浅谈外资对中国装载机民族品牌的影响

浅谈外资对中国装载机民族品牌的影响

20世纪60年代，国内主要的机械机械制造商中，发票基本上是唯一能够独立研究和支持当地药物的机械机械。今天的中国装载机,最高年产销量突破25万台,最高年出口量突破3.8万台,最高年出口额突破16亿美元,占据世界装载机市场2/3以上的份额,在世界装载机市场中占据举足轻重的地位,装载机也因此成为中国工程机械行业最亮丽的民族品牌,是中国工程机械行业民族品牌最典型的代表。但目前,欧、美、日、韩一批崛起的外资品牌已经向我国装载机民族品牌发出了挑战。几年时间,民族品牌占有率已从曾经的100%降到了今日的70%左右。如此发展,中国装载机这块民族品牌会不会星光黯淡?28.5外资企业销售车载情况在21家中国主要装载机企业中,已有6家是外资独资或外资控股企业。2012年上半年,这6家外资企业共销售装载机29406台,占21家企业总销量的28.5%,比2011年同期的27.7%提高了0.8个百分点。外资品牌在中国的装载机企业,只用了短短几年时间,就从几乎为0上升到28.5%,可见上升速度之快,且如今上升速度依然不减,对民族品牌构成了极大挑战。骨干企业的崛起21世纪以前,中国装载机制造企业几乎百分之百为国产品牌,随着中国装载机市场的高速发展,到21世纪初,我国工程机械品牌已占据世界1/2以上的江山,令世界工程机械巨头们垂涎三尺。他们曾尝试多种方式,均无法迈进中国装载机市场的大门。随后,这些巨头们想通过收购中国装载机行业的骨干企业,从而大举进入中国装载机市场。最好的办法是将中国装载机行业前3家占主导地位的龙头企业收入囊中,就可以很快掌控中国装载机市场的主动权。但中国装载机行业的龙头企业发展迅速,并坚决坚持自己的民族品牌,因此这一方式成为泡影。随后,他们的目光瞄准了处于第二梯队的装载机生产企业。中国装载机行业第二梯队的骨干企业,上有龙头企业的下压,下有其他主要装载机企业的上挤。处于摇摆动荡之中的这类企业,想找到强大靠山来增强自已的市场竞争力。因此,2003—2008年间,掀起了一股世界工程机械巨头收购中国装载机行业第二梯队主要骨干企业及其他企业的浪潮。山工企业的特点2005年3月10日,卡特彼勒收购了中国装载机行业当时排名第8的企业——山东山工机械有限公司40%的股份。卡特彼勒实施“属地化”管理,即一切管理及产供销模式基本维持原状,从技术、培训、融资等方面给予支持。2005—2007年,这种“属地化”管理基本获得了成功。首先是将山工从困境中解脱了出来,产销量、产销额、利润等主要经济指标大幅增长,甚至翻番增,山工也由之前的第8上升至行业第6。到2008年2月,卡特彼勒完成了对山工剩余60%股份的收购。至此,卡特彼勒完成了对山工100%的收购。之后,卡特彼勒逐步结束了“属地化”管理,将其纳入了卡特彼勒自已的全球化管理模式。从2008年到目前的3年多时间,是山工管理及结构调整的转型时期。这期间,山工在行业中的排名及各项主要经济指标都没有太大变化。卡特彼勒对山工进行结构调整的同时,在2008—2012年将山工注册资本增加2.4亿元,新增固定资产投资10亿元,新增土地逾66万m2,到2012年,山工装载机的年产能及年产销量达3万台以上,除在中国市场上销售外,还销往类似中国的第三世界国家市场。山工尽最大努力,在尽量保持其价格优势等中国装载机特色的基础上,注入卡特彼勒的装载机技术,配备卡特彼勒在无锡、苏州等地生产的高档元部件,使山工如虎添翼。未来,山工将爆发出巨大的潜力,中国民族品牌装载机将与世界头号竞争对手在中国市场上展开一场白热化的面对面竞争。山东临工企业发展迅速,但按行业趋势差别不大2006年9月27日,沃尔沃建筑设备以3.275亿元成功收购了临工70%的股权,之后又增资扩股到78%,成为临工的绝对控股企业,将中国装载机行业当时排名第4的主要骨干企业临工纳入自已麾下。沃尔沃建筑设备像卡特彼勒一样实施“属地化”管理,不久后甚至将董事长一职撤回,100%让原临工人管理。事实证明这一决策非常正确,使山东临工取得了极大的成功。沃尔沃建筑设备收购临工以前,临工处于行业的4～5名,与前3名龙头骨干企业相差甚远,属行业的2类企业。沃尔沃建筑设备控股、实施完全属地化管理之后,临工发展速度远远高于包括龙头企业在内的行业其他企业。2007年,山东临工销量同比增长80%以上,可算得上是一个奇迹。之后连续超高速发展,到2011年,山东临工已建成年产3.5万台的装载机生产基地,规划2期建成后,年产装载机可达4.5万台以上。2012年上半年,在全行业大幅下降27.7%,主要骨干企业、特别是龙头骨干企业均大幅度下降的情况下,山东临工虽然也有所下降,但降幅最小,仅下降14.6%,为全行业平均降幅的约1/2,销量占总销量的18.3%,成为仅次于柳工的第2名龙头骨干企业。市场占有率方面,与位居第1名的柳工仅有0.5个百分点的微小差距,高出第3名2.7个百分点,与第4名拉开了相当大的距离。不仅如此,山东临工的出口量远超过其他企业,居全行业出口第1名。照此发展下去,如不出大的意外,到2012年年底,至多到2013年,山东临工就有可能坐上行业的第1把交椅。如果中国装载机行业第1的位置被外资企业所占领,那么中国装载机这块民族品牌就丧失了一半。斗山山东其实,对中国装载机本土企业而言,最大的威胁未必是实力雄厚的山工,也未必是发展迅猛的山东临工,更不是最早收购中国装载机企业的日本神钢,而是韩国企业的介入。在看到欧、美、日等装载机巨头大举进入中国装载机制造业之时,韩国工程机械企业斗山、现代也加快了进入中国装载机制造业的步伐。斗山于2007年3月出资210万元,完成了对烟台裕华的收购。在此基础上,于2008年3月7日成立了斗山在中国独资的装载机制造企业——斗山工程机械(山东)有限公司;接着在烟台牟平开发区购地近28万m2,投资5000万美元,建成厂房11万m2,年产装载机1.5万台,于2008年年底正式投产销售。到2011年,斗山(山东)销售装载机3308台,发展非常迅速。2012年,斗山(山东)二期建成投产后,年产装载机可达2.5万台。2008年8月19日,韩国现代以4000万元完成了对泰安龙泰的收购,成立了山东现代重工有限公司。山东现代以泰安龙泰为基础,在泰安经济开发区购地逾33万m2,于2011年建成了年产1万台装载机的生产基地,当年产销装载机150台,2012年上半年产销装载机386台。中韩文化同宗同源,差异不大。从韩国斗山、现代等进入中国挖掘机市场来看,他们对中国市场的了解、融合程度,以及运作方式和对客户心态的了解与适应,不亚于中国本土企业,甚至有过之而无不及,这也是韩国的几家挖掘机企业在中国市场均位居前茅的原因之一。因此,韩国企业并购中国装载机企业,进入中国装载机市场后,加上他们的技术,有可能比挖掘机做得更好,对中国装载机民族品牌的威胁将比欧、美、日更大。外资品牌负载企业的产能分析2003年前,卡特彼勒、沃尔沃建筑设备、小松等在中国也有少量装载机生产销售,但数量微乎其微,总量甚至达不到1%。2003年,外资装载机品牌开始进入中国装载机行业,当年日本神钢控股成工后,中国装载机本土品牌占有率就从保持多年的100%首次降至95.6%。此后,外资品牌一路攻城掠地,到2012年上半年,外资品牌装载机在中国的占有率迅速提高到28.5%,中国民族品牌装载机销量占有率已降至约70%左右。2003—2006年,中国装载机市场上只有成都神钢一家外资品牌,市场占有率由4.4%开始,缓慢上升至5.6%,3年间只上升了1.2个百分点。2007—2008年,先后有山工、山东临工的加入,使外资品牌占有率呈壁陡直线上升,2007年达16.4%,是2006年的近3倍;2008年达23.5%,是2007年的1.4倍以上,是2006年的近4.2倍。2009—2012年上半年,外资品牌基本维持在5～6家,这期间没有大的并购,但外资品牌装载机占有率一直呈平稳的直线上升趋势,从2009年的22.9%至2012年上半年的28.5%,平均每年上升2个百分点以上。目前,在中国的6家外资品牌装载机企业的产能已达13万台以上,大大超过全行业实际年销量1/2。如果外资品牌像目前这样发展下去,用不了几年,占有率就可能达到50%以上。如果这以后中国民族品牌装载机企业,特别是主要企业继续被外资品牌收购,那么中国装载机这杆民族品牌的旗帜将丧失得更快。企业转型及产品结构调整是企业发展的基目前,中国装载机行业正处于由超高速增长向缓慢增长的转型时期,企业生产将由粗放型向精细型、由传统型向创新型、由主要追求产销量向主要追求经济效益型转变;产品由大量产能过剩、质量雷同、技术落后的中低档向各具特色的高质量、高可靠性、高附加值、高技术水平、稀缺方向转变。在企业转型及产品结构调整时期,谁能抓住机遇,做得快、做得好,谁就能生存与发展,甚至大发展;反之,就有可能走下坡路,甚至被淘汰出局。中国民族品牌装载机企业,特别是主要骨干企业,在这转型时期,围绕节能降耗,加大了包括传动、液压等核心元部件在内的元部件及整机的产品结构调整力度,促进了产品的技术升级,增强了竞争力。2012年上半年与2011年同期同比,柳工、徐工的销量虽然也有所下降,但降幅相对较小,分别比行业平均降幅少了6个和9.7个百分点。同时,柳工2012年上半年销售量占有率达18.8%,仍居行业第1名。但以山东临工、山工为代表的外资品牌装载机企业,转型更快,产品结构调整力度更大,效果也更显著。显然,在目前的博弈中,外资品牌占据了上风。严峻的形势下,如何打好这场攻坚战,是我们应该思考的课题。向临工学习,完成产品技术薄弱、高能耗、高污染的有关生产企业中国民族品牌装载机企业,包括柳工、徐工、龙工、厦工、常林等在内的主要骨干企业应该尽快完成企业转型,加大产品结构调整力度,淘汰同质化、低质量、低水平、低效率、高能耗、高污染的大量过剩的产能及产品,完成产品技术升级换代。建议中国民族品牌装载机企业可以向柳工、徐工,尤其要向山东临工学习。这些企业抓住当前转型时期的机遇,以节能降耗为契机,进行了卓有成效的产品结构调整及技术升级。特别是山东临工,产品结构调整及技术升级又快、又稳、又准。中国民族品牌装载机企业要认真学习他们的长处,创造性地加以利用,并充分发挥自已民族品牌的各种优势,使中国民族品牌装载机企业在博弈中转下风为上风。有实力的民族品牌企业转型时期,市场恰逢低迷,可能有部分民族品牌装载机企业出现生存危机,需要寻求合作伙伴。希望这些企业不要去找外资品牌企业,尽可能加入到中国有实力的民族品牌企业中去。中国有实力的民族品牌企业,特别是实