我国外资银行发展战略研究

我国外资银行发展战略研究

近年来，随着中国金融开放的蓬勃发展，中国采取了一些新的发展战略，旨在进一步扩大业务，增强实力，探索中国金融领域的“领先地位”。为此,作为在华外资银行主要竞争对手的中资银行,有必要全面了解和掌握外资银行的新战略、新动向,并采取相应措施,努力提高自身的竞争力,以弱化外资银行的挑战,促进自身业务的更大发展和提高。一、外资银行在华的发展现状据最新统计显示,截至2005年12月,外资银行在华设立的营业性机构已达243家,本外币资产总额约883亿美元。按照到2005年年底我国银行业金融机构境内本外币资产总额37.46万亿元计算,外资银行资产总额占我国银行业金融机构资产总额的比例为1.9%。如果把目前有19家境外金融机构入股了16家中资银行,投资总额达165亿美元的因素考虑进去,则在我国外资银行总资产的占比将更大。这与2003年年底在华外资银行的资产总额466亿美元、总额占比1.4%的情况相比有了明显的变化。这种变化反映出在经历了前些年的“水土不服”之后,以及随着金融市场准入政策的不断宽松,近两年来外资银行在华呈现加速发展态势。从机构布局上看,目前外资银行在中国分支机构主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海经济圈,并同时向周边地区辐射。以汇丰银行为例,其中国总部设在上海,在北京、成都、重庆、大连、广州、青岛、深圳、苏州、天津、武汉、厦门都设有分行;同样,花旗、渣打等众多外资银行在华的分支机构也都有着与此类似的布局。这主要是因为上述地区和中心城市经济发达、环境配套、管理规范,同时也是中国的优质金融资源所在地。目前,在上海的外资银行分支机构最多,达65家;其次是深圳,32家。从业务增长速度上看,外资银行在中国国内的市场份额不断上升,到2005年年底,其外币贷款份额已达到了20.97%,人民币贷款份额已达到0.55%。在上海,截至2005年6月底,外资银行资产总额、各项贷款余额和存款余额分别达到3423.41亿元、1658.85亿元和893.33亿元人民币。其中,各项外汇贷款余额首次超过中资银行,达138.24亿美元。以总资产而论,外资银行已经达到上海所有银行的12%,这已经是一个相当高的比例。从经营利润方面看,外资银行也取得了可观的绩效。2005年1—9月,外资银行在中国获得赢利约20亿人民币,约合2.5亿美元。在深圳,截至2005年6月底,深圳外资银行实现税前利润4830.4万美元,比2004年末的997.21万美元增加了3833.19万美元;纯利润4453.76万美元,比2004年同期增加了2444.82万美元,增长了86.7%。另据普华永道会计师事务所2005年10月19日最新发布的一份关于外资银行业的报告称,包括花旗、汇丰等外资银行普遍看好其在中国的业务前景。超过70%的外资银行预计,2005年其在中国市场的收入增长将超过30%;相信未来3年利润将上升,到2008年,其在华收入将以每年逾一倍的速度递增。二、外国银行新的发展战略近几年,在华外资银行所采取的新的发展战略主要有以下一些:(一)外资银行股权管理近几年,随着中国金融开放和准入的力度增大,在华外资银行包括其他外资利用这一时机,加快参股中资银行。从下面表1可见,2001—2003年,汇丰银行、恒生银行、法国巴黎银行等外资银行分别尝试参股中资银行,共达成6笔参股交易,出资购入南京市商业银行、上海银行、浦东发展银行、中国民生银行等中资银行的一定股权。但从2004年起,外资银行明显加快了参股中资银行的速度,两年(2004—2005年)共达成参股交易15笔,汇丰银行、美洲银行、新加坡淡马锡、苏格兰皇家银行、高盛、安联和美国运通等外资银行和投资者分别出资购入交通银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行等中资银行的部分股权。时至目前仍有多达十余家的外资银行在洽谈入股中资银行的事宜。另据统计,截至2005年年底,外资银行及其他外资出资购买中资银行股权的总金额约达200亿美元。近几年外资银行加快参股中资银行的主要原因是想乘中国银行业改革开放之际大举进入中国的银行业,并利用中资银行拥有庞大的营业网络扩大在华业务,以及一旦参股中资银行上市,又可以获得超额的投资收益(如汇丰银行参股的交通银行上市后,汇丰银行获得了巨额的投资收益)。总之,外资银行加快参股中资银行,乃是为了进一步扩大其在华的市场份额,获取更大的实惠和利润。(二)把控优质企业客户当前国内优质企业客户是在华外资银行重点争夺的目标。这是因为优质企业客户能够给外资银行带来更大的利润和影响。因此,在华外资银行采用主动上门联络、提供优惠贷款、简化结算手续、提供集中式服务等方法,大力发展优质企业客户。这类优质企业客户主要包括外商独资企业、合资企业、外向型企业、大型企业集团、高新技术企业以及规模较大的中国民营企业。也就是说,目前在华外资银行将发展优质企业客户的目标锁定在:世界500强在华企业、跨国集团分公司、信誉良好的三资企业、部分经营情况良好的国有及民营高新技术企业等。从目前实际情况看,外资银行的这一战略取得了较大的成效,许多原来由中资银行提供金融服务的优质企业客户,开始转投外资银行,如南京爱立信公司原由中国银行江苏省分行、交通银行南京分行、工商银行江苏省分行和招商银行南京分行提供金融服务,但在2002年转投花旗银行上海分行,使中资银行丢失了近20亿元的业务量;再如2003年天津摩托罗拉公司,转投美国大通银行,2004年厦门戴尔公司转投汇丰银行,2005年3月赫赫有名的大型国企中国中化集团转向渣打银行北京分行贷款,等等。这些事例表明,当前在华外资银行利用其资金实力雄厚、服务周到以及中国金融开放的不断扩大,加快了争夺优质企业客户的步伐。此举无疑将会导致中资银行优质客户的不断转移和流失,使国内中资银行面临较为严峻的竞争局面。(三)外资银行在华间业务中间业务是这些年来国际上新兴的银行业务。发达国家商业银行利润的50%~60%来源于中间业务的收入。在华外资银行利用其开办中间业务历史较久、经验丰富、品种繁多的优势,在华大力发展中间业务。目前主要表现在这样四个方面:一是大力发展信用卡。如2004年汇丰银行入股交通银行后,与交行合作,推出了“太平洋双币信用卡”,持卡人不仅在中国国内享受汇丰银行的服务,而且可以从汇丰银行在欧美等40多个国家和地区的商户以及香港2000多家特约商户那里享受多种优惠待遇。此外,花旗银行与上海浦东发展银行合作发行了双币信用卡;美国运通公司与工商银行合作发行了牡丹运通卡。而荷兰银行等外资银行则准备在2006年年底人民币业务全面开放后,直接在中国境内自行发行人民币信用卡。在华外资银行认为中国信用卡市场潜力巨大,具有广阔的利润空间,必须尽快投入和占领。二是大力发展高收入客户个人理财业务。近一两年来,许多外资银行将目光转向国内个人理财市场,盯住了国内富裕阶层等中外优质个人客户,如汇丰银行推出了“卓越理财”,渣打银行推出了“新华富时中国25指数”,花旗银行推出了“鸿利灵活财富管理系列”,荷兰银行设立了“梵高贵宾理财中心”等,起存点约在50000—100000美元之间。由于个人理财收益较高(一般为6%~10%),目前已吸引了大批中外优质个人客户,如汇丰银行深圳分行自2004年推出“卓越理财”来,不到一年时间就已拥有1000多名“卓越理财”优质高端客户。三是开办网上银行。这种全新的银行业务处理方式,跨越了时间、地域的限制,打破了外资银行缺乏网点的壁垒,使之得以以其雄厚的资金实力和丰富的管理经验挑战中资银行。全球100家最大银行的统计资料显示,网上银行的交易成本仅为柜面交易的1/10左右。目前汇丰银行、恒生银行、东亚银行就推出了其针对中国内地客户的“网上银行”,成为首批正式涉足网上银行业务的在华外资银行。到目前,已共有13家外资银行获准在华开办网上银行业务。四是代理保险业务。自2004年汇丰银行上海分行与中国平安人寿保险达成代理平安的保险产品以来,其他外资银行也纷纷跟上,东亚银行、花旗银行、渣打银行等也相继与中国人民财产保险公司等国内保险公司达成代理协议,经营保险产品,以增加其利润来源和扩大影响。除以上中间业务外,在华外资银行在开办电话银行、家居银行业务、各类居民消费信贷、QFFII托管、衍生性产品等其他中间业务方面,也都取得了长足的进展。总之,在华外资银行在发展中间业务方面的能力和速度已大大超过中资银行,正在建立起自身的品牌形象和利润来源。(四)企业信贷及个人三维贷款业务目前中国房地产业已成为拉动中国经济发展的一个重要因素。在华外资银行已经觉察到中国房地产金融潜藏利润,纷纷通过各种渠道开办此项业务。它们蓄势待发,意欲抢夺中国房地产金融这块利润蛋糕。房地产信贷业务属银行的常规业务,在华外资银行在政策允许的范围内,纷纷有选择地开展企业信贷和个人按揭贷款业务,如2004年三菱银行上海分行向上海永龙房地产有限公司开发的“永新花苑”三期项目提供人民币8亿元和港币的组合贷款,2004年德国银行与万科达成的共同开发中山“万科城市风景花园”项目等。此外,包括汇丰、东亚银行、永亨银行、国际金融公司、中德住房储蓄银行在内的多家在华外资银行正在加大培育个人按揭贷款的力度,与众多房地产商密切接触,以远比中资银行低得多的优惠利率,抢夺购房者,如中德住房储蓄银行则向自己的储户提供比公积金贷款还要便宜的低息房贷,北京财富中心、阳光100国际公寓、朝阳园二期、当代万国城等北京市场上一些知名的高档项目则享受了东亚银行北京分行提供的按揭服务。业内人士预计,到2006年年底人民币业务全面开放后,在华外资银行进军中国房地产业的力度将会更大,中资银行面临的竞争将更加激烈。(五)外资银行的人民币业务目前外资银行对人民币业务的重点经营,正对中资银行形成强有力的竞争。据统计,截至2005年8月,已有111家外资银行机构获准在上海等18个城市经营人民币业务,其中61家获准经营中资企业人民币业务。目前,外资银行获准经营人民币业务范围包括:吸收存款,发放贷款,办理票据承兑与贴现,提供信用证服务及担保,办理国内外结算,从事外币兑换和同业拆借等。根据上海银监局的统计,目前花旗、汇丰、渣打等9家外资银行开办对外商投资企业的人民币业务以来,几年间其人民币贷款增长已近100倍,目前外资银行人民币业务利润已接近外汇业务。由于人民币业务收益良好,目前在华外资银行进一步加大了对国内人民币业务争夺的力度,如2005年2月底,由花旗银行上海分行牵头,18家外资银行组成的外资银团向上海港集装箱股份有限公司发放了一笔10亿元人民币的3年期银团贷款;2005年3月24日,渣打银行北京分行与大型国企中化集团公司签订协议,将为中化集团提供全面的人民币业务服务,包括存款、贷款、流动资金管理、汇款、人民币贸易融资等;2005年3月21日,汇丰银行北京分行则宣布大型国企中国船舶工业集团成为了汇丰的客户。有专家认为,到2006年年底,人民币全面开放后,外资银行将会利用其管理和服务的优势,与中资银行展开激烈的竞争,其中人民币业务,特别是中资企业的人民币业务将是双方竞争的焦点。(六)专利限制较多,在技术服务费用的反转投出最背景随着信息技术的发展,促进了金融服务及金融产品的创新。在这方面外资银行走在了中资银行的前头。汇丰银行、花旗银行、摩根大通银行网上银行业务迅速发展,并引发了在华外资银行金融专利申请的高潮。外资银行在全球范围内申请专利的经营策略,是保护自身产品、独占创新市场的有效手段。通过技术支持,获取高额的技术服务费用,较快收回在中国的投入。同时通过申请专利可以获取银行研发产品的保护,从中获得专利使用费,取得不菲的收入。目前,至少有8家外资银行都向中国知识产权局专利局递交了发明专利申请,内容涉及到金融产品和服务的方方面面,许多专利也已进入审定阶段。据报道,目前花旗银行已向国家专利局提交了总共19项金融产品“商业方法类”发明专利的申请,其中重点是“销售处理支持系统和方法”。有关专家强调说,这些专利申请一旦成功,不仅可以强化花旗自身的服务能力,从专利转让授权中获利。更为重要的是,其他银行以后一旦同台竞争,稍有侵犯就有可能面临巨额罚款,最终面临被迫退出市场的危机。而让人心忧的是,国内四大银行申请的发明专利总共只有11条,而且多集中在识别人民币券别的方法和装置、防伪造防涂改用的安全印刷油墨等比较简单的发明上,而且有些已经过期。剩下的则主要集中于“实用新型”、“外观专利”(如点钞机、保险柜)等方面,几乎不是具有竞争核心力的金融产品。(七)中资银行更容易发挥本土人才的作用当前抢夺金融人才也是在华外资银行重点所在。鉴于2006年年底中国全面开放人民币业务的日益临近,在华外资银行考虑到业务范围及经营地域的扩大,目前已经开始向中资银行招兵买马,大力实行人才“本土化”战略,想方设法吸引高素质的、有经验的、熟悉本土客户的优秀人才。汇丰银行、花旗银行、渣打银行等外资银行除了在国际上招聘人才外,同时也制定了向中资银行招聘金融人才的计划。由于外资银行在国际声誉、工作环境、薪酬待遇、激励制度、培训计对于外资银行参股中资银行,我们也有有利的一面,即除了利用外方资金外,中资银行还可以极大地提高自己的管理经营能力。与外资银行相比,当前中资银行在公司治理结构、资本充足率、盈利能力和创新能力方面都存在较大的差距,而这些却正是外资银行的强项所在。划等方面比中资银行有较大的优势,中资银行优秀人才流失的情况屡屡发生,甚至有的是中资银行的高管人员。可以预见,一旦2006年年底人民币业务全面开放、外资银行在中国的布局和业务量的不断增加,外资银行将会利用各种优厚的待遇来与中资银行争夺人才,中资银行人才的流失数量将进一步扩大。三、中国的弱点针对当前在华外资银行新的发展战略,笔者试就中资银行如何迎接挑战提出以下应对措施:(一)中资银行将面临更大竞争,需继续推动“狼”的定义从以上在华外资银行新的发展战略可见,近几年来外资银行一直在精心策划,想方设法,大力拓展业务,并取得了非常大的成效。它们利用中国加入WTO在金融方面的开放承诺,不断扩大其业务、客户范围,并不断丰富其金融产品和金融技术,包括对金融人才的吸引,特别是随着2006年年底外资银行设立的地域和人民币业务的全面放开,届时在华外资银行将和中资银行处于同一起跑线上,可以想像在华外资银行必将掀起更大的争夺金融业务、客户和金融人才的高潮,中资银行将会面临更加激烈的全面竞争。因此,当前中资银行的上层领导包括基层员工对这一形势必须要有一个清醒的认识,要认识到“狼”真正地来了,就在你的身边,正在与你“厮打”。但是,面对外资银行的激烈竞争,我们也不必惊慌失措。我们毕竟有着外资银行所不具备的一定优势,只要我们大家不断深化金融改革,提高经营管理水平,并同心同德,沉着应战,发挥我们网点齐全、业务关系熟悉、人才济济等优势,克服我们的弱点,不断创新和丰富我们的金融产品和技术,努力提高我们的金融服务水平,相信与在华外资银行的全面抗衡不是不可能的,保住中资银行的“江山”和“阵地”也是大有希望的。这将会强有力地推动中国经济的更大更快的发展。(二)要加大对参与方的培训,从提高能力和创新能力方面的提高当前外资银行大力参股中资银行,主要是为控股中资银行,并利用中资银行的营销网络、客户资源和本币基础,减少其在中国设立分支机构的时间和资金成本,取得更大的效益。对于外资银行参股中资银行,我们也有有利的一面,即除了利用外方资金外,中资银行还可以极大地提高自己的管理经营能力。与外资银行相比,当前中资银行在公司治理结构、资本充足率、盈利能力和创新能力方面都存在较大的差距,而这些却正是外资银行的强项所在。因此,中资银行要积极利用外资银行参股的机会,向参股的外资银行学习借鉴。要认真学习借鉴外资银行良好的公司治理结构、严密的内控制度和丰富的风险管理经验、成熟的产品创新机制、有效的客户服务模式,及时调整自己的策略,从根本上提高自身的竞争能力。从近两年实践看,许多被参股的中资银行首先是公司治理得到了巩固和加强,而这些公司治理机制和内控机制的变化,是外资银行给参股的中资银行带来的。如汇丰银行参股交通银行以后,他们已经向董事会派出了董事,在高管人员中派出了副行长,并且在董事会下属的各个委员会里面,也派出了相关的专家,并在银行内部建立了很好的问责制度,使得董事会更能代表股东大会对高管人员进行问责。此举使得交通银行的管理经营能力、创新能力、盈利能力包括抗风险的能力都得到了明显的提高。所以,向参股的外资银行学习借鉴,能够有效地提高中资银行的竞争能力,有利于中资银行开创管理经营的新局面,使中资银行的管理经营水平提升到更高的层面。(三)积极发挥优质企业客户的作用当前在华外资银行利用其灵活多变的经营方式和标准化的服务,大力与中资银行争夺优质企业客户,并取得了一定的成效,这使得中资银行面临严峻的挑战。的确,外资银行往往集商业银行、投资银行以及证券、保险于一身,与严格分业管理的中资银行相比,更能满足优质企业客户的多元化的业务需求;而一些优质企业客户为扩大生产,增加出口,降低成本,出于自身考虑,往往也会选择那些服务方式灵活、效率高、态度好的外资银行,久而久之,中资银行会丢失一批优质企业客户。面对这种竞争态势,中资银行不能消极等待,更不能失去信心,而应该从自身查找问题,查找不足,要向外资银行学习,要尽可能地采取灵活多样的经营方式,并努力提高服务水平,积极上门为优质企业客户提供较为全面的服务。如优质企业客户,特别是大型优质企业客户的现金流量大、雇员多,中资银行可以努力向标准化服务看齐,为其提供一揽子服务,服务可包括优惠的贷款利率、现金账户的支付、抵押贷款、融资租赁、职工的养老保险计划、消费贷款、企业资产管理和投资顾问等。总而言之,中资银行要通过自己灵活多变的经营方式、高标准的服务和诚恳的态度,去赢得优质企业客户的青睐和尊重,让优质企业客户感到温暖,把“心”留住,把“根”扎住,甚至能够赢来更多的优质企业客户,争得更多的利润。(四)中间业务的构成与主要改变目前,与银行传统的信贷等业务相比,中间业务已成为银行的一项新兴业务。中间业务的大力开发和拓展已成为银行重要的利润增长点。在开展中间业务方面,外资银行已走在了中资银行的前面。当前中资银行中间业务发展水平与外资银行相比存在很大的差距,不仅在规模、占比、发展水平等经营指标方面落后,而且在经营管理手段、产品创新机制和优良的金融服务水平等方面的差距更大。据了解,目前中资银行中间业务收入占总收入的比重一般在10%以内,平均为7%~8%,而目前在华外资银行中间业务的收入占总收入的比重一般在50%左右。所以,面对外资银行在中间业务方面的竞争,中资银行要有清醒的认识,要尽快迎头赶上,切不可忽视或拖延。要认识到中间业务具有表外性、服务性、风险小、成本低、利润高等特点,大力发展中间业务。要努力改变中间业务品种单一、创新不足的现象。要把发展中间业务的重点放在信用卡、个人高端客户理财、网上银行、电话银行、咨询顾问、资产管理、第三方合作等方面;还要加强中资银行与保险、证券等金融机构的合作,大力发展投资银行、国际保理、国内保理、国内信用证、保函等高附加值的业务。另外,要加强对中间业务管理,加大对中间业务投入,注重专业人才的开发与培养,以适应中间业务发展的需要。逐步探索出一套符合我国国情的行之有效的发展中间业务的观念、方法和途径,努力打造出一批属于自己的特色品牌和形象。(五)多样化贷款品种当前在华外资银行之所以进军国内房地产市场,乃是看中了中国房地产业蕴藏着丰厚的利润空间。所以它们采取各种措施和方法,向中国房地产业渗透。面对外资银行的挑战,中资银行要高度警惕,不能轻易退让。从某种意义上说,与在华外资银行的竞争,除了取决于良好服务外,还取决于房地产金融工具的创新。为满足房地产开发建设和购房者的不同贷款需要,发达国家银行均设计了适合不同房地产企业和居民支付能力和实际情况的多样化贷款品种,如美国银行的房地产开发贷款就有循环抵押贷款、分期可调整担保贷款、双方约定抵押贷款等,个人住房贷款有分级偿还抵押贷款、可调整抵押贷款、分享增值抵押贷款、漂浮式付款抵押贷款、循环住房抵押贷款、“一揽子”交易抵押贷款等。其目的就在于增加个性化服务,进一步发展房地产金融业务。估计到2006年年底人民币业务全面开放后,外资银行将会运用这些金融工具,与中资银行展开竞争。因此,当前中资银行除了运用好抵押、按揭等贷款方式以及搞好服务外,必须加快房地产金融工具的创新,要根据开发商和个人具体经济状况,在借鉴发达国家银行做法的基础上,研究金融工具创新问题,开发出有针对性的多样化的贷款品种,以便为房地产开发商和个人购房者提供更多的选择,吸引更多的开发商和购房者,以与外资银行进行竞争和抗衡,减少房地产业务利润的无谓流失。(六)外资银行在人民币业务方面的优势有限根据中国加入WTO的承诺,2006年年底中国将向在华外资银行全面开放人民币业务。这就意味着届时外资银行将与中资银行一样,可以不受任何限制地、自由地经营人民币业务,即可以为任何中国企业和个人开办人民币存贷款等各项业务,中资银行原有的在人民币业务方面的保护性措施将不复存在,不得不直面外资银行对人民币业务的竞争和挑战。目前在华部分外资银行通过近几年人民币业务的试运营,已积累了一定的经验,夺得了一定的客户,并取得了良好的效益。预计到2006年年底人民币业务全面开放后,外资银行在人民币业务方面将会发挥自身金融产品丰富、金融技术领先、金融服务水平较高的优势,全面出击,进一步加大与中资银行争夺中外客户的力度。对此,中资银行一定要有所准备,准备打一场短兵相接的硬仗。不过,相比较而言,在人民币经营方面,中资银行拥有一定的本土优势,如中资银行的分支机构覆盖面宽,具有强大的人民币资金实力,也有庞大的本地客户基础,对本地市场的认识更加深刻。由此可见,对外资银行开放人民币业务以后,中资银行将会继续保持在国内市场上人民币业务的主导地位。而外资银行由于受到地域和网络的限制,只能集中优势兵力,在重点地区、重点客户群、重点业务领域展开业务。然而,中资银行的这种先天的优势是有限的,多数外资银行会有较强的本土适应能力,留给中资银行的时间恐怕不会太多。所以,中资银行一定要利用自身长期经营人民币业务