2023年大行业信息化趋势报告

2023年大行业信息化趋势报告【编者按】为全面把握行业应用趋势，帮助各大IT厂商整合资源，进一步拓展市场，并为制定2023年发展目标提供强有力的决策支持，中国IT业界权威的研究机构——计世资讯(CCWResearch)于2023年12月中旬隆重推出政府机构、电信、教育、制造业、金融、交通、商贸物流、医卫、电力九大行业信息化建设与IT应用趋势研究报告。2023年九大行业信息化建设与IT应用趋势研究报告，通过对全国华北、华东、华南、华中、西南、东北和西北7大区域重点城市和主要行业企业集中区域的大中型行业用户的大样本调查，研究分析了2023年各主要行业信息化应用水平及建设重点、IT投资规模和投资结构，以及影响该行业的有利、不利因素，并对2023年中国各主要行业IT投资规模及结构、系统建设重点、IT产品需求特点等进行了科学的预测，报告还详细阐述了九大行业2023年信息化建设的重点项目。(彻底调查)新浪科技将分两大部分(四个小章节)登载报告的摘要内容。报告摘要如下：2023年政府IT投资受六大因素影响，将劲增16%作为管理和服务部门，政府机构的信息化建设受到多种因素的影响，从而直接关系到IT投资。计世资讯(CCWResearch)预测2023年政府IT投资将增长16%，投资总额达到400亿人民币。影响政府机构IT投资的因素主要是一些几点。向服务型政府转变：政府机构体制改革进一步深化，各级政府加快向服务型政府的转变。作为服务型政府重要特征的电子政务，必将迎来新一轮的建设高潮，从而带动与之相配合的IT投资。公共服务系统将全面铺开：政府将重点建设公共服务系统(如应急指挥系统、网上办公系统等)。更加重视基层IT建设：政府信息化深入基层，例如区县、山区的信息化建设IT投资力度加大。政府采购法对国内企业的扶持作用进一步显现：随着政府采购法的贯彻实施，在同等性能价格比的条件下，国内厂商将获得更多的机会，尤其是在PC、软件、信息安全等产品方面。计世资讯(CCWResearch)最近的调研数据也证明了这一点，82.9%的政府机构严格遵循政府采购法，在同等性价比条件下将优先采用国内厂商的产品和服务；仅有17.1%的政府机构表示在采购中仍将根据自身需求综合考虑，而不会考虑是否国内厂商，尤其是质量要求高的产品仍将主要考虑国外品牌。WTO效应进一步显现：政府机构是受WTO规则影响较大的部门，WTO迫使政府部门的管理和服务水平逐步与国际接轨，而信息化建设是提高管理和服务水平的必经之路。SARS：2023年SARS对最近几年政府机构的信息化建设不会产生大的影响，但在一定程度上影响了IT建设的进度、投入和建设方向。2023年，SARS是否会卷土重来，将影响政府的IT规划的实施，从而影响IT投资的时间、方向和力度。图表：SARS对最近几年政府信息化建设的影响教育信息化市场增速减缓从高校“211工程”建设到中小学“校校通”工程的实施，“九五”期间我国教育信息化发展迅速，尤其是在整个IT市场不景气的2023年—2023年，教育市场可谓活跃异常，截止2023年，近75%的高等院校建有校园网，近15万所中小学校开设了信息技术课，城域网和校园网近2万个，发展势头不可阻挡；并在一定程度上拉动了市场的对IT的需求。据计世资讯(CCWResearch)研究，从2023年—2023年，教育信息化市场每年都以超过10%的速度增长(如下图)，给众多IT厂商带来了新的市场机会。一时间校园网建设成为当时最为IT界最为热点的话题。然而据计世资讯(CCWResearch)对2023年—2023年教育行业信息化建设趋势预测可以看出，2023年教育行业信息化总投资达到226.8亿元人民币，比2023年增长9%；预计2023年教育行业信息化投资增长将在8%左右。根据对教育行业的长期跟踪，计世资讯(CCWResearch)认为：教育信息化投资将趋向平稳增速，增速有明显放缓的趋势。原因何在？首先，教育行业市场将进入以教学资源整合阶段。教育信息化建设初期是以基础设施的建设为重点，然而在大量的硬件投资的背后用户经历了“高速路上无车跑”的痛苦之后，逐渐认识到教育信息化最终的目的是教学应用，是资源的共享，网络硬件环境只是实现教学信息化的一种手段。其次，经济发达地区教育行业用户需求已经从快速成长期进入了业务整合发展期，大批量采购规模逐渐趋于平稳定量的采购，用户的IT采购需求将同业务需求的增加而稳步增长，业务系统升级更新的用户增多,初次大规模采购的用户减少。用户的需求也将以好用、够用、适用作为信息化建设的指导思想。再次，教育信息化建设的重心将从城市转向广大的农村市场和西部地区。而农村和西部地区信息化投资以国家扶持为主，投资额是有限的。主要解决从无到有的问题。2023-2023年教育信息化投资额变化情况大型制造企业2023年信息化投资规模增长超过两成，凸显“滚雪球效应”计世资讯(CCWResearch)研究发现，由于很多大型制造企业经济发展良好，2023年企业信息化投资规模约增长至93.5亿元，约占制造业行业整体的47.9%(制造业行业整体规模约为195亿元)，较之2023年增长22.6%(2023年大型制造企业信息化投资规模约为76.3亿元，约占制造业行业整体的46.2%，制造业行业整体规模约为165亿元)。大型制造企业信息化已呈现出“滚雪球效应”，投入较大的企业已取得一定成效并带来了不菲的收入，进一步增强了企业信息化的信心和决心，由此造成企业信息化投入的再度增加。同时，不同细分制造行业的信息化发展状况和投入数额也再次印证了滚雪球效应，处于两个极端的行业企业平均年IT投入额度相差近200多倍。其中一个重要原因在于以上行业的巨额经济增长。2023年1~10月份，石化、汽车、冶金、石油四个行业实现利润高、且增长较快，合计实现利润1584.4亿元，占重点企业实现利润的51.9%，同比增长均在50%以上。(未完待续)图表：各细分制造行业大型企业未来1~2年内信息化建设投资规模(平均每家投入）我国银行业IT建设进入平衡发展期CONTROLShockwaveFlash.ShockwaveFlash.1\s国内银行业IT投入已经进入平稳发展的阶段，根据计世资讯(CCWResearch)的调查显示：2023年国内银行业IT投入将达到180亿元的规模，比2023年略有增长。2023年影响银行业IT建设投资的各种因素如下：宏观经济运行良好，为银行业创造了乐观的外部条件；银监会的成立，政府对银行业的指令性安排将全面退出，换之以监督和调控，行业的经营环境将更为公平、透明和规范，因此银行业在经营、管理、准入等方面的市场化程度会迅速加大，在加快金融行业竞争程度的同时加快混业经营的发展步伐。但商业银行紧缩房地产贷款，银行的利润可能受到较大冲击；存款准备金率的提高，银行业务经营现金流将会减少，进而影响业务经营活动；农凯事件可能导致市场对银行风险忧虑的加深，从而影响到银行经营活动的开展。这些都会影响到银行在IT方面的投入。同时，利率市场化开始试点对银行业信息化建设的影响还不清晰。利率市场化是金融机构改革、金融自由化是必由之路，也是加入WTO后国内金融业必然要采取的措施。但另一方面，国内金融形势严峻，金融业开放会对金融机构造成冲击，如何在推进金融改革和控制金融风险之间保持平衡将成为管理层推行金融改革战略首要考虑的因素。计世资讯(CCWResearch)认为，随着银行业IT建设进入平稳时期，未来国内银行在硬件方面的投入比例将会有一个明显的下降，而在软件和服务方面的花费将会有相应的增长。从长期趋势来看，国内银行也必将经历外资银行所经过的历程，即将大部分非核心业务外包，银行将专注于核心业务的开拓与新产品的设计开发。在软件和服务方面的投入增长将是一个长期的不可逆转的趋势。图表2023~2023年银行业投资结构图2023年电力行业IT采购规模将会大幅增长计世资讯(CCWResearch)研究显示，2023年电力行业的IT采购规模将达到59亿元人民币，比2023年增长28%，属于增幅较大的行业。2023年被称为电力的改革年，2023年底电力改革基本上已尘埃落定,机构调整基本结束,总体规划也基本完成,2023年IT建设的具体工作将会得到落实，由于改革因素而滞后的项目将上马。图表2023年电力行业的IT采购规模六大因素影响2023电力行业的IT采购。1)电力改革后市场主体多元化的格局将会引发新一轮的IT建设需求。2)引入市场竞争机制后，与营销和资产管理相关的系统将成为需求热点。3)电荒和发电环节的放开引发地方性的电厂基建需求。4)厂网分离引发的发电集团的数据大集中。5)北美大停电之后对电力安全和网络安全更加重视。6)部分地区机构重组工作尚未完全结束，将出现采购需求滞后的现象。2023年电力行业信息化建设的重点方向是：资源整合、决策支持系统、ERP、网络建设、OA系统深化和网络安全。2023年我国医卫行业IT采购规模将达35亿计世资讯(CCWResearch)研究结果表明，2023年中国医卫行业的IT采购量为35亿元人民币，比2023年增长25%，仍然保持着高速增长。图表2023年医卫行业的IT采购规模公共卫生信息系统建设投资将大幅度增长在2023年的IT投资中，国家和政府在公共卫生信息系统建设方面的投资比2023年有较大幅度增长,在整个医卫行业IT总投资中所占的比例将达到20%。而医院2023年的IT采购规模与2023年相比增长相对平稳。六大因素影响2023医疗卫生行业的IT采购2023年医卫行业IT采购的影响因素主要有：国家对公共卫生信息系统加大投资力度、医院信息化重点转向以病人为中心的临床信息系统、HIS建设的方向和内容面临调整、医疗保险与HIS互联、区域卫生信息化建设受到重视。2023年医院信息化建设的重点方向2023年医院信息化建设的重点方向将是一体化的HIS建设、网络建设、临床信息系统、医保系统、医生工作站、医学影像系统、电子病历和检验信息系统。2023年交通行业信息化建设稳中有快尽管受到SARS的影响，但随着下半年中国经济的快速发展以及交通行业信息化建设节奏的加快，2023年中国交通行业IT投资额达到83亿元，2023年中国交通行业IT投资规模为100亿元，同比增长20.5%。图表2023~2023年中国交通行业IT投资对比图影响交通行业信息化建设因素喜忧参半直接影响到交通行业信息化建设的因素大致包括：有利因素有经济快速发展、国家加大对基础设施投资、WTO的影响、全行业信息系统建设的影响等。不利因素有人民币升值、全球经济和台海局势、社会信息化应用水平较低、信息化投入产出比不高等。不确定因素有国家重大信息化建设工程政策的调整、国家宏观经济调控政策、民航企业改革和重组进展速度的不确定性、SARS事件的深远影响等。2023年交通行业IT机会更加分散首先是全行业IT系统带来机会，包括铁路的TMIS、DMIS建设和完善；民航的GDS应用和交通EDI系统建设。其次是行业建设发展带来的新需求，包括电子商务开展、高速公路系统建设需求、第三方物流蓬勃发展。还有已有系统升级换代带来机会，包括IT产品的需求和系统升级需求。另外，智能交通(ITS)带来的IT市场机会若隐若现。

2023年电子行业智能化分析报告2023年9月目录一、消费电子发展趋势：智能性和便携性 3二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河 4三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌 51、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持 52、第二代智能手表侧重运动和健康监测 53、即将出现的第三代智能手表功能更强大 6（1）苹果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望发布多款产品 7四、智能手表+眼镜解放双手，埋葬智能手机 8五、硬件变革大，投资机会多 91、水晶光电：光学龙头，智能眼镜最显著受易标的 102、环旭电子：设备连接的无线纽带，微小化贴片工艺先锋 113、歌尔声学：声学龙头，小空间实现高音质 114、共达电声 12六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总 121、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網 133、三星ProjectJ计划曝光：智能手表不让苹果专美 14一、消费电子发展趋势：智能性和便携性消费电子沿着智能性和便携性两个维度发展。在过去几年，市场关注的焦点在于智能性维度，即设备从功能型向智能型的演变；直至最近，谷歌眼镜才引发了市场对便携性维度的关注。在便携性的维度，我们把电子产品分为四种类型：固定型、可携带型、可穿戴型和嵌入人体型。我们认为，消费电子产品从可携带型向可穿戴型的演变刚刚开始，未来甚至会向可嵌入型演变，投资机会将非常丰富。JuniperResearch预计：至2023年，整个可穿戴电子设备市场将会超过150亿美元，比2021年将近翻一倍，可穿戴智能设备的销量至2022年预计将达到7000万台。正如应用的成长促进了智能手机市场的兴盛，可穿戴技术领域也会出现类似的成长：做到应用生态系统与可穿戴设备同步增长，各种新功能的产品将层出不穷。谷歌、苹果、三星等大厂商均已在可穿戴电子设备领域有所布局，期望能把握下一轮移动技术变革的行情。当前各大厂商关注度较高的可穿戴式智能设备主要是智能眼镜和智能手表。二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河谷歌眼镜给硬件行业带来了重大变革和机遇，其对硬件的要求体现在四个方面：1）人机互动友好性（包括信息输入和输出）；2）续航时间长；3）连接性；4）轻薄微型化。谷歌眼镜在硬件方面的创新主要体现在信息输出和续航时间上，信息输出的创新之处在于采用微投和反射显示屏的图像输出方案以及骨传导耳机的声音输出方案，通常的微投具有功耗高的问题，谷歌的创新能够大大降低功耗，延长续航时间。谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏。关于谷歌眼镜的详细论述请参见我们3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》。三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌1、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售价达330美元的智能手表，其后陆续有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消费者的关注。我们认为，在智能手机尚未普及的时期，消费者对智能终端和移动互联网认知度低，创新跨度过大的智能手表不可能取得胜利。此外，第一代智能手表在外观设计和生态系统支持等方面都较为薄弱。2、第二代智能手表侧重运动和健康监测摩托罗拉在2020年发布了MotoActv智能手表，主打运动监测功能。产品内臵8GB空间，配有1.6寸彩色触控屏幕，采用强化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可与Android2.1系统或以上的智能手机同步；采用了MotorolaAccuSense技术，也内臵了GPS系统，可以让用户在运动时可以准确追踪所在位臵及记录时间、距离、速度、心跳及热量消耗；内臵258mAh锂电池，不够非常理想，运动时可连续使用5至10小时。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。产品允许多个程序同时运行，搭载iOS或Android2.3以上系统。配有分辨率为144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper电子纸技术，可以通过蓝牙2.1+EDR与其他设备连接；内臵震动马达和三轴加速度计，可安装位运动专门设计的程序。3、即将出现的第三代智能手表功能更强大第二代智能手表在功能上还无法与智能手机相媲美，但苹果、三星、谷歌等巨头的动向让我们坚信第三代智能手表功能将更为强大，有望与智能手机相当。（1）苹果iWatch有望年底亮相消息称，苹果已经建立了一支100的团队来研制智能手表iWatch，已经开始试产，富士康已经收到了苹果的订单，并有望在年底面市。苹果的iWatch智能手表具有步程计和健康指标传感器等第二代智能手表的功能，也能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据，此外，还能够实现手机的通话功能，并通过内臵地图实现导航。在硬件配臵方面，iWatch将采用1.5寸OLED屏幕（台湾铼宝科技RiTdisplay）和OGS触摸屏，内臵的电池仅可续航1-2天（苹果的目标是续航4天至5天）。（2）三星有望发布多款产品科技网站SamMobile报道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：针对Fortius开发的臂带、固定在自行车上的装臵以及囊状态。三星也设计了健康软件SHealth，预示着运动和健康监测将是三星可穿戴电子设备的重要卖点。媒体也传出三星智能手表将命名为GALAXYAltius，屏幕分辨率为500x500。四、智能手表+眼镜解放双手，埋葬智能手机智能手机在功能手机通话和短信功能的基础上，实现了上网、安装应用程序、收发邮件等功能。智能手机和平板电脑在很大程度上替代了便携性较差的电脑，我们判断，便携性更强的可穿戴设备智能手机+眼镜将埋葬智能手机。智能手机、智能手表和智能眼镜三种设备各有优缺点：1.智能手机是最成熟产品，功能丰富，但屏幕较小，并需要手持操作，约束了在驾车等场合的使用；2.智能眼镜输出画面大，视觉效果较好，但装在镜脚的触摸屏面积小，仅仅具有简单动作识别功能，信息输入不方便，不适合复杂的操作；3.智能手表具有合适输入的触摸屏，操作方便，可以完成复杂的信息输入，但屏幕太小，不适合人眼长时间观看。我们认为，智能眼镜和智能手表具有信息输入和输出优势互补的特点，两者的结合将兼具各自优势，能够实现在手表上输入复杂内容，在眼镜上观看大的画面，从而实现较好的视觉体验。智能眼镜+手表的硬件组合也具有智能手机所不具备的优点：一方面，眼镜和手表持续与人体接触，并可以通过传感器自然地获得人体信息，从而提供更加智能化的服务；另一方面，眼镜和手表都不需要手持操作，解放了双手，适合在各种不同场合的应用，更胜于必须手持操作的智能手机，有望替代智能手机，从而带来消费电子的革命性变化。五、硬件变革大，投资机会多可穿戴设备的外在形态完全不同于智能手机等传统硬件产品，这些产品在硬件方面的变革很大，其中，智能眼镜侧重于光学方面的创新，智能手表是智能手机的缩小版，并加入更多传感器以读取人体脉搏等信息，部分厂商也可能在腕带处采用柔性化硬件设计。此外，智能眼镜+手表的硬件组合也需要两个产品之间频繁的信号互联，势必增加对无线模组的需求。我们认为，水晶光电、环旭电子、歌尔声学等公司将显著受益于可穿戴设备的高速发展。1、水晶光电：光学龙头，智能眼镜最显著受易标的公司是手机镜头用红外截止滤光片和数码相机用光学低通滤波器的领先厂商。公司在产品升级和新产品拓展两个维度实现增长。光学低通滤波器的单价随着从卡片机升级为单反微单而增长10倍以上，随着摄像模组对像素和成像质量要求的提高，红外截至滤光片材质从普通光学玻璃升级为蓝玻璃，单价和市场空间有10倍的提高。公司不断拓展微投、Kinect产业链相关产品等新产品。我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》中讨论到，谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏，而微投的核心技术是光学加工、光引擎设计和镀膜。水晶光电在这三方面均具有深厚的技术积累。在光学加工方面，水晶光电具有十来年的经验积累；在光引擎设计方面，水晶光电与芯片设计商奇景及LCOS专利持有人合作；镀膜更是水晶光电的核心优势，其光学镀膜的产能规模位居全球第一。水晶光电当前已进入某海外客户的智能眼镜产业链，踏上了智能眼镜技术创新的第一波浪潮。2、环旭电子：设备连接的无线纽带，微小化贴片工艺先锋环旭电子是苹果无线模组的两大供应商之一，产品广泛应用于MacBook、iPhone和iPad上。如我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》讨论，智能眼镜的重量是一般智能手机的1/3,轻薄化要求远远超过绝大多数手机，智能手表的面积和体积也大约是智能手机的1/6至1/8，但功能上却相差不大，这就对元器件和组装工艺的微小化提出较高要求，公司必将凭借微小化贴片工艺的核心技术优势在可穿戴设备产业链占有一席之地。3、歌尔声学：声学龙头，小空间实现高音质公司是全球领先的电声器件厂商，通过强大的研发能力向上游整合，实现了关键原材料、自动化生产线和精密模具的自制，具备了较强的垂直一体化能力，使得公司可以向客户进行大规模地快速出货，并提供一站式的服务和产品供应，同时可以更好地控制成本。大客户战略使得公司不断切入缤特力、索尼、三星和苹果等全球消费电子巨头主流供应链。公司也在MEMS声学器件上积累深厚，未来有望实现MEMS技术的突破。可穿戴设备需要麦克风来读取用户的语音信息，也需要音筒来输出设备的信号，在很小的空间实现高品质的声音输入和输出是歌尔等龙头公司的技术优势。4、共达电声公司是国内领先的声学器件厂商，主要产品为微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组，产品主要应用于手机、笔记本电脑/平板电脑、平板电视、个人数码产品、汽车电子等消费类电子产品。主要大客户包括苹果（通过MWM间接供应）、华为、中兴、索尼、索爱以及三星等企业。六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总1、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了之前美国媒体就曾给出消息称，为了研发iWatch，苹果秘密组建了一个100人的团队，而现在台湾产业链则爆料，目前苹果已经开始试产这款手表了。日本媒体Macotakara报道称，苹果原来打算为iWatch配备1.8寸屏幕，不过他们感觉太大，所以最后将其定为1.5寸，而这块OLED屏幕是由台湾铼宝科技(RiTdisplay)代工。随后台湾媒体还给出消息称，富士康已经收到了苹果的请求，即试产1000支iWatch，其配备的1.5寸OLED屏幕，而屏幕采用的是单片式(one-glass-solution)触控技术（能降低屏幕的厚度）。之前美国科技媒体TheVerge透露，苹果iWatch的原型机搭载的是iOS系统（重新改造），其内臵的电池仅可续航1-2天（苹果的目标是续航4天至5天），提供通话功能，并内臵有地图、步程计和健康指标传感器等，同时它还能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据。不少传闻都显示，这款手表最快会在今年年底亮相，大家觉得怎么样？2、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網根據美國專利和商標局(USPTO)於2日公布的文件顯示，Google提出專利申請的智慧型手錶(smart-watch)，將具有雙觸控版、無線上網功能、以及可做電源與資料傳輸之用的腕