中国进出口银行在船舶融资中的作用

中国进出口银行在船舶融资中的作用

作为一个国家政治银行，中国进出口银行自成立以来，高度重视中国船运业的发展。在国家制定的船舶产业发展政策的指导下，中国进出口银行优先满足船舶公司的需求，为中国的造船业做出了充分贡献。船舶融资业务已成为进出口银行具有特色的品牌业务之一,不仅在国内船舶融资市场上居领先地位,而且在国际市场上也占有一席之地。截至2008年末,进出口银行累计发放船舶贷款1024.62亿元人民币和74.45亿美元,开立出口船舶预付款退款保函203亿美元,支持了2698艘、9258.41万载重吨、465.7亿美元的船舶出口。在1997年亚洲金融危机期间,国内船厂订单大幅度减少,船东延付、压价、弃船,进出口银行及时为造船企业“雪中送炭”,通过办理贷款展期、保函延期等措施,使企业获得喘息的机会,同时还积极联系国外船东,为企业在窘困时期赢得了大量宝贵的订单,有力地帮助了船舶企业抵御亚洲金融危机的冲击。这些数字和情况表明,中国进出口银行是船舶工业发展的坚强的金融后盾。本次国际金融危机对船舶行业的影响远远超过预期。目前波罗的海干散货船运费指数(BDI)比2008年最高点下跌超过80%,波罗的海原油油轮运费指数(BDTI)比2008年最高点下跌接近80%。二手油轮价格下降了30%～50%,二手散货船价格跌幅则超过60%。新船订单急剧减少,2008年12月和今年前三个月只有零星成交,新船价格呈下降走势。撤单、延期交船现象开始显现。国外传统的船舶融资银行纷纷将船舶行业列为高风险领域,收紧甚至关闭了融资闸门。“交船难、接单难、融资难”将成为船舶企业今后三年面临的突出问题。为克服本次金融危机的影响,中央果断采取了一系列政策措施,国务院通过了《船舶工业调整和振兴规划》,加大对船舶工业的扶持力度。进出口银行作为支持我国国际经济合作的国有金融机构,为国家分忧,为企业解难,责无旁贷。按照中央提出的“保增长、扩内需、调结构”和《船舶工业调整和振兴规划》的总体要求,针对船舶企业面临的突出困难,进出口银行充分发挥自身优势,利用出口信贷等政策性金融手段,继续加大对船舶出口的支持力度,同时积极调整信贷政策,创新金融产品,满足船舶企业多方面的融资需求,千方百计地帮助企业渡过目前的难关。目前进出口银行采取的各项措施已经见到成效,并有一些新的举措陆续推出。船舶出口卖方信贷将会出现紧张的原因2008年我国造船完工量、新接订单量、在手订单量三大造船指标已全面超越日本,成为仅次于韩国的第二大造船大国。其中在手订单量2.04亿载重吨,占全球在手订单的35.5%。中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司下属船厂以及江苏、浙江等省的骨干船厂手持订单占比超过90%,造船任务均排到2011年,部分排到2012年。如果能保证近三年在手订单顺利交船,就可以度过此次市场低潮,迎来下一次船市的上升周期。目前船舶企业面临的最大的挑战是如何保证顺利交船,这也是目前进出口银行船舶融资工作的重中之重。为此,进出口银行采取了以下措施。首先,继续大力发挥船舶出口卖方信贷的优势,及时帮助企业解决建造出口船舶中的资金缺口,为企业按时交船甚至提前交船创造条件。为减少国外船东借故推迟接船或弃单的理由,各船厂都加快了生产进度,造船资金出现紧张,到进出口银行申请船舶出口卖方信贷的企业越来越多。在当前特殊的市场环境下,时间就是效益,尽快交船是船厂压倒一切的中心任务。进出口银行积极改革业务流程,将船舶出口卖方信贷由原来分散在各分支机构受理贷款申请,改为在总行集中受理,简化了中间环节和内部手续,提高了办事效率,为企业节约了宝贵的时间。近期进出口银行与中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司分别签订了授信1000亿元和600亿元的战略合作协议,充分显示了对船舶企业的大力支持。其次,加大出口买方信贷的工作力度,解决国外船东在我国订造船舶的资金问题,以此帮助国内船厂保住订单。国际航运市场在低位徘徊已持续半年,三大主力船型的租金收入接近或低于营运成本,航运公司经受着巨大的经营压力,加之西方银行自身流动性不足,西方国家的船东很难借到钱,无法按合同规定支付在我国船厂订造船舶的进度款,出现推迟接船或弃单的危险。在这个非常时期,帮助国外船东,就是等于帮助国内船厂。进出口银行及时向国内船厂和国外船东以及国外合作银行发出征询函,收集国外船东在我国船厂的订船情况及其资金需求,掌握了大量一手资料,主动向国家有关部门提出要加大船舶出口买方信贷力度,帮助企业保住在手订单的建议。《船舶工业调整和振兴规划》采纳了进出口银行的意见,并指定进出口银行协助人民银行和政府有关部门制订信贷支持政策和船舶出口买方信贷的实施细则。坦率地讲,国际航运和船舶市场会恶化到何种程度还很判断,在国际同行纷纷退缩的情况下,进出口银行对国际船东进行排查和分析,在风险可控的情况下,主动出击,提供融资服务,为国内船舶企业保住了宝贵的订单,以实际行动贯彻落实了《船舶工业调整和振兴规划》。第三,通过加强贷款管理,寓服务于管理之中,协助造船企业和船检部门把好船舶质量关。在船市不好时,船东会借口质量问题,千方百计拖延接船,逼迫船厂降价,甚至提出撤单,因此保证造船产品质量比任何时候都重要。为此,我们把加强贷后管理,协助企业提高造船质量,降低企业交船风险,作为做好对企业服务、降低银行贷款风险的重要工作来抓。自金融危机爆发以来,进出口银行组建若干小组,分赴国内外的相关借款企业,对造船项目逐一进行了贷后实地检查,对造船的各重要节点进行排查,对存在的隐患提出改进意见,切实保证交船,降低风险。研发银团保函业务模式,帮助企业承保国内铸造需求金融危机急剧爆发以来,新船订单急速下滑。如果这种状况持续下去,2012年以后船厂可能出现“无米下锅”的局面。鉴于目前航运市场和船舶市场的低迷形势,进出口银行通过创新船舶融资产品,尽可能地为企业获取新船订单创造条件。首先,在贷款、保函、结算等方面综合考虑,为企业量身打造金融解决方案。在帮助企业获取订单方面,贷款固然重要,但保函和结算也是必不可少的。如造船合同签订后,船厂要委托所在国的银行开出预付款退款保函,之后船东将预付款汇到船厂的账户,造船合同才正式生效。因此开出预付款退款保函是船厂获取订单非常关键的第一步。由于目前船市风险增大,国外银行和国内商业银行收紧了保函业务,致使一些船厂虽然签订了造船合同,但由于银行不愿开立保函,合同仍有可能失效。为帮助船厂实现订单尽快生效,进出口银行加大了船舶预付款保函的工作力度。近年我国的民营船企发展很快,接单已超过50%。但对民营船企融资往往风险较高,商业银行不愿进入。针对这个问题,进出口银行以江苏民营船厂为对象,开发了银团保函这一业务模式。具体讲,就是将商业银行纳入进来,组成银行利益共同体,为民营船企开具预付款退款保函,各银行共担风险、共享收益。这样既分散了风险,又扩大了对民营船企的支持力度,还避免了同业恶性竞争。下一步进出口银行拟将此模式移植到贷款等领域,发挥政策性银行的导向作用,吸引更多的商业银行加入到支持民营企业的队伍中来。其次,开办内销远洋船舶贷款和沿海沿江航运船舶贷款,扩大国内的造船需求,帮助船舶企业承揽国内造船订单。目前我国绝大部分大宗干散货以及原油依赖外国船队运输,对我国资源和能源供应安全非常不利,我国的主权运输能力亟待提高。另外,我国从事沿海沿江运输的老旧船舶比较多,不仅能耗高,而且污染环境,也急需更新,国内市场的船舶需求潜力巨大。为此,在国际船舶市场订单大幅下降的情况下,进出口银行及时开办了内销远洋船舶贷款和沿海沿江航运船舶贷款,刺激国内船舶市场的需求,帮助企业承揽国内定单。第三,支持船舶企业承揽海洋工程装备订单,开发新的业务增长点。虽然2008年第四季度以来国际石油价格一直在低位徘徊,但出于对石油作为基础能源刚性需求的认识,市场普遍认为世界经济复苏后国际油价会重新步入升势。近年国际海洋工程装备发展迅速,但我国的市场占有率仍不到5%。《船舶工业调整和振兴规划》将海洋工程装备作为船舶工业发展的重点领域,随着我国对南海石油开发力度的加大,我国的海工装备市场大有可为。目前实力较强的船厂都跃跃欲试,试图进入海工市场。进出口银行及时推出了海洋工程装备贷款,支持企业承揽这方面的订单。加快技术创新,提高核心竞争力虽然我国在数量上成为世界第二造船大国,但我国承接的订单多为技术含量不高的低附加值船型,如2008年底我国手持订单中散货船占60.3%。我国造船技术水平与韩、日相比有很大的差距,高附加值船型和海工装备市场为韩、日所垄断,船用设备国土化率不足50%。产能过剩、大而不强是中国造船业的“软肋”。因此船舶企业必须大力进行自主创新,增强核心竞争力,提高高技术、高附加值船型的市场占有率。在船市兴旺、订单饱满时,船厂无暇顾及研发工作,缺乏技术改造的积极性,而目前船市进入低迷,市场竞争加剧,为船厂加强技术研发,实现产品升级换代提供了契机。我国船舶工业正处在由大转强的关键时期,《船舶工业调整和振兴规划》把提高自主创新能力,提升核心竞争力