2023年药妆行业分析报告

2023年药妆行业分析报告目录一、制药企业做药妆原因分析 PAGEREFToc363393988\h3二、全球药妆市场较为成熟，中国药妆市场处于发展阶段 PAGEREFToc363393989\h4三、外资药妆品牌引领中国药妆热潮 PAGEREFToc363393990\h5四、传统中医药配方为中国药妆市场打开新局面 PAGEREFToc363393991\h6一、制药企业做药妆原因分析1、2023年受到医药分销变革、原辅料涨价、政策性降价等各种因素的影响，中国医药行业销售净利润率下降至低谷。2023年以后药品评审日趋严格，产品研发成本加大，制药业新产品匮乏。而研发一个药妆产品所花的时间与投入的资金要比研发一个新药低很多，同时失败的风险也比新药低不少，因此企业开始在制药行业之外的药妆领域寻找机会。2、药妆的研发、生产、存储以及销售对环境要求都高于一般化妆品，而一般的化妆品生产企业想要生产和销售药妆产品，则需要对研发环境、生产工厂、仓储管理、销售渠道及销售管理等各个环节进行革新和完善，而制药企业进入药妆领域具有得天独厚的优势。3、药店由OTC（OvertheCounter，可在柜台上买到的药）向CHC（ConsumerHealthCare，消费者健康护理）全面转型，这是医药行业的共识与市场趋势。国家对药品价格及种类进行调整，使得药店主要的赢利点减少。在这种趋势下，利润较高的药妆陆续出现在国内药店。我国药店的出售品属于药监局管理，并配有药剂师提供专业咨询。因此药店出售药妆品有别于一般化妆品销售渠道，也更容易取得消费者信赖。二、全球药妆市场较为成熟，中国药妆市场处于发展阶段在药店里买化妆品，在美国、日本、英国、法国等国家已经形成了一种生活习惯。在日本，有16000家被称为“药妆店”的店铺，松本清是日本最大的药妆连锁店，门店辨识率高，齐聚了资生堂、SKⅡ、KOSE、Sofina旗下专柜货开架商品。化妆品销售额占其总销售额的40%-60%。药妆在全球市场上发展较为成熟，市场研究机构IBISWorld指出，2023年化妆品的市场规模达到了549亿美元，而药妆品占据了13.4%，金额为74亿元。而另一家研究机构FreedoniaGroup预测，市场对于药妆品的需求将以每年4.9%的速度递增，截止到2023年，这类产品的市场规模将达到94亿美元。全球范围内还缺乏对药妆统一的管理。欧洲各国将药妆归为活性化妆品；美国将药妆纳入OTC，要求其必须由药店销售；日本专门设立新的类别“医药部外品”，对药妆实行专管。中国目前还没有法律意义的药妆概念。三、外资药妆品牌引领中国药妆热潮国际竞争品牌纷纷进入中国。2023年，法国药妆品牌薇姿登陆中国，首次带来“药房护肤品”概念。其后，依泉、理肤泉、雅漾以及菲璐泽、佳丽宝等陆续来到中国。继众多国际专销的化妆品知名药店纷纷进入中国药妆市场后，国内医药企业同仁堂、马应龙、片仔癀等纷纷涉及美容化妆品领域。我国药妆市场还比较小，但正以每年超过10%的速度向前发展。外资药妆产品目前占据龙头地位。国产药妆品有竞争力的品牌不多，主要占据中低端市场。我国每人每年在美容化妆产品方面的平均消费只有5美元，仅相当于日本的3%，美国的6%。纵观国际，药妆市场相对成熟的国家如日本，其药店是综合类的销售终端，其化妆品的销售甚至占药店终端销售总额的40%-60%。平价与多元化是我国零售药店的两个发展方向，国内药妆店正在兴起。广东大参林连锁药店排名全国零售药店业第三，2023年销售额在40亿元上下，大参林的非药品业务目前只占到销售额的10%左右。我们看好国内药妆行业的增长空间。四、传统中医药配方为中国药妆市场打开新局面从古至今，我国民间一直有使用人参、灵芝、茯苓、当归、珍珠和花粉等中药材进行美容养颜的传统。近几年来，随着我国制药企业涉及药妆，制药企业研制出多种药物和营养性兼具的中国式药妆。中国式药妆是“以天然中药味原料，以中医平衡理论为组方原则，既可以清洁、滋养、美化、修饰和改变皮肤外观，又可以通过对肌肤深层进行平衡性调理，从而达到祛斑、除皱、养颜的一种功能性护肤产品。”因此我们把我国的药妆可以分为三派：（1）药物化妆品（制药企业衍生出来的产品如同仁堂、片仔癀）；（2）医学护肤品（在药房进行销售如薇姿）；（3）功效性化妆品（传统日化产业的祛斑、祛痘产品）。由于中国的化妆品市场格局是外资品牌占据主导地位，为了避免和外资品牌正面交锋，国内药妆品牌主要针对祛痘、美白、抗敏感等细分领域。90年代以来，多个国内民族企业品牌如吉林九鑫“新肤螨灵霜”、四川家化“可采”、泉州“迪豆”都曾经异军突起。国内各大知名制药企业如同仁堂、片仔癀、马应龙等也纷纷推出以中药配方为基础的药妆产品。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化地产，将是政府重点支持方向，也可能成为凤凰传媒等公司求新求变的突破点。2、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升根据第六次人口普查结果，全国总人口数为13.7亿人，对比2023年第五次人口普查增加了0.74亿人，年平均增长率为0.57%。从年龄结构上来看，年我国0-14岁人口为2.22亿人，占16.6%;15-59岁人口为9.40亿人，占70.14%;60岁及以上人口为1.78亿人，与2023年数据对比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。从受教育程度来看，具有大学(大专以上)文化程度的人口数为1.2亿人，与十年前相比，每10万人中具有大学文化程度的由3611人上升为8930人。2023年我国18周岁-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5个百分点。近年来，从中央到地方，多方合力共同组织和推进各种各样、内容丰富的阅读活动的开展，极大地促进了全民阅读的热情，增进了全民阅读的氛围。这些举措把越来越多的国民吸引到阅读中来，这无疑有利于国民综合阅读率的提高。三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力1、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔教育部数据显示，自2023年以来，我国初高中毛入学率不断提高，2023年我国初中毛入学率为99%，高中毛入学率为79.2%，均达到历年最高值。由此可见，在我国，教育的观念已经深入人心。从学生数量来看，虽然由于人口高峰期的退去，近年来我国小学、初中、高中学生数量均有所下降，但各类学生的绝对数量值仍然很庞大。2023年我国小学生数量超过1亿人，中学生数量超过6000万，高中生数量超过1200万，加之教育图书需求的相对刚性，我国教育出版的市场仍很广阔。根据开卷信息全国图书零售市场观测数据，与我国图书整体零售市场相比，教育类