2021中国远程医疗发展报告-25正式版

2021

年

6

月健康界研究院《2021

中国远程医疗发展报告》核心观点

应用场景：远程会诊、远程手术示教指导、远程影像/病理诊断成为

5G

技术与远程医疗融合发展的典型应用场景。其中，接近

1/2

的试点医院尝试用5G

技术开展“远程会诊”业务。12345

发展前景：随着政策环境完善优化，资本重获信心和融资金额数量持续走高，5G

技术、人工智能、物联网等相关技术成熟及融合应用，2023

年中国远程医疗市场规模有望突破

770

亿元。

建设重点：远程网络体系搭建，医联体成员间信息的互通、资源共享和诊断结果互认，心电、检验、影像、超声等区域诊断和远程医疗服务中心建设是当前及未来一段时间远程医疗建设发展的重点。

发展趋势：随着

5G

技术全网服务能力提升、车载和便携的远程会诊设备的普及，远程医疗将走向移动化，智能化，服务将更加便捷。

产业链：根据不同企业在远程医疗产业链中的定位和业务重点不同，大致把相关企业分为

4

类：医疗智能终端设备、视音频设备、网络存储设备、软件系统及平台。其中，医疗智能终端设备、软件系统及平台企业数量相对较多，涉及的业务范围更广。1《2021

中国远程医疗发展报告》第一篇：产业综述一、概念范畴根据

2014

年国家卫生计生委发布的《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》对远程医疗内涵的界定，一方医疗机构（以下简称邀请方）邀请其他医疗机构（以下简称受邀方），运用通讯、计算机及网络技术（以下简称信息化技术），为本医疗机构诊疗患者提供技术支持的医疗活动。医疗机构运用信息化技术，向医疗机构外的患者直接提供的诊疗服务，属于远程医疗服务。就远程医疗服务形式而言，根据

2018

年国家卫健委、中医药管理局发布的《远程医疗服务管理规范（试行）》文件，可分为两种：邀请方+受邀方服务形式：邀请方直接向受邀方发出邀请，受邀方运用通讯、计算机及网络技术等信息化技术，为邀请方患者诊疗提供技术支持的医疗活动，双方通过协议明确责权利。邀请方+远程医疗平台+受邀方服务形式：邀请方或第三方机构搭建远程医疗服务平台，受邀方以机构身份在该平台注册，邀请方通过该平台发布需求，由平台匹配受邀方或其他医疗机构主动对需求做出应答，运用通讯、计算机及网络技术等信息化技术，为邀请方患者诊疗提供技术支持的医疗活动。邀请方、平台建设运营方、受邀方通过协议明确责权利。此外，邀请方通过信息平台直接邀请医务人员提供在线医疗服务的，必须申请设置互联网医院。远程医疗与互联网医院最大的差异在于：远程医疗是

B2B模式，即邀请方和受邀请均是医疗机构；而互联网医院是

B2C

模式，即是医疗机构利用在本机构注册的医师，为在本机构初诊过的部分常见病、慢性患者提供3《2021

中国远程医疗发展报告》复诊或家庭医生签约服务，是医生对患者。二、发展历程远程医学（Telemedicine)的概念最早起源于美国，最具代表性的是

20

世纪五六十年代美国航空航天局（NASA）建立的宇航员生命体征远程监测系统。与西方国家相比，中国远程医疗起步较晚，但技术更新迭代较快，大致可分为四个阶段：探索萌芽期（20

世纪

80-90

年代中后期）：这一时期，远程医疗概念传入中国并开始兴起。学术领域，对远程医学的概念、内容和技术方法进行了初步探索。1988

年解放军总医院通过卫星与德国一所医院进行神经外科远程病例讨论是我国现代意义上第一次远程医疗活动。规范建设期（20

世纪

90

年代末-2008

年）：20

世纪末，中国相继开展了几项全国性的远程医学网络建设。包括原卫生部领导下的金卫医疗网络、原卫生部的双卫网、军队的远程医学信息网（军卫

2

号）等。此外，区域性的远程医学网络也在相继建设，如北京、广州、四川等省市。通讯手段，也逐步由卫星为主过渡到以

Internet

网络为主。中日友好医院、复旦大学附属华山医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院(301

医院)等国内大型公立医院相继开展远程医学服务，服务内容也由最初的远程会诊、远程心电诊断、远程监护、远程教学拓展到远程影像诊断、远程病理诊断、远程手术示教等。此外，从政策法规出台上，这一阶段主要是总结试点经验，在某些局部实现政策的突破，规范相关的工作。例如

1999

年

1

月初原卫生部出台的《卫生部关于加强远程医疗会诊管理的通知》，“远程医疗”这个词正式出现在我国的正式文件中，为我国远程医疗4《2021

中国远程医疗发展报告》管理奠定了政策基础。快速推广期（2009-2019

年）：这个阶段中国的远程医疗得到快速发展。其中一个是政策推动。以

2009

年《中共中央国务院关于深化医药体制改革的意见》为标志，中国开始新一轮的医改。其中，远程医疗作为缓解医疗资源分布不均，促进优质医疗资源下沉，进而推进分级诊疗的有效手段，在新医改实践中承担重要任务。国家卫健委统计数据显示，截至

2019

年底，二级及以上公立医院中，59.1%开展远程医疗服务，远程医疗服务量超过

2000

万，远程教育培训接近

200

万场；另一个是技术进步，网络传输速度和质量的提升、智能终端设备的普及应用，使得老百姓对网络看病接受度明显提高。加速落地期（2020

年至今）：进入

2020

年，随着

5G

技术在医疗领域的布局及应用逐渐成熟、新冠疫情对老百姓就医习惯的影响和改变，中国远程医疗进入加速落地阶段。如新冠疫情爆发期间，中兴通讯与四川电信助力四川大学华西医院与成都市公共卫生临床医疗中心首次实现两例新型冠状病毒肺炎5G远程会诊、5G

远程医疗小推车在武汉火神山医院启用、中国移动在一些地方推出了“5G

红外热成像测温”应用，实现对多人同时扫描测体温等。三、应用场景随着移动互联网、物联网、5G

等技术在医疗领域越来越成熟的应用，远程医疗服务项目也在不断拓展。目前，远程医疗服务项目包括但不限于远程会诊、远程门诊、双向转诊、远程病理诊断、远程影像（含影像、超声、核医学、心电图、肌电图、脑电图等）诊断、远程监护、远程病例讨论、远程医学教育培训、远程手术示教指导、远程查房及巡诊、远程手术、远程护理、远程重症探视、多5《2021

中国远程医疗发展报告》学科远程会诊、突发应急远程救助、远程病例筛查、远程健康宣教、远程学术交流、远程科研与学科建设、国际远程会诊等。图表

1.1

远程医疗应用场景资料来源：健康界研究院远程会诊、远程手术示教指导已成为

5G

技术与远程医疗融合发展的典型应用场景。尤其是“远程会诊”，目前接近

1/2

的医院都把

5G

技术用于远程会诊业务的开展，进一步实现医联体医共体成员单位间的业务协同和分级诊疗的推进。此外，在远程影像/病理诊断、应急救援业务开展中，5G

技术也在发挥越来越重要的作用。6《2021

中国远程医疗发展报告》图表

1.2

5G

技术在试点医院已实现的应用场景（N=87)资料来源：健康界研究院四、政策环境近些年，国家在远程医疗方面的政策相继出台，政策环境逐步完善。从

2009年的《中共中央国务院关于深化医药体制改革的意见》到

2018

年的《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展意见》，我们能看到国家在远程医疗事业发展上的决心和态度，同时也看到远程医疗未来的发展方向。7《2021

中国远程医疗发展报告》图表

1.3

远程医疗政策总览政策发展阶段时间文件名称颁布单位意义《卫生部关于加强远程医疗会诊管理的通知》“远程医疗”首次出现在国家正式文件中，且明确定位远程医疗作为促进优质医疗资源下沉，进而推进分级诊疗的有效手段，在新医改实践中承担重要任务。1999原国家卫生部萌芽期《中共中央国务院关于深化医药体制改革的意见》2009中共中央、国务院《2010

年远程会诊系统建设项目管理办法》《2020

年远程会诊系统建设项目技术方案》政策密集出台，开始推进国家远程医疗建设项目，主要方向是远程会诊。20112012《卫生部医管司关于实施

2011

年

原国家卫生部远程会诊系统建设项目的通知》《卫生部办公厅关于加快实施

2010

年县医院能力建设和远程会诊系统建设项目的通知》试点期补助专项资金，制定项目建设方案，初步试点，局部实施。《卫生事业发展“十二五”规划》《“十二五”国家战略性新兴产业

国务院发展规划》《关于促进健康服务也发展的若干国务院意见》《关于加快推进人口健康信息化建

原国家卫生计生委和20132014设的指导意见》原国家中医药管理局《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》原国家卫生计生委《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020

年）》加大投资、扩大建设范围、惠及全国推广期《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》2015国务院《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》201720182018国务院办公厅两部门关于深入开展“互联网+医

国家卫生健康委员会、加速发展：配套政策逐步完善，涉及医保、服务定价、监管等多个领域。截至

2019

年底，二级及以上公立医院中，59.1%开展远程医疗服务，且远程医疗的服务模式覆盖了全国100%的贫困县疗健康”便民惠民活动的通知《关于促进“互联网＋医疗健康”发展的意见》国家中医药管理局国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革２０１９年重点工作任务的通知》《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》2019

加速期2019国务院办公厅国家医疗保障局《关于进一步加强远程医疗网络能

工业和信息化部、

国力建设的通知》

家卫生健康委2020资料来源：健康界研究院8《2021

中国远程医疗发展报告》第二篇：市场前景一、市场规模2023

年中国远程医疗市场规模有望超过

770

亿元。在本报告中，远程医疗市场规模测算主要包括远程医疗服务收费，医疗智能终端设备、视音频设备、网络存储设备、软件系统等销售收入。根据数据显示，2019

年,中国远程医疗市场规模达到

170.5

亿元，同比增长

43.5%。进入

2020

年，受新冠肺炎疫情影像，远程医疗的应用普及得到大幅提升，市场规模预计达到

255.8

亿元。随着远程服务政策环境优化、5G

技术在医疗领域的商用普及，预计

2023

年中国远程医疗市场规模有望超过

770

亿元。图表

2.1

2015-2023

中国远程医疗市场规模及预测（亿元）数据来源：健康界研究院1）政策驱动。从

2009

年的《关于深化医药卫生体制改革的意见》到

2018年

4

月的《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，可以看出中国政府对远程医疗事业的重视。其中，《国务院办公厅关于促进“互联网+9《2021

中国远程医疗发展报告》医疗健康”发展的意见》明确提出，鼓励医疗联合体向基层提供远程会诊、远程心电诊断、远程影像诊断等服务。此外，医院信息化、医联体医共体、智慧医院、电子病历评级、互联互通评级、绩效考核、互联网医疗、DRGs、5G

技术、人工智能、物联网等一系列与远程医疗息息相关的政策出台，进一步加快远程医疗发展。2）科技驱动。5G

技术助力远程会诊、远程手术示教、远程诊断、应急救援、移动查房、远程超声、远程手术指导、远程手术等；人工智能逐渐落地辅助诊疗、健康管理、医学数据挖掘、智能问诊等细分领域；物联网在电子导医导诊、科室导航、资产定位、特殊病患监护、位置追踪的应用......科技的发展，使得远程医疗加速发展成为可能。3）疫情驱动。疫情驱动最明显的是远程医疗、互联网医疗在医院层面的建设落地。在接受访谈的医院中，疫情驱动互联网医疗快速发展的典型医院代表是新昌县人民医院。2019

年底互联网医院建设完成并初步上线，却在

2020

年初疫情期间让

37

个科室的

500

多名主治及以上全科专科医生快速入驻互联网医院，为公众提供线上免费答疑解惑。二、投融资远程医疗行业投融资活跃。根据

IT

桔子统计，从

2014

年开始，远程医疗行业投融资开始爆发，远程医疗风口正式确立，资本涌入。到

2017

年，中国远程医疗行业投融资金额上升到历史高点，达到

41.73

亿元。进入

2018

年，资本市场寒冬到来，远程医疗行业也深受其影响，投融资事件数量及金额明显下滑。2019

年后，尤其受新冠肺炎疫情影响，中国远程医疗投融资金额不断走高，202010《2021

中国远程医疗发展报告》年投融资总金额接近

50

亿元。由此可见，远程医疗市场正重新成为资本角逐的战场，发展前景被普遍看好。图表

2.2

2010-2020

中国远程医疗领域投融资金额数据来源：IT

桔子、健康界研究院三、发展趋势趋势

1：远程网络体系搭建，医联体成员间信息的互通、资源共享和诊断结果互认，心电、检验、影像、超声等区域诊断和远程医疗服务中心建设是当前及未来一段时间远程医疗建设发展的重点我们梳理了近两年的“改善医疗服务行动计划”擂台赛和“管理奖”的典型案例，围绕“远程医疗”话题超

100

个。其中，围绕远程网络体系搭建，医联体成员间信息资源的互通共享，诊断结果互认，心电、检验、影像、超声等区域诊断和远程医疗服务中心建设是医院当前、也是未来一段时间远程医疗建设发展的重点。11《2021

中国远程医疗发展报告》图表

2.3

部分典型医院在远程医疗领域的建设重点医院名称医院在远程医疗领域的建设重点

五级远程网络体系：实现了“省级—市级—县级—乡

级—村”

五级远程医疗网络体系，开展远程会诊、远程诊断、远程培训等多元对口帮扶新疆医科大学第一附属医院

建设完成区域远程会诊、影像、检验、心电中心实现本院

PACS、HIS

系统与全县十四家乡镇卫生院完成互通，实现影像、心电、检验、数据传输，远程诊断、病历资料共享。绥阳县人民医院沁阳市人民医院

实现远程服务区域化。成立影像、检验区域中心，达到优质资源的区域内共享。依托县级医疗机构建设县域内的心电、会诊、检验、影像和超声中心，大力开展医疗联合体成员机构之间的信息即时传输和统一诊断。营山县人民医院广州市第一人民医院

远程心电会诊中心建设资料来源：健康界研究院趋势

2：5G

时代的远程医疗将走向移动化、智能化目前，全国大部分实体医疗机构都部署了远程医疗系统，但整体利用率不到20%，更多处于“僵尸状态”。究其原因，其中之一是医生在开展远程会诊、远程门诊等业务时，准确性、时效性、便捷性还存在很大问题。随着

5G

技术全网服务能力提升、车载和便携的远程会诊设备的普及，远程医疗将走向移动化，智能化，服务将更加便捷。以新疆医科大学第一附属医院在远程医疗领域的布局为例，其当前及未来重点工作之一即启动移动远程医疗工作。包括基于音视频交互、病例共享检验检查上传等功能，APP

的程序设计将远程会诊方式拓展到不限时间、不限地域，在手机端可查看病人的病情状况、包括

X

光片、CT、B

超、心电图等各类检验检查资料。12《2021

中国远程医疗发展报告》第三篇：典型企业一、产业链在远程医疗整个产业链中，既包含提供软硬件、信息化相关技术的供应方，如技术平台商，也包含提供远程医疗服务的需求方，如远程医疗服务机构。远程医疗供应方，按在产业链中的定位和提供产品技术的差异性，又可分为网络设备、存储设备、视音频设备、医疗设备、软件系统和相关支持技术等。图表

3.1

远程医疗产业链资料来源：健康界研究院二、产业图谱根据不同企业在远程医疗产业链中的定位和业务重点不同，我们大致把相关企业分为

4

类：医疗智能终端设备、视音频设备、网络存储设备、软件系统及平13《2021

中国远程医疗发展报告》台。其中，医疗智能终端设备、软件系统及平台企业数量相对较多，涉及的业务范围更广。14《2021

中国远程医疗发展报告》图表

3.2

远程医疗产业图谱资料来源：健康界研究院三、典型企业

齐心好视通——致力于构建“硬件+软件+服务”的一站式云视频服务平台深圳齐心好视通云计算有限公司（简称“齐心好视通”）隶属于齐心集团，业务重点是为不同行业用户提升云计算产品和服务，其中，构建“硬件+软件+服务”的一站式云视频会议平台是其当前及未来建设发展的重点。针对智慧医疗领域，重点打造

5G

远程医疗平台，帮助区域医联体/医共体机构实现远程门诊会诊、远程手术示教，远程

B

超、远程探视、远程查房等医疗场景。15《2021

中国远程医疗发展报告》图表

3.3

智慧医疗云平台应用架构资料来源：健康界研究院齐心好视通远程医疗平台目前已广泛应用于广州医科大学附属第一医院、湖北省武汉协和医院、复旦大学附属华山医院、河南省人民医院、青海省海西州卫健委等多家医疗卫生单位。如武汉协和重症联盟使用齐心好视通进行远程培训、会诊、病例探讨，武汉协和麻醉则使用齐心好视通针对国家和省定点扶贫开发重点县、重点革命老区基层医院等单位展开精准扶贫工作。未来，围绕智慧医疗，远程医疗，齐心好视通将进一步加强智能硬件开发，助推云视频软硬一体化

。2021

年，齐心好视通发布领先业界的“Super

SVC”技术以及新一代智能云视频算法“灵犀”。随着多款新品终端发布，其软硬件一体化云视频生态也推动视频会议向超清化、移动化、融合化方向发展。

蓝卫通——聚焦远程医疗服务平台的构建、助力分级诊疗北京蓝卫通科技有限公司（简称“蓝卫通”）是专业从事远程医疗开发、建设与运营的企业，自主开发系列的软硬件产品。蓝卫通于

2003

年开始承建“全军远程医学信息网”，2010

年起先后承建了安徽、河北、海南、湖北、宁夏、16《2021

中国远程医疗发展报告》山东、湖南、甘肃等

8

个省级远程医疗平台。2014

年参加国家发改委、卫计委组织的“省院合作远程医疗政策试点”，

2016

年参加国家发改委、民政部、卫计委组织的“面向养老机构的远程医疗政策试点”，

2017

年国家发改委批准宣武医院与蓝卫通等单位共建“互联网医疗诊治技术国家工程实验室”，承担了“国家空间实验室”远程医疗系统的研发任务，是“国家远程医疗与互联网医学中心”共建单位。蓝卫通同时开展远程医疗业务的运营管理，在运营的机构包括宁夏、湖北、湖南、甘肃等。蓝卫通搭建的远程医学服务平台，入网医疗机构

13700

余家，其中三甲医院

370

余家，实现了远程会诊、远程门诊、远程专科诊断、MDT

多学科远程会诊、远程查房、远程监护、远程教育、互联网在线诊疗和远程健康管理等功能。图表

3.4

远程医疗服务平台系统结构资料来源：健康界研究院17《2021

中国远程医疗发展报告》整合军地远程医疗资源，构建覆盖全国的远程医学服务平台，推动远程医疗的健康高质量发展是蓝卫通不断追求的目标。通过蓝卫通远程医学服务平台，可实现远程会诊、专科诊断、远程监护、手术示教、双向转诊、远程教育、健康管理等功能，一个医院或多个医院可以方便地接入平台，享受平台远程医疗服务。随着入网医院的不断增加，可大范围实现医疗资源共享，全面提升基层医院的医疗保障水平，方便群众就近就医，减轻医疗负担。

心医国际——定义全新远程会诊闭环管理控制流程心医国际是一家专注于创新医疗及互联网远程医疗整体解决方案的专业提供商、运营商和服务商。目前，心医国际已建成覆盖全国

31

个省，联结

2

万余家医疗机构的智能医疗云平台，助力建设并服务青海、河南、陕西、山西、贵州、新疆、江西、广西、甘肃

9

大省级远程医疗平台，服务通达

80%全国三甲医院。以陕西省为例，自陕西全省远程医疗云平台投入使用以来，陕西省已有累计超过

15,000

余家医疗机构、40

万余人次使用平台开展远程会议、远程培训、远程诊断等工作。此外，陕西省人民医院远程平台业已与

60

余家医联体成员单位连接，率先达到医联体内覆盖及运营，同时无缝对接陕西省级远程医疗云平台，激活医联体效能，真正发挥云平台的分级诊疗作用。18《2021

中国远程医疗发展报告》图表

3.5

远程医疗平台技术架构资料来源：健康界研究院

安泰创新——强强联合、构建全景医疗应用场景深圳安泰创新科技股份有限公司（简称“安泰创新”）成立于

2006

年，是一家智慧医疗系统解决方案供应商，建设

PACS

系统起家，专注于影像归档和通信系统的开发。经过数十年的发展，安泰创新已经建立了包括全景临床数据应用平台、全景同屏会诊系统、全景移动医疗、全景

PACS

系统、全景云影像及大数据科研系统在内的多个产品线，已经作为技术提供方为全国

300

余家医院提供了智慧医院系统服务。在远程医疗领域，业务场景覆盖远程会诊/门诊、远程影像诊断、远程手术指导、示教与教学、远程查房、双向转诊等多个领域。同时，安泰创新与华为强19《2021

中国远程医疗发展报告》强联合，推出了联合解决方案--Annet

全景同屏会诊系统（安泰汇诊）。通过自主知识产权的“Annet

异构信息集成平台”为基础，汇聚患者

HIS、EMR、PACS、LIS、手麻、体检等诊疗数据，形成患者全景病历，医生可在院内外任意终端，随时进行高效便捷的患者病历调阅、病例讨论、多学科会诊（MDT）和同屏远程会诊等。此外，安泰会诊终端软件通过对华为

eSDK

发任务指令至

SMC

会控中心，SMC

负责创建会议、会议呼叫、结束会议等会诊功能，再由

MCU

优化会诊过程中的视频图像传输效率，进行编解码，另配备交换机、不同类型的华为视讯终端等软硬件，实现与远程服