中国齿轮市场形势分析及前景展望

中国齿轮市场形势分析及前景展望

2010年上半年，中国汽车产量达到847万辆，增长44%。今年3月，齿轮行业表现如何？是否达到并步增长？在“25”期间，中国汽车零部件市场形势如何，国内汽车制造行业应如何抓住机会加快发展。在什么方面和问题上，应该引起行业的关注和关注。如何进一步缩小与国际水平的差距？自动自动驾驶dct与cvt的纠纷以及中国自动驾驶的产业化进展如何？。带着诸多问题,日前MC记者特约请中国齿轮专业协会的秘书长李盛其先生就业内人士较为关注的这些问题进行了一次专访。MC记者:李秘书长,您好!非常感谢您百忙之中能接受《现代零部件》的采访。您能否描述一下,2010年后几个月及2011年齿轮行业的整体走向?与以往比,有哪些不同的特点?哪些产品将成为市场主导?李秘书长:2010年上半年齿轮行业平均增速高达25%,销售额超过750亿元。行业中的汽车变速器及其零部件企业与中国汽车产业保持了同步高速增长,特别是行业骨干企业增速大大高于整车平均增速。如陕西法士特、重庆青山、天津天海、湖南株齿、浙江中马等前六个月累计同比增长均超过了50%,法士特则高达100%以上,7月末累计销售收入已达78.5亿元,超过2009年全年总额,同比增长102.4%,产销汽车变速器总成550295台和551002台,同比增长94.5%和98.5%。上半年增长远远超过人们预期,重型载货汽车领域甚至出现井喷现象。我国销售重型载货汽车上半年累计已达58.4万辆,比欧美总和还多10万辆,同比增速高达113.4%,经济有过热迹象。因此,国家很可能在下半年出台防通胀的宏观调控措施给经济降温减速。受此影响,下半年将出现环比降低、同比增长的趋势,尤其是重型载货汽车的增速,增幅将收窄,预计进入四季度将会有较明显的减缓,但全年累计同比仍然会保持较高增长。如果宏观调控及时有效,2011年将回归到与GDP增速相适应的正常增速。汽车板块主要集中在与小排量乘用车和重型商用车特别是重型载货车、半挂牵引车、城市大客车、旅游车等相关产业链上的配套企业。轻量化、多挡小级差、性价比优、质量可靠的节能环保变速器将主导未来市场。另外风电齿轮传动装置也将保持较高的增速。MC记者:“十二五”期间甚至更长时间,中国汽车齿轮市场形势如何,国内齿轮行业应该如何抓住机遇加快发展?在哪些方面、哪些问题上应引起行业的重视和注意?如何进一步缩短与国际水平的差距?李秘书长:汽车变速器及其零部件市场分析:我国有近14亿人口,又是全球最大的发展中国家,总体讲我国汽车产业在“十二五”期间将继续保持快速健康发展,且将进入从国家支柱产业向国家战略产业转移的重要时期。国家将继续采取刺激消费、调整结构、拉动内需和鼓励自主品牌、自主创新与产业升级等一系列强有力政策,深化十大产业调整与振兴规划,这必将为齿轮行业汽车变速器及其零部件带来广阔的市场发展空间。汽车产业发展的主要有利因素有:(1)“十二五”末我国城市化率将超过50%,快速的城市化建设必将使公共交通更加便捷,节能环保的大中型公交客车将持续增长。与此同时,轿车进入普通家庭,特别是小排量紧凑型乘用车将进入快速增长期。(2)村村通公路将为汽车业带来持久多层级的汽车需求。(3)消费结构升级与快捷发达的物流使旅游客车和长途运输车辆保持稳定增长。(4)铁路公路机场桥梁和大型工程等的开工建设,必将拉动工程车和自卸车的增长。(5)机场摆渡、环卫清洁、除雪清障、港口运输、消防救护、特种运输和救援抢险等专门用途的车辆将会进入快速增长期。如果我国在节能环保与新能源汽车关键技术及电池、电动机、自动变速器等关键零部件取得突破,且有完善的配套设施,则我国汽车产业不仅还能保持10年快速增长,而且能借此实现由大变强的跨越。“十二五”期间我国汽车市场将步入成熟期,乘用、商用、专用及重、中、轻、微型车辆结构将趋于合理,预计汽车产业将以10%~15%的增速健康发展,到“十二五”末我国汽车年产销量将达2500万~3000万辆。“十二五”期间,我国汽车自动变速器平均增速将明显快于整车的平均增速,年均增长率约25%。到2015年末,汽车自动变速器的市场份额将超过40%,届时年需求量将超过1000万台。预计到2010年底,我国汽车保有量将超过7500万辆,因此“十二五”期间,国家将会更大力度鼓励汽车零部件回收再制造产业有序健康发展,我国汽车变速器、取力器等总成产品的回收再制造具有巨大潜力。快速发展的汽车工业为我国齿轮行业自主品牌的发展创造了千载难逢的机遇。这是因为,这一阶段市场将向二三线城市转移,这个过程正是自主品牌市场占有率快速增长的过程,这为自主品牌提供了巨大的国内市场发展空间。汽车强国的发展历程证明,国内大市场将对本国汽车出口起到强有力的支撑作用。我国已是汽车产销世界第一大国,又是世界人口第一大国,这决定了我国未来的汽车市场是世界独一无二的超大型市场,大容量的国内市场为整车出口提供了规模实力,且我国整车出口具有性价比优势,正切合发展中国家的购买力,发展中国家占世界80%人口,具有长久的市场发展空间。因此,我国整车出口是未来市场的增长点,这为自主品牌的发展提供了广阔的国际市场空间。新能源汽车的发展为自主品牌实现创新超越提供了战略性历史发展机遇。因为中外实践已经证明,真正的核心技术用市场是换不来的,用钱也是买不来的,只能靠自主创新。面对国内国际市场发展机遇和产业升级机遇,企业应特别重视现有主导产品质量的全面提升,真正在产品寿命、稳定性、可靠性、一致性和总成产品噪声、密封性、初期故障率和首次平均故障里程等方面狠下功夫,缩短与国外同类产品的差距。要站在时代前进的历史新高度认识提高产品质量的特殊紧迫性和重要性。因为,进入全球化市场竞争的今天,产品质量不仅关系一个企业的生存和发展,更关系整个行业和国家的声誉与形象。真正有价值有影响力的知名品牌是靠质量来塑造的,质量是品牌的核心价值。只有做好质量,才能做大市场份额,产品在市场中的保有量大了,才有做品牌的市场基础。随着产品市场保有量的不断扩大,品牌的影响力就能逐步培育起来。因此,在“十二五”期间,全面提升行业产品质量,对增强行业与企业国际国内市场竞争能力、扩大市场占有率、转变经济增长方式和实现产业升级等都具有极其重要的现实意义和深远的历史意义。行业优秀的企业家们要有立民族之志创世界名牌的气魄、胸怀和时代责任感,带领员工持之以恒地实施培育世界品牌的长远战略。当前,陕西法士特等市场占有率高的企业就具备了培育世界品牌的市场基础。我们坚信,再用5~10年的不懈努力,以法士特为代表的行业优秀企业就一定能成为世界品牌。我们期望行业企业把提升产品质量作为一项重要工程来抓,着力做好以下工作:一是继续深入开展以用户需求为关注焦点的全面、全员、全过程质量管理宣传和教育培训,广泛开展QC小组活动,靠规范员工质量行为、提高员工操作技能和充分发挥员工主观能动性稳定提高产品质量;二是围绕产品质量问题,有针对性地进行技术改造和人才培养,靠技术进步、技术攻关和全方位创新提高产品质量;三是建立健全质量管理体系,切实搞好质量体系认证,结合企业实际,大力推广“卓越绩效模式”、“精益生产管理”、“六西格玛管理”等国际先进管理技术和方法,用现代质量管理思想和工具提高产品质量;四是树立质量制胜理念,树立全员品牌意识,树立全球竞争意识,建设有特色的企业质量文化。齿协将在全行业开展:一是设立能代表行业优秀质量典范,反映企业产品质量水平、企业家及其管理团队质量思想、企业社会形象和企业市场声誉的“行业年度最佳品牌质量奖”和“行业年度质量标兵”,以营造质量强国、品牌兴业的行业文化氛围,引导企业以品牌、标准、服务和效益为重点,鼓励为用户创造长远价值的质量竞争与价值竞争;二是大力推动和支持行业质量共性技术攻关,为开发品种和提升质量提供科技支撑;三是探索并建立以强化企业社会责任、依法经营、诚实守信、市场准入为中心的行业协商机制和自律体系;四是开展多层次行业质量培训,健全企业质量管理体系,提升员工素质和企业质量管理水平;五是鼓励骨干企业制订先进的技术质量标准,用标准规范市场,用标准提升产品质量,用标准引领行业发展。MC记者:近几年国内自主开发自动变速器的企业不少,相继开发了AT、AMT、DCT、CVT,但形成产业化的寥寥无几。作为行业协会,如何推动国内自动变速器产业化步伐?李秘书长:我国自主品牌的汽车自动变速器产业化是以提升行业竞争力、国家竞争力,快速缩短产业差距和技术差距为目标,以研发和完善汽车产业发展战略性行业技术共享平台、以产业化规模应用为推进方案,以国家投资和政策支持为扶持手段,以变速器总成企业带动关键零部件产业链条发展为整体推进模式。以技术创新、产业创新、机制创新推进产业升级。构建产业共性技术战略创新联盟,把企业资源、国家资源引导到行业关键共性技术创新上来,形成共同申报、多方签约、联合验收的新型创新机制,打造灵活、实用、长效、开放、共赢的行业创新体系。AT、CVT、AMT和DCT四种类型汽车自动变速器各有优缺点,国际上形成了多种技术路线同时发展的格局。我国汽车自动变速器的技术路线也基本上形成了多种技术路线互相竞争、互相促进、同步发展的格局。因此,发展自主品牌的汽车自动变速器应坚持多元化方向、市场化选择原则;在推进自主品牌的汽车自动变速器产业化中,需同时支持四种类型自动变速器及其共性技术与共性关键零部件。根据WTO《补贴与反补贴协定》,各国可以对公司的研究活动或对高校、研究机构与公司签约的研究活动提供财政支持,只要这种资助不超过规定的比例就可以,如不超过工业研究成本的75%或竞争前开发活动成本的50%。事实上,一些国家还是常常超出了上述“不可诉补贴”范围。例如2004年美国指责法国、英国、德国和西班牙对空客公司开发新飞机提供了至少150亿美元的“启动补助金”,欧盟则反诉美国自1992年以来向波音公司提供了230亿美元非法补贴,双方的争辩目前仍在继续。再比如,美国宣布从2006年起对企业研发投入给予税收激励,10年共计864亿美元,欧盟则为中小企业研发建立专门基金,提供税收优惠、融资补贴和贷款担保(摘自全国政协委员、中国工程院副院长邬贺铨院士的采访文《政府支持自主创新理直气壮》)。各国在赢得产业发展优势,发展新技术开发新产品时均得到政府的大力支持。因此国家支持自主品牌的汽车自动变速器产业化,可采取国家投资和财税优惠政策等多种方式。关于财税优惠政策方式,齿协建议:(1)经工信部认可的第三方组织(如行业专家组)验收鉴定合格,具备产业化水平的产品(总成及关键零部件)报送国家工信部,经工信部审核后于申报年第四季度集中向社会发布产品公告进行公示,通过公示后自公告发布后的次年起三年内国家给予公告产品分别按5%和8%减征增值税和所得税,并给予公告产品企业产业化技改投入银行贷款贴息、进口设备减免进口关税支持。同时不鼓励主机企业进口公告内产品(与第二条配合),以高于正常出口产品5%的出口退税率支持公告内产品出口企业。(2)在产业化初期,由于批量小于经济规模,一般是在亏损状态下运行,而整车厂要求按规模生产的价格采购,势必影响企业的健康发展。目前整车厂匹配一款国外的自动变速器,一般要支付2000万~3000万元的开发费用,由于我国自主品牌的自动变速器进入市场,国外公司收取的开发费用则大幅降低到600万~1000万元。如果给于采用我国自主品牌的自动变速器整车企业,以研发费用补贴的名义资助2000万~3000万元,这样就可把前期的采购降价变为由国家补贴,降低整车企业使用自主品牌的风险,大大增强整车企业选用自主品牌自动变速器的积极性。获得研发补贴的整车企业,应在规定的时间内使用相应数量的自主品牌产品,并以此为验收标准。MC记者:国家发改委前不久进一步提出,加快企业兼并重组步伐。国内齿轮行业市场集中度低,小企业居多,行业协会有没有考虑以龙头企业推动齿轮行业兼并重组的步伐?李秘书长:齿协在齿轮行业“十二五”发展规划纲要中专门制订了“优化产业结构,提升行业整体竞争实力”的发展目标:培育3~5个内资主导的国际化程度较高的具有国际竞争力的跨国企业集团和世界知名品牌;构建五个年销售规模超过50亿元的齿轮制造基地;打造两个年销售规模超过200亿元的产业集群;形成20个参与国际分工的“专、精、特”专业化零部件制造企业;产业集中度提高10%。我们将利用各级政府政策,支持优势企业按市场化原则进行兼并重组,打造具有国际竞争力的大型企业集团;按产品链、工艺链培育产业链条,提高整个行业的运行效率;打造现代、有技术内涵的