商业银行外汇业务内部环境分析中信银行泉州分行外汇业务发展战略研究

商业银行外汇业务内部环境分析中信银行泉州分行外汇业务发展战略研究

自2008年以来，世界金融危机对相关国家的金融体系产生了重大影响和影响。来自冰岛和希腊的欧洲金融危机爆发。美国的货币经济正在随时开始，这给世界上脆弱的恢复带来了影响。后金融危机时代,商业银行影响最直接、反应最明显的是外汇业务,各类银行的外汇业务竞争已呈短兵相接之势。因此,要在激烈竞争中抢占市场,研究外汇业务的发展战略成为一项重要课题。一、我国基本商业银行外汇业务以其经济资本占用少、盈利能力强、风险相对小,成为银行重点业务。中信银行成立于1987年,是荣毅仁先生应邓小平委托建立的改革开放中最早的新兴商业银行之一,1999年进入福建,2003年入驻泉州成立支行,2005年升格为分行,是泉州第一家全国性股份制商业银行。(一)宏观环境分析1.经济复苏关系(1)国际经济环境分析。世界经济在2009年陷入衰退状态,2010年持续复苏,国际货币基金组织已将2011年世界经济增长预期由4.3%下调到4.2%,经济复苏曲折漫长。(2)国内经济环境分析。2008年以来,发达国家进口需求回落,我国出口规模出现下滑。直至2010年,我国贸易出口进一步恢复。(3)泉州经济环境分析。泉州GDP总量连续12年居福建首位,与190多个国家和地区建立贸易往来,以美、日、欧、东盟为主。在应对危机中,政府引导企业开拓俄罗斯、中东、拉美等市场。2009年外贸增速有所回落,2010年外贸总量继续突破。2.对外汇管理方面的要求(1)金融监管方面。国家外汇管理局与相关机构对金融机构外汇业务实行监管。2005年,我国实施一篮子货币政策及一系列配套外汇管理措施。(2)涉外法律方面。近年来,我国修订《中华人民共和国外汇管理条例》等法律法规,管理机制进一步健全。(3)国家政策方面。2009年,《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》出台。2010年,《两岸金融监管合作谅解备忘录》(MOU)、《两岸经济合作框架协议》(ECFA)签署,两岸金融业进入实质性合作阶段。3.发展我国福建出口刑企业,客户需求变化趋势(1)泉州投资环境日益优化。泉州是国际“花园城市”,已形成上百亿的7个产业集群,设立了国家级经济技术开发区-泉州市清开发区,全国最大的出口加工区-泉州市出口加工区。2010年,实际利用外资24.91亿美元,比福州、厦门高出0.09、2.26亿美元。(2)泉州的对台贸易优势。泉州海外华侨华人620多万,台湾44.8%约900万人祖籍泉州。2010年,设立台商投资区(省级,定位国家级),台商投资不断升温。(3)客户需求变化。大型优质企业融资脱媒现象加剧,经历危机的企业对外汇理财、规避风险的需求尤为迫切,对外汇业务创新提出更高要求。4.战略结算及应用大集中系统和SWIFT报文处理系统上线,实现了与环球同业银行金融电讯协会系统自动对接。(2)业务质量体系认证。中信银行国际结算通过ISO9001:2000质量体系认证,与国际模式接轨,增强了业务竞争力。(3)电子银行业务兴起。针对撮合型第三方交易市场及运用电子商务的企业建立B2B平台,客户反馈良好。(4)电子化单据的发展。央行电子商业汇票系统显示,中信银行电子商业汇票承兑和贴现业务占全国25.6%,在首批ECDS上线机构中名列第一。(二)工业环境分析1.利率浮动对外汇业务的影响(1)外汇资金储户。我国实行法定利率制度,只对存款金额达300万美元以上大额外汇存款实行利率浮动,大额存款人谈判议价能力较强,小额存款人则无谈判议价能力。(2)电子化系统服务提供商。银行间的代理服务费用,如国际间银行电讯费用等价格变动,将影响外汇业务盈利。(3)同业银行。外汇资金拆借业务存在着大量供应商,其谈判议价能力随着资金市场行情发生变化。2.外汇业务市场已进入议价能力(1)经营进出口贸易的公司客户。依据厂商学说和供需理论,进出口贸易量越大的企业,议价能力越高,故大型企业谈判议价能力较强。(2)有外汇收付的个人客户。近年来,外汇管理政策对个人用汇逐步放松,客户需求上升。危机以来,国外留学、旅游费用的降低带动了外汇业务市场。但客户常通过中介形成团体,议价能力逐渐提高。3.外汇业务合作平台(1)外资银行。2010年,菲律宾首都银行高层访问泉州,拟将在福建首个机构落户泉州。泉州有数百万乡亲旅居菲律宾,菲律宾已成为泉州第一大东盟贸易伙伴。该行在外汇业务方面,尤其是中菲贸易融资方面将有较强竞争力。(2)外地股份制商业银行。厦门国际银行泉州代表处拟升格为分支行。该行是我国首家中外合资银行,获得全面外汇业务等多项业务牌照,与60多个国家和地区300家银行建立代理行关系,升格后具有一定竞争力。4.外汇业务影响(1)股票、证券市场。上海、深圳两家证券交易所,100多家证券公司,3000多家证券营业部,几十家基金管理公司。股票市场吸引了很多资金,对银行业造成一定冲击。(2)保险公司。近年来,中外保险公司、保险中介机构业务快速增长。货运险、船舶险、短期出口信用险等外汇业务对银行业也有一定的影响。(3)非银行金融机构。资产评估和信托投资公司、企业财务公司、融资租赁公司逐步壮大,也带来一定的冲击。5.商业银行及其他金融机构目前,在泉州设立分支机构的银行包括:5家大型国有银行,中信、兴业、民生、招商等7家股份制商业银行、1家政策性银行、1家邮政储蓄银行,泉州银行、海峡银行等2家城市商业银行和农村信用社。2010年,《泉州市鼓励金融业发展的若干意见(试行)》出台,使得泉州银行界竞争更为激烈。二、国际科学体制中信银行业务辐射70多个国家和地区,全国540多家分支机构,中信银行泉州分行设立国际业务部,负责研究发展计划、开发、业务推动和管理。中信银行泉州分行入驻时间晚于四大行,但业务主干大多从他行调入,熟悉业务、营销手段及客户资源,加上潜在的外汇业务优势,因此业务拓展迅猛,各项指标逐年提高。三、金融稳定环境存在的问题分析1.机会分析。(1)国际经济形势的复苏为外汇业务发展提供平台。国际经济形势复苏,我国成为世界第一大贸易出口国,给外汇业务带来了机遇。MOU、ECFA签订,给金融业注入生机。(2)民营企业竞争力和活力继续增强。经过危机洗礼,企业竞争力提高,活力增强,产品附加值提高。目前,泉州市进出口贸易持续增长。(3)中信银行国际为外汇业务开拓市场。中信银行收购中信国金70%股份,其下属中信嘉华银行更名中信银行国际,对拓展国际市场将起到一定作用。(4)跨境人民币结算带来无限机遇。2010年,跨境贸易人民币结算试点扩大至福建,中信银行泉州分行有望把握人民币国际化机遇。2.威胁分析。(1)国际形势仍不稳定。当前世界经济存在诸多不确定因素,欧债危机仍不稳定,总体形势依然复杂。(2)人民币利率市场化。人民币利率市场化改革逐步深化,对银行利润空间、业务政策等提出挑战。(3)国家出口退税政策的调整。《关于取消部分商品出口退税的通知》的出台取消了406个税号退税率,泉州主要产业集群受到影响,外汇业务面临较大挑战。(4)同业竞争的挑战。四大银行是中信银行泉州分行主要竞争对手。此外,越来越多中小股份制银行抢滩泉州,造成一定威胁。3.优势分析。(1)品牌影响力强。经过7年发展,中信银行泉州分行树立了良好金融品牌形象。中国外汇交易中心公布的外汇市场获奖名单,中信银行摘得7个奖项,充分说明其影响力。(2)产品种类较为齐全,产品结构合理。中信获得2008年度金融产品十佳奖。如中信全程通产品,包括6大系列、55种外汇业务产品,涵盖企业进出口贸易各环节多种服务。(3)业务处理效率相对较高。业务处理效率高,手续齐全业务在1个工作日内办理完毕,客户普遍反映服务态度较好。4.劣势分析。(1)品牌知名度不如四大银行。尽管中信银行是国有控股上市银行,但许多客户往往将其与民营商业银行混淆,对外汇业务营销造成一定影响。(2)在泉州地区网点相对较少。有7个营业网点,但相对于四大银行而言,网点较少。对业务营销造成威胁,造成客户流失。(3)人员激励机制不足。对从业人员硬性指标性任务相比四大行而言较为繁重,较难形成激励机制,导致经营效率损失。(4)存在人才流失现象。员工相对四大行少,工作压力、劳动强度价高,业务任务较重,高学历人员流失较严重。5.SWOT综合分析四、实施差异化集中战略波特三种通用竞争战略可帮助企业获得可持续竞争优势,即成本领先战略、差异化战略与集中战略。首先,中信银行泉州分行市场占有率低,不适合采用建立在较高市场占有率基础之上的成本领先战略。其次,在较大的目标市场进行差异化也与银行现有实力不匹配。因此,应采用差异化集中战略,在一个较小的细分市场进行差异化。1.市场细分、客户差异化战略。应重点支持有效益、信用等级较高的进出口贸易中小企业,并针对其需求,提供相应产品与服务,在细分市场建立市场地位。2.产品差异化战略。确定以贸易融资作为营销重点,推出其他银行尚未提供且满足客户需求的新产品,制造产品个性差异,在市场上与他行产品进行区分。3.服务差异化战略。着力宣传强调服务快捷性,如在享受服务上的效率、在安排贷款速度上的优势,进而体现出与其他竞争对手的差异。4.定价差异化战略。在国际结算手续费上针对不同等级中小企业客户群采取不同价格,而同一客户可根据业务规模的逐步扩大进一步享受优惠,建立客户忠诚度。五、优化创新服务1.深化本外币一体化经营模式。抢抓跨境贸易人民币结算机遇,将本外币统一考核做法制度化、规范化、完善化,建立有效本外币激励机制。2.重视客户关系管理。通过有效客户关系管理,分析客户数据,识别优质客户,发现客户需求差异,提供个性化服务,提高客户满意度和忠诚度。3.提升员工整体素质。实施符合市场经