6月散货船市场回顾

6月散货船市场回顾

二船舶市场．希腊新中国船价6月份，分散的租赁市场停止了。和2006年1月以来成交船价一路疯狂上涨相比，6月上调有限。但市场情绪似乎还会继续走强，因此，Fearnleys说，虽然我们登上了乞力马扎罗顶峰，可还在珠穆朗玛峰的脚下呢！成交量也不减。二手Capesize没有什么成交。Panamax方面，挪威金融公司Glitnir买进QuintanaMaritime出售1997年造72,800～73,400dwt“Barbara”、“CoalAge”、“Fearless”、“KingCoal”、“IronMan”、“LindaLeah”等共6艘，每艘价3,650万美元；由卖方返租，光租8年，租价12,250美元/天。希腊OrderShipping购入2001年造74,000dwt“HDuckling”，成交价5,500万美元；Order还购入2008年将由江南船厂交船的73700dwt“CMBFabienne”，成交价6,700万美元。比上个月CMB这艘转让的1艘（今年秋季交船）的成交价6,500万美元，又上一层楼。CMB这艘转让船的原订造价3,600万美元。希腊船东买进2007年造76,000dwt“CMBGiulia”,6,600万美元。1995年造73,350dwt“SparVega”,4,550万美元。希腊EntrustMaritime出售24年船龄的1984年造67,000dwt“SantaMariaI”，由韩国船公司买进，2,100万美元。临近报废船龄的Panamax，以这样高的价格易手，也是不多见的。卖方在1999年买进时的价格是700万美元。6月Supramax的成交不多。Geden出售2001年造52,000dwt“Tarsus”，成交价5,400万美元，船价十分强劲。Thenamaris购买2001年造48,911dwt,4,500万美元，今年12月交船。俄国TomadoShipping出售1999年造48,913dwt“CrystalLily”，由希腊船公司买进，成交价3,900万美元；附有期租合约到2008年1月，租价23,200美元/天。海上船壳价格争取Ghandour的2艘2000年造299,00dwt“MarsGlory”、“VenusGlory”，由挪威Blystad集团Songa公司买进，船价每艘1.1875亿美元。这批由大宇建造的VLCC，曾经发生过主机底座钢材裂缝的问题。曾经租给Vela5年。此轮的成交价又将市场推高了700～800万美元。2000年造309,498dwt“OverseaDonna”，成交价1.22亿美元。德国Deutsche银行出售1993年造双船壳301,690dwt“Eagle”以7,500万美元的船价出售给希腊Angelicoussis集团，并附有11.5年的期租租约，租价37,000美元/天（当年卖方订造此船的价格是1.236亿美元）。印度GreatEastern1992年造单船壳266,000dwt“ArdeshirHBwiwandiwalli”出售给韩国船东Sinokor，船价4,800万美元；卖方2004年5月买进价3,480万美元；买方用来改建为VLOC。韩国Honam联油厂将1989年造277,000dwt“EasternFortune”（单船壳）卖给德国NeuSeeschiffahart改建为VLOC，船价4,000万美元。河北远洋以4,100万美元买进NSLemos1990年造单船壳VLCC319,000dwt“Spyros”，作改建之用。1990年造244,651dwt“RubyIII”希腊Altomana出售，河北远洋为改建为VLOC买进，4,100万美元。5月我们简报已经报道2001年造159,000dwt“GeorgiosS”、2002年造“YannisP”，分别获得8,600/8,900万美元的高价，说明二手Suezmax的船价爆棚。6月Minerva2000年造147,079dwt“Stemnista”出售给印度GreatEasternShipping，成交价8,850万美元；船价仍然处于颠峰水平。印尼PTArpeni购买2艘单船壳147,067dwt“Arteaga”、“Butron”（舱内无加热盘管），每艘船价2,600万美元。APM2004年造Aframax109,637dwt“MaerskPristine”出售给希腊Drytank，成交价7,070万美元。APM2002年在大连船厂的订造价4,000万美元。有3艘1988/1989年造98,000dwt，以每艘2,300万美元出售，买方用来改建为FPSO。探索的enmarsk价6月二手货箱船市场相当活跃。德国Beteiligungs出售2,556teu货箱船,其中2003年造3艘,2004年造2艘,共计5艘;由CFBCommerzFonds基金购入,共计2.2亿美元。Seaspan买进APM4艘1989年造4,800teu“MetteMaersk”、“MathildeMaersk”、“MargretheMaersk”、“MarenMaersk”每艘4,000万美元;并由Maersk租回5+4年,租价23,430美元/天(4年Qption期间的租价也已确定下来)。MSC买进2艘船龄为27年(1980年造)的2,816teu“SealandDefender”、“SealandIndependence”,船价共计2,100万美元。另1艘“SeaExplorer”,1,000万美元由希腊ConbulkShipping买进,然后租给MSC4年,租价15,500美元/天。Fredriksen所属ShipFinanceInt’l购入德国Danz&Tretjen2003年造1,730teu货箱船,船价3,100万美元;附有租约2008年10月到期,租价14,250美元/天。在英国的Zodiacmaritime转让所订造的23,200dwtLPG3艘，1艘在2008年交船、2艘在2009年交船，希腊NivigationTankersManagement买进，总价2亿美元。MCShipping从Komaya买进3艘压力式LPG:1995年造6,500cbm“Windermere”、1996年造7,200cbm“Ullswater”、1997年造7,200cbm“Grasmere”，总价4,500万美元。万吨上下较新的二手杂货船船价依然坚挺。中国船影响巨中国长江航运公司把所属的金陵、青山、江都及宜昌船厂组织在一起，成为中国第3大造船集团ShipbuildingIndustryCorp.(SBICO)。合并以后，各船厂进一步扩建和合理分工，金陵船厂进一步投资5,230万美元，10月建成新厂，将主要建造Aframax油船；目前已接受11艘/5.17亿美元post-panamax散货船订单，2009年9月～2011年6月交船。同时江苏金陵船厂还将建造一个干船坞，造Capesize散货船。Restis已经下了8艘Capesize订单，但很有可能受到出海航道上airdraught的高度限制而只能建造Aframax。青山船厂将新装300吨船坞吊车，目标建造Supramax；现在已经接了16艘57,000dwt的订单，2011年交船。江都船厂1945年成立，只造小于20,000dwt的船，现在可造Handymax/Supramax。宜昌船厂的地理位置限制了建造的船型，基本上只造小于12,000dwt的船。7月土耳其位于YumurTalik自由贸易区的HAY船厂即将开工建设，称将建成世界第二位的大船厂。首期工程2009年6月竣工。在自贸区的所在Adana地方，还将建设柴油机工厂。芬兰Wartsila在江苏镇江建设制造车叶的新厂，目标可制造140吨、直径5米的固定螺距车叶，可用在最大的货箱船上；年产量6,500吨，比现在的镇江CME车叶厂生产量提高一倍。Wartsila投资55%，CME占45%。新厂也包括制造尾轴的待定项目。韩国造船协会称，现在造船的超长周期形势十分强劲，今年订单量将上升22%。现代、大宇、三星3家船厂今年上半年的订单量几乎都已完成了全年目标的90%，达到276亿美元。船东现在订造新船，都是超前3～4年签订合同，有的甚至超前5～6年，冒很大的风险。船东在5～6年以前都不愿、甚至限制船厂把工程外包出去，害怕造船质量下降。现在似乎能抢到船台、能提早交船就行了。所以说全球贸易今年增长超过7%，而最大的得益者是世界最大的船厂和世界级的船队。中国船厂今年第1季度完成287万dwt，年增长19%；新船订单1,243万dwt，增长67%。6月份80%左右的订单都落实在韩国和中国船厂。韩国BNPParibas研究所访问上海的造船厂和Nacks后说，外高桥船厂工人实行三班工作制，11个月造一艘船。韩国工人工作一个班，周末休息，也做完同样的工作量。可见工作效率的高低差别。并说，要把管理经验带进中国和菲律宾船厂至少要两年时间。散货船代替油船成为船东所宠爱的摇钱树。TradeWinds的资料称，今年5个月内所订造的124艘船中，有44艘Capesize/52艘Supramax/15艘postpanamax。希腊TeoShipping在沪东中华船厂订造4艘87,000dwt，双船壳，并按CSR建造，2011年交船，每艘船价达到5,000万美元，比一般船价高。因为船台38米的限制，所以只能造229米X36米，只有87,000dwt。TradeWinds6月29日报道，希腊NedaMaritimeAgency(Lykiardopulo集团)在大宇订造的1艘180,000dwt,2009年下半年交船，船价达到9,500万美元，是前所未有的高价；但与现在2009年交船的转让新船的价格9,500万美元～1亿美元处于同等的水平。中国长江航运集团为达到降低运输费用的目的，投资订造20艘散货船；其中在金陵船厂造4艘92,500dwt（每艘4,800万美元），用以装运澳矿到长江口，通过一次倒载运往钢厂。如果Capesize运到宁波或者青岛，要倒载两次。一次倒载，每吨要30～40元人民币。在大连造6艘57,000dwt（每艘3,600万美元）从印度运矿，直接进入南京港。另外造10艘5,000dwt。油船以订造Suezmax/Aframax较踊跃。三星船厂接进意大利Finaval订造2艘114,800dwtAframax,2010年交船。这是Finaval在该船厂所订造的第5和第6艘船。Yasa所订造的157,000dwtSuezmax,2010年交船，船价高达8,300万美元。订造成品油船仍然热烈。Mipo船厂接获5艘37,000dwtIMOII化学成品油船的订单，2010/2011年交船，每艘4,420万美元。据Clarkson统计，Mipo船厂已经接获27艘MR47,000dwt成品油船订单。CMACGM在大宇船厂订造8艘12,500teu货箱船，每艘船价1.65亿美元。德国BertramRickmers在现代船厂订造4艘12,500teu,2010年交船，每艘船价1.64亿美元。ErckRickmers在BetramRickmers之后和现代签订意向书订造4艘12,500teu。NOL以22亿美元更新船队中16艘货箱船，包括新造8艘10,000teu/8艘8,000teu。另外还考虑订造8艘12,000teu，正在征求报价。订造Panamax以及小型货箱船比较多。WanHaiLine在台湾CSBC订造6艘4,250teu,2010/2011年交船，船价约共4亿美元。Fredriksen的ShipFinance在江苏扬子江船厂订造2艘2,504teu，在广州文冲船厂订造3艘1,740teu，共计船价1.9亿美元。日本JapanShipTechnologyResearchAssociation已经和IACS联系，提出共同研究货箱船甲板钢板厚度超过50mm的焊缝的疲劳裂缝问题。认为超厚的甲板钢板，和标准的高强度钢板比较，缺乏弹性、脆性更大，如果长期在如北大西洋的恶劣环境中运行，焊缝容易发生疲劳裂缝的问题，何况新造货箱船舱口的钢板已经达到80mm的厚度。当然现在还没有问题发生，但运行的年份多了，问题可能就会出现。在研究中，日本船级社NK将其主导作用。NK已经建议在船龄达到10年的时候，要使用超声波扫描焊缝。LR认为70mm以上的钢板确实没有使用经验，但相信暂时不会有问题发生。有些设计部门已经考虑设法降低钢板厚度，至今高强度钢只用40kg/mm2，考虑改用47kg/mm2。货箱船发生裂缝的问题，已经不是新鲜话题，高强度钢板开裂的情况已经发生过。现代船厂建造BP订造的LPG155,000cbm“BritishEmerald”，现正交船给BP。该轮是第一艘船安装双燃料柴油机电力推进系统。推进效率高于传统的推进系统2%～4%；而燃烧效率则高10%以上。航行20节时，比蒸汽透平系统每天用180吨燃油，要省油40吨。这一系统也可使用LNG泄出的天然气作燃料。荷兰IHCMerwede集团在Krimpen船厂建造5,000吨起重量的世界最大的单船壳重吊船；由SeawayHeavyLifting投资。荷兰BigliftShipping在印度Hazira的一间新船厂LarsendToubro订造2+2艘多有和途重吊船，安装2台1,800吨克令吊，每艘船价9,500万美元，2009年底～2010年初开始交船。中波轮船公司以美国东部发展能源及炼油工业为目标，再在中远大连船厂要造2艘30,000dwt多用途船（原合同的待定船），共1.4亿美元。已订造4艘，每船安装2台320吨吊；2009年～2010年交船。伊朗IRISL在山东黄海船厂订造8艘28,000dwt多用途船，第1艘2010年交船；共2.6亿