XXXX中国种子市场分析

关注中国种子，强壮中国力量——2010年中国种子市场专项分析北京方圆品牌营销机构2011年，中国种子该何去何从？前言

种子作为农业种植成本的主要构成部分，处于农产品产业上游，种子市场竞争优势将决定着农业竞争的主动权。我国是一个农业大国，常年农业用种量在125亿公斤以上，2010年中国种子市场容量500多亿元，巨大的市场使得中国种业日趋成为资本关注的焦点行业。

中国种子市场竞争相对分散，企业数据大而规模较小，行业集中度较低，丰厚的利润，巨大的市场，技术和政策壁垒，使得该行业成为农业行业中让人瞩目的子行业。本种子市场报告主要包括小麦种子、棉花种子、大豆种子、花生种子的市场规模及深入分析，研究内容包括种子生产、市场需求、价格变化、进出口情况等，全面透析中国种子市场，并对未来中国种子市场发展方向进行预测。

目录中国棉花种子市场分析三中国大豆种子市场分析四中国花生种子市场分析五国内重点种子企业分析六中国种子市场整体状况一中国小麦种子市场分析二国外重点种子企业分析七中国种子市场策略分析八一中国种子市场整体状况种子行业掌握着农业竞争的主动权，在当今世界各国都把加强种子科技研究，推动种子产业发展，列为促进农业发展的重要举措。1、世界种子市场整体状况世界种子市场发展概况世界种子行业发展至今有100多年的历史，随着科学研究进展和工业化进程，特别是杂交优势的发现和利用，培育出许多高产优质的杂交良种，在全世界逐步发展形成规模很大的种子产业，通过跨国种业公司的兼并重组，目前世界的种子市场规模在400亿美元左右。2011世界种业发展的三大趋势是行业高度集中，企业规模越来越大；高新科技和人才成为未来种业竞争的焦点；兼并重组成为企业发展方向，种子公司向规模化、集团化、国际化发展。国际种业市场结构（国家）世界种子行业格局（公司）若干家跨国种业公司垄断了全球市场，最大的五家公司占据近50%的市场种子作为一种特殊的商品，其消费模式不同于其他消费品，其消费主体为农民，有着其特殊性，必须对种业行业的消费特征加以研究，方能更好地分析种子行业。2、我国种子行业消费研究门槛高属于农业产业链中科技含量最高的环节，由于是国家高度保护的战略性行业，在未来一定的时间内仍然对新进入者存在壁垒。投入高需要较大的规模支持，持续的技术投入，需要较高的育种开发条件、专业知识和技能要求。周期长新品种从研制获取专利、审批、试验和推广需要较长的时间周期（一般为5年以上），较大规模的公司优势更大、抗风险能力越强。盈利高种子行业盈利能力强。大田作物种子销售量大，销售毛利率一般为15%-30%，蔬菜、经济作物等种子多在50%以上。我国种子行业特征自然影响大易受自然条件的影响，受到自然灾害时，企业业绩会受到波动；管理跨度大需要较大的规模支持，持续的技术投入，需要较高的育种开发条件、专业知识和技能要求。税务少国家减免所有税务，资本积累速度快，由于上市时不需要面对复杂的税务问题，资本运作难度小。我国种子行业特征（续）我国种子行业消费特征研究农资品共性消费特征消费的原动力与价格弹性的缺乏种子的个性消费特征种子是农作物生命物质和遗传特征延续的载体，是农作物生长的根本。无论古今中外，种子从来都是最为重要、不可或缺的农资品。只要农业生产在延续，种子的使用就不会停止。效果延迟化：种子的消费无法即时见效，最终种植效果需待收获时才能得以检验收益波动化：种植是一个受到种质、土地、气候、种植技术等诸多因素影响的过程，好的种子只是必要条件，而非充分条件，相反，收成不好可能不完全由于种子不好所引起的外在同质化：农民通常难以透过外在表面特征来判断种子的品质内在差异化：尽管种植过程受诸多因素影响，种子质量仍然是最关键的环节。在其他条件差异不大的条件下，使用好的种子一般可以获得较好的收成我国种子消费的习惯与趋势群体独特性选择出发点渠道特殊性结果影响力和其他农资品一样，种子的终端消费者是负责种植的主体——农民。在中国，这个特殊的消费群体具有知识水平不高但却具有一定产品经济效益认知度的整体特性由于种植所获得的效益对于很多农民来说是其收入的最主要来源，因此，农民处于产品经济效益的考虑，通常会从收益最大化的角度出发选择种子由于外在同质化、内在差异化特征的存在，农民对于新的种子产品的质量通常缺乏感性理解，而获取鉴别知识的机会成本太高，因此，相比日常消费品，其对于产品的判断在很大程度上会受到种子商店/种子站的影响再次，由于种植效益的重要性，农民作为消费者在一次又一次的试错过程中，会根据结果建立起对于种子质量的一定认知，这种认知将建立在品牌和销售渠道的认可上。就这一点而言，种子与一般消费品具有相同特征，但其消费收益或损失具有更加重大的影响。我国种子消费的习惯与趋势（续）商品化是必然之路高品质是最终趋势其他长久以来，农民获取种子的渠道一般是育成农作物后自留，但随着人类社会商业化程度的不断提高，对作物单产提高的需求日益迫切，在产品经济效益的推动下，商品种开始出现。目前，对于具备大规模制种条件的作物来说，商品种已经成为此类作物种子的主要来源。因此，种子消费渠道及消费过程的特征最终决定，对于大多数消费者来说，首先会注重品质所带来的收益，其次才是价格。高品质将是未来种子消费的最大趋势，价格仅仅是保证品质前提下吸引消费者的辅助因素，而非最终决定因素我国是一个农业大国，常年农业用种量在125亿公斤以上，种子品质是提高农作物产量的主要途径之一。2009年我国种子市场规模在394亿元以上，较2008年增长约8%。3、我国种子市场规模与潜力分析

2010年，中国成为继美国之后的全球第二大种子市场。当前,我国良种覆盖率已达95%以上,对农业增产贡献率达40%。种业已成为促进我国农业稳定发展、保障国家粮食安全和主要农产品有效供给的基础性、战略性产业。中国种子市场规模

2010年全年，我国种子企业种子整体市场规模达到500多亿元。目前,我国种业已经基本形成产业发展体系,相关法律和管理制度基本建立,现有持证种子经营企业8000多家。中国种子市场规模中国种子市场规模变化趋势图200520062007200820092010年份4,0003,0002,0001,000100亿元200亿元300亿元400亿元500亿元中国分类种子市场规模变化趋势图中国种子市场潜力�

商业种潜在市场规模总量=播种面积×每亩种子费用×商品化率（每亩种子费用=种子价格×每亩用种量）据专家估计，我国种业市场潜在市场规模为800亿在播种面积相对稳定、结构相对稳定的情况下，种子价格的提高将成为我国种业市场规模持续增长的关键中国种子市场潜力提升空间巨大种子价格长期看涨从绝对价格上看，种子价格涨幅大于农村居民消费价格指数涨幅从相对价格上看，农资价格看涨，制种成本相应提高，因此种子价格整体呈上涨趋势种粮价比取决于三个因素每亩用种量×种子价格=单产×粮价×种子费用占种粮收入比因此，种粮价比=单产×种子费用占种粮收入比/每亩用种量从长期来看，由于作物单产及种子费用占种粮收入比稳中有升，而每亩用种量呈稳中有降趋势，因此种粮比将稳步上升中国种子价格推动种子费用水涨船高种植成本不断提升，种子费用水涨船高动力源于种子价格提高种子商品化率将稳中有升玉米、水稻、棉花等作物的商业种单产较高，因此商品化率较高由于品种变化较慢，目前我国小麦、大豆仍以自留种为主与美国相比，我国水稻、小麦、大豆等品种的种子商品化率差距较大长期来看，高单产的优越性及二代杂交种子的优势退化特性使得农民倾向于持续使用商业种，因此长远来看，种子商品化率将稳中有升作为商业种的典型代表，美国杂交玉米种子采用率的提高就是商业种崛起的标志种子商品化率将稳中有升

跟美国相比，中国大豆商品化率偏低，具有较大的提升空间

中美小麦的商品化率，相对都比较低，需要一定的市场教育，提升空间也比较大我国种业发展较迟、起步较低、投入较少，并且与发达国家的种子产业相比还有很大的差距。我国种子市场发展，已经进入到了国际化的竞争阶段。4、我国种子市场现状分析

目前，中国种子市场，处于国际竞争时期，种子产业的是育种研究、种子生产与营销供应的国际化趋势特点突出，兴起集育、繁、销于一体的跨国种业公司，对国际种子市场垄断趋势越来越大。一些国家的种子主要依赖跨国种业公司供应，而种子公司亦为实力更为雄厚的财团兼并或收购。美国的种业公司面向国外大力扩展，而欧洲一些国家的跨国种业公司也开始进军美国种子市场。

全球种子市场每年约有365亿美元的销售总额，而世界排名前四的跨国企业占据了32%的市场份额。排名第一的美国孟山都公司年销售额达到85亿美元，比我国所有种子企业的销售总额还多。美国杜邦先锋、孟山都、瑞士先正达等一批跨国企业已经进入中国，建立了自己的种子公司和研究基地，一定程度上推动了中国种业的发展，同时也带来了挑战。中国种子市场处于国际竞争状态科研能力差中国种业企业大大小小8000多家，多以产、销为主，育种的材料、人力资源不足，无力投入或者根本就没有育种投入。拥有自主品种权的企业也就100多家，目前的申请量占1/3，许多企业还是买的申请权而得到的品种权。企业多而不精投入资金少产业链程度低中国拥有科研能力的种子企业不到总数的1.5%，科研经费投入平均不到销售收入的1%，低于国际公认的“死亡线”，而目前发达国家的种业一般为8%-12%。中国种子经营企业中有效经营区域为全国的育繁加销一体化的企业只有80多家。与国内种子企业投入研发资金少不同，跨国种子公司的研发投入十分慷慨。孟山都2008年研发资金为9.8亿美元，先正达研发资金为9.69亿美元，分别占其年销售额的8.6%和8.3%。中国种子市场特征

科研生产相脱节行业集中化程度不高市场化程度低中国种子市场发展的主要制约因素由于受我国科研体制等方面的限制，种子行业的科技资源和生产经营相互脱节，这明显制约了我国新品种选育、推广及产业化的速度，也成为我国种子公司核心竞争力弱的重要原因。以行政区域设置，国家的县级、地级等国有种子公司数量偏大，由于长期大田作物市场垄断和封闭，仅靠蔬菜种子市场发育起来的企业规模都不大，缺乏具有强大竞争力的龙头企业。在国家的农业政策的保护下，形成了主要农作物种子由国有种子公司垄断经营、统一供应的格局。长期的市场区域垄断和封闭，市场发育远没有成熟，缺乏国际贸易的知识和经验。龙头公司和品种还未成长起来�目前中国种子企业众多，但尚无具备与国际种业巨头相抗衡实力的大型种业公司�水稻种子龙头隆平高科市场占有率仅有15%，其他企业不足5%�全国推广面积最大的大豆品种“中黄13”仅占全国比例7%�全国播种面积最大的棉花品种“鲁棉研28”占比5.9%，近4年无一品种种植面积达到全国10%。�全国最大小麦种子公司江苏大华种业市场占有率仅为3%种业的市场份额结构

目前在我国种子市场占比例最大的玉米，排名前几的公司总共占市场份额的比例还不到35%，还有着相当大的提升空间。我国种业发展较迟、起步较低、投入较少，并且与发达国家的种子产业相比还有很大的差距。我国种子市场发展，已经进入到了国际化的竞争阶段。5、我国种子市场的国家政策环境分析中国种子市场的政策环境立法保护《种子法》的颁布、《植物新品种保护条例》的实施以及科技体制改革的不断深入，企业投资种子产业热情将高，使中国种业走上育繁、推产销一体化道路。完善农业补贴制度和市场调控机制。坚持对种粮农民实行直接补贴。增加良种补贴，进一步增加农机具购置补贴。落实和完善农资综合补贴动态调整机制。良种补贴推动产业整合，引导单位联合，培养业重点实验室、工程技术中心、科技基础条件平台建设，鼓励高校涉农专业毕业生到基层农技推广机构工作。创建国家现代农业示范区。助推企业国家政策体系发展不断完善由于种子对于农业生产的重要性，我国在2000年才开始逐步放开种子市场，但即使如此，目前国内的种子经营仍受到许多管制以《中华人民共和国种子法》为基础，我国建立了一个种业政策法规体系从内容上看，这些规章政策大体可以分为生产与经营管理、品种管理、补贴政策等三类我国部分现行种业政策法规良种补贴体现长期政策导向从2002年起，中央财政开始设立良种补贴专项资金，目前已累计达300亿元随着国家对于三农问题的日益重视，良种补贴规模和范围将日益扩大、品种日益增加农业部及财政部统计分析表明：政策实施数年以来，实现了粮食播种面积、单产水平、作物品质、种植效益及产业化水平等“五大提高”尽管部分地区在良种补贴执行方面出现了损害农民及种子企业利益的问题，但我们认为，与其他三农政策一样，政府将会继续加大支持力度，着力改善政策实施效果良种补贴体现长期政策导向我国种业发展较迟、起步较低、投入较少，并且与发达国家的种子产业相比还有很大的差距。我国种子市场发展，已经进入到了国际化的竞争阶段。6、我国种子市场的走向分析中国种子市场发展预测生物技术的应用商业化专利化集约化大生产以生物技术为代表的高新技术与传统的育种技术相结合，快捷高效地培育农作物新品种，将成为今后农作物育种的主要方法。生物技术特别是转基因技术的发展与应用，创造和培育出新型的农作物品种，在产量、品质，抗性诸方面均有优异的表现。随着竞争的加剧和公司实力的增强，企业开始在封闭环境中独立地选育新品种，形成自有知识产权。庞大的育种规模提高了投资效率，保证企业源源不断地更新其技术产品，增强市场竞力。粗放种子生产，导致了中国商品种子质量问题严重，合格率较低，不仅制约了种子产业的发展，也对农业生产造成了严重的危害。2011年，种子企业生产种子将逐步向集约化大生产转变，加强对播种、去杂、收获等种子生产关键环节的管理，保证种子的质量。中国种子市场发展预测（续）长期以来因追求高产而形成的单一品质的粮食产品结构，已远不能满足当前产业链形成需求。目前，水稻杂交种和常规种基本平分天下，杂交种占45%；玉米以杂交种为主，占总量的75%；小麦则绝大部分是常规种。要根本解决粮食产品的品质问题，种子需从高产型向高产、优质、专用、抗逆等综合性状好的高效性转变。高产型品种向高效型品种转变中国种子市场发展预测短期内进出口无法成为主导因素目前中国种业生产/消费结构仍以国内市场为主，进出口部分仅占到不足3%除了出口部分籼米稻谷以外，目前我国进出口的品种主要是蔬菜等非粮食作物二中国小麦种子市场分析中国小麦播种范围广泛，北起黑龙江、新疆最北端，南到海南岛，东起乌苏里江、黑龙江、松花江三江汇合处，西到帕米尔高原，西南到西藏南部、东南到台湾北部均有小麦播种。1、中国小麦种子需求分析

1978-1999年，中国小麦播种相对稳定，年播种面积接近3000万公顷。1997年后，中国小麦播种面积连续7年下降，2004年最低降至2162万公顷。之后几年，小麦种植面积逐年上升。

2009年，我国种植小麦2385万公顷，比上年略有上升，全年小麦总产量约为11300万吨。中国小麦种植面积及产量变化中国小麦种植面积及产量变化

小麦播种区域大致可分为北方及西部高寒春麦区、北方冬麦区和南方冬麦区等三大小麦生产区域。从地区来看，中国小麦生产主要分布在河南、山东、河北、安徽、江苏、四川以及陕西等省市。中国小麦种植区域分析中国小麦种植区域分析

我国小麦种植面积稳定在2300万公顷以上，每公顷需要种子210公斤左右，随着国家补贴政策的实施，对小麦种子的需求量保持稳定增长。由于我国农民习惯自留小麦种子，小麦种子的市场化率不像玉米、水稻那样高。近年来，随着农作物良种政策的实施，小麦种子商品化率逐步提高。2009年，估计我国共消费小麦种子50.8亿公斤，实际商品化的小麦种子约20亿公斤，销售规模达到61亿元，商品化率达到40%。中国小麦种植种子需求量分析中国小麦种植种子需求量与商品化种子量

小麦种子需求的最终取决于小麦消费情况。从我国小麦消费来看，中国小麦消费以食用消费为主，食用消费量占到我国小麦总消费量的84%；其次是留作种子，占小麦总消费量的5%左右；饲料加工的小麦消费量占小麦总消费量的4%左右，工业加工的小麦消费量占小麦总消费量的3%左右，其余为浪费部分。中国小麦种子的需求类型分析中国小麦消费结构比例

按照小麦按蛋白含量可以分为高筋、中筋、低筋小麦。目前国家尚未颁布优质中筋小麦标准。强筋小麦事宜制作面包、包子、饺子等食品，而中筋小麦适宜制作馒头、面条等食品。中筋小麦主要用来制作传统的蒸煮食品，连锁餐饮、高档挂面、鲜食面的快速发展，特别是家庭专用粉的开发带动优质中筋小麦的需求增长。弱筋面粉主要用于高档糕点、点心、饼干加工，是当前特定品质面粉中需求最大的部分。

基于对小麦消费的分析，小麦种子的研发应主要集中于食物消费的品种，特别是适合中式食品的优质中筋小麦种子品种的研究与开发。种子补贴政策的实施，调动了种子企业繁种积极性，种子生产规模进一步扩大，集中繁殖、规模生产、集约化经营逐渐成为小麦种子生产经营的发展方向。2、中国小麦种子供给分析随着良种补贴的实施，小麦种子商品化率逐步提高。2009年小麦制种面积达78万公顷，生产小麦种子21.6亿公斤。中国小麦种子产量分析中国小麦种子基地情况

“十一五”期间，国家和省财政拿出1.06亿元用于种子工程建设，已建设成优质专用小麦种子基地6个，新品种示范展示基地5个，各大中型种子企业也已建立了相对固定的种子基地，为种子集约化、规模化生产创造了条件。中国小麦种子进出口分析

由于小麦种子可以自留的特点，小麦种子的每年的进出口量极少，2008年只有5公斤进口，没有出口。在小麦种子没有更好的品种推出的情况下，预计未来几年进出口量仍然不大。2008年我国推广的小麦种子有365个，推广面积最大的郑麦9023推广面积只有129.2万公顷，约占小麦种植面积的5.4%。3、中国小麦种子主要品种推广分析中国小麦种子主要品种推广面积评述中国重点小麦种子主要品种分析郑麦9023半冬性、中熟、越冬抗寒性好、耐后期高温、熟相好，亩产480公斤左右半冬性、中熟、越冬抗寒性好、耐后期高温、熟相好，亩产480公斤左右半冬性、分蘖力强、强筋专用麦、亩产400—500公斤弱春性、强筋、早熟、亩产400—500公斤济麦20号烟农19号邯6172中国小麦种子价格分析

小麦种子因农户可以自己留种，所有种子价格不太高，一般2~4元/公斤，预计未来几年小麦种子价格每年增长率在3%左右。

中国小麦种子价格情况（2006-2009）

单位：元/公斤

年度

2005

200620072008

20092010小麦种子出厂价格

2.2-2.5

2.2-2.5

2.2-2.7

2.5-3.5

2.8-3.54.0-5.0三中国棉花种子市场分析棉花，既是最重要的纤维作物，又是重要的油料作物，也是含高蛋白的粮食作物，还是纺织、精细化工原料和重要的战略物资。努力使棉花增产，搞好综合利用，增产增值，以增加棉农收入和满足国民经济发展多方面的需要。

1、中国棉花种子需求分析

由于2008年棉花价格大幅下跌，农户种植棉花出现大面积亏损，最近两年棉花种植面积较2007年有所下降，由2008年的575万公顷下降到2009年的537万公顷。由于种植面积下降，近几年棉花产量也出现明显下降，由2008年的749万吨下降到2009年的678万吨。中国棉花种植面积及产量变化中国棉花种植面积及产量变化

从棉花种植面积来看，中国棉花种植各地区比例为：新疆占29.6%，山东占16.7%，河南占11.5%，河北占11.7%，安徽占6.4%，湖北占7.3%，江苏占5.1%，湖南占3%，江西占1.7%，陕西占1.3%，山西占1.5%，甘肃占1.2%，其他地区占2.8%。中国棉花种植区域分析中国棉花种植区域分析

由于2007年以后我国棉花种植面积有所下降，对棉花种子的需求量也有所下降。通常常规棉花种子每公顷用种30~60公斤，转基因或杂交棉每公顷用种15公斤左右。2009年，全国消费棉花种子1.69亿公斤，商品化的棉花种子为1.41亿公斤，比上年略有下降。棉花种子的商品化率为83%。2009年全年棉花种子销售规模为23.3亿元。预计未来几年棉花需求平稳增长，棉花种植面积和棉花产量小幅回升。棉花种子需求增长率在5%左右。中国棉花种植种子需求量分析中国棉花种植种子需求量与商品化种子量

近几年来，生物技术在棉花育种科研上得到广泛应用，棉花品种的科技含量不断提高，特别是系列转基因抗虫棉及杂交棉品种的育成和应用，极大地促进了棉花种业和棉花生产的发展。同时，我国杂交棉种植面积的增加也使棉花种子市场规模不断扩大。随着国家良种补贴政策的实施，转基因抗虫棉及杂交棉花种植面积越来越大，优质转基因抗虫棉及杂交棉花种子的需求量也随之增加；而常规棉花种子由于平均单产低、用种量大、抗虫性能弱等缺陷，需求量呈下降趋势。中国棉花种子的需求类型分析棉花制种面积近几年基本保持稳定，并随着需求量的变化略有波动。2009年棉花制种面积14.5万公顷，可生产棉花种子1.63亿公斤。制种面积与棉花种子产量比上年都有所下降。2、中国棉花种子供给分析中国棉花种子种植面积及产量分析中国棉花种子基地情况

我国棉花制种基地主要分布在新疆、山东、河北、安徽等地区。新疆棉花制种基地面积在7万公顷以上，山东棉花制种基地约1.4万公顷，河南棉花制种基地约1.3万公顷，江苏棉花制种基地约1.1万公顷，安徽棉花制种基地约0.8万公顷，河北省全省棉花种子基地在0.7万公顷以上。

新疆棉花良种覆盖率达到95%，每年繁育的棉花良种保证了新疆棉花生产用种的供需平衡，形成了棉花国家的原种场—新疆区域性原种扩繁基地—地(州)县(市)专业化种子生产基地的棉花种子生产线，初步建成了棉花良种繁育推广体系，同时添加了大量国内外较先进的种子检测仪器设备，种子质量检验人员的技术水平和业务素质不断提升，棉种质量控制体系逐步建立健全。

但新疆棉花种子存在品种多、乱、杂和主栽品种不突出的现象，加上一些棉花种子经营企业在棉种提纯复壮工作中对棉花良种繁育工作不重视，没有采取有效的措施提高棉花品种纯度，使一些优良的棉花品种出现纯度降低、种性变劣、增产能力降低和原有棉花品种的形态特征混杂等退化现象。中国棉花种子进出口分析

我国棉花种子进出口数量较少，2008年，我国出口棉花种子164吨，金额为90.3万美元；进口棉花种子只有103公斤，金额为1千美元。我国棉花种子市场集中度比较低，对于常规棉花，部分农民习惯上自留种子。通常各个地区的棉花品种各不相同，地区特色明显。3、中国棉花种子主要品种推广分析

2008年我国推广的棉花种子有202个，推广面积最大的鲁棉研28号推广面积只有28.1万公顷，约占2008年棉花种植面积的4.9%。中国棉花种子主要品种推广面积评述中国重点棉花种子主要品种分析鲁棉研28号转基因抗虫、耐枯萎病、耐黄萎病、抗棉铃虫非转基因早熟、不早衰、抗枯萎病、耐黄萎病、不抗棉铃虫中熟偏早、出苗好、耐阴雨、易采摘、丰产性突出、抗虫、抗病性好、抗逆性高，适应特殊气候条件转基因抗虫常规、生长发育稳健、不早衰、高抗枯萎病、耐黄萎病、抗棉铃虫、阴雨天不死苗，综合抗性高鲁棉研21号新鲁早33号鄂杂棉10号中国棉花种子价格分析

棉花种子价格因品质的不同而差别很大，便宜的常规棉花种子只有5元/公斤，而优质杂交棉花种子的价格可以达到180元/公斤。我国棉花种子价格水平基本保持缓慢上升的趋势，并且随着棉花销售价格的变化而变化，预计未来几年每年增长率在5%-10%左右。中国棉花种子价格情况表四中国大豆种子市场分析大豆在我国自古栽培，现在全国普遍种植，在东北、华北、陕、川及长江下游地区均有出产，以长江流域及西南栽培较多，以东北大豆质量最优。由于它的营养价值很高，被称为“豆中之王”、“田中之肉”、“绿色的牛乳”等。1、中国大豆种子需求分析2001-2010年，中国大豆播种相对稳定，年播种面积在850到950万公顷之间徘徊。2004年后，中国大豆播种面积达到最高峰960万公顷。自2008年以来，连续3年下降，2010年降至860万公顷。但2010年较之2009年产量稍有增加。中国大豆种植面积及产量变化中国大豆种植面积及产量变化（2001-2011）

根据中国大豆气候区划，除了热量不足的高海拔、高纬度地区和年降水量在250毫米以下，又无灌溉条件的地区以外，一般均有大豆种植。我国大豆主要有东北三省、黄淮流域、长江流域、江南各省南部、两广、云南南部五大产区。其中东北产区面积最大、产量最高。

谈到黑龙江大豆产量，大多认为占全国三分之一，根据博朗咨询10年的跟踪调查，黑龙江省大豆实际产量占全国总产量45%左右。中国大豆种植区域分析

我国大豆种植面积稳定在860万公顷以上，每公顷需要种子50公斤左右，近年来对大豆种子的需求量保持稳定增长。目前大豆种子商品化率在30%左右。由于我国农民习惯自留大豆种子，大豆种子的市场化率不像玉米、水稻那样高。近年来，随着农作物良种政策的实施，大豆种子商品化率逐步提高。2009年，估计我国共消费小麦种子4.3亿公斤，实际商品化的大豆种子约1.5亿公斤，销售规模达到9亿元左右。中国大豆种植种子需求量分析由于大豆对光温反应比较敏感且适应范围相对较窄，不同地区有不同的品种相适应，加上长时间的自然和人工选择，形成了极其丰富的大豆品种资源。2、中国大豆种子主要品种推广分析评述中国重点大豆种子主要品种分析合丰25抗病毒病、稳产性较好、适应性较广的特点，适于河南南部、淮河、长江中游部分地区种植有光泽，外观好，蛋白质含量高，适于豆腐等豆制品加工秆强不倒伏，结荚密，中抗大豆花叶病毒病、抗大豆灰斑病、中抗大豆褐斑病、高抗霜霉病、中抗细菌性斑点病、感大豆食心虫喜肥水，亚有限结荚习性，株高中等，秆强不倒，分枝较少，病害轻，病粒率2.4%，虫食率1.7%，我国推广应用面积最大、种植范围最广、生产持续种植时间最长、社会效益最高、对农民增收贡献最大的名牌品种吉林20辽豆系列中豆19五中国花生种子市场分析起源南美洲，约于十六世纪传入我国，十九世纪末有所发展。现在全国各地均有种植，主要分布于辽宁、山东、河北、河南、江苏、福建、广东、广西、贵州、四川等地区。1、中国花生种子需求分析

我国花生种植面积居世界第二，总产居世界第一。2003-2010年，中国花生播种相对稳定，年播种面积在400到500万公顷之间徘徊。2006、2007年，中国花生播种面积达到最低谷为390万公顷。自2008年以来，连续3年回升，产量又回到1400万吨以上。中国花生种植面积及产量变化中国花生种植面积及产量变化

近年来，我国花生面积在400万公顷以上，主要集中在三大产区：1、黄河流域花生区：豫、鲁、冀、皖、苏，面积占全国50％以上。2、东南沿海花生区：广东、广西、福建、海南，面积占全国20％；3、长江流域春、夏花生区：四川、湖北、湖南，面积占全国的15％。中国花生种植区域分析中国花生种植区域分析70%15%≤15%≥50%20%黄河流域其他地区长江流域东南沿海2008年中国花生主产区域分析

我国小麦种植面积稳定在400万公顷以上，每公顷需要种子300公斤左右，近年来对花生种子的需求量保持稳定增长。由于我国农民习惯自留花生种子，小麦种子的市场化率不像玉米、水稻那样高，商品化率不足10%。近年来，随着农作物良种政策的实施，花生种子商品化率逐步提高。2010年，我国约消费小麦种子15亿公斤，实际商品化的小麦种子约2亿公斤，销售规模达到40亿元左右。中国花生种植种子需求量分析93年我国花生总量跃居世界第一，成为第一生产大国。花生育种研究，从50年代后期开始，人工改良品种300多个，优良品种普及率95%以上。2、中国花生种子主要品种推广分析评述中国重点花生种子主要品种分析中花4号早熟大粒型花生品种，后期不早衰，植株较矮，抗倒伏，抗旱性中等，抗枯萎病、锈病，中抗叶斑病。综合性状优异，生长发育强、干物质积累快；根系发达、活力强，早熟中熟直立大花生，抗早性强，较抗叶部病害，适应性广，高产稳产，适应性广，中等肥力亩产400公斤左右，丰产栽培500公斤/亩早熟中粒类型。出苗快而整齐，苗期生长健壮，抗锈病，中抗青枯病，抗旱、耐肥，抗倒伏，适宜性广。鲁花11号豫花7号豫花15六国内重点种子企业分析袁隆平农业高科技股份有限公司1、公司主营业务结构隆平高科以杂交水稻为核心，以种业为主营业务方向。其中，杂交水稻种子年销售收入占公司主营业务收入将近50～60%。2009年杂交水稻种子的销售收入为5.1亿元，占主营业务收入的48.71%。隆平高科分产品收入构成隆平高科人员结构隆平高科截至2008年底，共有1366人（包括子公司），其中行政财务人员218人，生产技术人员679人，销售人员370人。2007，2008两年，行政人员有所裁减，但比例仍相对较高，人力资源成本相对较高。公司人员结构如下表：隆平高科利润结构2009年，隆平高科实现主营业务收入10.52亿元，比2008年的10.79亿元同比下降2.5%；实现净利润4847万元，比2008年的6601万元同比下降26.6%。隆平高科利润结构分析

从产品毛利率看，2009年隆平高科杂交水稻种子、蔬菜瓜果种子和玉米的毛利率都有所增长。农化产品和干辣椒业务毛利率则在下降。2009年玉米业务毛利率有大幅提高，而蔬菜种子业务毛利率有明显下降，其他业务基本保持平稳。合肥丰乐种业股份有限公司1、公司主营业务结构丰乐种业经营的主要业务包括种子、农化、香料、酒店经营和房地产销售。其中，种子产品年销售额所占比例约40％；农化产品和香料产品的比重为29％和26％。公司在全国设有子（分）公司10余家，拥有各类良种及农产品生产基地2万公顷，每年向社会提供玉米、水稻、西甜瓜、棉花等几十个种类500多个优良品种。丰乐种业分产品收入构成丰乐种业分地区收入构成丰乐种业发展分析除2008年外，丰乐种业的主营业务收入增长率、净利润增长率均为正，公司处于稳步发展阶段。2008年丰乐种业主营业务收入小幅下降，而净利润降幅较大，主要由于销售费用和管理费用大幅提高。2009年公司净利润则大幅增长。丰乐种业成长指标山东登海先锋种业有限公司1、公司主营业务结构登海种业的玉米种子收入是公司的主要收入来源，玉米种子的销售收入占到公司主营业务收入的75%以上。在玉米种子中，先玉335是最主要的收入来源，2008年销售收入占公司主营业务收入的比重占52％。登海种业分产品收入构成登海种业发展分析2007、2008两年登海先锋的净利润增长率都大大高于主营业务收入增长率，企业的利润增长更多来自营业外业务，而非主营业务。登海种业成长指标袁隆平农业高科技股份有限公司

辽宁东亚种业有限公司中国种子集团公司

北京德农种业有限公司山东登海种业股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司黑龙江北大荒种业集团有限公司

北京奥瑞金种业股份有限公司河南农科院种业有限公司

北京金色农华种业科技有限公司甘肃省敦煌种业股份有限公司

三北种业有限公司山西屯玉种业科技股份有限公司

湖北省种子集团有限公司江苏省大华种业集团有限公司

南神农大丰种业科技股份有限公司四川国豪种业有限公司

湖北荆楚种业股份有限公司安徽荃银高科种业股份有限公司

重庆中一种业有限公司 2010年中国种业骨干企业（前20）七国外重点种子企业分析1.孟山都（Momsanto）美国农化公司，1998年兼并美国嘉吉公司国际种子业务，目前为世界第一大种子公司，主要种子业务是棉花种子、大豆种子、玉米种子等。2007年种子销售额为49.6亿美元。2.杜邦（Dupout）美国农化巨头，主要从事农业、医药等领域的生物技术产品研制和开发。1999年以77亿美元兼并了世界排名第一的种子公司--美国先锋种子公司，开始涉足种业，目前为世界第二大种子公司，2007年种子销售额为33亿美元，主要种子业务是玉米种子，其他种子业务有大豆、小麦、高粱、向日葵、紫花苜蓿等。3.先正达（Syngenta）1999年瑞士诺华公司与Anglo-SwedishAstraZeneca分别合并他们的农化业务而创建的新公司，是世界第三大种子公司，2007年种子销售额为20亿美元，主要种子业务为蔬菜种子。4.利马格兰（Limagrain）法国农业合作组织，传统种子公司，是世界第五大种子公司和世界最大的蔬菜种子公司，2000年的种子销售额为6.22亿美元。2000年与德过KWS公司共同兼并了美国大湖种子公司的玉米和大豆种子业务。2007年的种子销售额约12.3亿美元。5.LandO’Lakes美国LandO’Lakes集团是美国饲料销售量最大的公司。在美国本土的牛饲料年销量达410万吨以上，在2001年并购了美国境内的PURINA(美国普瑞纳)公司。其经营范围包含种子、牧草、谷物、原料、饲料、生乳、鲜乳制品深加工等。2007年的种子销售额约9.2亿美元。6.KWSAG公司德国传统种子公司，2000年与法国的利马格兰种子公司一道收购了美国大湖种子公司在北美的玉米和大豆种子业务，2007年的种子销售额约7亿美元。7.拜耳作物科学（BayerCropScience）德国拜耳作物科学公司是世界领先的作物保护（植保），非农业虫害控制（环境科学），种子和植物生物技术（生物科学）领域的创新作物科学公司之一。种子产品主要有蔬菜种子、棉花种子等。2007年的种子销售额约5.2亿美元。8.SAKATA公司日本SAKATA（阪田）创建于1913年。作为SAKATA的第一个重大研究成果，就是通过多年的研究后在1930年育成了世界首创的重瓣矮牵牛花新品种。这个名种的问世，使SAKATA在世界上一举成名。SAKATA自创业以来，一直重视国际性事业的开展。SAKATA是日本最早将种子出口到国外的公司。通过矮牵牛花、三色堇等草木花卉和青花菜、甘蓝等蔬菜种子等的出口，公司获得了世界各国的高度评价，取得了巨大的成绩。2007年的种子销售额约4亿美元。9.DLF-TRIFOLIUM公司丹麦DLF-TRIFOLIUM（丹农）种子集团是世界上最大的草种公司，公司专业从事优质草坪草、牧草、三叶草和饲用甜菜的育种、种子生产、加工和销售，拥有130多年的成功经验，所经营的种子占全球草种市场份额的20%左右，每年为世界各地提供大量高品质的种子。2007年的种子销售额约3.9亿美元。10.Takii公司Takii公司（泷井）曾经是日本最大的种苗公司，近年来业绩有所下降，主要生产蔬菜种子和花卉种子。公司最初创业于1835年（日本天保6年），公司成立于1920年（日本大正9年），法人代表泷井传一，至今已有170年的历史。公司已向世界推出了许多特有的蔬菜和花卉品种。2007年的种子销售额约3.5亿美元。八中国种子市场策略分析种子行业品牌总策略

——内外兼修、内王外盛内生增长外延扩张行业逻辑——由内而外的两条主线内生增长：回顾行业发展历程，我们可以发现，对于一个优秀种子企业来说，品种、营销、模式缺一不可。品种是根本：品种是种子公司产品质量的根本，也是企业向消费者传递价值的载体，通过研发投入提升品种竞争实力是种子企业的第一要务营销是关键：种子消费的特性决定了生产环节仅仅只是种子产品价值链中最前端的一环，从一定程度上来说，后端的营销环节不只是一个传递价值的环节，而是充分放大产品优势的利器模式是保证：稳定而有效的模式是良好品种和卓越营销得以延续的基础外延扩张：在勤练内功、充分保证内生增长的前提下，兼并收购将是企业突破发展规模瓶颈、迅速做强做大的重要途径，而产业链延伸及多元化则是充分利用营销渠道、有效对冲行业发展高风险的“双刃剑”种子行业品牌策略主线2003.10AddYourText2003.10AddYourText2003.10AddYourText品种策略品牌策略包装策略服务策略定价策略营销策略渠道策略第一篇品种策略农民选购种子的过程市场收益种子选择市场需求农作物的畅销程度农作物的需求数量农作物的储存等生产成本投入人工成本投入单位产出数量整体市场收益质量好信誉好服务好成本低品种是种子质量的根本1234单粒播种高产、稳定性、广适性地域适应性优质、专用、高效益种子成功案例先玉335品种的高质量是其单粒播种的基础郑单958的高产、稳定性、广适性及质量效益上的平衡是其得以迅速推广的最重要原因种子品种对于种植地区条件的地域适应性也是影响种子品质及销售情况的关键因素第二篇品牌策略品牌让种子变得更有价值品种是船，品牌是帆，营销是桨，市场是岸。市场品牌品牌品牌品牌品种营销营销品牌定位

优势品种是创建知名品牌的基础，品牌反过来支撑品种营销。品牌本身不是产品，但品牌包含了产品，品牌在产品之上增加了附加值。

种业品牌信誉的提升主要从以下四个方面：一是对品种、品牌进行科学策划，实事求是地进行广告宣传，恰如其分地提炼品种的差异，即亮点与卖点。二是构建和谐的市场环境，使营销网络的每一环节畅通，为企业品牌的树立和提升创造良好的环境，规避企业品牌、品种潜在的市场风险。三是企业一诺千金，诚实守信，做到诚信营销。四是强化服务手段和提高服务质量，为经销商和广大农户创造更多的价值，提升品牌形象和信誉。品牌传播

产品传播可以形式多样，如电视、广告媒体、宣传资料、有奖促销、专家名人营销等，但最有效的方式还是品种的田间示范观摩与口碑传播。农作物品种与工业和日常消费品的区别就在于它的功效的持续性和滞后性，品种的好坏是要种在大田以后才能得到证实的，且品种优势的好坏与种植技术、天气、土壤等诸多因素相关。这就要求在推广的过程中把品种传播与技术传播有机结合起来，一方面提供品种性能的最佳展示，另一方面达到应用技术推广的目的。因此，培植高产示范点对于品种的市场拓展起着至关重要的作用，示范体系的建立将产生显著的购买拉力。第三篇包装策略科研实力产品荣誉产品质量公司渠道公关服务“装”——两条腿走路外形的包装内质的武装展示商品保护产品美观大方方便实用品牌形象包装上的实力“武装”包装产品包装上公司实力的提升科研实力——好种子的基石产品荣誉——好种子的证明产品质量——好种子的本质公司渠道——好种子的购买公关服务——好种子才能结出好果实包装的形象包装包装产品包装上公司实力的提升品牌形象——好种子的形象产品展示——好种子的展示美观大方——好种子的印象保护产品——好种子的储藏方便实用——好种子的使用第四篇定价策略定价策略

定价策略，市场营销组合中一个十分关键的组成部分。价格通常是影响交易成败的重要因素，同时又是市场营销组合中最难以确定的因素。企业定价的目标是促进销售，获取利润。这要求企业既要考虑成本的补偿，又要考虑消费者对价格的接受能力，从而使定价策略具有买卖双方双向决策的特征。此外，价格还是市场营销组合中最灵活的因素，它可以对市场作出灵敏的反映。质量好心里踏实价格高卖高价的种子，并不是进口种子的专利价格高给老百姓的最直接联想就是质量好，因为他们相信“一分钱，一分货”花钱买放心，市场上80%的人都有这种认识的偏向种子定价策略之“提价”

——顾客心理导向法相同的种子，应该卖得更高，因为我们比外国人更了解这块土地需要什么样的种子种子定价策略之“提价”

——认知价值定价法、需求差异定价法相同的种子，应该卖得更高，因为我们比外国人更了解这块土地需要什么样的种子种业发展趋势有了服务的“物质基础”促进农村种子的“团购”提价捆绑服务促销捆绑销售第五篇渠道策略种子渠道

随着种子市场的不断开放和发展,从事种子经营的企业队伍越来越庞大,种子企业之间的竞争也进入白热化阶段。种子企业之间的竞争最终表现为对种子用户的争夺。而营销渠道是联系种子企业和用户的桥梁,是种子企业商品转移和信息对流的重要保证。如果营销渠道不畅通,那么可能会导致营销成本增加,种子企业产品市场占有率下降。在实际运作过程中,受种子行业环境的复杂性和种子企业自身条件的限制,种子企业营销渠道存在不少风险。营销渠道风险直接危及种子企业的生存和发展。当今，种子企业又该如何对营销渠道的风险进行管理？种子渠道示意图农村营销网络的崛起

——企业渠道扁平化的必然之路

渠道重心下移是渠道发展的方向。传统种子企业的营销模式一直是严格按照金字塔型营销渠道来建设的,即种子企业—各区域代理商—批发商—零售商—消费者(农户)。

由于农村具有其特殊性,所以种子企业可以