2023年汽车终端市场分析及展望报告

20C2022年中国汽车仍占世界30%3——总体汽车历量增速，%中国0%558世界汽车-万台23.2累北美洲欧洲不含中国中国中国北美洲欧洲世界汽车行业环境动荡A4世界汽车行业环境动荡A455世界新能源汽车全面蓬勃发展522年传统燃油车占83%,混合动占世界汽车5%,插混占3%,纯电动占9%数量-万台年纯电新能广义车总体汽车纯电动混合动纯电混动燃油2006年002006年02007年0002007年02008年0002008年02009年00002009年02010年00002010年02011年31042011年42012年5502012年2013年702013年2014年902014年2015年02015年2016年02016年2017年02017年2018年02018年2019年12019年2020年12020年2021年22021年2022年22022年2023年2累2023年2累2023年2月2023年2月中国占世界新能源车份额60%6:年度:年度:年度:年度中国汇总德国欧洲其他英国法国瑞典挪威意大利欧洲汇总美国北美其他北美洲汇总亚洲其韩国日本亚洲其他南半球汇总61-3月4-12月1-3月4-12月进度零售零售1-3月4月5-9月10-12月年度零售16年17年18年19年21年23年1-3月4月5-9月10-12月年度生产1-3月4月5-9月10-12月年度生产1-3月4月5-9月10-12月年度9乘用车市场结构分析9传统汇总本轮促销潮比较出圈本轮促销潮核心是去除国六A库存多年来我国不断升级控制汽车污染物排放的政策，从国一逐渐升级至国六。而国六分为A和B,其中国六A从2020年7月1日开始实施，市场上不能继续销售、注册低于此排放标准的车，国六B从2023年7月1日开始实施。国六B是目前对汽车污染物排放控制最严格的政策之一。中国对于汽车污染物排放的控制标准在全球升级最快，此前我国对汽车污染物排放的控制基本与世界同步，现促销战的核心原因是去年受到疫情影响，部分车企预计的“金九银十”没有出现，前期积压了一些国六老款库存,7月1日我国开始执行国六B排放标准，车企希望在此节点前尽快清库存，因此营销宣传比较有力度，宣传方式有些出圈。只要相关企业的国六老款车型促销完成，或相应库存处理政策微调，厂家和经销商的心态就会稳定下来，促销潮将会平稳度过。判断本轮车市促销会在3月底进入平稳降价15涨价112020汇总Ⅱ2降价1涨价262021汇总7降价2121涨价62022汇总7降价645涨价7322023汇总降价涨价235E降价113涨价降价1I涨价降价5涨价降价4月涨价降价10月降价涨价涨价降价11月涨价12月涨价涨价涨价10月降价涨价T1卡)涨价自主车综合促销幅度变化走势传统乘用车综合促销幅度变化走势传统乘用车综合促销幅度变化走势12,1合资车综合促销幅度变化走势豪华车综合促销幅度变化走势豪华车综合促销幅度变化走势日德韩日德韩美欧自主总体1123456789012345678912342018汇总2019汇总2020汇总2021汇总纯电动ABC总体2019汇总2020汇总10月11月12月2021汇总10月11月12月2022汇总2023汇总插混ABC2019汇总2020汇总4月8月9月10月11月12月2021汇总4月8月9月10月11月12月2022汇总4月2023汇总月034新势力月3月月月存国六B的延期对车市是利好公告2023年第14号2023年5月8日4月初经销商非RDE车型占比居民收入分化，支出占比下降到65%22Q3累8消费支出收入-支出食品烟酒支出衣着支出居住支出交通通信支出医疗保健支出常规纯电动常规混合动力插混纯电动常规混合动力插混纯电动A汇总常规混合动力插混纯电动常规混合动力插混纯电动营各细分市场竞争格局巨变营个个人人自主个人汇总单单位位自主单位汇总运运自主运营汇总 1-2月同比同比4-8月同比9-12月同比增新能源客车市场恢复增长9月10月11月12月—2020年2021年1-2月同比同比环比4-8月同比同比 年度同比环比同比同比同比增同比增同比成品油消费额消费量-亿吨全国汽油价格与乘联会新能源乘用车销量走势0新能源车市场2023年渗透率达到30%23.4月同比环比3同比传统新能源93豪华汇总主流传统新能源278传统新能源自主汇总传统新能源总体汇总23.4月同比23年累同比渗透率主流合资自主新能源车市场增长特征纯电动插混非营业纯电动插混出租租纯电动插混出租租赁汇总23-3月22-3月23-2月本月同比本月环比23年同比15年16年17年18年19年20年21年23年累纯电4891030111492插电混动0011098267023349323-3月22-3月23-2月15年16年17年18年19年20年21年22年23年累纯电插电混动新能源车市场开启下沉式增长特征汇总2月1特大2大型3中型4小型县乡纯电动1特大2大型3中型4小型县乡20\3月21\3月22\3月23\3月上月20\3月21\3月22\3月23\3月上月环比上月1特大北京1特大北京广州3M广州杭州6杭州4上海上海%深圳深圳天津天津51特大汇总31特大汇总12大型成都62大型成都5东莞东莞4佛山佛山4合肥合肥5济南3济南南京南京苏州苏州5武汉武汉4西安西安8郑州郑州重庆4重庆72大型汇总2大型汇总3中型工3中型4小型04小型县乡县乡年年年年年年年年比亚迪吉利汽车长安汽车北京奔驰上汽通用长城汽车长城一汽大众上汽大众保时捷沃尔沃亚东风本田广汽本田华晨宝马奇瑞汽车上汽乘用沃尔沃一汽丰田创维汽车上汽大通比亚迪特斯拉中吉利汽车长罗计奇瑞汽车华晨宝马小鹏汽车合众汽车极氪汽车长城智马达汽上汽大众北京汽车一汽大众上汽乘用零跑汽车一汽轿车重庆杭州深圳成都北京广州郑州武汉西安石家庄苏州上海佛山中山天津东莞长沙济南太原A-私人插混A-私人插混B-B-私人插混C-私人插混C-私人插混·2023年一2022年-2021年2021年—2022年一●·2023年一2022年-2021年插混插混-插混插混-比亚迪单位-纯电动-比亚迪纯电动-比亚迪—年份年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度23年年份22年2月3月4月5月6月7月8月10月11月12月●世界新能源乘用车市场走势●2023年新能源市场展望分析燃油车市场稳增长期待政策88年月当月2023年04月农产品*6农产品*2023年04月成品油万吨成品油2023年04月塑料制品一4塑料制品2023年04月箱包及类似容器万吨箱包及类似容器2023年04月及其制品2023年04月钢材万吨钢材2023年04月未锻轧铝及铝材吨未锻轧铝及铝材2023年04月家具及其零件家具及其零件2023年04月机电产品*一2机电产品*2023年04月通用机械设备一7通用机械设备2023年04月设备及其零部件件手机家用电器集成电路2023年04月手机万台2023年04月家用电器万台2023年04月集成电路亿个2023年04月万辆汽车(包括底盘)汽车零配件船舶2023年04月汽车零配件2023年04月船舶艘2023年04月模组万个液晶平板显示模组高新技术产品*2023年04月高新技术产品*一一一新能源汽车引领中国出口高增长汽车出口2月乘用车汽油柴油混合动力插混纯电动不明乘用车汇总货车汽油柴油插混纯电动不明货车汇总客车汽油柴油插混纯电动不明39客车汇总上汽集团奇瑞集团吉利集团长城汽车长安集团比亚迪江淮集团北汽集团东风集团哪吒汽车江铃集团一汽集团裕隆集团华晨集团其他中小集团广汽集团河北中兴3蔚来汽车宇通集团厦门金龙零跑汽车小鹏汽车上汽集团集团吉利集团长安集团集团北汽集团集团一汽集团广汽集团零跑俄罗斯墨西哥英国智利5澳大利亚沙特阿拉伯泰国印度德国意大利哈萨克斯坦1法国1菲律宾巴西西班牙1荷兰11哥伦比亚美国新西兰瑞典中国台湾比利时2阿拉伯酋长国乌拉圭6挪威72丹麦7奥地利新加坡阿根廷95爱尔兰科威特葡萄牙疫情中的车市增换购成为主力ERDR新购换购增购第1第2第3桑塔纳夏利夏利桑塔纳夏利雅阁夏利夏利夏利雅阁2大型3中型4小型县乡县乡纯电动1特大2大型3中型4小型县乡1特大2大型4小型县乡宏光mini长安Lumin熊猫mini蔚来ET5汇总132广州市汇总杭州市汇总8上海市汇总成都市汇总8北京市汇总8深圳市汇总重庆市汇总苏州市汇总合肥市汇总青岛市汇总南京市汇总出租租赁纯电动占比出租租赁出租租赁出租租赁出租租赁广州上海11效杭州成都北京5深圳重庆7合肥南京8青岛苏州东莞郑州佛山贵阳6南宁海口西双版纳太原汕头珠海三亚济南4金华天津昆明22年居民债务增速放缓，储蓄大增15年22年总额年增年增09年增15年增16年增17年增增19年增20年增增22年增一、各项存款(一)境内存款51.住户存款3455792.非金融企业存款4574216453.机关团体存款23210110124.财政性存款2532332015.非银行业金融机构存款112141二、金融债券2102221220一、各项贷款90(一)境内贷款91.住户贷款6346776884(1)短期贷款495211221021490593401365548623经营贷款13370001111122.企事业单位贷款676788债券投资7255524658三、股权及其他投资6791中央经济工作会议强调促进车市消费经济工作会议明确：一是着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。社会消费统计23年.3月月同比23年1-3月月同比22年22年同比21年21年年同比20年年同比19年年同比18年年同比商品零售9519942汽车18石油及制品9粮油食品4890服装针织258日用品858中西药品89化妆品60金银珠宝7通讯器材237文化办公463家具451家电音像A9建筑及装潢8国六B延期政策建议稳定行业发展由于去年年末的市场有一定波动，部分车企有一些老库存消化慢于预期，但由于有时间节点，因此囚徒效应会导致2022年出台包括减半征收车辆购置税、全面取消二手车限迁、放宽汽车限购和促进汽车更新消费等促汽车消费措施●C\建议汽车保有量低于400万的城市增加指标并逐步放开限购。●D\建议购车抵个税实施。个税减免的政策是有利于居民消费的利好政策，家庭购车应该与购房享受同样的免个●E\同车同权、燃油车置换新能源车应允许保留原号牌。随着新能源车的高增长，新能源车的路权等政策也是必然取消的，因此回归号牌合并也是未来趋势。因此建议燃油农村乡镇市场是目前中国人口的主力，居住近8亿人口，这是汽车普及的核心增长动力。未来改变需求格局要靠小城怀象明州盘荷华州田纳西州密散求州级文爱州案苏生州密西西比州亚.费部州0平台驾驶人数据(数据来源：公安部)中国车市驾驶员红利仍在持续驾驶人数据(数据来源：公安部)19占比20占比21占比亿人驾龄1年以内的驾驶人数量万人驾龄1年以内的驾驶人占比%男性驾驶人数量亿人男性驾驶人占比%女性驾驶人数量万人女性驾驶人占比%18至25岁的驾驶人数量万人26-35岁36-50岁26至50岁的驾驶人数量万人51至60岁的驾驶人数量万人超过60岁的驾驶人数量万人