政策、体制等原因,总体发展存在几大问题:银行卡织物上现有存款量从1987年2月国内第一台ATM在中行珠海分行投入运营至今,中国的自助银行业已走过了近20年的发展历程。然而,相对于近10亿张银行卡发卡总量,仅8万余台的ATM总量显得十分单薄。截至2006年上半年,国内每百万人平均拥有ATM仅70台左右,而全球平均水平超过200台,发达国家和地区更达到500～1000台,差距之大由此可见一斑。自助银行布放于子城尽管中国人民银行按“合理布局、适度竞争”,“与当地银行业发展水平和经营状况相适应”以及“满足当地社区对银行服务的需求”三个基本原则审批同城营业网点(包括自助银行),但与总量偏低相对应的现实是,我们可以在京沪穗等地的繁华闹市看到各行的自助银行鳞次栉比,几乎比肩而立,而中小城镇却鲜见自助机具的布放。布局失衡是中国自助银行发展面临的另一大问题。自助施工运营管理模式鉴于自助银行业务的金融特性,目前国内银行对于自助银行的管理主要依赖行内力量,并开始组建专业化的管理队伍。例如民生银行除总行运行保障中心之外,在全国24家分行均设有相应机构,全权负责自助银行的运营管理。但随着近年来自助设备数量的快速增长以及应用范围的不断扩大,由于人员、成本、风险管理、技术手段等方面的原因,商业银行在自助机具的运营维护上逐渐开始探索新的模式。工行、交行、光大、兴业等商业银行的部分分行在合作运营方式上进行了有益的尝试,但也仅是尝试而已,自营依然是主流。运营模式的单一使得自助银行普遍存在选址不准、运营成本过高、运行效率低下、技术手段落后、风险防范能力偏弱等问题,在一定程度上制约了自助银行的快速健康发展。异地发卡行支付3.3元/笔代理费,引发社会恶性事件随着我国ATM跨行联网通用工作的顺利进行,跨行服务收费问题浮出水面。根据2004年3月实施的跨行交易收益分配标准,对于持卡人在他行ATM上取款,无论同城还是异地,发卡行都需向代理行支付3元/笔代理手续费,同时向交换中心支付0.6元/笔网络服务费。大部分发卡行随即向持卡人收取了部分费用。在持卡人无奈接受2元/笔的跨行取款手续费后,2006年6月,0.3元/笔的跨行查询费又高调出台,引发社会强烈反响。一方面,尽管2003年银监会与国家发改委联合颁布的《商业银行服务价格管理暂行办法》给银行跨行服务收费留下了操作空间,但社会舆论普遍将矛头指向了并非金融机构的中国银联;另一方面,不可否认的事实是合理的跨行服务收费体系是自助银行健康发展的根本保障。第三方布放、atm布局目前国内自助银行的管理主要依照2002年2月出台的《商业银行设立同城营业网点管理办法》(以下简称《管理办法》)。随着时间的推移,《管理办法》已难以适应商业银行业务拓展的需要和自助银行技术的快速进步。如果要从根本上解决上述问题,必须尽快出台相应的法律法规,营造一个促进自助银行健康发展的政策环境。对此,中国人民银行科技司副司长李晓枫坦言:“ATM等自助设备从产品本身讲,已经从高科技产品向家电化、消费型产品转变,价格大幅下降,产品技术成熟,已具备大规模推广的基础。但目前国内自助银行发展速度不快,主要受阻于政策限制。由于将自助银行视同商业银行的分支机构、网点延伸,因此只允许银行等金融机构布放,未能引入多元化的第三方投资主体,使得受理市场建设遭遇瓶颈。与全社会资金相比,银行能有多少钱?当然,银行自主布放、统一管理确有优势,银行可以开发统一的ATM管理系统,与后台业务无缝连接,使得自助银行可以更好地支持银行中间业务的发展。但目前第三方的机具与银行系统的连接已不存在技术问题,主要是政策准入问题。“另外,从布局上看,目前自助银行市场是寡头竞争,机具主要集中在四大行。热点地区布放过于密集,恶性竞争,而需要发展的地区却乏人问津。从个体看这种选择是正常、理性的,但从总体看则不合理。此外,费率问题方面,行政指导下的市场化定价起步较难,相关方面也没有很清晰的思路。“上述问题的解决,需要相关部门出台准入、监管、执行费率等一系列相关指导性文件,而这些文件出台的前提是《银行卡条例》的尽快颁布。”针对这一问题,尹龙的看法是:“从政策层面看,依照《管理办法》对自助银行进行管理存在诸多问题。一是管理。毕竟自助银行与传统的水泥网点区别很大。自助机具的技术发展、演变速度很快,按照传统的网点进行管理存在药不对症的问题。二是运营。自助银行的运营技术含量较高,有自己的特性。例如,如何处理信息流(自助设备与银行系统的连接)?如何处理现金流(现金的押解、解付)?三是安全。由于自助银行的应用范围越来越广泛,其安全问题日益引起社会各方的关注。2004年4月26日,银监会发布《关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》,要求各商业银行要加强对ATM和自助银行的定期巡视检查,采取技术防范措施,加强安全监控;对于已安装的摄像监控系统,各商业银行必须进行定期检测,保证系统正常有效运行。各商业银行必须在ATM等自助设备旁,提供银行卡挂失、投诉服务的联系电话号码,方便持卡人。“目前,银监会正在积极研究与自助银行相关的管理办法。但是,从2002年开始由国务院制定的《银行卡条例》因种种原因迟迟未能出台,而只有等《银行卡条例》出台后,银监会才能按照条例的有关要求制定相关规范和配套政策。因此,目前关于第三方布放、ATM布局等问题很难有明确的政策。“银行卡是一种金融业务,而ATM是拓展金融业务的一种技术手段,很多国家对这两者有着不同的管理办法,但目前国内尚无专门针对自助设备的管理办法。国际上明确区分贷记卡与借记卡业务,但在我国,二者合称为银行卡,即将出台的法规也称为《银行卡条例》,这有可能使得我国贷记卡的发展制度、政策环境具有中国特色,并使得自助银行的布放、管理、经营以及如何处理其与银行卡间的关系等将与国外有所不同。”监管主体不明确尽管存在这样那样的问题,各方对于我国自助银行的发展还是充满信心。在金融市场即将全面开放之际,国内商业银行依然会凭借暂时的政策优势迅速抢滩布点,占领有利地形,为下一步更为激烈的市场竞争打好基础。逐渐规范成熟的专业化服务市场和日臻完善的跨行服务收费体系,将使自助银行逐渐成为银行的利润中心。毫无疑问,今后相当长的一段时间内,自助银行将继续保持快速发展态势。“从中国的金融经济总量、人均GDP的增长以及主要大中城市对金融服务的需求讲,都需要加快自助银行的发展步伐。监管部门大力发展银行卡业务、积极推广使用包括多功能ATM在内的自助设备的思路是非常明确的。“但是,无论是市场深度还是密度,目前我国自助银行的发展都与发达国家有较大差距。然而,在深层次问题没有得到有效解决的情况下,盲目追求量的快速增长意义不大。例如,在近10亿张银行卡发卡总量下实际动卡率并不高,占比原本就低的特约商户受卡的积极性并不高。因此,我们当前的主要问题是如何提高银行卡及其配套产业的监管效率。而要想提高监管效率,监管主体明晰是根本。如果不尽快明确监管主体,可能会对整个产业产生不良影响。而监管主体的明确还要等待《银行卡条例》的出台。”尹龙再次强调了《银行卡条例》尽快颁布的重要性。的确,在目前监管主体不够明确的情况下,许多问题悬而未决。哪些机构可以布放自助设备?在自助银行运营管理中哪些环节可以外包?外包给哪些公司?外包公司的准入规则如何制定?外包过程中敏感数据的安全管理如何规范?等等。如果说自助银行被视同商业银行的营业网点,那么并未取得金融从业许可证的中国银联在全国布放了8000多台ATM是否是中国特色?抑或是ATM的身份由“商业银行营业网点”转变为“跨行支付网络的共享终端”的前奏?尽管存在许多不确定因素,潜力巨大的中国自助银行市场依然值得期待。正如中国银监会业务创新监管协作部主管尹龙博士所言:“上世纪90年代中后期,我国商业银行开始战略转型,非利差收入(中间业务收入)增长迅速,而中间业务的发展需要有工具、手段的相应支撑。在这种情况下,商业银行借助银行卡、自助银行等金融工具和手段,努力发展电子银行业务,以满足其中间业务、零售银行业务快速发展的需要。”自助银行对于商业银行在过去几年里,国内自助银行的投放明显提速。位居首席的工商银行拥有ATM总量从2005年1月的16430台升至目前的20000余台,增幅达30%。名列第二位的建设银行则在全国31个省市的300多个城市拥有ATM16000多台、全功能自助银行1000余家。尽管我国四大商业银行网点众多的优势使其在自助银行发展上顺风顺水,但其他金融机构也并未袖手旁观。邮政储汇局仅今年1～6月就新增ATM958台,预计到今年底ATM总量将逼近9000台,相对于2005年底的6827台,增幅有望达到30%。此外,股份制商业银行也纷纷在自助银行上投入巨资,以弥补网点不足的劣势。其中民生银行颇具代表性。据民生银行零售业务总部运行保障中心总经理项英介绍,从2003年起,民生银行提出要在按揭、储蓄和自助银行业务上实现三大突破,总行在设备投入、人员配备等方面鼎力支持。通过团队建设、激励机制等措施,各分行加大了自助银行的投入,布放速度明显加快,拓展重点从在行式转向离行式。目前,在线运行的ATM从2003年起步时的几百台迅速升至近3000台,完成了民生银行自助银行业务的第一次飞跃,增幅在所有股份制银行中名列前茅。目前,在一些重点城市如北京、武汉、太原等,民生的自助银行非常醒目、气派,广告效应突出。“对于民生银行这样一个新兴股份制商业银行来说,除了把业务做精做好,还要通过积极宣传逐渐赢得百姓的信任。毫无疑问,自助银行对于民生银行的形象宣传颇有益处。”项英充分肯定了自助银行的积极作用。金融服务的自助设施《商业银行设立同城营业网点管理办法》第三条明确界定了自助银行的定义:自助银行是指商业银行在营业场所以外设立的自动取款机(ATM)、自动存款机(CDM)等通过计算机、通信等科技手段提供存款、贷款、取款、转账、货币兑换和查询等金融服务的自助设施。自助银行包括具有独立营业场所、提供上述金融业务的自助银行和不具有独立营业场所、仅提供取款、转账、查询服务的自动取款机(ATM)两类。自助银行的设置对于自助银行的设立,《商业银行设立同城营业网点管理办法》有着严格的约束:“商业银行设立具有独立营业