2023年电子成像化学品行业简析

2023年电子成像化学品行业分析报告目录一、电子成像化学品属于技术壁垒极高的精细化学品 3二、电子成像行业三分天下，彩色激光打印大势所趋 4三、彩色激光打印市场发展带动耗材需求快速增长 9一、电子成像化学品属于技术壁垒极高的精细化学品电子成像显像专用信息化学品是指基于电子成像原理的打印、复印、数字显像、喷码等所需着色材料及附属添加剂的统称，最早出现在20世纪30年代的美国：卡尔逊以涂硫底板作为感受光板，用石松子粉作为显影的图像显影到纸上，产生了世界上第一张静电复印品，即电子成像显像化学品的前身。随着技术的进步，喷墨打印机、激光打印机、彩色墨水、彩色碳粉等不断出现。由于对产品的颗粒大小、球形度、带电性和热稳定性等各种性能要求很高，因此电子成像显像专用化学品行业技术壁垒极高，特别是高端产品生产技术，主要为日本和欧美少数厂商掌握。按照应用领域的不同，电子成像显像专用信息化学品可以划分为墨水、碳粉、附属添加剂三大类。碳粉、电荷调节剂以及显色剂主要应用于激光成像领域，如激光打印和激光复印。硒鼓是激光打印机和复印机的核心部件，而碳粉则是和硒鼓配套的基本耗材。激光复印机和激光打印机的原理都是静电技术，因此碳粉需要带电之后才可以从粉仓传递至感光鼓再到纸张。电荷调节剂是激光打印、静电复印碳粉的电荷控制剂，用于赋予并调节碳粉的带电量。二、电子成像行业三分天下，彩色激光打印大势所趋信息时代的到来和计算机普及为办公自动化硬拷贝设备（复印机、激光打印机、普通纸传真机、多功能复合一体机）的迅猛发展奠定坚实基础。1998年以来，全球打印机出货量持续增长，去年受全球经济低迷以及欧债危机的影响，出货量有所下降，但IDC预测2022年打印机市场将缓慢复苏，日本电子情报技术产业协会则预计2023年全球打印机出货量将达到14126万台。打印机的种类很多，目前市场上最常见的有三类：针式打印机、喷墨打印机、激光打印机。针式打印机能够实现多联打印，这一特性使其在单据打印中成为唯一选择，并得以在其所处细分市场获得稳定增长。针式打印机耗材成本低廉、寿命长、能实现多层拷贝打印，这也是其它打印机无法比拟的优势，对于医院、银行、邮局、彩票、保险、餐饮等行业来说针式打印机是必备产品，因此在其所处细分市场中可获得稳定增长。喷墨打印和激光打印机有一定替代性，其中激光打印具有更优越的综合性能，从而有望占据更大的份额。喷墨和激光打印机在输出上，存在一定的竞争关系，只是在输出速度、输出负荷量、输出质量上存在差异，因此不会出现像针式打印机由于适用领域的特殊从而独占某细分市场的情况。打印机主要有家用、商务办公、专业输出三大细分市场，不同市场的需求特征区别较大。其中家用用户更看重成本，大企业用户更看重打印速度，而专业用户则对打印质量有着近乎苛刻的要求。目前来看，喷墨打印机由于在彩色和购买成本上的优势，占领着家用市场较大份额；激光打印机则由于在速度、效率和单页打印成本上更突出，在商用市场遥遥领先。但后者在不断地通过降价向家庭打印领域迈进，前者也对办公市场虎视眈眈。为了分析哪种能够抢占先机，我们从打印需求中最关键的几个要素来对两者进行对比。上表的对比显示，激光打印在各方面均具有比喷墨打印更优的性能。综合成本方面，我们以目前市场几款入门级打印机机为例，来比较二者的差距。由于打印机参数中并未标明最大打印页数，因此我们假设其最大能打印m和n页，并据此计算单页分摊的打印机购买成本；其中耗材成本则依据产品约定的最大打印页数来计算。结果显示，对于黑白打印机，当m>2750时，激光打印机综合成本更低；对于彩色打印机，当n>3824时，激光打印机综合成本更低。因此虽然激光打印效果更佳，但在目前的成本对比下，打印量较大的企业用户才更倾向于使用激光打印机，而家庭用户则倾向于使用喷墨打印机。即使全面占领现有的喷打市场还有一段较长的路要走，但天平已经向激打这一方倾斜。目前在打印量较大的商务办公领域，激光打印兼具了相当的性能和成本优势，而随着技术进步所带来的首次购买成本的降低，未来激光打印在家用市场的占有率也将获得进一步提升。彩色激光打印获得高于激光打印平均增速的较快增长。随着信息化产业普及和消费结构升级，人们对打印色彩以及效果的要求越来越高，越来越倾向于在图文混排文件显影中使用彩色打印技术。IDC预测，2020-2022年全球打印/复印机（包括喷墨和激光）出货量增速将有所放缓（CAGR0.8%），其中黑色激光打印机的出货量年均复合增速低至3.6%，彩色激光打印机的出货量却将有7%以上的较快增长。因此，未来几年激光打印机中彩色机器的份额将逐步提高。三、彩色激光打印市场发展带动耗材需求快速增长打印市场的发展也带动了耗材需求的稳步增长。IDC报告《中国打印耗材市场2023-2020年预测与分析》估计国内喷墨和激光耗材整体市场出货量将保持10.6%的复合增长率，2020年销售收入将达到142.2亿元。InfoTrends的报告也显示全球打印需求增长较为稳定，特别是彩色打印及复印市场的增长趋势非常明显，报告中对美国、西欧耗材市场预测如下图所示。2021年9月珠海打印耗材展的参展厂商们认为，硒鼓和墨盒未来仍将是行业发展的重点。其中35.9%的厂商认为通用耗材行业的未来突破在彩色硒鼓上；25.%的厂商看好新兴打印机市场；21.5%的厂商认为从OEM手中争夺市场份额依然是突破口；19.8%的厂商则青睐打印管理服务。GENESIS株式会社统计数据显示，2020-2022年全球彩色碳粉市场总值由200亿元增至500亿元，复合增速超过20%，远高于黑色碳粉2.68%的增速。目前全球彩色碳粉市场需求5万吨，随着打印彩色化的不断推进。最保守的情况下，未来几年彩色碳粉市场也将维持10%左右的增速。2023年全球彩色碳粉的市场比例为24%，GENESIS株式会社预测2024年这一比例将提升至31%。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化地产，将是政府重点支持方向，也可能成为凤凰传媒等公司求新求变的突破点。2、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升根据第六次人口普查结果，全国总人口数为13.7亿人，对比2023年第五次人口普查增加了0.74亿人，年平均增长率为0.57%。从年龄结构上来看，年我国0-14岁人口为2.22亿人，占16.6%;15-59岁人口为9.40亿人，占70.14%;60岁及以上人口为1.78亿人，与2023年数据对比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。从受教育程度来看，具有大学(大专以上)文化程度的人口数为1.2亿人，与十年前相比，每10万人中具有大学文化程度的由3611人上升为8930人。2023年我国18周岁-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5个百分点。近年来，从中央到地方，多方合力共同组织和推进各种各样、内容丰富的阅读活动的开展，极大地促进了全民阅读的热情，增进了全民阅读的氛围。这些举措把越来越多的国民吸引到阅读中来，这无疑有利于国民综合阅读率的提高。三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力1、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔教育部数据显示，自2023年以来，我国初高中毛入学率不断提高，2023年我国初中毛入学率为99%，高中毛入学率为79.2%，均达到历年最高值。由此可见，在我国，教育的观念已经深入人心。从学生数量来看，虽然由于人口高峰期的退去，近年来我国小学、初中、高中学生数量均有所下降，但各类学生的绝对数量值仍然很庞大。2023年我国小学生数量超过1亿人，中学生数量超过6000万，高中生数量超过1200万，加之教育图书需求的相对刚性，我国